Годовой отчет на собрании акционеров от 18.04 2006 г.

1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
на собрании акционеров
18.04.06г.
(Утвержден на Совете директоров
15 марта 2006 года)
Уважаемые акционеры!
2005 год для акционерного общества был успешным. Предприятие
увеличило объемы производства и реализации, значительно уменьшило
кредиторскую задолженность и получило чистую прибыль более 10 млн. руб.
Об основных итогах работы остановлюсь ниже:
1. Товарная продукция, реализация
В 2005 г. предприятие увеличило объем выпуска и реализации товарной
продукции. Объемы товарной продукции составили 278 млн. 410 т. руб., темп
роста объемов товарной продукции в сопоставимых ценах к прошлому году
составил 111,6 %, в том числе;
- 1 квартал 103,9 %;
- 2 квартал 109,1 %;
- 3 квартал 118,8 %;
- 4 квартал 114,6 %.
Увеличение объемов производства произошло, в основном, за счет
следующих изделий:
Выпускаемые изделия
Темпы роста
Генераторы
Двигатель
ЭГВ (для ж/д транспорта)
133,5 %
ДПТВ-16 (для авт."БЕЛаз")
103,1 %
Фазорасщепитель РФЭ-У1 (для пригородных
электропоездов)
Двигатели малой мощности ДП-25
128,4 %
102,5 %
Двигатели малой мощности ДП-20
в 4,7 раза
Лодочный двигатель
в 4,2 раза
Предохранители
102,7 %
Вновь освоенные изделия:
-Тяговый двигатель ТАД-21 для привода трамвайного вагона
-ДП-35-16-4-12-02-09 для распылителей (ПК "Агротехника", Ставрополь)
-ДП-35-16-4-12-02-10 для медтехники "СРЗ - Холдинг", Сарапул
Вновь освоенные изделия в годовом объеме составили 22,2 млн. руб., что
составило 8 % от общего объема товарной продукции.
2
Для сравнения: в 1 квартале 2006 темпы роста
сопоставимых ценах составят 118 %.
товарной продукции в
Кроме положительных моментов по номенклатуре есть и отрицательные:
Предприятие в 2005 г. выпустило меньше, чем в предыдущем году:
-Машин постоянного тока на 9,3 % из-за падения спроса;
-Электродвигателей серии ДАК, ДАТ на 2 % из -за невозможности
конкурировать по цене с поставщиками Белоруссии и Германии.
По данным изделиям разработан и утвержден план мероприятий по
увеличению объемов выпуска, поиску новых потребителей на 2006-2007
годы. По электродвигателям этой серии (ДАК, ДАТ) для удовлетворения
потребностей заказчиков и снижения себестоимости проведены изменения в
конструкции двигателей, снижены нормы расхода материалов и
трудоемкости изготовления, что привело к снижению себестоимости изделий
почти в 2 раза.
В 2005 г. по всем видам деятельности акционерного общества
(производство продукции, торговля) реализация составила 288,436 млн.
руб. без учета НДС, в том числе:
- реализация продукции
279 млн.178т. руб.(+27,5%)
- услуги
4 млн. 3 т. руб. (+35,1%)
- магазин-салон
5 млн. 255 т. руб.
Общая прибыль от продаж по всем видам деятельности за 2005г.
составила 20млн. 10 тыс. руб., в предыдущем 2004 году была получена
прибыль от продаж 7 млн. 520т. руб. Рентабельность продаж составила
+6,9 %, в предыдущем 2004 году этот показатель был +3,1 %.
Здесь надо отметить, что повышение рентабельности продаж
произошло и за счет повышения рентабельности реализуемой продукции,
другими словами увеличения валовой прибыли, и за счет уменьшения
коммерческих расходов на 1,9 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом.
Снижение коммерческих расходов вызвано, прежде всего, выделением
столовой и гостиницы в самостоятельные предприятия.
В 2005 году предприятие получило операционных доходов 19,0 млн.
