Структура российского рынка предоставления грузовых вагонов

Структура российского рынка
предоставления грузовых вагонов под
перевозку: состояние и перспективы спроса
на подвижной состав
Владимир Савчук
руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта
Институт проблем естественных монополий
www.ipem.ru
+7-495-690-14-26
Определение структуры парка грузовых вагонов Российской Федерации
Категорирование парка подвижного состава
РФ по субъектам, управляющим
вагонопотоками
126,7 тыс. шт.
11,7%
98,4 тыс. шт.
9,1%
16,3 тыс. шт.
1,5%
838,7 тыс.
шт. 77,7%
- вагоны под управлением
операторов
- вагоны под управлением
грузовладельцев
- вагоны инвентарного
парка ОАО «РЖД» , ОАО
"Ямальская Железнодорожная
Компания» и АО "УланБаторская железная дорога"
- вагоны под управлением
прочих субъектов
Оператор
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий вагоны, контейнеры
на праве собственности или ином праве, участвующий на основе договора с перевозчиком
в осуществлении перевозочного процесса с использованием указанных вагонов,
контейнеров.
Грузовладелец
Субъект рынка, владеющий и управляющий парком вагонов с целью обеспечения
транспортной безопасности основного производства.
Прочие субъекты
Инвестиционные компании, лизинговые компании ( часть вагонов, на которые не
оформлен договор согласно пункту 2.7 «Правил эксплуатации и пономерного учёта
собственных грузовых вагонов»), компании, сферу деятельности которых однозначно
определить не удалось.
Грузовладельцы (913 компаний):
-универсальный парк составляет
47982 вагонов (37,88%);
-специализированный парк
составляет 78684 вагонов (62,12%).
Операторы (695 компаний):
-универсальный парк составляет
523878 вагонов (62,47%);
-специализированный парк
составляет 314795 вагонов (37,53%).
Большинство парка, находящегося в
собственности (аренде) грузовладельцев,
является специализированным, а
большинство парка, находящегося в
собственности (аренде) операторов,
является универсальным.
Методология категорирования
компаний
Для определения принадлежности к какой-либо из
категорий, пользуясь открытыми источниками,
определялась сфера деятельности компании и
сопоставлялась с типами вагонов, которые находятся в
её собственности (аренде).
В случае, когда вид деятельности компании (по кодам
ОКВЭД) соотносился с типами вагонов в собственности
(аренде), компания относилась к категории
«Грузовладельцы».
Пример: ООО «Сибирский лес», вид деятельности
(по кодам ОКВЭД): обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.
В собственности (аренде) находится 10 платформ.
В случае, когда видом деятельности (по кодам
ОКВЭД) компании являлась «организация перевозок
грузов», компания относилась к категории
«Операторы».
Пример: ООО «НЛК», вид деятельности (по кодам
ОКВЭД): организация перевозок грузов. В
собственности (аренде) находится 72 полувагона.
2
Определение структуры парка грузовых вагонов Российской Федерации
Вагонный парк кэптивных компаний в разрезе групп операторов
Группа операторов
Все компании, из них:
Крупные
(более 7000 ед.)
Компании,
ориентированные на
1 клиента
Кэптивные компании
Все компании, из них:
Средние
(2000-7000 ед.)
Компании,
ориентированные на
1 клиента
Кэптивные компании
Все компании, из них:
Малые
(до 2000 ед.)
Компании,
ориентированные на
1 клиента
Кэптивные компании
Количество
компаний
Количество вагонов в парке
Всего
шт.
%
шт.
21
100%
601 754
%
100%
1
5%
8 025
3
14%
33
Универсальные
Специализированные
68%
32%
1%
100%
0%
40 220
7%
6%
94%
100%
130 426
100%
49%
51%
5
15 %
20 796
16%
30%
70%
5
15%
18 907
14%
59%
41%
641*
100%
106 493
100%
50%
50%
134
21%
20 214
19%
37%
63%
12
2%
2 583
2%
58%
42%
Из трех групп компаний, среди малых операторов доля кэптивных меньше всего: как по количеству
компаний, так и количеству вагонов в управлении. При этом среди малых операторов больше всего
компаний, ориентированных на обслуживание одного клиента.
