Приложение B: Финансовый отчет «ВымпелКом Лтд.

«ВымпелКом Лтд.» объявляет
операционные и финансовые результаты
за третий квартал 2010 года
2 декабря 2010 г., Амстердам и Нью-Йорк - Компания «ВымпелКом
Лтд.» («ВымпелКом» или Компания) (NYSE: VIP), один из ведущих
международных провайдеров телекоммуникационных услуг, объявила
сегодня свои финансовые и операционные результаты за квартал,
закончившийся 30 сентября 2010 года.
Ключевые показатели третьего квартала:
- Общее число абонентских договоров в мобильном сегменте выросло до
92 миллионов (рост на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года);
число
абонентских
договоров
в
сегменте
широкополосного доступа увеличилось до 3,1 миллиона (рост на 58,8%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
- Чистая операционная выручка выросла на 24,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,8 миллиарда
долларов США
- Скорректированная OIBDA* достигла 1,4 миллиарда долларов США (рост
на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),
консолидированная маржа OIBDA составила 48,8%
- Чистая прибыль, приходящаяся на «ВымпелКом Лтд.», составила 495,9
миллиона долларов США (рост на 14,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года)
*
Здесь и далее скорректированная OIBDA означает OIBDA и скорректированная маржа
OIBDA означает маржа OIBDA (см. определения скорректированной OIBDA и
скорректированной маржи OIBDA в приложении A)
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
- Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
составило 1096,8 миллиона долларов США (рост на 3,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года)
- Капитальные инвестиции составили за квартал 520,1 миллиона
долларов США и за 9 месяцев с начала года - 1080,9 миллиона долларов
США
- Чистый долг за квартал вырос на 46 миллионов долларов США,
главным образом в результате осуществления финансирования
обязательного выкупа акций у миноритарных акционеров ОАО
«ВымпелКом», частично компенсированного денежными средствами,
полученными от операционной деятельности.
Последние события:
2
-
Антимонопольный комитет Украины подтвердил ранее принятое
решение об одобрении сделки по объединению ОАО «ВымпелКом»
и «Киевстар GSM» в рамках «ВымпелКом Лтд.»
-
Группа компаний «ВымпелКом» разместила 5-летние рублевые
облигации на сумму, эквивалентную примерно 658 миллионам
долларов США для рефинансирования долга, номинированного в
долларах США
-
Коммерческий запуск 3G-сетей в Казахстане и Кыргызстане
-
Подписано соглашение об объединении «ВымпелКом Лтд.» и
«Weather Investments S.p.a.» с целью создания глобальной
телекоммуникационной группы компаний
-
Наблюдательный совет объявил о выплате промежуточных
дивидендов в 2010 году в размере 0,46 доллара США за
Американскую депозитарную акцию
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Консолидированные финансовые показатели*
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ОПЕРАЦИИ
(млн. долларов США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
2
824,4
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
Скорректированная OIBDA
1 377,7
2
275,8
1
148,3
Скорректированная маржа OIBDA
48,8%
50,5%
799,1
599,2
28,3%
26,3%
495,9
434,5
0,39
0,44
Денежные средства от
операционной деятельности
1
096,8
1
064,1
3,1%
1
000,9
9,6%
Капитальные затраты
520,1
123,2
322,2%
381,4
36,4%
ROCE, %
21,5%
19,8%
Чистая операционная выручка
Коммерческие, административные
и общехозяйственные расходы
Коммерческие, административные
и общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
Чистая прибыль/(убыток),
приходящаяся на «ВымпелКом»
Лтд.
Чистая прибыль/(убыток)
приходящаяся на «ВымпелКом»
Лтд. на одну АДА, базовая,
(долларов США)
24,1%
20,0%
2
641,6
1
261,8
3 кв. 10/
2 кв. 10
6,9%
9,2%
47,8%
33,4%
766,4
4,3%
29,0%
14,1%
334,7
48,2%
0,28
22,7%
Комментируя результаты, Генеральный директор «ВымпелКом Лтд.»
Александр Изосимов сказал: «Результаты третьего квартала являются
отражением
макроэкономической
ситуации
в
странах
нашего
присутствия, консолидации «Киевстара» и влияния сезонного фактора,
типичного для летнего периода. Квартальная выручка достигла 2,8
миллиарда долларов США, а маржа OIBDA осталась в рамках диапазона
между 45% и 50%. Фокус на прибыльность и генерацию денежного
потока позволил нам значительно увеличить чистую прибыль, сохранив
при этом показатель возврата на вложенный капитал (ROCE) на уровне
более 20%. Сильный денежный поток позволил нам объявить о выплате
*
3
См. консолидированные результаты на основе проформы в Приложении G.
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
значительных промежуточных дивидендов
долларов.
в размере 600 миллионов
Расширение масштабов бизнеса и рост финансовой мощи позволяет
компании
воспользоваться
возможностями
и
стратегическими
преимуществами, возникающими в условиях консолидации отрасли.
Недавнее объявление об объединении с «Weather Investments» является
важным шагом вперед в этом направлении. С учетом масштаба и
сложности сделки мы удовлетворены значительным прогрессом,
достигнутым на данный момент. Мы по-прежнему настроены завершить
сделку и
продолжаем двигаться вперед в соответствии с планом,
озвученном в пресс-релизе 4 октября. Мы работаем над выполнением
всех необходимых условий, в том числе над получением одобрения
Наблюдательного совета «ВымпелКома», а также всех необходимых
регуляторных одобрений, с тем чтобы обеспечить закрытие сделки в
первой половине 2011 года».
Александр Изосимов добавил: «Однако, хотя масштаб в динамично
развивающейся телеком индустрии является значимым фактором,
критичным моментом является способность использовать его для
обеспечения прочных конкурентных позиций на ключевых рынках.
Очевидно, мы не удовлетворены потерей рыночной доли на российском
мобильном рынке. Новая менеджерская команда Бизнес единицы Россия
уже приступила к реализации ряда конкретных шагов для
восстановления динамики роста. Эти меры включают в себя
приоритетное
расширение
сети,
оптимизацию
дистрибуции
и
эффективное ценообразование, предполагающее запуск тарифных
планов, учитывающих особенности каждого региона, для усиления и
дальнейшего развития бизнеса. Мы понимаем, что это требует
определенного времени, четкого фокуса в реализации и ресурсов, но
уверены, что «ВымпелКом» восстановит свои рыночные позиции».
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ОПЕРАЦИИ
(млн. долларов США)
Консолидированная
выручка
Россия
Украина
СНГ
4
3 кв.
10
2
824,4
2
099,4
426,0
361,0
3 кв.
10/
3 кв. 09
24,1%
7,5%
652,7%
21,5%
3 кв.
09
2
275,8
1
953,0
56,6
297,0
9 мес.
10
9 мес.
10/
9 мес.
09
7 697,2
20,4%
6 059,9
781,4
992,0
11,1%
403,8%
15,0%
9 мес.
09
9 мес.
08
6
394,3
5
452,2
155,1
862,3
7
561,6
6
462,4
210,2
934,6
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Консолидированная
скорректированная
OIBDA
%
Россия
%
Украина
%
СНГ
%
1
377,7
48,8%
20,0%
0,0%
1
148,3
50,5%
3 680,7
47,8%
15,6%
0,0%
987,9
47,1%
242,2
56,9%
176,0
48,8%
-0,7%
0,0%
1901,7%
0,0%
13,8%
0,0%
995,0
50,9%
12,1
21,4%
154,7
52,1%
2 862,5
47,2%
416,9
53,4%
477,5
48,1%
4,2%
0,0%
1362,8%
0,0%
10,1%
0,0%
3
184,6
49,8%
2
748,0
50,4%
28,5
18,4%
433,8
50,3%
3
735,9
49,4%
3
267,7
50,6%
11,0
5,2%
459,2
49,1%
Консолидированная чистая операционная выручка выросла на 548,6
миллиона долларов США или на 24,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года главным образом благодаря консолидации с
Киевстаром, которая привнесла 376,6 миллиона, а также за счет
органического роста выручки в России – 146,4 миллиона долларов и в
СНГ – 34,7 миллиона долларов США.
В сравнении с предыдущим кварталом чистая операционная выручка
выросла на 182,8 миллиона долларов США или на 6,9% главным образом
за счет роста в Украине на 115,4 миллиона долларов и роста доходов в
России и СНГ на 82,4 миллиона долларов США. Рост во всех сегментах
был в основном обусловлен увеличением активной абонентской базы в
сочетании с ростом пользования и сезонно более высокими доходами от
роуминга.
Консолидированная OIBDA выросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 229,4 миллиона долларов. Бизнесы в
Украине и в странах СНГ привнесли основную часть роста OIBDA – 230,1
миллиона долларов США и 21,3 миллиона долларов США соответственно.
Общая маржа OIBDA снизилась на 1,7 п.п. с 50,5% до 48,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года главным образом
под влиянием возобовления инвестиций в российский рынок, которое
количественно превысило усиление маржи в Украине.
OIBDA выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 115,9
миллиона долларов CША или на 9,2%. Этот рост отражает снижение
затрат на интерконнект в Украине и проводящиеся меры по контролю
затрат. Консолидированная маржа OIBDA находящаяся в диапазоне
5
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
между 45% и 50% отражает стабильное состояние нашего бизнеса и
соответствует нашим ожиданиям.
Консолидированные капитальные затраты выросли на 396,8 миллиона
долларов США или на 322,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года
в
результате
возвращения
к
нормальному
инвестиционному профилю. Отношение капитальных затрат к выручке
за последние 12 месяцев составило 15%.