руб., в том числе от реализации неиспользуемого имущества согласно плану
антикризисного управления на сумму 7,2 млн. руб. без НДС. (2-ая площадка,
салон-магазин), сдачи имущества в аренду - 6 млн. руб. и реализации
излишних материалов - 6,1 млн. руб. За минусом операционных расходов
прибыль от операционных доходов по году составила 4,9 млн. руб.
Особое внимание предприятие в соответствии с планом антикризисного
управления уделяло снижению непроизводственных расходов, не связанных с
основной деятельностью
В 2005 году предприятие осуществило внереализационных расходов на
сумму 7,72 млн. руб., что в целом на 3,7 млн. руб. меньше, чем в предыдущем
году.
3
Основные из них:
-выплаты по коллективному договору, списание дебиторской
задолженности ООО "Цех питания" и иные выплаты социального характера1млн.916,1тыс. руб.;
-затраты на содержание медсанчасти 673,9 тыс. руб., меньше на
307,3 тыс. руб. чем в 2004 году ;
-затраты на проведение мероприятий
к 60-летию Победы и 110-летию завода- 974,3 тыс. руб.;
-оплата услуг сторонних организаций - 1млн. 6,6тыс. руб., меньше на 5
млн.287 тыс. руб., чем в 2004 году.
С учетом операционных и внереализационных доходов и расходов,
которые привел выше, в целом по предприятию была получена прибыль до
налогобложения 17млн.486 тыс.руб.
В 2004 году прибыль до
налогообложения составила 1 млн. 465т.руб.
Общая рентабельность предприятия по году составила +6,1%, в
предыдущем 2004 году аналогичная рентабельность предыдущего года
составила минус - 0,6 %.
После уплаты налогов чистая прибыль составила 10млн.509т. руб.
Для сравнения: в 2004 году была получена не чистая прибыль, а убыток,
который составил 5млн.525 т. руб.
В 2005 году производственные затраты на 1 руб. товарной продукции
составили 94,8 коп, в т.ч.:
2003
2004 год
2005 год
Материалы и комплектующие
39,6
35,5
42,7
Электроэнергия
6,9
4,9
3,0
Теплоэнергия
1,7
1,3
1,6
Топливо
1,3
1,1
0,9
Заработная плата с отчислениями
44,1
41,4
39,4
Связь, почтовые расходы
0,4
0,3
0,3
Налоги, входящие в себестоимость
0,8
0,6
0,4
Прочие расходы (амортизация, канце8,2
6,6
6,5
лярские расходы, оплата различных договоров производственного характера со
сторонними организациями и лицами,
командировочные расходы, вода и др.)
ИТОГО
103,0коп 91,7 коп. 94,8 коп.
Из приведенных цифр видно, что удельный вес всех статей затрат, за
исключение материальных затрат, снизился.
Особое внимание предприятие уделяло выполнению плана
мероприятий по снижению затрат на электроэнергию, что привело не только
4
к снижению расхода электроэнергии в натуральном выражении на 455
тыс. Квт. час., или на 6,4 %, но и в денежном выражении на 2 млн.284 тыс.
руб. без НДС. Но здесь определенную роль сыграло и снижение тарифов на
электроэнергию.
Из анализа затрат можно сделать вывод, что предприятию необходимо
в 2006 году обратить внимание на снижение материальных расходов и
увеличение заработной платы.
2. Финансовое положение предприятия
Финансовое положение предприятия значительно улучшилось, но остается
напряженным. Дебиторская задолженность на 01.01.2006г. составила
16млн.427 т. руб.
Структура дебиторской задолженности на 01.01.2006г.
ВСЕГО
16млн.427руб.
Из них:
Покупатели и заказчики
13млн.797т.руб.
Прочие дебиторы :
2млн.630т.руб.
-авансы, уплаченные поставщикам за сырье и материалы
784т.руб.
-авансы, уплаченные за услуги
275т.руб.
-авансы, уплаченные по капвложениям
705т.руб.
-авансы, уплаченные по товарам магазина-салона
67т.руб.
