труба и деньги - Бизнес
advertisement
ЗАЧЕМ ПОСТАВЩИК МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА ТРАТИТ СТОЛЬКО СИЛ НА ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПОЛИГОН Фото: AP Photo / Fabian Bimmer РЫНКИ ДЕНИС ВОЛКОВ ТРУБА И ДЕНЬГИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ НА МЕСТЕ, В ЗАЗЕРКАЛЬЕ ПОЛАГАЛОСЬ БЫСТРО БЕЖАТЬ. А ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД — БЕЖАТЬ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ. ТО ЖЕ САМОЕ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ И РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ IFREE НА БЕСПОКОЙНОМ РЫНКЕ VAS. 22 Бизнесжурнал МАРТАПРЕЛЬ № 06. 2008 ПОЛИГОН РЫНКИ есколько лет назад аббревиатура VAS (Value Added Services) завораживала ин− весторов не хуже, чем разглагольство− вания о перспекти− вах «новой экономики» конца девяно− стых. Раздуть из дополнительных услуг в сетях сотовой связи очередной «пу− зырь» не удалось. Спасибо и на том. Промежуточный финиш оказался явно неубедительным. За резким подъемом последовал спад: рынок отказывался прирастать за счет продаж картинок и мелодий, загружаемых пользователя− ми на свои телефоны. Сегодня индуст− рия наложенных сервисов опять на подъеме, да и ожидающееся в ближайшее время введение в эксплу− атацию сетей третьего поколения от− крывает явные перспективы перед компаниями, сделавшими ставку на эту Н результате расширения в компании появилось несколько новых подразде− лений. Мы выполнили несколько про− граммно−аппаратных разработок для Samsung Electronics, сотрудничаем с Nokia, а подразделение i−Free M− Commerce разработало решение, ак− туальное для вендинговых компаний». Однако далеко не все участники этой молодой индустрии вовремя пе− рестроились, так что предрекавшийся спад, обусловленный вводом сотовыми операторами новых платформ, непод− готовленностью абонентов к новому контенту и повышением цен, действи− тельно произошел. Произошел, но долго не находил отражения в отчетах аналитиков. В чем дело? «Аналитики делали слишком оптимистичные про− гнозы. А когда эти прогнозы не оправ− дались, им было просто неудобно оп− ровергать самих себя», — смеется Ки− рилл Петров. В 2006 ГОДУ РОССИЙСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА ЗАРАБОТАЛИ ОКОЛО $400 МЛН, В ПРОШЛОМ — ПОЛМИЛЛИАРДА, А В ТЕКУЩЕМ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ДОХОДЫ ЕЩЕ НА 30% нишу. Однако теперь придется поста− раться: время примитивных решений уже прошло. Звездным часом для контент− и сервис−провайдеров стали 2003−й и 2004 годы, когда миллионы пользова− телей охотно откликнулись на воз− можность отправить SMS в адрес те− левизионного шоу, украсить экраны своих телефонов веселыми картин− ками и загрузить вместо унылых стан− дартных сигналов вызова модные рингтоны. Однако уже к 2005 году абоненты наигрались вдоволь, а уча− стники рынка, вдруг осознав необхо− димость расширения ассортимента услуг, приуныли и даже заговорили о грядущем «кризисе». Среди тех, кому пришлось искать новые форматы бизнеса, оказалась и известная компания i−Free. «В услови− ях стагнации некоторые фирмы пред− почли узкую специализацию, — гово− рит управляющий директор i−Free Ки− рилл Петров. — Мы же избрали путь диверсификации. Возможно, именно благодаря этому рыночные изменения не стали для нас критичными. Так, в Впрочем, по словам гендиректора компании Happy Web Makers Ста− нислава Борисова, ведущие игроки все−таки сумели преодолеть кризис и даже нарастить обороты — в первую очередь благодаря тесной интеграции с порталами операторов мобильной связи, диверсификации сервисов и экспансии на рынке wap−услуг. Результат «работы над ошибками» налицо: в 2006 году российские кон− тент−провайдеры заработали около 400 миллионов долларов, в 2007−м — полмиллиарда, а в текущем году сле− дует ждать не