Обзор торговли государств – членов Таможенного союза и

Обзор торговли государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем по итогам I полугодия 2014 года
I.
Внешняя торговля
В I полугодии 2014 года
совокупный товарооборот государствчленов Таможенного союза и Единого
1 914:
2 383:
экономического пространства (далее –
6,4%
8,0%
ТС и ЕЭП) по продовольственным
ВСЕГО
товарам и
сельскохозяйственному
29 937
сырью увеличился в сравнении
25 640:
85,6%
с I полугодием 2013 года на 6,4% или
на 1 790,0 млн. долл. США и составил
Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация
29,9 млрд. долл. США.
Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное в размере
12,7 млрд. долл. США и уменьшилось в сравнении с I полугодием 2013 года
на 2,6 млрд. долл. США.
Импорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров в
стоимостном выражении уменьшился на 1,7% до 21,3 млрд. долл. США.
Рост импорта наблюдался по странам ТС и ЕЭП в Беларуси – на 2,5%
(до 1,6 млрд. долл. США). В Казахстан и Россию импорт снизился – на 3,7%
и 2,0% соответственно (до 1,1 млрд. долл. США и 18,6 млрд. долл. США.)
Товарооборот внешней торговли ТС и ЕЭП
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
в 1 полугодии 2014 г., млн. долл. США
Динамика внешней торговли ТС и ЕЭП, млн. долл. США
21 710
21 313
8 624
6 437
1 полугодие 2013 г.
1 полугодие 2014 г.
-12 688
-15 273
экспорт
импорт
сальдо
Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров в
стоимостном выражении увеличился на 34% до 8,6 млрд. долл. США.
Наибольший рост экспорта наблюдался в России – на 38%
до 7,0 млрд. долл. США, Казахстане – на 31,5% до 1,2 млрд. долл. США.
Экспорт из Беларуси снизился на 11,6% до 0,4 млрд. долл. США.
Динамика внешней торговли по странам ТС и ЕЭП, млн. долл. США
Республика Беларусь
Республика Казахстан
1 240
1 205
1 564
1 526
Российская Федерация
1 143
18 979
943
396
350
1 пол. 2014 г.
-1 130
1 пол. 2013 г.
-261
7 034
5 098
98
1 пол. 2013 г.
18 606
1 пол. 2014 г.
1 пол. 2013 г.
1 пол. 2014 г.
-11 572
-13 881
-1 214
экспорт
импорт
сальдо
Товарная структура экспорта из государств-членов ТС и ЕЭП в стоимостном выражении
в I полугодии 2014 г., в %
Разные
пищ.продукты;
2,0
Основными
товарными
позициями в структуре экспорта
Масличные
Алк. и
были злаки, рыба и ракообразные,
семена; 3,1
безалк.напитки;
3,0
жиры и масла, на долю которых
Прод. из злаков;
1,9
пришлось 66% от общего объема
Продукция мук.экспорта
в
стоимостном
круп.промышл.;
4,0
выражении.
Табак; 5,0
В натуральном выражении по
Остатки и отходы
пищ.пром; 7,3
сравнению с I полугодием 2013
Злаки;
года увеличился экспорт злаков – в
33,6
2,8 раза, жиров и масел – в 1,6 раза,
Жиры и
масла; 15,0
масличных семян – в 2 раза,
мукомольно-крупяной продукции –
на 23,2 %, отходов пищевой промышленности – на 45,3%. Сократились
экспортные поставки рыбы и ракообразных – на 12,1%.
Какао и шоколад;
1,7
Рыба и
ракообразн.;
17,4
Другие; 6,0
Экспорт основных видов продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья государств-членов ТС и ЕЭП, тыс. тонн
11 515
2 199
4 142
1 457
1 042
830
909
846
729
1 514
578
298
51
злаки
41
Рыба и ракообразные Молочная продукция, Продукция мукомоль.- Масличные семена и
яйца, мед
круп промышл.
плоды
I полугодие 2013 г.
Жиры и масла
Остатки и отходы
пищ.пром.
I полугодие 2014 г.
2
Доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в общем объеме экспорта в I полугодии 2014 года во всех трех странах
ТС и ЕЭП была на уровне 3%: в Беларуси и Казахстане – 3,2%, России –
3,0%.
