Статья о росте цен на цемент

Рост цен на цемент - вынужденная необходимость?
Бублиевский А.Г. Директор НП «"Союз производителей бетона"
Кризис в строительном комплексе страны, к сожалению, в самом разгаре. Сегодня на
строительные площадки выходят около 20% проектов, готовых к реализации. Многое стройки
законсервированы, хотя в этом году, на 10% «замороженных» объектов началось небольшое
оживление. Сотни строительных компаний не имеют подряда, а те, кто имеют, работают в режиме
строжайшей экономии. Нехватка финансирования приводит к дестабилизации в отрасли.
Застройщики не платят подрядчикам, те – поставщикам. Наблюдается возврат к бартерным схемам.
Информация с сайта http://www.cmpro.ru/
(в % к аналогичному периоду прошлого года)

С учетом индекса-дефлятора инвестиций
Объем производства товарного бетона и раствора в РФ за 5 месяцев 2010 г.:
Бетон и раствор строительный
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Раствор строительный (товарный выпуск)
Итого, Бетон и раствор строительный
Производство за 5 мес. 2010 г., млн.м3
5,79
0,97
6,76
Доля в производстве, %
85,7%
14,3%
100,0%
Снижение объемов строительства, привело к стабилизации цен на бетон, благодаря снижению цен
на цемент в зимне-весенний период 2010 г. Однако, несмотря на неблагоприятную обстановку в
строительном комплексе, цементные олигархи решили проверить на прочность стабильность
ситуации. Начиная с мая, произошел ряд повышений цен на цемент (причем с характерным нашим
цементным олигархам цинизмом и изощренностью). Сначала был создан искусственный дефицит
цемента, а затем повышение цен на него. Бетонная отрасль мужественно держала удар, но всему
наступает предел: цены на бетон тоже поползли вверх. Естественна недовольная реакция
строителей, экономящих на всем – начинаются метания в поисках поставщика наиболее дешевого
бетона, что в условиях полной бесконтрольности бетонной отрасли, чревато «попаданию» на
некачественную продукцию. Отслеживая динамику цен на цемент в регионах Европейской части
страны в июле 2010 г. можно увидеть, что всего за 2 недели цена одной тонны в среднем
увеличилась на 150-200 рублей, больше всего – в Москве и области, где цемента уже не хватает.
Вслед за ЦФО цены повышаются и на ЮФО, многие местные заводы с весны увеличивают цены
ежемесячно на 100-150 рублей.
Справка: Согласно данным Национальной ассоциации сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга
(НАСИ) в августе 2010 года выросли цены на основные строительные материалы в Москве и Подмосковье. Так, стоимость
цемента выросла на 4,8% - до 1,3 тыс. пунктов, металл вырос в цене на 4,4% - до 1,26 тыс. пунктов, а индекс стоимости
сборного железобетона поднялся на 5,9% и составил 1,15 тыс. пунктов. Также увеличилась стоимость бетона и стеновых
стройматериалов - на 5,2% и 2,3% - до 1,08 тыс. пунктов и 1,16 тыс. пунктов соответственно, а индекс стоимости
нерудных стройматериалов вырос в августе на 3,7% и достиг 1,06 пункта.
Среди причин повышения цен на цементном рынке отмечается нехватка подвижного состава и
неритмичность отгрузки. Из-за проблем с вагонами , отгрузка происходит через полторы-две недели
после оплаты, и этот период увеличивается. Цемент перевозят на большие расстояния, например,
чуть менее половины всего цемента, потребленного в I полугодии в Москве и области, привезли из
регионов за пределами ЦФО.
Информация с сайта http://www.cmpro.ru/
Следует отметить, что рост стоимости цемента опасен не только сам по себе, но еще и потому,
что он тянет за собой цены на все остальные стройматериалы, такие, как сухие смеси, стеновые
материалы, ЖБИ. Возникает правомерный вопрос, как государство, в период «развитого» кризиса
допускает такие, с позволения сказать «выходки», ведущие к дестабилизации обстановки и никак не
способствующие улучшению дел в строительной отрасли?
Волей судьбы или оборотистостью определенных личностей цемент попал в особо
дефицитный (даже стратегический) материал – необоснованно стал доминировать на рынке с начала
века, а с 2005 года «ринулся» вперед по цене.
