Структура рынка мобильного ТВ, 2011

О тенденциях рынка широкополосного доступа в
России
iKS-Consulting
19.04.2012
Источники стремительного роста доходов на российском телеком
рынке заканчиваются – ШД сам по себе не «вытянет» рынок
Динамика рынка РФ по типам
пользователей
Динамика рынка РФ
по услугам
5%
Рынок всего
-2%
Межоператорские услуги
12%
Местная связь
Сотовая связь
22%
8%
ШД
Зоновая связь
CAGR, 2006-2010
20%
Платное ТВ
МГМН связь
CAGR, 2011-2015П
15%
46%
-10%
-1%
-7%
1%
10%
5%
7%
18%
Источник: iKS-Consulting
2
«Яблоки vs апельсины»: россияне тратят на мобильный интернет
почти столько же, сколько и на фиксированный
Рынок интернет-доступа в РФ, 2011
Источник: iKS-Consulting, данные компаний
3
Фиксированный ШПД vs мобильный интернет – конкуренция
между департаментами операторов?
Структура рынка интернет-доступа по операторам
Фиксированный ШПД
Источник: iKS-Consulting
4
Мобильный интернет
Источник: iKS-Consulting
Российский рынок мобильного Интернета
Динамика доходов от услуг мобильного Интернета
2009-2011 млрд.руб.
77.8
Объем рынка мобильного Интернета
в 2011 году,
по оценкам iKSConsulting, составит 77 млрд руб. –
на 42% больше, чем годом ранее.
Активная аудитория мобильного
Интернета (число пользователей,
которые хотя бы один раз в месяц
пользовались услугами мобильного
Интернета) к концу 2011 года
достигнет 56 млн пользователей
54.6
36.1
Более 20 млн.USB модемов в сетях
сотовой связи РФ
2009
2010
Источник: iKS-Consulting
5
2011E
Проникновение смартфонов в сетях
операторов сотовой связи России ~
13-15%
Сегмент планшетов (более 1 млн в
2011 году) и M2M устройства – одни
из основные драйверов роста рынка
Мировые тенденции 2011 мобильный Интернет
Число активных пользователей мобильного интернета
в мире по итогам 2011 года превысит 1,2 млрд
(данные ITU) , 20% от общего числа SIM-карт в мире.
По сравнению с итогами 2010 года число пользователй
мобильного Интернета выросло почти на 40%
Технология LTE успешно стартовала во всем мире. На
конец января в коммерческой эксплуатации 49 сетей, в
29 странах мира. По оценкам Wireless Inteligence, более
9,5 млн. SIM-карт обслуживается в сетях LTE. Всего
потребителям доступно более 250 устройств с
поддержкой данной технологии
Операторы позиционируют услуги на базе LTE как
премиум и предлагают их по более высокой цене,
нежели сервисы
6
Стремительный
рост
продаж
и
увеличения
пользователей услуг через смартфоны и планшетные
ПК. Проникновение смарфонов в сетях крупнейших
операторов сотовой связи Европы составляет не менее
20% от всей базы пользователей.
Российский рынок ШПД – потенциал для экстенсивного роста
заканчивается
Количество абонентов ШПД в
сегменте B2C, млн
Источник: iKS-Consulting
7
Структура рынка ШД по доходам
Российский рынок ШПД в сегменте B2C: проникновение
Проникновение услуги ШПД в сегменте B2C
в России (включая WiMax), % от домохозяйств, 2011П
Источник: iKS-Consulting
8
Наибольшее проникновение ШПД
наблюдается в регионах с высокой
долей городского населения и низкой
стоимостью услуги (СЗФО, ПФО,
УФО)
Низкий уровень проникновения ШПД в
ЮФО объясняется высокой долей
сельского населения в этом регионе,
остальные федеральные округа
демонстрируют
уровень
проникновения услуги в пределах 3448%
Рынок
городов-миллионников
близится к насыщению (70-80%), а
проникновение услуги в сельской
местности не превышает 15%.
Российский рынок ШПД в сегменте B2C: структура
9
Структура российского рынка ШПД
в сегменте B2C по технологиям,
% по абонентам, 2011П
Структура российского рынка ШПД
в сегменте B2C по регионам,
% по абонентам, 2011П
Источник: iKS-Consulting
Источник: iKS-Consulting
IPTV стал заметен на фоне рынка платного ТВ
Структура рынка по абонентам
Число абонентов увеличилось на 19% и
достигло 26 млн.
Проникновение услуги составило 50%.