Россия - бизнес-контекст, финансовые и операционные
показатели
Россия является крупнейшей и самой важной частью нашего бизнеса. В
течение 2010 года наша конкурентная позиция в мобильном сегменте
ослабилась в результате недостаточности инвестиций в развитие сетей,
сделанных в течение последних шести кварталов. Кроме того,
недостаток сфокусированных активностей на рынке привел к стагнации
и ухудшению качества нашей активной абонентской базы. В результате
темпы роста выручки в мобильном сегменте как по сравнению с
6
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
прошлым годом, так и с предыдущим кварталом, будучи достаточно
высокими для насыщенного рынка, были ниже, чем у наших
конкурентов.
Нашей ключевой задачей является восстановление роста и перелом
негативного тренда в качестве нашей активной абонентской базы в
мобильном сегменте. Мы рассчитываем устранить разрыв в сегменте
мобильной передачи данных и полагаем, что это не только новый
источник выручки, но и важный элемент в нашем продуктовом
портфеле, влияющий на лояльность наших существующих клиентов в
мобильном сегменте. Мы пересматриваем наш подход к дистрибуции и
фокусируемся на разумном ценообразовании и программах лояльности
на фоне дальнейшего усиления нашего присутствия в ритейле, а также
грамотно сбалансированных капитальных затрат.
Наш фиксированный бизнес в течение квартала показывал хорошие
результаты, демонстрируя сильный квартальный рост в сегменте
оптовых продаж и корпоративном сегменте, отражая усиление
активности в области продаж и растущий спрос на услуги передачи
данных. Потребительский сегмент фиксированного бизнеса, главным
образом представленный технологией FTTB, также показал позитивную
динамику с ростом выручки в размере 30% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и 4% по сравнению с предыдущим кварталом.
Мы
продолжаем
расширять
географию
присутствия
нашего
высококачественного продукта – домашнего телевидения «Билайн»
(IPTV), которое запущено на данный момент в 13 городах.
Консолидированная маржа OIBDA по мобильному и фиксированному
бизнесу снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года с 50,9% до 47%, который мы считаем нормальным уровнем с
учетом возобновления инвестиций на рынок и запуска новых продуктов,
после снятия кризисных ограничений. Наша маржа OIBDA по сравнению
с предыдущим кварталом снизилась незначительно на 0,2 п.п., что было
обусловлено снижением гросс-маржи под влиянием роста потребления
низкомаржинальных междугородных голосовых услуг.
Мы уже увеличили наши инвестиции в покрытие и качество наших
сетей. Капитальные затраты в третьем квартале 2010 года выросли на
59% по сравнению с предыдущим кварталом и более чем утроились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на
значительно возросший уровень инвестиций, показатель возврата на
7
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
инвестиции (ROIC) остался на стабильном уровне, отражая наши
продолжающиеся усилия направленные на сохранение прибыльности и
генерирование денежных средств.
РОССИЯ ВСЕГО (млн. рублей)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
64
284
30
244
61 211
5,0%
61
738
4,1%
31 166
-3,0%
29 114
3,9%
Скорректированная маржа OIBDA
47,0%
50,9%
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы, в т.ч.
17 263
15 427
11,9%
16 891
2,2%
6 057
22,6%
5 594
8,3%
11 206
4 940
10
487
6,9%
11 297
-0,8%
26,9%
25,2%
11 715
2 829
32,2%
27,6%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
64
284
53
804
61
211
51
277
3 196
10
480
2 654
9 934
бизнес-сегмент
4 804
5 011
сегмент оптовых продаж
3 985
3 505
1 691
1 241
Чистая операционная выручка
Скорректированная OIBDA
расходы на продажи и маркетинг
общехозяйственные и
административные расходы
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
Капитальные затраты
ROIC, %
РОССИЯ, ВЫРУЧКА*
(млн. рублей)
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
включая выручку от передачи
данных
Фиксированный бизнес
потребительский сегмент
в т.ч. выручка от передачи
данных (FTTB)
РОССИЯ, OIBDA
(млн. рублей)
Скорректированная OIBDA
8
47,2%
27,4%
314,1%
7 364
59,1%
33,0%
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
5,0%
61
738
4,1%
4,9%
51 825
3,8%
20,4%
2 997
6,6%
5,5%
9 913
5,7%
-4,1%
4 614
4,1%
13,7%
3 668
8,6%
1 418
19,3%
1 631
3,7%
953
30,2%
1 196
3,8%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
30
31 166
-3,0%
29 114
3,9%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
244
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
Мобильный бизнес
27 130
28
047
-3,3%
26
437
2,6%
3 114
3 119
-0,2%
2 677
16,3%
47,0%
50,9%
47,2%
50,4%
54,7%
51,0%
Фиксированный бизнес
29,7% 31,4%
27,0%
* Мобильная и фиксированная выручка за все периоды была пересчитана – см.
определение «сегментов отчетности» в Приложении А.
РОССИЯ, ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
3 кв.
10/
3 кв. 09
3 кв.
2009
51
615
51
028
1,2%
50
912
1,4%
1 500
896
67,4%
1 300
15,4%
MOU (мин.)
222,1
213,6
4,0%
219,3
1,3%
Скорректированный MOU** (мин.)
227,8
216,7
5,1%
224,1
1,7%
ARPU (рубли)
342,5
331,8
3,2%
329,9
3,8%
Абонентские договоры (тыс.), FTTB
1 193
850
40,4%
1 131
5,5%
ARPU (руб.), FTTB
360,1
389,8
-7,6%
356,6
1,0%
Мбильный сегмент
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
включая абоненттские договоры
интернет услуг мобильного
широкополосного доступа
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
3 кв.
2010
Сегмент фиксированной связи
** Скорректированный показатель MOU рассчитывается для абонентских договоров в
мобильном сегменте за вычетом абонентских договоров в сегменте мобильного
широкополосного Интернета, использующих USB-модемы.
9
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Украина - бизнес-контекст, финансовые и операционные
показатели на основе проформы*
В Украине мы видим постепенное улучшение макроэкономической
ситуации. Продолжает наблюдаться более устойчивая конкурентная
среда на телекоммуникационном рынке. В таких рыночных условиях
нам удалось переломить предыдущий негативный тренд в динамке
выручки, и мы показали на основе проформы** 3,6%-ный рост
консолидированной выручки в Украине по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом
чистая операционная выручка увеличилась на 9,6%, что обусловлено
увеличением числа абонентских договоров, уровнем пользования и
сезонным фактором.
После того, как 19 октября 2010 года Антимонопольный комитет
Украины принял окончательное решение, мы приступили к активной
фазе интеграции наших операций. Мы по-прежнему уверены, что
сможем раскрыть в полном объеме синергетический потенциал
объединения, как и планировали ранее.
Ключевые показатели квартала:
*
-
Наши маркетинговые акции, направленные на чувствительный к
цене
сегмент
пользователей,
позволили
нам
переломить
негативный тренд и увеличить активную абонентскую базу на 4,1%
по сравнению с предыдущим кварталом
-
Уровень ARPU вырос
квартала на 7,3 %
периодом прошлого
ростом пользования,
структуре выручки
-
Показатель консолидированной маржи OIBDA в мобильном
сегменте вырос до 58,5%, на фоне роста выручки и высочайшего
уровня управления бизнесом
по сравнению с показателем предыдущего
и на 4,4% по сравнению с аналогичным
года, что обусловлено продолжающимся
сезонными тенденциями и изменениями в
отчет по Украине включает в себя результаты «Киевстар», «УРС» и «Голден Телеком». На основе проформы означает,
что все цифры представлены исходя из допущения, что объединение бизнесов с Киевстаром произошло 1 января 2010 года
10
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
-
Компания продолжает оставаться одним из лидеров украинского
рынка ШПД по уровню привлечения новых абонентов: в 3 квартале
2010 года подключено 50 тысяч новых абонентов широкополосного
доступа в интернет, таким образом, абонентская база выросла на
205% по сравнению с третьим кварталом 2009 года
Коммерческие, административные и общехозяйственные расходы
снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,5
миллиона гривен или на 8% в результате продолжающейся программы
повышения операционной эффективности, запущенной в 2009 году, что
стало одним из драйверов значительного усиления показателя маржи
OIBDA. По сравнению с предыдущим кварталом коммерческие,
административные
и
общехозяйственные
расходы
выросли
незначительно – на 2,3% несмотря на значительный рост выручки.
Капитальные затраты выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, но снизились по сравнению с предыдущим
кварталом главным образом из-за задержек с поставками, которые мы
ожидаем в четвертом квартале 2010 года. Мы продолжаем
инвестировать средства в развитие нашего бизнеса и предполагаем
сохранить отношение капитальных затрат к выручке, рассчитываемое на
основе фактической величины в годовом исчислении, на уровне
приблизительно 15%, что отражает нашу уверенность в дальнейшем
восстановлении украинского рынка телекоммуникаций. Мы считаем
развитие фиксированных сетей связи одним из наших приоритетов.
В
целом мы
видим дальнейшее
восстановление
украинского
телекоммуникационного рынка
и уверены в том, что мы сможем
удержать наши лидерские позиции.
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
Чистая операционная выручка
3365,4
3 247
3,6%
3071,0
9,6%
Скорректированная OIBDA
1913,2
1 629
17,4%
1663,0
15,0%
Скорректированная маржа OIBDA
56,8%
50,2%
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в т.ч.
873,5
949
-8,0%
854,0
2,3%
167,3
223
-25,0%
165,0
1,4%
706,2
726
-2,7%
689,0
2,5%
УКРАИНА ВСЕГО, ПРОФОРМА (млн.
UAH)
расходы на продажи и маркетинг
общехозяйственные и
административные расходы
11
54,2%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
26,0%
29,2%
Капитальные затраты
403,3
378
УКРАИНА, ВЫРУЧКА, ПРОФОРМА (млн.
UAH)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Мобильный бизнес
3
365,4
3
239,4
3
247,0
3
093,0
Фиксированный бизнес
126,0
бизнес-сегмент
6,7%
3 кв.
