Аналитическая записка о регулировании дистанционного банкинга в России май 2008 года*
advertisement
Аналитическая записка о регулировании дистанционного банкинга в России май 2008 года* Начиная с ноября 2006 г., когда Президент Путин в своем широко опубликованном обращении призвал повысить доступность финансовых услуг для населения, в России стали развиваться несколько государственных инициатив, указывающих на серьезную заинтересованность российских руководителей и регуляторов в решении этой проблемы. «Branchless banking», как он называется по-английски, или «дистанционный банкинг», как его часто переводят на русский язык, считается экономически эффективным способом достижения поставленной в послании цели - повышения доступности финансовых услуг, особенно для российских граждан с низкими доходами, живущих на обширных и малонаселенных территориях страны. Со времени распада СССР банки служат основными официальными поставщиками финансовых услуг в России. Однако в последние три года ситуация получила новое развитие, включая стремительное распространение платежных терминалов, принадлежащих как банкам, так и небанковским организациям. Наряду с этим некоторые банки в сотрудничестве с операторами сотовой связи дают пользователям возможность совершать платежи и получать другие банковские услуги с помощью мобильных телефонов. Кроме того, небольшая группа работающих через интернет эмитентов электронных денег имеют большое число абонентов и заявляют об огромных (и постоянно растущих) объемах транзакций. Такие эмитенты электронных денег и другие небанковские организации позволяют населению без труда и с минимальными затратами совершать электронные платежи без открытия банковского счета и во многих случаях без идентификации клиента. Правовая база оказания дистанционных банковских услуг отстает от имеющейся практики. Дальнейшему развитию дистанционного банкинга в России угрожают как риски, связанные с деятельностью крупных и динамично растущих нерегулируемых операторов, так и правовая неопределенность относительно возможности оказания расчетно-платежных услуг небанковскими организациями. Ход будущего развития также во многом зависит от (1) принятия законодательного определения электронных денег (и законодательного решения вопроса о том, могут ли небанковские организации выпускать электронные деньги), (2) возможности более широкого использования розничных агентов для оказания банковских услуг и (3) пересмотра требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на основе подхода, учитывающего реальную степень риска (риск-ориентированного подхода). ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ CGAP. ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ И ДАННАЯ СЕРИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИКИ CGAP является глобальным ресурсным центром по выработке стандартов микрофинансирования, разработке операционных инструментов, проведению обучения и оказанию консалтинговых услуг. Члены CGAP – двусторонние, многосторонние и частные доноры - привержены идее создания всеохватывающих финансовых систем для беднейшего населения. Программа CGAP по поддержке технологий, осуществляемая при софинансировании Фонда Билла и Мелинды Гейтс, рассчитана на несколько лет и направлена на поиск перспективных технологических решений для повышения доступности финансовых услуг. _______________________________________________________________________________________ * Русская версия публикации отредактирована Российским Микрофинансовым Центром CGAP определяет «дистанционный банкинг» как оказание финансовых услуг вне традиционных отделений банков с использованием информационно-коммуникационных технологий и розничных агентов. Поскольку подходы дистанционного банкинга способны радикально сократить себестоимость услуг и повысить их удобство для клиентов, они помогут охватить финансовыми услугами новые группы населения, которым ранее такие услуги были недоступны. Технологические решения позволят целому ряду участников рынка раздвинуть границы доступности финансирования, включив в число поставщиков услуг, помимо банков, также микрофинансовые организации, операторов сотовой связи и компании по внедрению новых технологий. Различаются две модели дистанционного банкинга – «банковская» и «небанковская». Обе основаны на использовании розничных агентов – торговых организаций, супермаркетов или почтовых отделений, которые оказывают клиентам финансовые услуги вне традиционных отделений банка. В банковской модели каждый клиент непосредственно вступает в договорные отношения с имеющим лицензию, подлежащим пруденциальному регулированию и надзору финансовым институтом (это касается и операций с открытием счета, и разовых транзакций), даже если клиент лично общается только с розничным агентом, который в свою очередь обеспечивает взаимодействие с банком (как правило, при помощи мобильных телефонов или платежных терминалов). В небанковской модели клиент не вступает в прямые договорные отношения с имеющим лицензию и подлежащим пруденциальному надзору финансовым институтом, а приобретает у розничного агента в обмен на наличные деньги (или с помощью иного метода перечисления денежных средств) электронную запись о внесенной стоимости. Информация о таком виртуальном счете хранится на сервере небанковской организации - например, у сотового оператора или эмитента предоплаченных карт1. Средства с такого счета можно использовать для оплаты товаров и услуг, для хранения средств с целью их будущего использования, для перечисления средств или снятия наличных через агентов. Если система существует на базе терминалов и пластиковых карт, клиент для осуществления транзакции должен обращаться к участвующему в системе розничному агенту. Если же система действует на базе мобильных телефонов, клиент обращается к розничному агенту только для того, чтобы внести средства на счет или снять наличные деньги. Ограниченная версия небанковской модели встречается в платежных сетях, когда владелец технических средств или иная небанковская организация создает сеть «точек оплаты» (например, платежных терминалов, банкоматов или розничных агентов, оснащенных устройствамитерминалами), с помощью которых клиент может оплатить товары или услуги третьей стороне либо государственная структура может выплатить причитающиеся средства получателям пенсий, пособий и т.