Приложение №1 к Порядку подачи заявок на финансирование

Проект WiDAG
Разработка и серийное производство оборудования
широкополосного радио-доступа
стандарта WiMax IEEE 802.16e
Заявка на участие в «Конкурсе Русских Инноваций»
Батыров С.К.
Генеральный директор
ООО «Южная Технологическая Компания»
ООО «Южная Технологическая Компания», 2009 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
Аннотация проекта ................................................................................................................3
2.
Информация о заявителе.......................................................................................................5
3. Современное состояние исследований и разработок в области реализации проекта.
Новизна предлагаемого подхода. .................................................................................................6
4.
Сущность предлагаемой разработки. ..................................................................................6
5.
Мероприятия по охране прав на интеллектуальной собственности. ...............................7
6.
Конкурентные преимущества ...............................................................................................7
7.
Рынок сбыта ...........................................................................................................................8
8.
Порядок коммерциализации результатов разработки .......................................................9
8.1.
Проектная команда ................................................................................................................................... 9
8.2.
Проектные риски .................................................................................................................................... 11
8.3.
План действий по реализации проекта ................................................................................................. 11
8.4.
Участники производственной кооперации ........................................................................................... 13
8.5.
Краткий бизнес-план проекта ................................................................................................................ 13
Состояние и источники инвестирования в реализацию проекта. ...................................14
9.
10.
Предстоящие затраты по проекту. .................................................................................16
10.1.
Календарный план проекта .................................................................................................................... 16
10.2.
Календарный план выполнения НИОКР: 1-й этап проекта ................................................................ 18
10.3.
Смета затрат на проведение НИОКР: 1 этапа проекта ........................................................................ 19
10.4.
Укрупненный календарный план: 2-й этап проекта ............................................................................ 21
10.5.
Укрупненный календарный план: 3-й этап проекта ............................................................................ 21
11.
Приложения .....................................................................................................................21
2
1. Аннотация проекта
Целью проекта является разработка комплекта оборудования широкополосного
радиодоступа для организации беспроводных каналов передачи данных в стандарте
WiMAX IEEE 802.16e. Предполагается следующая линия продукции:
• Комплект точка-точка
• Комплект точка-многоточка (базовая станция + абонентское устройство)
• Комплект точка-многоточка (секторный вариант, 4-8 базовых станций в одной
корзине + абонентские устройства)
Предлагается новое техническое решение, позволяющее увеличить пропускную
способность данного стандарта без изменений в сам стандарт и его физическую часть. Вся
научно-техническая
часть
заключается
в
разработке
WiMAX
математического обеспечения, за счет которого увеличивается
устройства
и
его пропускная
способность до 40 Мб/с.
Конкурентоспособность данного оборудования будет обеспечена за счет снижения
цены, качественного обслуживания, создания сети сервисных центров в РФ и ближнем
зарубежье.
Проведенный анализ технических показателей лучших экземпляров беспроводного
оборудования российских и зарубежных производителей, поставляемых на внутренний
рынок, подтверждает хороший технический уровень нашей разработки. А предполагаемая
цена реализации, которая значительно ниже аналогов на российском рынке, позволяет
говорить о ее конкурентоспособности. Найденное
техническое решение
открывает
возможности для дальнейшего усовершенствования устройства. Опытно-конструкторские
работы по разработке устройства и его испытания составляют основную часть НИОКР.
В настоящее время потребности в подобном товаре растут из-за превалирующей
роли беспроводной связи в мире. Повышение качества жизни обусловлено доступностью
современных средств беспроводной связи практически всем слоям населения. рынок
последней мили и последнего дюйма останется за мобильными устройствами. Особенно
это актуально в последнее время, когда человек стал мобильным и не привязан к одному
месту.
WiMAX является сетью 4-го поколения 4G. На сегодняшний день многие ведущие
компании ведут разработки в направлении интеграции WiMAX в мобильные устройства.
3
Ещё одна ниша, куда не может достать оптика как средство транспорта данных, - это
регионы, где преобладает горная местность, как наш Дагестан, например. В ближайшие
20-30 лет никто не будет тянуть оптику в горные районы, т.к. это нецелесообразно. Нет
потребности в такой пропускной способности. Горы - это местность только для
радиосвязи. Особенно для таких устройств, как WiMAX. Данная технология более
приспособлена для работы в местах вне прямой видимости, лучше, чем WiFi
Также необходимо отметить, что на сегодняшний день в России всего один
производитель
WiMAX
оборудования.
Есть
некоторые
производители,
активно
продвигающие WiFi устройства под маркой pre-WiMAX. На самом деле, данные
устройства есть не что иное, как устройства стандарта 802.11a/b/g (обычный WiFi). А
зарубежных производителей всего лишь несколько и стоимость оборудования у них
настолько дорогая, что пока развитие WiMAX сетей в России продвигается крайне
медленно.
Предполагается организовать серийное производство в регионе РФ с избыточным
рынком труда и дешевой рабочей силой, таком как Дагестан. Проект WiDAG получил
высокую экспертную оценку правительства республики, является важной составляющей
стратегии развития региона 2020, получает необходимую поддержку министерства
инвестиций
и
Инновационного
центра
ИИЦ
«Кавказские
Технологии».