* - Из 641 малого оператора 247 имеют парк вагонов 20 и меньше (суммарный парк этих 247 компаний=1888 вагонов, в среднем по 7,6 на
компанию), а остальные 394 компании имеют парк от 21 до 2000 вагонов (суммарный парк этих 394 компаний=104605, в среднем 265,5 на компанию)
3
Определение доли операторских компаний на рынке предоставления подвижного состава для
перевозки груза (вид отправки)
Грузооборот у всех операторов:
1580 млрд ткм
Повагонные отправки
367 млрд ткм
13%
Групповые отправки
204 млн
тонн
Маршрутные отправки
463 млн
тонн
564 млрд ткм
9%
15%
290 млн тонн
10%
11%
12%
13%
73%
649 млрд ткм
11%
14%
14%
Погрузка у всех операторов:
957 млн тонн
16%
16%
73%
69%
77%
80%
74%
 Самую низкую долю рынка малые операторы имеют в сегменте предоставления вагонов для
перевозки грузов маршрутными отправками
 Доля малых операторов в сегменте предоставления вагонов для перевозки грузов повагонными и
групповыми отправками сопоставима с долей средних операторов в этих сегментах, при этом парк
вагонов, находящихся под управлением средних операторов больше на 23%
 Доля грузооборота в каждом из видов отправок для малых операторов ниже, чем доля погрузки, что
вызвано относительно невысокой средней дальностью перевозки, особенно при перевозке грузов
групповыми отправками
 В абсолютном выражении грузооборот в вагонах крупных операторов больше грузооборота в
вагонах малых операторов в 7,3 раза, при этом в перевозках повагонными отправками он больше в 5,6
раз, а в перевозках маршрутными отправками – в 9,2 раза.
4
Исследование специфики работы операторов (вид отправки)
Перевозка грузов по видам отправки
Крупные операторы
Доля по
грузообороту
Средние операторы
Доля по
грузообороту
22%
Доля по
погрузке
Доля по
погрузке
23%
51%
55%
31%
32%
Маршрутные отправки
29%
18%
46%
Групповые отправки
42%
33%
22%
Повагонные отправки
29%
41%
37%
Средняя дальность
Доля по
грузообороту
26%
41%
Доля по
погрузке
Малые операторы
22%
Крупные операторы
Средние операторы
Малые операторы
1811 км
1574 км
2083 км
1889 км
1053 км
1413 км
1655 км
1000 км
1750 км
Все операторы
1799 км
1402 км
1945 км
 У малых операторов выше чем у крупных доля вагонов, предоставляемых для перевозки грузов повагонными
отправками и ниже – маршрутными
 Средняя дальность перевозки в вагонах малых операторов ниже чем у крупных операторов по всех видам отправки,
особенно ярко это выражено при перевозке групповыми отправками.
5
Определение доли операторских компаний на рынке предоставления подвижного состава для
перевозки груза (тип груза)
Грузооборот в вагоны всех
операторов: 1580 млрд ткм
Среднедоходные грузы
Низкодоходные грузы
884 млрд ткм
7%
Погрузка в вагоны всех
операторов: 957 млн тонн
524 млн
тонн
12%
165 млрд ткм
13%
Высокодоходные грузы
108 млн
тонн
531 млрд ткм
13%
325 млн тонн
16%
16%
8%
13%
21%
21%
66%
85%
18%
17%
66%
67%
66%
75%
 В сегменте перевозки низкодоходных грузов малые операторы занимают долю 7% в
грузообороту и 12% в погрузке (при этом доля вагонного парка малых операторов составляет
12,7%, доля грузооборота в целом– 10,5%, а доля погрузки – 13,5%). В первую очередь, это
связано с низким объемом перевозки угля и железной руды в вагонах малых операторов
 В структуре перевозки среднедоходных грузов малые операторы занимают долю 13% как в
грузообороте, так и в погрузке, что примерно соответствует доле малых операторов в вагонном
парке операторов, грузобороте и погрузке
 В структуре перевозки высокодоходных грузов малые операторы занимают долю 16% как в
грузообороте, так и в погрузке что выше их доли в вагонном парке, грузообороте и погрузке в
целом. В первую очередь, это связано с высоким объемом перевозки нефти, нефтепродуктов,
химикатов и соды в вагонах малых операторов.
