Олег Кот. IBM. Исследование розничных банковских операций в
advertisement
IBM Global Business Services IBM Institute for business value Здоровы, сконцентрированы и готовы к бою: как банки могут подготовиться к будущему сражению VIII Международный банковский форум «Банки России – XXI век» 3 сентября 2010 г. Олег Кот IBM FSS Исследование розничных банковских операций в разрезе клиентов и конкуренции © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services В нашем банковском исследовании использованы опросы сотен человек, данные организаций и материалы вторичных исследований, чтобы определить, как банки будут конкурировать в будущем Какие силы будут влиять на динамику отрасли? За что будут платить клиенты? Институт IBM по изучению преимуществ для бизнеса Как изменятся основы конкуренции? Какие шаги должны сегодня предпринять банки, чтобы выиграть? Объем Подход Наши аналитики сконцентрировались на получении данных от ведущих финансовых учреждений, в том числе: - Традиционных банков (универсальные банки, национальные и международные банки, региональные банки, специализированные банки, сберегательные и кредитные банки/кооперативные банки и жилищно-строительные кооперативы) - Банков для банков (для профессионалов и эксклюзивных банков) - Регуляторов государственных и общественных - Действующих специалистов и поставщиков услуг - Прочих лиц: общественные организации, представители академических кругов Исследования IBV в области финансовых услуг основаны на опросе 7343 потребителей и 2569 руководителей бизнеса, представляющих 500 фирм2: - Качественные интервью с сотнями руководителей Опрос 2569 руководителей совместно с CFA Institute и аналитическим отделом "Economist" Мы провели вторичные исследования и разработали количественные модели 139 финансовых учреждений - Ведущие 117 из крупнейших 200 банков по активам (ведущие 79 из крупнейших 100 банков) 34% Северная и Южная Америки, 36% Европа и 30% Азия и Австралия Примечание: 1Основное исследование проводилось с ноября по декабрь 2008 г., 285% руководителей бизнеса являются членами советов директоров, руководителями высшего звена, исполнительными вице-президентами или главами подразделений, остальные занимают посты директоров, старших вице-президентов или вице-президентов; 3EMEA – Европа, Ближний Восток, Африка. 2 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Банки должны пересмотреть свои бизнес-модели для восстановления долгосрочной эффективности Бизнес-модели • Эффективное управление активов – многолетний процесс, требующий сочетания увеличения собственного капитала, пересмотра бизнес-моделей и сохранения прибыли в течение многих лет • Сокращение пула прибыли отрасли потребует от банков: • достижения намного более низкого уровня затрат с сокращением сложности • ускорения слияний, поглощений и разукрупнений в банковской экосистеме Клиенты • Восстановление доверия клиентов потребует от банков получения более глубокого понимания клиентов и создания продуктов и услуг, отвечающих интересам клиентов Риск • Значительное повышение уровня регуляторного надзора потребует от финансовых учреждений использовать подход к соблюдению нормативный актов и положений • Ответственное управление рисками с культурой прозрачности жизненно важны для здоровья экосистемы Пересмотренные бизнес-модели, большее внимание к клиентам и превосходное управление рисками отделят победителей от остальных участников рынка 3 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Бизнес-модели Пулы прибыли в рамках экосистемы смещаются, и универсальные банки испытывают наибольшие потери Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки 2003-6 гг. 15% Инт. узкоспец. Спец. карточные процессинговые фирмы организации 10% Средний показатель (2007-08 гг.) Средний показатель (2003-06 гг.) Спец. орг. по сбору деловой информации и прогнозированию Нишевые произв. организации Норма прибыли до уплаты налогов 25% 25% Специализированные и региональные банки 20% Инт. узкоспец. карточные фирмы 15% Сети 5% 0% -20% 0% -20% 20% Гибридные произв. организации Спец. орг. по сбору деловой информации и прогнозированию Спец. процессинговые организации 40% Рост доходов – CAGR (2003-06 гг.) Специализированные и региональные банки Спец. процессинговые организации 20% Инт. узкоспец. карточные фирмы 15% Нишевые произв. организации Сети 10% Розничные банковские операции | 5% Сети 0% 20% Рост доходов – CAGR (2007-08 гг.) Примечания: размер шара отражает доходы. 