конкурентоспособность банковского сектора казахстана в

К ВОПРОСУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М.У.Байтоков
Первый вице-президент, Председатель Исполкома
Ассоциации Банков Республики Казахстан
Создание в Республике Казахстан конкурентоспособной банковской системы, не
подверженной резким колебаниям конъюнктуры рынка и психологическим ожиданиям
населения на сегодняшний день является не только актуальной, но и очень важной в преддверии
вступления нашей страны в ВТО, а тем более, когда отечественный банковский сектор высокими
темпами осваивает зарубежные рынки. Здесь также необходимо отметить и такой факт, что и
наш рынок представляет собой определенный интерес для зарубежных финансовых институтов,
обусловленный приходом все более новых игроков.
По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций (АФН) на 01 июля 2008 года из 35 действующих банков
второго уровня (БВУ) в стране 18 являются банками с иностранным участием, а количество
представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан составляет 29.
Именно становление и дальнейшее активное развитие финансовых систем многих стран
помогло этим странам достичь определенного прогресса в экономике и социальной сфере. И
сегодня, когда мы говорим о неизбежности интеграции с мировым сообществом, в авангарде
снова оказалась финансовая система. Ведь по законам рынка в условиях глобализации вполне
окрепшие субъекты хозяйствования, а для Казахстана в первую очередь- это банки, которые
всегда ищут пути возможного экономически выгодного вложения своих капиталов. Сегодня за
рубежом, в первую очередь на территории СНГ, все крупные банки нашей страны имеют
представительства или дочерние банки. По данным АФН количество представительств банков
второго уровня - резидентов за рубежом составляет 16.
И здесь не может быть территориальных границ. В этой связи, говоря о
конкурентоспособности банковского сектора, мы должны ответить на вопрос: сможет ли наша
банковская система обеспечить тот уровень обслуживания, что предполагает современное
состояние развития мировой экономики. В данном случае, речь идет не только о качестве
предоставляемых услуг и использования современных банковских
информационных
технологий, а в большей степени наличие в банках, так называемых, «длинных» денег, а порой и
возможности его быстрого получения. Это в первую очередь подразумевает возможность
осваивать банками крупные инвестиции за счет собственного капитала. А раз так, то
сегодняшняя динамика роста собственного капитала наших банков вселяет нам некоторый
оптимизм. Хотя по современным меркам объем собственного капитала отечественных банков,
относительно ведущих мировых банков, нельзя даже сравнивать. И этому есть веская причина банковская система Казахстана совсем еще молода, и, не смотря на свою молодость, она уже
добилась определенных результатов. Активы банковского сектора страны за последние пять лет
выросли более чем в 10 раз, собственный капитал в 11, кредитование экономики в 10. Может это
и закономерно?
Если рассматривать конкурентоспособность банковского сектора в глобальном масштабе, то
она определяется наличием у банка конкурентной стратегии – образа долговременных действий
в борьбе с конкурентами, опирающихся на повышение качества услуг, снижения издержек,
удерживания и расширения определенного сегмента на финансовом рынке, развития своей
инфраструктуры, повышения капитализации и снижения стоимости на основные
предоставляемые услуги. Таким образом, наличие конкурентных преимуществ (как абсолютных,
так и относительных) у банков способствует повышению финансовой стабильности в стране,
что в свою очередь приводит росту макроэкономических показателей. Хотелось бы особо
отметить, что на конкурентоспособность банковского сектора сильно влияет стабильность
банковского законодательства, не говоря уже о его качестве. Анализ современного состояния
банковской системы Республики Казахстан показывает, что существует определенная проблема,
с которой сталкивается наша банковская система в силу его уже вовлеченности в мировые рынки
капитала. Это, безусловно, чрезмерная зависимость от внешнего фондирования с одной стороны,
а с другой - резкий рост кредитования под ипотеку. Все это сопровождается дополнительными
рисками.
В соответствии с законодательством Казахстана банковские займы независимо от цели
кредитования являются ипотечными займами, если они выданы под залог недвижимого
имущества, остающегося во владении и пользовании залогодателя или третьего лица. По данным
АФН, на 01.12.2007 года ипотечные займы под залог недвижимости составили 3 292,1 млрд.
тенге или 37,4% совокупного ссудного портфеля БВУ. Тогда как ипотечные займы,
предоставляемые в целях строительства жилища, либо его покупки и (или) ремонта, на
01.12.2007г. составили 543,3 млрд. тенге или 6,2% ссудного портфеля. Займы физическим лицам
на покупку и строительство жилья на 01.12.2007г. составили 821,9 млрд. тенге или 9,3%
ссудного портфеля.
