bizplan472

ПРОЕКТ БИЗНЕС - ПЛАНА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КУБОВИДНОГО ЩЕБНЯ ИЗ ГАББРО-ДИАБАЗА»
Петрозаводск
2005
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Объектом проектирования является Предприятие, реализующее Проект по
Организации производства кубовидного щебня из габбро-диабаза на базе проявления в
Республике Карелия.
Целью настоящего проекта является создание производства по выпуску
кубовидного щебня на базе существующего месторождения с запасами сырья по категориям
C1+C2 около 70 млн. м3.
Под созданием производства понимается:
1. Написание Проекта промышленной отработки месторождения и производства
кубовидного щебня из диабаза с определением параметров добычных работ и технологии
производства щебня (уточнение по номенклатуре и количеству оборудования, расположения
промышленной площадки под ДСК, энергетического хозяйства, отвала, места стоянки и
ремонта горного оборудования и технологического транспорта, бытовых и жилых помещений,
транспортных путей).
3. Создание производственной базы, строительство транспортных путей и
комплекса производственных и административно-бытовых помещений.
4. Строительство причальной стенки и склада готовой продукции.
5. Закупка горнодобывающего и транспортного оборудования.
6. Закупка, монтаж и введение в эксплуатацию дробильно-сортировочного
комплекса.
7. Проведение горно-подготовительных работ (удаление вскрыши и проходка
въездной и разрезной траншей).
8. Производство кубовидного щебня.
8.1. Добыча горной массы в карьере.
8.2. Получение щебня на дробильно-сортировочном комплексе.
Характеристика проявления
Расстояние до ближайшей ж/д станции около 13 км. Расстояние до берега Онежского
озера по прямой – 1-2 км. По причине более выгодного расположения объекта по отношению
к берегу Онежского озера, транспортировка продукции ж/д транспортом и строительство
тупика не рассматривается.
В геоморфологическом отношении проявление приурочено к одной из
многочисленных гряд (сельг), вытянутых согласно с простиранием коренных пород в северозападном направлении. Гряды и понижения между ними представляют собой всхолмленную
равнину с абсолютными отметками от 51 м до 131 м. В среднем от нескольких десятков
метров до 60-80 м. Гряды (сельги) имеют протяженность до нескольких километров при
ширине до 200-800 м.
В геологическом отношении район проявления расположен в пределах Онежского
синклинория. Весь район сложен вулканогенно-осадочными породами нижнего протерозоя,
интрудированными силами диабазов и габбро-диабазов. Коренные породы почти повсеместно
перекрыты четвертичными отложениями. Интрузивные породы представлены как
дайкообразными трещинными телами габбро-диабазов, так и гипабиссальными силлами
диабазов и габбро-диабазов. Все эти интрузии считаются производными единой магмы
основного состава.
Щебень — продукт дробления скальных горных пород. Данный продукт
производится путем добычи в карьере горной породы, которую затем с применением
процессов дробления и грохочения перерабатывают в щебень.
Потребителем нерудных строительных материалов является строительная индустрия,
где щебень используется в качестве заполнителя бетонов и железобетонных конструкций,
строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог. В последние годы
повышенным спросом пользуется щебень кубовидной формы.
Применение кубовидного щебня существенно повышает качество верхнего слоя
покрытия автомобильных дорог.
Потребность в кубовидном щебне удовлетворяется в РФ меньше чем на 50%.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: 8 777’000 USD
(восемь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч долларов США).
Процентная ставка: 15 % годовых.
Льготный период по кредиту: 12 месяцев.
Оплата:
Проценты выплачиваются один раз в месяц начиная с 12 – го по 42 – й месяц.
Основная сумма по кредиту выплачивается начиная
с 12 – го по 42 – й месяц.
Планируемые показатели эффективности инвестиций:
Дисконтированный срок окупаемости (DPP): 3,5 года.
Создание собственного производства позволит Предприятию обеспечить устойчивое
надежное производство кубовидного щебня высокого качества, пригодного для использования
в любом виде строительства без ограничений.
Кроме этого, наличие собственного производства будет способствовать отработке
технологической цепочки карьер - дробильно-сортировочная установка, для обеспечения
номинальной крупности питания дробилки, в случае наличия в исходном питании кусков
больших размеров, что позволит соблюсти качество и сроки изготовления щебня в
европейских стандартах.
По радиоактивности щебень из диабаза относится к 1 классу и может использоваться
во всех видах строительства без ограничений (Аэфф = 26 бк/кг).
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
1. Реализация Проекта начинается с составления Проекта промышленной отработки
месторождения и производства кубовидного щебня и его согласования.
2. Создание производственной базы и строительство причальной стенки.
3. Приобретение горнодобывающего и транспортного оборудования.
