Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)» ИССЛЕДОВАНИЕ кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) по итогам 12 месяцев 2015 г. г. Якутск, февраль 2016 г. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ БАНКОВ ........................................ 4 2. СТОИМОСТНЫЕ ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ............................................ 4 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ................................................ 7 4. СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ВЫДАВАЕМЫХ КРЕДИТОВ................................. 9 5. ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ......................................................................................................... 10 6. ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ............ 11 7. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ .................................................. 13 Введение Настоящее исследование подготовлено Фондом развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия). Целью исследования являлась оценка современного состояния кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия). Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 1. Исследование объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) в стоимостном и физическом исчислении в динамике. 2. Изучение средней величины кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия). 3. Исследование изменения объемов кредитования по отраслям народного хозяйства и по территориальному признаку распределения заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства. 4. Изучение динамики изменения процентных ставок по кредитам, выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства. Информационная база. Информация, коммерческими банками. Период исследования. 2012–2015 гг. предоставленная 1. Характеристика исследуемых банков Настоящее исследование строилось на основе информации, предоставленной коммерческими банками. В состав выборки при его проведении вошли следующие банки и филиалы банков: 1 группа «банки, находящие под контролем государства»: якутский филиал № 8603 ОАО «Сбербанк России», филиал «ВТБ-24» (ЗАО), якутский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»; 2 группа «частные банки»: филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО, Дальневосточный филиал ОАО «МТС-БАНК», ОАО «Азиатско- Тихоокеанский Банк» (филиал в Республике Саха (Якутия), якутский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»; филиал КБ «Мак-банк» (ООО) в г. Якутске (реорганизован путем присоединения к ООО «Экспобанк»); Владивостокский филиал ЗАО «Солид Банк». 3 группа «региональные банки»: АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО); АБ ОАО «Нерюнгрибанк» (реорганизован путем присоединения к АО «Углеметбанк»); «Алданзолотобанк» (ОАО) (10 июля 2015 года была отозвана лицензия на право деятельности). 2. Стоимостные объемы кредитования В таблице 1.1 в приложении к настоящему исследованию приведены объемы банковского кредитования по итогам 12 месяцев с 2011 г. по 2015 г. в разрезе банков и групп заемщиков. В 2015 г. объемы кредитования снизились: на 23,58% к уровню 2014 г., на 49,9% к уровню 2013 г., на 52,2% к уровню 2012 г. и на 38,8% к уровню 2011 г. (см. рис. 1). Рисунок 1. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в 20112015 гг., млн. руб. Из приведенных на рисунке 1 данных видно, что за пять последних лет в 2015 г. банки имели худший итог по объемам кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства РС(Я). Анализ в разрезе групп заемщиков показал, что суммарные объемы кредитования юридических лиц в 2015 г. в сравнении с 2014 г. выросли на 1% (или на 66,7 млн. руб.). Объемы кредитование индивидуальных предпринимателей в 2015 г. сократились в 2,3 раза (с 5 533 млн. руб. до 2 428 млн. руб.). Данный факт может свидетельствовать о снижении спроса на кредитные продукты банков со стороны индивидуальных предпринимателей, а также о том, что коммерческие банки в своей кредитной деятельности ориентировались на более крупных, финансово привлекательных заемщиков. Рисунок 2. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе групп заемщиков в 2011-2015 гг., млн. руб. Резкий спад совокупного кредитования субъектов МСП в РС(Я) в 2015 г. в сравнении с 2014 г. был связан с сокращением на 71% (!) объемов кредитования в банках, контролируемых государством. В частных и региональных банках в целом объемы кредитования в 2015 г. выросли (см. табл. 1) Таблица 1. Динамика изменения объемов кредитования субъектов МСП в 2012-2015 гг. по группам банков Группа банков Банки, находящие под контролем государства Частные банки Региональные банки Темп изменения, % к предыдущему году 2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 32,2 -13,4 -43,9 -71,6 40,2 15,1 -0,6 17,2 -10,6 -23,2 8,6 34,4 На падение объемов кредитования в группе банков с государственным участием оказало влияние резкое снижение кредитования в ЯФ № 8603 ОАО «Сбербанк России» (в 6,5 раза). В филиале «ВТБ-24» объемы кредитования снизились на 42%, в ЯФР отмечался весьма скромный рост кредитных операций в сегменте малого и среднего бизнеса. (см. рис. 3). Рисунок 3. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в в группе банков с государственным участием, млн. руб. В группе частных банков положительную динамику кредитования субъектов МСП демонстрировал ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (филиал в Республике Саха (Якутия). Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в филиале ОАО «АТБ» выросли с 1 070,9 млн. руб. в 2014 г. до 1 784,5 млн. руб. в 2015 г. (или в 1,7 раза). В данной группе банков в 2015 г. появился новый участник рынка – Владивостокский филиал ЗАО «Солид Банк», которым в 2015 г. были выданы кредиты субъектам МСП на сумму 115,8 млн. руб. В группе региональных банков основным кредитором субъектов МСП на протяжении всего «Алмазэргиэнбанк» исследуемого (ОАО), который в периода 2015 г. выступал увеличил АКБ объемы кредитования малого и среднего бизнеса в Якутии в 1,4 раза с 4 307,6 млн. руб. в 2014 г. до 5 941,5 млн. руб. в 2015 г. По результатам, полученным в данном блоке анализа, можно заключить, что сегмент малого и среднего предпринимательства становится слабо привлекательным для крупных банков. Наблюдается тенденция «передачи» данного потребительского сегмента кредитного рынка региональным банкам. 3. Физические объемы кредитования Анализ показал, что общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших кредиты в исследуемых банках, сократилось на 1 027 единиц или на 45% (с 2 243 в 2014 г. до 1216 в 2015 г.). Для сравнения: в 2013 г. кредиты получили 3 701 субъект МСП. Из рисунка 4 видно, что количество индивидуальных предпринимателей, получивших в 2015 г. кредиты в исследуемых банках, сократилось на 857 (или в 2,3 раза) в сравнении с 2014 г., юридических лиц на 170 (или в 1,3 раза). Рисунок 4. Динамика изменения числа заемщиков (малый и средний бизнес), получивших кредиты в исследуемых банках в 2013-2015 гг., ед. В таблице 2 приведены данные о физических объемах кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе анализируемых банков. Таблица 2. Физические объемы банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в РС(Я) в 2013-2015 гг. Наименование банка Банки, контролируемые государством ЯФ № 8603 ОАО «Сбербанк России» Филиал «ВТБ-24» (ЗАО) ЯРФ ОАО "Россельхозбанк" Частные банки филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО ДФ ОАО «МТС-БАНК» Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Якутск ЯФ ОАО АКБ "Связь-Банк" ФКБ "Мак-банк" в г. Якутске/ООО "Экспобанк" Владивостокский ф-л ЗАО "Солид Банк" Региональные банки ОАО АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО "Нерюнгрибанк" АБ "Алданзолотобанк" (ОАО) Всего 2013 2014 2 507 1 463 ВСЕГО ЗА ГОД 2015 изменение (+, -) 2014 к 2013 2015 к 2014 509 -1 044 -954 1 865 0 643 432 5 34 362 1 292 102 69 398 3 21 306 300 86 123 267 0 1 246 -573 102 -574 -34 -2 -13 -56 -992 -16 54 -132 -3 -20 -60 6 25 6 62 0 1 0 37 -6 -61 0 0 19 0 19 762 699 44 19 3 701 382 346 25 11 2 243 440 428 8 4 1 216 -380 -353 -19 -8 -1 459 58 82 -17 -7 -1 027 По результатам данного блока анализа можно сделать выводы о том, что в 2015 г. во всех банках (кроме АКБ «Алмазэргиэнбанк») произошло снижение количества кредитных сделок как с индивидуальными предпринимателями, так и с юридическими лицами. Следовательно, рост объемов кредитования в филиале ОАО «АТБ», отмеченный выше был обусловлен увеличением средней величины выдаваемых кредитов, а не ростом числа заемщиков. 4. Средняя величина выдаваемых кредитов В таблице 3 отражены данные о средней величине выданных кредитов в разрезе банков. В 2015 г. средний размер кредита у индивидуальных предпринимателей находился в диапазоне от 1,2 до 13 млн. руб., у юридических лиц – от 2 до 73 млн. руб. Таблица 3. Средняя величина выдаваемых кредитов Наименование банка ЯФ «Сбербанк РФ» ВТБ-24 "Россельхозбанк" ДФ «МТС-БАНК» Филиал "АТБ" ЯФ "Связь-Банк" ФКБ "Мак-банк" в г. Якутске/ "Экспобанк" Владивостокский ф-л ЗАО "Солид Банк" ОАО "Алмазэргиенбанк" ОАО "Нерюнгрибанк" "Алданзолотобанк" (ОАО) 1 квартал 2013 2014 2 квартал 2015 2532 0 1573 3467 2557 4300 1984 1437 9436 6612 1200 0 3 квартал 2013 2014 2015 2013 Индивидуальные предприниматели 2014 2630 2182 2362 0 6341 4520 0 1653 3307 1420 4216 3656 4033 800 2550 2014 4 квартал 2015 2013 2014 2015 2296 8599 2462 1750 1520 4960 1529 0 3112 0 3125 7037 1844 7535 1903 2300 1500 6187 2650 0 906 1679 13154 1931 2467 8034 1723 1498 2109 2201 2387 2028 14000 - - 1900 11000 - 10900 2200 - - - - 3500 3050 - 12000 1900 - 6000 - - - - - - - 2250 - - 3500 - - 3750 - - 1733 3312 3520 5618 3053 3915 8619 5193 4910 9326 2833 4125 4466 829 1288 963 2664 794 2750 6571 1900 0 1869 - - 8150 - - 0 6000 0 0 3500 - - 4500 - 22186 13545 2300 14940 6025 2000 7913 5800 8909 9333 Юридические лица ЯФ «Сбербанк России» ВТБ-24 (ЗАО) ЯРФ "Россельхозбанк" Филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО ДФ ОАО «МТСБАНК» Филиал "АТБ" (ОАО) в г. Якутск ЯФ АКБ "СвязьБанк" ФКБ "Мак-банк" в г. Якутске/ООО "Экспобанк" 11302 9627 22250 0 12000 5959 10410 9483 5827 50000 73750 4600 18398 8535 7965 8444 10425 5458 14475 7211 12126 16273 4954 10368 13513 13332 0 60000 48500 - - - - 62750 - - 0 0 0 14000 0 22500 2000 0 7333 - - 3667 5103 25479 5976 6502 18966 2509 2500 7452 5050 9442 7195 8000 17000 - 1450 55000 - 18500 970 - 10600 - - 6934 3644 3000 19575 4419 0 34000 5610 0 30500 2501 0 Наименование банка Владивостокский ф-л ЗАО "Солид Банк" ОАО АКБ "Алмазэргиенбанк" ОАО "Нерюнгрибанк" АБ "Алданзолотобанк" (ОАО) 1 квартал 2013 2014 2 квартал 2015 2013 2014 3 квартал 2015 2013 2014 4 квартал 2015 2013 2014 2015 - - 2500 - - 23200 - - 4500 - - 2337 6086 8197 14463 12566 10323 17299 11100 46294 20622 10342 10285 15068 7677 450 10000 1000 1333 5000 670 470 - 5370 - - 17000 700 23250 5431 - - 17000 12250 - 9840 26250 - 5. Объемы кредитования в разрезе отраслей народного хозяйства Из диаграммы, приведенной на рисунке 5, видно, что в 2015 г. объемы кредитования были выше соответствующих показателей 2014 г. в сфере производства товаров и услуг, несколько выше в отраслях сельского хозяйства. Снижение кредитования в 2015 г. в сравнении с 2014 г. произошло в торговле, строительстве и прочих отраслях экономической деятельности. Рисунок 5. Структура кредитования МСП в анализируемых банках в 20122015 гг., млн. руб. В таблице 4 представлены цепные темпы роста объемов кредитования по отраслям хозяйствования субъектов малого и среднего бизнеса. Таблица 4. Темпы роста объемов кредитования МСП в 2013-2015 гг., в процентах к предыдущему году Отрасль Производство Сельское хозяйство Строительство Услуги Торговля Прочие 2013 г. к 2012 г. -28 -30 956 -7 0 25 2014 