Анализ приоритетных экспортных рынков применения

Взгляд из России
АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ
ПРИМЕНЕНИЯ
РАДИАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Александр Фертман
Директор по науке Кластера
ядерных и промышленных
технологий Сколково
Ирина Михеева,
Директор
Ассоциация «Радтех»
Москва 2015
УСКОРИТЕЛИ В МИРЕ
6
Распределение установленных в мире промышленных ускорителей (единиц) по областям
применений
По оценкам экспертов за последние 60 лет во всем мире было введено в эксплуатацию
более 27 тыс. ускорителей различного промышленного назначения
Источник: Current and future industrial applications of accelerators”, Robert W Hamm (R&M Technical Enterprises, California, USA), October 4, 2013, NA-PAC-13,
Pasadena, California
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСКОРИТЕЛЕЙ
№
Наименование компании
2
Продукты
Услуги
Ускорители типа ИЛУ и ЭЛВ,
комплектующие
Поставка, обучение, сервис
Циклотроны (12-30 МэВ), линейные
ускорители
(3-10 МэВ)
Поставка, обучение, сервис
1
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
СО РАН (г. Новосибирск)
2
АО «Научно-исследовательский институт
электрофизической аппаратуры
им. Д.В.Ефремова» (г. Санкт-Петербург)
3
ООО «Научно-производственное предприятие
«Корад» (г. Санкт-Петербург)
Линейные ускорители
(8-10 МэВ)
Поставка, обучение, сервис
4
Научно-исследовательский институт ядерной
физики им. Д.В. Скобельцына
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
АО «Научно-иссследовательский институт
технической физики и автоматизации»
(г. Москва)
Линейные ускорители (1-10 МэВ),
импульсные микротроны
Поставка, обучение, сервис
Установки на базе ускорителей и
гамма-источников «под ключ»
Поставка, обучение, сервис
Установки на базе ускорителей
«под ключ»
Проектирование, монтаж,
обучение, сервис
ООО «Центр «Атоммед» (г. Москва)
Установки на базе ускорителей и
гамма-источников «под ключ»
Проектирование, монтаж,
обучение, сервис
8
ООО «Теклеор» (г. Долгопрудный)
-
Облучение в ЦКП
9
Институт сильноточной электроники СО РАН
(г. Томск)
Источники ионов
Поставка, обучение, сервис
10
Национальный исследовательский «Томский
политехнический университет» (г. Томск)
Бетатроны (2,5-10 МэВ)
Поставка, обучение, сервис
Ускорители электронов и ионов
Разработка, поставка,
обучение
Установка на базе пушки с
плазменным анодом
Поставка, обучение, сервис
5
6
7
11
12
ООО «Роник Ядерные и Медицинские
Технологии» (г. Дубна)
НИЯУ «МИФИ» (г. Москва)
ООО «Передовые Пучковые Технологии»
(г. Томск)
УСКОРИТЕЛИ И ГАММА-УСТАНОВКИ
Источник: IAEA, IPEN-CNEN/SP (Бразилия)
7
РОССИЙСКИЕ УСКОРИТЕЛИ В МИРЕ
Источник: Данные ИЯФ СО РАН, НИ ТПУ, ООО «НПП «Корад», АО «НИИЭФА», ИСЭ СО РАН
8
КРАТКИЕ ИТОГИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА - 1
Ключевые
потребители и
правовая база
Глобальные
рынки

По итогам опроса производителей
были зафиксированы следующие
области применения:
 Обработка пищевых и
сельскохозяйственных продуктов
 Досмотровые системы
 Неразрушающий контроль
 Модификация материалов, включая
радиационную полимеризацию,
ионную имплантацию, аддитивные
технологии
 Стерилизация медицинских
изделий
 Строительные материалы




Потребители единообразны по типу в
каждой области применения.
Частные потребители
преобладают. Госзакупки
характерны для обработки
продуктов, досмотровых систем,
неразрушающего контроля.

Продолжительность цикла от первых
переговоров до контракта – от 1 до
3 лет.

Для ускорителей характерен
базовый пакет разрешительных
лицензий, основное - разрешение
на эксплуатацию установок,
генерирующих ионизирующее
излучение.
Совокупный объем рынков
применений ускорителей к 2020
году составит около $26 млрд

$500 млрд в год составляет
общая стоимость продуктов и
товаров, созданных с
использованием ускорителей
Во всех приоритетных странах, есть
органы, выдающие лицензии на
установки с ионизирующим
излучением.