4. Приобретение дробильно-сортировочного комплекса.
5. Проведение горно-подготовительных работ .
6. Производство кубовидного щебня (оборотные средства на начальном этапе).
Варианты основных технологических решений создания комплекса
по производству щебня
Исходные основные параметры;
Регион – Республика Карелия
Объем производства кубовидного щебня – от 820 000 м3/год
Порода – габбро-диабаз
Удельный вес – 3.02 т/м3
Прочность (по Протодьяконову) –16
Выход лещадных зерен - 8 - 15 %
Технологические циклы
1. Бурение уступа карьера для взрыва
Для обеспечения заданного объема добычи бурение планируется вести гидроперфораторной установкой «Pantera 1100». Диаметр бурения –127 мм. Коэффициент
использования в смену (данные производителя) – 0.8. Объем бурения в год – 160000 пог.м.
при запасе прочности 33%.
Стоимость одной буровой установки – 430 тыс. USD. Взрывные работы планируется
вести силами Специализированных предприятий согласно с условиями проекта. Выход
негабаритов определяется проектной документацией и паспортом БВР.
2. Погрузка горной массы в приемный бункер передвижной ДСУ
Для выполнения этой операции требуется следующая техника:
Наименование
Кол-во
Цена тыс. USD
3
Экскаватор САТ 5080 с прямой лопатой, ковш 5.2 м
1
636.0
Бульдозер D9R, работа на отвале
1
480.0
Бульдозер D6R, зачистка забоя под экскаватором
1
187.0
3. Дробление горной массы, получение кубовидного щебня
В качестве основной ДСУ следует рассматривать, прежде всего те, дробление в
которых основано на инерционном или центробежно-ударном принципе. К этой категории
относятся три ДСУ производителями, которых являются Sandvik Rock Processing (приемник
компании «Svedala»). Согласно предложению № RU5-14640 ДСУ имеет производительность
до 370 т/час и состоит из трех мобильных дробильных установок, стоимостью $ 3 733 тыс.
4. Доставка готовой продукции от передвижной ДСУ на причальный склад и
погрузка щебня в сухогрузы
Для выполнения этой операции требуется следующая техника:
Наименование
Кол-во
Цена тыс. USD
Самосвал САТ 769Д, грузоподъемность 36 т.
2
804,0
Погрузчик 988G – 1 шт.
1
536.0
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Стоимость инвестиционного проекта составляет привлеченных (заемных) средств
(8 777 000 USD) под 15 % годовых сроком на 3,5 года.
Расчет себестоимости и рентабельности производства приведен ниже.
Себестоимость,
$/м3
1,00
1,65
3,00
0,01
Виды работ и затрат
Бурение уступа карьера и ВР
Доставка горной массы от забоя
Дробление горной массы
Вскрышные работы
Вспомогательные работы и
оборудование
0,3
Оборотные средства
Итого 5,96
Статьи затрат
Себестоимость цеховая
Налоги на оборуд., автотр., имущество
Налог на добычу ПИ
Амортизация
Всего себестоимость производства
С НДС (18%)
Тариф на доставку до г. Москва
Сумма, рублей/м3
172,84
5,73
11,81
36,12
226,50
272,89
158,15
С тарифом
Цена на рынке (средняя)
Прибыль
Т.к. основной рынок потребления – это центральный регион
рентабельности взяты средние цены реализации для г. Москвы.
431,04
600,00
168,96
России, то для расчета
ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
Анализ рисков данного инвестиционного проекта предполагает подход к риску не как
к статическому, неизменному, а как к управляемому параметру, на уровень которого
возможно и нужно оказывать воздействие.
В группе основных факторов риска можно выделить следующие:
1.Политические риски
связаны с нестабильной и противоречивой системой
законодательства в России, относительно высокие темпы инфляции (16 - 20 % в год ), частое
введение новых требований к порядку налогообложения и предоставления лицензий, что
влияет на себестоимость работ по производству кубовидного щебня из габбро-диабаза и
затрудняет средне- и долгосрочное планирование.
2. Технико-технологические риски связаны с возможностью выхода из строя
технологического оборудования (несмотря на высокое качество применяемого) при
производстве кубовидного щебня.
Для минимизации данного риска можно предложить рабочим - технологам
вести строгий контроль производственного процесса для своевременного обнаружения
неполадок.
3. Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, неплатежами
потребителей, колебаниями валютных курсов.
Они могут быть снижены к минимуму благодаря созданию системы финансового
менеджмента на предприятии, работе с дилерами и конечными потребителями на условиях
предоплаты.
Если же какой-либо крупный клиент не согласится с такой системой оплаты, нужно
искать компромисс: либо в виде частичной предоплаты, либо в виде оплаты по факту
получения продукции (предварительно тщательно проверив финансовое положение клиента,
его платежеспособность и деловую репутацию).