п. Россия – основные факты На повышение доступности финансовых услуг направлены несколько государственных инициатив, но пока ни одна из них не привела к ощутимым изменениям нормативно-правовой базы. На данный момент в целом осторожный государственный подход по принципу «подождем – увидим» привел к тому, что модели дистанционного банкинга в своем развитии опережают нормативно-правовую базу, особенно в части расчетно-платежных услуг и выпуска электронных денег для расчетов через интернет. Существующие нормативно-правовые ограничения использования банками агентов и слишком строгое применение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) Предоплатные карты, как и другие предоплатные инструменты, часто называют электронными деньгами. Существуют различные определения электронных денег, в том числе следующее определение из Директивы Евросоюза об эмитентах электронных денег (2000 г.): «денежная стоимость, представляющая собой особый вид права требования к организации – эмитенту, которое: 1) хранится на электронном носителе; 2) выпускается при получении денежных средств в стоимостном размере не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость; 3) принимается как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями». 1 доходов, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), ограничивают развитие дистанционного банкинга в России. 1. Введение В период с 21 по 30 мая 2007 г. представители CGAP посетили Россию для проведения анализа официальной политики и нормативно-правовой среды с точки зрения возможностей организации дистанционного банковского обслуживания2. В настоящем документе приводятся обобщенные результаты этого исследования3. В основу документа положен анализ действующего законодательства и законопроектов, имеющих значение для моделей дистанционного банкинга, а также выводы, сделанные группой CGAP по результатам 34 интервью с 60 представителями широкого круга заинтересованных сторон. Были проведены интервью с представителями Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Министерства информационных технологий и связи (Минкомсвязи), Министерства финансов (Минфин), Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), Государственной Думы (ГД), Совета Федерации, Почты России, Федеральной антимонопольной службы, коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, микрофинансовых организаций (МФО), операторов сотовой связи, владельцев платежных терминалов, технологических фирм, агентств-доноров и других информированных сторон. (Список лиц, с которыми были проведены встречи, прилагается в конце настоящего документа). С учетом динамичного развития российского рынка дистанционного банкинга и в свете стоящих перед страной задач совершенствования нормативно-правового регулирования CGAP выбрал Россию в качестве одной из семи стран, где проводится подобная диагностика4. 2. Текущее состояние дел: государственные органы В ноябре 2006 года в своем выступлении на заседании Президиума Государственного Совета РФ по проблемам развития российской банковской системы Президент Путин подчеркнул, что примерно 60 миллионов жителей России не могут воспользоваться услугами банковской системы и лишь четверть россиян имеют банковские счета. Он призвал развивать принципиально новые подходы к повышению доступности финансовых услуг. В ответ на это появились несколько государственных инициатив, указывающих на интерес к проблеме доступности финансового обслуживания. В частности, возникла инициатива по развитию дистанционных банковских услуг как перспективного и экономически эффективного способа достижения поставленной цели. В марте 2007 года Комитетом ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам был организован круглый стол «Правовые аспекты повышения доступности финансовых розничных услуг». Одной из главных обсуждаемых тем на круглом столе было дистанционное банковское обслуживание. По итогам обсуждения была создана Рабочая группа по развитию нормативно – правовой Консультант CGAP Штефан Шташен, Старший консультант CGAP Тимоти Лайман, микрофинансовый аналитик CGAP Марк Пикенси консультанты CGAP Ольга Томилова и Тимоти Фрост участвовали в проведении исследования в России при поддержке Михаила Мамуты, президента Российского микрофинансового центра (РМЦ). Консультанты РМЦ по правовым вопросам Олег Иванов и Андрей Емелин участвовали в некоторых встречах и совместно с Викторией Тагировой высказали свои рекомендации по толкованию упоминаемых законов, подзаконных актов и законопроектов. Гг. Шташен и Пикенс, а также консультант CGAP Кейт Лауэр составили настоящий документ при содействии г-на Лаймана, г-на Мамуты, гжи Томиловой и консультанта CGAP Майкла Тарази. 3 В настоящем документе в обобщенном виде приводятся результаты анализа нормативно-правовой базы дистанционного банкинга в России. Анализ был проведен в мае 2007 г., с последующим наблюдением за ситуацией до декабря 2007 г. Документ следует оценивать с учетом возможных недостатков такого подхода. 4 Другие страны – Бразилия, Индия, Кения, Пакистан, Филиппины и Южная Африка. 2 среды для технологий дистанционного банковского обслуживания5. В состав Рабочей группы вошли представители Государственной Думы, ЦБ РФ, Минкомсвязи, Почты России, Российского микрофинансового центра, а также различных общественных организаций и других представителей негосударственного сектора. При Минкомсвязи была создана межведомственная рабочая группа с участием Минфина, МЭРТ, ЦБ РФ и Министерства юстиции. Эта рабочая группа, действующая под сопредседательством ЦБ РФ, занимается вопросами мобильных платежей (оплаты с помощью мобильного телефона), электронных платежей (оплаты с помощью электронных средств коммуникации) и создания «Универсальной платежной платформы» (УПП) для платежей в системах сотовой связи. Создание УПП – пилотный проект мобильных платежей, обеспечивающий с помощью мобильного телефона возможность оплаты на общественном транспорте, на парковке, в киосках, на терминалах и в банках. Первые пилотные проекты УПП планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи6. По мнению Министра информационных технологий и связи, законопроект будет подготовлен во второй половине 2008 года. Во второй половине 2007 г. в ответ на письма из Кремля в ЦБ РФ и в Правительство об угрозе национальной безопасности в связи с отсутствием четкой законодательной базы национальной платежной системы, ЦБ РФ и Минфин начали обсуждение путей совершенствования регулирования этой системы. В 2007 г. Почтой России был предложен план использования почтовых отделений для повышения доступности финансовых услуг. Помимо этих инициатив и общего интереса к дистанционному банкингу, в целом как Правительство, так и ЦБ РФ довольно медленно реагировали на инновации, происходившие в последние несколько лет в сфере финансов и телекоммуникаций. В частности, правительство дало понять, что не видит возможности смягчения строгих норм идентификации клиента (KYC), предусмотренных в российском законодательстве ПОД/ФТ. Это создает особенно серьезную проблему для дистанционного банкинга (см. Раздел 4.4 ниже). Поправками, внесенными в июле 2006 г. в закон "О банках и