Лекция 8 Структура российской экономики и структурная политика Е.Г. Ясин 2013 Вопросы 1. Советское наследие. 2. Структурные изменения при переходе к рыночной экономике. 3. Первая фаза структурной перестройки – трансформационный кризис. 4. Вторая фаза – модернизация. 5. Обследование конкурентоспособности. 6. Инновационная экономика. 7. Структурная политика. 2 Сдвиги в отраслевой структуре занятости: 1985-2003 гг. Отрасль 1985 2003 Всего 100 100 Промышленность 32,3 21,9 Сельское хозяйство 13,9 11,0 Строительство 9,4 7,7 Транспорт 8,5 6,4 Связь 1,3 1,4 Торговля 8,3 16,8 Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 4,1 4,4 Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение 5,0 7,1 Образование 7,1 9,1 Культура и искусство 1,4 1,9 Финансы, кредит и страхование 0,5 1,3 Управление (включаю оборону) 1,6 4,7 Источник: Росстат [6;8] 3 Структура ВВП США и России (выравнивание структур при формировании рыночной экономики) Россия США 1989 2002 2009 1990 2008 38 27,5 27,2 19,3 17,1 Сельское хозяйство 16,6 5,8 4,7 1,6 1,3 Торговля 5,6 22,5 20,8 14,8 19,0 Промышленность Источник: Россия и страны мира, 2010 (сс.84-85) 4 Структура валовой добавленной стоимости РФ по видам экономической деятельности (2003-2008) (новая классификация) Виды экономической деятельности 2003 2008 2010 млрд. руб % млрд. руб. % млрд. руб. % 11619,8 100 35373,1 100 38871 100 Сельское хозяйство (охота, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 726,8 6,2 1554,7 4,5 1554,5 4,0 Добыча полезных ископаемых 769,8 6,6 3299,6 9,3 3837,4 9,9 Обрабатывающие производства 1897,9 16,3 6170,1 17,44 5827,8 15,0 Производство, распределение электроэнергии, газа и воды 414,1 3,5 1618,9 4,58 1500,8 3,9 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовой техники в т.ч. автосервис и торговля 2572,2 21,7 2,0 7366,0 20,8 1,6 7373,8 1,6 93,8 0,8 359,0 1,0 388,6 1,0 Транспорт и связь 1244,2 10,7 3210,3 9,1 3726,8 9,6 Финансовая деятельность 388,0 0,3 1539,8 4,4 1754,5 4,5 Операции с недвижимостью 1246,7 10,7 3981,5 11,3 4777,0 12,3 Государственное управление, военная безопасность и социальное страхование 651,3 5,6 1884,4 5,3 2338,2 6,0 Образование 317,9 2,7 968,7 2,8 1157,5 3,0 Здравоохранение и социальные услуги 375,9 3,0 1191,8 3,4 1439,6 3,7 Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 218,2 1,9 614,5 1,7 3194,5 9,5 Валовая добавленная стоимость Гостиницы и рестораны Источник: Структура ВДС по счету образования доходов СНС, Росстат-2010, т. II.14, сс.330-331. Российский статистический ежегодник, 2012, сс.331-332 5 Структура российской экономики по формам собственности в 2004 г. (% к итогу) Формы собственности Число предприятий Численность занятых Инвестиции в основной капитал 17,5 Государственная 3,9 Муниципальная 5,9 Частная 78,0 57,8 47,5 Прочие, включая иностранную и смешанную 12,2 12,0 15,6 8,5 5,6 3,5 9,4 В т.ч Смешанная российская Иностранная и с участием иностранного капитала } 35,5 4,2 Источник: Росстат – 2005, сс. 148, 349, 662 6 Основные фонды по формам собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) годы в процентах к итогу государственная 1990 1995 2000 2005 2010 негосударственная 91 28 25 23 19 примечания массовая приватизация 72 75 77 81 Источник: Росстат, 2012, с.343, с. 133 Занятость по формам собственности (% к итогу) Формы собственности Государственная, муниципальная Частная Собственность обществ. и религ. орг-ций Смешанная российская Иностранная смешанная, российская с