Изменения в Проспект ценных бумаг ОАО

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-13 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-14 с
обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-15 с
обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной
стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке
Идентификационные номера
4
4
4
4
4
4
4
4
4
В
В
В
В
В
В
В
В
В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
0
1
1
1
1
1
1
7
8
9
0
1
2
3
4
5
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
-
Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения
“ 06 ”
ноября
200 8 г.
Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
принятым “ 13 ”
июля
201 0 г., протокол от “ 13 ”
июля
201 0 г. № 15
.
Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
принятому “ 13 ”
июля
201 0 г., протокол от “ 13 ”
июля
201 0 г. № 15
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, (495) 933-26-16
Почтовый адрес эмитента: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
Представитель ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (доверенность
№28/600-ДОВ от 29.06.10)
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 13 ”
июля
201 0
А.А. Поляков
(подпись)
Главный бухгалтер ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента)
Дата “ 13 ”
июля
201 0
(И.О. Фамилия)
г.
г.
С.Н. Ляшко
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
2
.
I.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ Г) «ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ЭМИТЕНТ
ПОСЧИТАЕТ НЕОБХОДИМОЙ УКАЗАТЬ ВО ВВЕДЕНИИ» ПУНКТА 3 ВВЕДЕНИЯ К
ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПОДПУНКТ Г:
Текст изменяемой редакции:
«Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество),
Открытое
акционерное
общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ
(открытое акционерное общество). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при
размещении».
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество),
Открытое
акционерное
общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ
(открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк
«ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество),
Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное
общество). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
II. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ Г) «ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ЭМИТЕНТ
ПОСЧИТАЕТ НЕОБХОДИМОЙ УКАЗАТЬ ВО ВВЕДЕНИИ» ПУНКТА 4 ВВЕДЕНИЯ К
ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПОДПУНКТ Г:
Текст изменяемой редакции:
«Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество),
Открытое
акционерное
общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ
(открытое акционерное общество). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
3
принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при
размещении».
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
«Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество),
Открытое
акционерное
общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ
(открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк
«ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество),
Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное
общество). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении».
III. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ Г) «ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ЭМИТЕНТ
ПОСЧИТАЕТ НЕОБХОДИМОЙ УКАЗАТЬ ВО ВВЕДЕНИИ» ПУНКТА 7 ВВЕДЕНИЯ К
ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПОДПУНКТ Г:
Текст изменяемой редакции:
«Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество),
Открытое
акционерное
общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ
(открытое акционерное общество). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при
размещении».
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
«Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов
Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный
коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество),
Открытое
акционерное
общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ
4
(открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк
«ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Русские Фонды», Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество),
Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное
общество). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о
том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.»
IV. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 2.5 «ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» РАЗДЕЛА II «КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ,
СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ
(ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ПО
ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ БО-10)» ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПУНКТ 2.5.
Текст изменяемой редакции:
«Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н в следующие
сроки:
в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала
размещения ценных бумаг; на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.raz.ru - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение
направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске
Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей
информации в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по
адресу http://www.raz.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на
странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 1 (первый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рыке ценных бумаг:
5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций
отсутствуют.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое
акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»,
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Сокращенное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22,
"Усадьба-Центр", 4 эт.
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1
Номер лицензии: 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
Номер лицензии: 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
6
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06328-100000
Дата выдачи лицензии: 20.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06492-100000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их
допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения;
4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности,
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение
Биржевых облигаций.
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока),
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность
отсутствует.
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует.
7
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой
из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Организаторами.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе
проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг;
 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения.
8
В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно
содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа)».
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
«Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/пз-н в следующие
сроки:
в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала
размещения ценных бумаг; на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.raz.ru - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение
направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске
Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей
информации в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по
адресу http://www.raz.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на
странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 1 (первый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рыке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
9
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций
отсутствуют.
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое
акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»,
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное
общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое
акционерное общество «Русские Фонды», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий банк
«Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Сокращенное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22,
"Усадьба-Центр", 4 эт.
