Скачайте демо-версию отчёта
advertisement
Исследование российского розничного рынка входных дверей Аналитический отчет г. XXX Ноябрь 2010 Содержание Методика исследования ................................................................................................................3 Результаты исследования в г. XXX .............................................................................................4 1. Общая характеристика дверного рынка г. XXX .................................................................4 2. Характеристика рынка входных дверей ..............................................................................5 2.1. Характеристика показателей дистрибьюции торговых марок входных дверей в г. XXX ........................................................................................................................................6 2.2. Розничный ассортимент входных дверей в разрезе географии производства, ценовых сегментов и производителей .................................................................................7 2.3. Характеристика ценовых сегментов розничного рынка входных дверей ................9 3. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по используемым замкам и материалам ...............................................................................................................................11 3.1. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по используемым замкам ..........11 3.2. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по толщине используемого металла на дверном полотне ..............................................................................................13 3.3. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по используемым в дизайне декоративным панелям .......................................................................................................16 4. Характеристика розницы дверных ручек ..........................................................................18 5. Резюме ..................................................................................................................................20 Методика исследования Цель и задачи исследования В ноябре 2010 года информационно-аналитическим агентством «ДверноеДело.ру» было организовано исследование розничного рынка входных дверей России. Исследование было проведено в 7 крупнейших городах России – Москве, СанктПетербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске. Цель исследования — описать структуру розничного рынка входных дверей. Задачи исследования – получить характеристику дверного розничного рынка в следующих разрезах: 1. Уровень и качество дистрибьюции входных дверей 2. Структура розницы входных дверей 1.1 В разрезе географии производства 1.2 В разрезе ценовых сегментов 1.3 В разрезе производителей 1.4 Характеристика ценовых сегментов 1.5 В разрезе комплектации импортными и российскими замками 1.6 В разрезе используемого металла разной толщины 1.7 В разрезе материалов облицовки 3 Структура розницы дверных ручек (охват, представленность по производителям). Основные определения Дистрибьюцию можно рассчитать, используя количественную и качественную характеристики этого рыночного показателя. Уровень дистрибьюции («Охват») – это процентное соотношение количества торговых точек, имеющих в продаже двери определенной торговой марки, к общему числу торговых точек на территории. Качество дистрибьюции («Представленность» ТМ) – это доля единиц определенной ТМ из общего количества ТМ, представленных на дверных стендах магазинов. Метод сбора данных Метод Опрос торгового персонала в местах розничной торговли межкомнатными и входными дверями Период полевого этапа 1.11.10 – 14.11.10 Объем выборки 441 торговых точках, в т.