Сведения о принятии решения о размещении

Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование «Акционерный коммерческий банк «Держава»
эмитента (для некоммерческой организации – публичное акционерное общество»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Держава» ПАО
эмитента
Российская Федерация, 119435, город Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1027739120199
1.4. ОГРН эмитента
7729003482
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02738-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
используемой эмитентом для
информации
Интернет, www.derzhava.ru;
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг».
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): совет директоров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30 декабря 2014 года, город Москва, Большой
Саввинский переулок, дом 2, строение 9.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30 декабря 2014 года, Протокол
№ б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Состав Совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров
участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решения приняты единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«К выпуску неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска
4B020102738B, дата его присвоения 18.06.2013) разместить дополнительный выпуск биржевых
облигаций серии БО-01 «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное
общество» (далее – Эмитент) со следующими идентификационными признаками:
а. документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные
неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком
погашения «10» июля 2023 г.
б.
Количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
в. Номинальная стоимость 1 (Одной) Биржевой облигации дополнительного выпуска: 1000 (Одна
тысяча) рублей.
г. Общая номинальная стоимость
1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.
д.
дополнительного
Способ размещения: открытая подписка.
выпуска
Биржевых
облигаций:
е. Порядок размещения:
Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения
сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
(далее – единая цена размещения).
Размещение может проходить двумя способами:
- в форме Аукциона по определению единой цены размещения;
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимается
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
ж. Цена размещения:
Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения,
которая устанавливается не позднее начала размещения решением уполномоченного органа
управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска:
- в случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона по
определению единой цены размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по итогам
Аукциона;
или
- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска
по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их
приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска НКД равный величине НКД по Биржевой облигации основного выпуска,
рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по
следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..40, на который приходится размещение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых
облигаций дополнительного выпуска;
T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного
выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
з. Форма оплаты Биржевых облигаций:
денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
и. Дата погашения Биржевых облигаций: «10» июля 2023 года
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
2
к. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не
предоставляется. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Передача
выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
л. Досрочное погашение:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций. Порядок, форма и условия досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций определяются Решением о
дополнительном выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Решением о выпуске Биржевых
облигаций серии БО-01 и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-01.
м. Порядок определения дохода по Биржевым облигациям:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 3 (Трем) месяцам.
н. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций дополнительного выпуска на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут
владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
о. Установить, что остальные условия размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
содержатся в Решении о дополнительном выпуске Биржевых облигаций».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг – преимущественное право приобретения ценных бумаг
акционерам Эмитента и (или) иным лицам не предоставлено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг. Информация будет раскрываться в соответствии с требованиями
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Держава» ПАО
3.2. Дата «30» декабря 2014 года.
С.Б. Биран
______________
(подпись)
М.П.
3