Товарная структура импорта ТС и ЕЭП в стоимостном выражении
в I полугодии 2014 г., в %
Основными
товарными
Какао и шоколад;
позициями в структуре импорта
2,9
Другие;
Мясо и
12,7
в стоимостном выражении были
Жиры и масла;
субпродукты;
3,0
9,5
фрукты,
мясо
и
мясные
Кофе, чай; 3,2
Масличные
субпродукты,
овощи,
семена; 5,3
алкогольные и безалкогольные
Табак; 2,8
Овощи; 11,5
Продукты
перераб.овощей;
напитки, рыба и молочная
4,0
Остатки и отходы
продукция – на их долю
пищ.промышл.;
3,7
пришлось 57,5% импорта.
Алк. и безалк.
Разные пищевые
напитки; 6,8
продукты; 4,9
Молочная
В натуральном выражении
Рыба и
продукция,
ракообразн.;
яйца, мед; 6,7
по сравнению с I полугодием
6,6
2013 года снизились объемы
поставок жиров и масел – на 5,2%, рыбы и ракообразных – на 2,3%,
фруктов – на 5,2%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 1,7%.
В тоже время выросли поставки овощей – на 21,8%, разных пищевых
продуктов – на 7,5%.
Наиболее высокая доля импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта в I полугодии
2014 года отмечалась в Беларуси – 18,1%, в России и Казахстане – 14,0% и
9,0% соответственно.
Фрукты; 16,4
Импорт основных видов продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья государств-членов ТС и ЕЭП, тыс. тонн
3 769
3 568
2 989
2 456
I полугодие 2013 г.
867
852
1 018 906
150
114
Табак
Разные пищевые
продукты
Продукты перераб.
овощей
215
231
Остатки и отходы
пищевой пром.
684
691
Алкольные и безалк.
напитки
881
Сахар и прод. из него
530 503
Жиры и масла
Кофе, чай
Овощи
Фрукты
180
461
Масличные семена
188
295 321
Молочная продукция
445 435
Рыба и ракообразные
700
Мясо и субпродукты
1 023
1 131
1 059
I полугодие 2014 г.
3
В I полугодии 2014 года в сравнении с I полугодием 2013 года в страны
ТС и ЕЭП в натуральном выражении значительно сократился импорт мяса и
субпродуктов - на 33,9%. По видам мяса отмечалось следующее сокращение
импорта: свинины на 41,1% (на 124,6 тыс. тонн меньше), говядины – на
20,0% (на 50,8 тыс. тонн), мяса птицы – 16,2% (на 40,2 тыс. тонн), а также
уменьшились импортные поставки свиней в 2 раза (на 8,5 тыс. шт.),
кур домашних – в 2,4 раза (на 15,3 млн. шт.).
В тоже время, за данный период в стоимостном выражении вырос
импорт молочной продукции на 13,3%. В натуральном выражении
импортные поставки увеличились: натурального молока и сливок
несгущенных – в 1,8 раза (на 14,2 тыс. тонн), молочной сыворотки – на 43,6%
(на 6,8 тыс. тонн), масла сливочного – на 28,6% (на 14,3 тыс. тонн), молока и
сливок сгущенных и сухих – на 16,6% (на 3,3 тыс. тонн), йогурта
и кефира – на 14,2% (на 2,2 тыс. тонн).
Отмечается
значительный
рост
импортных
поставок
растениеводческой продукции на территорию ТС и ЕЭП. Объемы поставок
соевых бобов – в 3 раза (на 660,3 тыс. тонн), лука репчатого,
чеснока – на 46,0% (на 137,8 тыс. тонн), капусты – на 44,9%
(на 114,9 тыс. тонн), картофеля – на 37,5% (на 183,7 тыс. тонн), семян
подсолнечника – на 19,9% (на 5,5 тыс. тонн), томатов – на 11,6%
(на 69,1 тыс. тонн), огурцов – на 11,3% (на 12,3 тыс. тонн).
Выводы
Рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья ТС и ЕЭП в I полугодии 2014 года в сравнении с I полугодием 2013
года – на 34,0% обусловлен ростом поставок зерновых и зернобобовых
практически в 3 раза или на 7 млн. тонн, всего же на внешние рынки было
реализовано 11,5 млн. тонн.
Также, значительный рост экспорта отмечен по маслу растительному
на 548 тыс. тонн, семенам масличным на 280 тыс. тонн. В целом на данную
продукцию с учетом зерновых и зернобобовых пришлось 60% от всего
экспорта, что в свою очередь отражает сырьевую специализацию экспорта.
Существенный рост экспорта из стран ТС и ЕЭП указанных видов
товарных групп обусловлен ростом их производства в 2013
сельскохозяйственном году. При этом учитывая, значительную долю
растениеводческой продукции в общем объеме экспорта, то нестабильность
их производства в силу природно-климатических условий определяет
динамику в целом экспорта стран ТС и ЕЭП.