ч. YY торговой точке в г. XXX Метод формирования выборки С соблюдением структуры федеральной дверной розницы, согласно существующему распределению сетевых и одиночных торговых точек в каждом из обследуемых городов. Техника сбора данных Интервьюеру (аудитору) предлагается анкета установленной формы, в соответствии с которой осуществляется интервью. Аудитор посещает магазин с целью проведения интервью с сотрудником торгового зала и заполняет анкету непосредственно в торговой точке. В анкете записывается общая и контактная информация о торговой точке, респонденте и руководстве компании. Далее фиксируются ответы на вопросы анкеты. Результаты исследования в г. XXX 1. Общая характеристика дверного рынка г. XXX Таблица 1. Дверной рынок г. XXX: характеристика генеральной и выборочной совокупности Дверной рынок г. XXX (входные и межкомнатные двери) Входные двери Кол-во специализированных торговых точек по продаже дверей (экспертная оценка) Общая торговая площадь экспозиции (экспертно), кв. м … … … … Выборочное кол-во торговых точек … … Общее кол-во образцов дверей … … Обследуемая торговая площадь, кв. м Кол-во образцов дверных ручек в обследуемых торговых точках … … … … Кол-во дверей на 1 кв.м … … Параметры Выборка включает в себя торговые точки дверных компаний, специализирующихся на продаже входных и межкомнатных дверей, в т. ч. компаний-лидеров, и отражает их представленность на рынке (в том числе, выборка учитывает соотношение количества магазинов, принадлежащих каждой из торговых сетей). Таким образом, можно считать, что исследование иллюстрирует объективную ситуацию на рынке всего города. Это значит, что YY обследованная торговая точка (ZZ из них обследованы как специализированные по продаже входных дверей) предоставляют достоверную информацию о дверной рознице XXX. В выборку включены, как монобрендовые салоны, так и торговые точки с широким ассортиментом дверных торговых марок. Дверной рынок г. XXX имеет значительный потенциал для развития дверного бизнеса. На дверном рынке сети специализированных магазинов малочисленны, распространены единичные точки по продаже дверей. Из наиболее крупных торговых сетей (более 3 точек) по продаже межкомнатных дверей на рынке представлены: … … … … … ... 2. Характеристика рынка входных дверей В данном исследовании при построении выборки учитывались специализированные розничные точки по продаже межкомнатных дверей и салоны со смешанным ассортиментом. Таким образом, охват «цивилизованного» рынка межкомнатных дверей стремится к 100%. Розничный рынок межкомнатных дверей представлен следующими торговыми марками (фабриками)1: Таблица 2. Торговые марки входных дверей, представленные на рынке г. XXX ТМ 1 Город/страна Российские/импортные Перечень приведен в алфавитном порядке 2.1. Характеристика показателей дистрибьюции торговых марок входных дверей в г. XXX Представленность ТМ и уровень дистрибьюции – ключевые параметры, по которым измеряется положение торговой марки на рынке. Исходя из полученных в ходе исследования значений, были выделены лидирующие торговые марки. В г. XXX лидирующие позиции по представленности занимают ТМ1 (14%) и ТМ2 (14%). Бесспорным лидером по уровню дистрибьюции является ТМ 2. Она охватывает 41% магазинов. Диаграмма 1. Представленность ТМ входных дверей в г. XXX Другие 36% 4% ТМ7 ТМ6 ТМ5 6% 6% 10% ТМ4 ТМ3 ТМ2 11% 14% ТМ1 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Диаграмма 2. Уровень дистрибьюции ТМ входныех дверей в г. XXX ТМ7 9% ТМ6 9% ТМ5 9% ТМ4 14% ТМ3 14% ТМ2 14% ТМ1 0% 41% 10% 20% 30% 40% 50% 40% 2.2. Розничный ассортимент входных дверей в разрезе географии производства, ценовых сегментов и производителей В структуре ассортимента российские и импортные двери представлены в процентном соотношении следующим образом: 69% и 31% соответственно Импортные двери сконцентрированы в основном в нижнем ценовой сегменте – до 10 000 руб. Это преимущественно двери китайского фабричного производства. Закономерно, что при ближайшем рассмотрении ассортимента импортных входных дверей верхний ценовой сегмент остался ненаполненным. В