ссылке - Новосибирский банковский клуб

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 3 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
В 3 квартале 2014 года в опросах по обследованию условий банковского
кредитования (далее УБК) в Новосибирской области приняли участие 27 региональных
банков и филиалов иногородних кредитных организаций, на долю которых приходилось
72,2% кредитов, полученных заемщиками области1.
Результаты обследования показали, что в 3 квартале 2014 года банки и филиалы
существенно ужесточили условия банковского кредитования - индекс BLT2,
характеризующий общее изменение условий кредитования, составил «+50,6 пп». Данная
ситуация сформировалась за счет всех категорий заемщиков: крупного корпоративного
бизнеса, предприятий малого и среднего бизнеса, а также физических лиц при
предоставлении им ипотечных и потребительских ссуд.
Основными факторами, оказывающими ужесточающее влияние на изменение УБК,
явились изменение условий привлечения средств на внутреннем и внешнем рынках,
ситуация в нефинансовом секторе экономики, а также политика управления активами и
пассивами. Следует отметить, что на ужесточение УБК впервые стала влиять конкуренция
со стороны других банков. В сторону смягчения УБК не подействовал ни один из
факторов.
В секторе кредитования крупных корпоративных клиентов отмечено ужесточение
всех параметров, при этом в большей степени, чем для других категорий заемщиков:
увеличился уровень процентных ставок, повышены требования к финансовому состоянию
заемщиков и обеспечению по кредитам, уменьшен набор программ и направлений
кредитования.
В секторе кредитования малых и средних предприятий ужесточение УБК
проявилось также в повышении уровня процентных ставок, требований к обеспечению и
финансовому положению заемщиков.
Условия выдачи потребительских ссуд ужесточились по таким «позициям», как
уровень процентной ставки, требования к финансовому состоянию заемщика и спектр
направлений кредитования. При этом увеличен максимальный срок по кредитам и
уменьшены дополнительные сборы и комиссии.
По ипотечным кредитам, несмотря на рост процентной ставки и сокращение
максимального срока, расширен спектр направлений кредитования, смягчены требования к
финансовому состоянию заемщика.
В 3 квартале 2014 года отмечен рост спроса на новые кредиты со стороны
трех категорий заемщиков (крупного бизнеса, МСБ и ипотечных кредитов) и наиболее
значительно - со стороны предприятий крупного бизнеса. Снижение спроса зафиксировано
только на рынке потребительского кредитования. Особенностью 3 квартала текущего года
стало повышение спроса на пролонгацию кредитов, прежде всего, со стороны крупных
корпоративных клиентов, малых и средних предприятий.
В 4 квартале 2014 года – 1 квартале 2015 года кредитные организации ожидают
дальнейшее ужесточение условий кредитования для всех категорий заемщиков.
В ближайшие 6 месяцев кредитные организации ожидают снижение спроса по
ипотечным и потребительским кредитам.
ГУ Банка России по Новосибирской области
при использовании материалов статьи ссылка на источник обязательна
Рассчитано по банковской отчетности ф.0409302.
Индекс Bank Lending Tightness (BLT) рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage»
изменения условий кредитования трех основных категорий заемщиков: крупных корпоративных заемщиков,
малого и среднего бизнеса, населения. Индекс «net percentage» рассчитывается как (% банков, сообщивших
об ужесточении условий кредитования) – (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
1
2
1
Таблица 1. Индекс изменения условий кредитования в Новосибирской области3
Ожидания
4 кв. 2014 1 кв. 2015
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
50,0
29,2
36,0
34,0
36,0
41,7
41,7
16,7
22,9
30,0
37,5
—
—
—
—
Малый и средний бизнес
- до 1 года
- свыше 1 года
29,2
37,5
25,0
18,8
12,5
14,6
29,2
25,0
30,4
35,4
—
—
33,3
—
—
Физические лица всего, в т.ч.:
- ипотечные кредиты
- потребительские кредиты
-2,7
-13,0
7,7
10,9
-2,3
24,0
16,8
9,5
24,1
21,2
23,8
18,5
18,5
16,7
20,4
Все категории заемщиков
(индекс BLT)
25,5
37,2
50,6
56,3
56,6
Крупные корпоративные
заемщики
- до 1 года
- свыше 1 года
График 1. Динамика индекса изменения условий банковского кредитования (BLT)
80
ужесточение
ожидания
Bank Lending Tightness (BLT), пп
60
40
20
0
-20
-40
смягчение
-60
-80
1 кв.
2010
3 кв.
2010
1 кв.
2011
3 кв.
2011
1 кв.
2012
Новос ибирс кая облас ть
3 кв.
2012
1 кв.
2013
3 кв.
2013
1 кв.
