Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года Таблица 1.

Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления,
переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 маркетинговом году)
измене
ние за
месяц, в
%
Зерновые
1 806,0
0,0
1 820,0
0,0
345,0
0,0
261,1
-7,6
Пшеница
683,3
0,3
676,8
0,4
202,6
0,1
229,2
-1,5
Кукуруза
859,0
-0,1
866,7
0,0
123,2
0,0
235,3
-8,0
Рис
461,0
-0,1
457,8
0,0
101,4
0,0
318,7
-11,2
13,0
1,3
12,2
0,0
1,3
0,0
1 159,7
-0,4
168,2
-0,1
167,6
0,0
29,0
0,0
628,0
-8,1
Подсолнечное
масло
Сахар
Оценка
измене
потреблен
ние за
ия,
месяц, в %
млн. тонн
Оценка
Фьючерс1,
измене
измене
запасов,
долларов
ние за
ние за
млн.
США за
месяц, в %
месяц, в %
тонн
тонну
Оценка
производс
тва,
млн. тонн
Обзор мирового рынка зерна
Зерновые
Согласно ноябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства
(МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 683,3
млн. тонн, что на 0,3 процента выше оценок прошлого месяца. Увеличен
прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12, до 676,8 млн. тонн (+0,4
процента). Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2011/12 МГ
составят 202,6 млн. тонн, что на 0,1 процента выше оценок прошлого месяца.
В соответствии с прогнозами экспертов ФАО ООН в 2012 году цены
на зерно останутся высокими, несмотря на рекордный урожай, при этом
отмечается, что некоторое снижение цен все-таки произойдет.
В октябре 2011 года индекс продовольственных цен ФАО на зерно
находился на самом низком уровне за последние 11 месяцев (216 пунктов),
что на 9 пунктов ниже сентябрьского показателя. Однако, по сравнению с
2010 годом цены на зерно выросли в среднем на 5 процентов.
Согласно прогнозам экспертов ФАО ООН, производство зерна в 2011
году составит рекордные 2,3 млрд. тонн, что на 3,7 процента выше, чем в
прошлом году. В том числе: производство пшеницы увеличится на 6,0
процента, фуражного зерна – на 2,6 процента, риса - на 3,4 процента.
Мировые запасы зерна, по прогнозам ФАО, вырастут на 3,3 процента с
начала сезона и составят 507 млн. тонн к концу сезона в 2012 году.
Как отмечается в докладе, высокие цены на продовольствие оказывают
большое влияние на наименее развитые страны, оценка совокупной
стоимости импорта продовольствия которых с прошлого года увеличилась
почти втрое. Стоимость мирового импорта продовольствия в этом году
приближается к 1,3 триллиона долларов.
Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики 1-2.
Пшеница
США
1
Согласно обновленному отчету МСХ США, ноябрьский прогноз
производства пшеницы в 2011/12 МГ снижен до уровня 54,4 млн. тонн, что на
0,4 процента ниже прогноза прошлого месяца. Прогноз потребления не
пересматривался и остался на уровне 32,1 млн. тонн. Пронозы по экспорту и
импорту пшеницы не пересматривались и сохранились на уровне 26,0 млн.
тонн (экспорт) и 3,2 млн. тонн (импорт). Конечные запасы по итогам 2011/12
Здесь и далее указана средняя стоимость фьючерса, ближайшего к исполнению
1
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
МГ ожидаются на уровне 22,5 млн. тонн, что 1,0 процента меньше
октябрьского прогноза.
С 20 октября по 20 ноября 2011 года фьючерс на американскую
пшеницу продолжил нисходящую динамику и достиг уровня 217,6 доллара
США за тонну, снизившись на 6,0 процента.
Австралия
Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 20 ноября 2011
года за рассматриваемый период снизился на 12,0 процента и составил 205
долларов США за тонну.
ЕС-27
Объем собранной пшеницы в 2011/12 МГ в странах ЕС-27, согласно
прогнозу МСХ США, составит 137,5 млн. тонн (+0,8 процента). Прогноз
потребления на 2011/12 МГ составил 127,0 млн. тонн. Ожидается, что объем
конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ составит 12,7 млн. тонн (2,2 процента).
За период с 20 октября по 20 ноября 2011 года стоимость пшеницы на
Лондонской бирже (LIFFE) снизилась на 8,8 процента и составила 211
долларов США за тонну.
Китай
Производство пшеницы в 2011/12 МГ, согласно ноябрьским оценкам
МСХ США, составит 117,0 млн. тонн, потребление – 113,0 млн. тонн. Оценка
конечных запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 64,6 млн. тонн.