ассортименте российских дверей наблюдается обратная картина. Здесь сегмент до 10000 руб. занимает только 2%. Дверные полотна преимущественно сосредоточенны в потребительском сегменте – 10 000 – 20 000 руб. Таким образом, на рынке входных дверей г. XXX наблюдается четкое разделение российского и китайского ассортимента, исходя из покупательской способности населения. Диаграмма 3. Структура розничного рынка импортных дверей в разрезе ценовых сегментов 7% до 10000 руб. 49% 10000 - 20000 руб. 20000 - 30000 руб. 44% Диаграмма 4. Структура розничного рынка российских входных дверей в разрезе ценовых сегментов 2% 31% 31% до 10000 руб. 10000 - 20000 руб. 20000 - 30000 руб. св ыше 30000 руб. 36% Импортная продукция широко представлена китайскими дверями; 33% предложения занимает продукция ТМ1. Среди ассортимента российских производителей явное лидерство закрепилось за ТМ1 и ТМ2. Их двери составляют по 20% образцов. В целом, на рынке представлено гораздо больше российских фабрик, чем импортных. На это указывает, в том числе, большая наполненность группы «Другие» (14%). Диаграмма 5. Структура розничного рынка импортных входных дверей в разрезе производителей Другие 15% ТМ5 11% ТМ4 11% ТМ3 13% ТМ2 18% ТМ1 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Диаграмма 6. Структура розничного рынка российских входных дверей в разрезе производителей Другие 14% ТМ9 4% ТМ8 4% ТМ7 5% ТМ6 5% ТМ5 5% ТМ4 8% ТМ3 15% ТМ2 20% ТМ1 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2.3. Характеристика ценовых сегментов розничного рынка входных дверей Нижний ценовой сегмент практически целиком состоит из китайской продукции. Учитывая, что импортный ассортимент представлен на рынке г. XXX слабо, будет не удивительным, что эта группа дверей незначительна по объему. Поэтому по ней будет статистически некорректно делать распределение. Можно только отметить, что ее составляют такие ТМ, как: ТМ1, ТМ2, ТМ3, ТМ4, ТМ5, ТМ6. В среднем сегменте – 10 000 – 20 000 рублей – первые три места по представленности занимают ТМ1 (Китай), ТМ2 и ТМ3, которые занимают 19%, 11% и 10% рынка соответственно. В группе от 20000 до 30000 руб. значимую долю предложения так же составляет ТМ2 – 14%. Верхний ценовой сегмент представлен небольшим количеством торговых марок. Значимую долю ассортимента занимают дверные полотна ТМ1, ТМ2 и ТМ3. Диаграмма 7. Структура розничного рынка входных дверей в сегменте от 10000 до 20000 руб. Другие 27% ТМ9 5% ТМ8 5% ТМ7 5% ТМ6 6% ТМ5 6% ТМ4 6% ТМ3 10% 11% ТМ2 ТМ1 0% 19% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Диаграмма 8. Структура розничного рынка входных дверей в сегменте от 20000 до 30000 руб. Другие 29% ТМ5 6% ТМ4 8% ТМ3 8% ТМ2 14% ТМ1 0% 35% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Диаграмма 9. Структура розничного рынка входных дверей в сегменте более 30000 руб. Другие ТМ3 26% 11% ТМ2 24% ТМ1 0% 39% 10% 20% 30% 40% 50% 3. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по используемым замкам и материалам 3.1. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по используемым замкам Представленные на рынке г. XXX входные двери укомплектованы как российскими, так и импортными замками, с небольшим перевесом первых (57%). При сборе данных, вся информация записывалась со слов торгового персонала непосредственно в торговой точке, поэтому в силу некомпетентности некоторых из них, возможны некоторые неточности в предоставленной информации. Например, в случае, с формально совместным производством замков. Диаграмма 11. Комплектация входных дверей российскими и импортными замками 43% 57% Импортные Российские Закономерно, что китайские двери – составляющие импортный ассортимент стальных дверей г. XXX – комплектуются и китайскими замками, соответствующего качества и ценовой категории. Российские двери, преимущественно, комплектуются отечественными замками. Хотя встречается и одновременная установка на дверь замков разных производителей: как импортных, так и российских. Диаграмма 12. Комплектация входных дверей импортными замками Другие ТМ8 ТМ7 ТМ6 ТМ5 ТМ4 ТМ3 ТМ2 ТМ1 24% 6% 8% 8% 8% 8% 9% 13% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Диаграмма 13. Комлектация входных дверей российскими замками Другие ТМ7 ТМ6 ТМ5 ТМ4 ТМ3 ТМ2 ТМ1 19% 4% 7% 7% 10% 12% 18% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Так, 46% импортных замков установлено на дверях китайского производства. 