Рынок розничной торговли
advertisement
Результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности Рынок сельского хозяйства В анкетировании приняли участие 212 представителей рынка сельскохозяйственного производства, из них 111 респондентов заняты растениеводством, 34 – животноводством и 67 хозяйств со смешанной специализацией. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды на рынке сельского хозяйства края ближе к положительной – удовлетворены и скорее удовлетворены 53,8% опрошенных представителей. Вместе с тем группа руководителей, частично или полностью не удовлетворенных, тоже существенная – 35,8%. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Высокий уровень удовлетворенных респондентов отмечен среди руководителей хозяйств с узкой специализацией. Практически две трети занятых растениеводством и животноводством удовлетворены сложившимися условиями конкурентной среды. В то время как среди представителей сельского хозяйства, специализирующихся на разных видах деятельности, доля удовлетворенных составляет чуть больше трети от числа опрошенных. Уровень интенсивности конкуренции на рынке две трети (66,2%) респондентов отрасли оценивают как средний и выше среднего. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Оценка интенсивности конкурентной борьбы на рынках сельского хозяйства различается несущественно, тем не менее среди предприятий рынка производства животноводческой продукции интенсивность борьбы несколько выше. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы по рынкам сельского хозяйства, доля ответов респондентов, % Согласно результатам опроса, респонденты не всегда оценивают степень удовлетворенности качеством конкурентной среды с точки зрения формирования добросовестной конкуренции. Некоторые респонденты удовлетворены удобной для них низкой конкуренцией или напротив, недовольны присутствием сильных соперников. Так, например, 49,1% респондентов, отметивших незначительную конкуренцию в отрасли, довольны условиями конкурентной среды. То есть фактически они удовлетворены условиями, благоприятными для низкой конкуренции. В то же время почти треть (28,3%) опрошенных предпринимателей, оценивающих борьбу с конкурентами как достаточно интенсивную, недовольны качеством конкурентной среды. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, (%) В ответах сельхозтоваропроизводиетелей прослеживается явная тенденция возрастающей интенсивности конкуренции с производителями из края и других регионов России наряду с уходом с рынка иностранных конкурентов. Около половины (49,1%) руководителей отметили рост активности алтайских компаний, 21,3% – возростающую активность инорегиональных российских компаний. При этом 33,5% респондентов акцентировали внимание на снижении либо отсуствие конкуренции со стороны федеральных компаний, 47,6% – со стороны иностранных. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, (%) Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 22,2 26,9 27,4 10,4 8,0 Инорегиональные 5,7 15,6 26,9 8,0 8,0 Федеральные 1,9 4,7 22,6 11,8 21,7 Иностранные 0,5 4,2 10,4 19,8 27,8 Рынок сельского хозяйства представлен широким кругом участников. Подавляющее большинство респондентов (93,9%), отметили присутствие на рынке большого количества аналогичной (похожей) продукции. В связи с этим, предприниматели вынуждены использовать специальные меры для повышения конкурентоспособности своей продукции и привлечения покупателей. Наиболее популярная из них – снижение цены (ее использовали 54,2% опрошенных). Более половины респондентов (51,9%) обновили оборудование. Каждое третье сельхозпредприятие расширило ассортимент, расширена сбытовая сеть или применены инструменты маркетинга. Некоторые респонденты приобретали элитные семена, оптимизировали затраты. Результативность всех мер оказалась приблизительно одинаковой – от 50% до 60%. Вместе с тем в группе роста оказались преимущественно те участники рынка, кто выбрал активную позицию и одновременно использовал несколько инструментов повышения конкурентоспособности производимой продукции. Принятые меры позволили увеличить объем реализации продукции половине респондентов (51,9%). Подавляющее большинство респондентов, увеличивших объем продаж, расширили сбыт в Алтайском крае. Вместе с тем каждый пятый параллельно увеличил продажи в соседних субъектах и 2 предпринимателя увеличили экспортные поставки. Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции, чаще всего руководителя предприятий отмечали высокие налоги (56,6%), недоступность кредитов (46,7%), непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса (45,8%) и дефицит кадров (37,3%; среднеарифметическая оценка респондентами доступности кадров на рынке составила 5 баллов из 10 возможных). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в сельском хозяйстве, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 56.6 Недоступность кредитов 46.7 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 45.8 Дефицит кадров 37.3 Активность монопольных компаний 19.8 Дефицит производственных и складских помещений 15.6 Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью 9.0 Трудности в получении сырья 7.5 Коррупция, аффилированность в органах управления 3.8 Другое 3.3 Сроки оказания государственных услуг 0.5 Под активностью монопольных компаний респонденты понимают, в том числе и компании, осуществляющие закуп сельхозпродукции. Не все производители имеют прямой выход на потребителей, поэтому они вынуждены сдавать произведенную продукцию посредникам, устанавливающим на неё более низкую закупочную цену. Несмотря на то, что в качестве ограничивающих развития факторов конкуренции почти каждый десятый назвал государственный контроль и надзор, за последний год не было проверок ровно у половины опрошенных, раз в полгода – год с проверками приходят к 46,7% респондентам. Чаще одного раза в месяц проверки проходят только у 1,9% (у двух крупных зернопроизводителей со штатом свыше 16 человек и оборотом свыше 60 млн. рублей из Ключевского и Табунского районов; одного производителя молока из Усть-Калманского района и одного предпринимателя из Локтевского района). Больше половины респондентов (63,2%) не ощущают какого-либо давления со стороны органов власти на ценовую политику предприятия, очень редко с этим сталкиваются 19,3% респондентов, время от времени – 9,0%. Только 8,0% опрошенных сельхозтоваропроизводителей ответили, что постоянно ощущают давление со стороны властей по вопросу ценообразования. Несколько иначе распределились ответы относительно учета государством мнений бизнес-сообщества при формировании экономической политики. 42,9% респондентов считают, что их мнение в разной степени учитывается, 55,7% предпринимателей – этого не замечают. Рынок сельскохозяйственной продукции можно охарактеризовать как высококонкурентный с большим количеством участников, в том числе малых форм хозяйствования. Более половины (53,8%) опрошенных представителей сельского хозяйства удовлетворены или скорее удовлетворены качеством конкурентной среды в сельском хозяйстве края. Две трети (66,9%) респондентов отрасли оценивают интенсивность конкуренции на рынке как среднюю и выше средней. При этом за последний год конкуренция нарастает. К факторам-лидерам, ограничивающим развитие конкуренции, предприниматели отнесли общие для современного бизнеса проблемы высокие налоги (56,6%), недоступность кредитов(46,7%), изменчивость государственной политики (45,8%) и дефицит кадров (37,3%). Помимо общеэкономических трудностей, по мнению сельхозтоваропроизводителей, развитие конкуренции на сельскохозяйственном рынке края ограничивают: активность монопольных компаний (19,8%), дефицит производственных и складских помещений (15,6%), контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (9,0%), трудности с сырьем (7,5%). По мнению опрошенных руководителей, для развития конкуренции в отрасли необходимо обеспечение прямого выхода на потребителя, решение проблем доставки продукции до потребителя, кооперация сельхозпроизводителей. Итоги опроса выявили ограничительное влияние на развитие отрасли проблемы диспаритета цен. Каждый пятый респондент сельскохозяйственной сферы включил в число стоп-факторов конкуренции в отрасли активность монопольных компаний. Монопольное воздействие переработчиков на поставщиков сырья проявляется в первую очередь в установлении низких закупочных цен, которое нарушает эффективность и ценовые пропорции в технологической цепи «производство-переработкаторговля». В каждой второй из принявших участие в опросе организаций для повышения конкурентоспособности прибегали к снижению цены реализации (54,2% опрошенных производителей сельхозпродукции, в том числе в животноводстве – 38,2%, в растениеводстве – 60,4%). Существенных барьеров административного характера на рынке по итогам опроса не выявлено. Растениеводство Всего в опросе приняли участие 111 представителей рынка сельского хозяйства, занятые растениеводством. Из них 91 занимается выращиванием зерновых и технических культур, 7 – картофеля и овощей и 13 респондентов не уточнили, что именно они выращивают. Удовлетворены качеством конкурентной среды более половины респондентов (60,3%), третья часть опрошенных (32,4%) в разной степени недовольны состоянием конкурентной среды и 7,2% затруднились дать оценку. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Различий в оценках респондентов в зависимости от вида производимой продукции не выявлено. Оценки степени интенсивности конкурентной борьбы, данные представителями растениеводческих хозяйств, более сдержанные в сравнении с оценками коллег на рынке производства животноводческой продукции: чаще всего, как среднюю или незначительную. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Зависимости между оценками респондентов и видом выращиваемой продукции не выявлено. Явной корреляции с территориальной принадлежностью респондентов также не обнаружено. Единогласно отметили более интенсивную конкуренцию респонденты из Каменского и Павловского районов и также единогласно не ощущают присутствия конкурентов опрошенные хозяйства из Волчихинского и Панкрушихинского районов. Однако делать выводы о характере конкурентной борьбы на обозначенных локальных рынках не позволяет слабая репрезентативность выборки в этих территориях. В ответах респондентов, занятых растениеводством, выявлено меньше несоответствий между оценками уровня удовлетворенности условиями для формирования качественной конкурентной среды и сложившейся в этих условиях интенсивностью конкурентной борьбы. В большей степени объективно к оценке подошли респонденты, для которых конкурентная борьба является интенсивной. Большинство из них (83,3%) удовлетворены сложившимися условиями конкурентной среды, то есть их оценки базируются на принципах построения добросовестной конкуренции. Вместе с тем 46,4% респондентов, оценивших конкуренцию на рынке как незначительную, тоже удовлетворены качеством конкурентной среды и не видят необходимости в ее улучшении. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % В сравнении с оценками руководителей животноводческих предприятий, за последний год интенсивность конкуренции на рынке производства растениеводческой продукции возросла, но в меньшей степени и преимущественно среди хозяйств Алтайского края. Рост конкуренции с алтайскими производителями отметили 42,3% респондентов растениеводства, с производителями из других регионов России - 20,7%. Тогда как около трети опрошенных руководителей не увидели изменений активности в конкурентной борьбе этих групп производителей. Вместе с тем 26,1% респондентов указали на снижение конкурентной активности иностранных производителей растениеводческой продукции. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 20,7 21,6 32,4 12,6 10,8 Инорегиональные 6,3 14,4 28,8 7,2 9,0 Федеральные 0,0 2,7 26,1 14,4 19,8 Иностранные 0,0 3,6 14,4 26,1 22,5 Несмотря на то, что респонденты дали средние оценки интенсивности конкурентной борьбы, присутсвие сильной конкуренции в отрасли подтверждается дальнейшеми результатами опроса. Подавляющее большинство респондентов (93,7%) отметили присутствие на рынке большого количества аналогичной (похожей) продукции. Вместе с тем, считают свою продукцию уникальной и не видят ей заменителей 7,2% опрошенных, все они заняты выращиванием зерновых культур. Скорее всего, такая оценка обусловлена более узкой локализацией границ рынка, чем рассматривается в исследовании. В качестве мер конкурентной борьбы более половины респондентов использовали снижение цены (60,4%), половина респондентов (50,5%) обновили оборудование, каждый третий провел обучение персонала, такая же часть респондентов расширили ассортимент продукции, и каждый пятый использовал новые способы продвижения своей продукции. Анализ эффективности указанных мер, проведенный путем сопоставления факта их использования с ответами на вопросы о повышении конкурентоспособности продукции, увеличении объемов производства и объемов продаж показал, что наиболее результативными оказались те меры, которые реже всего использовались респондентами, в том числе: покупка новых технологий, маркетинг и расширение сбытовой сети. Из числа популярных мер наиболее действенным оказалось1: применение новых способов продвижения продукции, обновление оборудования, снижение цены, обучение персонала и расширение ассортимента. Вместе с тем не только описанные меры оказывают влияние на результаты деятельности сельского хозяйства. Особенностью растениеводства является его зависимость от погодных условий в период роста и созревания растений, которые влияют не только на объемы, но и на качество собранного с полей урожая. Объемы реализации продукции возросли по сравнению с предыдущим годом чуть менее чем у половины респондентов (45%), большинство из них – производители зерновых и технических культур. Все респонденты, за исключением одного овощеводческого хозяйства, увеличившие объемы продаж, расширили сбыт в Алтайском крае. Вместе с тем каждый десятый из них параллельно увеличил продажи в соседних регионах. Об увеличении поставок продукции за пределы Российской Федерации не сказал ни один респондент. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, лидируют общие для экономики проблемы: высокие налоги (59,5%), недоступность кредитов (47,7%), непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса (44,1%) и дефицит кадров (34,2%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в растениеводстве, доля ответов респондентов, % 1 Меры расположены в порядке снижения их эффективности Кроме того, среди антиконкурентных факторов респонденты отмечали: активность монопольных компаний (18%) – проблема обусловлена удаленностью от потребителя и актуальна для сельского хозяйства в целом; дефицит производственных и складских помещений (18%) – особо остро отмечается в растениеводстве, что связано с сезонностью сбора урожая; контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (10,8%); трудности в получении сырья (6,3%) и, на последнем месте, коррупция в органах управления (2,7%). Менее актуальны в сравнении с животноводством трудности, связанные с получением сырья. Отчасти потому что проблема недостатка селекционных семян в крае бизнесом и властью давно осознанна и решается в рамках государственно-частного партнерства. Среди трудностей административного характера респонденты отмечали длительность процедуры оформления документов на землю в органах государственной регистрации и высокую стоимость сертификации продукции. За последний год не было проверок почти у половины опрошенных (46,8%). Около половины участвовавших в опросе хозяйств подвергаются проверкам не чаще 1-2 раз в год. Чаще, чем раз в месяц, ревизия проходит у 0,9% респондентов. Тем не менее, более половины респондентов не ощущают давления со стороны органов власти на ценовую политику (63,2%). Редко или время от времени встречались с подобным явлением 27,0% респондентов. В то же время постоянно чувствуют вмешательство государства в вопросы ценообразования 11,7% опрошенных руководителей хозяйств. В число последних входят преимущественно производители зерна, которые осуществляют свою деятельность более 5 лет. Такие оценки объясняются законодательно установленными правилами регулирования рынка зерна государством посредством института государственных закупочных и товарных интервенций. Ощущение того, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес сообщества, присутствует у 32,4% респондентов, тогда как 67,6% опрошенных не считают, что могут оказывать какое-либо влияние на этот процесс. Рынок производства растениеводческой продукции можно охарактеризовать как высококонкурентный с большим количеством участников, в том числе малых форм хозяйствования. Условия конкурентной среды в растениеводстве, по мнению респондентов, вполне удовлетворительные. Более половины (60,4%) опрошенных представителей сельского хозяйства удовлетворены или скорее удовлетворены качеством конкурентной среды в растениеводстве края. Почти две трети (64,0%) респондентов отрасли оценивают интенсивность конкуренции на рынке как среднюю и выше средней. Усиление конкурентной борьбы в последний год с местными сельхозпроизводителями отметили 42,3% респондентов растениеводства, с производителями из других регионов России - 20,7%. Для повышения своей конкурентоспособности предприниматели чаще всего использовали снижение цены (60,4%) и обновление оборудования (50,5%). Вместе с тем с точки зрения конечного результата наиболее эффективными оказались те меры, которые реже всего использовали опрошенные растениеводческие хозяйства, в том числе применение новых технологий, маркетинг и расширение сбытовой сети. В перечень стоп-факторов конкуренции респонденты растениеводства чаще, чем представители животноводства, включали контроль за деятельностью со стороны органов управления, однако существенных барьеров административного характера в отрасли по итогам опроса не выявлено. Проверкам организации отрасли подвергаются 1-2 раза в год и реже. На ценовую политику более половины респондентов давления со стороны органов власти не ощущают. Среди трудностей административного характера некоторые руководители отмечали длительность процедуры оформления документов на землю в органах государственной регистрации и высокую стоимость сертификации продукции. Животноводство В анкетировании приняли участие 34 представителя рынка производства животноводческой продукции. Несмотря на небольшое количество респондентов, выборка сформирована с учетом практически всех отраслей, в том числе: разведение крупного рогатого скота, свиней, гусей, овец, птицеводство, пчеловодство. Оценка удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды уверенно положительная (Error! Reference source not found.). В целом довольны почти две трети опрошенных животноводов (61,8%), в то время как частично или полностью не удовлетворены качеством конкуренции чуть меньше трети (29,4%). Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Ответы со знаком плюс чаще давали респонденты, занятые мясным скотоводством и пчеловодством, а со знаком минус – разведением птицы и молочным скотоводством. Вместе с тем конкурентная борьба в животноводстве по оценкам респондентов интенсивнее, чем в сельском хозяйстве в целом. Доля хозяйственников, оценивших борьбу с конкурентами как очень интенсивную и достаточно интенсивную, выше в 1,5 раза. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Более ощутимо присутствие конкурентов для производителей молока и пчелохозяйств, чаще всего именно эти респонденты отмечали высокую и достаточную интенсивность конкурентной борьбы. Производители молока встречались и среди респондентов, оценивающих конкурентную борьбу как менее напряженную – средней интенсивности. Вместе с ними такую же оценку дали респонденты занятые разведением птицы. Наименее заметна борьба с конкурентами для респондентов, занятых мясным скотоводством. Вместе с тем, не все респонденты оценивали удовлетворенность качеством конкурентной среды с точки зрения формирования добросовестной конкуренции. 71,4% респондентов, отметивших незначительную конкуренцию, удовлетворены условиями, благоприятными для низкой конкуренции. Напротив, более трети респондентов (36,4%), оценивающих борьбу с конкурентами как достаточно интенсивную, недовольны качеством конкурентной среды (Error! Reference source not found.). Аналогичное несоответствие оценок уже было выявлено при анализе результатов опроса всех сельхозпроизводителей. Однако в животноводстве наличие противоречивых оценок заметнее. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, (%) По оценкам руководителей животноводческих предприятий, за последний год наиболее выросла интенсивность конкуренции между алтайскими производителями – рост отметили 64,7% респондентов. В меньшей степени, но тоже выросла активность конкурентов из других регионов России – 32,3% респондентов. Вместе с тем 17,6% респондентов указали на снижение конкурентной активности иностранных производителей животноводческой продукции Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, (%) Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 23,5 41,2 17,6 0,0 8,8 Инорегиональные 8,8 23,5 17,6 5,9 17,6 Федеральные 0,0 5,9 29,4 2,9 32,4 Иностранные 0,0 5,9 5,9 17,6 38,2 Вывод о присутсвии высокой конкуренции на рынке производства животноводческой продукции также подтверждается дальнейшими результатами опроса. Подавляющее большинство респондентов (97,1%) отметили присутствие на рынке большого количества аналогичной (похожей) продукции. Заменителей своей продукции не видит всего 1 респондент, это производитель меда и продукции пчеловодства из Новоалтайска. Скорее всего, оценка производителя обусловлена либо чересчур узкой локализацией рынка, либо наличием исключительных товарных свойств. Однако в связи с тем, что конкуренцию в отрасли респондент оценил все-таки как достаточно интенсивную, справедливо предположить, что незаменимость продукции обусловлена наличием у нее особых качественных характеристик. Учитывая высокую конкуренцию на рынке, подавляющее большинство респондентов заняли активную позицию и стремятся разными способами привлечь покупателей. Несколько выше, чем в сельском хозяйстве в целом, оказалась активность представителей рынка животноводческой продукции в продвижении своего продукта с использованием маркетинговых акций и расширением сбытовой сети: эти способы использовали 41,2% и 35,3% респондентов соответственно. Другие меры по повышению конкурентоспособности продукции и привлечению покупателей были менее популярны по сравнению с итогами рынка в целом, но тоже применялись значительной долей респондентов. Снизили цену на продукцию 38,2% респондентов. На каждом третьем предприятии обновили оборудование, на каждом четвертом – расширили ассортимент продукции, на каждом пятом использовали новые способы продвижения товара. Анализ эффективности указанных мер, проведенный путем сопоставления факта их использования с ответами на вопросы о повышении конкурентоспособности продукции, увеличении объемов производства и объемов продаж показал, что наиболее результативными оказались: использование новых способов продвижения товара, расширение ассортимента и обновление оборудования. Несколько неожиданным стал тот факт, что наименее действенной мерой в условиях общего роста цен стало снижение стоимости товара. Вероятно, именно рост конкуренции в отрасли позволил потребителю животноводческой продукции стать более избирательным, и при покупке ориентироваться не только на цену, но и на качество продукции, а также сопутствующий покупке сервис (ассортимент, доставка, наличие пробных образцов и пр.). Объемы реализации выросли чуть менее чем у половины респондентов (47,1%), среди них присутствуют предприятия из всех областей животноводства в соответствии с представительностью выборки. Подавляющее большинство респондентов, увеличивших объем продаж, расширили сбыт в Алтайском крае. Вместе с тем каждый четвертый из них параллельно увеличил продажи в соседних регионах. Об увеличении поставок продукции за пределы Российской Федерации не сказал ни один респондент. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, лидируют: высокие налоги (55,9%), недоступность кредитов (38,2%), непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса (35,3%) и дефицит кадров (32,4%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в животноводстве, доля ответов респондентов, % На пятое место среди антиконкурентных факторов респонденты животноводства, как и остальные представители рынка производства сельскохозяйственной продукции, поставили активность монопольных компаний (20,6% респондентов) – проблема обусловлена удаленностью от потребителя и актуальна для сельского хозяйства в целом. В сравнении с матрицей стоп-факторов, сформированной по результатам исследования сельского хозяйства в целом, почти в 2 раза чаще респонденты-животноводы отмечали трудности в получении сырья (14,7%). В то же время по сравнению с рынком производства сельскохозяйственной продукции в целом животноводов в меньшей степени беспокоят проблемы дефицита складских и производственных помещений (11,8% респондентов) и активности контрольно-надзорных органов (5,9%). Кроме того, некоторые представители мясного и молочного производства расширили предложенный перечень ограничивающих факторов следующими позициями: удаленность от потребителей, необходимость уплачивать страховые взносы и отсутствие государственного заказа на продукцию. Среди трудностей административного характера один респондент из Баевского района отметил длительность процедуры оформления документов на землю в органах государственной регистрации. Других государственных услуг затратных по времени или финансовым ресурсам респонденты не называли. За последний год не было проверок более чем у половины опрошенных (58,8%). Раз в полгода – год с проверками приходят к каждому пятому респонденту, не реже, чем раз в полгода – к каждому десятому и чаще одного раза в месяц ревизия проходит у 2,9%. На ценовую политику большинство респондентов давления со стороны органов власти не ощущают (79,4%). Редко встречаются с подобным явлением 11,7% респондентов отрасли. Только два руководителя хозяйств из Усть-Калманского муниципального района, занятых производством мяса и молока, отметили, что постоянно чувствуют нажим со стороны государства по этому вопросу. Ответы относительно учета государством мнений бизнес сообщества при формировании экономической политики почти не отличаются от общеотраслевой структуры: 42,9% респондентов считают, что их мнение в разной степени учитывается, 55,7 опрошенных не замечают, чтобы их мнение хоть как то учитывалось государством. Рынок животноводческой продукции можно охарактеризовать как высококонкурентный с большим количеством участников, в том числе малых форм хозяйствования. Более того, есть предпосылки полагать, что конкуренция в отрасли в настоящее время находится в фазе роста. Удовлетворенность качеством конкурентной среды в животноводстве несколько выше, чем в целом по сельскому хозяйству. Более половины (61,8%) опрошенных представителей сельского хозяйства удовлетворены или скорее удовлетворены качеством конкурентной среды в сельском хозяйстве края. Три четверти (76,6%) респондентов отрасли оценивают интенсивность конкуренции на рынке как среднюю и выше средней. Более того, предприниматели отмечают усиление в последний год конкурентной борьбы с как местными сельхозпроизводителями (64,7%), так и с компаниями из других регионов России (32,3%). Существенных барьеров административного характера в отрасли по итогам опроса не выявлено. За последний год не было проверок более чем у половины опрошенных (58,8%), к остальным контролирующие органы приходили на проверки не чаще 1-2 раз в год. На ценовую политику большинство респондентов давления со стороны органов власти не ощущают (79,4%). Рынок промышленного производства В опросе приняли участие 165 руководителей промышленных предприятий края, из которых более трети заняты в пищевой промышленности. Оценка удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды уверенно положительная. Удовлетворены и скорее удовлетворены две трети опрошенных представителей промышленности – 63,0% Error! Reference source not found.. Сомневаются в оценке, но скорее не удовлетворены качеством конкурентной среды 20% респондентов и однозначно неудовлетворенны – 6,7% опрошенных руководителей. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Единогласно респонденты подтвердили удовлетворительность качеством конкурентной среды на рынке металлургического производства и производства готовых металлических изделий и рынке производство кожи, изделий из кожи и производства обуви. Руководители предприятий, занятых производством резиновых и пластмассовых изделий в оценке разошлись: 42,9% в целом удовлетворены и такая же часть опрошенных, напротив, не довольны конкурентной средой. На остальных рынках соотношение ответов соответствует общей оценке. Интенсивность конкурентной борьбы, по оценке большинства опрошенных участников рынка (74,0%), средняя и выше средней. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % В большей степени отмечали незначительность влияния конкурентов или их отсутствие представители естественных монополий и предприниматели, занятые химическим производством и деревообработкой. Вместе с тем соотношение удовлетворенности респондентов конкурентными условиями и интенсивностью конкурентной борьбы выявило, что не все респонденты оценивали качество конкурентной среды с позиции формирования добросовестной конкуренции. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % Более объективно оценили качество конкурентной среды респонденты, столкнувшиеся с интенсивностью борьбы с конкурентами выше среднего. Так, например, из числа респондентов, отмечающих интенсивную конкуренцию на рынке, справедливо удовлетворены качеством конкурентной среды почти две трети опрошенных. В то же время среди респондентов, почти не ощущающих конкурентную борьбу, справедливо не удовлетворены условиями всего 12%. За последний год интенсивность конкуренции на рынке промышленного производства возросла, преимущественно за счет алтайских предпринимателей. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается 21,2 28,5 29,7 9,7 8,5 Алтайские 10,3 17,6 15,8 3,6 12,1 Инорегиональные 6,1 9,1 18,8 1,8 20,6 Федеральные 2,4 1,8 12,7 13,9 26,1 Иностранные Рост конкуренции со стороны участников внешних рынков респонденты тоже отмечали, но в меньшей степени. Представители рынков химической промышленности, машиностроения и деревообработки указывали на повышение активности как российских, так и зарубежных конкурентов. Повышение активности инорегиональных компаний отметили респонденты, занятые производством прочих неметаллических минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий. Подавляющее большинство респондентов (91,5%) отметили присутсвие на рынке большого количества аналогичной (похожей) продукции; 7,9% опрошенных считают свою продукцию уникальной. С целью повышения конкурентоспособности бизнеса более половины респондентов (56,4%) обновили оборудование (особенно характерно для рынка производства и распределения электроэнергии, газа и воды) и расширили ассортимент производимой продукции (54,5%). Около трети использовали рекламу (38,2%), снизили цены (34,5%) и обучили персонал (30,3%), пятая часть - развивала систему представительств (20,6%). Последнюю меру отмечали преимущественно производители промышленного оборудования и сельхозтехники. Анализ эффективности указанных мер проводился путем сопоставления факта их использования с ответами на вопросы о повышении конкурентоспособности продукции, увеличении объемов производства и объемов продаж. Наиболее результативными (с эффективностью выше 70%) оказались наименее используемые респондентами меры, в том числе: покупка технологий, патентов, лицензий, развитие системы представительств и самостоятельное проведение НИОКР. Вместе с тем, другие способы повышения конкурентоспособности продукции также способствовали достижению желаемого результата. Увеличение объемов реализации по результатам опроса фиксировали более половины (61,8%) опрошенных руководителей промышленных предприятий. В большей степени респонденты увеличили рынок в пределах края, вместе с тем 13,9% опрошенных расширили поставки в другие регионы РФ и 4,2% – за пределы Российской Федерации. В числе последних преимущественно представители рынка пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, лидируют общеэкономические: высокие налоги (60,0%) и непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса (38,8%), которые в равной степени отмечали респонденты сельского хозяйства азной специализации (Error! Reference source not found.). Дефицит кадров отмечал каждый тертий респондент, несмотря на то, что средняя оценка доступности кадров в промышленном секторе по десятибальной шкале составила 5,1 баллов из 10 возможных. Значительнее кадровый год ощущается на рынке производства и распределения электроэнергии, газа и воды, средняя оценка доступности кадров – 2,7 балла и металлургическом производстве – 3,0 балла. Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в пищевой промышленности, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 60.0 Непредсказуемость государственной политики в… 38.8 Дефицит кадров 33.9 Недоступность кредитов 26.1 Активность монопольных компаний 20.6 Трудности в получении сырья 19.4 Контроль и надзор за текущей предпринимательской… 13.9 Дефицит производственных и складских помещений Другое Коррупция, аффилированность в органах управления Сроки оказания государственных услуг 10.9 7.9 4.2 0.6 Недоступность заемных средств беспокоит каждого четвертого респондента. В большей степени финансовые трудности ощутимы в производстве резиновых и пластмассовых изделий (57%). Активность монопольных компаний отметил каждый пятый респондент, проблема актуальна для пищевой промышленности, текстильного и швейного производства. Также каждый пятый отмечал трудности в получении сырья. Проблему отмечали в разной степени респонденты всех рынков промышленности, но выделяется на общем фоне рынки пищевой промышленность и производства машин и оборудования. Проверки со стороны контролирующих органов в число ограничений включили всего 13,9% респондентов. Чаще данный фактор отмечали руководители предприятий, занятых в сфере производства и распределения электроэнергии газа и воды, и производители оборудования для сельскохозяйственной техники. Вопрос о частоте проверок со стороны контролирующих организаций показал, что злоупотребления полномочиями со стороны проверяющих органов нет. Две пятых респондентов (41,2%) сказали, что за последний год проверок на их предприятии не было. Раз в полгода-год контролирующие органы приходят с ревизией к каждому третьему (36,4%), не реже, чем раз в полгода проверяют 20,6% опрошенных и чаще одного раза в месяц инспектируют 1,2% респондентов. Влияние на ценовую политику со стороны государства ощущают всенго 6,1% респондентов, подавляющее большинство из них представители ествественных монополий; 24,8% – сталкиваются с этим редко. Чуть более трети опрошенных производителей считают, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес сообщества. Рынок производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака Из числа участников рынка пищевой промышленности в опросе приняла участие 71 организация, в их числе представители рынков производства хлеба и хлебобулочных изделий, мясных и молочных продуктов, сахара, рыбной продукции, растительных масел, муки, круп, консервированных овощей, спортивного питания и кондитерских изделий и прочих продуктов питания. Оценка респондентами качества конкурентной среды на рынке в целом положительная. Удовлетворены и скорее удовлетворены более половины опрошенных представителей отрасли – 62,0% (Error! Reference source not found.). Вместе с тем группа руководителей частично или полностью неудовлетворенных также значительная и составляет 31%. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Интенсивность конкурентной борьбы на рынке производства продовольствия оценивается респондентами как средняя и выше средней. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Разницы в оценках респондентами уровня конкуренции нет ни в разрезе производимых товарных групп, ни в территориальном разрезе. Как и в других отраслях, не все респонденты оценивали качество конкурентной среды с позиции формирования добросовестной конкуренции. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % Более объективно оценили качество конкурентной среды респонденты, столкнувшиеся с интенсивностью борьбы с конкурентами выше среднего. Из числа респондентов, отмечающих интенсивную конкуренцию на рынке, справедливо удовлетворены условиями для конкуренции почти две трети опрошенных. В то же время среди респондентов, почти не ощущающих конкурентную борьбу, справедливо не удовлетворены условиями – 16,7%. За последний год интенсивность конкуренции на рынке производства продуктов питания возросла, но преимущественно среди хозяйств Алтайского края. Рост конкуренции с алтайскими производителями отметили 54,9% респондентов пищевой переработки, с производителями из других регионов России – 24%. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 22,5 32,4 29,6 9,9 1,4 Инорегиональные 11,3 12,7 16,9 4,2 11,3 Федеральные 4,2 8,5 22,5 0,0 21,1 Иностранные 1,4 2,8 15,5 12,7 23,9 Подавляющее большинство респондентов (95,8%) отметили присутсвие на рынке большого количества аналогичной (похожей) продукции. Вместе с тем, считают свою продукцию уникальной 4,2% опрошенных. Для повышения конкурентоспособности предприятия на рынке две трети респондентов (64,8%) расширили ассортимент, более половины (53,5%) обновили оборудование, 36,6% – использовали маркетинговые приемы, 31% – снизили цену и столько же респондентов провели обучение персонала. Анализ эффективности указанных мер проводился путем сопоставления факта их использования с ответами на вопросы о повышении конкурентоспособности продукции, увеличении объемов производства и объемов продаж. Наиболее результативными (с эффективностью выше 70%), помимо традиционных мер (таких как обновление оборудования, расширение ассортимента, обучение персонала и расширение сбытовой сети) оказались покупка технологий и проведение НИОКР собственными силами. Новые технологии и научные изыскания использовали производители функционального питания, соков и консервированных овощей, сыров, масел холодного отжима и комбикормов. Увеличение объемов реализации по результатам опроса фиксировали 74,7% опрошенных производителей продовольствия, из них 14,1% респондентов увеличили поставку в другие регионы страны и 5,6% - за пределы Российской Федерации. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, как и в других отраслях, лидирую общеэкономические: высокие налоги (63,4%), непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса (40,8%), дефицит кадров (32,4%). Проблемы с финансированием развития бизнеса беспокоят предпринимателей в меньшей степени: кредиты недоступны для 28,2% принявших участие в опросе предприятий. Чаще, чем представители других рынков, руководители предпрятий пищевой переработки отмечали в числе ограничений активность монопольных компаний (29,6%) и трудности с сырьем (25,4%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в пищевой промышленности, доля ответов респондентов, % Кроме того в качестве ограничителей развития конкуренции респонденты отмечали: контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (15,5%), дефицит производственных и складских помещений (9,9%), коррупцию в органах управления (4,2%) и на последнем месте – сроки оказания государственных услуг (1,4%). Среди трудностей административного характера руководители указали на необходимость лицензирования деятельности и сертификацию продукции. За последний год не было проверок у 42,3% опрошенных. Раз в полгода - год ревизия проходит у каждого третьего и с периодичностью несколько раза за 6 месяцев контролируют каждого четвертого. На ценовую политику более половины респондентов давления со стороны органов власти не ощущают (63,4%). Редко или время от времени встречались с подобным явлением 35,2% респондентов. Треть опрошенных производителей пищевой переработки считает, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес-сообщества. Рынок промышленного производства края характеризуется высокой степенью конкуренции и присутствием, как крупного, так и малого бизнеса. Качество конкурентной среды устраивает большинство опрошенных промышленников края. Большинство респондентов (74%) оценили интенсивность конкурентной среды как среднюю и вышей средней. При этом активность участников рынка продолжает расти. В большей степени респонденты отмечали усиление конкуренции с алтайскими производителями. Наиболее результативными мерами по повышению конкурентоспособности продукции (с эффективностью выше 70%) оказались покупка технологий, патентов, лицензий, развитие системы представительств и самостоятельное проведение НИОКР. Злоупотребления полномочиями со стороны проверяющих органов не выявлено. Влияния на ценовую политику, за исключением представителей естественных монополий, респонденты не ощущают. Рынок розничной торговли В оценке конкурентной среды приняли участие 718 руководителя точек розничной торговли, в том числе 228 продовольственных, 474 непродовольственных, 16 аптек. Оценка качества конкурентной среды, данная респондентами, в большей степени положительная: более половины опрошенных (56,5%) в разной степени удовлетворены условиями конкурентной среды (Error! Reference source not found.). Треть респондентов отнесли себя к числу неудовлетворенных качеством конкуренции. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Значительных различий в структуре оценок респондентов не выявлено, но все же доля удовлетворенных респондентов на рынке розничной торговли продовольственными товарами выше на 8 п.п., чем на рынке промтоваров. Интенсивность конкурентной борьбы большинство (78,7%) респондентов торговли оценили, как среднюю и выше средней. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % торговля - всего 33.0 19.4 Очень интенсивная продовольственные товары непродовольственные товары 26.3 12.5 Достаточно интенсивная Средняя Незначительная интенсивность 7.5 Отсутствует Не все респонденты оценивают удовлетворенность конкурентными условиями объективно, о чем свидетельствует перекрестный анализ оценок конкурентной среды и интенсивности конкуренции. Некоторые респонденты были недовольны наличием высокой конкуренции или, напротив, удовлетворены ее отсутствием. Из числа респондентов, оценивающих конкуренцию как интенсивную и очень интенсивную, треть неудовлетворенны такими условиями конкурентной среды. В то же время среди тех, для кого конкуренция незначительна, более половины отсутствие соперников вполне устраивает. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % За последний год интенсивность конкуренции выросла в большей степени среди продавцов Алтайского края – это отметили 55,5% респондентов. На рост конкуренции с торговыми компаниями из других регионов России указали 24,5% опрошенных представителей рынка розничной торговли, с крупными федеральными игроками – 22,1%. На продовольственном рынке активность конкурентов была немного более заметна, чем в торговле непродовольственными товарам. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 30,5 27,1 20,9 11,9 3,7 Инорегиональные 12,7 11,8 11,8 4,6 6,5 Федеральные 13,7 8,4 14,1 2,5 11,5 Иностранные 2,4 2,9 6,2 7,8 23,4 Присутствие на рынке аналогичной (похожей) продукции отметили подавляющее большинство респондентов 92,5%. Наиболее оптимальным способом для привлечения покупателей более половины (56,6%) опрошенных продавцов считают расширение ассортимента продаваемой продукции. Вместе с тем сокращение реальных доходов населения вынуждает продавцов идти на снижение цены (45%). Кроме того, по результатам опроса почти в равной степени популярными мерами повышения конкурентоспособности торгового предприятия оказались: маркетинг (29,2%), обновление оборудования (28,9%), использование новых способов продвижения (24,8%) и обучение персонала (23,1%). Вместе с тем с точки зрения роста продаж наиболее эффективным из принимаемых мер оказалось проведение маркетинговых исследований, расширение торговых сетей, обучение персонала и обновление торгового оборудования. Несмотря на принимаемые меры, рост объема продаж отметила только треть респондентов торговли. Подавляющее большинство респондентов, увеличивших объемы реализации, расширили продажи в Алтайском крае. Увеличить продажи в других регионах смогли всего 1,2% опрошенных. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты чаще высокий уровень налогов (66,2%), непредсказуемость государственной политики (40,7%) и недоступность кредитов (29,4%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в торговле, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 66.2 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 40.7 Дефицит кадров 30.3 Недоступность кредитов 29.4 Активность монопольных компаний 28.0 Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью 17.3 Дефицит производственных и складских помещений 9.7 Другое 3.7 Трудности в получении сырья 3.2 Коррупция, аффилированность в органах управления 3.2 Сроки оказания государственных услуг 0.6 Довольно высока доля респондентов, ограничений конкуренции дефицит кадров включивших в число - 30,3%. При этом среднеарифметическая оценка респондентами доступности трудовых ресурсов составила 5,4 баллов из 10 возможных. Также представители торговли чаще, чем на других рынках, указывали на активность монопольных компаний (крупных торговых сетей; 28%). Представители отдаленных районов указывали на сложности, возникающие из-за длинной цепочки посредников и высоких оптовых накруток. Дефицит производственных и складских помещений в число ограничительных факторов развития конкуренции включили 9,7% респондентов рынка розничной торговли. В большей степени проблема характерна для продуктовых магазинов и аптек. Вместе с тем некоторые респонденты, специализирующиеся на торговле одеждой, отмечали сложности с арендой помещений. На рынке розничной торговли чаще, чем на других рынках, среди антиконкурентных факторов респонденты отмечали государственный контроль (17,3%). При этом прослеживается «территориальная» дифференциация фактора. Больше всего таких ответов среди респондентов торговли в городе Рубцовска (80%) и Красногорском районе (100%). В Заринском, Третьяковском, Косихинском и Поспелихинском районах каждый второй из опрошенных представителей торгового сообщества отметил, что государственный контроль ограничивает развитие конкуренции в отрасли. Из числа респондентов, считающих государственный контроль ограничением для конкуренции на рынке, каждый третий указал на частые (чаще 1 раза в полгода) проверки, каждый второй считает, что государство оказывает давление на ценовую политику организации. В числе последних не только продавцы тех групп товаров, ценообразование которых в действительности в той или иной мере регулируется государством, но также организации, торгующие бытовой техникой, стройматериалами, косметикой, одеждой. За последний год не было проверок у 46,3% опрошенных, раз в полгода - год ревизия проходит у 34,5%. На ценовую политику более половины респондентов давления со стороны органов власти никогда не сталкивались (59%). Еще 33% респондентов встречались с подобным явлением редко или время от времени. Среди других трудностей административного характера респонденты отмечали оформление земельных участков в собственность или аренду, оформление документов на строительство и ввод в эксплуатацию зданий, необходимость лицензирования деятельности и сертификацию продукции, а также большой объем отчетности в разные службы. Треть опрошенных представителей оптовой и розничной торговли в крае полагают, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес-сообщества. Рынок розничной торговли края является высококонкурентным. Подавляющее большинство участников рынка – представителями малого бизнеса. Оценка респондентами качества конкурентной среды в большей степени положительная – 56,5% респондентов удовлетворены конкурентными условиями. Конкуренция в сфере торговли края достаточно высокая. Большинство респондентов (78,7%) оценили ее интенсивность, как среднюю и выше средней. За последний год респонденты отметили усиление интенсивности конкурентной борьбы среди продавцов Алтайского края (55,5%), а также с торговыми компаниями из других регионов России (24,5%) и федеральными сетями (22,1%). Наиболее оптимальными способами повышения конкурентоспособности бизнеса опрошенные руководители торговых организаций края считают расширение ассортимента продаваемой продукции (56,6%), снижение цены (45%), маркетинг (29,2%), обновление оборудования (28,9%), использование новых способов продвижения (24,8%) и обучение персонала (23,1%). Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты чаще отметили высокий уровень налогов (66,2%), непредсказуемость государственной политики (40,7%), дефицит кадров (30,3%) и недоступность кредитов (29,4%).. Существенных барьеров административного характера на рынке по итогам опроса не выявлено. Рынок розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в крае можно охарактеризовать как высококонкурентный с большим количеством участников, подавляющее большинство которых являются представителями малого бизнеса. Оценка респондентами качества конкурентной среды в большей степени положительная. Конкуренция в сфере торговли края достаточно высокая. За последний год респонденты отметили усиление интенсивности конкурентной борьбы среди продавцов Алтайского края (55,5%), а также с торговыми компаниями из других регионов России (24,5%) и федеральными сетями (22,1%). К наиболее оптимальным способам повышения конкурентоспособности предприниматели отнесли расширение ассортимента продаваемой продукции, снижение цены, маркетинг. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты отметили высокий уровень налогов (66,2%), непредсказуемость государственной политики (40,7%), дефицит кадров (30,3%) и недоступность кредитов (29,4%). Кроме того, респонденты торговой сферы деятельности закономерно чаще отмечали активность монопольных компаний в числе ограничений развития конкуренции (28,0%), подразумевая под последними крупные сети, оказывающие существенное давление на средний и малый бизнес отрасли. Существенных барьеров административного характера в отрасли по итогам опроса не выявлено. Рынок розничной торговли продовольственными товарами В оценке конкурентной среды на рынке розничной торговли продовольственными товарами приняли участие 228 руководителей торговых организаций. Оценка качества конкурентной среды, данная респондентами, в большей степени положительная, две трети респондентов в разной степени удовлетворены условиями конкурентной среды. Вместе с тем, еще треть респондентов не удовлетворены качеством конкурентной среды. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Анализ структуры ответов в территориальном срезе показал, что наиболее высокая доля удовлетворенных респондентов наблюдалась в Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Суетском и Усть-Калманском районах, городах Новоалтайск, Рубцовск и ЗАТО Сибирский. Невысокая удовлетворенность качеством конкурентной среды отмечена в Бийском, Первомайском районах и городе Камень-на-Оби. Более половины опрошенных оценили уровень интенсивности конкурентной борьбы на рынке выше среднего, четверть опрошенных, сказали, что борьба с конкурентами средней интенсивности. Считают конкуренцию незначительной или вовсе ее не ощущают – 17,5%. В числе последних респонденты, которые имеют торговые точки в малочисленных, удаленных от районных центров поселений. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Вместе с тем перекрестный анализ удовлетворенности конкурентной средой и оценки интенсивности конкуренции выявил некоторую необъективность оценок уровня удовлетворенности конкурентными условиями, что не отличается от общих результатов опроса. Часть респондентов были недовольны наличием высокой конкуренцией или напротив, удовлетворены ее отсутствием. Например, из числа респондентов, оценивающих конкуренцию как интенсивную и очень интенсивную, треть не довольны конкурентной средой. Еще нагляднее противоречие в среде тех респондентов, кто не замечает конкуренции вовсе: приблизительно половина из них вполне удовлетворены таким отсутствием соперников. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % По оценкам руководителей продовольственных торговых организаций, за последний год наиболее выросла интенсивность конкуренции между алтайскими продавцами – рост отметили 61,4% респондентов. В меньшей степени, но тоже выросла активность конкурентов из других регионов России – 28,1% респондентов, а также с федеральными торговыми сетями – 25,9% Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, (%) Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 28,5 32,9 22,4 9,6 1,8 Инорегиональные 15,4 12,7 13,2 3,1 4,8 Федеральные 18,9 7,0 16,7 2,2 9,6 Иностранные 0,9 2,2 8,3 9,6 24,1 Присутствие на рынке аналогичной (похожей) продукции отметили подавляющее большинство респондентов 94,3%. Матрица наиболее популярных способов привлечения покупателей аналогична средней по сфере торговле: расширение ассортимента продукции (56,6%), снижение цены (46,1%), маркетинг (34,2%), обновление оборудования (31,6%), использование новых способов продвижения (25,0%) и обучение персонала (21,5%). По сравнению с представителями рынка розничной торговли непродовольственными товарами продуктовым магазинами чаще приходилось обновлять оборудование и прибегать к маркетинговым акциям. По оценкам самих респондентов, удалось улучшить конкурентоспособность своего бизнеса 40,8% организаций. Сравнительный анализ между действиями респондентов по привлечению покупателей и ожидаемым результатом показал, что самым действенным оказалась покупка патентов и лицензий, эффективность данной меры составила 100% (скорее всего респонденты имели в виду получение лицензии на торговлю алкогольной продукции). Эффективными также оказались меры по проведению маркетинговых исследований (83,3%), расширению сети продаж (59,4%), обновлению оборудования (50,7%), обучению персонала (50,0%) и расширению ассортимента (46,9%). Рост объема продаж отметила только треть респондентов. Подавляющее большинство респондентов, увеличивших объемы реализации, расширили продажи в Алтайском крае. Увеличить продажи в других регионах смогли всего 2,2% опрошенных, в их числе предприниматели из приграничных районов и один представитель г.Барнаула. К основным факторам ограничения развития конкуренции респонденты отнесли высокий уровень налогов (59,6%), постоянные изменения государственной политики по отношению к бизнесу (42,1%), активность монопольных компаний (32,9%) и дефицит кадров (31,6%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в торговле продовольственными товарами, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 59.6 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 42.1 Активность монопольных компаний 32.9 Дефицит кадров 31.6 Недоступность кредитов 26.3 Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью 19.3 Дефицит производственных и складских помещений Коррупция, аффилированность в органах управления 11.4 5.3 Другое 3.1 Трудности в получении сырья 2.2 Сроки оказания государственных услуг 0.4 По сравнению с торговыми организациями других специализаций на рынке розничной торговли продовольственных товаров респонденты чаще отмечали негативное влияние на развитие конкуренции деятельности монопольных компаний (крупных торговых сетей). Несмотря на то, что проблема кадров также заметно отмечалась респондентами, среднеарифметическая оценка доступности трудовых ресурсов оказалась чуть выше среднего уровня – 5,9 из 10 баллов (средний балл по общим результатам исследования – 5,5 баллов). Среди территорий, где дефицит кадров отмечали особенно остро, выделяются Суетский район и город Заринск. Кроме того, среди антиконкурентных факторов каждый четвертый представитель торговли продовольствием отметил недоступность кредитов, каждый пятый – государственный контроль. При этом проблема кредитования продовольственный сектор беспокоит чуть реже, чем их коллег других специализаций. Проблема государственного надзора, наоборот - чаще. Остальные факторы отмечались респондентами в незначительной степени. Несмотря на то, что в качестве ограничивающих рост конкуренции факторов 19,3% респондентов назвали контроль и надзор, за последний год не было проверок у 44,3% опрошенных. Раз в полгода-год с проверками приходят к каждому третьему респонденту, несколько раз в год контролируют 18,0%. Чаще одного раза в месяц проверяют только 2,6%, или 6 респондентов, 5 из которых представители малого бизнеса из Зонального, Шелаболихинского районов и города Заринска, один – крупный барнаульский ритейл с годовым оборотом более 1 миллиарда рублей. С давлением органов власти на ценовую политику более половины респондентов никогда не сталкивались (56,1%). Еще 39,0% респондентов встречались с подобным явлением редко или время от времени. Лишь 3,5% опрошенных отметили, что постоянно ощущают вмешательство со стороны государственных органов в ценообразование в отрасли. Треть опрошенных представителей продовольственного торгового сектора в крае полагают, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес-сообщества. Рынок розничной торговли продовольственными товарами края характеризуется высоким уровнем конкуренции. Более половины респондентов (61,8%) удовлетворены или скорее удовлетворены качеством конкурентной среды. Подавляющее большинство (82,5%) опрошенных оценивают интенсивность конкурентной борьбы как среднюю и выше средней. Рост интенсивности конкуренции между алтайскими продавцами отметили 61,4% респондентов, с торговыми компаниями из других регионов России – 28,1%, с федеральными торговыми сетями – 25,9%. Существенных барьеров административного характера в отрасли по итогам опроса не выявлено. Проверкам опрошенные представители продовольственной торговли края подвергаются не чаще, чем организации в других отраслях, вмешательство государства в ценовую политику сверх предусмотренного законодательством респонденты отмечают в единичных случаях. Сроки оказания государственных услуг нареканий не вызвали. Рынок розничной торговли продовольственными товарами В оценке конкурентной среды приняли участие 474 руководителя непродовольственных торговых организаций. Большинство торговых точек относятся к категории универсальных магазинов (64,6%). Вместе с тем в опросе участвовали продавцы более узкой специализации: одежды и обуви для детей и взрослых, косметики, парфюмерии, бытовой химии, бытовой техники, компьютеров и комплектующих к ним, ритуальных товаров, сотовых телефонов, строительных материалов, электротоваров, автомобилей и запасных частей к ним, ювелирных изделий, канцелярских принадлежностей и др. Оценка качества конкурентной среды, данная респондентами, в большей степени положительная: более половины опрошенных (53,6%) в разной степени удовлетворены условиями конкурентной среды. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Анализ структуры ответов в территориальном срезе показал, что наиболее высокая доля удовлетворенных респондентов наблюдалась в Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Красногорском, Кулундинском Новичихинском, Поспелихинском, Третьяковском, Солтонском, Хабарском и Чарышском районах, городе Рубцовске и ЗАТО Сибирский. Вместе с тем в Зональном, Ключевском и Немецком районах отмечена большая доля респондентов, недовольных качеством конкурентной среды. Почти половина опрошенных (49,6%) оценили уровень интенсивности конкурентной борьбы на рынке выше среднего, четверть опрошенных сказали, что борьба с конкурентами средней интенсивности (Error! Reference source not found.). Считают конкуренцию незначительной или вовсе ее не ощущают 21,7% респондентов, в основном из малонаселенных, удаленных от районных центров поселений. Из городов в этот список вошли отдельные респонденты Рубцовска, Белокурихи и Славгорода. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Оценки респондентами качества сложившейся на рынке конкурентной среды отличаются известной долей субъективности. Это показал перекрестный анализ удовлетворенности конкурентной средой и оценки интенсивности конкуренции показал. Из числа респондентов, оценивающих конкуренцию как интенсивную и очень интенсивную, две пятых не довольны конкурентной средой. Еще нагляднее противоречие среди тех респондентов, кто не замечает конкуренции вовсе: приблизительно половина из них вполне удовлетворены таким отсутствием соперников. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % По оценкам руководителей непродовольственных торговых организаций, за последний год наиболее выросла интенсивность конкуренции между алтайскими продавцами – рост отметили 55,5% респондентов. В меньшей степени, но тоже выросла активность конкурентов из других регионов России – 22,6% респондентов, а также с федеральными торговыми сетями – 20,3%. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается Алтайские 31,2 24,3 20,0 13,3 4,9 Инорегиональные 11,2 11,4 10,5 5,3 7,6 Федеральные 11,2 9,1 12,4 2,3 12,9 Иностранные 3,2 3,2 4,4 6,8 23,4 Присутствие на рынке аналогичной (похожей) продукции отметили подавляющее большинство респондентов 91,6%. Большая часть предпринимателей (97%) заняли активную позицию на рынке и стремятся разными способами привлечь покупателей. Наиболее популярными из этих способов оказались расширение ассортимента продукции (56,3%), дисконтирование цены (44,1%), обновление оборудования (27,6%), маркетинг (27%), использование новых способов продвижения (24,9%) и обучение персонала (22,6%). Вместе с тем сравнительный анализ между действиями респондентов по привлечению покупателей и ожидаемым результатом (то есть ростом конкурентоспособности бизнеса и увеличением продаж) показал, что самым действенным оказалось проведение исследований рынка собственными силами (эффективность - 71,4%), расширение сети продаж (53,5%), обучение персонала (47%), обновление оборудования (44,0%) и расширение ассортимента (42,4%). Рост объема продаж отметили всего 34,0%. Подавляющее большинство респондентов, увеличивших объемы реализации, расширили продажи в Алтайском крае. Увеличить продажи в других регионах смогли всего 0,8% опрошенных, за пределами РФ – 0,6% опрошенных. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты чаще отмечали высокий уровень налогов (69,2%), непредсказуемость государственной политики (40,1%), недоступность кредитов (31,0%) и дефицит кадров (28,9%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в торговле непродовольственными товарами, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 69.2 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 40.1 Недоступность кредитов 31.0 Дефицит кадров 28.9 Активность монопольных компаний 25.5 Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью 16.2 Дефицит производственных и складских помещений 8.6 Другое 4.2 Трудности в получении сырья 3.4 Коррупция, аффилированность в органах управления 2.3 Сроки оказания государственных услуг 0.6 Несмотря на существенный процент отнесения респондентами государственного контроля к факторам ограничения конкуренции, за последний год не было проверок у 47,5% опрошенных. Раз в полгода-год с проверками приходят к 34,6% респондентам, не реже, чем раз в полгода контролируют 14,8%. Чаще одного раза в месяц ревизия проходит у 1,1%. На ценовую политику больше половины респондентов давления со стороны органов власти не ощущают (61,4%), еще треть встречалась с подобным явлением изредка – 30,6%. Вмешательство государственных органов в ценообразование постоянно ощущают лишь 4,4% опрошенных представителей рынка. Треть опрошенных представителей рынка розничной торговли продовольственными товарами полагают, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес-сообщества. Результаты опроса свидетельствуют о развитой конкуренции на рынка розничной торговли продовольственными товарами. Половина опрошенных представителей сектора (53,6%) удовлетворены или скорее удовлетворены качеством конкурентной среды. Большинство (76,4%) оценивают интенсивность конкурентной борьбы как среднюю и выше средней. Рост интенсивности конкуренции между алтайскими продавцами отметили 55,5% респондентов, с торговыми компаниями из других регионов России – 22,6%, с федеральными торговыми сетями – 20,3%. Подавляющее большинство респондентов (97%) за прошедший год использовали разные способы повышения конкурентоспособности и роста бизнеса. С точки зрения увеличения объемов продаж наиболее эффективными оказались открытие новых магазинов, обучение персонала, обновление оборудования и расширение ассортимента. Рейтинг ограничительных факторов развития конкуренции соответствует среднему по рынку розничной торговли. Существенных барьеров административного характера в отрасли по итогам опроса не выявлено. Рынок розничной торговли фармацевтической продукцией В связи с особой значимостью фармацевтической продукции рынок рынке розничной торговли фармацевтической продукцией рассмотрен отдельно. В опросе приняли участие 16 руководителей аптек. Оценки качества конкурентной среды чуть выше средних по торговому сектору: почти две трети респондентов (62,5%) довольны условиями конкуренции, около трети (27,5%) – неудовлетворенны или близки к этому. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Оценка степени интенсивности конкуренции среди аптек выше, чем в целом в торговле. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Лекарственные средства Торговля 50.0 31.3 12.5 Очень интенсивная Достаточно интенсивная Средняя интенсивность 0.0 0.0 Незначительная Отсутствует Среди мер по повышению конкурентоспособности наиболее часто аптеке прибегали к расширению ассортимента (83% респондентов), обучению персонала (56,3%) и снижению цен (50%). Другие методы (маркетинг, расширение сети, обновление оборудования) использовались в 23 раза реже. Половина опрошенных предпринимателей за последний год улучшили конкурентоспособность бизнеса и нарастили объемы продаж. Одной из ключевых проблем ограничения развития конкурентной среды на рынке, предприниматели определили дефицит кадров ( Error! Reference source not found.). Актуальность проблемы трудовых ресурсов обусловлена законодательной необходимостью наличия у работников высшего или среднего фармацевтического образования. Очевидно, что для сельских населенных пунктов, особенно малочисленных, выполнение данного условия вызывает существенные затруднения. Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в торговле лекарственными препаратами, доля ответов респондентов, % Дефицит кадров 62.5 Высокий уровень налогов 62.5 Непредсказуемость государственной политики в… 37.5 Недоступность кредитов 31.3 Активность монопольных компаний 25.0 Контроль и надзор за текущей предпринимательской… 18.8 Дефицит производственных и складских помещений 18.8 Трудности в получении сырья 6.3 Чаще, чем в респонденты других секторов торговли, представители аптечного бизнеса включали в стоп-факторы развития конкуренции, недоступность кредитов (31,3%), контроль со стороны проверяющих органов (18,8%) и дефицит производственных и складских помещений (18,8%). Несмотря на существенный вес в матрице ограничений конкуренции такого фактора, как государственный контроль (отметили 18,8% респондентов), за последний год не было проверок у 43,8% обследованных аптек, еще столько же проверяющие органы контролируют 1-2 раза в год. Оценки участниками опроса влияния на государства на ценовую политику на рынке торговли лекарственными средствами не отличаются от других обследуемых секторов. Подавляющее большинство (81,3%) представителей торговли фармацевтической продукцией считают, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес-сообщества. В числе сложностей административного характера один из респондентов аптечного сектора назвал сложности с выделением земельного участка. Рынок торговли лекарственными средствами характеризуется наличием высокой конкуренции. Опрошенные участники сектора скорее удовлетворены (62,5%) конкурентными условиями и почти единогласно (93,8%) говорят об интенсивности конкурентной борьбы. В числе наиболее острых проблем отрасли участники опроса на первое место поставили проблему подбора кадров. Среднеарифметическая оценка респондентами доступности трудовых ресурсов в аптечном секторе составила 3 балла из 10 возможных (при среднем уровне в рамках исследования 5,5 баллов). Среди других ограничений представители отрасли выделили недоступность кредитов, государственный контроль и надзор, дефицит производственных и складских помещений. Рынок транспортных услуг В опросе приняли участие 17 руководителей транспортных компаний края, среди них 8 заняты грузоперевозками и 9 – перевозками пассажиров. Согласно результатам опроса, респонденты оценивают качество конкурентной среды на рынке танспортных услуг как вполне приемлемое. Две трети опрошенных (64,7%), в разной степени удовлетворены условиями конкуренции, против 23,5%, которые ими скорее не удовлетворены. Респондентов, полностью неудовлетворенных качеством конкурентной среды не оказалось. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Значимой разницы между оценками конкурентных условий руководителей компаний по перевозке грузов и пассажироперевозчиков итоги анкетирования не обнаружено. На рынке наблюдается значительная интенсивность конкуренции: большинство (76,5%) опрошенных оценили ее уровень выше среднего. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Как показал перекрестный анализ оценок удовлетворенности конкурентной средой и интенсивности конкурентной борьбы, руководители транспортных компаний отвечали в большей степени объективно по сравнению с представителями других рынков. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % Согласно оценкам респондентов, конкуренция на рынке транспортных услуг продолжает развиваться и активность компаний возрастает (таблицы 9). Опрошенные пассажироперевозчики отмечают увеличение конкуренции только со стороны алтайских участников рынка, среди грузоперевозчиков были и те, кто отмечал увеличение активности инорегиональных и федеральных компаний. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается 41,2 41,2 11,8 0,0 0,0 Алтайские 5,9 17,6 0,0 0,0 23,5 Инорегиональные 5,9 0,0 0,0 0,0 35,3 Федеральные 0,0 0,0 0,0 11,8 35,3 Иностранные Присутствие на рынке аналогичной (похожей) продукции отметили подавляющее большинство респондентов (94,1%). Руководители компаний по перевозке грузов среди повышения конкурентоспособности своих услуг преимущественно снижают цены (62,5%) и обновляют автопарк (50%), в то время как пассажироперевозчики уделили внимание различным маркетинговым акциям (55,6%) и провели обучение персонала (33,3%). Сравнительный анализ между действиями респондентов по привлечению покупателей и ожидаемым результатом показал, что выбор респондентов был верным. Увеличение оборота отмечали четверть опрошенных, среди них в равной степени представлены грузоперевозчики и перевозчики пассажиров. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты чаще отмечали высокий уровень налогов (70,6%), непредсказуемость государственной политики (47,1%) и недоступность кредитов (23,5%) (Error! Reference source not found.). Проблема высоких налогов волнует в равной степени всех респондентов, государственная политика больше беспокоит пассажироперевозчиков, а сложности с получением заемных средств отмечали чаще грузовые транспортные компании. Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в сфере оказания транспортных услуг, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 70.6 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 47.1 Недоступность кредитов 23.5 Активность монопольных компаний 11.8 Дефицит кадров 11.8 Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью Коррупция, аффилированность в органах управления 5.9 5.9 Кроме того каждый десятый респондент в качестве ограничивающих факторов отмечал активность монопольных компаний (в большей степени проблема актуальна для грузоперевозчиков) и дефицит кадров (в равной степени и для пассажиро- и для грузоперевозчиков). При этом среднеарифметическая оценка доступности кадров, достаточно высокая – 6,5 баллов по десятибалльной шкале. Коррупцию в органах власти и контроль за предпринимательской деятельностью отмечали только грузоперевозчики из Шелаболихинского района. Вместе с тем с проверками к этим респондентам приходят всего лишь раз в полгода-год. Более частые проверки, вплоть до нескольких в течение 1 месяца проходят у 17,6% опрошенных. Почти половину респондентов (47,1%) контролирующие органы не навещали уже более года. В связи с тем, что тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом подлежат регулированию, то пассажироперевозчики ожидаемо указывали на присутствие влияния государства на ценовую политику. В оценке лояльности государства по отношению к бизнесу мнения респондентов разошлись. Две трети сказали, что государство не учитывает мнение бизнес-сообщества при выстраивании экономической политики и одна треть респондентов считают, что их мнение в разной степени учитывается. Рынок транспортных услуг характеризуется высокой конкуренцией, что удовлетворяет большую часть (64,7%) опрошенных руководителей транспортных компаний. Вместе с тем, в сравнении с респондентами из других отраслей активность руководителей транспортных компаний в принятии мер по привлечению потребителей несколько ниже. В числе факторов, ограничивающих рост конкуренции в отрасли респонденты видят в первую очередь общие для экономики сложности. Ранг проблем у перевозчиков грузов и пассажироперевозчиков несколько разный. Помимо налогов, одинаково высоких для всех транспортных компаний, пассажироперевозчиков в большей степени беспокоит государственная политика, а грузоперевозчиков – сложности в получении кредитов. Проверки на предприятиях рынка проходят не так часто. Других существенных административных барьеров по результатам опроса не выявлено. Рынок туристических услуг В опросе приняли участие 8 респондентов, в том числе 3 руководителя баз отдыха, 2 руководителя гостиниц в туристических районах края и 3 представителя туристической отрасли не уточнили, каким именно направлением в сфере туризма они заняты. Итоги опроса показали, что большинство респондентов затрудняются дать однозначную оценку качеству конкурентной среды. Респондентов полностью неудовлетворенных качеством конкурентной среды не оказалось. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Удовлетворен Затрудняюсь ответить 12.5 12.5 Скорее "Да", чем 37.5 "Нет" 0.0 Неудовлетворен Скорее "Нет", чем "Да" 37.5 Вместе с тем конкурентная борьба на рынке, по мнению большинства опрошенных руководителей достаточно напряженная: почти две трети оценили ее уровень как выше среднего и треть – как средний. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Оценки качества конкурентной среды респондентов не всегда объективны. Из числа предпринимателей, оценивающих конкуренцию как достаточно интенсивную, половина не довольны конкурентной средой, причем все они являются руководителями туристических баз. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, % Вместе с тем результаты опроса показывают, что напряженность конкурентной борьбы среди участников рынка растет и их активность увеличивается. Респонденты юго-восточной приграничной зоны отмечали повышение активности со стороны коллег из Республики Алтай. Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, % Присутствие Активность Активность конкурирующих Ситуация Активность существенно выросла компаний стабильна снизилась выросла незначительно практически не Компании: ощущается 37,5 37,5 0,0 0,0 25,0 Алтайские 12,5 25,0 25,0 0,0 25,0 Инорегиональные 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Федеральные 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Иностранные В целях повышения конкурентоспособности бизнеса предприниматели организовали обучение персонала (75%), провели различные акции (50%), снизили цену (50%) и расширили ассортимент услуг (50%). Наиболее эффективными оказались меры, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг и расширение сопутсвующего сервиса (обновление оборудования, ресширение перечня услуг и обучение персонала). Увеличение объемов продаж услуг отметили 87,5% респондентов. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции на рынке туристических услуг, респонденты отмечали высокие налоги (62,5%), дефицит кадров (50,0%), недоступность кредитов (25%) и непредсказуемость государственной политики (25%) (Error! Reference source not found.). Высокий уровень налогов 62.5 Дефицит кадров 50.0 Недоступность кредитов Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса Коррупция, аффилированность в органах управления Активность монопольных компаний 25.0 25.0 12.5 12.5 Рисунок 1. Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в торговле топливом, доля ответов респондентов (%) Чрезмерного контроля за предпринимательской деятельностью со стороны проверяющих органов респонденты не отмечали. Ревизии у всех руководителей проходят раз в полгода-год. Более частных визитов с проверками не отметил ни один из опрошенных руководителей. Влияния государства на ценовую политику бизнеса также почти не ощутимо. При этом большая часть из предпринимателей (75%) отмечает, что государство при выстраивани экономической политики считается с мнением бизнес-сообщества. Конкуренция на рынке оказания туристических услуг, по мнению 62,5% опрошенных руководителей достаточно интенсивная (выше среднего). Большинство респондентов затруднились дать однозначную оценку качеству конкурентной среды. Динамика развития рынка положительная, в большей степени за счет алтайских участников рынка. Рост объемов реализации услуг отмечают 87,5% респондентов. Серьезных админситративных барьеров для развития конкуренции не выявлено. Социальная сфера В рамках исследования изучались 3 социально-значимых рынка услуг: медицинские услуги (в том числе санаторно-курортные и стоматологические), услуги детского дошкольного образования и услуги социального обеспечения (в том числе уход за пожилыми людьми с обеспечением проживания и без проживания, реабилитационные центры для детей и взрослых, дома интернаты и другие центры социального обслуживания). Особенностью социальной сферы является присутствие на рынках услуг большого количества организаций с долей участия государства 100%, между которыми все потенциальные потребители услуг поделены по территориальному признаку. В этой связи долгое время между организациями социальной сферы услуг конкуренция вовсе отсутствовала, что привело к падению качества предоставления услуг в отрасли. Как показали результаты опроса, сфера оказания социальных услуг неоднородна с точки зрения развития конкуренции. Среди организаций, оказывающих медицинские услуги соперничество за пациентов заметно сильнее, вместе с тем оно уступает уровню конкуренции в других отраслях экономики (производстве, торговле, «рыночных» видах платных услуг). Конкуренция между учреждениями детского дошкольного образования также присутствует, но носит территориальный характер – соперничество более заметно в крупных городах, где число участников рынка выше и в большей степени представлены предприятия коммерческого сектора. Среди организаций, оказывающих услуги социального обслуживания населения, конкуренция минимальна, и отмечается в основном между учреждениями, не предоставляющими услуги проживания. Оценка качества конкурентной среды в оцениваемых сферах, данная респондентами, также неоднородна. Если в медицинском секторе опрошенные руководители в большинстве своем не довольны конкурентными условиями, то в сфере оказания социальных услуг и услуг дошкольного образования две трети респондентов вполне удовлетворены качеством конкурентной среды. Для повышения конкурентоспособности опрошенные руководители медицинских учреждений обновили оборудование, расширили перечень услуг и снизили цену. Руководители детских дошкольных учреждений также обновили оборудование и расширили перечень оказываемых услуг, но, в отличие от медиков, вместо снижения цены предпочли использовать маркетинговые инструменты. Большинство руководителей учреждений, оказывающих услуги социального обслуживания, с той же целью провели обучение персонала. В связи со спецификой оказываемых услуг подавляющее большинство респондентов рынков услуг в социальной сфере не имеют конкурентов за пределами Алтайского края, а чаще всего – за пределами населенного пункта. Вместе с тем активность местных предпринимателей усиливается на рынке оказания услуг детского дошкольного образования, о чем сказали две трети опрошенных (66,6%), и на рынке социального обслуживания – 46,7%. В медицинском секторе респонденты напротив, в большей степени отмечали снижение активности конкурентов (45,5%). Как уже говорилось выше, сфера оказания социальных слуг характеризуется присутствием организаций с государственным участием. В настоящее время отрасль открыта для предпринимателей, но контроль со стороны государства в значительной мере присутствует на всех этапах жизни организаций, занятых в социальной сфере. Этот контроль заключается в необходимости получения лицензии для осуществления деятельности, особых требованиях к сотрудникам, частоте проверок со стороны контролирующих органов, все это нашло отражение в ответах респондентов. И матрица стоп-факторов социальной сферы отличается от проблематики традиционного бизнеса – производства, торговли, оказания других платных услуг. Наиболее проблемным для организаций сферы социальных услуг оказался подбор кадров. Трудности поиска персонала обусловлены обязательными требованиями к квалификации сотрудников как медицинских, так и образовательных учреждений, закрепленными законодательно. Особенно проблема кадров актуальна для сельской местности. Вместе с тем общие для экономики проблемы также беспокоят представителей социального бизнеса. Высокий уровень налогов, непредсказуемость государственной политики и недоступность кредитов также были отмечены респондентами в числе ограничений конкуренции. В меньшей степени респондентов беспокоит активность монопольных компаний, ее отмечали только медики. Для последних конкуренция с муниципальными и государственными медицинскими учреждениями осложняется сокращением реальных доходов населения. В этих условиях жители вынуждены все чаще выбирать бесплатные медицинские услуги, предоставляемые государственными учреждениями. Пристальное внимание со стороны проверяющих органов мало беспокоит предпринимателей социальной сферы, этот фактор практически не отмечался респондентами как ограничивающий конкуренцию. К проблемам административного характера респонденты отмечали затратную по времени и финансам процедуру лицензирования услуг. Рынок медицинских стоматологические) услуг (в т.ч. санаторно-курортные и Из рассматриваемых услуг социальной сферы именно в медицине раньше других начал формироваться коммерческий сектор. Тем не менее, по результатам анкетирования, проведенного среди жителей края одновременно с данным исследованием, большинство опрошенного населения (61%) сочли количество медицинских учреждений недостаточным для выбора необходимых медицинских услуг. В рамках исследования сложившейся на рынке медицинских услуг конкуренции с позиции бизнеса в анкетировании приняли участие 11 руководителей коммерческих медицинских учреждений, в том числе: 4 санаторно-оздоровительные организации, 3 стоматологические фирмы и 4 медицинских центра широкого профиля. Качество конкурентной среды в области оказания медицинских услуг, по мнению большинства респондентов (63,6%), неудовлетворительное (Error! Reference source not found.). Условиями конкуренции в большей степени недовольны предприятия санаторно-оздоровительного комплекса и медицинские центры. Вместе с тем, в разной степени удовлетворены конкурентной средой более трети респондентов, большинство из которых оказывают стоматологические услуги. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов,% Уровень интенсивности конкурентной борьбы на рынке медицинских услуг две трети опрошенных (63,7%) оценили как средний и выше среднего, оставшаяся треть руководителей придерживается мнения, что конкуренция в отрасли вовсе отсутствует Error! Reference source not found.. Ответы существенно разнились в зависимости от специализации респондентов: более ощутимо присутствие конкурентов для руководителей стоматологических клиник и медицинских центров, в то время как большинство руководителей санаторно-оздоровительных учреждений отметили, что конкуренция отсутствует. Объясняется это тем, что в анкетировании не приняли участие курорты города Белокуриха, где этот сектор медицины представлен наиболее широко. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Медицинские услуги, всего Стоматология Санаторно-курортные услуги Медицинские центры 45.5 36.4 18.2 0.0 Очень интенсивная 0.0 Достаточно интенсивная Средняя Незначительная интенсивность Отсутствует Большинство респондентов вполне объективно оценивали удовлетворенность конкурентной средой, именно с позиции формирования добросовестной конкуренции. То есть по мере ухудшения оценок интенсивности снижался и уровень удовлетворения качеством созданных для конкуренции на рынке условий. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов,% Наличие на рынке аналогичных (похожих) услуг отметили чуть более половины опрошенных – 54,5%, среди них преимущественно представлены руководители лечебных учреждений, вместе с тем остальные 45,5% респондентов, состоящие в основном из руководителей санаторнооздоровительных учреждений, сказали об отсутствии на рынке заменителей своих услуг. Такое распределение оценок закономерно, так как санаторнокурортные организации края имеют разную специализацию. Среди мер конкурентной борьбы респонденты отмечали: обновление оборудования (81,8%), обучение персонала (36,4%), а также покупку технологий и лицензий. Росту конкурентоспособности бизнеса в равной степени способствовали все меры. Увеличение объема оказанных услуг за последний год фиксировали подавляющее большинство респондентов – 91%. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты отмечали характерные для всей экономики проблемы, но последовательность факторов отражает специфику работы отрасли (Error! Reference source not found.). Подавляющее большинство респондентов (90,9%,) отметили в числе антиконкурентных факторов дефицит кадров – это первое место в рейтинге. Трудности подбора персонала обусловлены обязательными требованиями к квалификации сотрудников медицинских учреждений, закрепленными законодательно. Особенно проблема кадров актуальна для сельской местности. Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в сфере оказания медицинских услуг, доля ответов респондентов,% Дефицит кадров 90.9 Высокий уровень налогов 45.5 Недоступность кредитов 27.3 Активность монопольных компаний 18.2 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 18.2 Дефицит помещений 9.1 Кроме того, в числе проблем респонденты традиционно отмечали: высокий уровень налогов (45,5%), трудности в получении кредитов (27,3%), активность монопольных компаний (18,2%), изменчивость государственной политики по отношению к бизнесу (18,2%) и дефицит помещений (9,1%). Все эти оценки лояльнее, чем в производственном и торговом секторах экономики. Существенных административных барьеров, кроме законодательно закрепленной необходимости лицензирования деятельности, в отрасли не отмечено. Проверкам 90,9% респондентов, оказывающих медицинские услуги, подвергаются не чаще 1 раза в 6-12 месяцев. Вмешательства государства в ценовую политику никто из респондентов, оказывающих медицинские услуги, не замечают. Однако и собственное влияние на экономическую политику в Алтайском крае также не считают ощутимым (63,6%). Конкуренция среди организаций, оказывающих медицинские услуги, присутствует: 45,5% респондентов считают конкурентную борьбу достаточно интенсивной, 18,2% - средней. Достаточно интенсивная конкурентная борьба разворачивается между лечебными учреждениями, особенно в стоматологии. В большей степени соперничество заметно в крупных городах, где число участников рынка заметно выше. В то же время среди санаторно-оздоровительных учреждений конкуренции практически нет, что обусловлено с одной стороной разной специализацией таких учреждений, а с другой тем, что в опрос не попали респонденты из курортной зоны города Белокуриха. Существенных административных барьеров, кроме законодательно закрепленной необходимости лицензирования деятельности, в отрасли не отмечено. Наиболее значительной проблемой в своей сфере представители рынка медицинских услуг единодушно (91%) назвали дефицит кадров. Рынок услуг детского дошкольного образования Рынок услуг дошкольного образования края преимущественно представлен муниципальными учреждениями, которых в настоящее время недостаточно для покрытия потребности граждан в этих услугах. По результатам параллельного исследования конкуренции, проведенного среди жителей края, 35,6% респондентов отметили, что учреждений дошкольного образования в их населенном пункте недостаточно. Предпринимательство в данной сфере получило развитие относительно недавно, по большей части – в виде развивающих центров и коммерческих групп в бюджетных учреждениях. Поэтому государство проводит активную политику стимулирования расширения участия в этой сфере коммерческого сектора. В последние годы в крае стали открываться и частные детские сады. В рамках данного исследования в анкетировании приняли участие 9 коммерческих организаций, оказывающих образовательные услуги и услуги по уходу и присмотру за дошкольниками. Оценка качества конкурентной среды респондентами уверенно положительная. Более двух третей респондентов ответили, что они довольны конкурентными условиями, оставшиеся 22,2% опрошенных затруднились в ответе. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов,% По мнению респондентов, конкуренция на рынке услуг дошкольного образования присутствует. Большинство опрошенных (66,7%) оценили интенсивность конкурентной борьбы, как среднюю, остальные – выше среднего. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Как и предполагалось, наличие на рынке аналогичных (похожих) услуг единогласно отметили все опрошенные руководители организаций, оказывающих детские дошкольные образовательные услуги. Для повышения конкурентоспособности бизнеса участники анкетирования обновили оборудование (77,8%), расширили перечень дополнительных услуг (55,6%), использовали инструменты маркетинга (55,6%) и вместе с тем вынуждены были снижать цену на свои услуги (44,4%). По мнению респондентов, увеличению конкурентоспособности бизнеса в большей степени способствовало повышение качества оказанных услуг. Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, респонденты отмечали характерные для всех опрашиваемых: высокие налоги (100%), дефицит кадров (55,6%), непредсказуемость государственной политики (33,3%), недоступность кредитов (22,2%). Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в сфере оказания услуг детского дошкольного образования, доля ответов респондентов, % Высокий уровень налогов 100.0 Дефицит кадров 55.6 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 33.3 Недоступность кредитов 22.2 Коррупция, аффилированность в органах управления 22.2 Другое 11.1 Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью 11.1 Также как на рынках медицинских услуг и торговли лекарственными средствами, в образовании проблема кадров имеет более высокий вес, чем в других секторах экономики края. В данном случае проблема обусловлена исторически сложившимся низким уровнем оплаты труда работников дошкольного образования. Коммерческий сектор вынужден нести не только все обычные расходы предпринимательства (налоги, аренда, коммунальные платежи и т.д.), но и специфические (лицензирование, особые требования к персоналу и т.п.). При этом платежеспособность населения ограничена и большинство жителей края стремятся устроить детей в муниципальные детские дошкольные учреждения, сеть которых в последние годы расширяется. В силу совокупности названных факторов установление высокого уровня оплаты труда персонала приводит к неэффективности бизнеса. В числе других проблем респонденты называли высокую стоимость аренды и невозможность приобрести собственное помещение. Среди трудностей административного характера отмечается затратнуя по времени и финансам процедура лицензирования услуг. Кроме того, в данном секторе самый высокий удельный вес (22,2%) респондентов, отметивших ограничения коррупционного характера (в целом по исследованию – 3,7%). Отчасти это объясняется немногочисленностью выборки. Вместе с тем в других рассматриваемых рынках услуг социальной сферы ни один из респондентов не включил коррупцию и аффилированность органов власти в перечень проблем. Проверок со стороны контролирующих органов в течение последнего года не было более чем у половины опрошенных, раз в полгода-год с ревизией приходят к каждому третьему участнику опроса и не реже одного раза в полгода проверяют 11,1%. Давления на ценовую политику никто из респондентов не ощущает. Вместе с тем 55,6% полагают, что государство при разработке экономической политики учитывает мнение бизнес сообщества. Конкуренция в сфере оказания услуг детского дошкольного образования, по оценкам предпринимателей, присутствует. В большей степени соперничество заметно в крупных городах, где число участников рынка заметно выше. По мнению респондентов, увеличению конкурентоспособности бизнеса в большей степени способствовало повышение качества оказанных услуг. Этот факт подтверждает наличие на рынке добросовестной конкуренции. Основными проблемами, как и для представителей других видов деятельности, являются общеэкономические (налоги, кадры, влияние изменений государственной политики, трудности кредитования). Также в числе ограничений развития конкуренции респонденты, оказывающие образовательные услуги дошкольникам, называли высокую стоимость аренды и невозможность приобрести собственное помещение. По сравнению с другими секторами экономики края необходимо отметить более высокий рейтинг в образовании проблемы кадров. В данном случае проблема обусловлена исторически сложившимся ниже среднего по краю уровнем оплаты труда работников дошкольного образования. При этом цена услуг на рынке ограничена финансовыми возможностями населения, что не позволяет в коммерческих организациях существенно сократить разрыв в оплате труда и привлечь тем самым высокопрофессиональные кадры. Существенных административных барьеров, кроме законодательно закрепленной необходимости лицензирования деятельности в отрасли не отмечено. Однако респонденты отмечали затратность процедуры лицензирования услуг, как по времени, так и по финансам. Рынок услуг социального обслуживания населения В анкетировании участвовали 30 руководителей учреждений, оказывающих услуги социального обслуживания разных направлений: уход за пожилыми людьми с обеспечением проживания и без проживания, реабилитационные центры для детей и взрослых, дома интернаты и другие центры социального обслуживания. Оценка качества конкурентной среды, данная респондентами – положительная, большинство респондентов (70%) в той или иной степени удовлетворены сложившимися условиями на рынке социальных услуг. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды, доля ответов респондентов, % Напротив, доля респондентов, в разной степени неудовлетворенных качеством конкуренции, заметно ниже – 13,4%. Затруднились дать оценку 16,7% опрошенных. Интенсивность конкурентной борьбы две пятых респондентов оценили как среднюю. Третья часть опрошенных (33,3%) сказали, что вовсе не ощущают присутствия конкурентов либо их влияние незначительно. Достаточно интенсивная конкурентная борьба отмечена каждым четвертым респондентом и вариант очень интенсивная не был выбран ни одним из опрошенных. Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы, доля ответов респондентов, % Более того, по оценкам почти половины (46,7%) респондентов данной сферы деятельности, за последний год интенсивность конкуренции выросла. В большей степени конкуренцию ощущают учреждения, которые оказывают услуги социального обслуживания без предоставления проживания. Большинство респондентов вполне объективно оценивали удовлетворенность конкурентной средой, то есть с позиции формирования добросовестной конкуренции. Чем выше респонденты оценивали интенсивность конкуренции, тем больше среди них доля удовлетворенных качеством созданных для конкуренции в отрасли условий. Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов,% Услуги, оказываемыми различными организациями социального обслуживания в крае, не обладают уникальными свойствами и характеристиками. Присутствие на рынке услуг аналогичного характера отметили подавляющее большинство респондентов (83,3%). Потребность населения в услугах такого рода остается неудовлетворенной. По результатам параллельного исследования, проведенного среди жителей края, более половины опрошенного населения (57,3%) указали на недостаточный выбор или полное отсутствие в их населенном пункте организаций, оказывающих услуги социального обслуживания. Вместе с тем, 96,7% респондентов сектора услуг социального облуживания заняли активную позицию по привлечению клиентов. Наиболее популярными способами, по результатам опроса, оказались: обучение персонала (66,7%), маркетинг (50,0%), расширение перечня услуг (33,3%), обновление оборудования (26,7%) и снижение цены (6,7%). Низкий по сравнению с другими обследуемыми сферами деятельности процент снижающих цену объясняется государственной формой собственности учреждений социального обеспечения, что снижает мобильность и гибкость ценовой политики. Кроме того цены на платные услуги таких учреждений изначально устанавливаются на минимальном уровне. Сравнительный анализ между действиями респондентов и ожидаемым результатом, то есть ростом конкурентоспособности и увеличением объема оказанных услуг показал, что самым действенным оказалось расширение перечня услуг, снижение цены и маркетинг. Сами респонденты наиболее эффективными считают повышение качества оказываемых услуг, а также улучшение условий проживающих (в домах-интернатах). 63,3% участников анкетирования сферы социального считают, что им удалось в последний год повысить конкурентоспособность, 46,7% увеличили объем оказываемых услуг. Антиконкурентные факторы респонденты отмечали неактивно. Это связано с тем, что сферы интересов учреждений разграничены как в плоскости специализации учреждений, так и в плоскости распределения территорий обслуживания. Тем не менее, в матрице стоп-факторов, также как и респонденты медицины и образования, наиболее часто опрошенные отмечали дефицит кадров (40,0%) (Error! Reference source not found.). В связи с наличием в функциях многих социальных учреждений медицинской компоненты подбор квалифицированного персонала проблематичен, а учитывая, что социальная сфера, как правило, ограничена в финансовых ресурсах, кадровый вопрос стоит очень остро перед многими руководителями. Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения, доля ответов респондентов, % Дефицит кадров 40.0 Непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса 26.7 Другое 23.3 Высокий уровень налогов 20.0 Сроки оказания государственных услуг Контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью Дефицит производственных и складских помещений 10.0 6.7 3.3 Кроме того, респонденты в числе ограничений отмечали традиционные для данного исследования факторы общеэкономического характера (непредсказуемость государственной политики и высокий уровень налогов). Среди специфических, свойственных для данного сектора, факторов респонденты называли ограниченность финансирования и недостаточное количество нуждающихся в социальных услугах с проживанием. Последний посыл противоречит оценкам населения о недостаточно закрытой потребности в услугах социального обслуживания. Объясняется это тем, что количество учреждений социального обслуживания значительно меньше числа населенных пунктов, а мощности превышают потребности тех населенных пунктов, в которых организации расположены. Поэтому население испытывает дефицит в услугах, а учреждения – дефицит в клиентах. Возможно, решением данной проблемы стало бы развитие на территориях небольших по мощности частных комплексных центров, оказывающих несколько видов социальных услуг. Это повысило бы эффективность бизнеса за счет дифференциации доходов от категорий клиентов и снижения риска незагруженности мощностей. Несмотря на то, что контроль и надзор в качестве ограничивающего рост конкуренции фактора назвали всего 6,7% опрошенных, частота проверок в сфере оказания социальных услуг значительно выше. Более чем половину опрошенных (53,3%) контролируют раз в полгода-год, раз в полгода и чаще ревизия проходит у каждого четвертого респондента и к 3,3% проверяющие органы приходят каждый месяц. Всего лишь у 13,3% респондентов проверок за последний год не было. На ценовую политику две пятых респондентов (43,3%) давления со стороны органов власти не ощущают, еще 30% - сталкивались иногда. При этом более половины респондентов (56,7%) отметили, что государство учитывает их интересы в экономической политике. Анализ ответов респондентов показал, что конкуренция в отрасли незначительная, и присутствует в основном среди учреждений, не предоставляющих услуги проживания. Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды уверенно положительная – большинство респондентов (70%) в той или иной степени удовлетворены сложившимися условиями на рынке услуг социального обслуживания населения. Интенсивность конкурентной борьбы на рынке, по оценке опрошенных, чаще средняя (так ответили 40,0% респондентов) и незначительная либо отсутствует (33,3%). В большинстве случаев для роста конкурентоспособности респонденты проводили обучение персонала, использовали маркетинговые инструменты, расширяли перечень услуг и обновляли оборудование. К одной из наиболее популярных мер в других сферах – снижению цены, прибегли совсем немного респондентов (6,7%). Вместе с тем сфера оказания социальных услуг традиционно формируется в большей степени за счет государственного сектора, поэтому присутствие административных барьеров весьма ощутимо.