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1
Номер лицензии: 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
Номер лицензии: 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
10
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06328-100000
Дата выдачи лицензии: 20.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06492-100000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк
«ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование: ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-11029-100000
Дата выдачи лицензии: 14.02.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»
Сокращенное наименование: ЗАО «Русские Фонды»
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06555-100000
Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-10817-100000
Дата выдачи лицензии: 06.12.2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный
Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ «НРБанк» (ОАО)
Место нахождения: 117036, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10а
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-03790-100000
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
11
Основные функции Организаторов:
1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их
допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения;
4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности,
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение
Биржевых облигаций.
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока),
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность
отсутствует.
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует.
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
12
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой
из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Организаторами.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе
проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг;
 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения.
В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно
содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа)».
V. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 2.7 «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» РАЗДЕЛА II
«КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ БО-10)» ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ
БУМАГ:
ПУНКТ 2.7.
Текст изменяемой редакции:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
13
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения аукциона по определению цен размещения ценных бумаг участники торгов
Биржи (далее - «Участники торгов») подают заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом
расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион по определению цены размещения ценных
бумаг устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему
торгов Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (в процентах от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.
Заявки удовлетворяются в случае, если цена размещения (далее - цена отсечения) будет
установлена не выше цены, указанной в такой заявке. Удовлетворение заявки происходит по цене
отсечения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».
Сокращенное наименование: ЗАО «РПММВБ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по
определению цены отсечения при размещении ценных бумаг не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и
количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет
директоров) принимает решение о цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о цене отсечения, Эмитент
информирует Андеррайтера о цене отсечения.
Сообщение о цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о цене отсечения, Андеррайтер заключает сделки
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных
бумаг порядку.
Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену
приобретения.
В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении
имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций
14
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций
в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых
облигаций).В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок
на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку
Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка облигаций в заявке на
продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций
по цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых
облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим
депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на
счета депо покупателей Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой
организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России)
15
Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового
консультанта на рынке ценных бумаг.
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Размещение Биржевых облигаций будет происходить на ФБ ММВБ в форме аукциона по
определению цены размещения (отсечения) (далее по тексту данного пункта - Аукцион).
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт
депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В день проведения Аукциона Участники торгов Биржи подают заявки на покупку Биржевых
облигаций с кодом расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой
счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему
торгов Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по
определению цены отсечения при размещении ценных бумаг (далее – Цена отсечения) не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и
количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не
заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера
поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется
Андеррайтером).
На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет
директоров) принимает решение о Цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о Цене отсечения,
Эмитент информирует Андеррайтера о Цене отсечения.
Сообщение о Цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов
Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
16
После получения от Эмитента информации о Цене отсечения, Андеррайтер по поручению
Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на
продажу Биржевых облигаций, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг порядку.
Заявки удовлетворяются в случае, если Цена отсечения устанавливается не выше цены,
указанной в заявке. Заявки удовлетворяются по Цене отсечения.
Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену
приобретения.
В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении
имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций
в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых
облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок
на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку
Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций в
заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения Цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций
по Цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых
облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов Биржи, от имени
которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок,
регистрируются Биржей в дату их заключения.
Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против
платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями
является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура
контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи
сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки,
заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
17
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим
депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на
счета депо покупателей Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой
организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная
биржа»
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной
деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России).
Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового
консультанта на рынке ценных бумаг.
VI. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ 9.1.1 «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» ПУНКТА 9.1.
«СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ» РАЗДЕЛА IХ «ПОДРОБНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ (ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-10)» ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ
БУМАГ:
ПОДПУНКТ 9.1.1:
Текст изменяемой редакции:
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по
усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: Биржевые облигации неконвертируемые дисконтные
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее
– Биржевые облигации)
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
18
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный
центр”
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Биржевых облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее –
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом
партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До
даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи
сертификатов на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и
Проспекту Биржевых облигаций.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются
Сертификат Биржевой облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется
НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Права на документарные Биржевые облигации на предъявителя удостоверяются
Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и
Депозитариях – депонентах НДЦ. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата
Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в
НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами
Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю
с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях,
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия
19
реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование,
получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов)
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным
договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации,
порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом
изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее – «Эмитент»).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении
Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах
фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых
облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному
погашению.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется обеспечить
владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
20
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения аукциона по определению цен размещения ценных бумаг участники торгов
Биржи (далее - «Участники торгов») подают заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом
расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион по определению цены размещения ценных
бумаг устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему
торгов Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (в процентах от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.
