ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Расчет эффективности реализации стратегии развития

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОАО «Холдинг МРСК»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Расчет эффективности реализации стратегии развития
энергетики Северо-кавказского федерального округа РФ
(ОАО «МРСК Северного Кавказа»)
Москва
2010 г.
Стр.
Введение
1.Снижение затрат энергосбытовых компаний при покупке
электрической энергии на оптовом рынке по фиксируемым ценам………. 4
2.Снижение затрат ОАО «МРСК СК» при покупке электроэнергии
в целях компенсации потерь по фиксируемым ценам…………………….... 6
3. Эффективность снижения потерь электрической энергии………….……. 7
3.1. снижение затрат на покупку электроэнергии……………………………. 8
3.2. Рост выручки за услуги по передаче электрической энергии………….. 8
3.3. Рост выручки энергосбытовых компаний ………………………………. 9
3.2.
4. Выводы
Введение
Стратеги развития энергетики Северного Кавказа предусматривает
одним из этапов реализацию программы мер по снижению потерь,
формирование единой энергосбытовой компании – гарантирующего
поставщика, создание условий покупки электрической энергии на оптовом
рынке по фиксированным (регулируемым ФСТ) ценам в рамках
долгосрочных договоров с генерацией, подконтрольной государству.
Эффект от реализации этапа стратегии будет выражаться в снижении затрат
энергосбытовых компаний на покупку электроэнергии на оптовом рынке,
снижение затрат ОАО «МРСК СК» на покупку электрической энергии в
целях компенсации потерь, росту выручки по передаче электрической
энергии и энергосбытовой деятельности.
1. Снижение затрат энергосбытовых компаний на приобретение
электрической энергии на оптовом рынке по фиксируемым ценам.
Основной подход покупки по фиксируемым ценам основан на покупке
электрической энергии у государственных компаний ОАО «Концерн
Энергоатом» и ОАО «РусГидро». При этом принцип покупки следующий:
вся электрическая энергия покупается у ОАО «Концерн Энергоатом», а
мощность у ОАО «РусГидро». Прогнозная величина затрат на покупки
электрической энергии и мощности отражена в Таблице №1. При этом
расчет мощности осуществлялся исходя из ЧЧИ 7000 часов в год и
коэффициента резервирования мощности 1,6.
При расчете цен были использованы цены 2009 года утвержденные для
поставщиков электрической энергии. При прогнозировании цен за основу
взят 10% рост. Прогноз цен приведен в Таблице №1.
Прогноз регулируемых цен на покупку электроэнергии
Таблица №1
Средняя одноставочная цена покупки по РД (прогноз)
Энергосбытовые компании
2010 г
2011 г.
2012 г.
руб./кВт.ч.
руб./кВт.ч.
руб./кВт.ч.
ОАО Каббалкэнерго"
0,907
1,059
1,236
ОАО "Карач-Черкес"
0,907
1,059
1,236
ОАО "Севкавказэнерго"
0,907
1,059
1,236
ОАО "Ингушэнерго"
0,907
1,059
1,236
ОАО "ДЭСК"
0,907
1,059
1,236
ОАО "Нурэнерго"
0,907
1,059
1,236
ОАО «СтавропольЭСб»
0,907
1,059
1,236
Прогноз покупки электрической энергии на оптовом рынке
Таблица №2
Энергосбытовые
компании
ОАО Каббалкэнерго"
Покупка
Покупка АЭС
Покупки ГЭС
электро
2010
2011
2012
2010
2011
2012
энергии
2009 год
Млн.кВт. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
ч
ОАО "Карач--Черкес"
999,82
187,02 211,90
1 146,03 214,37 242,89
240,08
275,19
693,72
795,17
785,99
900,93
890,52
1020,75
ОАО "Севкавказэнерго"
1 247,59 233,37 264,41
299,58
865,64
980,77
1111,21
112,54
127,51
368,44
417,44
472,96
4 499,62 841,69 953,64
2 057,67 384,90 436,10
1 961
2 221
10 482
1080,5
494,10
2 517
3122,1
1427,7
7 273
3537,28
1617,59
8 240
4007,74
1832,73
9 336
5761,70
3 038
1383,5
11 270
3997,7
12 769
4529,44
14 468
5131,85
3 038
ОАО "Ингушэнерго"
ОАО "ДЭСК"
ОАО "Нурэнерго"
ИТОГО Республики СК
ОАО «СтавропольЭСб»
ИТОГО по СКФО
531,01
99,33
1077,8 1221,1
3 443
3 900
Прогноз свободных цен
Таблица №3
Свободные цены на ОРЭ (прогноз)
Энергосбытовые компании
ОАО Каббалкэнерго"
ОАО "Карач-Черкес"
ОАО "Севкавказэнерго"
ОАО "Ингушэнерго"
ОАО "ДЭСК"
ОАО "Нурэнерго"
ОАО «СтавропольЭСб»
2010 г
2011 г.