-по расчетам с гос. внебюджетными фондами
117т.руб.
-по расчетам с персоналом по оплате труда
103т.руб.
-по расчетам с подотчетными лицами
96т.руб.
-по расчетам с персоналом по прочим операциям
472т.руб.
-прочие
11т.руб.
Проводя анализ дебиторской задолженности можно сделать вывод, что вся
задолженность в основном текущая.
Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности на 01.01.2006г.
90млн.552т.руб.
ВСЕГО
Из них:
Поставщики и подрядчики:
в т.ч. - расчеты за сырье и материалы
- расчеты за услуги
Расчеты по оплате труда
Задолженность перед гос. внебюджетны-
15млн.705т.руб.
12млн. 171 т.руб.
3 млн.534 т.руб.
6млн. 470 т.руб.
5
ми фондами
Задолженность перед бюджетом по
налогам ( в т.ч. ПФР)
Прочие кредиторы:
-Авансы полученные (Сбербанк, лагерь
отдыха, потребители -5920 т.руб.)
-КУМИ по арендной плате за землю
-Задолженность бюджету по пеням
-Задолженность бюджету по НДС по
товарам отгруженным, но не оплаченным
потребителями
-Первичная профорганизация (профвзносы,
удержанные из заработной платы)
-Расчеты по исполнительным листам (уд. С
работников)
-Прочие
4млн.82т.руб.
25 млн.935 т.руб.
38 млн.360 т.руб.
21млн.939т.руб.
1млн. 611т.руб.
12млн.493т.руб.
2млн.105т.руб.
134 т.руб.
41т.руб.
7т.руб.
Из анализа кредиторской задолженности видно, что имеется один
основной кредитор - государство (пенсионный фонд, бюджет, комитет по
управлению имуществом). Просроченная задолженность по заработной
плате в прошлом году ликвидирована, реализация неиспользуемых площадей
вспомогательных цехов и старой проходной Сбербанку (10млн.руб.)
оформлена в первом квартале текущего года.
В 2005 году все текущие налоги и отчисления в государственные
внебюджетные фонды уплачены полностью. За счет реализации имущества в
соответствии с планом антикризисного управления и уточненными
декларациями предыдущих лет по ЕСН ПФР уменьшена просроченная
задолженность по налогам на сумму 21 млн.710тыс. руб., в том числе:
-федеральный бюджет - 8 млн.205 тыс. руб.
-областной бюджет - 326,7 тыс. руб.
-городской бюджет - 278,2 тыс. руб.
-внебюджетные фонды- 12 млн.899,9 тыс. руб.
Следствием более эффективной работы предприятия в отчетном году
(увеличение объемов производства, повышение производительности труда,
рентабельности производства и реализации продукции, реализация
излишнего имущества, уменьшение непроизводственных затрат и, наконец,
получение чистой прибыли в размере 10,5 млн. руб. и уменьшение
задолженности по налогам государству) явилось улучшение структуры
баланса, о чем свидетельствуют показатели, характеризующие финансовое
состояние предприятия.
Например, коэффициент текущей ликвидности впервые с 2000 года
превысил значение "1"и составил 1,05. В 2004 году этот показатель был равен
0,82.
6
Коэффициент восстановления платежеспособности увеличился до 0,58
вместо 0,41 за 2004 год.
Чистые активы предприятия за 2005 составили 64 млн. 104 тыс. руб. и
увеличились на 10 млн.509 тыс. руб. по сравнению с 2004 годом.
3. Трудовой коллектив
(коллективный договор, оплата труда)
Численность работающих на предприятии в целом уменьшилась на
1,6 % в основном за счет перевода гостиницы и столовой на субъект
хозяйствования малого бизнеса.
Численность ППП увеличилась на 0,9 %.
Производительность
труда
производственного
персонала
в
сопоставимых ценах увеличилась на 10,7 % по сравнению с 2004годом., в
действующих ценах производительность труда увеличилась на 25%.