10/
3 кв. 09
538,0
-25,0%
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
4,7%
3
071,0
2
928,0
10,6%
154,0
-18,2%
143,0
-11,9%
74,9
83,0
-9,8%
73,0
2,6%
сегмент оптовых продаж
27,2
58,0
-53,1%
47,0
-42,1%
потребительский сегмент
23,9
13,0
83,8%
23,0
3,9%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
1
913,2
1
896,5
1
629,0
1
585,0
16,7
44,0
56,8%
50,2%
54,2%
Мобильный бизнес
58,5%
51,2%
55,1%
Фиксированный бизнес
13,3%
28,6%
34,3%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
441,7
661.9%
587,3
94,5
296,6
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
УКРАИНА, OIBDA ПРОФОРМА (млн.
UAH)
Скорректированная OIBDA
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
УКРАИНА ВСЕГО, ФАКТ (млн. UAH)
Чистая операционная выручка
Скорректированная OIBDA
Чистая прибыль (убыток), приходящаяся
на «ВымпелКом» Лтд.
УКРАИНА, ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОФОРМА
Мбильный сегмент
12
27,8%
3
365,4
1
913,2
3,6%
19,7%
1
663,0
1
614,0
-62,0%
49,0
17,4%
2 кв.
2010
9,6%
15,0%
17,5%
-65,9%
3 кв.
10/
2 кв. 10
1924.6%
2
461,3
1
304,4
46.7%
n/a
236,1
148.8%
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
36.7%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
25
057
24
484
MOU (мин.)
433,2
330,6
ARPU (UAH)
42,6
5,4
ARPU ($ США)
2,3%
24
059
4,1%
31,0%
426,7
1,5%
40,8
4,4%
39,7
7,3%
5,3
1,9%
5,0
8,0%
Сегмент фиксированной связи
Абонентские договоры в сегменте
широкополосного интернета (тыс.)
ARPU на один абонентский договор
интернет услуг широкополосного доступа,
(UAH)
ARPU на один абонентский договор
интернет услуг широкополосного доступа
($ США)
0,0%
213,8
70,1
205,0%
164,0
30,4%
38,0
53,1
-28,4%
42,8
-11,2%
4,8
6,8
-29,4%
5,4
-11,1%
СНГ - финансовые и операционные показатели*
В СНГ мы добились значительного органического роста выручки как по
сравнению с показателем третьего квартала 2009 года, так и по
сравнению с предыдущим кварталом.
Результаты деятельности на
нашем крупнейшем рынке в СНГ – в Казахстане – продолжили
демонстрировать хорошую динамику, показывая уверенный рост
выручки и маржи OIBDA. В течение квартала мы добились двузначных
показателей роста выручки в Грузии и Таджикистане, а также
наблюдали перелом негативных рыночных трендов в Узбекистане и
ускорение восстановления рынка в Кыргызстане.
*
Операции в СНГ включают в себя результаты деятельности в Казахстане, Узбекистане,
Армении, Кыргызстане (с первого квартала 2010 г.), Таджикистане и Грузии.
13
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
-
Общее количество абонентских договоров в мобильном сегменте в
СНГ продолжало расти и достигло порядка 15 миллионов, показав
рост на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года
-
Чистая операционная выручка достигла 361 миллиона долларов,
показав рост на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, включая органический рост на 11,7%. Показатель
консолидированной маржи OIBDA в СНГ сохранился на высоком
уровне и составил 48,8% , что соответствует нашему целевому
диапазону между 45% и 50%
-
В Казахстане рост выручки в местной валюте составил более 12%
по сравнению с третьим кварталом 2009 года и 7,6% по сравнению
с предыдущим кварталом, что является отражением роста в
мобильном и фиксированном сегментах
-
Общее число абонентских договоров в сегменте широкополосного
доступа в Интернет в СНГ выросло на 178,7% по сравнению с
третьим кварталом 2009 года и на 15% по сравнению с
предыдущим кварталом, что обусловлено активным развитием
наших проектов в области широкополосного доступа в Интернет в
Казахстане, Узбекистане и Армении
-
Рост расходов на продажи и маркетинг по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года обусловлен консолидацией
операций
в
Кыргызстане
и
значительным
увеличением
абонентской базы. Рост по сравнению с предыдущим кварталом
явился отражением конкурентной ситуации в Армении и
Узбекистане и продолжающимся ростом числа подключений на
ключевых рынках.
-
Капитальные затраты на всех рынках СНГ существенно выросли
как по сравнению с третьим кварталом 2009 года, так и с
предыдущим кварталом, что связано с необходимостью поддержки
расширения сетей, направленного в основном на стимулирование
роста проникновения мобильной связи, и инвестирования в
развитие фиксированных сетей.
В целом мы довольны результатами работы бизнес единицы СНГ. Мы
продолжаем инвестировать в этот регион и рассчитываем на получение
отдачи от роста использования голосовых услуг и услуг передачи
данных.
14
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
3 кв.
10/
3 кв.
09
21,5%
13,8%
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
Скорректированная OIBDA
Скорректированная маржа OIBDA
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы, в т.ч.
расходы на продажи и маркетинг
общехозяйственные и
административные расходы
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
361,0
176,0
48,8%
297
154,7
52,1%
94,6
26,2
73,3
20,5
29,1%
27,8%
90,1
21,4
5,0%
22,4%
68,4
52,8
29,5%
68,7
-0,4%
26,2%
24,7%
Капитальные затраты
ROIC, %
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
включая абоненттские договоры
интернет услуг мобильного
широкополосного доступа
Абонентские договоры в сегменте
широкополосного интернета (тыс.)
78,3
10,8%
264,2%
70,6
10,0%
10,9%
14 782
21,5
11,5%
12
036
22,8%
13 875
6,5%
20,3
0,0
n/a
17,1
18,7%
74,4
26,7
178,7%
64,7
15,0%
ОПЕРАЦИИ В СНГ ВСЕГО (млн. $ США)
15
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
7,4%
8,7%
3 кв.
2010
336,2
161,9
48,2%
26,8%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Юго-Восточная Азия
Операции
нашего
совместного
предприятия
во
Вьетнаме
поддерживались в течение третьего квартала на ограниченном уровне,
поскольку
переговоры
акционеров
относительно
выработки
оптимального способа дальнейшего финансирования и расширения
наших операций продолжались. Мы не консолидируем операции во
Вьетнаме в нашей финансовой отчетности.
- В Камбодже нам удалось изменить негативные тренды, связанные с
действиями местного регулятора, предпринятыми ранее в этом году.
Хотя показатели третьего квартала находятся не на том уровне, который
бы нас удовлетворял, мы уверены, что к концу года наш бизнес в
Камбодже вернется к своей прежней динамике.
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв.
09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
Чистая операционная выручка
мобильного бизнеса
5,0
2,4
108,3%
5,5
-9,1%
Скорректированная OIBDA
мобильного бизнеса
-8,8
-13,2
n/a
-8,1
n/a
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (млн. $
США)
16
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Для получения более подробной информации по финансовым и
операционным результатам по различным странам, а также с целью
выверки OIBDA обращайтесь к дополнительному файлу
FinancialOperatingQ32010.xls на нашем веб-сайте по адресу:
http:/www.vimpelcom.com/news/grep.wbp.
Руководство компании обсудит результаты третьего квартала 2010 года в
ходе телеконференции с презентацией слайдов, которая состоится 2
декабря 2010 года в 16-30 по центральноевропейскому времени (в 10-30
по
североамериканскому
восточному
времени).
К
онлайн
телеконференции и презентации слайдов можно присоединиться по
следующему
URL
адресу:
http://www.vimplecom.com.
Запись
телеконференции будет размещена на сайте и будет доступна для
прослушивания до 9 декабря 2010 года. Запись онлайн конференции с
презентацией слайдов также будет доступна для скачивания на сайте
ВымпелКома по адресу http://www.vimplecom.com.
В группу "ВымпелКом Лтд." входят операторы связи, предоставляющие
услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра
технологий
беспроводной
и
фиксированной
связи,
а
также
широкополосного
доступа
в
Интернет.
Штаб-квартира
группы
«ВымпелКом Лтд.» находится в Амстердаме. В группу "ВымпелКом Лтд."
входят компании, осуществляющие операции в России, Украине,
Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизстане,
Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн
человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги
под брендами «Билайн» и «Киевстар». Акции «ВымпелКом Лтд.»
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VIP.
Данный пресс-релиз включает в себя "заявления о перспективах развития
деятельности Компании" в рамках определения, представленного в Разделе 27А
Закона о ценных бумагах и Разделе 21Е Закона о биржах. Эти заявления касаются
сделки с Weather Investment, реализации синергий в Украине и ожидаемого роста
и развития опреаций Компании. Эти и другие заявления о перспективах
развития деятельности Компании основаны на обоснованной оценке руководства
стратегического и финансового положения Компании и возможном состоянии
рынка и тенденциях его развития. Эти заявления подвержены воздействию
рисков и непредсказуемого развития ситуации. Реальная ситуация может
значительно отличаться от приведенных здесь данных в результате
непредвиденных событий, вызванных продолжающейся нестабильностью
экономик тех рынков, на которых работает Компания, конкуренцией,
государственным регулированием в телекоммуникационной индустрии, общей
17
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
политической неопределенностью на рынках, где работает Компания и/или
судебными разбирательствами с третьими сторонами. Кроме того не может
быть уверенности в том, что все условия, необходимые для закрытия сделки с
Weather Investment
будут выполнены. Реальная ситуация может также
существенно отличаться от приведенных здесь данных в том случае, если
Компания не сможет получить необходимых корпоративных одобрений,
относящихся к ее бизнесу, если Компания не сможет успешно интегрировать
свои украинские операции и другие вновь приобретенные бизнесы, и других
факторов. Нет гарантии того, что эти риски и неопределенности не окажут
существенного неблагоприятного воздействия на Компанию. Некоторые
дополнительные факторы, которые могут привести к результатам,
существенно отличающимся от тех, которые обсуждались в заявлениях о
перспективах развития, включают в себя факторы риска, приведенные в
Регистрационном Заявлении по форме F-4 представленном в Федеральную
Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), публичных документах ОАО
«ВымпелКом», представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в
том числе Годовом отчете по форме 20-F по состоянию на 31 декабря 2009 года
и других публичных документах, представленных Компанией в Комиссию по
ценным бумагам и биржам США. Указанные риски включаются в настоящее
заявление по ссылке. "ВымпелКом Лтд." не принимает на себя каких-либо
обязательств по обновлению данных в отношении указанных выше факторов
риска или по публикации информации о пересмотре заявлений о перспективах
развития, содержащихся в данном пресс-релизе, а также не несет каких-либо
обязательств по внесению корректировок, отражающих будущие события.