Наиболее регулируемая область:
облучение продуктов питания.
Стандарты облучения продуктов не
приняты только в Иране и
Узбекистане.
Регионы интенсивного роста
Азиатско-Тихоокеанский и
Латинская Америка.
4
Ключевые
конкуренты

Конкуренты делятся на 3 типа:

Крупные глобальные холдинги
(5 компаний)

Средние компании или
подразделения внутри
холдингов (9 компаний)

Малые компании
(1 компания, Mevex)

Больше всего филиалов и
эксплуатирующихся центров
находится в Северной Америке
и Европе

Основные стратегии на
зарубежных рынках:
 Создание филиалов на целевых
рынках
 Поглощение локальных компаний
 Предоставление заказчикам
кредитов в партнерских
финансовых организациях
 Снижение стоимости ускорителя
за счет заключения долгосрочных
контрактов на сервисное
обслуживание
КРАТКИЕ ИТОГИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА - 2
Выбор
приоритетных
стран

В рамках приоритезации
использовались следующие
критерии:
Рекомендации
российским
компаниям

 Средний или ниже уровень присутствия
конкурентов.
 Партнерство с Россией на
государственном уровне.
 Высокий уровень развития
нормативной базы

Выбрано 18 приоритетных
стран в 4 регионах:
СНГ: Азербайджан, Беларусь,
Казахстан, Узбекистан
Латинская Америка: Аргентина,
Бразилия, Куба, Перу, Чили
Азия: Индия, Иран, Китай,
Пакистан
Юго-Восточная Азия: Вьетнам,
Индонезия, Малайзия, Таиланд,
Южная Корея
План
мероприятий
2015 год
 Растущий тренд развития в странах
отраслей, применяющих ускорители.
 Наличие референсных поставок и/или
наличие первых запросов от
заказчиков
5

Имеющиеся форматы выхода на
новые рынки
Проведение международного семинара с
потенциальными заказчиками
 Партнерство с зарубежным
производителем
ТПУ и JME Ltd.
(Великобритания),
ТПУ и Power Scan (Китай).
2016 год
Дополнительные форматы:
Переговоры с потенциальными
заказчиками
 Партнерство с российским
производителем (например,
производитель пресервов)
 Совместные экспозиции и
бизнес-миссии российских
компаний
 Партнерство с
зарубежными
инвесторами (кейс с
китайскими инвесторами)
Проведение road-show и бизнес-миссий в
приоритетных странах
Совместная экспозиция на IMRP-2016
Составление списка производителей, к
которым можно встроиться в цепочку
2017 год
Проведение переговоров с компаниями
по встраиванию в цепочку поставок
Формирование коммерческого
предложения по проекту
Заключение первых контрактов
2018 год
Проведение переговоров с
потенциальными иностранными
инвесторами
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ЭКСПОРТА
Партнерство с зарубежным
производителем

Встраивание в цепочки
поставок

Зарубежный дистрибьютор
Совместные экспозиции и
бизнес-миссии

Пакетное продвижение
российских компаний

Рекламные материалы
(буклет)
Партнерство с российским
производителем

Пакетные предложения для
экспортных рынков.
Например, поставка
ускорителей для обработки
рыбы совместно с АтлантНИРО.
Партнерство с зарубежными
инвесторами