17% - на образцах ТМ1. 25% российских замков установлено на дверях ТМ1. Это достаточно закономерно, так как.... Еще 18% российских замков зафиксировано на продукции торговой марки Йошкар-Олы – ТМ2. 3.2. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по толщине используемого металла на дверном полотне По толщине металла на дверном полотне была установлена следующая градация: ≤ 1 мм, 1,1 - 1,5 мм, 1,6 - 2 мм, ≥ 2,1 мм. Самая многочисленная группа представляет собой двери с металлическим листом толщиной ≥ 2,1 мм. Доля таких дверей составляет 37% всего ассортимента. Остальные 63% практически равномерно распределены между другими группами. Диаграмма 14. Распределение ТМ входных дверей по толщине металла 100% 80% 60% 40% 20% 0% 37% Металл ≥ 2,1 мм 21% Металл 1,6 - 2 мм толщиной 21% Металл 1,1 - 1,5 мм толщиной 22% Металл ≤ 1 мм толщиной При более подробном рассмотрении каждой из сформированных групп видно, что группа дверей со стальным листом до 1 мм толщиной немногочисленна. 90% занимает продукция различных китайских заводов. Еще менее наполненный сегмент - двери из стали 1,1 – 1,5 мм. Значимую долю предложения в нем обеспечивают такие фабрики, как: ТМ1, ТМ2 и ТМ3. Интересно, что на рынке г. XXX ТМ4 не занимает высокие позиции по рассматриваемым показателям в отличие от других крупных городов России. Среди дверных полотен со сталью толщиной 1,6 – 2мм по представленности выделяются ТМ1, ТМ2 и ТМ3. В наиболее наполненной группе 27% образцов составляют двери ТМ6. 16% ассортимента составили образцы фабрик г. XXX: ТМ5, ТМ6, ТМ7. Диаграмма 15. Распределение ТМ входных дверей с толщиной металла ≤ 1 мм Другие 31% ТМ3 15% 26% ТМ2 28% ТМ1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Диаграмма 16. Распределение ТМ входных дверей с толщиной металла 1,1 - 1,5 мм Другие 19% ТМ4 16% ТМ3 19% ТМ2 19% ТМ1 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Диаграмма 17. Распределение ТМ входных дверей с толщиной металла 1,6 - 2 мм Другие 37% ТМ5 8% ТМ4 8% 13% ТМ3 ТМ2 16% 18% ТМ1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Диаграмма 18. Распределение ТМ входных дверей с толщиной металла ≥ 2,1 мм Другие ТМ7 ТМ6 ТМ5 ТМ4 ТМ3 ТМ2 ТМ1 14% 7% 7% 10% 11% 11% 14% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3.3. Характеристика дверного ассортимента г. XXX по используемым в дизайне декоративным панелям При производстве входных дверей используются различные варианты отделки внутренней стороны дверного полотна. Наиболее широко применяются различные виды окраски, а также отделка шпонированными панелями. Диаграмма 17. Распределение ТМ входных дверей по используемым материалам облицовки Другое 2% Искуственная кожа 8% Пленка (ламинат, ПВХ) 23% Шпон 30% Окрашенный металл 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Без дополнительных декоративных панелей (окрашенный стальной лист) выполняется облицовка, в первую очередь, китайских стальных дверей эконом сегмента, поскольку это самый недорогой материал. 39% всего ассортимента составляет именно фабричный Китай. Еще 19% занимают продукция заводов г. XXX: ТМ1, ТМ2, ТМ3, ТМ4. Однако по индивидуальным показателям на первом месте располагаются российские производители: ТМ5(15%) и ТМ6 (12%) Ламинированные декоративные панели также относятся к категории недорогих облицовочных материалов, обладающих хорошими потребительскими свойствами. Этот материал использует большое количество производителей. 