За более подробной информацией обращайтесь:
Дирекция по внешним коммуникациям ОАО «ВымпелКом»:
Елена Прохорова, Анна Айбашева
+7 (495) 725-07-08, media@beeline.ru
18
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Приложение А: Oпределения
Скорректированная OIBDA не является финансовой величиной ОПБУ
США. Показатель скорректированной OIBDA, ранее показываемый ОАО
«ВымпелКом» как OIBDA или EBITDA, определяется как операционная
прибыль
до
вычета
износа
основных
средств,
амортизации
нематериальных активов и убытков, связанных с обесценением активов.
Наш менеджмент использует показатель «скорректированная OIBDA» и
«скорректированная маржа OIBDA» как дополнительные показатели
результатов Компании и полагает, что показатели «скорректированная
OIBDA» и «скорректированная маржа OIBDA» дают важную информацию
инвесторам, потому что отражает силу и результаты бизнеса компании,
включая её способность финансировать дискреционные расходы, в том
числе капитальные затраты, приобретения и другие инвестиции, а
также возможность брать займы и обслуживать долг. Кроме того,
компонентами
«скорректированной
OIBDA»
являются
ключевые
показатели по выручке и расходам, за которые несут ответственность
операционные менеджеры компании и по которым оценивается их
деятельность. Показатель «скорректированная OIBDA» также помогает
менеджменту и инвесторам, повышая возможность сравнительного
анализа результатов Компании и результатов других компаний
телекоммуникационного сектора, которые предоставляют информацию о
показателях OIBDA или EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов,
износа и амортизации). Это повышение возможностей сравнительного
анализа достигается за счет исключения потенциально противоречивых
эффектов между отчетными периодами или компаниями по расходам на
амортизацию основных средств и нематериальных активов, а также
убытков от обесценения активов, которые могут существенно повялить
на
операционную
прибыть
между
периодами.
Однако
скорректированные показатели OIBDA нашей компании не всегда могут
быть напрямую сопоставимы с теми показателями OIBDA и EBITDA,
которые предоставляют другие компании в силу различий и
корректировок
в
компонентах
OIBDA
(включая
наш
расчет
скорректированной OIBDA) или методах расчета. Однако ограничением
в использовании показателя «скорректированная OIBDA» для оценки
результатов деятельности является тот факт, что он не отражает
периодических затрат, связанных с основными средствами и
нематериальными активами и не учитывает необходимость замены
капитального оборудования с течением времени. Согласование
19
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
показателя скорректированной OIBDA с операционной прибылью, как
наиболее сопоставимой финансовой величиной ОПБУ США, приведено
ниже
в
таблице,
а
также
в
дополнительном
файле
FinancialOperatingQ32010.xls
на
нашем
веб-сайте
по
адресу:
http:/www.vimpelcom.com/news/grep.wbp.
Скорректированная маржа OIBDA – не является финансовой величиной
ОПБУ США. Мы рассчитываем этот показатель как показатель
скорректированной OIBDA выраженный как процент от чистой
операционной выручки. Согласование скорректированной маржи OIBDA
с операционной прибылью, выраженной как процент от чистой
операционной выручки, как наиболее сопоставимой финансовой
величиной ОПБУ США, приведено ниже в таблице, а также в
дополнительном файле FinancialOperatingQ32010.xls на нашем вебсайте по адресу: http:/www.vimpelcom.com/news/grep.wbp.
ARPU (Средний счет на одного абонента за месяц) рассчитывается за
соответствующий период путем деления выручки, полученной
Компанией за предоставленные за данный период услуги, включая
роуминг и интерконнект, но без учета выручки, полученной за
подключение и от продажи телефонных аппаратов и аксессуаров и
других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число
абонентских договоров в данном периоде и деления на количество
месяцев в данном периоде.
Абонентские договоры в сегменте широкополосного доступа –
договоры с клиентами, являющиеся основанием для совершения хотя бы
одной транзакции в течение трех месяцев, предшествующих дате конца
отчетного периода, принесшей доход компании. Такие транзакции
включают в себя оплату доступа в Интернет за месяц с использованием
FTTB, xDSL и Wi-Fi технологий, а также мобильного домашнего
Интернета через USB-модемы на основе технологий 3G/HSDPA.
Капитальные затраты (CAPEX) – затраты на приобретение нового
оборудования, новое строительство, модернизацию и улучшения, на
приобретение программного обеспечения, других долгосрочных активов
и относящиеся к ним разумные затраты, понесенные до начала
использования внеоборотных активов в запланированных целях,
включаемые в расчет по наиболее раннему событию – авансовому
платежу или поставке. Долгосрочные активы, приобретенные в
20
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
результате объединения предприятий, не включаются в капитальные
затраты.
Географический сегмент СНГ для целей отчетности «ВымпелКом»
включает в себя наши операции в следующих странах: Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Армении и Грузия. Начиная со
второго квартала 2010 года операции ОАО «ВымпелКом» в Украине
включены в отдельный сегмент отчетности вместе с «Киевстаром», и
соответствующая отчетность предоставляется на основе проформы за все
периоды, начиная с первого квартала 2010 года.
Свободный денежный поток - не является финансовой величиной ОПБУ
США и рассчитывается как чистая прибыль плюс амортизация основных
средств и нематериальных активов за вычетом капитальных затрат за
период отчетности (соответственно квартал или год). Компания считает,
что показатель свободного денежного потока дает важную информацию
инвесторам, так как показывает операционные и финансовые
результаты Компании и нашу способность генерировать наличные
средства после начислений, необходимых для поддержания или
расширения нашей базы активов. Свободный денежный поток также
является основой для расчета дивидендов. Свободный денежный поток
не должен рассматриваться отдельно как альтернатива операционному
денежному потоку или другим показателям управления денежным
потоком в Компании. Согласование показателя свободного денежного
потока и чистой прибыли, как наиболее сопоставимой финансовой
величины ОПБУ США, приведено ниже в таблице (Приложение С).
Общехозяйственные и административные расходы (G&A) – включают
в себя заработную плату и расходы на аутсорсинг, с учетом
соответствующих отчислений в Фонд социального страхования,
предписанных законодательством, расходы по компенсационным
планам, привязанным к стоимости акций, расходы на техническое
обслуживание и текущий ремонт, арендные платежи, включая арендные
платежи за позиции под базовые станции, коммунальные услуги,
различные прочие расходы, такие как страхование, операционные
налоги, лицензионные платежи, а также расходы на оплату аудиторских,
юридических и бухгалтерских услуг.
Пройденные домохозяйства - домохозяйства, расположенные в
зданиях, в которых были завершены внутренние работы по установке
21
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
всего FTTB оборудования, необходимого для последующей установки
домашних пользовательских терминалов.
Географический
сегмент
Юго-Восточная
Азия
операции
«ВымпелКома» в Юго-Восточной Азии, которые включают в себя
операции «ВымпелКома» в Камбодже и соответствующую долю
«ВымпелКома» в чистых результатах операций ассоциированной
«ВымпелКому» компании GTEL-Mobile JSC.
Абонентские договоры в мобильном сегменте – SIM-карты, входящие в
зарегистрированную абонентскую базу на дату конца отчетного периода,
пользователи которых совершили хотя бы одну транзакцию в любое
время в течение трех месяцев, предшествующих дате конца отчетного
периода, принесшую доход компании. В составе операций учитываются
все состоявшиеся входящие и исходящие звонки, все начисления
абонентской платы, списания за услуги, отправленные SMS, MMS, сессии
приема и передачи данных, но не включают входящие SMS и MMS,
посланные «ВымпелКомом», или несостоявшиеся звонки. Общее число
абонентских договоров в мобильном сегменте также включает в себя
SIM-карты, использующиеся
для
получения услуги мобильного
интернета через USB-модемы.
Услуги мобильной связи - услуги беспроводной голосовой связи и
передачи данных на основе технологий, за исключением Wi-Fi
MOU (Количество использованных минут на одного абонента за месяц)
рассчитывается за соответствующий период путем деления общего
количества минут входящих и исходящих звонков за данный месяц
(исключая роумеров-гостей) на среднее число абонентских договоров в
данном периоде и деления на количество месяцев в периоде.
Чистый долг - не является финансовой величиной ОПБУ США и
рассчитывается как сумма краткосрочного и долгосрочного долга за
вычетом денежных средств и их эквивалентов. Компания считает, что
показатель чистого долга дает важную информацию инвесторам, так как
показывает объем долга, подлежащего выплате после использования
доступных наличных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных
инвестиций. Показатель чистого долга не должен рассматриваться
отдельно как альтернатива долгосрочному долгу, краткосрочному долгу
или
другим
показателям
финансового
состояния
Компании.
Согласование показателя чистого долга и показателей долгосрочного и
22
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
краткосрочного долга, как наиболее сопоставимых финансовых величин
ОПБУ США, приведено ниже в таблице.