банковской деятельности" Правительство позволило банкам заключать договоры с небанковскими организациям для приема платежей у населения (аутсорсинг). Причин принятия поправок приводилось несколько, в том числе: (а) финансовый кризис в секторе ЖКХ из-за большого числа просрочек платежей по той причине, что у людей нет времени выстаивать в очередях в банки, чтобы оплатить счет за коммунальные услуги, и (б) интенсивное лоббирование со стороны банковского сектора как реакция (и протест) в связи с возникновением нерегулируемых поставщиков услуг по приему платежей (ПП), действующих помимо банков и тем самым лишающих банки важной части их бизнеса. (Изначально ПП работали главным образом с операторами мобильной связи). Министерство финансов дало понять, что готово поддержать дальнейшее внесение изменений в банковское законодательства для содействия банковскому аутсорсингу, в частности, разрешив почтовым отделениям выполнять функции банковских агентов. На первом заседании рабочей группы 28 мая 2007 г. участвующая в миссии группа CGAP сделала презентацию о международном опыте бизнес-моделей и регулирования дистанционного банкинга. 6 Минкомсвязи обсуждает возможность использования двух технологий УПП: короткодистанционная радиосвязь (с использованием встроенного в телефон чипа) и СМС. 5 В июле 2007 года ЦБ РФ была опубликована инструкция7, требовавшая от любой организации, действующей в качестве агента по приему платежей без лицензии банка, заключать договор с кредитной организацией, имеющей лицензию в соответствии с законом о банках. Хотя высказывались предположения, что эта инструкция приведет к закрытию всех ПП, не имеющих договора с банком или небанковской кредитной организацией8, многие из них по-прежнему работают. Не совсем ясно, имеет ли право ЦБ РФ закрыть такие ПП, не имеющие банковской лицензии. А если у ЦБ РФ такое право есть, неясно, воспользуется ли Центробанк этим правом, учитывая важную роль, которую выполняют такие организации (в том числе компании-владельцы платежных терминалов) в обеспечении доступности основных финансовых услуг российскому населению. Для решения этой проблемы Министерством финансов в ноябре 2007 г. была создана специальная Рабочая группа с участием представителей ЦБ РФ, МЭРТ, Минкомсвязи и участников рынка. Было принято решение не ограничивать деятельность небанковских ПП, пока Рабочая группа рассматривает возможные решения вопроса. ЦБ РФ пока не предпринято никаких действий и по прекращению деятельности эмитентов электронных денег, хотя их существование и деятельность не предусмотрены явным образом в российском законодательстве (см. в Разделе 3. 3 информацию о значении этих относительно новых, но важных поставщиков финансовых услуг). При этом ЦБ РФ предпринимает другие действия, свидетельствующие о его готовности позволить банкам оказывать услуги населению с меньшими затратами, чем путем открытия филиалов. За последние три года ЦБ РФ изданы инструкции, позволяющие банкам создавать кредитно-кассовые офисы и операционные кассы для проведения некоторых видов банковских операций9. Например, банк может открыть кассовое окно (обслуживаемое сотрудником банка) в отделении МФО. Это не является агентскими отношениями, поскольку кассир по-прежнему считается сотрудником банка. 3. Текущее состояние дел: финансовый сектор В России более 1150 банков (половина из них зарегистрированы в Москве и Московской области), у которых 3 400 филиалов и около 27 000 точек обслуживания10. Самым крупным банком по объему активов и количеству точек обслуживания является Сбербанк (60% владеет ЦБ РФ), имеющий 1000 филиалов и 19 000 точек обслуживания. Но и сейчас в стране имеются районы, где нет ни одного отделения банка. Существует также широкий круг «небанковских организаций»11 - таких как Почта России, городские и сельские кредитные кооперативы, МФО, операторы мобильной связи, ПП и компании, оказывающие финансовые услуги в интернете. В силу своей инфраструктуры, технологической оснащенности и доступности эти небанковские организации имеют хорошую возможность (если не учитывать определенные правовые проблемы и ограничения, о которых пойдет речь ниже) оказывать широкий спектр финансовых услуг. 3.1 Банки и небанковские платежные терминалы и точки 1842-У. Инструкция вступила в силу в ноябре 2007 г. Небанковская кредитная организация, имеет право на основании лицензии осуществлять банковские операции, но не имеет права привлекать денежные средства физических лиц во вклады. 9 Кредитно-кассовый офис имеет право осуществлять кассовое обслуживание физических лиц и малого бизнеса; операционная касса может осуществлять кассовое обслуживание как физических, так и юридических лиц. 10 К банковским точкам обслуживания относятся банковские кредитно-кассовые офисы, операционные кассы и дополнительные офисы (т.е. любой офис, расположенный на некотором удалении от головного офиса или отделения банка). 11 В настоящем документе термином «небанковская организация» обозначаются организации, не являющиеся «кредитными организациями», как они определяются в законе о банках. Кредитные организации (банковские и небанковские) подлежат лицензированию и должны исполнять ряд других требований закона о банках. 7 8 Главным рынком для дистанционного банкинга являются расчетно-платежные услуги физическим лицам. Такие услуги до недавнего времени оказывали по преимуществу банки, главным образом Сбербанк (из-за его установленной регулятором квазимонопольной позиции, которая начала меняться лишь сравнительно недавно). По состоянию на ноябрь 2007 г. в стране имелось более 100 000 автоматизированных платежных терминалов (принимающих как наличные деньги, так и карты) и примерно 80000 дополнительных платежных или «cash-in» точек (например, супермаркеты и киоски с продавцом). Хотя некоторыми банками созданы собственные сети терминалов12, значительная доля терминалов принадлежит небанковским компаниям расчетно-платежных услуг и эксплуатируется ими. Эти терминалы позволяют оплатить коммунальные услуги и другие счета (например, за телевидение, интернет), внести квартплату, предоплату телекоммуникационных услуг, а также погасить потребительский кредит и оплатить другие виды товаров и услуг (например, покупки в интернете, приобретение билетов) в пользу 400 различных организаций. Подавляющее большинство небанковских терминалов действуют без специального (т.