Коммерциализация продукта будет осуществляться по средствам прямых продаж WiMax
провайдерам в России и Зарубежом. Будут создаваться региональные сервисные центры,
предлагаться техническое обслуживание и поддержка оборудования. В рамках активных
маркетинговых мероприятий планируется участие в инвестиционных выставках, PR
акциях, размещение публикаций в специализированных журналах, демонстрация
оборудования на выставках средств связи, размещение информации в сети Интернет,
плюс неформальные каналы через уже существующую кооперацию в ИТ бизнесе,
налаживание работы с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. Результаты научноисследовательских и опытно-конструкторских работ тестируются в реальных условиях на
площадке
регионального
оборудование на
провайдера
С-Лайн,
где
и
планируется
“обкатывать”
стадии Мелко-серийного производства. Так же своим интересом
отреагировали представители крупнейшего оператора связи WiMax в России, Компания
Сумма-Телеком в тестировании и апробации устройств WiDag.
4
2. Информация о заявителе
Название организации: ООО «Южная Технологическая Компания» ЮТК
Фактический адрес: 367001, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева 84.
Юридический адрес: г. Махачкала, ул. Абубакарова 115.
Адрес электронной почты, страницы в Интернете: www.WiDag.Ru, contact@WiDag.RU
Руководитель предприятия: Батыров Сулейман Курбанович, генеральный директор ООО
«ЮТК», тел: +7 872 2935539, факс: +7 872 2515253, sbatyrov@bevolex.com,
Направления деятельности организации: Разработка оборудования связи, разработка
программного обеспечения.
Инновационный потенциал: компания создана под конкретный инновационный проект,
планируется его дальнейшее развитие, выпуск дополнительной линейки продукции,
мобильных устройств 4G. ООО «ЮТК» входит в региональные инновационные центры.
Производственный и трудовой потенциал:
а) величина годового оборота за последние три календарных года: компания новая,
создана в 2008 году, оборотов нет, не учитывая целевые инвестиции и расходы компании
(600 тыс. рублей);
б) среднесписочная численность работающих: 6 человек;
в) наличие производственных мощностей: офис, оборудование достаточное на этапе
мелкосерийной сборки. Планируется строительство завода с привлечением инвестиций.
Руководитель проекта: Батыров Сулейман Курбанович, генеральный директор предприятия
заявителя, Успешные проекты:1. Разработка и запуск в промышленную экплуатацию ПК
"Переговорный пункт". По Дагестану открыта сеть переговорных пунктов предоставляющих
услуги связи на базе VoIP. (Ведущий разработчик и архитектор системы), 2002 год.2.
Развертывание сети ADSL по г. Махачкала, 2005 год. 3. Развертывание сети передачи данных
по республике Дагестан, 2005 год. 4. Развертывание коммутационной системы ZTE (АТС52), 2005 год. Работа по совместительству: Старший Аналитик и Консультант ООО
«Беволекс», Гл. инженер ОАО «Махачкала-Телеком».
5
3. Современное состояние исследований и разработок в области
реализации проекта. Новизна предлагаемого подхода.
Современное состояние исследований и разработок в области беспроводных систем
передачи данных обстоят следующим образом. Мы можем разделить все стандарты на 2
типа:
внутренние
и
внешние.
Внутренние
это
стандарты
передачи
данных
предназначенные для использования внутри помещений (до 100 метров). Внешние
соответственно предназначены для использования на большие расстояния (от 300 метров
и более). К внутренним относятся Bluetooth, ZigBee, WiFi. К внешним относятся WiFi,
WiMAX,
UMTS,
GPRS,
EDGE,
GSM.
Есть
также
различные
производители
радиорелейных станций. Однако эти производители разрабатывают радиооборудование,
работающие с протоколами собственной закрытой разработки и напрочь отсутствует
какая
либо
совместимость
между
радиорелейным
оборудованием
различных
производителей. Более того, радиорелейные системы всегда работают в режиме точкаточка и не позволяют создавать многопользовательские сети.
Учитывая, что мы занимаемся разработкой внешних систем передачи данных,
рассмотрим внешние стандарты передачи данных.
WIMAX это передовой стандарт беспроводной передачи данных. Основными его
отличиями являются MIMO, OFDMA и совершенна другая система QoS. Именно эти
характеристики позволяют оборудованию стандарта WiMAX позволяют показывать
лидирующие показатели в сравнении с остальными. Основные исследования в мире
направлены на оптимизацию алгоритмов кодирования сигнала, передачи сигнала в
отсутствии прямой видимости.
4. Сущность предлагаемой разработки.
Разработанная методика оценки параметров OFDM сигнала по рабочему сигналу, без
использования данных решающей схемы демодулятора, позволяет оптимизировать
цифровую обработку иных сигналов.
Разработанный алгоритм одновременной инвариантной оценки частотного сдвига и
границ тактовых интервалов OFDM сигнала будет использован для построения систем
автоподстройки частоты, а также инвариантных к сдвигу частоты систем тактовой
синхронизации и адаптивной коррекции в цифровых системах различного назначения.
6
5. Мероприятия по охране прав на интеллектуальной
собственности.