Сегменты отчетности – Компания выделяет следующие сегменты
отчетности: российский мобильный, российский фиксированный,
мобильный СНГ, фиксированный СНГ, Украинский мобильный,
украинский фиксированный и азиатский мобильный, базируясь на
направлениях бизнеса в различных географических регионах. Несмотря
на то, что Грузия больше не является членом СНГ, «ВымпелКом»
продолжает включать Грузию в сегмент СНГ, в соответствии со своей
исторической структурой отчетности. Мобильные сегменты включают в
себя
деятельность
по
предоставлению
беспроводных
телекоммуникационных услуг абонентам компании, фиксированные
сегменты включают всю деятельность по оказанию проводных
телекоммуникационных услуг, широкополосного доступа в интернет и
потребительского интернета. Доходы и затраты показываются за
вычетом внутригрупповых операций внутри одного географического
сегмента. Доходы и затраты между различными географическими
сегментами элиминируются на консолидированном уровне. Начиная со
второго квартала 2010 года Компания стала учитывать соответствующие
доли «ВымпелКома» в операционных результатах ассоциированных с
Компанией обществ «Morefront Holdings Ltd.» и «GTEL-Mobile», в
операциях российского мобильного сегмента и азиатского мобильного
сегмента соответственно, а результаты операций по технологиям DVB-T
и DVB-H «ВымпелКома», были отнесены к российскому сегменту
фиксированной связи и российскому сегменту мобильной связи
соответственно. Сравнительная информация за предшествующие
периоды была соответственно скорректирована.
Возврат на активы (ROCE) – не является финансовой величиной ОПБУ
США и рассчитывается как соотношение операционной прибыли за
последние двенадцать месяцев к сумме чистого долга, собственного
капитала и возмещаемых процентных платежей, рассчитанный как
средний показатель за последние четыре квартала. Компания считает,
что коэффициент ROCE (возврат на вложенный капитал) дает важную
информацию руководству компании и инвесторам, так как является
показателем операционного состояния компании и отражает возврат на
вложенный капитал на конец каждого периода отчетности. Расчет ROCE,
как финансовой величины на основе ОПБУ США, приведен ниже в
таблице (Приложение С).
23
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Возврат на капитал (ROIC) - не является финансовой величиной ОПБУ
США и рассчитывается как соотношение операционной прибыли за
последние двенадцать месяцев к сумме основных средств, лицензий,
нематериальных
активов,
гудвилла,
программного
обеспечения,
разрешений на частотный ресурс, как это отражено в балансе на конец
отчетного периода. Компания считает, что коэффициент ROIC (возврат
на инвестированный капитал) дает важную информацию руководству
компании, так как является показателем операционного состояния
компании и отражает насколько разумно и прибыльно компания
использует свои ресурсы за отчетный период в каждом отдельном
сегменте. Расчет ROIC, как финансовой величины на основе ОПБУ США,
приведен ниже в таблице (Приложение С).
Коммерческие и маркетинговые расходы (S&M) – включают в себя
маркетинговые и рекламные расходы, и вознаграждения дилерам.
Географический сегмент Украина – в связи с изменением структуры
отчетности «ВымпелКом» и в соответствии с намерениями Компании,
которые были озвучены в предыдущем квартале, Украина стала
отдельным сегментом отчетности, не связанным с сегментом СНГ, и в
него включены операции дочерних украинских компаний с косвенным
участием – ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком», а также «Киевстар».
Услуги VAS – включают короткие сообщения (SMS), мультимедийные
сообщения (MMS), определение номера, ожидание вызова, передачу
данных, мобильный Интернет, загружаемый контент и другие услуги.
Доход от голосовых услуг связи – для целей настоящего пресс-релиза
доходы от голосовых услуг связи включают в себя выручку за
предоставление голосовых услуг, полученную от наших абонентов,
выручку от роуминга, полученную от наших абонентов и гостевого
роуминга, а также выручку за предоставление интерконнекта. В нашем
Годовом отчете и в форме 20-F каждый из этих видов выручки
учитывается отдельно.
24
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Приложение B: Финансовый отчет «ВымпелКом Лтд.»
Неаудированные сокращенные консолидированные отчеты
о прибылях и убытках «ВымпелКом Лтд.»
За три месяца по 30
За девять месяцев по 30
сентября
сентября
2010
2009
2010
2009
(в тыс. долл. США, за исключением данных по
акциям)
Операционные доходы:
Выручка от реализации услуг и сборы
за подключение
Выручка от реализации оборудования
и принадлежностей
Прочая выручка
Итого операционные доходы
Налог с оборота
Чистые операционные доходы
Операционные расходы:
Себестоимость услуг
Себестоимость оборудования и
принадлежностей
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Износ материальных активов
Амортизация нематериальных активов
Резерв по сомнительным долгам
Итого операционные расходы
Операционная прибыль
Прочие доходы и расходы:
Доходы по процентам
Чистая
положительная/(отрицательная)
курсовая разница
Расходы по процентам
Доля в чистой прибыли/(убытке)
ассоциированных компаний
Прочие доходы/(расходы), нетто
Итого прочие доходы и расходы
Прибыль до налогов на прибыль и
доли участия без права контроля
25
2 785 966
2 245
967
35 072
3 351
2 824
390
2 824
390
26 130
5 523
2 277
620
(1 823)
2 275
797
594 687
7 567 961
6 298 463
106 190
22 999
86 998
14 694
7 697 151
-
6 400 155
(5 839)
7 697 151
6 394 316
488 425
1 649 297
1 370 952
44 276
26 876
118 505
85 564
799 122
408 284
137 771
599 186
366 039
71 164
2 208 835
1 137 486
321 010
1 710 198
1 000 201
213 947
8 683
39 812
42 974
1 992 825
12 974
1 564
664
5 474 945
4 423 836
831 565
711 133
2 222 206
1 970 480
14 558
7 706
42 182
41 310
27 267
(125 713)
24 516
(156 793)
5 808
(399 637)
(397 191)
(434 802)
19 201
(26 512)
(91 199)
4 861
(3 206)
(122 916)
26 505
(84 868)
(410 010)
(25 754)
(8 124)
(824 561)
740 365
588 217
1 812 198
1 145 919
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль
Чистая прибыль/(убыток),
приходящиеся на долю участия без права
контроля
Чистая прибыль, приходящаяся на
"ВымпелКом"
230 303
152 336
561 310
309 665
510 062
435 881
1 250 887
836 254
14 161
1 384
38 768
(2 136)
495 901
434 497
1 212 120
838 390
Базовая прибыль на акцию:
Чистая прибыль, приходящаяся на
"ВымпелКом", в расчете на одну
обыкновенную акцию
Средневзвешенное количество
обыкновенных акций в обращении (в
тысячах)
26
-
-
-
0,39
0,44
1,05
0,82
1 291 232
1 012 862
1 178 629
1 012 555
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Неаудированные сокращенные консолидированные
балансы
«ВымпелКом Лтд.»
30 сентября
2010
31 декабря
2009
(в тыс. долл.США, за
исключением данных по
акциям)
Активы
Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность по расчетам с клиентами за
вычетом резерва по сомнительным долгам
Товарно-материальные запасы
Отсроченные налоги на прибыль
НДС на приобретенные ценности
Задолженность связанных сторон
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
Основные средства, нетто
Лицензии на оказание услуг связи, нетто
Гудвил
Прочие нематериальные активы, нетто
Программное обеспечение, нетто
Инвестиции в ассоциированные компании
Прочие активы
Итого активы
Обязательства и капитал
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность
27
2 467 002
1 446 949
525 659
83 620
99 405
143 908
113 006
348 501
3 781 102
392 365
61 919
91 493
96 994
249 631
627 257
2 966 608
6 480 385
583 221
6 943 143
1 629 117
513 459
440 952
674 367
5 561 569
542 597
3 284 293
700 365
448 255
436 767
792 087
21 045 746
14 732 541
749 750
545 690
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Расчеты с сотрудниками
Задолженность перед связанными сторонами
Начисленные обязательства
Расчеты с бюджетом
Авансы клиентов, за вычетом НДС
Депозиты клиентов
Краткосрочная задолженность
Итого краткосрочные обязательства
Отсроченные налоги на прибыль
Долгосрочная задолженность
Прочие долгосрочные обязательства
Договорные и потенциальные обязательства и факторы
неопределенности
Итого обязательства
Доля участия без права контроля с возможностью выкупа
Капитал:
Конвертируемые привилегированные акции с правом
голоса (номиналом 0,001 долл. США), разрешено к выпуску
200 000 000 акций, выпущено и находится в обращении 128
532 000 акций
Обыкновенные акции (номиналом 0,001 долл. США),
разрешено к выпуску 1 800 000 000 акций, выпущено 1 302
559 308 акции (31 декабря 2009 года:
1 025 620 440
акции); находится в обращении 1 291 232 105 акций
(31 декабря 2009 года: 1 014 291 580 акций)
Дополнительный оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочий накопленный совокупный убыток
Собственные акции по стоимости покупки: 11 327
203 обыкновенных акций (31 декабря 2009 года: 11 328
860 обыкновенных акций)
Итого акционерный капитал "Вымпелком"
Доля участия без права контроля
Итого капитал
Итого обязательства, доля участия без права контроля с
возможностью выкупа и капитал
28
149 032
2 777
393 797
287 015
326 956
28 412
2 126 113
4 063 852
113 368
9 211
315 666
212 767
376 121
28 386
1 813 141
3 414 350
787 178
4 366 641
171 418
596 472
5 539 906
164 636
9 389 088
9 715 364
518 664
508 668
129
129
1 303
6 294 869
5 286 612
(497 816)
1 026
1 142 594
4 074 492
(488 277)
(223 406)
(223 421)
10 861 692
4 506 543
276 302
1 966
11 137 994
4 508 509
21 045 746
14 732 541
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Неаудированные сокращенные консолидированные отчеты
о движении денежных средств «ВымпелКом Лтд.»