е. агентского) договора с банком, хотя Ассоциация российских банков и другие лица утверждают, что согласно закону о банках и Указанию ЦБ РФ № 1842-У, такие расчетно-платежные услуги может оказывать только банк либо оператор по договору с банком13. По примерным подсчетам, платежными терминалами пользуются более 50 миллионов человек по всей стране, и в одном лишь московском регионе через них за месяц проходят платежи на общую сумму 1,9 млрд. долларов США. CyberPlat - крупнейшая платежная система в России, имеет не менее 70 000 пунктов приема платежей и в 2007 году обработала 1,2 миллиарда транзакций на общую сумму 4,7 млрд. дол. США, Банк РИК, владеющий не менее чем 43 000 терминалов, имеет приблизительно 40 миллионов клиентов, которые ежемесячно совершают 150 млн. платежей. Взрывной рост платежных терминалов и других пунктов приема платежей за последние два с лишним года частично считают реакцией на две взаимосвязанные проблемы, поразившие российские банки: очереди в филиалах и высокая стоимость открытия нового филиала. Среди других факторов, способствовавших такому бурному росту, следующие: (а) поправки 2006 г. к закону о банках, (б) закрытие игровых автоматов (многие из них были переделаны под прием платежей) и (в) высокий спрос на наличность из-за строгих норм бухучета и особенностей налогового законодательства. Сегодня в России наличность можно продать со значительной наценкой (по некоторым данным, от 6 до 12%). Эта ситуация привела к расцвету "серого" рынка наличности и к появлению феномена "обналичивания". 3.2 Почта России Интересный игрок на поле дистанционного банкинга – Почта России, получающая около 46% своих доходов за счет оказания финансовых услуг и имеющая сеть из 42 000 почтовых отделений, из которых 29 500 расположены в сельской местности, причем 12000 - в населенных пунктах, насчитывающих менее 500 человек. (Для сравнения - большинство банковских пунктов обслуживания сосредоточены в городах с населением не менее 50 000). Почтовые отделения используются для внутренних и (в меньшей степени) международных денежных переводов, для приема платежей и выплаты пенсий гражданам, не имеющим банковского счета. Почта выплачивает 23 миллиона пенсий (60% всех пенсионных платежей в России) в объеме 30 млрд. долларов ежегодно. Хотя почта не имеет права выступать в качестве банковского агента, объем банковских кредитов, погашаемых через почтовые отделения (оказывающие населению услуги денежных переводов), в 2007 г. оценивался в 78 млрд. дол. Банки все чаще заменяют пункты обслуживания с участием оператора автоматизированными кассовыми терминалами. Причинами этого, по-видимому, являются сравнительно высокие расходы на оплату труда и большие затраты времени на осуществление мелких кассовых операций, что приводит к задержкам в обслуживании других клиентов. 13 Законом о банках также введены ограничения на виды платежей, которые могут осуществляться через агентов (т.е. только коммунальные услуги, жилое помещение и электросвязь). Статья 13.1. 12 3.3 Эмитенты электронных денег на базе интернета Еще один динамично развивающийся сектор – эмитенты электронных денег на базе интернета (этот термин пока не имеет определения в российском законодательстве); к ним относятся WebMoney, Yandex и Leader. Клиенты вносят средства в систему через банки, терминалы cash-in и банкоматы, почтовую сеть, другие системы электронных денег на базе интернета (напр., PayPal), и с помощью предоплаченных карт. Клиент может использовать электронные деньги для покупок в интернете, внутренних и международных денежных переводов, погашения потребительских кредитов, оплаты коммунальных услуг и т.п. По большей части идентификация клиента не проводится; хотя некоторые участники рынка утверждают, что требуют у клиентов нотариально заверенные документы, по-видимому, удостоверение личности требуется лишь в случае, если клиент желает перевести средства на банковский счет или снять наличность с банковского счета. (Например, в системе WebMoney во всех случаях, кроме перевода средств на счет и снятия со счета, клиенту присваивается номер, но нет никакой гарантии, что фамилия, введенная клиентом в электронную форму, является его подлинной фамилией). Такие эмитенты электронных денег на базе интернета создали параллельную систему расчетов, в которой клиент может переводить средства в условиях полной анонимности. Неизвестно, сколько денег обращается в этой системе, но только WebMoney утверждает, что имеет 3,6 млн. пользователей и проводит более 2 млн. транзакций в месяц на общую сумму примерно 132 млн. долларов14. 3.4 Операторы мобильной связи До настоящего момента только одна из трех национальных мобильных сетей проявила существенный интерес к дистанционному банкингу. Билайн, один из крупнейших мобильных операторов, совместно с Банком «Таврический» предлагает абонентам Билайн предоплаченный финансовый продукт: платежную систему PayCash. (Кстати, Банк «Таврический» разработал этот продукт с намерением предложить его различным мобильным операторам). Каждый абонент Билайн, открывая «счет» PayCash, подписывает договор с Банком «Таврический» о том, что клиент размещает средства своего «счета» PayCash на специальном счете в Банке «Таврический». (Хотя договор с Банком "Таврический» должен подписать каждый клиент, он не обязан открывать банковский счет). Этот специальный счет – объединенный счет всех клиентов Билайн15. Информация об отдельных «счетах» PayCash хранится в центре обработки данных, который является отдельным от Билайн и Банка "Таврический» юридическим лицом. (Отметим, что хотя Банк "Таврический» собирался поместить в офисах Билайн своих сотрудников для проверки в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ личности клиентов, использующих PayCash для оплаты розничных покупок16, эти планы еще не реализованы). Клиент платит продавцу за товары и услуги, отдавая распоряжение Билайн о переводе средств на счет продавца в Банке «Таврический». (Каждый продавец также должен подписать договор с Банком "Таврический»). Клиенты также могут переводить средства друг другу с одного счета мобильного телефона на другой. Вносить средства можно через небанковских агентов таких как точки оплаты мобильных телефонов и платежные терминалы. PayCash – пилотный проект, который пока не рекламируется, но по данным Банка "Таврический" к системе подключились уже 150 000 клиентов. http://www.wmtransfer.com. Первоначально система WebMoney была ориентирована на российских клиентов, но сейчас у нее есть пользователи в 52 странах, а приобретаемые ими учетные единицы – «WM units» - имеют эквивалент в шести различных валютах: российский рубль, доллар США, евро, украинская гривна, белорусский рубль и узбекский сум. Недавно (в конце 2007 г.) система WebMoney приобрела небанковскую расчетную организацию, через которую теперь осуществляются переводы WebMoney. 15 В случае расторжения договора между клиентом и Банком «Таврический» клиент составляет письменное требование на использование остатка PayCash для оплаты услуг связи оператора Билайн. В типовом договоре не указано, что Банк «Таврический» или Билайн обязаны возвращать клиенту остаток суммы на счете. 