АРПУ в среднем по рынку 141 руб. (143
руб. в 2010)
2009
2011
2010
КТВ
149
145
Спутниковое ТВ
124
138
IPTV
164
218
Число IPTV-пользователей по итогам
2011 года – 1,5 млн (рост на 142%)
IPTV
5%
Спутниковое ТВ
28%
Спутниковое ТВ
35%
АРПУ по сегментам
Сегмент
2011
IPTV
2%
Кабельное ТВ
70%
Структура рынка по доходам
2009
2011
IPTV
3%
IPTV
5%
Спутниковое ТВ
30%
Спутниковое ТВ
29%
Кабельное ТВ
67%
10
Кабельное ТВ
60%
Кабельное ТВ
66%
Рынок IPTV в мире
Крупнейшие мировые рынки IPTV
Число пользователей IPTV в мире –
около 60 млн.
IPTV в обозримом будущем не
станет основной технологией ТВ
Доля IPTV достигнет 15% в 2014
году (прогноз Infonetics Research)
Основной метод продвижения – в
пакете с интернет-доступом
Страна
2010 год
Интернет
Доля
Франция
10,6
19,8
53%
Китай
9,8
136,0
7%
США
7,7
87,1
8%
Южная Корея
3,4
17,6
20%
Япония
2,9
34,4
6%
Германия
1,6
26,7
6%
Бельгия
1,0
3,4
29%
Источник: Point Topic
11
Мировые тенденции – 2011
VoD: ТВ против Интернет
16% американских телезрителей используют VoD
на 12% в 2011 году сократилось в США время
телесмотрения у телезрителей, пользовавшихся
VoD
iVOD (internet VoD – Amazon, iTunes) растет
быстрее, в этом сегменте лучше предложение
(выбор фильмов, бесплатный просмотр и пр.)
Изменение продолжительности телесмотрения в РФ
235
237
240
240
вся аудитория
сентябрь 2010 - июнь 2011
сентябрь 2009 - июнь 2010
сентябрь 2008 - июнь 2009
сентябрь 2007 - июнь 2008
251
259
270
277
от35 до 54 лет
148
150
160
156
от 18 до 34
лет
127
142
143
150
от 4 до 17 лет
0
12
Источник: NPD Group
343
334
330
337
старшее 55
лет
100
200
минут в день
300
400
Источник: TNS Москва
за 3 последних года продолжительность
телесмотрения снизилась на 3 мин в день
(на 2%), но только за счет сохранения
показателей в старшей возрастной
категории
ОТТ: российские видеопорталы
Число зарегистрированных
пользователей российских
видеопорталов превысило 2,1 млн.
Структура рынка мобильного ТВ,
2011
Доход от видеопорталов в РФ в 2011
году составили 0,2 млрд. руб.
Среднее количество фильмов на
портале 1-3 тыс.
Средний доход на абонента - 5-20 руб.
За исключением now.ru
Источник: iKS-Consulting
13
Мобильное ТВ
Мир
Свыше 200 операторов
Структура рынка мобильного ТВ,
2011
Крупнейшие операторы - AT&T, Vodafone и
Orange
Объем рынка превысил $2 млрд.
К 2014 – по разным прогнозам $7-15 млрд.
Новые возможности – передача по сетям
WiFi и LTE
DVB-H - так и не станет популярным
Недостаточно поддерживающих устройств
РФ
Число пользователей мобильного ТВ на конец
2011 года приблизилось к 1,1 млн.
Доходы от мобильного ТВ превысили 3 млрд.
руб.
В последующие 3 года объем рынка вырастет в
3 раза до 9 млрд. руб.
14
Источник: iKS-Consulting
Стратегическая задача – максимальный «захват» абонента –
реализуема только на базе операторов сотовой связи
Сотовые операторы
Операторы фиксированных
сетей ШБД
Операторы мобильных сетей
ШБД
Общественные
места
Работа
Операторы
традиционной
телефонии
Операторы IP-телефонии
Сотовые операторы
Операторы фиксированных
сетей ШБД
Операторы КТВ
15
Операторы
традиционной
телефонии
Операторы IP-телефонии
Сотовые операторы
Операторы фиксированных
сетей ШБД
Операторы мобильных сетей
ШБД
Дом
Дорога
Сотовые операторы
Операторы мобильных сетей
ШБД
Российский рынок VSAT
65% рынка приходится на госсектор
Динамика рынка VSAT в РФ
Высокие темпы роста были
обусловлены посткризисным
восстановлением
Средние темпы роста в 2012-2016 гг.
составят 10%
Рынок сохраняет большой потенциал
для роста
В сегменте ККК – до 60 тыс. новых
VSAT подключений
В меньшей степени – СМБ и В2С
16
Источник: iKS-Consulting
Российский рынок магистральных спутниковых каналов
Рост рынка в 2011 году составил 3,7
млрд.
Прогноз рынка спутниковых
магистральных каналов, 2012-2014
Темп роста в 2011 году - 15%
Более половины рынка формируется
сегментом B2O
На госсектор приходится лишь 9%
Предпочтение отдается VSAT
В условиях конкуренции с VSAT, рост
рынка будут обеспечивать клиентыоператоры
Источник: iKS-Consulting
17