иностранным участием 1990 82,6 12,5 0,8 4,0 0,1 1995 42,2 34,3 0,7 22,2 0,6 2000 37,8 46,1 0,8 12,5 2,7 2005 33,7 54,1 0,6 7,8 3,8 2010 30,4 58,6 0,5 5,7 4,8 7 Процесс структурной перестройки I – Кривая спада старого неэффективного производства II – Кривая подъема нового эффективного производства 8 Варианты модернизации и активной фазы структурной перестройки S – кривая развития стационарных экономик I – кривая развития переходных экономик с максимальным использованием потенциала трансформации II – кривая развития переходных экономик с недоиспользованным потенциалом трансформации 9 III – кривая развития переходных экономик с включением в клуб развитых экономик Структурная перестройка и динамика выпуска основных отраслей промышленности в России 10 Товарная структура российского экспорта 2000 2007 Товарные группы Экспо рт всего Экспорт всего 103093 100 Продовольстве нные товары и с/х сырье (кроме текст) Дал ьнее зару беж ье СНГ 1,6 1,0 5,3 Млр д. дол л Экспо рт всего 351928 100 Дальн ее заруб ежье 2010 2011 % % % Млрд долл 2009 СНГ 2,6 1,8 7,1 44,1 Млр д дол л Экспор т всего 301667 100 Дальн ее заруб ежье СНГ Млрд долл % Млрд долл % 396644 100 516040 100 3,3 2,5 7,4 9967 67,4 70,2 52,2 9365 2,3 11964 2,3 203408 6,2 5,7 9,1 272840 68,8 362741 70,3 Минеральные продукты 1623 53,8 54,5 49,1 9090 64,9 68,6 Химическая продукция, каучук 55488 7,2 6,7 9,0 228436 5,9 5,4 Кожа, пушнина, изделия из них 7392 0,3 0,3 0,3 20802 0,1 0,1 0,1 18708 0,1 0,1 0,1 25192 6,3 30950 6,0 Древесина и целлюлознобумажные изделия 270 4,3 4,5 3,0 337 3,5 3,4 4,0 242 2,8 2,6 3,8 307 0,1 387 0,1 Текстиль, текстильные изделия, обувь 4460 0,8 0,6 2,0 12263 0,3 0,1 1,2 8436 0,1 0,1 1,1 9862 2,5 10727 2,1 Металлы, драгоценные камни, изделия из них 817 21,7 23,5 10,4 952 15,9 16,2 13,9 716 12,8 13,2 10,8 814 0,2 765 0,2 Машины, оборудование, транспортные средства 22370 8,8 7,5 55963 5,6 16,2 3,4 38551 5,9 4,6 17,0 51326 13,0 57394 11,1 Прочие товары 9071 1,4 1,4 19667 1,2 1,0 2,5 17879 1,3 1,0 2,4 22582 5,7 23230 1,4 Источник: Росстат-2010, сс.726,727. / Росстат, 2013 11 4,5 Внутренняя конкурентоспособность Доля импорта в товарных ресурсах отдельных товаров (натуральные единицы, %) 2000 2002 2008 2009 2010 Продовольствие Говядина Мясо птицы Масло животное Мука Макароны Масло растительное 23,1 34,7 61,7 61,8 61,1 53,5 57,3 33,3 26,1 17,8 46,0 51,1 27,0 27,1 30,6 1,3 0,4 0,2 0,1 0,1 14,6 14,0 5,9 4,5 5,0 24,5 33,8 31,2 18,5 23,3 Внутренняя конкурентоспособность Доля импорта в товарных ресурсах отдельных товаров (натуральные единицы, %) 2000 2002 2008 2009 2010 Промышленные товары Ткани 17,1 11,3 33,4 35,6 38,8 Чулочноносочные изделия 31,9 60,1 71,2 72,4 81,9 Обувь кожаная 27,4 58,9 74,6 88,1 89,6 Стиральные машины 33,4 64,8 51,5 42,0 49,9 Холодильники и морозильники 34,9 43,0 39,0 37,5 38,4 Мебель 37,0 50,2 45,2 36,2 39,0 Лекарственны е средства 64,0 67,2 72,5 72,7 72,9 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал ( в постоянных ценах 1995 года, % к 1995 год) 1992 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 166,4 100 84, 6 141,1 205,8 225,4 194,9 207,2 229,6 244,8 Структура инвестиций по формам собственности (% к инвестициям в основной капитал) государственные муниципальные частные общественные организации потребительская кооперация смешанная российская собственность иностранная смешанная иностранная и российская 1995 31,3 6,3 13,4 0,1 2000 23, 9 4, 5 29,9 0,1 2007 17,7 4,4 49,7 0,1 2009 19,3 