organic» анализ участников рынка розничной продажи

Независимый
Центр Экспертизы
Нефтепродуктов
«ORGANIC»
АНАЛИЗ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АВТОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Среднемесячные данные об объемах потребления нефтепродуктов
по регионам Казахстана (тонны)
Область
Акмолинская всего
г.Астана Всего
Актюбинская всего
Алматинская всего
г.Алматы Всего
Атырауская всего
ВКО всего
Жамбылская всего
ЗКО всего
Карагандинская всего
Костанайская всего
Кызылординская всего
Мангистауская всего
Павлодарская всего
СКО всего
ЮКО всего
Экспорт всего
На внутренний рынок
Общий итог
в том числе из ресурсов
НПЗ
ПНХЗ
ПКОП
АНПЗ
Бензин Керосин ТС-1 Дизтопливо Мазут Сж.газ
5 341
2 493
9 575
354
514
8 876
6 728
830
5 964
1 135
26 576
12 545
731
13 375
6 000
4 507
25 596
6 536
16 764
8 286
3 729
1 415
13 788
60
840
3 443
612
11 446
2 246
1 206
8 372
343
6 091
6 996
422
4 410
2 500
7 297
1 329
19 005 22 948
1 072
1 182
390
14 579
344
8 000
114
10 422
2 793
224
12 039
9 964
5 939
167
6 642 25 912
1 800
943
2 209
178
29 793
110
8 574
6 369
3 059
10 136
4 241
100 624 166 969
4 644
134 223
15 599
180 313 90 143 13 764
144 359
19 840
280 937 257 112 18 408
34 477
8 830
69 193 54 972
7 473
60 444
8 477
119 154 50 898 10 095
49 438
2 533
92 590 151 242
840
1
Динамика изменения объемов потребления
нефтепродуктов по РК
по итогам 2002-2004г.г (тыс.тонн)
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
1 п/г 2002
2 п/г 2002
1 п/г 2003
2 п/г 2003
1 п/г 2004
бензин
756,5
896,7
757,0
1153,0
950,3
1240,3
диз.топливо
849,1
1251,5
1133,7
1416,3
1166,5
1545,6
бензин
2 п/г 2004
диз.топливо
Распределение структуры продаж
на внутреннем рынке РК (тыс.тонн)
2
Показатели розничной торговли нефтепродуктами
в разрезе областей в соотношении к розничной
реализации по Казахстану
Акмолинская
5%
Южно-Казахстанская Атырау ская
7%
6%
Жамбылская
8%
Астана
2%
Кызылординская
1%
Ку станайская
4%
Пав лодарская
11%
Актюбинская
4%
Дру гие
16%
Западно-Казахстанская
3%
Сев ерно-Казахстанская
3%
Карагандинская
12%
Мангистау ская
2%
Алматинская
18%
Восточно-Казахстанская
14%
Количество зарегистрированного в РК
автотранспорта по областям
231 342
143 531
138 335
126 901
129 984
118 643
Кызылординская
Атырауская
Мангистауская
ЗКО
Ж
амбыльская
Астана
СКО
Актюбинская
Павлодарская
Акмолинская
Костанайская
Карагндинская
Ю
КО
Алматинская
ВКО
Алматы
88 185
86 444
72 222
65 836
53 227
71 553
57 482
43 960
54 565
32 886
3
Прогноз развития
автотранспортного парка
Республики Казахстан
82 357
72 561
Отечественные авто
Новые Иномарки
Подержанные Иномарки
Российские авто
63 931
1
56 327
6
77
2
06
6
36
6
2
93
4
99
86
0
6
72
41
8
0
64
23
6
4
56
12
7
7
0
99
7
43
0
90
5
38
00
9
04
1
30
5
99
31
4
94
4
93
5
89
2
03
0
85
2
48
6
80
3
16
5
76
96
5
72
8
76
8
68
0
48
3
65
62
0
00
0
1 000 000
1
4
7
05
4
34
0
49
1 500 000
82
6
25 013
19 021
14 465
1
30 641
11 000
20
6
25
45 981
37 535
2 000 000
1
2 500 000
500 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Две связанные
проблемы:
† Источником идеи разработки проекта Системы
управления качеством нефтепродуктов
явились две тесно взаимосвязанные
проблемы:
† экологическая: сильное загрязнение
атмосферного воздуха в индустриальных
городах Казахстана и
† технологическая: низкое качество
реализуемых в Казахстане нефтепродуктов,
применяемых для автомобильных двигателей
4
Миссия нашего
проекта
Обеспечение чистоты
атмосферного воздуха в
городах Казахстана,
удовлетворяющих нормам
человеческого проживания
Цели проекта
† Удовлетворение пользователей
предлагаемой Системы управления
качеством нефтепродуктов- участников
рынка, устойчивыми положительными
показателями их бизнес-деятельности;
† Удовлетворение ожиданий конечных
потребителей автомоторного топлива по
их качеству, связанных с сохранностью
двигателей автотранспорта;
† Удовлетворение команды проекта от
эффективных результатов внедрения
Системы в деятельность участников
рынка нефтепродуктов.
5
Конкурентная ситуация и размер
рынка нефтепродуктов в
Казахстане
доля рынка, принадлежащая
основным игрокам рынка (1-5 компаний)
доля рынка, принадлежащая Петропавловск
прочим игрокам рынка
Костанай
Y
Y
Y
Кокшетау
Y
Уральск
Астана
Y
Y
Павлодар
Семипалатинск
Y
Y
Усть-Каменогорск
Y
Актюбинск
Y
Караганда
Y
Жезказган
Y
Атырау
Балхаш
Y
Талдыкорган
Актау
Y
Кызылорда
Y
Y
Тараз
Y
Алматы
#
Y
Y
Шымкент
Использование данной
Системы
† Уменьшило затраты заказчика на проведение
систематического контроля качества
нефтепродуктов по всей цепочке
поступления, хранения, транспортирования и
реализации от завода-изготовителя до
конечного потребителя в 4 раза
† Увеличило объемы продаж, ныне
зафиксированных на уровне прироста в 15%
† Упрочило постоянную клиентскую базу и ее
постепенное расширение
6
Результаты проекта для
команды
1. Подтверждение высокой
эффективности инновационной
услуги
2. Опыт внедрения Системы
3. Новые знания и навыки в
проектном менеджменте
4. Реализация стратегической цели
Успех проекта
† Проект был выполнен с полной
удовлетворенностью всех
участников проекта
† Все цели проекта – достигнуты
† Проект был исполнен в рамках
утвержденных сроков и бюджета
7