6
Исследование специфики работы операторов (вид отправки, тип груза)
Низкодоходные грузы
ПОГРУЗКА
ГРУЗООБОРОТ
Малые
операторы
Среднедоходные грузы
Крупные
операторы
Малые
операторы
Крупные
операторы
Малые
операторы
13%
23%
25%
44%
45%
49%
33%
31%
11%
57%
25%
35%
44%
21%
18%
Крупные
операторы
11%
64%
42%
30%
33%
25%
Высокодоходные грузы
32%
21%
49%
47%
48%
40%
46%
23%
5%
Средняя дальность у малых операторов/средняя
дальность у крупных операторов
33%
38%
49%
Низкодоходные грузы
56%
21%
13%
Среднедоходные грузы
Высокодоходные грузы
Повагонные отправки
1179 км / 2298 км
2000 км / 1559 км
1945 км / 1658 км
Групповые отправки
743 км / 1763 км
822 км / 1239 км
1364 км / 1228 км
Маршрутные отправки
1243 км / 1971 км
3067 км / 2457 км
2368 км / 2460 км
 В структуре грузооборота низкодоходных грузов у малых операторов выше, чем у крупных операторов, доля
повагонных отправок и ниже доля маршрутных отправок
 В структуре грузооборота среднедоходных грузов у малых операторов ниже, чем у крупных операторов, доля
маршрутных отправок
 В структуре грузооборота высокодоходных грузов у малых операторов ниже, чем у крупных операторов, доля
повагонных отправок и выше доля групповых
 В структуре отправок среднедоходных грузов у обоих категорий операторов очень высокая доля повагонных
отправок, так как эти грузы, в основном, не массовые
 Структура отправок низкодоходных и высокодоходных грузов у малых операторов идентична
7
Исследование специфики работы операторов (род вагона)
Структура вагонного парка операторов
Крупные операторы
Средние операторы
4% 5%
5%
16%
7%
37%
зерновозы
31%
100%
142500
80%
70%
51967
60%
73330
40860
30883
Специализированные
26117
22620
50%
15649
40%
30%
19978
333957
20%
Цистерны
47800
33012
10%
0%
Крупные
операторы
Универсальные
Средние
оператороры
Мелкие
операторы
Остальные
специализированные
Остальные
универсальные
Полувагоны
31%
3%
6%
крытые
24%
90%
цистерны
платформы
8%
Доля универсальных и специализированных
вагонов в структуре парка операторов
19%
полувагоны
5%
3%
55%
Малые операторы
прочие
12%
29%
 Доля специализированных вагонов в структуре парка
малых операторов превышает их долю в структуре
парка крупных операторов в 1,6 раза (50% и 32%
соответственно )
 Доля полувагонов в структуре парка малых
операторов ниже их доли в структуре парка крупных
операторов в 1,8 раза (31% и 55% соответственно)
 Доля цистерн в структуре парка малых операторов
превышает их долю в структуре парка крупных
операторов в 1,2 раза (29% и 24% соответственно)
 Доля платформ в структуре парка малых операторов
превышает их долю в структуре парка крупных
операторов в 1,7 раза (12% и 7% соответственно)
 Доля прочих вагонов (хопперы, думпкары,
автомобилевозы, минераловозы и т.д.) в структуре
парка малых операторов значительно превышает их
долю в структуре парка крупных операторов – в 3,8 раза
(19% и 5% соответственно.
8
Спасибо за внимание!
Институт проблем естественных монополий
www.ipem.ru
8 (495) 690-09-70
Москва, 2012 г.