3,6 55,2 0,1 2010 17,2 3,2 57,0 0, 04 2012 15,2 2,8 57,3 0,03 _ 0,1 0,1 0,03 0, 03 0,02 46,2 27,8 11,1 7,0 7,5 11,5 - 1,5 7,1 6,8 5,9 6,1 2,7 12,2 9,8 8,0 7,9 5,3 14 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (%) Всего сельское хозяйство добыча полезных ископаемых 2000 100 3,0 18,1 2007 100 5,00 13,8 2009 100 4,1 13,9 2010 100 3,3 13,8 2012 100 3,8 14,6 обрабатывающее производство 16,3 14,7 14,2 13,2 13,2 - пищепром - текстиль - кокс и нефтепродукты - химия (включая резину и пластмассы) - металлургия и метизы - машины и оборудование (вкл. электро- электронное и оптич) 3,8 0,2 1,9 1,7 2,5 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 2,1 1,6 1,9 0,1 2,2 1,5 1,6 0,1 2,5 2,0 3,1 1,4 3,1 1,4 3,0 1,1 2,7 1,1 2,0 1,1 - транспортные средства, в том числе автомобили строительство опт., розничная торговля и ремонт техники транспорт и связь операции с недвижимостью 1,4 1,0 1,2 1,1 1,1 6,4 2,7 4,0 4,3 3,6 3,3 3,7 3,7 2,6 3,4 21,2 15,2 22,2 18,3 26,5 15,3 25,5 17,9 27,5 15,6 в том числе НИР 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 Источник: Россия в цифрах, 2013, сс. 469-472 15 Доля групп предприятий в численности занятых по стратегии и эффективности занятых (результаты исследования ГУ ВШЭ, 2005 год) 100% 90% 20% 11% 17% 17% 80% 70% 60% 32% 50% 40% 17% 36% 40% 10% 0% 31% 2000 34% 31% 16% 19% 30% 20% 27% 38% 2001 27% 25% 23% 22% 17% 2002 2003 2004 сжимающиеся со снижением эффективности растущие со снижением эффективности реструктурирующиеся с повышением эффективности эффективные и растущие Источник. Структурные изменения в российской промышленности. Расчеты С.Ф. Авдашевой 16 Обследования конкурентоспособности обрабатываемой промышленности Подтверждение известного: 2005-2008 как время упущенных возможностей • • • • Только у 25% обследованных фирм по их самооценке технологический уровень соответствует или превосходит уровень их зарубежных конкурентов. Доля инновационно-активных фирм снизилась: с 37% в 2004г. до 29% в 2008г. Доля фирм, повышающих квалификацию работников, сократилась – с 69% в 2004 г. до 50% в 2008г. Только на 1/5 выборки программы переобучения затрагивают более 10% персонала. Только в 1/6 выборки фирмы используют программы с длительностью обучения более месяца. Доля предприятий «не испытывающих конкуренцию» остается на уровне 2005 года – около 20%. Сталкиваются с существенной конкуренцией со стороны зарубежных производителей менее половины фирм. • • В период роста обрабатывающая промышленность не сумела провести технологическую модернизацию, выйти на новые рынки, повысить эффективность, сократить разрыв с зарубежными конкурентами Не изменилось качество институтов 17 Критичны не межотраслевые, а внутриотраслевые разрывы в производительности (2004 г.) Межотраслевые разрывы в производительности Транспорт ное машиност роение При различиях в производительности по ВДС между обрабатывающими отраслями в 3 раза внутриотраслевые разрывы между наиболее и наименее эффективными фирмами достигают Элект рическое машиност роение Машиност роение Мет аллургия и мет аллообработ ка 306 Химия Дерев ообработ ка Текст иль и шв ейная 92 20-25 раз Пищев ая 0 50 100 150 200 250 300 350 Произ-т ь по ВДС, т ыс.руб/чел Внутриотраслевое распределение предприятий по уровню производительности труда Средняя добавленная стоимость на 1 занятого, тыс.