Эффективность становится

Эффективность становится
КЛЮЧОМ
К УСПЕХУ…
О ситуации на карточном
рынке и перспективах
его развития
рассказывает
Владимир Крупнов,
глава компании
«НоваКард»
«Мир карточек»: Владимир
Анатольевич,
каковы,
на
ваш взгляд, наиболее суще
ственные изменения на кар
точном рынке, произошед
шие за последний год?
Владимир Крупнов: Главные
изменения на рынке, которые
мы наблюдали за последний
год, носят скорее количествен
ный, нежели качественный ха
рактер. Сегодня мы имеем дело
с более крупными заказами.
Средний тираж карточек, кото
рый мы изготавливаем для од
ного клиента, стал, безусловно,
38
карточки в России
миркарточек 10 2008
выше. Казалось бы, еще совсем
недавно выпуск какимлибо
банком, скажем, 500тысячной
карточки был для рынка собы
тием — о нем сообщалось в
прессе, его комментировало
высшее руководство платежных
систем, банк получал поздрав
ления и награды. Сегодня тира
жи в полмиллиона карточек —
вполне рядовое явление.
Интересно, что если оцени
вать рынок по количеству кар
точек, которые изготавливают
присутствующие на нем произ
водители, можно сделать вывод
о том, что эмиссия растет стре
мительно и этот рост продол
жится в ближайшее время. Если
по данным Банка России, в
стране
обращается
около
130 млн карточек, то мы только
за этот год изготовим не менее
40 млн. Если принять во внима
ние, что рыночная доля компа
нии «НоваКард» в России со
ставляет около 30%, оказывает
ся, что за 2008 г. банковских
карточек в стране произведено
почти столько же, сколько уже
находится в обращении.
Разумеется, говорить о том,
что эмиссия по итогам 2008 г.
вырастет вдвое, нельзя. Боль
шая часть карточек в России —
это дебетовые зарплатные про
дукты. Причем, поскольку
речь идет в основном о карточ
ках с магнитной полосой, их
перевыпуск осуществляется
раз в годдва, так что речь идет
во многом о плановой замене,
а не об экспоненциальном уве
личении клиентской базы. И
тем не менее наши производ
ственные показатели говорят о
неплохом
количественном
росте рынка.
миркарточек 10 2008
«М. К.»: Насколько на ваш
бизнес повлияли последние
события на мировом и рос
сийском финансовых рын
ках?
В. К.: Рынок попрежнему жи
вет по зарплатной модели. И да
же если размеры зарплат станут
в результате финансового кри
зиса несколько меньше, на ко
личестве карточек это вряд ли
отразится.
«М. К.»: А как структура рын
ка изменилась качественно?
В. К.: К сожалению, не слиш
ком существенно. Каждый год
все ждут, например, резкого
скачка эмиссии микропроцес
сорных банковских карточек.
Однако процент EMVсовмес
тимых продуктов пока остается
небольшим и едва ли достигает
10%. Впрочем, это не чисто рос
сийское явление. Мы идем по
европейскому пути, и темпы
EMVмиграции у нас не выше и
не ниже среднеевропейских.
Кроме того, в России уже есть
банки, фактически завершив
шие этот процесс и выпускаю
щие сегодня почти исключи
тельно EMVсовместимые кар
точки. Таких игроков на рынке
будет все больше, и процент
карточек с микропроцессором
неизбежно возрастет. Кроме то
го, на рынке явно есть потреб
ность в инструментах для бес
контактных платежей, таких
как MasterCard PayPass или Visa
Wave. Сегодня эти технологии
все еще находятся в стадии тес
тирования, и многие россий
ские банки присматриваются к
ним. Мировой опыт показыва
ет, что именно молодые, быстро
растущие рынки являются наи
более технологически воспри
имчивыми.
«М. К.»: Насколько сущест
венной вам кажется роль со
циальных проектов в облас
ти освоения новых карточ
ных технологий? Ведь имен
но здесь такие продукты,
как, например, бесконтакт
ные карточки, наиболее вос
требованы.