1: Норма прибыли до уплаты налогов рассчитывается по формуле: ((Прибыль до уплаты налогов) / (Чистый процентный доход + Непроцентный доход)); Предполагается, что рост доходов в 2009 году составит 0%, а в 2010 и 2011 годы соответственно 50% от средних темпов роста в 2003-08 годах. Также ожидается 10-процентное сокращение расходов и резерва на потери по кредитам в 2009-2011 годах. Пример специализированной организации по сбору деловой информации и прогнозированию включает образовавшуюся в 2008 году в результате слияния организацию Thomson Reuters Corporation; Источник: анализ IBV; см. список в Приложении; 3 http://www.swift.com/sibos2009/news/new_normal.page; 3 сентября 2009 г. 4 25% Гибридные произв. организации Универсальные банки 5% 0% сбору деловой информации и прогнозированию Нишевые произв. организации 10% Национальные и мультинациональные банки 30% Спец. орг. по Средний показатель (2009-11 гг.) Универсальные банки Гибридные произв. организации Норма прибыли до уплаты налогов1 Национальные и мультинациональные банки 30% 30% 20% 35% 35% Специализированные и региональные банки Национальные и мультинациональные банки Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки 2009-11 гг. (оц.)2 Норма прибыли до уплаты налогов 35% Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки 2007-8 гг. | 06/05/2016 40% 0% -20% Универсальные банки 0% 20% 40% Рост доходов – CAGR (2009-11 гг.) “Те прибыли, которые мы получали в прошлом, были ненастоящими прибылями3” Франко Пассакантандо (Franco Passacantando), доктор медицинских наук, центральные банки, Banca d’Italia в Сибосе, сентябрь 2009 г. © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Бизнес-модели Необходимость получения преимуществ от увеличения масштаба, повышения доходности, сокращения издержек и снижения сложности будет стимулировать слияния, поглощения и разукрупнения ROA, прибыльность ведущих 200 банков (Средняя доходность активов (ROA) %, прибыль/сотрудника, прибыль/отделение, 2007 г., 2008 г.) 1.00% 60 ROA % 80 40 0.50% 20 0 0.00% 7-200 Прибыль на сотрудника (тыс. US$) 1.50% 100 Количество банков Наиболее привлекательные перспективы 250 200 Прибыль/сотрудника (2007 г., левая ось) 8000 6000 100 Прибыль/отделение (2007 г., правая ось) 4000 50 2000 201-500 501-10001001-15001501-2000 >2000 Потенциальные Активы млрд. $ -40 слияния 0 0 7-200 -0.50% Потенциальные разукрупнения 50 10000 150 -20 Банки с RoA < меньше средней 12000 Прибыль на отделение (тыс. US$) 120 17 Количество банков Кривая тренда средней RoA 8 2007 2003-06 4 2 2 201-500 501-1000 10011500 Активы млрд. $ 15012000 >2000 Отделений на банк (в сотнях) 8 32 56 139 64 56 Сотрудников на банк (в тыс.) 15 40 92 152 190 196 2008 2007 2008 Примечания: 1. Средний показатель для каждого периода, в соответствии с доступной информацией; Источник: Thebanker.com 5 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Бизнес-модели Тем не менее, банки на развивающихся рынках, в отличие от банков на развитых рынках, улучшили структуру своих затрат за последние два года Расходы: Коэффициент доходности против RoA 2007 г. Расходы: Коэффициент доходности против RoA 2008 г. 80% 80% 80% 70% США 60% 50% ЕС* Средний мировой показатель Австралия Китай 40% Развивающиеся страны Япония Средний показатель (2007 г.) Канада Канада 70% 60% ЕС* 50% США Средний мировой показатель Австралия Средний показатель (2008 г.) 90% Расходы: Коэффициент доходности 90% Расходы: Коэффициент доходности 90% Япония Средний показатель (2003-06 гг.) Расходы: Коэффициент доходности Расходы: Коэффициент доходности против RoA 2003-6 гг. США ЕС* 70% 60% Средний мировой показатель Канада Япония 50% Австралия Развивающиеся 40% страны Развивающиеся страны 40% Китай 30% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 30% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% Средний показатель RoA (2003-06гг.) Китай 