Средняя
заработная
плата
промышленно-производственного
персонала в 2005г. увеличилась на 25,5 % и составила в среднем по году
6973,4 руб./мес.
Для сравнения: в 2004г. средняя заработная плата ППП составила
5556,2 руб./мес.
В настоящее время средняя заработная плата по предприятию
находится на уровне общегородской заработной платы по промышленности и
равна 8196 руб./мес.
В 2005 году задержка по выплате заработной платы ликвидирована
полностью
Выплаты по коллективному договору в 2005г. составили 622,5 т.руб,
в т.ч.:
- материальная помощь на лечение и похороны 200,8тыс.руб.;
- детские новогодние подарки
68,9тыс.руб.;
- путевки
121,4тыс.руб.;
- компенсации и выплаты согласно ТК
208,5тыс.руб.
(сокращение, армия и пр.)
- прочие
22,9 тыс.руб.
4. Резюме
По итогам работы общества в 2005 году достигнуты следующие
результаты:
-ликвидировано отставание по выплате заработной платы с
увеличением средней заработной платы на 25,5%;
-объем производства товарной продукции увеличился на 11,6%;
-достигнута рентабельность хозяйственной деятельности 6,1% с
получением чистой прибыли 10,5 млн. руб.;
7
-предприятие
полностью
справилось
со
всеми
текущими
обязательными платежами в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды с увеличением налогооблагаемой базы на 14,6% по
сравнению с налоговой базой 2004 года;
-предприятие погасило 21,7 млн. руб. просроченных платежей в
бюджеты и фонды, при этом полностью рассчиталось по долгам в страховую
и накопительную часть ПФ, что позволяет пенсионерам ОАО "ПЭМЗ"
пересчитать свои пенсии.
Значительный вклад в получении прибыли общества внес Совет
директоров:
-Тищенко Олег Александрович;
-Дейли Вильямс Джеймс;
-Пыхтин Александр Иванович;
-Кочетков Олег Владимирович;
-Курда Иван Фадеевич;
-Орлов Евгений Георгиевич;
-Сергеев Олег Викторович;
-Федоров Владимир Николаевич,
а также Правление общества:
-Порядина Т.П. - гл. бухгалтер;
-Пахомов Д.М. - технический директор;
-Крупенина Н.П. - начальник ПЭО;
-Петров В.И.
- гл. инженер;
-Марков С.А.
- начальник службы СОК;
-Кузьменко С.И. - начальник цеха №1;
-Васильев Н.Е. - начальник цеха №2;
-Бабченко С.И. - начальник ПДО
Предлагаю по итогам работы общества в 2005 году в соответствии со
ст.64 13 РФ "Об акционерных обществах" выплатить вознаграждение
перечисленным членам Совета директоров в размере 100 тыс. руб. каждому, а
членов Правления поощрить в приказе по итогам работы в размере
60т.руб.- 80 тыс. руб. каждого.
5. Основные технико-экономические показатели развития предприятия
на 2006 год
На 2006г. разработана программа развития, предусматривающая
увеличение объемов производства и реализации не менее 15 %. Темп роста в
сопоставимых ценах в 1 квартале 2006 года составит 18%.
Увеличение товарной продукции произойдет как за счет основной
номенклатуры выпускаемой продукции (главным образом за счет наиболее
рентабельной продукции, выпускаемой для железнодорожного и городского
транспорта), так и за счет освоения новых изделий: на предприятии
разработан и утвержден план по освоению новых изделий на 2006 год.
8
Основными задачами ОАО "ПЭМЗ" на 2006 год
согласно
приказа № 3 от 17.01.06 и бизнес-плана технико-экономического и
финансового развития на 2006 год являются:
- обеспечение общей рентабельности предприятия не менее +6,5 %;
- оплата в полном объеме всех текущих плановых платежей в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды;
-погашение основных просроченных налоговых платежей в бюджет и
внебюджетные фонды в полном объеме.
Генеральный директор
Игнатьев В.А.
Гл. бухгалтер
Порядина Т.П.