Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие

IV Ташкентский
Международный Форум по Страхованию
14-17.04.2011г.
Доклад на Тему:
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ)
на развитие страховых рынков
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
Владимир ГАНЧАК
1
Владимир ГАНЧАК / Vladimir HANCHAK
Председатель Правления (с 1994г.)
Страховой Компании «ГЛОБУС»
Vienna Insurance Group
Заместитель Председателя Совета
Лиги Страховых Организаций Украины
Член Правления Украинского Союза
Промышленников и Предпринимателей
г.Киев, Украина
2
3
Содержание
1.
Условия, которые способствовали выходу ЕСГ на рынки
ЦВЕ.
2.
Задачи, которые ставили перед собой ЕСГ в ЦВЕ.
3.
Тактические инструменты, которые были использованы
ЕСГ.
4.
Результаты (достижения и проблемы).
5.
Сегодняшний 2011, 2012гг.
6.
Прогноз (среднесрочный и долгосрочный)
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
4
1. УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВОВАЛИ ВЫХОДУ ЕСГ НА РЫНКИ ЦВЕ
FACTORS THAT PROMOTED THE EXPANSION OF EIG INTO CEE MARKETS
1.1. Децентрализация страховых рынков в связи со сменой плановогосударственной системы экономики на рыночную.
1.2. Финансовая слабость рынков на стадии их формирования,
накопления капитала и правового регулирования.
1.3. Значительный потенциал роста (экономический – стран и людской –
рынков сбыта страховых услуг).
1.4. За 5-10 лет жизни стран в новых экономических условиях
сформировались субъекты хозяйствования – национальные страховые
компании и профессиональные кадры, которые научились работать в
новых условиях, сформировалось страховое поле (устойчивые группы
потребителей страховых услуг).
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
5
1.5. Как следствие, для обслуживания разрастающегося страхового
поля, острой стала потребность в инвестиционном капитале, который
и пришел на рынок вместе с ЕСГ, у которых к тому времени накопился
избыточный капитал (после Второй мировой войны).
P.S. Долгосрочная политическая и инвестиционная поддержка ЕСГ была
оказана со стороны правительств и транснациональных финансовых
учреждений ряда стран Западной Европы, заинтересованных в укреплении
«проевропейской» экономической ориентации стран ЦВЕ.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
6
2. ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЕСГ В ЦВЕ
THE CHALLENGES IN FRONT OF EIG IN CEE
2.1. Вход на рынок по уже проложенному каналу в качестве
сопутствующей
финансовой
услуги
со
своими
материнскими
Банковскими или промышленными группами, которые появились на
экономическом пространстве ЦВЕ в качестве поставщиков товаров
(автомобили, оборудование и др. потребительские товары) или банковского
кредитного ресурса.
2.2. Поиск (вхождение в капитал) национальных страховых компаний,
ориентированных на ритейл и, относительно, «не привязанных» к власти.
2.3. Захват доли рынка.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
7
3. ТАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЕСГ
TACTICAL TOOLS USED BY EIG
3.1. Покупка эффективного национального Страховщика с последующим
демпингом тарифов и комиссионной политикой.
3.2. Инвестирование в узнаваемость своего бренда на национальном
рынке и географию присутствия.
3.3. Различные подходы в использование национальных кадров –
ТОР менеджмент (яркие примеры:
- PZY, Alliance – на внешние (не национальные) кадры;
- АХА – смешанный (частично работники АХА из Франции);
- VIG, Generali, Uniqa, Ингосстрах, Росгосстрах – на внутренние
(национальные).
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
8
4. РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ)
RESULTS (PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS)
4.1. ДОСТИЖЕНИЯ:
4.1.1.
Укрепление
страховых
рынков
реальным
(денежным)
инвесткапиталом.
4.1.2. В ЦВЕ практически 100% принадлежит ЕСГ, в Украине - около
30% и лидирующие позиции в рейтингах по объему продаж.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
9
Структура іноземного капіталу в статутному капіталі
українських страхових компаній
Казахстан
8%
Франція
5%
Інші країни
4%
Росія
13%
Німеччина
5%
Інші країни
Росія
Нідерланди
Нідерланди
6%
Великобританія
11%
Австрія
9%
США
1%
Австрія
Кіпр
Польща
США
Великобританія
Німеччина
Польща
10%
Кіпр
28%
Франція
Казахстан
Капитал украинских страховых компаний в 2009 г. - 10 млрд. грн. (1 млрд.
евро), из них 30% - доля СК с иностранным капиталом.
Всего страховых платежей собрано компаниями в 2009 г. 20 млрд. грн. (2
млрд. евро), из них 36% - доля СК с иностранным капиталом
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
10
4.1. ДОСТИЖЕНИЯ:
4.1.3. Привнесение в бизнес-культуру рынка исторических бизнесценностей, давно сформировавшихся на стабильных рынках (забота о
деловой репутации, учетной и отчетной политике, действия,
направленные на сохранение лояльности розничного потребителя).
4.1.4. МСФО и аудит по МСФО.
4.1.5. Привитие рынку термина «законопослушность».
4.1.6.
Привитие
национальному
потребителю
понимания
«обязательность страховщика».
P.S. К сожалению, западные технологии продаж и страховые
продукты не стали фактором достижений.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
11
4.2. ПРОБЛЕМЫ:
4.2.1. Проблемы демпинга.
4.2.2. Некомпетентность внешних (не национальных) ТОР-менеджеров (в
отношение национальных особенностей ведения бизнеса).
4.2.3. Проблемы несовершенного национального законодательства, которые
в букете с самоуверенностью и непониманием разности в экономической и
акционерной
культуре
(опирающейся
на
традиции
стадии
первичного
накопления капитала) в отношениях с бывшими собственниками купленных СК,
привели к непроизводительным потерям части инвестиционного капитала и
страхового поля.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
12
5. СЕГОДНЯШНИЙ 2011, 2012гг., …
TODAY’S 2011, 2012 …
5.1. Отказ от инвестиционного развития (которое происходило путем
накопления убытков) в пользу продуманного хозрасчета, направленного на
получение положительного финансового результата.
5.2. Инвестирование в бэкофисы, ІТ (решения и технологии), учетную и
аналитическую работу.
5.3. Укрепление доверия потребителей страховых услуг.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
13
6. ПРОГНОЗ (среднесрочный и долгосрочный)
FORECAST (medium-term and long-term)
6.1. При рыночном развитии экономических отношений (а именно, - свобода
выбора Страховщика), - будет продолжаться тенденция естественного перетекания
потребителей страховых услуг от национальных к транснациональным
Страховщикам (по причине большей степени надежности и уверенности
потребителя в гарантиях международного Страховщика, уровне обслуживания,
опирающегося
на
традиции)
и
концентрация
рынка
среди
крупных
транснациональных страховщиков.
6.2. Среднесрочный прогноз. В случае государственного монополизма и
протекционизма в развитии национальных экономик, – монополизация всего
страхового поля или его отдельных частей в руках государственных или близких к
власти монополий.
6.3. Долгосрочный прогноз. По причине неотвратимости глобализации, концентрация у транснациональных корпораций страховых полей и их
распределение по узкой специализации (рисковое страхование, накопительное
страхование жизни, медицина) по причине консолидации значительных финансовых
ресурсов, которые будут направляться на инвестиции и удешевление страхового
продукта.
Влияние Европейских страховых групп (ЕСГ) на развитие страховых рынков Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
15