Российский рынок масличных и продуктов

Российский рынок масличных и
продуктов переработки
Agro2b
Конъюнктура рынка масличных культур и продуктов их переработки
России
Проблемы переработки масличных культур в России в 2014-15 МГ уже очевидны, но для
того, чтобы остаться среди лидеров экспорта масел необходимо решить вопрос с сырьевой
базой. Высокие закупочные цены на подсолнечник, которые установились в текущем
сезоне остаются стабильными и только демонстрируют рост. Уборка давно завершена и
стимулов к снижению цены уже не будет. Высокие мощности переработки в России
(особенно в Южных регионах) подталкивают цены только все выше. На сегодняшний
день, в условиях ослабления рубля, аграрии считают семечку более ликвидным товаром,
чем деньги, и предпочитают осуществлять продажи только в крайнем случае, к тому же
сырье нового урожая появится лишь в в конце летом. По данным представителей
перерабатывающих компаний сейчас переработчики покупают сырье даже по 22 00023 000 руб./т — почти вдвое дороже, чем год назад. До нового года средняя цена
составляла 19 000 руб./т, сейчас же она выросла 23 000 руб./т. По оценкам экспертов
рынка запасов у крупных переработчиков осталось на 1,5-2 месяца (что пока сдерживает
рост цен). В дальнейшем цена на подсолнечник будет напрямую зависеть от курса доллара
и его устойчивости.
По данным Росстата, за декабрь 2014 года в России было произведено 476,4 тыс. т
нерафинированного растительного масла, что на 65,6 тыс. т меньше, чем в ноябре 2014
года. Сокращение предложения масличных в связи с недостаточно хорошими
показателями уборки, нестабильность курса рубля, подстегивало цены на масличные в
течение последних нескольких месяцев. Производители пока не реализовывают
собранный урожай, что влияет на объем переработки масличных культур.
Производство масла растительного, по данным Росстата, снизилось в декабре на 64,2 тыс.
т (-14,1%) по России. Наибольшее снижение объемов производство закономерно отмечено
в ЮФО, где было произведено на 29,5 тыс. т масла меньше, чем в ноябре, и в ПФО, где
было произведено на 36,9 тыс. т меньше.
Снижение показателей уборки, качество подсолнечника, а также неустойчивость
национальной валюты привели к тому, что реализация семян и плодов масличных культур
в сельхозорганизациях сократились в ноябре на 18,1% и на 1 декабря 2014 года
составляют 2 782,6 тыс. т (-13,26% к аналогичной дате 2013 г.). Запасы семян
подсолнечника на 1 ноября 2014 года составляли 1,81 млн т (-24,5% к аналогичной дате
2013 г.). Запасы масличных по стране сократились за ноябрь на 18,1%. В сравнении с
прошлым годом уровень запасов на 13,26% ниже, чем на аналогичную дату прошлого
года. Сложившаяся ситуация повлияла на общее сокращение производства масла
подсолнечного в декабре 2014 года.
Аналогичное снижение производства наблюдается по соевому маслу. За месяц снижение
масла составило 3,7 тыс. т (-7,2%).
В отличие от сокращения производства соевого и подсолнечного масла, производство
рапсового масла показало за отчетный период рост на 6,3%.
С 1 по 31 декабря было экспортировано 163,2 тыс. т масел (против 115,6 тыс. т по итогам
прошлой недели и 118,6 тыс. т в ноябре), из которых 108,5 тыс. т (против 78,9 тыс. т по
итогам прошлой недели) составило разливное подсолнечное масло, 23,2 тыс. т (против
21,8 тыс. т по итогам прошлой недели) соевое масло и 31,5 тыс. т (против 14,9 тыс. т по
итогам прошлой недели) рапсовое масло. Низкий уровень экспорта масла в сравнении с
декабрем прошлого года обусловлен недостаточным объемом запасов подсолнечника для
переработки, ростом цен на внутреннем рынке на сою, подсолнечник и рапс под
воздействием низкого качества урожая подсолнечника в некоторых регионах России.
Однако, внутренняя конъюнктура рынка все таки позволила экспортировать в декабре на
44,7 тыс. т масле больше, чем в ноябре (в основном за счет роста экспорта подсолнечного
масла, которое занимает в структуре экспорта масел в декабре 2014 года 66,45%, а за весь
2014 год – 48,57%).
Объем импорта масел с 1 по 31 декабря составил 66 243,9 т (против 28,2 тыс. т по итогам
прошлой недели). Наибольший объем импорта составило пальмовое масло – 63,7 тыс. т
(против 26,97 тыс. т по итогам прошлой недели). Всего с начала 2014/15 МГ импорт масле
составил 309,6 тыс. т, из которых 296,5 тыс. т составило пальмовое масло.
Цены на масличные и продукты их переработки в России и странах мира
Экспортные цены на масличные и масло подсолнечное по данным ИА "АПК Информ" как
в российских так и в украинских портах демонстрировали снижение на фоне ослабления
спроса, общего снижения мировых рынков сои, рапса и масел. В портах Украины на
отчетной неделе на масло подсолнечное цена снизилась на 4,0 USD до 810 USD, на сою на 10,0 USD до 410 USD. Общая тенденция снижения нефти и ослабления спроса на
рынке масличных культур в ближайшее время не даст оснований для роста рынка.
Цена на масло подсолнечное в портах России снизилась сильнее, чем в портах Украины.
Падение за неделю составило 10,0 USD до 780 USD. В свою очередь цена на шрот
подсолнечника осталась неизменной на уровне 235 USD.
Наблюдаемый дефицит сырья в российской масложировой отрасли неминуемо ведет к
росту средних цен. С начала января рост закупочных цен на сырье (подсолнечник) в
декабре привел к росту цен на масло подсолнечное (в особенности для Южных регионов и
Поволжья). Наличие мощностей по переработке масличных на Юге страны вынуждает
переработчиков приобретать сырье по более высоким ценам.
В связи с нестабильностью рубля, проблемами с урожайностью подсолнечника и
предложением со стороны сельхозтоваропроизводители на внутреннем рынке,
стабильностью спроса со стороны переработчиков на рынке отмечалось повышение
закупочных цен на масличные. Так, на отчетной неделе практически во всех регионах
России цены на масличные и продукты их переработки росли. Цена спроса на масло в
Южном регионе за неделю выросла на 1 500 руб. до 45 500 руб., цена на семена
подсолнечника выросла на 500 руб., на шрот – на 2 500 руб. до 13 500 руб., на сою – на
500 руб. до 24 000 руб. Во многих компаниях – закупщиках масличных культур
отмечается спад предложения масличных.
В Поволжском регионе за отчетную неделю цены росли достаточно высокими темпами в
условиях нехватки сырья. Так, средняя цена спроса в ПФО на семена подсолнечника
выросла на 500 руб. до и составила 19 500 руб. на масло подсолнечное – на 2 000 руб. до
44 500 руб., на шрот – на 1 500 руб. до 12 500 руб. и на рапс – на 500 руб. до 16 000 руб.
В Центрально-Черноземном регионе цены росли и достигли уровня ЮФО. Так, цена на
подсолнечник выросла на 1200 руб. до 21 000 руб., на масло – на 2000 руб. до 45 000 руб.,
на шрот подсолнечника – на 1500 руб. до 13 000 руб., на жмых – на 700 руб. до 12 500 руб.