16 Некоторые операции на сумму, не превышающие определенного лимита, освобождены от требований закона о ПОД/ФТ, как было отмечено ниже в Разделе 4.4, однако покупки в розничных торговых сетях вне зависимости от суммы не освобождены от этих требований. 14 С другой стороны, многие розничные банки дают возможность клиентам управлять счетом с помощью мобильного телефона. Например, проект с участием Мегафона (национальной мобильной сети, в которой около 31 миллиона абонентов), Сбербанка и Visa International под названием «Verified by Visa» дает возможность совершать платежи со своего счета в Сбербанке с помощью мобильного телефона; спонсоры называют проект «мобильным кошельком для электронных покупок». В прошлом году мэр Москвы объявил, что москвичи смогут оплачивать поездки в метро и, возможно, в другом общественном транспорте, с помощью мобильных телефонов. (Эта услуга будет предоставляться в рамках договора между Nokia, Visa International, Московским метрополитеном и Банком Москвы. На данный момент предполагается, что можно будет использовать лишь определенные модели телефонов Nokia, но в будущем ожидается, что к системе присоединятся и другие производители телефонов). Пока что эта услуга не реализована. 3.5 Социальная карта москвича В 2001 году в рамках совместной инициативы Банка Москвы, Правительства Москвы и Visa был разработан проект «Социальная карта москвича». (Это одна из многих подобных карт, выдаваемых муниципалитетами в России). Карта дает возможность получения социальных льгот, бесплатного проезда городским транспортом, получения медицинской помощи. Карта выдается пенсионерам, учащимся, школьникам, ветеранам войны и другим льготным категориям; она снабжена бесконтактным чипом, штрих-кодом и магнитной полосой с банковским приложением VISA Electron Банка Москвы. На данный момент выпущено более трех миллионов карт, хотя платежную функцию карты активировали лишь 18-20% клиентов. (Некоторые держатели карт получают на них денежные средства, которые можно снять в любом из сети банкоматов, принимающих такую карту, или же можно использовать для оплаты, если держатель активировал эту функцию). 4. Актуальные банкинга проблемы законодательства и регулирования дистанционного В России дистанционный банкинг в перспективе способен повысить доступность финансовых услуг для малообеспеченного населения. Для этого, помимо прочих важных предпосылок17, необходима нормативно-правовая база, которая: (а) позволит использовать широкий круг агентов для оказания разнообразных услуг за пределами банковских офисов, увеличив тем самым количество точек обслуживания; (б) упростит порядок открытия счетов (как с личным присутствием, так и дистанционно), идентификации клиентов и требования отчетности для всех видов финансовых транзакций без ущерба для соответствующих стандартов ПОД/ФТ в части идентификации и проверки личности клиента18 и (в) позволит широкому кругу организаций (подлежащих соответствующему надзору) оказывать расчетноплатежные услуги и выпускать электронные деньги, что будет способствовать появлению различных инноваций. Использование банками агентов В России, как и в других странах, адекватная нормативно-правовая база – лишь одна из предпосылок, необходимых для того, чтобы дистанционный банкинг достиг значительных масштабов быстрыми темпами и с приемлемым уровнем риска. Не менее важными предпосылками являются экономическая целесообразность дистанционного банкинга и его востребованность клиентами. 17 Межправительственная рабочая группа по противодействию отмыванию денежных средств (ФАТФ) устанавливает международные стандарты в области ПОД/ФТ и ведет мониторинг их соблюдения. Согласно рекомендациям ФАТФ, в каждой стране следует установить такой нормативно-правовой режим, который обеспечивал бы адекватную идентификацию и проверку личности клиента во всех случаях открытия счета и проведения разовых кассовых операций свыше установленного порогового значения (рекомендация 5). ФАТФ допускает, хотя и с некоторыми ограничениями, передачу функций идентификации и проверки личности клиента посредникам или третьим сторонам (рекомендация 9). ФАТФ также допускает деловые отношения и сделки, при которых отсутствует непосредственный контакт между контрагентами (рекомендация 8). 18 Ст. 5 закона о банках относит к банковским операциям привлечение денежных средств во вклады, размещение привлеченных средств, открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, куплю-продажу иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц (в том числе без открытия банковских счетов). Если законом не предусмотрено иное (см. ниже), любая деятельность, подпадающая по определение одной из банковских операций, требует получения лицензии "кредитной организации", к каковым согласно закону о банках относятся банки и небанковские кредитные организации. В результате многие виды деятельности, которыми в других странах обычно занимаются организации, не регулируемые банковским законодательством – например, обмен иностранной валюты и прием платежей – в России являются исключительной прерогативой кредитных организаций, имеющих лицензию ЦБ РФ в соответствии с законом о банках. В июне 2006 г. в закон о банках были внесен поправки, позволяющие коммерческим организациям действовать в качестве банковских агентов и осуществлять без лицензии ЦБ РФ банковские операции «по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов» (статья 13.1) при соблюдении определенных условий. (Такие организации далее будут называться «действующими согласно статье 13.1»). В частности, организация, действующая согласно статье 13.1, может (а) принимать по месту своего нахождения и (или) месту нахождения ее филиалов, оборудованных стационарными рабочими местами, наличные денежные средства от физических лиц и (б) осуществлять оплату от имени физического лица за три вида услуг (электросвязь, жилое помещение и коммунальные услуги) на банковский счет поставщика услуг или иной кредитной организации. Не являясь коммерческой организацией, Почта России не имеет права выступать в качестве банковского агента согласно статье 13.1 (как и любая некоммерческая МФО). Недавно принятое Указание ЦБ РФ № 1842-У запрещает агентам, осуществляющим операции в соответствии со статьей 13.1, пользоваться услугами субагентов. Пока неясно, какими будут последствия применения статьи 13.1. Помимо вопроса о том, смогут ли другие организации – такие, как небанковские ПП – оказывать расчетноплатежные услуги без участия банка (о чем говорилось в Разделе 4.2), неясно также, налагает ли статья 13.1 абсолютные ограничения на деятельность банковских агентов, разрешая им только осуществлять платежи (т.