В. К.: Социальные
проекты
действительно могли бы стать в
какомто смысле двигателем
рынка: здесь реально востребо
ваны новые карточные техно
логии и скрыт большой количе
ственный потенциал. Однако
ситуация в этой области сего
дня очень неоднозначна.
С одной стороны, социаль
ные карты оказались отличным
инструментом решения целого
ряда задач, стоящих перед ре
гиональными и муниципальны
ми властями. Лучше всего в
пользу такого вывода говорит
тот факт, что в регионах, где со
циальные карты уже появились,
их эмиссия развивается очень
высокими темпами. Можно
привести такие примеры, как
Москва и Московская область,
Челябинск, Новосибирск, Вла
дивосток, Уфа. В этом году к
ним добавился Красноярск, где
выпущено уже более 500 тыс.
социальных карт при населе
нии менее миллиона человек.
Иными словами, там, где соци
альные карты уже есть, они ус
пешно работают.
С другой стороны, в области
социальных карт отсутствует
какая бы то ни было унифика
ция, что, как мне кажется, про
тиворечит и государственным
карточки в России
39
интересам, и просто здравому
смыслу. Отсутствие стандарта,
как это часто бывает, тормозит в
данном случае развитие рынка.
В результате регионы постепен
но, один за другим, «дозревают»
до социальных карт — пробле
мы ведь рано или поздно нужно
решать, а на рынке в целом со
здается конгломерат несовмес
тимых между собой систем, объ
единение которых в будущем
выглядит проблематичным.
«М. К.»: Так насколько пози
тивна роль сегодняшних со
циальных проектов?
В. К.: Социальные
проекты
возникают не по прихоти влас
тей, они — результат острой не
обходимости, которая в каждом
случае имеет свою специфику.
В Москве, например, социаль
ная карта начиналась как
транспортная. Регионы просто
не могут и не хотят ждать како
гото унифицированного реше
ния, так как еще неизвестно,
будет ли оно в полной мере от
вечать их потребностям. Конеч
но, это приводит к технологи
ческой раздробленности. В то
же время создается инфра
структура обращения социаль
ных карт, возникает культура их
использования. Так что даже в
том виде, в котором он сущест
вует сегодня, процесс распрост
ранения социальных карт в
России — явление, безусловно,
позитивное. И несмотря на все
вопросы, ошибки и сомне
ния — социальные карты себя
оправдывают, а значит будут
распространяться по стране и
дальше. И будут развиваться в
технологическом и функцио
нальном отношении. Мы, на
40
пример, только в этом году из
готовили уже более миллиона
социальных карт.
«М. К.»: Насколько более ци
вилизованным стал карточ
ный рынок в России? Привел
ли количественный рост,
скажем, к распространению
тендерной практики заку
пок?
В. К.: Безусловно, взаимоотно
шения между заказчиками и
производителями становятся
более упорядоченными. Пер
вым банком, начавшим заку
пать карточки по результатам
открытых тендеров, стал Сбер
банк России. Теперь его приме
ру следуют и другие крупные
игроки. В сфере социальных
карт ситуация тоже меняется к
лучшему — в этом году состоял
ся первый открытый тендер. До
того, несмотря на все требова
ния законодательства, «соци
альные» тендеры были скорее
фиктивными.
По крайней мере такое явле
ние, как серые поставки деше
вого «пластика», которое часто
встречалось в России еще не
сколько лет назад, сейчас вос
принимается как нонсенс.
Карточки как таковые состав
ляют лишь очень малую часть
затрат в бизнесе — лицензии,
процессинг и т. п. — стоят несо
измеримо больше. Именно по
этому до определенного момен
та банки вообще не видели не
обходимости тщательно под
считывать цену «пластика». Се
годня, с ростом тиражей и вни
мания к издержкам, все меняет
ся. Конкуренция на банков
ском рынке возрастает, и внут
ренняя эффективность стано
карточки в России
вится ключом к успеху. Прене
брегать в таких условиях ценой
карточек по меньшей мере не
разумно.
«М. К.»: Как за последний
год поменялась конкурент
ная среда на вашем рынке?
Началось ли, например, на
ступление китайских произ
водителей, о котором так
много говорят в последнее
время?