Справка от «СМПро»:
До 2005 года увеличение цен на цемент, как правило, соответствовало изменению цен на топливо,
электроэнергию и транспортные тарифы, а рентабельность продаж цемента колебалась незначительно и
составляла 9-14%. С 2005 года начинается опережающий, по отношению к тарифам монополий, рост цен
на цемент за счет консолидации производственных мощностей у ведущего игрока. Стабильной оставалась
структура затрат на производство 1 тонны цемента.
Апрель 2005 г. – формирование монопольного игрока на рынке цемента Европейской части РФ (Сделка
Евроцемент-ИНТЕКО и Евроцемент-Су-155). Евроцемент контролирует более 40% российского рынка
цемента. Вмешательство ФАС в регулирование показателей цены и объемов производства носит скорее
демонстративный характер.
2005-2007 гг. – темпы роста производства цемента продолжают оставаться высокими. Цены на цемент,
объемы производства, инвестиционная привлекательность цементного бизнеса достигают максимальных
уровней. Появляются признаки дефицита цемента и тенденция к увеличению объемов импорта.
Использование мощностей на многих предприятиях Европейской части РФ приблизилось к своему пределу.
В общем, период 1989 – 2007 годы можно охарактеризовать периодом растрачивания потенциала отрасли,
деградации отраслевой науки, разрушения системы подготовки квалифицированных кадров, спекулятивных
сделок по купле-продаже активов. Приход иностранных инвесторов не стал предвестником технической
революции или значимой модернизации. Значительная часть цементных предприятий управляется
неэффективно с краткосрочным горизонтом планирования деятельности. Источники финансирования –
исключительно оборотный капитал самих цементных заводов.
С начала кризиса (2008г), сработал рыночный механизм –были оперативно организованы поставки
более дешевого цемента из-за рубежа, цены на цемент начали «гулять», появилось перепроизводство
цемента до 30%, и искусственно задранные цены упали. Сегодня цемент опять пополз в цене, в
среднем 18% и как обещают – это не окончательно и не предел.
Динамика цен на сырье и
бетон в 2010г.
3500
3000
цемент 400 Д0
вагоны, руб. за т
руб.
2500
2000
Бетон В25,руб. за
м3
1500
1000
Щебень грн,руб за
т
500
Песок, руб.за т
ус
т
ль
ав
г
ию
нь
ию
ма
й
ма
рт
ап
ре
ль
0
Попробуем разобраться в причинах этого явления. Цементники объясняют это и сезонной
составляющей, и что это связано с кризисным сокращением штатов в цементной промышленности и
сегодня не могут выйти на «прошлые» объемы и цены повышают. Но и остальные составляющие
цены на сырье поползли вверх, железнодорожники не остались в долгу и быстренько нашли способ
«накинуть» якобы за перегруз подвижного состава, их можно понять – зарабатывай в сезон, как
можешь, зимой перебьемся. Еще одна причина – посредники окружающие цементные заводы,
различные торговые дома, оптовики-распределители. Прямой договор завода ЖБИ или завода
товарного бетона с цементным заводом – скорее исключение из правил.
Рассмотрим, как влияет цена цемента на стоимость бетона.
Структура стоимости бетона В25
7%
6%
5%
Сырье
Прямые расходы (з/пл,энергоресурсы).
Общ ецеховые расходы
Прибыль
82%
В структуре себестоимости бетона стоимость сырья составляет порядка 82%, а вес доли
цемента в сырье составляет около 50% и поэтому увеличение цен на цемент не позволяет бетонной
отрасли долго держать цены на бетон на рынке с высокой конкуренцией. Очень быстро наступает
момент, когда кончается «запас прочности», вымывается прибыль и производителям бетона
приходится поднимать цены.
Вес долей сырья в себестоимости материалов бетона В25
9%
1%
Цемент
Щебень
Песок
50%
вода и добавки
40%
Поэтому строительные организации должны понимать, что увеличение цен на бетон это не
прихоть производителей бетона, а вынужденная необходимость, связанная с увеличением
монополистами цен на цемент. Поэтому, отслеживая тренд цены на рынке цемента можно
прогнозировать увеличение расходов и на бетон. К сожалению, на рынке бетона существуют
поставщики, которые в период подъема цен на сырье продают бетон по «сладким» ценам. Но чудес
не бывает и такой «кондитерский» бетон, скорее всего, будет либо криминальным (ворованным),
либо соответствующего качества. Иногда задается вопрос: почему цены на бетон в различных
регионах отличаются – в Москве ниже, а в области и других регионах выше? Это связано в первую
очередь с загруженностью предприятий и увеличением доли общецеховых расходов при малых
объемах производства, во вторую очередь это может быть следствием монопольного присутствия
бетонных заводов на региональных рынках. К счастью, при наличии в регионе потребности в
бетонной продукции, этот рынок быстро заполняется конкурентами и цены снижаются.