За период с 20 сентября по 20 октября 2011 года фьючерсная цена на
китайскую пшеницу снизилась на 2,9 процента и составила 361 доллар США
за тонну.
Россия
По сообщению МСХ РФ, урожай зерна 2011 года в России ожидается
на уровне 95 млн. тонн, что существенно выше урожая прошлого года,
которые после рекордной жары лета 2010 года упали до 61 млн. тонн. Из 95
млн. тонн зерна 60 млн. тонн — это пшеница, что выше уровня 2010 года на
18 млн. тонн. Для обеспечения внутренней потребности России необходимо
72 млн. тонн зерна, и переходящие запасы к 1 июля 2012 года должны
составлять 15-16 млн. тонн. Экспортный потенциал урожая 2011 года
ожидается на уровне 20-23 млн. тонн.
Средняя цена на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по
состоянию на 20 ноября т.г. составила 169 долларов США за тонну, что на 5,6
процента ниже октябрьских котировок.
Казахстан
В Казахстане собран рекордный за 60 лет урожай зерна. Согласно
данным МСХ РК, на 31 октября 2011 года убрано 99,9 процента уборочной
площади зерновых и намолочено 29,5 млн. тонн зерна, при урожайности 17,6
ц/га (на 8,7 ц/га больше уровня 2010 года (8,9 ц/га)). На этом фоне Казахстан
увеличил прогноз экспорта зерна урожая 2011 года с 10 до 15 млн. тонн,
сообщил в 2 ноября 2011 года вице-министр сельского хозяйства РК, передает
ИА «Казах-зерно». В 2010 года сбор урожая зерновых в Казахстане был
низким, было собрано в чистом весе 12,2 млн. тонн (против 21 млн. тонн в
2009 году).
Кыргызстан
На 25 октября 2011 года в Кыргызстане собрали 1 млн. 646,7 тыс. тонн
зерновых культур, сообщила пресс-служба Министерства сельского
хозяйства КР, передает ИА «Казах-Зерно».
Собранный урожай на на 7,0 процента больше прошлогоднего объема
(1,54 млн тонн). Пшеницы собрано 886 тыс. тонн, что по сравнению с 2010
годом на 10,1 тыс. тонн больше. Ячменя собрали 260,8 тыс. тонн, что на 14,5
тыс. тонн больше прошлогодних объемов урожая – 246,3 тыс. тонн.
Зерновых убрано с 613,1 тыс. га с общей уборочной площади 631,6
2
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
тыс. га, из них пшеницы с 374 тыс. га, ячменя с 122,6 тыс. га.
Урожайность зерновых составляет по 26,9 ц/га, из них урожайность
пшеницы - 23,1 ц/га и ячмень — 21,3 ц/га.
По словам специалистов, единственной проблемой кыргызской
пшеницы является низкий уровень содержания клейковины, она должна
составлять 23 процента. Причина заключается в невыполнении
технологических требований и недостаточном количестве удобрений и
низком качестве семенного фонда.
В Кыргызстане на 16 ноября 2011 года посеяно озимой пшеницы на
площади 171 тыс. га, сообщило ИА «Tazabek» со ссылкой на пресс-службу
Министерства сельского хозяйства КР. Это на 1100 га меньше, чем в
прошлом году и составляет 61,0 процента к плану в 280 тыс. га. Всего озимых
культур на 16 ноября вспахано на площади 204,1 тыс. га.
По данным ИА «Казах-зерно», на 16 ноября 2011 года средняя
стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (КазахстанКыргызстан) составила 164 доллара США, что на 2,5 процента выше
аналогичного показателя октября 2011 года.
По данным НСК КР, по состоянию на 9 ноября 2011 года цены на
группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 1,4 процента
относительно цен прошлого месяца.
Кукуруза
Рис
Согласно октябрьским прогнозам МСХ США, мировое производство
кукурузы в 2011/12 МГ составит 859,0 млн. тонн, что на 0,1 процента ниже
аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления сохранилась
на уровне 866,5 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли повышен до
94,4 млн. тонн (+1,2 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки
составят 121,6 млн. тонн (-1,3 процента).
За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке
кукурузы имели нисходящую динамику. Так, цены на кукурузу на
американской бирже с 20 ноября по 20 октября 2011 года снизились на 8,0
процента, на азиатском рынке – на 6,8 процента.
Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, графики 3-4.
МСХ США повысило оценку мирового производства риса в 2011/12
МГ на 0,7 процента, до 461,4 млн. тонн. Также повышен прогноз потребления
риса относительно оценок прошлого месяца на 0,4 процента, до 457,8 млн.