4
В тоже время значительного влияния на структуру экспорта всех
товаров, рост экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья не
оказал. Так доля указанной продукции в общем экспорте в I полугодии
2014 года составила 3%, в сравнении в I полугодием 2013 года увеличение
составило 0,8 процентных пунктов.
Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья более
диверсифицирован и включает следующие основные товарные позиции:
фрукты – 16,4%, овощи – 11,5%, мясо и субпродукты – 9,5%, алкогольные и
безалкогольные напитки – 6,8%, молочная продукция – 6,7%, рыба и
ракообразные – 6,6%, масличные семена и плоды – 5,3%.
В I полугодии 2014 года в сравнении с I полугодием 2013 года в страны
ТС и ЕЭП в натуральном выражении значительно сократился импорт мяса и
субпродуктов – на 33,9%, в тоже время значительно увеличился импорт
молочной продукции в стоимостном выражении на 13,3%.
Снижение поставок мяса обусловлено с ростом его производства, так
скота и птицы (в живом весе) произведено 7,0 млн. тонн. Производство мяса
выросло в России – на 4,2%, в Казахстане – на 3,7%, в Беларуси снизилось –
на 5,5%.
В России рост производства мяса произошел за счет динамичного
развития свиноводства и птицеводства, так в I полугодии 2014 года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение производства
составило 7,7% и 5,2% по свинине и мясу птицы соответственно.
Увеличение импорта молочной продукции, обуславливает спад
производства молока в России и Беларуси за I полугодие 2014 года, в
которых валовой надой молока снизился на 1,9% и 1,3% соответственно.
5
Взаимная торговля
По итогам I полугодия 2014 года совокупный объем взаимной торговли
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем снизился по
сравнению с 1 полугодием 2013 года – на 5,1% и составил
3,8 млрд. долл. США, из которых 60% продукции имело белорусское
происхождение и 36% российское.
Динамика взаимной торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем
в 1 полугодии 2014 года, млн. долл. США
4 017,3
3 811,0
2 385,1
2 293,3
1 363,8
1 323,5
308,7
153,9
1 полугодие 2013 г.
1 полугодие 2014 г.
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
ТС и ЕЭП
Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли
стран ТС и ЕЭП составила 13,8% (в I полугодии 2013 года – 12,8%).
В сравнении с I полугодием 2013 года пропорции развития взаимной
торговли изменились доли Беларуси и России увеличились с 59,4% до 60,2%
и с 32,9% до 35,8% соответственно, снизилась доля Казахстана с 7,0% до
4,0%.
Структура взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП,%
32,9
35,8
7,0
4,0
59,4
60,2
1 полугодие 2013 г.
1 полугодие 2014 г.
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
6
Распределение поставок на общий рынок ТС и ЕЭП во взаимной торговле по странампартнерам
1 полугодие 2013 года
1 полугодие 2014 года
2 385,1 млн.$
2 293,3 млн.$
• в Республику Казахстан - 79,6 млн.$/3,3%
• в Российскую Федерацию - 2 305,5 млн.$/96,7%
• в Республику Казахстан - 77,3 млн.$/3,4%
• в Российскую Федерацию - 2 216,0 млн.$/96,6%
308,7 млн.$
153,9 млн.$
• в Республику Беларусь - 6,0 млн.$/1,9%
• в Российскую Федерацию - 302,8 млн.$/98,1%
• в Республику Беларусь - 0,4 млн.$/0,3%
• в Российскую Федерацию - 153,5 млн.$/99,7%
1 323,5 млн.$
1 363,8 млн.$
• в Республику Беларусь - 499,9/37,8%
• в Республику Казахстан - 823,6 млн.$/62,2%
• в Республику Беларусь - 601,0/44,1%
• в Республику Казахстан - 762,7 млн.$/55,9%
Основными товарными позициями в структуре взаимной торговли
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем в I полугодии 2014 года
были молочная продукция, мясо и субпродукты, готовые изделия из мяса и
рыбы, изделия из зерна злаков и сахар на их долю пришлось 62,4% торговли.