Рынок бетона – это, в отличие от цементного рынка, рынок с высокой конкуренцией и цены
на нем могут быстро снижаться, если снижаются цены на сырье. Отсутствие реальной конкуренции
на рынке цемента сознательно используется как инструмент обоснования высокой цены. По сути,
мы столкнулись с системным кризисом: ресурсы находятся в руках государства и естественных
монополистов, а все строительные компании и бетонные заводы - частные.
Информация с сайта http://www.cmpro.ru/
В связи с прогнозируемым увеличением объема потребления цемента (в 2010г. до 10% , а к
2012 году потребление цемента в РФ вырастет до 40 млн. т) возникает задача о создании механизма
сдерживания роста цен на него.
Справка от «СМПро»:
В 2006-2007 гг. большинством цементных предприятий была получена прибыль, объем которой позволял
намечать и осуществлять планы модернизации действующих производств, их расширение, или начать
строительство новых заводов. Около 20 компаний, преимущественно не цементные, вели активную работу
по приобретению и разведке сырьевой базы, разработке проектов обоснования инвестиций, ведению
переговоров с иностранными фирмами о приобретении технологического оборудования и технологий с целью
строительства новых цементных заводов. Ряд компаний приступили к завозу оборудования и ведению
строительно-монтажных работ. Основные показатели по строительству новых заводов и технологических
линий на действующих предприятиях приведены в Таблице .
Таблица . Действующие проекты по строительству цементных заводов
Область
Цементный завод
Группа
(предприятие)
Стоимость Срок
Ввод
проекта,
ввода
мощностей,
млрд. руб. мощност
млн. т
ей
Рязанская обл. БазэлЦемент
ООО «Серебрянский
цементный завод»
1.8
Ленинградская
ЛСР
обл.
ООО «Цемент» (г. Сланцы)
1.8
Краснодарский
ИНТЕКО
край
ОАО «Верхнебаканский
цементный завод»
2.3
Оренбургская
обл.
ОАО «Новотроицкий
цементный завод»
1.3
Краснодарский
Новоросцемент
край
«Первомайский»
2.0
Свердловская
обл.
ОАО «Сухоложскцемент»
1.3
Южноуральская
ГПК
Дюккерхофф
9.2
2010
19.2
2010
12.4
2012
9.0
2010
6.3
2011
9.0
2010
Красноярский Сибирский
край
цемент
ООО «Красноярский цемент» 1.2
9.0
2010
Челябинская
обл.
Мечел
Помольный комплекс на базе
0.8
ЧМК
2.0
2010
Саратовская
обл.
Группа компаний
ЗАО «Волга-цемент»
«WDB»
1.0
7.5
2012
Тульская обл.
Heidelberg Cement Гурово-бетон
1.8
13.5
2011
8.2
2010
6.0
2011
6.0
2010
Новосибирская
РАТМ
обл.
ОАО "Искитимцемент"
1.3
Респ.
Мордовия
Вита-Лайн
ОАО «Мордовцемент»
2.0
Московская
обл.
Holcim
ОАО «Щуровский ЦЗ»
1.3
ИТОГО
19.1
в том числе новое строительство
7.7
расширение
11.4
Ввод в действие указанных в таблице мощностей намечен на 2010-2012 годы. Таким образом, с 2011
года следует ожидать мощного рывка в производстве и обеспечении потребностей в цементе. Таким
образом, в ближайшие годы предложение цемента будет существенно превышать спрос. В этих
условиях сговор крупнейших производителей с целью увеличения цены за счет, например,
ограничения предложения, будет маловероятен. Новые заводы, для успешного продвижения на
рынок, могут быть более лояльными к потребителям цемента и есть вероятность, что с ними удастся
договориться о стабильных ценах. Поэтому производителям бетона можно рекомендовать
переориентироваться на новые заводы. Кроме того, следует рассмотреть возможность заключения
долгосрочных контрактов, заключив на несколько лет соглашение с определенной или
прогнозируемой ценой и объемом закупок при условии фиксирования цены продукции на складе у
потребителя. В этом случае производители бетона страхуются от риска взвинчивания цен по
причине ограниченного ресурса транспорта.
"Союз производителей бетона" благодарит специалистов «СМПро» за помощь и
предоставление материалов по теме.