менее чем тридцатипро− центного роста рынка. Причем Кирилл Петров уверен, что это даже консер− вативный прогноз. Новые приоритеты Прошлый год стал для рынка до− полнительных сервисов в сетях мо− бильной связи переломным. Даже не− смотря на то, что обозначился спад внимания к графическому и музыкаль− ному контенту, а также к информаци− онно−развлекательным услугам, инду− стрия сумела продемонстрировать рост. Петров объясняет это заметным оживлением в сегментах мобильной коммерции, расширением партнер− ских программ и формированием со− обществ пользователей. В самой i–Free вовремя разглядели новые тренды, запустив в эксплуатацию сразу не− сколько перспективных направлений и продуктов. Одна из находок — так называемые скоринговые игры. Принятый на во− оружение подход легко укладывается в представления о том, как теперь сле− дует зарабатывать на играх: постав− щики пытаются получать доходы не столько от продаж самих игр, сколько благодаря реализации «дополнитель− ных возможностей». Свои скоринговые игры i−Free раздает пользователям бесплатно. Однако если игрок захочет принять участие в состязании с други− ми, ему придется раскошелиться и от− править SMS−сообщение со своим результатом в турнирную таблицу. Стоимость отправки такого SMS−сооб− щения невелика, около доллара. Рас− чет строится на том, что игрок в идеа− ле до бесконечности будет пытаться улучшить свои результаты в турнирной таблице. А для того, чтобы зафиксиро− вать их, придется отправлять новые SMS−сообщения. В i−Free пытаются формировать ус− тойчивые игровые сообщества. Если Досье Компания i−Free активно опе рирует на рынке мобильного кон тента с 2001 года, входит в число лидеров рынка контент услуг Рос сии, Украины и Казахстана. К марту 2008 года клиентская база компании превысила 50 млн уни кальных пользователей. Штаб квартира i Free расположена в Санкт Петербурге. Основные на правления деятельности — раз работка и паблишинг контента, создание и продвижение сложных коммуникационных сервисов, ин формационно развлекательные услуги, мобильный маркетинг, мо бильный банкинг, мобильный вен динг, медиаинтегрированные про екты, производство и агрегация мобильного видеоконтента для 3G сетей. 23 Бизнесжурнал МАРТАПРЕЛЬ № 06. 2008 ПОЛИГОН РЫНКИ это получится, заработает и вся мар− кетинговая модель. По словам Кирилла Петрова, первые результаты продаж скоринговых игр показывают: доходы от этого продукта могут существенно превысить сборы от продажи тради− ционного игрового софта. Другим перспективным направле− нием в компании считают комьюнити− сервисы. Ожидания вполне оправдан− ные, особенно если учесть шум, под− нявшийся вокруг социальных сетей в Интернете. — Это актуальная для абонентов сотовой связи тема, хотя до сих пор оборот мобильных комьюнити−серви− сов относительно невелик, — коммен− тирует Станислав Борисов. — Нет в этой сфере и такой жесткой конкурен− ции, как на рынке мобильного контента или медиапроектов. Однако комьюни− ти — одно из любимых детищ Интер− нета. И огромное число пользователей социальных сетей — лучшее тому под− тверждение. На мой взгляд, рост этой сферы фактически предопределен дальнейшей «мобилизацией» Все− мирной паутины. Для взрывного роста абонентского трафика осталось ре− шить ряд вопросов технического и экономического характера. Сегодня многие контент−провайде− ры начали обращать внимание на этот сегмент, однако i−Free запустила свой комьюнити−сервис Jamango задолго до того, как аналогичные проекты начали появляться в мобильном Интернете. «Мы всегда считали, что залог ус− пеха на нашем рынке — это инвести− Кирилл Петров Управляющий директор i−Free. Родился в 1977 году. Окончил СанктПетербургский инженерноэкономический уни верситет, кандидат экономичес ких наук. С 1997го по 1999 год Петров работал в сфере корпоративных финансов и консалтинга. В 2001–2002 годах руководил сек тором анализа рынка и новых услуг СевероЗападного филиа ла МТС, инициировав разработ ку и продвижение контентуслуг на рынке региона. С 2002 года работает в компании iFree. 