Товарная структура взаимной торговли ТС и ЕЭП в стоимостном выражении
за 1 полугодие 2014 года, %
Разные пищ.продукты; 4,7
Другие; 5,0
Рыба и ракообразн.; 2,8
Мясо и субпродукты; 12,4
Какао и шоколад; 3,9
Алк. и безалк.напитки; 3,1
Прод. из злаков; 5,2
Продукция мук.-круп.промышл.;
1,4
Табак; 2,0
Остатки и отходы пищ.пром; 3,5
Молочная продукция,
яйца, мед;
32,2
Сахар и конд. изд.; 5,4
Готовые прод. из мяса,
рыбы; 7,2
Овощи; 3,0
Жиры и масла; 2,9
Злаки; 2,3
Фрукты; 3
Экспорт Беларуси в страны ТС и ЕЭП в I полугодии 2014 года
снизился на 3,8% в стоимостном выражении в сравнении с I полугодием
2013 года и составил 2 293,3 млн. долл. США.
В Россию из Беларуси было поставлено товаров на сумму 2 216,0 млн.
долл. США (96,6% от общей стоимости экспорта), что на 4% меньше, чем в
I полугодии 2013 года. Указанное снижение произошло за счет снижения
поставок мяса и субпродуктов – на 17,6%, готовой продукции из
мяса – на 24,9%, молочной продукции, яиц, меда – на 5,7%.
7
Поставки из Беларуси в Казахстан также снизились на 3% и были
осуществлены на сумму 77,3 млн. долл. США за счет сокращения поставок
мяса и субпродуктов в 2,1 раза.
Основную долю экспорта Беларуси в стоимостном выражении составляли
молочные продукты, яйца, мед (46,8%), мясо и субпродукты (18,9%), а также
готовая продукция из мяса (8,7%), сахар и кондитерские изделия (6,4%).
Товарная структура взаимной торговли стран ТС и ЕЭП в стоимостном выражении
за 1 полугодие 2014 года, %
Экспорт Казахстана в страны ТС и ЕЭП в I полугодии 2014 года
снизился в 2 раза в стоимостном выражении в сравнении с I полугодием
2013 года и составил 153,9 млн. долл. США. Значительное снижение
экспорта из Казахстана произошло за счет сокращения физических объемов
поставок злаков в Россию более чем в 2,3 раза (на 389,1 тыс. тонн меньше,
чем в I полугодии 2013 году). В Беларусь из Казахстана поставки
сократились в 14,7 раз за счет отсутствия поставок злаков.
Экспорт России в страны ТС и ЕЭП в I полугодии 2014 года
увеличился на 3,0% в стоимостном выражении в сравнении с I полугодием
2013 года и составил 1 363,8 млн. долл. США.
В Беларусь из России экспорт увеличился на 20,2% в стоимостном
выражении в сравнении с I полугодием 2013 года, что обусловлено ростом
физических объемов поставок остатков и отходов пищевой промышленности
в 2,5 раза, разных пищевых продуктов – на 24,1%, мяса и субпродуктов
в 4,7 раза, рыбы и ракообразных – на 7,1%, молочной продукции, яиц,
меда – на 24,7%, какао и продуктов из него – на 20,5%.
В Казахстан из России экспорт снизился на 7,1% в стоимостном
выражении в сравнении с I полугодием 2013 года за счет снижения объемов
поставок какао и продуктов из него – на 15%, мяса и субпродуктов – на 19%,
разных пищевых продуктов – на 5,6%, табака – на 21,2%.
8
Выводы
По итогам I полугодия 2014 года совокупный объем взаимной торговли
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем снизился по
сравнению с I полугодием 2013 года – на 5,1% и составил
3,8 млрд. долл. США.
Однако, на фоне введения Россией запрета на ввоз основных товарных
позиций по мясу, молочной продукции, овощам, фруктам, колбасным
изделиям страной происхождения которых являются США, страны ЕС,
Канада, Австралия и Королевство Норвегия в III квартале 2014 года
ожидается эффект импортозамещения указанной продукции, в том числе за
счет роста взаимной торговли между странами ТС и ЕЭП.
Справочно: в 1 полугодии 2014 года указанной продукции было импортировано в
страны ТС и ЕЭП на сумму 10 442,9 млн. долл. США (88,7% из них в Россию) из
запрещенных стран импорт составил – 4 306,9 млн.долл. США (86,6% в Россию).
Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли
стран ТС и ЕЭП составила 13,8% (в I полугодии 2013 года – 12,8%).
В сравнении с I полугодием 2013 года пропорции развития взаимной
торговли изменились доли Беларуси и России увеличились с 59,4% до 60,2%
и с 32,9% до 35,8% соответственно, снизилась доля Казахстана с 7,0% до
4,0%.
__________________________
9