тонн. Переходящие запасы по данному виду зерновых составят 101,4 млн.
тонн (+2,8 процента). На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters»,
средняя стоимость фьючерсных контрактов на рис на китайской бирже
снизилась на 2,7 процента, на американской бирже – на 5,3 процента.
Обзор
мирового
рынка
растительного
масла
Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ
незначительно вырос (+0,3 процента) и составил 152,1 млн. тонн. Прогноз
потребления снижен до 149,9 млн. тонн (-0,1 процента). Объем мировой
торговли маслом составит 62,5 млн. тонн. Оценка конечных запасов
повысилась на 9,3 процента и составила 11,8 млн. тонн.
Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу
МСХ США, составит 50,6 млн. тонн, а подсолнечного – 13,0 млн. тонн (+1,3
процента).
Эксперты прогнозируют, что в 2010/11 МГ переходящие запасы
пальмового масла в Малайзии составят 2,6 млн. тонн, что больше уровня
предыдущего сезона на 18,2 процентов.
Подсолнечное
масло
По данным МСХ США, в 2011/12 МГ производство подсолнечного
масла составит 13,0 млн. тонн (+1,3 процента), потребление – 12,3 млн. тонн
(+1,0 процента). Прогноз переходящих запасов повысился на 10,1 процента и
3
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
составил 1,4 млн. тонн.
За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло
на мировых биржах по состоянию на 20 ноября 2011 года снизилась на 3,2
процента и составила 1 122 доллара США за тонну.
Динамика мировых цен на растительное масло приведена в Приложении,
графики 5-6.
Кыргызстан
Согласно сообщению МСХ КР, правительство Казахстана запретило
экспорт растительного масла до 29 января 2012 года. По данным НСК КР
доля импорта растительного масла из Казахстана составляет около 14
процентов (основная доля приходится на Россию и Украину).
По данным НСК КР на 9 ноября 2011 года, цены на группу «масла и
жиры» снизилась на 0,6 процента относительно цен прошлого месяца.
Сахар
Согласно ноябрьскому прогноза МСХ США, оценка мирового
производства сахара в 2011 году установлена на уровне 168,2 млн. тонн (-0,1
процента к предыдущему прогнозу), в то время как потребление оценивается
на уровне 159,3 млн. тонн (-1,2 процента). Объем мировых запасов сахара на
конец 2011 года оценивается на уровне 30,0 млн. тонн, что на 4,2 процента
выше предыдущей оценки.
Фьючерсная цена на сахар на Лондонской бирже за рассматриваемый
период по состоянию на 20 ноября т.г. составила 624,7 доллара США за
тонну, что на 8,3 процента ниже аналогичного показателя на 20 октября 2011
года.
Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в Приложении,
графики 7-8.
Кыргызстан
В последние годы в республике наметилась тенденция к резкому
сокращению посевных площадей, занятых сахарной свеклой, что в свою
очередь неизбежно отражается на обеспечении внутреннего рынка сахаром
собственного производства.
По данным МСХ КР, Кыргызстан в 2011 году планирует собрать
около 162 тыс. тонн сахарной свеклы. По состоянию на 12 октября 2011 года
началась уборка корнеплода в регионах, обработано 2,7 процента общей
посевной площади. Отмечается, что сложилась сложная ситуация с
обеспечением семенами сахарной свеклы на сев 2012 года. Планируется
получить 24 тонн семян отечественного производства при потребности 60
тонн.
По данным МСХ КР в 2010 году страна была обеспечена сахаром на
11,0 процента, в 2011 году планируется собрать 22-23 тысячи тонн сахара, что
обеспечит потребности Кыргызстана на 55-60 процентов.
Также отмечено, что на данный момент МСХ КР совместно с
Каиндинским сахарным заводом предпринимаются меры по разрешению
проблемы с недостатком сырья для производства сахара. Для этого
прорабатывается вопрос по импортированию высокоурожайных и
высококачественных семян из Германии.
Также, благодаря увеличению посевных площадей в 2012 году,
приобретению специального оборудования и обеспечению фермеров
кредитами, планируется снизить затраты на производство сахара. Это
поспособствует
повышению
конкурентоспособности
отечественного
продукта на внутреннем и внешнем рынках и поможет обеспечить страну
сахаром.
Мясо
Казахстан
За октябрь 2011 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС
4
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
и МРС снизилось на 2,7 и 3,1 процента соответственно. В частности, в
областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за октябрь
2011 года наблюдалось снижение поголовья КРС на 3,9 процента, поголовье
МРС – на 2,9 процента.
Кыргызстан
По данным НСК КР на 9 ноября 2011 года, цены на мясо снизилась на
0,2 процента относительно цен прошлого месяца.