1.5% 2.0% 2.5% Средний показатель RoA (2007 г.) 30% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% Средний показатель RoA (2008г.) Примечания: Расходы определяются как операционные издержки, включая износ, но исключая резервы; Доходы – это сумма чистого процентного дохода и непроцентного дохода. Рентабельность активов рассчитывается по следующей формуле: (Прибыль до уплаты налогов) / (Совокупные активы). Размер пузыря отражает средний размер активов. ЕС* = Европейский Союз, Норвегия, Швейцария и Турция; Развивающиеся страны включают Азию (за исключением Японии и Китая), Бразилию, Россию и ЮАР. n = ведущие 200 банков по рейтингу thebanker.com на основе капитала уровня I. Источник: thebanker.com, анализ IBV 6 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Бизнес-модели Для многих банков, расположенных за пределами развивающихся стран, восстановление прежних уровней прибыли возможно только посредством сочетания сокращения расходов и обновления бизнес-модели Исходя из предпосылки отсутствия роста доходов в 2009-2010 годах банкам придется сократить расходы для повышения нормы прибыли Средняя норма прибыли до уплаты налогов (2003-06 гг.) Норма прибыли до уплаты налогов (2007 г.) Норма прибыли до уплаты налогов (2008 г.) Расходы на персонал и административные расходы как процент от совокупного дохода (2008 г.) Сокращение расходов по сравнению с 2008 годом, требуемое для достижения исторической нормы прибыли (2003-6 гг.) за один год Северная и Южная Америка Европа Развивающиеся страны Универсальные банки* 35% 26% -21% 67% 40%-55% Н/д Мультинациональные и национальные банки 38% 41% 32% 43% 30%-40% 0%-10% 30% 25% 6% 64% Специализированные и региональные банки 15%-20% 25%-30% 0%-10% Для восстановления исторических уровней доходности универсальным банкам необходимо сократить расходы на 40-55% (наивысший показатель). Банки развивающихся рынков могут восстановить прошлый уровень прибыли за счет роста Примечание: В 2009 году предполагается уровень роста доходов 0%. Для целей прогнозирования износ и амортизация, а также резервы на убытки по кредитам останутся на уровне 2008 году, где единоразовые расходы принимаются равными нулю. Источник: Аналитическая модель карты прибыли IBV, 2009 г.; банки, использованные для расчетов, приведены в Приложении. 7 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Бизнес-модели Универсальные банки должны сконцентрироваться на новых бизнес-моделях, чтобы восстановить прошлые показатели Агрегированные отчеты о прибылях и убытках универсальных банков (2003-08 гг.) млрд. $ 48% от совокупного дохода 62% от совокупного дохода • 40% от совокупного дохода 50 • • • Средняя прибыль 2003-06 гг. 10 2003 2004 2005 2006 2007 • 2008 Сокращение расходов на 55% -30 Расходы на персонал и прочие расходы в 2008 г. -50 • Расходы на персонал незначительно снизились в 2008 г. (1,7%) Банки не могут восстановить исторические уровни доходности только путем снижения расходов • 30 -10 Для восстановления средней прибыли 2003-6 гг.¹ необходимо сокращение расходов приблизительно на 55% Универсальные банки сокращали обслуживающие мощности В краткосрочной перспективе доходы останутся без изменений, а убытки по кредитам высокими Для восстановления среднего уровня прибыли 200306 гг. требуется сокращение операционных расходов приблизительно на 55% (исходя из предпосылки, что резервы на убытки по кредитам останутся на уровне 2008 г.) Сокращение операционных расходов приблизительно на 17% (если резервы на убытки по кредитам вернутся к средним уровням 2003-06 гг.) Банкам придется пересмотреть бизнес-модель и обеспечить устойчивый рост доходов -70 Списания Резервы на убытки по кредитам Амортизация Прочие расходы Персонал Непроцентный доход Процентный доход Прибыль Универсальным банкам необходимо сочетать сокращение расходов и обновление бизнес-модели Примечание: 1. Исходя из предпосылки отсутствия списаний, износа и амортизации, сохранения уровня резервов на убытки по кредитам без изменений. Источник: Анализ IBV; банки, использованные для расчетов, приведены в Приложении. 