За девять месяцев по 30
сентября
2010
2009
(в тыс. долл. США)
Операционная деятельность
Чистое поступление денежных средств по
операционной деятельности
2 901 086
2 761 844
(750 530)
(15 245)
(145 591)
(482 455)
(13 067)
(128 001)
-
(12 424)
(143 569)
-
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение программного обеспечения
Инвестиции в связанные стороны
Платеж за приобретенную дочернюю
компанию Голден Телеком
Поступления денежных средств в
результате приобретения дочерней
компании
167 077
-
Приобретение дочерней компании Форатек, за
вычетом полученных денежных средств
(36 372)
-
Поступления денежных средств в
результате консолидации компании Скай
4 702
-
29
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
мобайл
Предоставленные займы
Погашение займов выданных
Чистые поступления денежных средств в
результате открытия и закрытия
банковских депозитов (вкладов)
Приобретение прочих активов, нетто
Чистое поступление/(расходование)
денежных средств по инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
Поступления по банковским и прочим ссудам
Погашение банковских и прочих ссуд
Уплата сборов за предоставление банковских
ссуд и при выпуске долговых обязательств
Выпущенный и оплаченный уставный капитал
Эмиссионный доход
Приобретение доли участия без права контроля
в консолидированных дочерних предприятиях
Выплата дивидендов
Выплата дивидендов в отношении долей
участия без права контроля
Приобретение собственных акций
Чистое поступление средств от опционов на
акции для сотрудников
Чистое расходование денежных средств по
финансовой деятельности
Влияние изменения обменных курсов на
денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на
начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на
конец периода
(5 305)
22 910
-
435 166
(15 065)
(29 877)
(481 820)
(665 824)
738 450
(1 589 976)
1 226 137
(1 691 052)
(2 606)
905
(225)
(51 516)
5 412
(12 594)
(2 049)
(439)
-
(34 517)
(479 936)
(718)
-
27
-
(1 382 521)
(512 176)
(16 691)
23 788
1 020 053
1 607 632
1 446 949
914 683
$
2 467
002
$
2 522
315
$
490
468
378 872
$
280
774
377 568
Дополнительная информация о движении
денежных средств
Денежные выплаты в течение периода:
Налог на прибыль
Проценты
30
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Неденежные операции:
Кредиторская задолженность по основным
средствам, оборудованию и прочим
долгосрочным активам
293 171
128 150
Приложение C. Согласование показателей (неаудированные
данные)
Согласование скорректированного консолидированного
показателя OIBDA «ВымпелКом Лтд.» (в млн. долларов США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
2 кв.
2010
1 377,7
(408,3)
1 148,3
(366,0)
1 261,8
(376,7)
(137,8)
(71,2)
(116,5)
Операционная прибыль
831,6
711,1
768,6
Доходы по процентам
14,6
7,7
16,1
ВымпелКом Лтд.
Скорректированная OIBDA
Износ основных средств
Амортизация нематериальных
активов
31
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Чистая
положительная/(отрицательная)
курсовая разница
Расходы по процентам
Доля в чистой прибыли/(убытке)
ассоциированных компаний
Прочие доходы/(расходы), нетто
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль
27,3
24,5
(126,4)
(125,7)
(156,8)
(132,3)
19,2
4,9
11,1
(26,6)
(3,2)
(10,0)
(230,3)
(152,3)
(178,0)
510,1
435,9
349,1
Согласование скорректированного показателя маржи OIBDA
«ВымпелКом Лтд.»
3 кв.
2010
3 кв.
2009
2 кв.
2010
48,8%
50,5%
47,8%
(14,5%)
(16,2%)
(14,3%)
(4,9%)
(3,1%)
(4,4%)
29,4%
31,2%
29,1%
0,5%
0,3%
0,6%
1,0%
1,1%
(4,8%)
(4,5%)
(6,9%)
(5,0%)
0,7%
0,2%
0,4%
Прочие доходы/(расходы), нетто
(0,8%)
0,0%
(0,4%)
Расходы по налогу на прибыль
(8,2%)
(6,7%)
(6,7%)
18,1%
19,2%
13,2%
ВымпелКом Лтд.
Скорректированная маржа OIBDA
Износ основных средств в
процентном отношении к чистой
выручке
Амортизация нематериальных
активов в процентном отношении к
чистой выручке
Операционная прибыль в
процентном отношении к чистой
выручке
Доходы по процентам
Чистая
положительная/(отрицательная)
курсовая разница
Расходы по процентам
Доля в чистой прибыли/(убытке)
ассоциированных компаний
Чистая прибыль
Согласование скорректированного консолидированного
показателя ROCE и чистого долга
по «ВымпелКом Лтд.» (в млн. долларов США)
ВымпелКом Лтд.,
ROCE, факт, %
32
2 кв.
2008
3 кв.
2008
4 кв.
2008
1 кв.
2009
2 кв.
2009
3 кв.
2009
4 кв.
2009
1 кв.
2010
2 кв.
2010
3 кв.
2010
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Операционная
прибыль за
последние
двенадцать
месяцев
Чистый долг
Долгосрочная
задолженность
Краткосрочна
я задолженность
Денежные
средства и их
эквиваленты и
краткосрочные
инвестиции
Капитал
Доля участия
без права
контроля с
возможностью
выкупа
Итого
используемый
капитал
Используемый
капитал,
(средний за 12
мес.)
ROCE
консолидирован
ный
2 643
6 772
2 859
7 276
2 536
7 528
2 402
6 729
2 357
6 325
2 179
5 547
2 578
5 906
2 633
5 118
2 710
3 980
2 830
4 026
6 503
6 255
6 534
5 307
5 732
5 593
5 540
5 292
4 801
4 367
1 248
1 748
1 909
2 388
2 242
2 476
1 813
1 356
1 532
2 126
(979)
(727)
(915)
(966)
(1 649
)
(2 522)
(1 447
)
(1 530
)
(2 467
)
6 436
5 639
4 140
3 146
4 038
4 569
4 509
5 376
(2 353
)
10
644
0
470
470
500
500
505
509
512
515
519
13
208
13
385
12 138
10
375
10
863
10 621
10
924
11
006
15 139
15
683
12 277
11
690
10 999
10
696
10
854
11 923
13
188
19,6
%
20,2
%
19,8%
24,1%
24,3
%
22,7
%
21,5%
Согласование показателя ROIC
Россия, ROIC, % (млн. рублей)
Операционная прибыль за последние
двенадцать месяцев
Основные средства, нетто
Лицензии на оказание услуг связи и
распределение частот, нетто
Прочие нематериальные активы,
нетто
Гудвил
Программное обеспечение, нетто
Распределение частот
Итого инвестированный капитал
ROIC, %
33
3 кв.
2010
3 кв.
2009
2 кв.
2010
75 969
124 465
66 515
126 599
76 048
119 880
4 798
7 102
5 252
13 242
80 181
9 825
3 234
235 745
32,2%
15 533
78 896
9 557
3 050
240 737
27,6%
13 491
78 897
9 479
3 172
230 171
33,0%
11 138
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
СНГ, ROIC, % (млн. US$)
Операционная прибыль за последние
двенадцать месяцев
Основные средства, нетто
Лицензии на оказание услуг связи и
распределение частот, нетто
Прочие нематериальные активы,
нетто
Гудвил
Программное обеспечение, нетто
Распределение частот
Итого инвестированный капитал
ROIC, %
34
3 кв.
2010
3 кв.
2009
2 кв.
2010
270,1
1 146,0
261,3
1 078,1
260,7
1 117,9
216,3
256,8
233,8
176,0
874,5
77,5
4,6
2 494,9
10,8%
184,6
666,0
79,5
2,8
2 267,8
11,5%
172,3
988,9
76,6
4,6
2 594,1
10,0%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Приложение D: Капитальные затраты
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв. 10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
520,1
123,2
322,2%
381,4
36,4%
382,6
90,4
323,2%
243,4
57,2%
Украина
51,0
3,0
1600,0%
58,6
-13,0%
СНГ
78,3
21,6
262,5%
70,6
10,9%
8,2
8,2
0,0%
8,8
-6,8%
КАПЗАТРАТЫ (млн. $ США)
Капитальные затраты всего
Россия
Юго-восточная Азия
35
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Приложение E. Финансовые и операционные показатели в
функциональных валютах
Украина
УКРАИНА ВСЕГО, ФАКТ (млн. UAH)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
441,7
661,9%
2461,3
36,7%
94,5
1924,6%
1304,4
46,7%
Скорректированная OIBDA
3
365,4
1
913,2
Скорректированная маржа OIBDA, %
56,8%
21,4%
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в т.ч.
873,5
162,1
438,9%
691,4
26,3%
167,3
40,9
309,0%
134,9
24,0%
482,7%
556,5
26,9%
Чистая операционная выручка
расходы на продажи и маркетинг
общехозяйственные и
административные расходы
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
706,2
121,2
26,0%
36,7%
Капитальные затраты
403,3
23,5
УКРАИНА, ВЫРУЧКА, ФАКТ
(млн. UAH)
28,1%
1616,2%
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
441,7
661,9%
251,5
464,1
-13,1%
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
Мобильный бизнес
3
365,4
3
239,4
Фиксированный бизнес
126,0
190,2
-33,8%
152,3
-17,3%
бизнес-сегмент
74,9
82,5
-9,2%
72,8
2,9%
сегмент оптовых продаж
27,2
94,9
-71,3%
56,8
-52,1%
потребительский сегмент
23,9
12,8
86,7%
22,7
5,3%
Чистая операционная выручка
36
3 кв.