Формирование проектов и
коммерческих предложений
для реализации за счет
зарубежных средств
16
ОБЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Объем рынка стерилизации пищевых и с/х продуктов,
а также косметики по регионам, M$
9
Объемы облученных продуктов в мире, тонн*
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Европа
США
2005
Азия
Юго-Восточная
Азия
2010
Ключевые факторы роста облучения продуктов
питания
 Объем рынка в странах АзиатскоТихоокеанского региона и остального мира
в совокупности составит 187 млн долларов
США, что превосходит объем рынка Европы.
 Другие страны характеризуются самым высоким
темпом роста рынка – 23% в год.
 Рост рынков потребления.
 Большое число пищевых отравлений.
 Большие потери продукции на всех этапах
технологической цепочки.
 Глобализация потребления и производства продуктов
питания.
 Экологичное потребление.
Глобальный рынок стерилизации продуктов к 2020 году составит
488 млн долларов США
Источник: Industry Experts: Sterilization Technologies – A Global Market
Overview, 2015
Источник: Tamikazu Kume, Setsuko Todoriki. Food Irradiation in Asia, the European
Union and the United States: A Status Update. Radioisotopes Journal, Vol.62, No.5,
May 2013, 291-299
ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Прогноз объема глобального рынка досмотровых систем
(млн долл. США) по регионам
10
Ключевые факторы развития рынка
безопасности
 Рост глобальной мобильности населения.
 Развитие международной торговли.
 Развитие транспортной системы, дополняемое
изменением характера перевозок.
 Рост террористической угрозы.
Глобальный рынок
досмотровых систем к 2020
году составит
2,5 млрд долларов США
Использование досмотровых систем
Основные типы досмотровых систем на базе радиационных
технологий
 Рентгеновские сканеры, использующие эффект обратного
рассеяния рентгеновских лучей. Досмотр багажа пассажиров и
почтовых отправлений.
 Сканеры с использованием гамма-излучения радиоактивных
изотопов кобальта или цезия. Технический досмотр транспортных
средств и неразрушающего контроля.
 Досмотровые комплексы на базе линейных ускорителей.
Досмотра контейнерных грузов и технический досмотра транспортных
средств (автомобили, ж/д транспорт и др.)
 Уменьшает риск терактов на транспорте,
предотвращает незаконный оборот делящихся
материалов, борется с наркотрафиком.
 Гарантия обнаружения взрывчатых веществ в
объеме 50 г и менее, оружия, делящихся
материалов.
 Уменьшает время досмотра в аэропорту или на
международном пограничном переходе.
 При соблюдении норм проектирования,
строительства и эксплуатации абсолютно
безопасно для персонала и населения.
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
Прогноз темпов среднегодового роста
рынка по регионам
Объем рынка систем и услуг
неразрушающего контроля в мире
(млн долл. США)
11
Ключевые тенденции развития
промышленной радиографии
 улучшение пространственного
разрешения;
 увеличение контрастности изображения;
 уменьшение паразитного излучения с
целью снижения требований к помещению;
 сокращение времени получения
изображения;
 увеличение надежности;
 увеличение диапазона толщин материала,
контролируемых с помощью одного ускорителя;
 использование новых видов и
конфигураций детекторов;
 развитие интерфейсов для мониторинга и
контроля параметров (например, тачскриндисплеи);
 развитие систем in-line контроля (в составе
конвейера).
 Количество изделий, которые необходимо контролировать, растет
более, чем на 15% в год. Они отличаются размером (от инжектора
автомобильного двигателя до блока турбины), материалом (от
пластиков до сталей) и формой.
 Современные требования, предъявляемые к разрешающей способности,
составляют до 25 мкм, а скорость сканирования должна обеспечивать
безостановочное движение изделий на конвейере
Источник: Frost&Sullivan “Beyond BRIC: exploring the next game changers for the NDT industry”, 2012
Около 160 российских
ускорителей для
промышленной
радиографии
эксплуатируется за рубежом
МОДИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Основные области применения технологий
радиационной сшивки материалов
Ключевые направления электронно-лучевой
обработки материалов
 Радиационная полимеризация
 изоляция кабелей и проводов
 термоусаживаемые трубки и пленки
 автомобильные покрышки
 вспененный полиэтилен
 Ионная имплантация
 Электронно-лучевая сварка, резка, наплавка
 Аддитивные технологии
Источник: “Industrial Accelerators and Their Applications “ Edited by:
Robert W Hamm (R & M Technical Enterprises, California, USA), Marianne E
Hamm (R & M Technical Enterprises, California, USA), Глава 3, автор
Marshall R. Cleland
Объем рынка металлических
аддитивных технологий, млн евро
12
Области применения металлических
аддитивных технологий
Основные тенденции развития электронно-лучевых
установок
 увеличение производительности установок;
 повышение автоматизации процесса;
 повышение качества;
 развитие методов диагностики и контроля как
параметров электронного пучка, так и непосредственно
самого процесса обработки деталей.
Источник: Arcam annual report 2014, Codex Partners
СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЗДЕЛИЙ
13
Объем глобального рынка стерилизации
медицинских изделий по регионам, млн долл. США
Преимущества электронно-лучевой
стерилизации
 самая высокая надежность по
показателю уровня обеспечения
стерильности – 10-6;
 экологически чистый процесс;
 высокая производительность
(время обработки одной коробки
составляет несколько секунд);
 наиболее полно проработанный
комплекс нормативно-технической
документации.
 Ассортимент изделий медицинского назначения,
подвергаемых радиационной стерилизации, составляет
более 80 видов и более 250 ассортиментных
наименований.
 Стерилизацию медицинских изделий можно проводить
как в отдельных сервисных центрах облучения, так и
непосредственно при изготовлении изделий, если
ускоритель встроен в конвейерную линию.
Источник: Industry Experts: Sterilization Technologies – A Global Market Overview, 2015
Глобальный рынок
стерилизации медицинских
изделий к 2020 году составит
5,8 млрд долларов США
ОБРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТОП-10 стран по производству бетона (2014),
тыс. тонн в год
14
Ключевые факторы, влияющие на
рынок полимерсодержащих
строительных материалов
Динамика развития «зелёных»
стандартов, которые могут являться
основанием для использования более
дорогостоящих решений в части
строительных материалов.
Реализация крупных
инфраструктурных проектов,
требующих применения
специализированных строительных
материалов и конструкций.
Динамика стоимости производства
специализированных
стройматериалов.
 В результате радиационной модификации прочностные характеристики бетона повышаются в 2-3 раза,
водонепроницаемость – на 4-5%, а также повышается износостойкость бетона и изделий из него в
экстремальных условиях (низкие или высокие температуры, сейсмические воздействия, химические
воздействия).
 Стоимость радиационно-модифицированного полимеросодержащего бетона при этом повышается
ориентировочно в 3 раза.
 Полимерные бетоны применяются для строительства водозаборных сооружений, насосных станций, линий
электропередач, т.е. на данный момент используются преимущественно на специфическом узком рынке
строительства крупных промышленных объектов, где требуются материалы с особыми свойствами
Источник: USGS Mineral Programme Report
КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ
1
2
3
4
5
15
• Высокий темп развития отраслей, в которых применяются
ускорители
• Средний или ниже уровень присутствия конкурентов
• Партнерство с Россией на государственном уровне
• Наличие референсных поставок российских ускорителей и/или
наличие первых запросов от потенциальных заказчиков
• Высокий уровень развития нормативной базы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ КОМПАНИЙ
Маркетинговое
продвижение
Партнерство с
зарубежным
производителем
Привлечение
зарубежных
инвестиций
17