В 2008 году Компания прошла процедуру патентования. Получено свидетельство о
регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе по интереллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам: заявка от 28.03.2008г № 2008612330
«Программа управления радиомодулем WiMax STC-1»; Правообладатель: ООО «Южная
технологическая компания»; авторы: Батыров С.К., Магомаев Д.М.; дата регистрации в
Реестре программ для ЭВМ – 14.05.2008.
В 2009 году будет получен патент на промышленный образец оборудования
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Позже, в 2010 году планируется охрана прав собственности на международном
уровне.
6. Конкурентные преимущества
Основными конкурентными преимуществами нашего оборудования является низкая
цена. Она обусловлена производством в нашей республике. Кроме того, предполагается,
что наше оборудование будет обладать гибким программным обеспечением, которое
позволит пользователю настраивать оборудование под свои потребности. Предполагается
поддержка протоколов динамической маршрутизации, наличие брандмауэра.
Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
Airspan
Redline Communications Inc
Evolium 9116 WiMAX
DBTS 3900 (BTS3703) Huawei
Technologies
WAP 25400 Motorola
PacketMAX 3000 и PacketMAX 5000
системы PacketMAX компании Aperto
Alvarion BreezeMAX
STC-1
нет данных
18 000 USD
22000 USD
34000 USD
Оценка по 10
бальной шкале
технических
характеристик
9
8
8
10
13000 USD
12000 USD
5
9
15000 USD
40000 рублей
10
10
7
7. Рынок сбыта
Сегодня на мировую арену вырываются 2 конкурирующих стандарта.
1. UMTS HSPDA
2. WiMAX 802.16e
Данные стандарты обладают лучшими характеристиками, чем предыдущие GPRS и
EDGE. В первую очередь это высокая скорость 40 Мбит/с у WiMAX и HSPDA около 4
Мбит/с. Причем надо обратить внимание, что стандарт HSPDA изначально активно
поддерживается операторами сотовой связи стандарта GSM. Это связано с тем, что
архитектура существующих сетей GSM позволяет операторам плавно перейти на новое
оборудование, поддерживающее HSPDA. В свою очередь WiMAX обладает
существенными качественными характеристиками. Именно поэтому ставка в ближайшем
будущем делается на стандарт WiMAX. В 2008 году появилась первая сеть мобильного
WiMAX, бренд Yota. Согласно прогнозам, в ближайшее 2 года количество абонентов
мобильного WiMAX будет около 2-8 миллионов абонентов. Для их обслуживания
понадобится ввод в эксплуатацию от 50 до 250 тыс. базовых станций.
Сегодня в РФ существуют сети следующих операторов WiMAX:
1. Синтерра
2. Скартел
3. Сумма Телеком
4. Энфорта
Кроме того, прогнозируется рост операторов мобильного WiMAX до 3 на один регион.
Соответственно потенциальные пользователи данных сетей являются нашими
потенциальными клиентами. Предлагаемые нами абонентские устройства для доступа в
WiMAX сеть будут активно использоваться абонентами операторов WiMAX.
К заявке приложено письмо оператора СЛайн стратегического партнера нашей компании.
Это оператор фиксированного WiMAX в республике Дагестан.
Предполагается следующая схема продвижения продуктов на рынок. Основанная цель
заключить партнерские соглашения с операторами связи на продажу абонентам именно
наших абонентских станций. Соответственно оператор будет заинтересован материально
в продвижении наших продуктов. Именно заинтересованность оператора связи в продаже
нашей продукции обеспечивает нам отсутствие рисков при сбыте продукции.
8
8. Порядок коммерциализации результатов разработки
8.1.Проектная команда
На сегодняшний день проект находится на 1 этапе (см. план). Роли между
участниками проекта распределены согласно их функциональным обязанностям.
Руководитель проекта – Батыров Сулейман Курбанович (28 лет), окончил
Дагестанский государственный Технический Университет, факультет Информатики и
управления, по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем ». С 2002 года начал работать в ООО «Махачкала-Телеком».
С 2004 года работал в качестве главного инженера ООО «Махачкала-Телеком». В число
его успешных проектов входят такие работы, как: разработка и запуск в промышленную
эксплуатацию АПК "Переговорный пункт".
На территории
республики Дагестан
открыта сеть переговорных пунктов, предоставляющих услуги связи на базе VoIP:
развертывание сети ADSL по г. Махачкала; развертывание сети передачи данных по
республике Дагестан; развертывание коммутационной системы ZTE (АТС-52), проектный
менеджер проекта HFOptimizer, http://www.alternativesoft.com/ ; проектный менеджер
проекта "Виртуальный мертвуарий" http://www.mertvyak.ru/; проектный менеджер проекта
платежная система "Платион" http://www.plation.ru/; проектный менеджер проекта
RMBSoft. Система для анализа капиталовложений в хеджевые фонды; страховой фонд
документации для МЧС РД по РФ (Оборудование, Разработка системы Электронный
Архив).
Батыров С. К. является аспирантом 3-го курса ДагГТУ по специальности
«Математическое моделирование, численные методы и пакеты программ». В 2006 году в
связи с научно-исследовательской деятельностью, перешел на более легкий режим работы
инженера-консультанта. Руководитель проекта отвечает за продвижение проекта, поиск
партнеров и инвесторов, заключение договоров с поставщиками и покупателями.