2012 г.
руб/кВт.ч
руб/кВт.ч
руб/кВт.ч
1,60
1,52
1,73
1,49
1,55
1,44
1,54
1,930
1,839
2,088
1,802
1,873
1,746
1,69
2,123
2,023
2,297
1,982
2,061
1,920
1,86
*При расчетах приняты допущения, рост цен на ОРЭ относительно базового года
(2009 год)составит 10%.
Эффективность покупки по регулируемым ценам заключается в
применении более низких цен на электрическую энергию по сравнению с
прогнозными свободными ценами. По итогам расчета снижение затрат по
Республикам Северного Кавказа составило 4,9 млрд.руб. в 2010 г, 9,1 млрд.
руб. в 2011 г и 9,4 млрд. руб. в 2012 г. Показатели снижения затрат по
каждой энергосбытовой компании приведены в Таблице №4.
Снижение затрат на покупку электрической энергии (рег.договоры)
Таблица №4
Снижение затрат на покупку э/э (прогноз)
Энергосбытовые компании
2010 г.
2011 г.
2012 г.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
ОАО Каббалкэнерго"
511,1
924,0
969,4
ОАО "Карач-Черкес"
507,6
948,4
985,7
ОАО "Севкавказэнерго"
785,6
1 362,4
1 446,9
220,5
2 109,3
767,7
418,6
3 888,3
1 499,2
433,2
4 056,7
1 539,1
ИТОГО Республики СК
4 902
9 041
9 431
ОАО «СтавропольЭСб»
3 754,6
3 882,4
3 952,2
8 656
12 923
13 383
ОАО "Ингушэнерго"
ОАО "ДЭСК"
ОАО "Нурэнерго"
ИТОГО по СКФО
К общему эффекту в части покупки электроэнергии на оптовом рынке
необходимо отнести и снижение объемов покупки на ОРЭ, объемов
снижения потерь в электросетевом оборудовании ОАО «МРСК СК». Эффект
будет равен произведению прогнозируемых регулируемых цен покупки у
ГЭС-АЭС и объема снижения потерь с нарастающим итогом (с учетом
эффекта прошлых лет). Результаты расчета приведены в Таблице №5. При
этом эффективность рассчитывается на периоды снижения потерь согласно
программе мер по снижению сверхнормативных потерь.
Снижение затрат на покупку электрической энергии (снижение потерь)
Таблица №5
Снижение затрат на покупку э/э (прогноз)
Энергосбытовые компании
2011 г.
2012 г.
2011-2012 гг.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
ОАО Каббалкэнерго"
13,77
35,83
49,60
ОАО "Карач-Черкес"
11,65
30,89
42,54
7,41
34,60
42,01
ОАО "ДЭСК"
ОАО "Нурэнерго"
26,47
195,89
149,30
65,49
574,58
374,41
91,96
770,47
523,70
ИТОГО Республики СК
404,48
1 115,81
ОАО «СтавропольЭСб»
19,06
54,37
1 520,29
73,43
423,54
1 170,18
1 593,71
ОАО "Севкавказэнерго"
ОАО "Ингушэнерго"
ИТОГО по СКФО
2. Снижение затрат на покупку электрической энергии в целях
компенсации потерь электроэнергии (покупка по регулируемым
договорам на ОРЭ)
Основной принцип расчета эффективности заложен в снижении
фактических затрат на приобретение потерь у гарантирующего поставщика.