21% дверей в ламинате принадлежит ТМ 6; 14% - ТМ4. Искусственная кожа используется редко и далеко не все фабрики применяют этот материал для облицовки внутренней поверхности дверного полотна. В масштабах рынка доля этого материала незначительна. Зафиксировано всего 14 панелей, облицованных искусственной кожей. В г. XXX довольно большое предложение дверей со шпонированными панелями. Они составляют наибольшую долю всех дверей, на которых установлены декоративные панели. ТМ5 является лидером по представленности в этой группе. Двери из массива практически не представлены на рынке города. Это согласуется со смещением распределения по ценовым сегментам в сторону групп от 10000 до 20000 руб. и от 20000 до 30000 руб. Сегмент более 30000 руб. менее наполнен и составляет 21% всего ассортимента. Диаграмма 18. Распределение ТМ входных дверей без декоративных панелей Другие ТМ7 ТМ6 ТМ5 ТМ4 ТМ3 ТМ2 ТМ1 36% 6% 6% 7% 7% ТМ 10% 12% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Диаграмма 19. Распределение ТМ входных дверей с ламинироваными декоративными панелями Другие 29% ТМ5 12% ТМ4 12% ТМ3 12% ТМ2 14% 21% ТМ1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Диаграмма 20. Распределение ТМ входных дверей со шпонированными декоративными панелями Другие 15% 7% ТМ5 ТМ4 9% ТМ3 19% ТМ2 19% 31% ТМ1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4. Характеристика розницы дверных ручек Ассортимент дверных ручек представлен достаточно широко. В розничных точках по продаже как входных, так и межкомнатных дверей в г. XXX были зафиксированы следующие ТМ дверных ручек2: 2 ТМ1 ТМ2 ТМ3 ТМ4 ТМ5 ТМ6 ТМ7 ТМ8 ТМ9 ТМ10 ТМ11 ТМ12 ТМ13 ТМ14 … … … … В порядке убывания представленности (качества дистрибьюции) торговых марок На рынке г. XXX широко представлены такие торговые марки ручек, как: ТМ1 и ТМ2. Продукция этих торговых марок составляет 31% и 20% всего ассортимента. ТМ2 является лидером по охвату и выставлена в 33% магазинов города. Диаграмма 12. Представленность ТМ ручек в г. XXX 32% Другие ТМ10 3% ТМ9 3% ТМ8 3% ТМ7 3% ТМ6 3% ТМ5 4% ТМ4 6% ТМ3 7% ТМ2 14% ТМ1 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Диаграмма 13. Уровень дистрибьюции ТМ ручек в г. XXX ТМ5 7% ТМ4 10% ТМ3 13% 30% ТМ2 ТМ1 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 5. Резюме Розничный рынок входных дверей г. XXX можно охарактеризовать следующим образом: На рынке стальных дверей г. XXX торговые компании, имеющие наиболее разветвленную сеть фирменной розницы, в основном, являются монобрендовыми. На рынке XXX преобладают образцы российского производства (69%). Широко представлены стальные двери, изготовленные в г. ZZZ: ТМ1, ТМ2 и ТМ3. Их доля составляет 20%. Среди лидеров по представленности и уровню дистрибьюции числятся ТМ1, ТМ2, ТМ3 и ТМ4. Импортные двери представлены китайскими производителями. 86% этого ассортимента занимает фабричный Китай и ТМ2. Ассортимент российских входных дверей практически равномерно распределен между тремя верхними ценовыми сегментами. Китайские же двери преимущественно представлены в группе до 10000 руб. и от 10000 до 20000 руб. Выставочные образцы г. XXX преимущественно укомплектованы российскими замками. 25% российских замков установлено на дверях ТМ1. Еще 18% российских замков зафиксировано на продукции торговой марки Йошкар-Олы – ТМ2. 46% импортных замков установлено на дверях китайского производства. Большая часть образцов изготовлена из стали толщиной ≥ 2,1 мм (37%). Остальной ассортимент практически равномерно распределен между другими группами. Наиболее часто используются декоративные панели, облицованные шпоном (30%) и ламинатом (23%). 37% дверных полотен представлены без декоративных панелей. Первые два места по уровню дистрибьюции и представленности дверных ручек занимают ТМ1 и ТМ2. По вопросам приобретения отчетов Вы можете обращаться: Елизарова Ольга, специалист по исследованиям агентства «ДверноеДело» e-mail: delo3@dvernoedelo.ru tel.: +7 (383) 363-06-23