Организует производство.
Он же инженер-программист, будет заниматься разработкой программной части
оборудования, драйверов, прикладного ПО. Отвечает за работу программной части.
Разработчик ПО - Магомаев Джанбулат Магомедович. Также в разработке
программного обеспечения оборудования будет участвовать Магомаев Джанбулат. Это
молодой, амбициозный сотрудник, недавно окончил ДагГТУ, по специальности
"ПОВТиАС", имел две командировки в США во время учебы в университете, где
9
ознакомился с современными методами ведения бизнеса в области ИТ, владеет
английским языком свободно. Имеет большой опыт разработки системных приложений
на С++ под ОС Linux. Занимается фрилансерством.
Научный руководитель - Богданов Вадим Евгеньевич (45 лет). Окончил ДГТУ,
приборостроительный
факультет,
радиоэлектронной аппаратуры.
по
специальности
конструктор-технолог
Сферой деятельности являются: КВ, УКВ, СВЧ-
технологии, радиорелейные линии связи, спутниковая связь, аналоговые и цифровые
каналы передачи данных, радиотехнические системы радиолокации, связи, посадки и
навигации в гражданской авиации, IT - технологии,
компьютерное оборудование,
сервисное обслуживание локальных сетей, установка ПО, установка, настройка,
администрирование и мониторинг локальных сетей, технологии VDSL и SDSL, установка
и администрирование беспроводных сетей передачи данных (BreezeAccessII, Aperto
Networks), Отличное знание компьютерного железа и оборудования, опыт ведения
технической документации, получения разрешительной документации в Госсвязьнадзоре
для лицензирования деятельности в области телематики и сетей передачи данных,
внедрения новых технологий. Свою профессиональную деятельность начал в 1985 году, в
качестве техника
Даг НИИРА НПО «АЗИМУТ». С 1986 года Даг НИИРА НПО
«АЗИМУТ» инженер НИС-212 С 1987 года Даг. НИИРА
НПО “АЗИМУТ”, инженер –
электронщик, Вычислительный Центр, НИС-511. С 1992 по 1999 гг работал в
Махачкалинской базе эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Южного
регионального
управления
воздушного
транспорта,
связи,
радиолокации
и
радионавигации 2 категории. С 1999 года по настоящее время работает в Прикаспийском
центре ОВД филиала ГУДП «Аэронавигации Юга», в качестве инженера связи,
радиолокации и радионавигации первой категории, руководитель объекта ОПРС (с МРМ)
Махачкала. С 1999 по 2004 гг по совместительству работал в ООО ИВЦ «МахачкалаТелеком», в качестве главного инженера.
Прошел курсы повышения квалификации:
• 1990 г. Минск, НПЦ “Алгоритм”, специалист по вводу в эксплуатацию, настройке,
ремонту и техническому обслуживанию персональных ЭВМ
• 2001 г. Санкт-Петербург, Академия Гражданской Авиации, сертифицированный
специалист по обеспечению безопасности полётов в гражданской авиации
10
• 2007 г. Ростов на Дону, Южный филиал Института аэронавигации, курсы по
повышению квалификации инженерно-технического состава по радиотехническому
обеспечению полётов в гражданской авиации.
Отвечает за проведение и координацию НИОКР, проведение исследований,
осуществляет защиту интеллектуальной собственности.
8.2.Проектные риски
Управлять рисками, связанными с внедрением и продвижением инноваций на рынок
достаточно
сложно,
особенно
принимая
во
внимание
очень
высокую
долю
неопределенности. Тем не менее, анализ инновационных рисков и их систематизация уже
может дать инструменты к управлению рисками. Мы рассматриваем те риски, которые
имеют значение для инвестора, т.е. те, которые приводят к потере или снижению объемов
запланированной прибыли или доходов.
В проекте выявлены риски связанные с задержкой получения решения на выделение
частот. Дело в том, что получение частот в РФ связано с большими бюрократическими
проволочками, рассмотрение заявок длится в течение нескольких месяцев. Для активного
продвижения на рынке просто необходимо получение разрешения на серийный выпуск
радиооборудования от ГКРЧ. Так как операторы связи не могут по закону использовать не
сертифицированное оборудование или использовать радиооборудование без решения на
выделение частот.
8.3.План действий по реализации проекта
Разработан следующий план реализации проекта.
Этап 1.
1. Эскизное проектирование, технико-экономическое обоснование, проведение
патентного исследования.
2. Определение номенклатуры применяемых материалов и комплектующих изделий.
3. Получение решения о выделении частот для разработки СВЧ устройства от ГКРЧ.
4. Разработка рабочей технической документации, изготовление макетного образца,
разработка и изготовление отдельных узлов, разработка опытной конструкторской
документации.
5. Изготовление опытного образца и его испытание, конструкторская документация.
11
6. Испытание устройства.
7. Сертификация изделия:
a. В области связи «ССС»
b. Решение на серийное производство от ГКРЧ
c. Санитарно-эпидемиологическое заключение
d. Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001:2000
8. Разработка программного обеспечения (драйверы и прикладное ПО).
9. Патентование результатов, регистрация авторских и интеллектуальных прав.