4. Риски связанные с форс-мажорными обстоятельствами обусловлены
непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса страны до забастовок и
землетрясений).
Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом
финансовой прочности, а также создание специальных резервных фондов на непредвиденные
обстоятельства.
Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия необходимо
предусмотреть коммерческое страхование по действующим системам
страхования
(страхование имущества, транспортных перевозок, рисков заложенных в контрактах на
заключаемые сделки, перестрахование).
5. Маркетинговые риски обусловлены риском выхода продукции на новые рынки
сбыта и связаны главным образом с такими элементами рынка, как конкуренты, поставщики,
потребители, посредники, а также с такими элементами маркетинговой политики, как
ценообразование и продвижение товара на рынок.
Мерой по снижению маркетинговых рисков является углубление маркетинговых
исследований на новых сегментах рынках сбыта.
Таким образом, используя качественный анализ проектных рисков, инициаторы
проекта, разработали стратегию реализации рисков, с учетом всех сдерживающих факторов,
предусмотрев меры по снижению их влияния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящий бизнес-план разработан с целью:



Привлечения долгосрочных заимствований на основе банковского кредитования со
сроком погашения рассчитанного на период 3,5 лет.
Либо поиска партнера по бизнесу и изучения возможности привлечения прямых
инвестиций в акционерный капитал предприятия и передачей инвестору (венчурному
фонду или корпоративной венчурной компании - партнеру по бизнесу) блокирующего
пакета акций в пределах 26 - 49 %, в том числе венчурный фонд со сроком выкупа
переданного пакета акций (доли участия) в течение 3,5 лет, а также предоставление
инвестору несколько мест в Совете Директоров предприятия.
Обоснования жизнеспособности проекта, своевременности и полноты возврата
инвестиционных кредитных средств и платежей по кредиту (как альтернатива прямым
инвестициям), за счет накопления чистой прибыли от реализации своей продукции
пропорционально наращиванию мощности добычи и переработки нерудных материалов
(габбро-диабазов) месторождения в течение 3,5 лет инвестиционного периода.
Создание
собственного
производства
позволит
Предприятию обеспечить
устойчивое надежное производство кубовидного щебня высокого качества, пригодного для
использования в любом виде строительства без ограничений.
Проект интересен для инвестора стабильным и продолжительным получением
прибыли, а также неограниченным рынком сбыта в России, странах Балтии и СНГ.
Всесторонний предварительный анализ объективных условий осуществления проекта
позволяет установить наличие целого ряда благоприятных факторов:
 Возможность реализации наиболее оптимальной схемы организации работы производства
кубовидного щебня из габбро-диабаза.
 Высокое качество выпускаемой продукции на современном технологическом
оборудовании, в сочетании с доступным уровнем цен, обеспечит гарантированный сбыт и
высокую конкурентоспособность, что позволит фирме значительно увеличить оборот
компании и выйти на дополнительные рынки сбыта.
 Положительное влияние всех вышеперечисленных факторов, имеющиеся данные и
предварительный анализ позволяют сделать вывод о том, что базовые условия реализации
проекта содержат все ключевые составляющие для его успешного осуществления.
Контакты: Колесников Александр Николаевич (т. 812 – 9055083)
Коротынский Илья Леонидович (т. 812 – 9290969)
Е-mail: sevkrep@yandex.ru
Некоторые дополнительные расшифровки затрат
Если объект с Лицензией на разведку с последующей добычей, то реализация
Проекта начинается с проведения геологоразведочных работ с последующей защитой запасов.
Производственно-технологический цикл получения щебня
Весь производственно-технологический цикл получения щебня из диабаза состоит из
нескольких взаимосвязанных основных стадий.
I стадия
Включает в себя вскрышные работы первой очереди, строительство пром.
площадки, рем. зоны, хвосто. хранилища (отсевы), складов ГСМ, товарной продукции,
жилой зоны.
Вскрышные работы 1 очереди.
Для производства вскрышных работ планируется привлекать забойную технику и
дополнительно приобрести следующее оборудование:
Наименование
Кол-во
Цена тыс. USD
Погрузчик 988G – 1 шт.
1
536.0
ИТОГО
536,0
Расчет себестоимости вскрышных работ:
Статьи расходов
Объем
Заработная плата с
14 бр/смен
отчислениями
ГСМ и расходные
Диз.топливо – 250 л/час
материалы
5 500 л/сутки
Всего 38 500 литров
Масла разные- 210 л/сутки
Всего 1500 литров
Итого
Стоимость руб.
900 х 14х 1.15 = 14 500 руб.