е. никакие другие банковские операции, перечисленные в законе о банках, агентами осуществляться не могут). Рекомендации CGAP Для максимизации потенциала дистанционного банкинга следует внести изменения в закон о банках, чтобы (а) разрешить агентам оказывать более широкий спектр услуг, таких, как обработка и выдача займов и привлечение вкладов, и (б) устранить ограничения в отношении получателей платежей и плательщиков по агентским схемам (т.е. не ограничиваться физическими лицами). Кроме того, Указание 1842-У, которое, как представляется, не выполняет полезной функции, следует отменить, особенно учитывая потребность в формулировке, которая допускала бы существование субагентских схем для расширения охвата услугами. Управление рисками следует осуществлять за счет введения ответственности банков за действия своих агентов и обеспечения возможности надзора за агентскими операциями для регуляторов. Для содействия банковскому обслуживанию населения отдаленных территорий следует разрешить почтовым отделениям выступать агентами банков. Хотя первоначально именно использование почтовых отделений будет, по-видимому, наиболее эффективным способом распространения банковских агентских схем, важно рассмотреть возможность и целесообразность существования таких агентских схем и с более широким кругом участников. Регулирование платежных систем По закону ЦБ РФ в качестве одной из трех основных целей своей деятельности призван обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование платежной системы19. При этом в России отсутствует законодательство о платежных системах. До принятия в июне 2006 г. поправок к закону о банках многие утверждали, что расчетноплатежные услуги могут и должны оказывать только банки и Почта России. (На Почту России не распространяется требование о наличии лицензии ЦБ РФ на осуществление таких операций, как денежные переводы и расчетно-платежные услуги). Как упоминалось выше, поправки 2006 года в закон о банках дали возможность кредитным организациям использовать агентские схемы для оказания некоторых расчетно-платежных услуг (т.е. принимать платежи от имени физического лица за три вида услуг - электросвязь, жилое помещение и коммунальные услуги - на банковский счет поставщика услуг или иной кредитной организации). Все остальные расчетно-платежные услуги, включая внутренние и международные денежные переводы, по всей видимости, имеют право оказывать только подлежащие пруденциальному регулированию кредитные организации или же Почта России. Несмотря на поправки, внесенные в банковское законодательство, небанковские ПП, как можно предположить, осуществляют свою деятельность на основании ГК РФ – в частности, главы ГК об агентировании. ГК РФ позволяет принципалу поручать агенту совершать действия от своего имени20. ГК не устанавливает ограничений относительно того, какие услуги могут быть делегированы по агентскому договору, хотя нет и конкретных указаний на то, что агенту разрешено от имени принципала принимать платежи. Когда операторы мобильной связи начали пользоваться услугами агентов для приема платежей, они опирались на положения ГК РФ.21 Со временем агенты стали принимать платежи за услуги различных организаций, не ограничиваясь компаниями телекоммуникаций22. Сегодня им принадлежат как пункты с участием оператора, так и автоматические платежные терминалы. (По сути, платежный терминал – это автоматический, без участия оператора, вид платежного агента, привязанного к нескольким принципалам). Некоторые считают, что положения банковского законодательства (в частности статьи 13.1, требующей участия банка в агентских схемах приема платежей в пользу поставщиков услуг) имеют приоритет над общими положениями ГК РФ об агентировании. Другие специалисты утверждают, что в российской системе права закон о банках и ГК имеют равный статус, а ГК позволяет принципалу поручить агенту принимать платежи от имени принципала, причем участие банка здесь не обязательно. Ассоциацией российских банков составлено письмо с просьбой о разъяснении положений статьи 13.1. В частности, в письме изложена просьба к Минфину и ЦБ РФ разъяснить, что помимо оплаты услуг компаний мобильной связи Ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Две другие цели защита и обеспечение устойчивости национальной валюты и развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации. 20 Глава 52, статья 1005 ГК РФ. 21 Сегодня мобильные операторы могут также опираться на различные подзаконные акты, дающие оператору право пользоваться услугами агента как для подписания договора от имени и за счет оператора, так и для осуществления расчетов с клиентом от имени оператора: Правила оказания услуг подвижной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 328; Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 г. № 32; Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310; Правил оказания телематических услуг связи, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575. 22 В отличие от банковского законодательства, предусматривающего участие четырех сторон – плательщика, агента, банка, получателя платежа - ГК РФ предусматривает наличие лишь трех сторон. Согласно положениям закона о банках, обязательства плательщика считаются исполненными не в момент передачи средств агенту, а в момент получения платежа банком. (Этот пункт был уточнен поправками к закону «О защите прав потребителей», принятыми в 2006 г. вместе с поправками к закону о банках). Для сравнения - в небанковской схеме обязательства плательщика считаются исполненными (в объеме произведенного платежа) с момента получения средств агентом. 19 (которым разрешается принимать оплату своих услуг по агентским схемам в соответствии с правилами, установленными Минкомсвязи23), агент может принимать платежи только в соответствии со статьей 13.1. Недавно опубликованное ЦБ РФ Указание 1842-У требует от любой организации, действующей в качестве агента по приему платежей без лицензии банка, заключать договор с кредитной организацией, имеющей лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций в соответствии с законом «О банках». Однако учитывая, что юридическая сила указания ЦБ РФ ниже юридической силы закона, значение этого указания для организаций, не имеющих лицензии ЦБ РФ, будет зависеть исключительно от ответа на обозначенный выше вопрос: имеет ли закон о банках приоритет над ГК РФ или наоборот. Рекомендации CGAP Как отмечено Министерством финансов РФ, для России было бы целесообразно принять законодательство о национальной платежной системе. Такое законодательство прояснило бы статус небанковских ПП. Помимо этого, закон мог бы разрешить ЦБ РФ устанавливать минимальные требования к созданию и деятельности небанковских ПП, в том числе требования к их капиталу и ликвидности, ограничения на вложение средств и требования к отчетности. Помимо