Этап 2.
1. Разработка конструкторской документации для мелкосерийного производства.
2. Разработка специальной оснастки для проведения работ.
3. Начало продаж. Маркетинг, PR акции, публикации в специализированных
журналах, демонстрация оборудования на выставках. Налаживание работы с партнерами
из ближнего и дальнего зарубежья.
4.
Работы
по
разработке
прикладного
программного
обеспечения,
с
дополнительными функциями.
5. Работы по разработке новых линеек устройств, устройства с усилителями
мощности.
Этап 3.
1.
Мелкосерийный
выпуск
изделия,
доведение
дизайна
оборудования,
маркетинговые мероприятия. Продвижение продукции на рынок будет осуществляться
путем мероприятий прямого маркетинга: участия в выставках средств связи, семинарах,
публикациях в специальных изданиях, изготовление рекламных проспектов, размещение
информации в сети Интернет, плюс неформальные каналы через уже существующую
кооперацию в ИТ бизнесе.
2. Проведение НИР по расширению линейки предлагаемого оборудования,
понижение цен. Выход на рынок оборудования для мобильных устройства, ноутбуков
КПК, карты miniPCI, PCMCIA.
12
8.4. Участники производственной кооперации
На всех этапах проекта, первый - это НИОКР и выпуск опытного образца,
оказывается поддержка в лице основного инвестора ООО «Беволекс», г. Махачкала,
крупнейшего разработчика программного обеспечения на Северном Кавказе.
ОАО
Махачкала-Телеком, г. Махачкала, крупный оператор связи республики Дагестан
предоставляет
свои
площадки
для
тестирования
оборудования,
обсуждается
инвестиционная поддержка и закупка оборудования со стороны ОАО Махачкала-Телеком.
Компания «С-Лайн», республика Дагестан, получившая свидетельство связи ГКЧР на
предоставление услуг связи в стандарте WiMAX (частота 3,4-3,5 Гц), и развертывающая
сеть, предоставляет свои площадки для тестирования оборудования, готова закупать и
тестировать оборудование. Крупнейший провайдер WiMax в России ОАО «СуммаТелеком», готова тестировать и закупать оборудование WiDAG.
8.5. Краткий бизнес-план проекта
Далее
представлены
данные,
отражающие
кратко
бизнес-план
проекта:
предполагаемые себестоимость продукции и цены на готовые изделия, объемы
реализации в натуральном и стоимостном выражении с разбивкой по годам.
Количественные результаты по выпуску продукции в 2009 – 2011 гг.:
№
п/п
Наименование продукции
Единица
измерения
Значение
1
Комплект оборудования
широкополосного радиодоступа WiMAX 0+20+60
802.16e Точка-Точка
Штук
4 000 000,00
2
Базовая станция широкополосного
радиодоступа WiMAX 802.16e
Штук
5 600 000,00
3
Корзина для секторной базовой станции
широкополосного радиодоступа WiMAX 0+0+20
802.16e
Штук
1 600 00,00
4
Сектор широкополосного радиодоступа
WiMAX 802.16e
Штук
4 560 000,00
5
Абонентское устройство
широкополосного радиодоступа WiMAX 0+150+600
802.16e
Штук
15000000,00
Характеристика
0+40+100
0+0+120
Реализация продукции в 2009-2011 гг.
Наименование продукции
Реализ
ация
1-й год
(тыс.
руб.)
Реализ
ация
2-й год
(тыс.
руб.)
Реализ
ация
3-й год
(тыс.
руб.)
Итого
прода
ж за 3
года
(тыс.
руб.)
Предпол
агаемая
себесто
имость
(тыс.
руб.)
Валовая
прибыль
за 3 года
(тыс. руб.)
13
Комплект оборудования широкополосного
радиодоступа WiMAX 802.16e Точка-Точка
0,00
1 000
3 000
4 000
Базовая станция WiMAX 802.16e
0,00
1 600
4 000
5 600
2 600
3 000
Корзина для секторной базовой станции
широкополосного радиодоступа WiMAX
802.16e
0,00
0,00
1 600
1 600
700
900
Секторная базовая станция широкополосного
радиодоступа WiMAX 802.16e
0,00
0,00
4 560
4 560
Абонентское устройство широкополосного
радиодоступа WiMAX 802.16e
0,00
3 000
12 000 15 000
Итого: линейка продуктов 5 позиций
1 900
2 200
6 000
29 160 13 400
2 100
2 360
9 000
15 760
Рабочие места в 2009-2011 гг.
1-й год проекта
2-й год проекта
3-й год проекта
Итого
4
9
20
20
Выработка на сотрудника в 2009-2011 гг.
1-й год проекта (руб./чел)
2-й год проекта
(руб./чел)
3-й год проекта
(руб./чел)
Итого (руб./чел)
0
622 222
1 186 000
1 466 000
9. Состояние и источники инвестирования в реализацию проекта.
Общие инвестиции в проект предполагаются в размере около 17,5 млн. рублей из
различных
источников,
таких
как
государственное
содействие,
гранты,
по
инвестиционным контрактам, кредитные займы, а так же венчурное инвестирование. Из
них на сегодняшний день, подписано контрактов и запланировано финансирование в
размере 6 млн. рублей.