2014
3 кв.
2014
1 кв.
2015
Российская Федерация
Диффузный индекс рассчитывается как: 100% • [(количество банков, сообщивших о существенном
ужесточении условий кредитования) + 0,5 • (количество банков, сообщивших об умеренном ужесточении
условий кредитования) - 0,5 • (количество банков, сообщивших об умеренном смягчении условий
кредитования) - (количество банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования)] /
(общее количество банков).
3
2
График 2. Влияние
кредитования*
отдельных
факторов
на
изменение
условий
банковского
30
Сводный индекс, пп
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Изменение
политики
управления
активами и
пассивами
Изменение
ситуации с
ликвидностью
Изменение
Изменение
конкуренции со
ситуации по
стороны других операциям Банка
банков
России
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
Изменение
условий
привлечения
средств на
внутреннем
рынке
2 кв. 2014
Изменение
условий
привлечения
средств на
внешнем рынке
Изменение
ситуации в
нефинансовом
секторе
3 кв. 2014
* положительное значение индекса свидетельствует об ужесточающем влиянии фактора,
отрицательное - о смягчающем влиянии
График 3. Изменение отдельных условий банковского кредитования**
Уровень процентной ставки по кредиту
Требования к обеспечению по кредиту
Максимальный срок кредита
Требования к финансовому
положению/кредитоспособности заемщика
Дополнительные сборы и комиссии
Максимальный размер кредита
Спектр категорий заемщиков/направлений
кредитования
-10
0
10
20
30
40
50
60
Сводный индекс, пп
3 кв. 2014
2 кв. 2014
1 кв. 2014
4 кв. 2013
3 кв. 2013
** - положительное значение индекса свидетельствует об ужесточении условий, отрицательное – о
смягчении условий
3
Изменение условий банковского кредитования
в разрезе участников рынка
График 4. Изменение условий банковского кредитования
Bank Lending Tightness (BLT), пп
100
ужесточение
ожидания
75
50
25
0
-25
-50
-75
смягчение
-100
1 кв.
2010
3 кв.
2010
1 кв.
2011
3 кв.
2011
1 кв.
2012
3 кв.
2012
1 кв.
2013
Банки
1 кв.
2014
3 кв.
2014
1 кв.
2015
Филиалы
График 5. Изменение условий кредитования
крупных корпоративных клиентов
60
3 кв.
2013
График 6. Изменение условий кредитования
предприятий малого и среднего бизнеса
40
ожидания
50
30
40
ожидания
20
20
диффузный индекс
диффузный индекс
30
10
0
-10
10
0
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
1 кв.
2010
3 кв.
2010
1 кв.
2011
3 кв.
2011
1 кв.
2012
Банки
3 кв.
2012
1 кв.
2013
3 кв.
2013
1 кв.
2014
3 кв.
2014
1 кв.
2010
1 кв.
2015
3 кв.
2010
1 кв.
2011
3 кв.
2011
1 кв.
2012
Банки
Филиалы
График 7. Изменение условий кредитования
по ипотечным кредитам населения
3 кв.
2012
1 кв.
2013
3 кв.
2013
1 кв.
2014
3 кв.
2014
1 кв.
2015
Филиалы
График 8. Изменение условий кредитования
по потребительским кредитам населения
50
80
ожидания
ожидания
40
60
40
диффузный индекс
диффузный индекс
30
20
20
10
0
-10
0
-20
-20
-30
-40
4 кв. 2011 2 кв. 2012 4 кв. 2012 2 кв. 2013 4 кв. 2013 2 кв. 2014 4 кв. 2014
Банки
Филиалы
-40
4 кв. 2011 2 кв. 2012 4 кв. 2012 2 кв. 2013 4 кв. 2013 2 кв. 2014 4 кв. 2014
Банки
Филиалы
4
График 9. Влияние факторов на изменение условий банковского кредитования*
35
ужесточающее влияние
Сводный индекс, пп
30
25
20
15
10
5
0
-5
смягчающее влияние
Изменение политики Изменение ситуации с
управления активами
ликвидностью
и пассивами
Изменение
конкуренции со
стороны других
банков
Банки 2 кв. 2014
Изменение ситуации Изменение условий Изменение условий Изменение ситуации в
по операциям Банка привлечения средств привлечения средств
нефинансовом
России
на внутреннем рынке на внешнем рынке
секторе
Банки 3 кв. 2014
Филиалы 2 кв. 2014
Филиалы 3 кв. 2014
*- отсутствие значения на гистограмме означает, что фактор не оказывал влияние на изменение УБК
График 10. Изменение отдельных условий банковского кредитования*
50
ужесточающее влияние
Сводный индекс, пп
40
30
20
10
0
-10
смягчающее влияние
-20
Максимальный
размер кредита
Максимальный срок Процентная ставка
кредита
Банки 2 кв. 2014
Дополнительные
сборы и комиссии
Банки 3 кв. 2014
Требования к
финансовому
состоянию заемщика
Филиалы 2 кв. 2014
Требования к
обеспечению
Спектр направлений
кредитования
Филиалы 3 кв. 2014
*- отсутствие значения на гистограмме означает, что условие по сравнению с предыдущим кварталом
не изменилось
График 11. Изменение спроса на кредиты4
40
ожидания
Сводный индекс, пп
30
20
10
0
-10
-20
-30
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
Банки
4
Филиалы
На графике 11положительное значение индекса означает увеличение спроса, отрицательное – снижение.