2010
53,0%
1188,0%
2
461,3
2
309,0
40,3%
36,7%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
94,5
1924,6%
49,1
3762,5%
1
304,4
1
255,1
16,7
45,4
-63,2%
49,3
56,8%
21,4%
53,0%
Мобильный бизнес, %
58,5%
19,5%
54,4%
Фиксированный бизнес, %
13,3%
23,9%
32,4%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
29
100
28
422
678
25
928
25
538
390
УКРАИНА, OIBDA, ФАКТ (млн. UAH)
Скорректированная OIBDA, всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, всего,
%
3 кв.
2010
1
913,2
1
896,5
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
46,7%
51,1%
-66,1%
Выручка по странам СНГ
КАЗАХСТАН (млн. KZT)
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
АРМЕНИЯ (млн. AMD)
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
3 кв.
2010
3 кв.
2009
17
785
7 698
10
087
19
167
7 575
11
592
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
12,2%
27 054
7,6%
11,3%
73,8%
26 503
551
7,2%
23,0%
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
-7,2%
1,6%
17 073
6 701
4,2%
14,9%
-13,0%
10 372
-2,7%
УЗБЕКИСТАН (млн. $ США)*
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
53,8
51,4
2,4
50,1
46,8
3,3
7,4%
9,8%
-27,3%
37
2 кв.
2010
51,4
48,9
2,5
3 кв.
10/
2 кв.
10
4,7%
5,1%
-4,0%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
3 кв.
10/
2 кв.
10
10,4%
10,7%
9,6%
ТАДЖИКИСТАН (млн. $ США)*
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
22,2
16,5
5,7
14,9
14,9
-
49,0%
10,7%
n/a
20,1
14,9
5,2
ГРУЗИЯ (млн. GEL)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
23,9
23,2
0,7
14,9
14,9
-
60,4%
55,7%
n/a
20,8
20,0
0,8
КИРГИЗИЯ (млн. KGS)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
1 368
-
n/a
1 261
8,5%
СНГ ВЫРУЧКА** (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв. 10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
361,0
320,5
297,0
260,0
21,5%
23,3%
336,2
297,4
7,4%
7,8%
40,5
37,0
9,5%
38,8
4,4%
Чистая операционная выручка
мобильного бизнеса
Фиксированный бизнес
3 кв.
10/
2 кв.
10
14,9%
16,0%
-12,5%
*Доллар США является функциональной валютой в Узбекистане и Таджикистане.
** Выручка мобильного и фиксированного сегментов за все периоды была пересчитана
– см. определение «сегментов отчетности» в Приложении А.
Показатель ОIBDA по странам СНГ *
КАЗАХСТАН (млн. KZT)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
38
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв.
09
16
483
15 341
7,4%
16 245
238
56,6%
15 350
-9
59,2%
5,8%
n/a
2 кв.
2010
15 526
15
406
120
57,4%
3 кв.
10/
2 кв.
10
6,2%
5,4%
98,3%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
АРМЕНИЯ (млн. AMD)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
УЗБЕКИСТАН (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
ТАДЖИКИСТАН (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
ГРУЗИЯ (млн. GEL)
Скорректированная OIBDA всего
OIBDA мобильной связи
OIBDA фиксированной связи
Скорректированная маржа OIBDA, %
КИРГИЗИЯ (млн. KGS)
Скорректированная OIBDA мобильного
бизнеса
Скорректированная маржа OIBDA
мобильного бизнеса, %
СНГ OIBDA (млн. $ США)
39
3 кв.
2010
3 кв.
2009
8 074
3 212
4 862
45,4%
9 812
3 633
6 179
51,2%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
21,9
20,9
1,0
40,7%
23,5
22,2
1,3
46,9%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
8,8
7,8
1,0
39,6%
5,2
5,2
34,9%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
6,4
6,30
0,12
26,8%
1,6
1,6
10,7%
3 кв.
10/
3 кв.
09
-17,7%
-11,6%
-21,3%
3 кв.
10/
3 кв.
09
-6,8%
-5,9%
-23,1%
3 кв.
10/
3 кв.
09
69,2%
50,0%
n/a
3 кв.
10/
3 кв.
09
300%
293,8%
n/a
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв.
09
569
-
n/a
41,6%
-
3 кв.
2010
3 кв.
2009
2 кв.
2010
7 331
2 711
4 620
42,9%
2 кв.
2010
20,1
19,2
0,9
39,1%
2 кв.
2010
6,7
5,7
1,0
33,3%
2 кв.
2010
2,7
2,66
0,05
13,0%
3 кв.
10/
2 кв.
10
10,1%
18,5%
5,2%
3 кв.
10/
2 кв.
10
9,0%
8,9%
11,1%
3 кв.
10/
2 кв.
10
31,3%
36,8%
0,0%
3 кв.
10/
2 кв.
10
137,0%
136,8%
140,0%
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
589
-3,4%
46,7%
3 кв.
10/
3 кв.
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
09
OIBDA всего
OIBDA мобильной связи
OIBDA фиксированной связи
Маржа OIBDA всего, %
176,0
159,5
16,5
48,8%
154,7
137,4
17,3
52,1%
13,8%
16,1%
-4,6%
10
161,9
147,6
14,3
48,2%
8,7%
8,1%
15,4%
*Доллар США является функциональной валютой в Узбекистане и Таджикистане
Операционные показатели по странам СНГ
КАЗАХСТАН
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
MOU (мин.)
ARPU ($ США)
ARPU (KZT)
Абонентские договоры в сегменте
широкополосного интернета (тыс.)
АРМЕНИЯ
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
включая абоненттские договоры
интернет услуг мобильного
широкополосного доступа
MOU (мин.)
ARPU ($ США)
ARPU, (AMD)
Абонентские договоры в сегменте
широкополосного интернета (тыс.)
УЗБЕКИСТАН
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
включая абоненттские договоры
интернет услуг мобильного
широкополосного доступа
MOU, (мин.)
ARPU, ($ США)
Абонентские договоры в сегменте
широкополосного интернета (тыс.)
ТАДЖИКИСТАН
Абонентские договоры в мобильном
40
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
6 736
130,3
9,6
1 419
6 835
98,1
8,2
1 241
-1,4%
32,8%
17,1%
14,3%
6 339
125,1
9,6
1 411
6,3%
4,2%
0,0%
0,6%
6,2
0,3
4,3
3 кв.
2010
3 кв.
2009
1966,7%
3 кв.
10/
3 кв. 09
44,2%
3 кв.
10/
2 кв. 10
581
502
15,7%
567
2,5%
7,4
286,7
11,4
4 176
0,0
269,0
13,7
5 117
n/a
6,6%
-16,8%
-18,4%
6,6
270,1
10,3
3 975
12,1%
6,1%
10,7%
5,1%
57,8
18,1
49,7
3 кв.
2010
3 кв.
2009
219,3%
3 кв.
10/
3 кв. 09
16,3%
3 кв.
10/
2 кв. 10
4 398
3 652
20,4%
3 997
10,0%
12,9
387,7
4,1
0,0
409,3
4,5
n/a
-5,3%
-8,9%
10,5
383,0
4,1
22,9%
1,2%
0,0%
10,4
8,3
10,7
3 кв.
2010
3 кв.
2009
772
706
25,3%
3 кв.
10/
3 кв. 09
9,3%
-2,8%
3 кв.
10/
2 кв. 10
-1,5%
2 кв.
2010
2 кв.
2010
2 кв.
2010
784
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
сегменте (тыс.)
MOU, (мин.)
ARPU, ($ США)
ГРУЗИЯ
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
MOU, (мин.)
ARPU, ($ США)
ARPU , (GEL)
КИРГИЗИЯ
191,2
7,1
173,3
7,2
3 кв.
2010
3 кв.
2009
529
147,4
8,1
14,9
341
129,3
9,2
15,4
3 кв.
2010
3 кв.
2009
10,3%
-1,4%
3 кв.
10/
3 кв. 09
167,6
6,1
55,1%
14,0%
-12,0%
-3,2%
3 кв.
10/
3 кв. 09
466
140,5
7,9
14,5
2 кв.
2010
2 кв.
2010
14,1%
16,4%
3 кв.
10/
2 кв. 10
13,5%
4,9%
2,5%
2,8%
3 кв.
10/
2 кв. 10
2,6%
Абонентские договоры в мобильном
сегменте (тыс.)
1 766
n/a
1 722
22,2%
MOU, (мин.)
288,2
n/a
235,9
5,7%
ARPU, ($ США)
5,6
n/a
5,3
8,6%
ARPU , (KGS)
260,0
n/a
239,5
* Мы больше не предоставляем информации о доле рынка по абонентам в связи с тем,
что из-за использования сотовыми операторами различных методов учета оттока
абонентов публикуемые данные о доле рынка по абонентам не являются
репрезентативными.
Приложение F. Основные операционные показатели в
долларах США
Россия*
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв.
09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
2099,4
1953,0
7,5%
2041,8
2,8%
Скорректированная OIBDA
987,9
995,0
-0,7%
964,0
2,5%
Скорректированная маржа OIBDA, %
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы, в т.ч.
47,1%
50,9%
563,6
493,0
14,3%
558,4
0,9%
расходы на продажи и маркетинг
общехозяйственные и
административные расходы
197,8
157,0
26,0%
185,0
6,9%
365,8
336,0
8,9%
373,4
-2,0%
РОССИЯ ВСЕГО
(млн. $ США)
Чистая операционная выручка
*
47,2%
Соответствующие данные по показателю операционной прибыли вы можете найти в
дополнительном файле FinancialOperatingQ32010.xls, который размещен на нашем сайте
по адресу http://www.vimpelcom.com/grep.wbp.
41
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Коммерческие, административные и
общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
26,8%
25,2%
Капитальные затраты
382,6
90,3
27,3%
323,7%
243,5
57,1%
3 кв.
10/
3 кв.
