Маркетинговое исследование рынка коммерческой

Маркетинговое исследование рынка
коммерческой недвижимости
г. Ростова-на-Дону
СОДЕРЖАНИЕ
1. Характеристика г. Ростова-на-Дону .......................................................................................... 3
1.1. Общие сведения ......................................................................................................................... 3
1.2. Природные ресурсы города ...................................................................................................... 4
1.3. Особенности географического положения города ................................................................. 5
1.4. Особенности развития города Ростова-на-Дону .................................................................... 7
2. Макроэкономический анализ г. Ростова-на-Дону ................................................................ 10
2.1. Анализ экономической базы .................................................................................................. 10
2.2. Анализ Сдвиг-Доля г.Ростова-на-Дону ................................................................................. 15
2.3. Диверсификация экономики................................................................................................... 19
3. Рынок офисных помещений ...................................................................................................... 20
3.1. Анализ предложения офисных помещений в г. Ростове-на-Дону...................................... 20
3.1.1 Структура предложения офисных помещений по типу, классам, местоположению
и площади объектов .................................................................................................................... 20
3.1.2 Информация по существующим офисным объектам ..................................................... 23
(см. Приложение №1) .................................................................................................................. 23
3.1.3. Информация по строящимся объектам офисного назначения
(см. Приложение №2) .................................................................................................................. 23
3.2. Анализ спроса офисных помещений г. Ростова-на-Дону................................................... 23
3.2.1 Определение объема спроса (на основе данных агентства недвижимости
«Лендлорд») и оценка уровня поглощения............................................................................... 23
3.2.2. Структура спроса (на основе данных АН «Лендлорд» по заявкам) на офисные
помещения по классам, местоположению, размеру и профилю арендаторов ...................... 27
3.2.3. Оценка и прогноз спроса на офисные помещения классов А, B+, В- , C, D в
зависимости от района местоположения и площади ............................................................... 32
3.2.4. Качественная и количественная оценка спроса.............................................................. 32
3.3. Коммерческие условия на рынке офисных помещений в городе Ростов-на-Дону........... 36
3.3.1 Ставка аренды по классам офисных помещений ............................................................ 36
3.3.2. Максимальная арендная ставка и потенциал её роста ................................................... 37
3.3.3. Цены продаж по классам офисных помещений ............................................................. 38
3.3.4 Прогноз арендных ставок и цен продаж на ближайшие 3 года (2007-2009г.г.) ........... 40
3.3.5 Заполняемость помещений в офисных центрах .............................................................. 40
3.3.6. Срок экспозиции офисных помещений и факторы, их определяющие ....................... 41
4. Рынок торгово-развлекательных помещений ....................................................................... 42
4.1. Анализ предложения торговых и торгово-развлекательных (в составе ТРЦ)
помещений г. Ростова-на-Дону ..................................................................................................... 42
4.1.1.Объем предложения торговых помещений по состоянию
на 01.01.2007г и 01.07.2007 г ..................................................................................................... 42
4.1.2. Структура предложения торговых помещений по местоположению по состоянию
на 01.01.2007 г. и 01.07.2007 г. для отдельностоящих магазинов и ТЦ/ТРЦ ........................ 42
4.1.3. Анализ предложения в сегменте торговых и торгово-развлекательных центров
(ТРЦ) – общий объём с ретроспективой ввода (по годам), представленных на рынке
ТЦ и ТРЦ (см. Приложение № 3) ............................................................................................ 44
4.1.4. Анализ предложения в сегменте street retail ................................................................... 44
4.1.5. Прогноз предложения ....................................................................................................... 45
4.2. Анализ спроса отдельно стоящих магазинов и ТЦ\ТРЦ (по данным агентства
недвижимости «Лендлорд») .......................................................................................................... 47
4.2.1 Структура спроса на аренду\покупку, по размерам помещений ................................... 47
4.2.2. Структура спроса на торговые помещения с точки зрения его происхождения ........ 49
4.2.3. Прогноз спроса для сегментов отдельно стоящих магазинов и ТЦ\ТРЦ..................... 49
4.3. Коммерческие условия на рынке торгово-развлекательных помещений Ростова-наДону (для отдельно стоящих магазинов и ТЦ\ТРЦ) ................................................................... 50
4.3.1. Ставки аренды и цены продаж по основным торговым коридорам ............................. 50
4.3.2. Ставки аренды и цены продаж по ТЦ и ТРЦ города ..................................................... 51
4.3.3. Заполняемость ТЦ и магазинов в основных торговых коридорах,
сроки экспозиции......................................................................................................................... 52
4.3.4. Прогноз арендных ставок и цен продаж для торговых коридоров и на рынке
ТЦ\ТРЦ на 2007-2009г.г. ............................................................................................................. 53
Приложение №1 (Информация по существующим офисным объектам)
Приложение №2 (Информация по строящимся офисным объектам)
Приложение №3 (Информация по существующим и строящимся ТЦ и ТРЦ)