Заявки удовлетворяются в случае, если цена размещения (далее - цена отсечения) будет
установлена не выше цены, указанной в такой заявке. Удовлетворение заявки происходит по цене
отсечения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная
палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».
Сокращенное наименование: ЗАО «РПММВБ»
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по
определению цены отсечения при размещении ценных бумаг не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и
количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет
директоров) принимает решение о цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о цене отсечения, Эмитент
информирует Андеррайтера о цене отсечения.
Сообщение о цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
21
После получения от Эмитента информации о цене отсечения, Андеррайтер заключает сделки
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных
бумаг порядку.
Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену
приобретения.
В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении
имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций
в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых
облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок
на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку
Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка облигаций в заявке на
продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций
по цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых
облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим
депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на
счета депо покупателей Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой
организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)
22
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России).
Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового
консультанта на рынке ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое
акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»,
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Сокращенное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22,
"Усадьба-Центр", 4 эт.
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1
Номер лицензии: 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
Номер лицензии: 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
23
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06328-100000
Дата выдачи лицензии: 20.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06492-100000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их
допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения;
4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности,
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение
Биржевых облигаций.
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока),
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность
отсутствует.
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует.
24
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой
из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Организаторами.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе
проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг;
 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения.
25
В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно
содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа).
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» «28» октября 2008 года, протокол № 33 от «28»
октября 2008 года.
Проспект ценных бумаг утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» «28» октября 2008 года, протокол № 33 от «28» октября 2008
года.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
Неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по
усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: Биржевые облигации неконвертируемые дисконтные
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (далее
– Биржевые облигации)
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Биржевых облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее –
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом
акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ»,
«Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает
Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и
Проспекту Биржевых облигаций.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются
Сертификат Биржевой облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.
26
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется
НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Права на документарные Биржевые облигации на предъявителя удостоверяются
Сертификатом Биржевых облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и
Депозитариях – депонентах НДЦ. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата
Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в
НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами
Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю
с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях,
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия
реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование,
получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и
депозитарным договором основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
27
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов)
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным
договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации,
порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом
изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее – «Эмитент»).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении
Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах
фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых
облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному
погашению.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется обеспечить
владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Размещение Биржевых облигаций будет происходить на ФБ ММВБ в форме аукциона по
определению цены размещения (отсечения) (далее по тексту данного пункта - Аукцион).
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть
принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт
депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
28
В день проведения Аукциона Участники торгов Биржи подают заявки на покупку Биржевых
облигаций с кодом расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой
счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему
торгов Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (в процентах от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по
определению цены отсечения при размещении ценных бумаг (далее – Цена отсечения) не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и
количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи
Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не
заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера
поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется
Андеррайтером).
На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет
директоров) принимает решение о Цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о Цене отсечения,
Эмитент информирует Андеррайтера о Цене отсечения.
Сообщение о Цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов
Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о Цене отсечения, Андеррайтер по поручению
Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на
продажу Биржевых облигаций, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг порядку.
Заявки удовлетворяются в случае, если Цена отсечения устанавливается не выше цены,
указанной в заявке. Заявки удовлетворяются по Цене отсечения.
Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену
приобретения.
В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении
имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций
в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых
облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок
на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку
Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций в
заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения Цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций
по Цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на
29
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых
облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является
резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов Биржи, от имени
которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РАСЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок,
регистрируются Биржей в дату их заключения.
Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против
платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями
является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура
контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи
сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки,
заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим
депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на
счета депо покупателей Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой
организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная
биржа»
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной
деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
30
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России).
Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового
консультанта на рынке ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое
акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»,
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное
общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое
акционерное общество «Русские Фонды», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий банк
«Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Сокращенное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22,
"Усадьба-Центр", 4 эт.