09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
7,5%
2 041,8
2,8%
7,4%
1 714,0
2,5%
317,0
7,9%
328,0
4,3%
156,9
160,0
-1,9%
153,0
2,5%
сегмент оптовых продаж
130,1
112,0
16,2%
121,0
7,5%
потребительский сегмент
55,2
45,0
22,7%
54,0
2,2%
РОССИЯ, ВЫРУЧКА
(млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Выручка от мобильного бизнеса
2
099,4
1
757,2
1
953,0
1
636,0
Выручка от фиксированного бизнеса
342,2
бизнес-сегмент
Чистая операционная выручка
РОССИЯ, OIBDA
(млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв.
09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв. 10
Скорректированная OIBDA, всего
987,9
995,0
-0,7%
964,0
2,5%
Мобильный бизнес
886,2
895,0
-1,0%
875,0
1,3%
Фиксированный бизнес
101,8
100,0
1,8%
89,0
14,4%
47,1%
50,9%
47,2%
Мобильный бизнес, %
50,4%
54,7%
51,1%
Фиксированный бизнес, %
29,7%
31,5%
27,1%
Скорректированная маржа OIBDA, %
Украина
УКРАИНА, ФАКТ (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв. 10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
Чистая операционная выручка
426,0
56,6
652,7%
310,6
37,2%
Скорректированная OIBDA
Скорректированная маржа OIBDA,
%
Коммерческие, административные
и общехозяйственные расходы в
242,2
12,1
1901,7%
164,6
47,1%
56,9%
21,4%
110,6
20,7
42
53,0%
434,3%
87,3
26,7%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
т.ч.
расходы на продажи и маркетинг
общехозяйственные и
административные расходы
Коммерческие, административные
и общехозяйственные расходы в
процентах от чистой операционной
выручки
Капитальные затраты
21,2
5,1
315,7%
17,0
24,7%
89,4
15,6
473,1%
70,3
27,2%
26,0%
51,0
36,6%
3,0
1600,0%
28,4%
58,6
-13,0%
УКРАИНА, ВЫРУЧКА, ФАКТ (млн. $
США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
Чистая операционная выручка
426,0
56,6
652,7%
310,6
37,2%
Выручка от мобильного бизнеса
Выручка от фиксированного
бизнеса
410,0
32,3
1169,3%
291,4
40,7%
16,0
24,3
-34,2%
19,2
-16,7%
бизнес-сегмент
9,5
10,4
-8,7%
9,2
сегмент оптовых продаж
3,5
12,3
-71,5%
7,1
3,3%
50,7%
потребительский сегмент
3,0
1,6
87,5%
2,9
3,4%
УКРАИНА, OIBDA, ФАКТ (млн. $
США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв. 09
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
Скорректированная OIBDA
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA,
%
Мобильный бизнес, %
242,2
240,1
2,1
12,1
6,4
5,7
1901,7%
3651,6%
-63,2%
164,6
158,4
6,2
47,1%
51,6%
-66,1%
56,9%
58,6%
21,4%
19,8%
53,0%
54,4%
13,1%
23,5%
32,3%
Фиксированный бизнес, %
СНГ
43
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Выручка СНГ в долларах США
КАЗАХСТАН (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
197,4
192,8
4,6
171,9
169,3
2,6
АРМЕНИЯ (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
48,7
21,1
27,6
51,4
20,3
31,1
УЗБЕКИСТАН (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
53,8
51,4
2,4
50,1
46,8
3,3
ТАДЖИКИСТАН (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
22,2
16,5
5,7
14,9
14,9
0,0
ГРУЗИЯ (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная выручка
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
13,0
12,6
0,4
8,9
8,9
0,0
КИРГИЗИЯ (млн. $ США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
44
3 кв.
10/
3 кв.
09
14,8%
13,9%
76,9%
3 кв.
10/
3 кв.
09
-5,3%
3,9%
-11,3%
3 кв.
10/
3 кв.
09
7,4%
9,8%
-27,3%
3 кв.
10/
3 кв.
09
49,0%
10,7%
n/a
3 кв.
10/
3 кв.
09
46,1%
41,6%
n/a
3 кв.
10/
3 кв.
09
2 кв.
2010
184,3
180,5
3,8
2 кв.
2010
44,5
17,5
27,0
2 кв.
2010
51,4
48,9
2,5
2 кв.
2010
20,1
14,9
5,2
2 кв.
2010
11,5
11,1
0,4
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
7,1%
6,8%
21,1%
3 кв.
10/
2 кв.
10
9,4%
20,6%
2,2%
3 кв.
10/
2 кв.
10
4,7%
5,1%
-4,0%
3 кв.
10/
2 кв.
10
10,4%
10,7%
9,6%
3 кв.
10/
2 кв.
10
13,0%
13,5%
0,0%
3 кв.
10/
2 кв.
10
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Чистая операционная выручка
мобильного бизнеса
29,3
0,0
n/a
27,5
6,5%
Скорректированная OIBDA в долларах США
КАЗАХСТАН (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
АРМЕНИЯ (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
УЗБЕКИСТАН (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
ТАДЖИКИСТАН (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
45
3 кв.
2010
3 кв.
2009
111,8
110,2
1,6
56,6%
101,7
101,7
0,0
59,2%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
22,1
8,8
13,3
45,4%
26,3
9,8
16,5
51,2%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
21,9
20,9
1,0
40,7%
23,5
22,2
1,3
46,9%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
8,8
7,8
5,2
5,2
3 кв.
10/
3 кв.
09
9,9%
8,4%
n/a
3 кв.
10/
3 кв.
09
-16,0%
-10,2%
-19,4%
3 кв.
10/
3 кв.
09
-6,8%
-5,9%
-23,1%
3 кв.
10/
3 кв.
09
69,2%
50,0%
2 кв.
2010
105,7
104,9
0,8
57,4%
2 кв.
2010
19,1
7,1
12,0
42,9%
2 кв.
2010
20,1
19,2
0,9
39,1%
2 кв.
2010
6,7
5,7
3 кв.
10/
2 кв.
10
5,8%
5,1%
100,0%
3 кв.
10/
2 кв.
10
15,7%
23,9%
10,8%
3 кв.
10/
2 кв.
10
9,0%
8,9%
11,1%
3 кв.
10/
2 кв.
10
31,3%
36,8%
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
ГРУЗИЯ (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA всего
Мобильный бизнес
Фиксированный бизнес
Скорректированная маржа OIBDA, %
КИРГИЗИЯ (млн. $ США)
Скорректированная OIBDA
мобильного бизнеса
Скорректированная маржа OIBDA
мобильного бизнеса, %
1,0
39,6%
34,9%
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3,5
3,5
0,07
26,9%
1,0
1,0
0,0
11,2%
n/a
3 кв.
10/
3 кв.
09
250,0%
250,0%
n/a
3 кв.
2010
3 кв.
2009
3 кв.
10/
3 кв.
09
12,2
-
n/a
41,6%
-
1,0
33,3%
2 кв.
2010
1,5
1,5
0,03
13,0%
0,0%
3 кв.
10/
2 кв.
10
133,3%
133,3%
133,3%
2 кв.
2010
3 кв.
10/
2 кв.
10
12,8
-4,7%
46,5%
* Соответствующие данные по показателю операционной прибыли вы можете найти в
дополнительном файле FinancialOperatingQ32010.xls, который размещен на нашем сайте
по адресу http://www.vimpelcom.com/grep.wbp.
Приложение G. Финансовые и операционные показатели
по ВымпелКом Лтд. на основе проформы*
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ОПЕРАЦИИ
(млн. долларов США)
3 кв.
2010
3 кв.
2009
Чистая операционная
выручка
2
824,4
1 377,7
2
622,1
1
345,4
48,8%
51,3%
799,1
699,6
28,3%
26,7%
495,9
493,3
Скорректированная OIBDA
Скорректированная маржа
OIBDA, %
Коммерческие,
административные и
общехозяйственные расходы
Коммерческие,
административные и
общехозяйственные расходы
в процентах от чистой
операционной выручки
Чистая прибыль/(убыток),
приходящаяся на
46
3 кв.
10/
3 кв.
09
7,7%
2,4%
2 кв.
2010
2
716,1
1
307,0
3 кв.
10/
2 кв.
10
9 мес.
2010
4,0%
8 075,4
5,4%
3 892,4
7
422,0
3
789,4
48,2%
51,1%
2 323,6
1 998,2
28,8%
26,9%
1 258,9
1 026,2
48,1%
14,2%
786,2
1,6%
28,9%
0,5%
347,7
42,6%
9 мес.
2009
«ВымпелКом Лтд.» - операционные и финансовые результаты за третий
квартал 2010 года
«ВымпелКом» Лтд.
Денежные средства от
операционной деятельности
1
096,8
n/a
Капитальные затраты
520,1
229,8
126,3%
1
029,2
6,6%
3 085,8
n/a
445,3
16,8%
1 198,9
619,9
*
На основе проформы означает, что все цифры представлены исходя из допущения, что
объединение бизнесов с Киевстаром произошло 1 января 2010 года
Приложение H. Средние курсы функциональных валют к
доллару США*
Функциональные
валюты/
1 доллар США
1 кв.
'09
2 кв.
'09
3 кв.
'09
4 кв.
'09
1 кв.
'10
2 кв.
'10
3 кв.
'10
Россия
RUB
33,93
32,21
31,33
29,47
29,89
30,24
30,62
Казахстан
KZT
138,85
150,47
150,75
149,77
147,68
146,81
147,40
Украина
UAH
7,70
7,66
7,82
7,99
7,99
7,92
7,90
Армения
AMD
325,11
370,46
372,66
384,40
384,26
384,49
365,57
Грузия
GEL
1,67
1,66
1,68
1,68
1,72
1,80
1,84
Киргизия
KGS
-
-
-
-
44,55
45,75
46,74
* Функциональная валюта в Таджикистане, Узбекистане и Камбодже - доллары США.
47