В. К.: Китайские производите
ли теснят нас, скорее, на рынке
мобильной связи, где цена
SIMкарты является, безуслов
но, определяющим фактором.
При этом речь не идет о ‘no
name’ продукции — в Китае от
крывают свои производства ве
дущие мировые производители
карточек.
Банковский же рынок остает
ся в целом более локальным —
здесь очень важны условия и
сроки поставок. Для того чтобы
карточка, произведенная в Ки
тае, выигрывала у нас по цене,
ее нужно долго изготавливать и,
главное, долго везти — транс
портные расходы составляют
существенную часть конечной
цены. Банкам же очень важны и
внешнее качество продукции, и
сроки ее поставки. Если, на
пример, нам заказывают кар
точки с новым дизайном, они
должны поступить к клиенту
быстро и не потерять при этом в
качестве. И это не сугубо рос
сийская практика — так проис
ходит во всем мире, и банки
редко заказывают карточки где
то далеко.
Европейские производители,
конечно, составляют нам кон
куренцию, но при этом наши
миркарточек 10 2008
рыночные доли не сильно ме
няются год от года. Пока рынок
растет быстро, места на нем
хватает всем.
«М. К.»: Какова вероятность
появления на этом рынке но
вых игроков?
В. К.: На мой взгляд, она неве
лика. Рынок очень динами
чен — и цены, и наиболее до
ходные сегменты меняются
очень быстро. Сложно строить
скольконибудь долгосрочные
планы, а значит — и создавать
новые компании. В реальности
в Европе, например, преоблада
ет сегодня процесс поглощения
небольших и средних компаний
крупными.
«М. К.»: Компания
«Нова
Кард» работает и в Запад
ной Европе, как вам это уда
ется при столь высокой кон
куренции?
В. К.: Я не могу сказать, что мы
быстро развиваемся на этом
рынке, но вижу здесь определен
ные перспективы. В европей
ских странах достаточно своих
производителей, однако их чис
ло сокращается. Основная при
чина — высокая себестоимость
производства изза принятого в
Европе уровня зарплат. Так что
здесь наша конкурентоспособ
ность пока весьма высока.
«М. К.»: Примерно год назад
вы говорили о том, что одна
из важных миссий компании
«НоваКард» — стать персо
нализационным бюро нацио
нального
масштаба.
На
сколько далеко вам удалось
продвинуться в этом направ
лении?
миркарточек 10 2008
В. К.: Эта составляющая наше
го бизнеса за последний год вы
росла, пожалуй, наиболее суще
ственно. С одной стороны, это
общая тенденция рынка, свя
занная с передачей в аутсорсинг
непрофильных бизнеспроцес
сов, с другой — плод наших
целенаправленных усилий по
продвижению этой услуги и ее
исполнению на наивысшем
уровне качества. Для компании
«НоваКард» ее функции персо
нализационного бюро важны в
стратегическом
отношении.
Мы понимаем, что рано или
поздно произойдет насыщение
рынка, и объемы производства
перестанут расти. Потребность
же в услугах персонализации
будет расти еще долго.
Персонализация своими си
лами была в России традицион
ным явлением главным образом
потому, что это очень простой
процесс, если речь идет о кар
точках с магнитной полосой.
Как только мы начинаем гово
рить о EMV, и инфраструктур
ные, и организационные, и ин
теллектуальные затраты резко
возрастают. Стоимость персона
лизации становится существен
ной, и банки редко оказываются
готовыми к тому, чтобы нести
все затраты самостоятельно.
Более того, сам формфактор
карточки может со временем
измениться настолько, что про
изводство «пластика» станет во
обще ненужным. Персоналии
зация же микросхемы, в какой
бы оболочке она ни была за
ключена — кусочке пластика,
брелке, браслете и т. п. — не
станет более простым процес
сом и долго еще будет востребо
вана банками.
...конкуренция
на банковском
рынке
возрастает,
и внутренняя
эффективность
становится
ключом к успеху.
Пренебрегать
в таких условиях
ценой карточек
по меньшей мере
неразумно
карточки в России
41