Южная технологическая компания является победителем конкурса «Старт-2008»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(ФОНД), благодаря чему проект получил государственное финансирование в размере 3,25
млн. рублей на реализацию этапов НИОКР. На данный момент в связи с задержкой
финансирование освоено около 300 тыс. рублей из денег выделяемых по программе
Фонда. В общем, на первый год реализации проекта из Фонда запланировано 750 тыс.
Рублей. Инвестиции из Фонда на второй и третий год планируются в размере 1 000 тыс. и
1 500 тыс. рублей соответственно. Данные инвестиции будут вложены в увеличение
НИОКР.
Данные
средства
будет
потрачены
на НИОКР, расширение линейки
продаваемого оборудования, интеграцию wimax в мобильные устройства.
14
Наряду с государственным финансированием, привлекается и частный капитал, в
том числе венчурных инвесторов. В конце 2008 года с инвестором, компанией Беволекс,
подписан инвестиционный договор, по которому уже произведено финансирование и
освоено инвестиций в размере 410 тыс. рублей. Общий объем вложений в проект от
компании Беволекс по инвестиционному договору составит 1 млн. рублей в течение 20092010 г.г. Компания активно ищет венчурных инвесторов, участвовала и стала победителем
1-й Южной Венчурной Ярмарки в Ростове-На-Дону. Специалисты компании прошли
обучение в Российской ассоциации венчурного и прямого инвестирования.
На второй и третий год ожидаются инвестиции от частного инвестора в размере 1
500 тыс. рублей и 2 000 тыс. рублей соответственно. Они будут затрачены для
организации производства, маркетинг, PR, рекламу, специализированные выставки,
закупку необходимых комплектующих и оборудования.
Так же планируется привлечение кредитных средств в размере до 1,5 млн. рублей по
федеральной
и
региональной
программе
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства с субсидированием части затрат по уплате процентов.
Проект не относится к принципиально новым разработкам, но найденное
техническое
решение
позволит
сделать
значительные
существующих беспроводных средств связи.
усовершенствования
уже
Это повышает его инвестиционную
привлекательность и можно ожидать финансирование не только
из
бюджетных
источников, из средств венчурных фондов, но и от других коммерческих финансовых
организаций.
При поиске инвестиций из коммерческих источников инициаторы данного
инновационного проекта реально оценивают свои шансы. Авторы относят свой проект к
инновационным проектам с
незавершенной стадией ОКР. Однако, рассчитывают в
короткие сроки повысить инвестиционную привлекательность своей разработки за счет
сокращения
сроков
проведения
начальной
стадии
НИОКР.
Это
подтверждают
проведенные авторами НИР исследования рынка аналогичной продукции отечественного
и импортного происхождения, исследование рынка и большой опыт работы в области
микроэлектроники и исследовательской деятельности.
Компания прикладывает усилия для привлечения Венчурного инвестора. Для этого
ЮжТехКом участвует в выставках инновационной продукции ЮФО и всероссийских
венчурных ярмарках. Привлечение венчурных инвестиций в инновационный проект более
15
реально после завершения первого года НИОКР - тогда, когда существует реальный
результат и практически отсутствуют сомнения в возможности его внедрения и сбыта.
Инвестиционный план
Источник инвестиций
Фонд содействия МФПНТС (Старт-08)
ООО «Беволекс» (Инвестиционный
договор)
Средства
(тыс. руб.)
1 год (2009)
750
Средства
(тыс. руб.)
2 год (2010)
1 000
Средства
(тыс. руб)
3 год (2011)
1 500
500
500
500
1 000
1 500
Частные инвестиции
Кредитные займы «Сбербанк» до 3 лет
1 500
Венчурные инвестиции
Итого инвестиций
10.
10 000
2 750
2 500
13 500
Предстоящие затраты по проекту.
В следующих таблицах подробно описаны запланированные затраты в рамках
реализации проекта на период 3 года (с 209 по 2011 гг.)
10.1.
Этап Под
(год) этап
1
1
1
1
1
1.1
1.2
2
Календарный план проекта
Наименование работ
Сроки
Источник
выполнения финансирования
Стоимость,
руб.
Апрель 2008
- Июнь 2008
ФОНД
187 500
Проведение мероприятий по уточнению
электрических характеристик выбранных
компонентов, так как, зачастую, описания
микросхем, предоставляемые
производителем, страдают неполнотой Апрель 2008
приведенных данных.
Проведение анализа комплектующих от
различных производителей по параметру
цена-применимость в проекте.
ФОНД
93 750
ФОНД
93 750
ФОНД
187 500
Организация и проведение НИОКР.
Разработка и утверждение технического
задания (ТЗ) на проведение ОКР.
Разработка плана проведения ОКР П.4.8
ГОСТ 15.201-200.
Разработка ТЗ на опытноконструкторскую работу (ОКР) (ГОСТ
15.201-2000).