По оперативным данным АФН доля обязательств БВУ перед нерезидентами в их
совокупных обязательствах на 01 июля 2008 года составило 49,6%, что соответствует 5274,9
млрд. тенге. Данный показатель с начала текущего года снизился на 3,5% , хотя в прошлом году
данный показатель вырос почти на 40%. И это еще не предел.
И здесь на первый план опять выходят вопросы диверсификации портфелей активов и пассивов,
предусматривающий, в том числе, и планы дальнейшего развития банков в будущем, с точки
зрения ее функционирования в условиях глобализации. Проблемы возможностей и результатов
проведения коммерческими банками диверсификации своей деятельности в условиях
конкурентной борьбы, как минимум за выживание, а как максимум - за процветание и
благополучие в долгосрочной перспективе, затронуты в трудах многих западных экономистов,
таких известных авторов, как Дж. Ф.Синки, Ж.Матука, А.Раппопорта, П.Роуза, Д. и
Дж.Кэммпбеллов,
Д.Кинна,
Ф.Баретта.
В гораздо меньшей степени эта тема разработана в отечественной литературе. Работы
российских ученых Балабанова И.Т., Бора М.З., Белоглазовой Г.Н., Жукова Е.Ф., Куликова А.Г.,
Лаврушина О.И., Коробова Ю.И., Пановой Г.С., Пономарева В.А., Симановского А.Ю.,
Усоскина В.М., Ширинской Е.Б. и др. в первую очередь посвящены анализу развития и
функционирования денежного рынка и кредитно-денежной политики, как способа
регулирования экономики, вопросам достаточности величины банковского капитала и анализу
финансового состояния банков. Вместе с тем недостаточное внимание уделено проблемам
диверсификации активных и пассивных портфелей банков, приводящих к разумному сочетанию
риска и прибыльности. Использование же опыта развитых стран порождает необходимость
дополнительного теоретического и практического осмысления данной проблемы с учетом
сложившейся ситуации в стране.
Для повышения своей конкурентоспособности в условиях глобализации банки, помимо
известных методик стратегического планирования, диверсификации, экспансии, распределения
риска по структурным подразделениям, все чаще должны использовать превентивные методы
защиты от кризисных явлений, связанных с появляющимися периодически проблемами
ликвидности и платежеспособности, происходящих не только в собственной стране, но и на
развитых рынках капитала. В современных условиях, когда в мире очень быстро меняются
экономические условия, возникает необходимость быстрого реагирования на те или иные
возникающие проблемы. И здесь очень важна своевременность получения достоверной
информации, которая очень важна при прогнозировании различных ситуаций, которые могут
негативно повлиять для достижения целей. В связи с этим, отечественные банки будут всегда
нуждаться в услугах мощных информационно-аналитического центров, которые могли дать
максимально приближенные прогнозы по вопросам дальнейших тенденций развития мировой
экономики, рынков капитала, экономической ситуации в конкретно взятой стране и т.д.
В настоящее время банковская и финансовая системы нашей страны переживают
структурные изменения: появляются новые кредитно-финансовые институты, совершенствуется
двухуровневая банковская система, адекватная требованиям рыночной экономики и принятому
многообразию форм собственности.
Как показывает мировая практика создание оптимальных денежно-кредитных отношений,
возможно лишь путем восстановления утраченных принципов: взаимовыгодного кредитования,
расчетов и денежного обращения, что отвечает сущности экономических категорий денег и
кредита.
Экономика Казахстана сегодня наращивает свои обороты. Растут объемы инвестиций,
внутренний валовый продукт, промышленное производство, строительство, сельское хозяйство и
другие сектора. Безусловно, это результат принятых и принимаемых в стране программ
реструктуризации экономики и финансового сектора, а так же разработки и внедрения как
новых эффективных нормативно-правовых актов, так и совершенствования действующих.
Казахстан сегодня –это рыночное государство со сложившей сильной финансово-банковской
системой, открытой экономикой, и которая уже сама инвестирует в соседние государства.
В контексте вышесказанного, мы сегодня можем говорить как о политических, так и
экономических
и социальных предпосылках неизбежности реальных интеграционных
процессов, как в рамках ЕЭС, ЕврАзЭС, СНГ, ШОС и др., так и со всем мировым сообществом.
Реализация стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентных
стран мира требует значительного усиления роли конкурентоспособного финансово-банковского
сектора в экономическом развитии страны, поскольку он является основным финансовым
источником развития производства экспортно-ориентированных несырьевых товаров и услуг.