г. к 2013 г. -48 -83 -45 -38 -22 -33 2015 г. к 2014 г. 56 22 -4 72 -44 -54 6. Объемы кредитования в территориальном разрезе В исследуемый период времени более 70% всех выдаваемых кредитов приходилось на долю г. Якутска (в 2015 г. - более 83%). Снижение объемов кредитования в 2015 г. было характерно для всех групп улусов Республики Саха (Якутия). В Центральной группе улусов снижение объемов кредитования составляло в 2013 г. к 2012 г. – 7%, в 2014 г. к 2013 г. – 36%, в 2015 г. к 2014 г. – 11% (см. табл. 5). Таблица 5 Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Центральной группе улусов РС(Я), млн. руб. Улус 2012 Центральная группа Амгинский Горный Мегино-Кангаласский Намский Таттинский Чурапчинский Усть-Алданский Хангаласский г. Якутск 16 316 61 43 455 69 129 134 46 209 15 172 Значение показателя 2013 2014 15 129 111 94 558 67 175 192 35 154 13 741 9 702 16 79 318 0 83 89 3 41 9 072 2015 8 675 16 80 98 27 51 137 11 67 8 189 В Вилюйской группе улусов Республики Саха (Якутия) снижение объемов кредитования составляло в 2013 г. к 2012 г. – 10,5%, в 2014 г. к 2013 г. – 20,6%, в 2015 г. к 2014 г. – 54% (см. табл. 6). Таблица 6 Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Вилюйской группе улусов РС(Я), млн. руб. Улус Значение показателя 2013 2014 2012 Вилюйская группа Вилюйский Верхневилюйский Нюрбинский Сунтарский 1 237 346 178 268 446 1 108 322 179 206 401 2015 879 198 75 105 502 404 57 44 62 241 В Юго-Западной группе улусов Республики Саха (Якутия) в 2013 г. отмечался рост объемов кредитования субъектов СМП. В 2014 г. объемы кредитования субъектов МиСП во всех улусах, входящих в данную группу, снизились в сравнении с 2013 г. на 11%. В 2015 г. по отношению к 2014 г. снижение в целом по группе составило 59% (см. табл. 7). Таблица 7 Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Юго-Западной группе улусов РС(Я), млн. руб. Улус Значение показателя 2012 2013 2014 2015 Юго-Западная группа улусов 634 882 781 317 Ленский 388 513 451 152 Мирнинский 189 332 308 141 Олекминский 57 36 22 24 В Юго-Восточной группе улусов Республики Саха (Якутия) в 2013 г. отмечался рост объемов кредитования субъектов СМП на 18%. В 2014 г. объемы кредитования субъектов МиСП во всех улусах, входящих в данную группу, снизились в сравнении с 2013 г. В целом по группе объемы кредитования в 2014 г. сократились на 40%. В 2015 г. по отношению к 2014 г. снижение в целом по группе составило 72% (см. табл. 7). Таблица 8 Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Юго-Восточной группе улусов РС(Я), млн. руб. Улус Значение показателя Юго-Восточная группа 2012 1 986 2013 2 345 2014 1 405 829 1 210 732 192 1 085 1 072 639 197 72 64 34 0 Алданский Нерюнгринский Усть-Майский 2015 389 Объемы кредитования субъектов МСП в Северной группе улусов РС(Я) на протяжении всего исследуемого периода времени были незначительны с тенденцией к снижению. В 2015 г. в сравнении с 2014 г. произошел резкий спад объемов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (см. табл. 9). Таблица 9 Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Северной группе улусов РС(Я), млн. руб. Улус Значение показателя 2012 Северная группа 2013 2014 2015 437 171 118 61 Верхоянский 0 0 25 43 Кобяйский 1 10 0 10 Оймяконский 345 81 45 4 Томпонский 90 80 48 4 0 0 0 0 Эвено-Бытантайский 7. Процентные ставки по кредитам Динамика изменения процентных ставок в 2012-2015 гг. по кварталам приведена на рис. 6. Рисунок 6. Динамика изменения границ «процентного коридора» по кредитам малому и среднему бизнесу в РС (Я) в 2012-2015 гг. Из рисунка видно, что в среднем по банкам процентная ставка в 4 кв. 2015 г. была ниже, чем в начале 2015 г., что во многом обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ РФ (см. рис. 7). Рисунок 7. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2014-2015 гг. Снижение ключевой ставки также обусловило повышение активности кредитования субъектов МСП в конце 2015 г.