этого, закон мог бы дать право ЦБ РФ проводить проверки небанковских ПП (аналогично праву ЦБ проводить проверки банков и кредитных организаций, оказывающих расчетно-платежные услуги). Регулирование электронных денег В России отсутствуют законодательные акты, правила, постановления или официальная политика, в которых давалось бы определение электронных денег или особым образом регулировался бы оборот электронных денег, их перевод или использование для совершения платежей. ЦБ РФ планирует разработать определение электронных денег с указанием их признаков и условий их эмиссии, а также решить, должно ли регулирование электронных денег стать частью существующего банковского законодательства или иметь какую-то иную нормативно-правовую основу. Тем временем эмитенты электронных денег отстаивают право на выпуск электронных денег на базе интернета или мобильной связи, утверждая, что в этом контексте могут быть применимы несколько различных законов. Например, система WebMoney, которая определяет перевод электронных денег как «договор о передаче прав собственности посредством цифровых единиц», ссылается на советский декрет от 1929 г. как на правовую основу выпуска электронных денег. Существует также мнение, что банк имеет право выпускать электронные деньги в виде «виртуальной» карты в соответствии с Указанием Центробанка от 2004 г., которое разрешает банкам «выпуск предоплаченных (или иных карт) в электронной форме24». Рекомендации CGAP ЦБ РФ уже обозначил свои планы в отношении электронных денег: дать определение электронных денег и их эмитентов, назначить регулирующий орган и принять положения о регулировании. Для целей дистанционного банкинга было бы полезно установить четкое разграничение ролей регулятора банковской сферы и регулятора телекоммуникаций, а также ввести четкий, безопасный и надежный режим осуществления операций в электронной торговле. Регулирование электронных денег должно быть пропорционально существующим рискам. Для некредитных организаций – эмитентов электронных денег (включая действующих эмитентов электронных денег на Изложенная в письме позиция сомнительна, поскольку эти правила, не обладающие юридической силой законодательного акта, не могут изменить положения или требования, установленные законами РФ. 24 Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт" с поправками от 21 сентября 2006 г. 23 базе интернета) следует установить обязательные правила – например, в части максимальной суммы операции на одного клиента и максимальной суммы остатка на счетах электронных денег, нормы ликвидности и платежеспособности, а также в части доверительного хранения чистого дохода клиентов на счетах электронных денег. ПОД/ФТ Вопросы ПОД/ФТ регулируются Федеральным законом от 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон о ПОД/ФТ). Закон о ПОД/ФТ касается ряда организаций, в том числе кредитных организаций, сети почтовой связи и организаций, на которые не распространяется действие статьи 13.1 закона о банках25. Положения закона о ПОД/ФТ об обязательном контроле не распространяются на операторов мобильной связи, хотя законом «О связи» предусмотрены некоторые минимальные требования идентификации абонентов. Поскольку закон о ПОД/ФТ касается организаций, а не функций, операторы платежных систем и эмитенты электронных денег подпадают по действие этого закона только в том случае, если осуществляют свою деятельность в одной из упоминаемых организационноправовых форм. Правила идентификации клиента можно найти в самом законе о ПОД/ФТ и в постановлениях и инструкциях, изданных Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) и ЦБ РФ. За некоторыми исключениями, о которых говорится ниже, закон устанавливает, помимо прочего, что регулируемые им организации обязаны: (а) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, на основании соответствующих государственных документов, удостоверяющих личность, и (б) установить адрес места жительства клиента26. Инструкция ЦБ РФ об открытии и закрытии банковских счетов кредитными организациями требует, чтобы должностное лицо банка непосредственно удостоверило личность клиента, тем самым запрещая заочное открытие счета и требуя, чтобы клиент (или его/ее законный представитель) лично присутствовал в отделении банка при открытии счета27. (В законе о ПОД/ФТ такое требование не содержится). Эта Инструкция ЦБ РФ исключает возможность открытия счета кредитной организацией через своего агента. Закон о ПОД/ФТ освобождает организации от требования идентификация клиента при приеме некоторых платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей (около 1280 дол. США). К ним относятся платежи за жилое помещение, коммунальные услуги, за услуги связи, уплату налогов и другие расчеты с бюджетами всех уровней и органами власти28. Идентификация не проводится и при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей (около 640 дол. США)29. На все внутренние и международные денежные переводы распространяется установленное законом о ПОД/ФТ требование идентификации клиентов, если такие услуги оказывают кредитные организации или Почта России. Все организации, на которые распространяется действие закона о ПОД/ФТ, должны сообщать обо всех подлежащих обязательному контролю операциях и о любых подозрительных операциях в Федеральную службу финансового мониторинга (созданную в ноябре 2001 г.) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций. В 2006 г. поступили сообщения о восьми миллионах таких операций; по 1500 были проведены расследования и возбуждено 120 уголовных дел, закончившихся 15 обвинительными приговорами. Ст. 5 закона о ПОД/ФТ. Ст. 7 п. 1 закона о ПОД/ФТ. 27 Инструкция 28-И, Ст. 1.7 28 Ст. 7 п. 1.1 закона о ПОД/ФТ. 29 Там же. Ст. 7 п. 1.2. 25 26 Рекомендации CGAP: Действующие правила в части идентификации клиента при открытии счета и в части риска финансовых операций делают чрезмерно затратными или даже невозможными модели дистанционного банкинга, которые способствовали бы доступности финансовых услуг. Предлагается следующая схема реализации риск-ориентированного подхода к исполнению рекомендаций ФАТФ: 1. Упростить требования идентификации клиентов для открытия счетов на небольшую сумму и совершения малорискованных финансовых операций, объем которых не превышает установленного лимита. 2. Разрешить дистанционное открытие банковских счетов для содействия банковскому обслуживанию жителей отдаленных районов, которым трудно добраться до ближайшего отделения банка. Риск таких счетов можно минимизировать, ограничив допустимую сумму остатка на счете, максимальный объем операции по счету и введя другие необходимые ограничения. 