Международный семинар с потенциальными
заказчиками

Road-show и бизнес-миссии в приоритетных странах

Совместная экспозиция на ключевой отраслевой
выставке International Meeting on Radiation Processing
2016, сентябрь 2016

Составление списка зарубежных компаний, в цепочки
поставок которых могут быть встроены российские
организации

Представление им компетенций российских поставщиков

Проведение переговоров

Обсуждение с зарубежными заказчиками совместных
проектов

Формирование коммерческого предложения под проект
для получения зарубежных инвестиций

Проведение переговоров с потенциальными
зарубежными инвесторами
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
Цель: исследование глобальных рынков применений ускорителей для определения
приоритетных стран для экспорта российский ускорителей и их компонентов
Ключевые задачи
1
Оценка объемов глобальных рынков применений ускорителей
2
Анализ ключевых потребителей ускорителей и центров
3
Оценка ключевых конкурентов продукции на международном рынке
4
5
6
7
Анализ существующей правовой базы применения ускорителей
Выбор не менее 3-х стран, имеющих потенциал для экспорта ускорителей
Рекомендации компаниям, способствующие наращиванию экспорта ускорителей
План мероприятий по продвижению на зарубежных рынках
3
ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСОК ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАН
Страна
Азербайджан
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Аргентина
Бразилия
Куба
Перу
Чили
Индия
Иран
Китай
Пакистан
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Таиланд
Южная
Корея
Обработка
пищевых и
сельскохозяйстве
нных продуктов
Досмотровые
системы
Неразрушаю
щий контроль
Радиационная
полимеризация
Ионная
имплантация
Электроннолучевая
сварка,
резка,
наплавка
Стерилизация
медицинских
изделий
18
Обработка
строительных
материалов