5
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления,
переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 маркетинговом году)
Оценка
производс
тва,
млн. тонн
измен за
мес, в %
Зерновые
(мир)
1 806,0
0,0
Пшеница
683,3
измен за
мес, в %
Оценка
запасов,
млн.
тонн
измен за
мес, в %
Фьючерс,
долларов
США за
тонну
измен за
мес, в %
1 820,0
0,0
345,0
0,0
261,1
-7,6
0,3
676,8
0,4
202,6
0,1
229,2
-1,5
1,0
0,0
1,3
0,0
0,8
0,0
–
–
США
54,4
-0,4
32,1
0,0
22,5
-1,0
217,3
-6,3
Австралия
26,0
0,0
8,0
0,0
7,8
-1,1
224,6
0,0
ЕС-27
137,5
0,8
127,0
0,4
12,7
-2,2
231,0
0,0
Китай
117,0
0,0
113,0
0,0
64,6
0,8
360,3
-2,8
Россия
56,0
0,0
38,6
0,0
12,1
-7,6
169,0
-5,6
Казахстан
21,0
10,5
8,4
6,3
14,1
0,0
173,0
8,5
Кукуруза
859,0
-0,1
866,7
0,0
123,2
0,0
235,3
-8,0
Рис
461,0
-0,1
457,8
0,0
101,4
0,0
318,7
-11,2
13,0
1,3
12,2
0,0
1,3
0,0
1 159,7
-0,4
168,2
-0,1
167,6
0,0
29,0
0,0
628,0
-8,1
Кыргызстан
Подсолнечное
масло
Сахар2
2
Оценка
потреблен
ия,
млн. тонн
Ноябрьская оценка МСХ США
6
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
Таблица 2. Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и
столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)
говядина
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
37,24
37,42
53,42
21,49
38,07
52,06
48,06
58,29
44,95
39,36
68,25
говядина
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
100
127,7
133,0
123,4
84,4
92,8
93,5
97,4
90,9
96,8
106,2
баранина
38,75
48,64
45,89
16,82
52,42
69,19
44,95
34,38
59,31
65,35
19,25
октябрь 2011 г. / октябрь 2010 г.
Изменение средних цен, %
масло
молоко.
яйца.
мука
сливочное
литр
десяток
первого
сорта
-4,12
-0,85
5,43
14,67
14,23
-12,37
7,89
-3,11
13,61
-2,48
15,86
29,97
21,20
14,05
4,87
7,82
105,77
-11,25
43,51
23,88
-3,48
-34,51
14,50
10,71
27,72
42,90
10,57
9,65
-13,54
-49,59
28,24
6,10
53,29
19,16
2,89
47,75
-2,25
28,61
8,81
-15,63
-14,79
5,50
2,89
11,96
хлеб
картофель
первого
сорта
20,52
-6,96
-0,02
-41,77
-0,02
1,52
9,34
-48,29
12,60
4,63
34,74
30,29
3,06
-5,80
-0,38
-16,97
12,88
11,04
43,50
-19,64
7,04
31,55
октябрь 2011 г.
Отношение цен в г. Бишкек к средним ценам в других городах
баранина
масло
молоко.
яйца.
мука
хлеб
картофель
сливочное
литр
десяток
первого
первого
сорта
сорта
100
100
100
100
100
100
100
150,4
114,7
112,5
90,0
99,8
67,1
110,3
131,5
139,4
142,2
116,8
110,5
76,9
137,4
157,8
176,9
200,6
101,1
139,0
122,2
146,4
101,1
145,8
91,7
130,5
102,1
106,6
101,8
100,6
89,5
88,3
106,7
85,7
98,2
94,5
87,8
102,6
66,7
102,1
89,3
93,4
61,1
90,2
86,7
57,2
113,2
91,3
95,2
74,6
101,1
105,2
76,4
99,8
103,8
99,9
103,5
94,5
78,9
83,3
111,6
71,0
117,2
70,9
85,9
99,4
83,3
103,6
96,1
101,7
96,2
* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 сентября соответствующего года
** - Средние потребительские цены на муку пшеничную и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов
7
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
Приложение
График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, 07.01.11-18.11.11
График 2. Динамика мировых цен на пшеницу, 21.10.11-18.11.11
График 3. Динамика мировых цен на кукурузу, 07.01.11-18.11.11
График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, 21.10.11-18.11.11
Обзор мировых рынков, октябрь-ноябрь 2011 года
Приложение
График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 07.01.11-18.11.11
График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, 21.10.11-18.11.11
График 7. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 07.01.11-18.11.11
График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, 21.10.11-18.11.11