3. Разрешить банковским агентам открывать малорискованные счета на небольшую сумму и проводить идентификацию клиента. Кроме того, для решения проблемы анонимных денежных переводов было бы желательно либо расширить круг организаций, на которые распространяется действие закона о ПОД/ФТ, либо установить требование идентификации клиента на основе выполняемой функции, а не организационно-правовой формы. Другие вопросы, актуальные для дистанционного банкинга Защита прав потребителей обеспечивается законом "О защите прав потребителей", в который внесены поправки одновременно с внесением поправок 2006 г. в закон о банках. Эти поправки обеспечивают потребителю такой же уровень защиты в его отношениях с агентами банков, что и в отношениях с самими банками. Помимо прочего, законом установлены минимальные требования для дистанционного способа продажи товара, которые распространяются и на электронную коммерцию30. Вопросы конфиденциальности и защиты данных регулируются законом «О персональных данных», по которому трансграничная передача персональных данных допускается только на территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (в ином случае требуется согласие субъекта персональных данных)31. Однако этот закон пока не действует в полной мере, поскольку уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Мининкомсвязь, при котором создано специальное подразделение для этой цели) пока не предпринимал каких-либо действий в обеспечение исполнения этого закона. Помимо этого, законом о банках установлено, что все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией32. Вопросами конкуренции занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), полномочия которой распространяются на все сферы экономики. ФАС пристально следит за изменениями конкурентной среды в банковской сфере в связи с использованием информационно-коммуникационных технологий. Озабоченность вызывает доминирующее положение Сбербанка на рынке банковских услуг и высокая концентрация банков в нескольких городах и регионах при дефиците банковских услуг на остальных территориях. В отличие от банков, для сектора телекоммуникаций, как считается, характерна высокая конкуренция. Ст. 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-. Ст. 12 Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 32 Ст. 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности». 30 31 Список лиц, с которыми состоялись встречи Организация Центральный Банк РФ Участники Сухов Михаил Игоревич Должность Член совета директоров ЦБ РФ; директор департамента лицензирования Воронин Борис Борисович руководитель Центрального каталога кредитных историй Член совета директоров ЦБ РФ; директор департамента банковского регулирования и надзора Заместитель начальника департамента финансового мониторинга и валютного контроля Департамент регулирования расчетов Департамент регулирования расчетов директор Департамента финансовой политики Симановский Алексей Юрьевич Одинцов Андрей Министерство Финансов РФ Шамраев Андрей Кузнецов Вадим Саватюгин Алексей Львович Луков Владимир Валентинович Сатина Наталья Антоновна Министерство экономического развития и торговли Попова Анна Владиславовна Меньшикова Анна Сергеевна Скрипичников Дмитрий Валерьевич Грицай Ольга Государственная Дума РФ Аксаков Анатолий Геннадьевич Совет Федерации ФС РФ Васильев Сергей Александрович Васильев Евгений Сергеевич Министерство связи и массовых коммуникаций РФ Парамонов Леонид Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Цыганов Андрей Геннадиевич Бондарева Юлия заместитель директора Департамента финансовой политики Начальник отдела банковской деятельности департамента Директор Департамента корпоративного управления Начальник отдела корпоративного и финансового законодательства Заместитель директора Департамента корпоративного управления Отдел корпоративного и финансового законодательства Заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Руководитель департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий, глава Комитета по «мобильной коммерции» Начальник отдела развития инновационных технологий Заместитель руководителя ФАС Начальник управления контроля и надзора на рынке финансовых услуг Председатель правления (директор) Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) Янин Дмитрий Дмитриевич ФГУП «Почта России» Мандрыкин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора Павленко Елена Анатольевна Кузьмин Алексей Викторович Виктор Маркелов Финансовый координатор Дирекции по коммерческим операциям Заместитель генерального директора Директор по продуктам Билайн (Вымпелком) ВТБ24 Forus Русский инвестиционный клуб Citibank Центр микрофинансирования Дельта-Системы Банк индустриальный кредит (Инкредбанк) АКБ «Росбанк» Сучков Сергей Валерьевич Член правления, Директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Воробьев Вячеслав Викторович Шрейдер Стейси Евдаков Кирилл Владимирович Солонин Сергей Александрович Панферова Мария Николаева Наталья Юрьевна Сигал Павел Абрамович Заместитель председателя Правления – розничный бизнес Председатель Правления Партнер Ярынич Михаил Васильевич Синицын Сергей Петрович Заместитель генерального директора Заместитель Председателя Правления Лефлер Яна Львовна Вилкул Ольга Корольченко Игорь Владимирович Председатель Правления Первый вице - президент Начальник отдела маркетинга услуг департамента по работе с малым бизнесом Скоробогатова Ольга Директор департамента развития розничного бизнеса Директор департамента по работе с малым бизнесом Генеральный директор Хвостиков Анатолий Женская микрофинансовая сеть (МФО) Элекснет РОЗАН, производитель «социальной карты москвича» Visa International, Гвоздев Леонид Леонидович Заместитель Председателя Правления Вице-президент Президент Мальцев Юрий Валентинович Быстров Леонид Президент Лу Наумовски Генеральный директор Московского представительства Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти Главный советник по инвестициям в финансовом секторе Главный специалист по инвестициям отдела ЦВЕ Генеральный директор ООО «Мобильные платежные системы» Вишняков Дмитрий МФК Председатель Совета директоров г-н Томаш Тельма Бурганская Елена Заместитель директора Банк «Таврический» Шишло Андрей Михайлович Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» Web-Money Ярмолинский Сергей Владимирович Председатель Правления Дарахвелидзе Петр Директор по внешним связям Беленькая Евгения Борятинский Виктор Трубецкая Анна Емелин Андрей Викторович Шипилов Валерий Витальевич Тосунян Гарегин Ашотович Старший менеджер отдела развития Советник Председателя Правления Руководитель отдела маркетинга Исполнительный вице-президент Исполнительный директор Fair Play – «Честная игра» Association of Russian Banks Финанс Медиа ИТАР-ТАСС Сальников Денис Михайлович Аитов Тимур Президент, профессор, доктор юридических наук Директор Консультант