Май 2008 Июнь 2008
Проведение ОКР «Разработка
комплекта оборудования
Июль 2008 широкополосного радиодоступа для
Сентябрь
передачи данных в стандарте WiMAX
2008
IEEE 802.16e»
16
Этап Под
(год) этап
1
1
1
Наименование работ
Сроки
Источник
выполнения финансирования
2.1
Разработка технической документации
(конструкторской (КД)) (разработка
осуществляется согласно ЕСКД и ЕСТД,
ЕСПД и управление проектированием
осуществляется по п4.4 ГОСТ О ИСО
9001) на изготовление опытного образца
радиооборудования.
Разработка схемотехнических решений.
Проведение анализа схемотехнического
2.2
Создание макетов узлов оборудования и
разработка конструкторской
документации на его механические
Август 2008 элементы.
Сентябрь
Организация и поведение испытаний
2008
макетов, исследование их характеристик.
Разработка конструкторской
документации
3
Изготовление опытного образца
оборудования радиодоступа
Июль 2008
Октябрь
2008 Декабрь
2008
Стоимость,
руб.
ФОНД
93 750
ФОНД
93 750
ФОНД
187 500
ФОНД
93 750
1
3.1
Разработка и изготовление печатных плат
для образца.
Разработка и монтаж опытного образца Октябрь 2008
антенн, корзин, корпусов и других
элементов.
1
3.2
Работы по определению возможности
получение патента на интеллектуальную
собственность.
Ноябрь 2008
- Декабрь
2008
ФОНД
93 750
1
4
Испытание и приемка опытного
образца
Январь 2009
- Март 2009
ФОНД
187 500
1
4.1
Организация и проведение приемочных
испытаний опытного образца Доработка
и изготовление нового образца
Январь 2009
ФОНД
93 750
4.2
Поведение приемочных испытаний для
проверки выбранного технического
решения, обеспечивающего достижения
Февраль 2009
основных потребительских свойств
- Март 2009
продукции. П 6.2 ГОСТ 15.201-200
Приемка результатов ОКР 1 этапа.
Патентование результатов.
ФОНД
93 750
ФОНД
1 000 000
Внебюджетный
источник
1 500 000
1
2
2
1
2
Разработка программного
обеспечения.
Разработка многосекторной модели
базовой станции.
Испытания и сертификация
устройства. Выделение частот.
Апрель 2009
- Март 2010
Организация работа по производству
оборудования радиодоступа.
Маркетинг, PR, реклама, продвижение
Апрель 2009
на рынке бренда, организация
- Март 2010
сервисных и дилерских центров.
Заключение партнерских соглашений.
Организация продаж.
17
Этап Под
(год) этап
3
1
3
2
Сроки
Источник
выполнения финансирования
Наименование работ
Разработка программного
обеспечения.
Разработка карт для интеграции их в
мобильные устройства.
Испытания и сертификация
устройства.
Апрель 2010
- Март 2011
Организация работа по производству
оборудования радиодоступа.
Маркетинг, PR, реклама, продвижение
Апрель 2010
на рынке бренда, организация
- Март 2011
сервисных и дилерских центров.
Заключение партнерских соглашений.
Организация продаж.
ФОНД
1 500 000
Внебюджетный
источник
2 000 000
Итого
10.2.
№
этапа
6 750 000
Календарный план выполнения НИОКР: 1-й этап проекта
Наименование работ
по основным этапам НИОКР
Сроки
выполнения
Стоимость
работ (началоэтапа, руб.
окончание,
мес.год)
Апрель 2008 Июнь 2008
1
Организация и проведение НИОКР.
1.1
Проведение мероприятий по
уточнению электрических
характеристик выбранных
компонентов, так как, зачастую,
описания микросхем,
предоставляемые производителем,
страдают неполнотой приведенных
данных.
Проведение анализа комплектующих
от различных производителей по
параметру цена-применимость в
проекте.
1.2
Разработка и утверждение
технического задания (ТЗ) на
проведение ОКР.
Разработка плана проведения ОКР
Май 2008 - Июнь
П.4.8 ГОСТ 15.201-200.
2008
Разработка ТЗ на опытноконструкторскую работу (ОКР) (ГОСТ
15.201-2000).
2
Стоимость,
руб.
Проведение ОКР «Разработка
комплекта оборудования
широкополосного радиодоступа для
передачи данных в стандарте WiMAX
IEEE 802.16e»
Апрель 2008
Июль 2008 Сентябрь 2008
Форма и вид
отчетности
187 500
Аннотационный научнотехнический отчет.
93 750
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
93 750
Научно-технический и
финансовый отчеты.
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
187 500
18
Сроки
выполнения
Стоимость
работ (началоэтапа, руб.
окончание,
мес.год)
№
этапа
Наименование работ
по основным этапам НИОКР
2.1
Разработка технической документации
(конструкторской (КД)) (разработка
осуществляется согласно ЕСКД и
ЕСТД, ЕСПД и управление
проектированием осуществляется по
п4.4 ГОСТ О ИСО 9001) на
изготовление опытного образца
радиооборудования.
Разработка схемотехнических
решений. Проведение анализа
схемотехнического
Июль 2008
2.2
Создание макетов узлов оборудования
и разработка конструкторской
документации на его механические
элементы.
Организация и поведение испытаний
макетов, исследование их
характеристик.
Разработка конструкторской
документации
Август 2008 Сентябрь 2008
93 750
Изготовление опытного образца
оборудования радиодоступа
Октябрь 2008 Декабрь 2008
187 500
3
3.1
Октябрь 2008
3.2
Работы по определению возможности
получение патента на
интеллектуальную собственность.