5
Изменение условий банковского кредитования
в разрезе категорий заемщиков
График 12. Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков
50
ужесточение
40
ожидания
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
смягчение
-60
1 кв .
2010
3 кв .
2010
1 кв .
2011
3 кв .
2011
1 кв .
2012
3 кв .
2012
1 кв .
2013
3 кв .
2013
1 кв .
2014
3 кв .
2014
1 кв .
2015
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Население (с 4 кв. 2011 года условия ипотечного и потребительского кредитования рассматриваются отдельно)
Крупные корпоративные заемщики
Малый и средний бизнес
График 13. Влияние факторов на изменение условий кредитования в 3 квартале 2014г*
Диффузный индекс, пп
40
ужесточающее влияние
35
30
25
20
15
10
5
0
Изменение
политики
управления
активами и
пассивами
Изменение
ситуации с
ликвидностью
Изменение
конкуренции со
стороны других
банков
Изменение
ситуации по
операциям Банка
России
Изменение
условий
привлечения
средств на
внутреннем рынке
Изменение
условий
привлечения
средств на
внешнем рынке
Изменение
ситуации в
нефинансовом
секторе
смягчающее влияние
Крупные корпоративные заемщики
Малый и с редний бизнес
Ипотечные кредиты
Потребительские кредиты
*- отсутствие значения на гистограмме означает, что фактор не оказывал влияние на изменение УБК
График 14. Изменение условий банковского кредитования в 3 квартале 2014г.**
50
ужесточение
Диффузный индекс, пп
40
30
20
10
0
-10
смягчение
-20
Максимальный
размер кредита
Максимальный
срок кредита
Крупные корпоративные заемщики
Процентная
ставка
Дополнительные
сборы и комиссии
Малый и средний бизнес
Требования к
финансовому
состоянию
заемщика
Ипотечные кредиты
Требования к
обеспечению
Спектр
направлений
кредитования
Потребительские кредиты
**- отсутствие значения на гистограмме означает, что условие по сравнению с предыдущим кварталом
не изменилось
6
Изменение спроса на кредиты
Таблица 2. Индекс изменения спроса на новые кредиты5
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
Ожидание
4 кв. 2014
1 кв. 2015
Крупные корпоративные
заемщики
- до 1 года
- свыше 1 года
0,0
14,6
18,8
16,0
16,0
-2,1
2,1
10,4
18,8
18,8
18,8
—
—
—
—
Малый и средний бизнес
- до 1 года
- свыше 1 года
-6,3
-8,3
-4,2
5,2
2,1
8,3
3,1
4,2
2,1
10,4
—
—
-4,2
—
—
Потребительские кредиты
- до 1 года
- свыше 1 года
-1,0
-3,8
1,9
3,1
4,2
2,1
-9,3
-9,3
-9,3
-1,9
—
—
-11,1
—
—
Ипотечные кредиты
17,4
7,5
14,3
-11,9
-19,0
График 15. Изменение спроса разных категорий заемщиков на новые кредиты5
50
ожидания
Диффузный индекс, пп
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Население (с 4 кв. 2011 года условия ипотечного и потребительского кредитования рассматриваются отдельно)
Крупные корпоративные заемщики
Малый и средний бизнес
График 16. Изменение спроса разных категорий заемщиков на пролонгацию
18
Диффузный индекс, пп
14
10
6
2
-2
-6
-10
-14
-18
-22
1 кв.
2011
2 кв.
2011
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
4 кв.
2012
1 кв.
2013
2 кв.
2013
3 кв.
2013
4 кв.
2013
1 кв.
2014
2 кв.
2014
3 кв.
2014
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Население (с 4 кв. 2011 года условия ипотечного и потребительского кредитования рассматриваются отдельно)
Крупные корпоративные заемщики
Малый и средний бизнес
В таблице 2 и на графиках 15,16 положительное значение индексов означает увеличение спроса,
отрицательное – снижение.
5
7