руб./год 20% предприятий с 20% предприятий с самой высокой самой низкой производительно- производительностью стью Пищевая 27 636 Легкая 14 226 Деревообрабатывающая 25 604 Химическая 79 818 Металлообработка 30 707 Машиностроение 38 437 Электрическое машиностроение 53 483 Транспортное машиностроение 32 365 Соотношений лучшей и худшей группы, разы 24 16 24 10 23 11 9 11 Эффективные фирмы длительное время сосуществуют с теми, кто явно не способен конкурировать на современном рынке Примерная доля конкурентоспособных предприятий в 2004 и 2008 годах (%). Отрасли 2004 2008 Металлургия 19 24,4 Химия и нефтехимия 21 23,3 Машины и оборудование 14 36,6 Лесная 30 19 Легкая 2 9,6 (26) Пищевая 2 3,8 (15) Всего обрабатывающей промышленности 12,5 15,3 Коэффициенты эластичности спроса на автомобили по доходу, 2001-2006 гг. Категория Коэффициент эластичности по доходу ß Коэффициент детерминации R² (R²adjusted) Российские автомобили -0,22 0,7088(0,6360) ВАЗ -0,11 0,6989 (0,5985) Иномарки российской сборки 5,29 0,9300 (0,9126) Новые импортные автомобили 3,1 0,9979 (0,9974) Подержанные импортные автомобили -0,61 0,4230 (0,2787) * Все коэффициенты ß значимы на 10% уровне. Расчет выполнен С. Лузаном. 20 Доля конкурентоспособных компаний по отраслям ( в зависимости от применяемых критериев) Конкурентоспособное предприятие- это Металлурги я Химия Машиностроение Лесная Легкая Пищевая В целом по выборке Предприятие, увеличивающее производительность труда и экспортирующее более 10% своей продукции 19% предприятий с 24% рабочей силы 21% предприятий с 52% занятых 14% предприятий с 27% рабочей силы 30% предприятий с 53% рабочей силы 2% предприятий с 5% рабочей силы 2% предприятий с 3% рабочей силы 12.5% предприятий с 30% рабочей силы Предприятие, увеличивающее производительность труда и экспортирующее товары за рубеж 42% предприятий с 58% занятых 38% предприятий с 64% занятых 33% предприятий с 49% занятых 43% предприятий с 63% занятых 18% предприятий с 24% занятых 8% предприятий с 11% занятых 27% предприятий с 46% занятых Предприятие, увеличивающее производительность труда и осуществляющее расходы на R&D 36% предприятий с 32% занятых 35% предприятий с 62% занятых 42% предприятий с 55% занятых 32% предприятий с 39% занятых 26% предприятий с 24% занятых 15% предприятийс 23% занятых 32% предприятий с 47% занятых Предприятие, увеличивающее производительность труда и наращивающее конкурентоспособность (субъективная оценка руководителя) 49% предприятий с 49% занятых 46% предпряитий с 66% занятых 47% предприятий с 56% занятых 42% предприятия с 63% занятых 37% предприятий с 34% занятых 29% предприятий с 32% занятых 42% предприятий с 52% рабочей силы Предприятие с производительностью выше среднеотраслевой + наращивающее конкурентоспособность (субъективная оценка руководителя) 35% предприятий с 44% занятых 29% предпряитий с 43% занятых 32% предприятий с 40% занятых 33% предприятия с 46% занятых 33% предприятий с 40% занятых 23% предприятий с 31% занятых 30% предприятий с 40% рабочей силы В среднем, с учетом использования разных критериев, доля конкурентоспособных фирм составляет 25-30% Целевой прогноз структуры экспорта РФ на 2040-2050 гг.: • • • • Сырье и топливо – 40-45%; Продукция обрабатывающей промышленности простых и средних технологий – 20-30%; Инновационная продукция – 15-20%; Услуги, включая образование и здравоохранение, - 10-15%. Целевой прогноз структуры ВВП России в 2040 – 2050 гг.: • • • • Сырье и топливо – 8-10%; Обрабатывающая промышленность простых и средних технологий 10-12% Инновационные продукты 10-20%; Услуги – 60-70%. 22