Глобальные перемены, и не только в банковском секторе, сегодня настолько очевидны, что
совокупность процессов происходящих в них может привести к возникновению новых
финансовых структур, отличающихся от ныне существующих.
Глобализация финансовой сферы настолько обострила конкуренцию в банковском секторе,
что возникает необходимость более правильного определения самого понятия
конкурентоспособности банковского сектора, но как показывает теория и практика, трудно
дать определение, которое было бы точным и реалистичным, хотя она отражает
экономические реальности. И здесь важность приобретает выбор концепции регулирования
финансово-банковской деятельности и анализ факторов роста конкурентоспособности
банковского сектора в условиях переменчивости и нестабильности рынка. Быть
конкурентоспособной отраслью означает не только быть серьезно представленным на
международном рынке капиталов, но и знать эффективные пути реализации своих
конкурентных преимуществ.
В условиях формирования конкурентной среды возникает необходимость оценки деятельности
и выявления причин ухудшения финансового состояния финансово-банковской системы с целью
совершенствования механизма их предупреждения для сохранения стабильности и повышения
их эффективности. Остаются востребованными вопросы теоретического осмысления
фундаментальной научной категории как конкурентоспособность банковского сектора,
определение факторов конкурентоспособности, методы и показатели их оценки и формирование
конкурентоспособного банковского сектора в Казахстане.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Показатели выдачи банковских кредитов
Динамика абсолютных и относительных
показателей,характеризующих кредитование
экономики страны банковским сектором
Кредиты экономике (млрд. тенге), в т.ч.
Краткосрочные, млрд. тенге
Долгосрочные, млрд. тенге
Удельный вес кредитов юридическим лицам в
общем объеме кредитов, %, в том числе:
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.07.08
978,1
369,8
608,3
1812,9
634,5
1178,4
2592,1
869,2
1722,9
4692,7
1257,8
3434,9
8868,3
1782,7
7085,6
87,5
79,5
74,2
65,8
64,5
8936,4
1787,2
7149,2
75,2
кредиты в иностранной валюте, %
кредиты в тенге, %
средневзвешенные ставки вознаграждения, %
Удельный вес кредитов физическим лицам в
общем объеме кредитов, %, в том числе:
средневзвешенные ставки вознаграждения, %
53,5
46,5
14,9
51,9
48,1
13,7
51,5
48,5
13,0
48,4
51,6
12,2
42,7
57,3
14,8
42,6
57,4
16,3
12,5
20,5
25,8
34,2
35,5
24,8
20,3
19,5
19,7
18
19,3
19,8
Показатели привлечения банковских депозитов
Динамика абсолютных и относительных
показателей, характеризующих привлечение
депозитов банковским сектором
Всего привлеченных депозитов, млрд. тенге
- депозиты юридических лиц
- депозиты физических лиц
Доля депозитов в иностранной валюте
Доля депозитов физических лиц в совокупных
депозитах
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.07.08
731,2
395,8
335,4
47,1%
1607,8
1159,8
448,0
57,0 %
2523,0
1926,2
596,8
62,8%
4714,9
3680,7
1034,2
58,1%
6424,0
4976,1
1447,9
60,6%
6893,7
5416,8
1476,9
58,2%
45,9%
27,9%
22,0%
22,6%
21,5%
23,7%
Показатели доходности банковского сектора
Динамика относительных показателей,
характеризующих доходность банковского
сектора
Чистый доход до уплаты подоходного налога,
млрд. тенге
Отношение чистого дохода до уплаты
подоходного налога к совокупным активам (ROA)
,%
Отношение чистого дохода до уплаты
подоходного налога к собственному капиталу по
балансу (ROE), %
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.07.08
34,1
39,0
82,6
127,5
266,0
89,9
1,98
1,45
1,82
1,44
2,28
1,83
14,21
11,26
14,06
14,65
18,68
15,77
Роль банковского сектора в экономике
Динамика относительных показателей,
характеризующих роль банковского сектора в
экономике Казахстана
ВВП млрд.тенге
Отношение активов к ВВП, %
Отношение ссудного портфеля к ВВП, %
Отношение расчетного собственного капитала к
ВВП, %
Отношение депозитов клиентов к ВВП, %
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.07.08
4 612,0
36,3
23,6
5 870,0
45,8
30,9
7 453
60,6
34,7
10 139,5
87,5
46,3
12 726,0
91,8
69,7
15 046,7
80,9
59,4
5,1
5,9
7,9
11,5
14,0
13,1
15,91
27,4
33,9
46,5
50,5
45,8