24 Бизнесжурнал МАРТАПРЕЛЬ № 06. 2008 Êèðèëë Ïåòðîâ ïûòàåòñÿ ïîäãîòîâèòü i−Free ê î÷åðåäíîé ðåâîëþöèè íà ðûíêå ìîáèëüíîé ñâÿçè: ñåòè òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ è èíòåëëåêòóàëüíûå òåëåôîíû íå ñìîãóò îáîéòèñü áåç êà÷åñòâåííîãî êîíòåíòà. услуги мобильной коммерции, и ринг− бэктоны с каждым кварталом прода− ются все лучше. RBT — услуга, продажи которой не− возможны без деятельного участия оператора сотовой связи. В России первыми возможность заменить гудки на музыку предложили МегаФон и МТС (Билайн собирается сделать это в те− кущем году), что вызвало массовый интерес со стороны абонентов. Здесь российский рынок оказался очень по− хожим на южнокорейский, где около половины владельцев мобильных те− КАК ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СТАНЕТ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ТЕРМИНАЛОМ, НА РЫНОК МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА УСТРЕМЯТСЯ ВЕДУЩИЕ ИНТЕРНЕТКОМПАНИИ. ТОГДАТО И НАЧНЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ДРАКА ции в перспективные продукты и ус− луги, — рассказывает Кирилл Пет− ров. — Идея комьюнити−сервиса, объединяющего все популярные услу− ги, доступные через мобильные теле− фоны и Интернет, родилась у нас че− тыре года назад, то есть тогда, когда основной доход контент−провайдерам приносила кастомизация телефонов. Сегодня сервис работает в нескольких странах мира, а число его пользовате− лей превышает пять миллионов чело− век. Кроме того, наша платформа Jamango стала технологической базой для целого направления. Это commu− nity based portals, или «социальные» порталы, которые мы разрабатываем для сторонних заказчиков». И все же новые направления VAS — игры и созданные для общения серви− сы — пока не стали драйверами рынка, явно уступая мобильной коммерции и RBT — рингбэктонам, услуге, позволя− ющей вызывающему абоненту вместо стандартных гудков услышать в трубке мелодию. Кирилл Петров оценивает совокупные сборы российских кон− тент−провайдеров по каждому из этих направлений на уровне 50–70 милли− онов долларов в год. Но главное, что и лефонов активно пользуются этим сервисом. Вполне объяснима и популярность микроплатежей: потребитель давно го− тов к тому, чтобы использовать SMS в качестве «мобильной валюты». «Если помните, первые технологии такого рода появились несколько лет назад в Интернете, — комментирует Петров. — Специалисты долго спорили, реализу− ема ли такая модель в сетях сотовых операторов — особенно в российских условиях, — и, наконец, пришли к вы− воду, что это все−таки возможно». Главное же — мобильные микро− платежи заинтересовали не только участников рынка VAS, но и предста− вителей смежных сегментов. Так, ве− дущие компании, специализирующие− ся на казуальных играх, зарабатывают на подобных платежах до 7 миллионов долларов в год, а из 12 миллионов дол− ларов, полученных в прошлом году «Мамбой», крупнейшим игроком рын− ка онлайновых знакомств, львиная до− ля поступлений пришлась именно на SMS−платежи пользователей. Свой вклад в общую копилку рынка VAS начинает вносить и другое пер− спективное направление — мобиль− ПОЛИГОН РЫНКИ Доходы на завтра В i−Free уверены, что в течение 2008 года RBT и мобильные платежи останутся наиболее динамично разви− вающимися сегментами рынка VAS. Но при одном условии: если удастся ре− шить несколько системных проблем. Так, рынок рингбэктонов в России продолжает оставаться крайне закры− тым бизнесом нескольких сервис− провайдеров, «назначенных» на роль придворных поставщиков сотовыми операторами. Такая «эксклюзивная» модель взаимоотношений делает