Д.т. – 270 000 руб.
Масла – 50 000 руб.
Р./материалы - 20000 руб.
354 500 руб.
Строительные работы
В состав строительных работ входит:
1.2.1. Строительство пром. площадки и склада готовой продукции - 494 300 руб.
1.2.2. Строительство склада ГСМ
- 177 250 руб.
1.2.3. Строительство рем. базы и стоянки техники
- 290 000 руб.
1.2.4. Строительство бытовой зоны
- 48 300 руб.
1.2.5. Прокладка ЛЭП
- 2 204 000 руб.
1.2.1.Строительство пром. площадки и склада готовой продукции заключается в
очистке обозначенной площади от почвенно-растительного слоя (ПРС) и ледниковых
отложений (ЛО), планировки и подготовки территории к установке дробильносортировочного оборудования, строительство технологических дорог. Площадь пром.
площадки составляет 2 га. Объем строительства технологических дорог – 3 км.
Расчет себестоимости строительства пром. зоны и технологических дорог:
Статья расходов
Объем
Стоимость
Пром. площадка
Заработная плата с
5,6 бр/смен (взято в % от
5 800 руб.
отчислениями
вскрыши)
ГСМ и расходные
взято в % от вскрыши
Д.т. –108 000 руб.
материалы
Д.т. – 15 400 литров
Масла – 18 000 руб.
Масла – 600 литров
Р./материалы 8000 руб.
Технологические дороги
Заработная плата с
14 бр/смен
14 500 руб.
отчислениями
ГСМ и расходные
Диз. топливо – 250 л/час
Д.т. –270 000 руб.
материалы
5 500 л/сутки
Масла – 50 000 руб.
Всего 38 500 литров
Р./материалы 20000 руб.
Масла разные- 210 л/сутки
Всего 1500 литров
ИТОГО
494 300 руб.
1.2.2 Строительство склада ГСМ
В состав работ по строительству склада ГСМ входит:
очистка площадки от ПРС и ЛО
обваловка территории склада
Расчет себестоимости строительства склада ГСМ ( объем 300 м3):
Статья расходов
Объем
Стоимость
Заработная плата с
7 бр/смен
7 250 руб.
отчислениями
ГСМ и расходные
Д.т. – 19250 литров
Д.т. –135 000 руб.
материалы
Масла – 750 литров
Масла – 25 000 руб.
Р./материалы 10 000 руб.
ИТОГО
177 250 руб.
1.2.3. Строительство бытовой зоны.
В состав работ входит очистка и планировка территории для установки жилых
вагончиков и строительства хозяйственных помещений.
Статья расходов
Объем
Стоимость
Заработная плата с
2 бр/смен
1 800 руб.
отчислениями
ГСМ и расходные
материалы
Д.т. – 5 500 литров
Масла – 100 литров
ИТОГО
Д.т. –38 500 руб.
Масла – 3 000 руб.
Р./материалы 5 000 руб.
48 300 руб.
II стадия
Включает в себя производство буровзрывных работ на уступе карьера.
Взрывные работы планируется вести силами Специализированных предприятий
согласно с условиями проекта. Выход негабаритов определяется проектной документацией и
паспортом БВР.
III стадия
Включает в себя очистку забоя и транспортировку горной массы к приемному
бункеру ДСУ. На данном этапе для работы используется подвижная и горная техника. Это для
варианта со стационарной ДСУ. При применении передвижных комплексов два этапа
дробления будет проводиться в забое, а окончательное дробление и получение кубовидного
щебня будет вестись на промышленной площадке, прирельсовом складе или погрузочной
площадке причальной стенки.
Принятое расстояние –500 м
На выполнении этой выполнения этой операции задействован следующий комплекс
техники: экскаватор и 2 самосвала. Производительность комплекса – более 170 м3/час.
IV стадия
Переработка горной массы в щебень различных (заданных) классов крупности. В
качестве основного промышленного оборудования принимается дробильно-сортировочная
линия,
состоящая
из
передвижных
дробильных
комплексов,
номинальной
производительностью – 100 - 250 м3/час.
V стадия
Вспомогательные работы
Для обеспечения бесперебойной работы основного производства необходимо:
Организация ремонтной зоны для проведения ТО и ППР подвижного состава и
механизмов.
Пополнение расходного склада запчастей и ГСМ
Строительство жилого поселка для рабочих
Перечень необходимого оборудования:
Наименование
Стоимость USD
Оборудование для ремонта
Вспомогательный автотранспорт,
подъемно транспортные механизмы
Расходные материалы и запасные части
(необходимый запас)
Жилой комплекс
Строительство ремонтных помещений и
ангаров для техники
ИТОГО
40 000
170 000
30 000
20 000
20 000
280 000