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1
Номер лицензии: 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
Номер лицензии: 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1
31
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06328-100000
Дата выдачи лицензии: 20.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06492-100000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк
«ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование: ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-11029-100000
Дата выдачи лицензии: 14.02.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»
Сокращенное наименование: ЗАО «Русские Фонды»
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06555-100000
Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-10817-100000
Дата выдачи лицензии: 06.12.2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный
Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ «НРБанк» (ОАО)
Место нахождения: 117036, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10а
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-03790-100000
32
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их
допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения;
4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности,
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение
Биржевых облигаций.
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока),
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность
отсутствует.
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует.
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
33
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой
из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Организаторами.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе
проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
 на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения ценных бумаг;
 на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения.
В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно
содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа).
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» «28» октября 2008 года, протокол № 33 от «28»
октября 2008 года.
Проспект ценных бумаг утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» «28» октября 2008 года, протокол № 33 от «28» октября 2008
года.
Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
34
VII.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 9.6. «СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗМЕЩЕНИЯ
И/ИЛИ
ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
ЭМИСССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» РАЗДЕЛА IХ «ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-10)» ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПУНКТ 9.6.:
Текст изменяемой редакции:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое
акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»,
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное
общество).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Сокращенное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22,
"Усадьба-Центр", 4 эт.
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1
Номер лицензии: 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
Номер лицензии: 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
35
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06328-100000
Дата выдачи лицензии: 20.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06492-100000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их
допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения;
4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности,
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение
Биржевых облигаций.
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока),
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность
отсутствует.
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует.
36
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой
из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Организаторами.
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения
Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое акционерное
общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое акционерное
общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное
общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Русские
Фонды», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое
акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»
(открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Номер лицензии: 177-03211-100000
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"
Сокращенное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22,
"Усадьба-Центр", 4 эт.
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07.03.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1
Номер лицензии: 177-03471-100000
Дата выдачи: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
37
Полное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
Номер лицензии: 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06328-100000
Дата выдачи лицензии: 20.12.2002
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06492-100000
Дата выдачи лицензии: 25.03.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк
«ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование: ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-11029-100000
Дата выдачи лицензии: 14.02.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»
Сокращенное наименование: ЗАО «Русские Фонды»
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06555-100000
Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
38
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-10817-100000
Дата выдачи лицензии: 06.12.2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный
Банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ «НРБанк» (ОАО)
Место нахождения: 117036, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д. 10а
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-03790-100000
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их
допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения;
4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности,
проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу);
7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение
Биржевых облигаций.
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока),
по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У
Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица
обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность
отсутствует.
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано
право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует.
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
39
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой
из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении.
Основные функции Андеррайтера:
 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и
процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
 информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора;
 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между
Эмитентом и Организаторами.
VIII.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ Г) ПУНКТА 9.1.2. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ» РАЗДЕЛА IХ «ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ СЕРИИ БО-10)» ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ:
ПОДПУНКТ Г):
Текст изменяемой редакции:
Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения.
Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.
ЗАМЕНИТЬ НА:
Текст новой редакции с изменениями:
Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем
(владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока
погашения.
Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с Уставом может принимать отдельные
решения о приобретении Биржевых облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом
управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций,
включая порядок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать
Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых
облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в
Депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. В последующем приобретенные
Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций:
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления
Эмитента.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ЗАО «ФБ
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального
40
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать
отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций. Такое решение принимается
уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения
Биржевых облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного
органа управления Эмитента на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но
не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении
облигаций:
 на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
В сообщении будет содержаться, в том числе следующая информация:
 дата принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
 серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения;
 количество приобретаемых Биржевых облигаций;
 срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента и/или
Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
 дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
 дата окончания приобретения Биржевых облигаций;
 цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
 порядок приобретения Биржевых облигаций;
 форма и срок оплаты;
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора
купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю
акцептовать оферту.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
После окончания срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе,
о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:
 на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня;
41
 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
Иные условия приобретения облигаций:
Иных условий нет.
42