Ноябрь 2008 Декабрь 2008
93 750
Испытание и приемка опытного
образца
Январь 2009 Март 2009
187 500
4.1
Организация и проведение
приемочных испытаний опытного
образца Доработка и изготовление
нового образца
4.2
Поведение приемочных испытаний
для проверки выбранного
технического решения,
обеспечивающего достижения
основных потребительских свойств
продукции. П 6.2 ГОСТ 15.201-200
Приемка результатов ОКР 1 этапа.
Патентование результатов.
Январь 2009
Февраль 2009 Март 2009
Итого
10.3.
№
п/п
Аннотационный научнотехнический отчет.
93 750
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
Разработка и изготовление печатных
плат для образца.
Разработка и монтаж опытного
образца антенн, корзин, корпусов и
других элементов.
4
Форма и вид
отчетности
Научно-технический и
финансовый отчеты.
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
Аннотационный научнотехнический отчет.
93 750
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
Научно-технический и
финансовый отчеты.
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
Аннотационный научнотехнический отчет.
93 750
Акт сдачи-приемки
работ по подэтапу
93 750
Отчет по НИОКР и
финансовый отчет.
Акты сдачи-приемки
работ по подэтапу и
договору в целом
750 000
Смета затрат на проведение НИОКР: 1 этапа проекта
Наименование статей затрат
Сумма, руб.)
19
№
п/п
Наименование статей затрат
Сумма, руб.)
1
Заработная плата
360 000,00
2
Начисление на заработную плату
51 120,00
3
Спецоборудование
0,00
4
Материалы, сырье, комплектующие
200 000,00
5
Оплата работ соисполнителей
0,00
6
Оплата работ сторонних организаций
100 000,00
7
Прочие расходы
38 880,00
Итого
750 000
Расшифровка статьи "Оплата работ сторонних организаций"
№
п/п
Наименование организации
Содержание работы)
1
НИИ "Сапфир"
изготовление печатных плат
Сумма)
100 000,00
Расшифровка статьи "Прочие расходы"
№
п/п
Наименование
1
оплата услуг банков
7 500,00
2
расходы на проведение патентных исследований
10 000,00
3
расходы на научные и производственные командировки
21 380,00
Сумма)
Штат работников в первый год будет состоять из:
• Инженер-программист – 108 000 рублей.
• Инженер-программист - 108 000 рублей.
• Конструктор-схемотехник -108 000 рублей.
• Бухгалтер – 36 000 рублей.
Всего заработная плата – 360 000 рублей (без учета единого социального налога).
Затраты на покупку комплектующих изделий, используемые в качестве объекта
испытания, в основном металлоизделия и наборы микросхем, которые необходимы для
работы над проектом в течение первого года – 200 000 рублей, прочие расходы, указанные
в смете – 38 880 рублей (расчет предварительный и будет уточняться). Также некоторые
работы будут выполняться на площадях НИИ «Сапфир». Решение пока предварительное,
исполнитель заказа может быть изменен.
20
10.4.
Укрупненный календарный план: 2-й этап проекта
Сроки
Стоимост
выполнения
Наименование работ по
№
ь этапа
работ
основным этапам НИОКР,
эта
(руб.) (началовыполняемым за счет
па
средства
окончание
средств Фонда
Фонда
мес. год)
Разработка программного
обеспечения.
Разработка многосекторной
Апрель 2009 модели базовой станции.
Март 2010
Испытания и сертификация
устройства. Выделение
частот.
1
10.5.
Организация работа по
производству оборудования
радиодоступа. Маркетинг, PR,
реклама, продвижение на рынке
1 000 000
бренда, организация сервисных и
дилерских центров. Заключение
партнерских соглашений.
Организация продаж.
11.
1 500 000
Укрупненный календарный план: 3-й этап проекта
Сроки
Стоимост
выполнения
Наименование работ по
№
ь этапа
работ
основным этапам НИОКР,
эта
(руб.) (началовыполняемым за счет
па
средства
окончание
средств Фонда
Фонда
мес. год)
1
Наименование работ по
основным этапам проекта,
выполняемым за счет
внебюджетных источников
Стоимост
ь этапа
(руб.) –
внебюдже
тные
источник
и
Разработка программного
обеспечения.
Разработка карт для
Апрель 2010 интеграции их в мобильные
Март 2011
устройства.
Испытания и сертификация
устройства.
Наименование работ по
основным этапам проекта,
выполняемым за счет
внебюджетных источников
Организация работа по
производству оборудования
радиодоступа. Маркетинг, PR,
реклама, продвижение на рынке
1 500 000
бренда, организация сервисных и
дилерских центров. Заключение
партнерских соглашений.
Организация продаж.
Стоимост
ь этапа
(руб.) –
внебюдже
тные
источник
и
2 000 000
Приложения
Электронные копии следующих документов с кратким описанием.
1. Патент (Свидетельство регистрации программ для ЭВМ)
2. Гарантийное письмо Компании С-Лайн
3. Сертификат Венчурная Ярмарка
4. Премия Бизнес-Дона (фото)
21