8 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Клиенты Клиенты считают, что банки не предлагают продукты и услуги, которые отвечают интересам клиентов Недостаток доверия Мнение клиента: банки предлагают продукты, отвечающие интересам фирмы Мнение поставщика: банки предлагают продукты, отвечающие интересам клиентов (Процент участников опроса1) (Процент участников опроса1) Полностью согласны Нейтральная позиция Абсолютно не согласны n = 762 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% n = 711 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Северная и Южная Америка Регион СEMA Азиатско-Тихоокеанский регион Примечание: 1Задаваемый вопрос: насколько вы согласны/не согласны со следующими утверждениями о доверии. Отметьте свое мнение на 6-балльной шкале, где 1=абсолютно не согласен, и 6=полностью согласен. "Инвестиционные фирмы предлагают продукты и услуги, отвечающие их интересам". Опрос IBM / CFA 2008 г.; аналитические материалы Института IBM по изучению преимуществ для бизнеса 9 Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Риски Банки пытаются справиться с сочетанием экономического спада, повышения рисков и растущим регулятивным бременем Финансовые риски 80% банков не имеют интегрированных процессов управления рисками1 "Проблемные учреждения", застрахованные Федеральной корпорацией страхования депозитов 500 (количество учреждений, 2001-2009 гг.) 416 400 305 300 252 200 Финансовые преступления Миллионы электронных атак ежегодно, направленных на финансовый сектор2 114 136 116 80 100 52 50 76 0 2001 Миллиарды рыночных сделок ежедневно: Операционный риск Управление, соблюдение законодательства мировые системы трейдинга находятся под огромным давлением при ограниченном понимании риска, которому они подвержены3 Тысячи регулирующих правил в различных странах мира; сотни правил добавляются.4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1 09 Q2 09 Токсичные активы в системе Правительства во всем мире потратили более $10 триллионов, чтобы спасти финансовый сектор По оценкам МВФ, мировые токсичные активы составляют около $3 триллионов5 Источник: 1 Руководство, риски и соблюдение законодательства в сфере финансовых услуг, "Economist", июнь 2008 г., Исследование IBM CRO; 2 Аналитические материалы IBV; 3 “Индустрия более разумных финансовых услуг: на пути к росту более разумных финансовых услуг, стабильности и жизнеспособности”, 4. IBM "Навигация в регуляторном лабиринте: проблемы для банков в 2007 г." (Deloitte), прогноз IBM; 5. GFSR МВФ, сентябрь 2009 10 г. Розничные банковские операции | | 06/05/2016 © Copyright IBM Corporation 2009 IBM Global Business Services Выводы Какие силы будут влиять на динамику отрасли? • • Новые регуляторные требования и политики Слияния и разукрупнения в экосистеме ускорятся • Новые требования к капиталу и использованию заемных средств повысят внимание к балансу банков • Клиенты ценят высокий уровень обслуживания и независимые консультации своих банков. Готовность клиентов платить больше зависит от характера клиентского сегмента и страны. За что будут платить клиенты? 11 Розничные банковские операции | 06/05/2016 Как| изменятся основы конкуренции? © Copyright IBM Corporation 2009 Ключевые сферы проявления инициативы, где наши банковские клиенты применяют расширенную аналитику для оптимизации своего бизнеса • Отношения с клиентами – – – – – – – Сегментация и анализ Ценообразование на основе отношений Обслуживание клиентов Целевой маркетинг Использование каналов продаж Дополнительные/перекрестные продажи Удержание • Управление рисками – – – – – – Кредитные риски Подверженность рискам Мошенничество Потери доходов и взыскания Риск против потенциального дохода Соблюдение законодательства © 2010 IBM Corporation • Эффективность операций – – – – – – – – Прогнозирование Составление бюджета Нормативно-правовая отчетность Повышение качества принятия решений Доступ к информации на условиях самообслуживания для клиентов, партнеров и сотрудников Повышение скорости или объемов, устранение задержек Повышение степени использования ограниченного оборудования, ресурсов, денег и персонала Эффективное планирование персонала, оборудования, мероприятий и пр. • Доходность – – – – Корректировка на риски Отделение Клиент Продукт 12