по− явление в этом сегменте рынка новых игроков практически нереальным. Есть проблемы и в связи с мобиль− ными микроплатежами: внятная пра− вовая база до сих пор отсутствует. По словам гендиректора компании «А1: Первый альтернативный контент−про− вайдер» Кирилла Сафонова, ныне этот вопрос стоит менее остро, однако по мере развертывания опытных зон проявятся подводные камни. Согласен с этим Кирилл Петров: — Одно дело, когда такие платежи используются для приобретения ин− формационных продуктов. И совсем другое, когда при помощи мобильного телефона можно оплачивать комму− нальные услуги, пошлины или штра− фы. А юридической модели для таких платежей сегодня нет. Работа в этом направлении ведется, но до сих пор трудностей очень много. Вот почему все еще не ясно, по какому пути пой− дет рынок, насколько привлекательной окажется эта модель и какую роль в системе расчетов будут играть отдель− ные группы игроков — банки, платеж− Фото: AP Photo / Kai−Uwe Knoth ный банкинг. «Самая простая его раз− новидность — SMS−банкинг — приме− няется практически всеми крупными банками, — напоминает Петров. — Однако до сих пор эта технология не обеспечивает возможности полноцен− ного дистанционного управления сче− том. К другим же вариантам (напри− мер, к Java−банкингу) у банков пока настороженное отношение. Однако это вопрос времени. Так бывает со всеми инновационными технологиями: доста− точно вспомнить хотя бы интернет− банкинг. В любом случае мы считаем мобильный банкинг весьма актуаль− ным, поэтому активно сотрудничаем в этой сфере с Банком Русский Стан− дарт, МБРР и Альфа−Банком, а прош− лым летом реализовали интересный пилотный проект с GE Money Bank — «Кредитный киоск»». ные системы, процессинговые центры и сервис−провайдеры. Ïî ìåðå ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåõíîëîãèé 3G íà àðåíó âûéäóò íîâûå ó÷àñòíèêè, êîòîðûå ñîñòàâÿò æåñòêóþ êîíêóðåíöèþ êîìïàíèÿì, íà÷èíàâøèì ñâîé áèçíåñ ñ Поколение 3 ïðèöåëîì íà àáîíåíòîâ ìîáèëüíîé ñâÿçè. Через несколько лет на рынке мо− бильного контента должна произойти настоящая революция. «Здесь очевид− ны два ключевых тренда, — уверен Кирилл Петров. — С одной стороны, растет функциональность телефонов, так что в ближайшие два–три года сле− дует ждать критической точки: подав− Мобильный передел Структура рынка мобильного контента в России, % Кастомизация 40 34 Информационные и развлекательные услуги 15 13 Игры 11 13 Сервисы общения 7 8 Медиаинтегрированные услуги Мобильный маркетинг и бизнес-решения 16 12 7 7 Мобильная коммерция и мобиль- 4 12 ные платежи 5 10 15 20 25 30 35 40 2006 год Источник: i-Free 2007 год ляющую часть «мобильников» можно будет отнести к категории «умных». С другой, происходит развитие самих со− товых сетей, увеличение скорости пе− редачи данных. И здесь главные ожи− дания связаны с 3G». До повсеместного внедрения сетей сотовой связи третьего поколения в России еще далеко, однако в i−Free решили подготовиться заранее, обка− тав новые сервисы в странах, где такие сети уже стали реальностью. В течение двух лет компания разрабатывает и те− стирует решения, ориентированные на 3G−сети: в Великобритании был запу− щен сервис на базе технологий пото− кового видео и видеозвонков. Но дело не только в технологиях. Кирилл Сафонов («А1») уверен: куда важнее инвестиции в новые сервисы. Ведь по мере распространения 3G компаниям, начинавшим свой бизнес с прицелом на абонентов мобильной связи, придется столкнуться с сильны− ми конкурентами. «Конкуренция будет нарастать, — согласен Кирилл Пет− ров. — Это будут как традиционные интернет−компании, так и участники рынка GPS−навигации». Это значит, что ландшафт рынка существенно изменится. И не факт, что на коне останутся нынешние лидеры рынка VAS. Именно поэтому в i−Free продолжают эксперименты. 25 Бизнесжурнал МАРТАПРЕЛЬ № 06. 2008