Снижение стоимости покупки потерь происходит за счет снижения цен на
покупку электроэнергию гарантирующим поставщиком на оптовом рынке.
За базу прогнозной величины цены покупки потерь по свободным ценам
предлагается взять факт 2009 года средневзвешенные цены на
электрическую энергию с учетом мощности официально публикуемой по
месяцам на сайте ОАО «АТС». Приведенные цены по энергосбытовым
компаниям Северокавказских Республик приведены в Таблице № 3.
Снижение затрат производится относительно цен на покупку потерь по
предусмотренных в договорах с ГЭС-АЭС (Таблица №1) и прогнозных
свободных цен на оптовом рынке Таблица №3.
Цена покупки потерь предусмотренная в тарифе, руб./кВт.ч.
Таблица №6
Наименование
региона
Кбардино-Балкарская
Республикаия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
Кабардино-Балкарский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Карачаево-Черкесский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Северо-Осетинский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
руб/кВт.ч
.
руб/кВт.
ч
руб/кВт.
ч
руб/кВт.
ч
0,704
0,721
0,739
0,758
0,831
0,852
0,873
0,895
0,839
0,860
0,881
0,903
Республика
Ингушетия
Республика Дагестан
ОАО
"Ингушэлектросеть"
Филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа""Дагэнерго"
Чеченская
республика**
ОАО "Нурэнерго"
Ставропольский край
ОАО "МРСК Северного
Кавказа" "Ставропольэнерго"
0,794
0,814
0,834
0,855
0,5
0,513
0,525
0,538
-
-
-
-
1.150
1,179
1,208
1,238
*приняты допущения, что тариф покупки потерь будет расти на уровне 3%
** ОАО «Нурэнерго» является нераспакованной системой, покупка потерь отсутствует
Объем покупки потерь по распределительным сетевым компаниям
определяется от базы 2009 года (факт потерь) за вычетом объемов снижения
потерь по программе мер снижения сверхнормативным потерь 2010-2012.
При этом в 2010 году, согласно разработанной Программе, мероприятий на
снижение потерь не предусмотрено, в связи, с чем эффективность
рассчитывается только относительно 2011-2012 гг. Прогноз объема потерь
приведен в Таблице №7.
Прогноз объема потерь электроэнергии, млн.кВт.ч
Таблица №7
Наименование
региона
Кбардино-Балкарская
Республикаия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Чеченская республика**
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
КабардиноБалкарский филиал
ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
КарачаевоЧеркесский филиал
ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Северо-Осетинский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
ОАО
"Ингушэлектросеть"
Филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа""Дагэнерго"
ОАО "Нурэнерго"
ИТОГО Республики СК
Ставропольский край
ИТОГО по СКФО
ОАО "МРСК
Северного Кавказа" "Ставропольэнерго"
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2010-2012
гг.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
112,5
186, 1
163,85
462,47
85 250
146 051
127 697
358,9
104,1
168,1
143,59
415,78
75,13
119,89
80,87
275,88
687,74
1 080,15
710,45
2 478,34
-
-
-
-
1 064,7
1 700,29
1 226,46
3 991,47
240,66
241,66
235,16
717,48
1 305,37
1 941,96
1 461,62
4 708,95
*уровень потерь электрической энергии в 2010 году остается на уровне факта 2009
года
Снижение затрат на приобретение э/э в целях компенсации потерь, руб./кВт.ч.
Таблица №8
Наименование
региона
Кбардино-Балкарская
Республикаия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Республика
Ингушетия
Республика Дагестан
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
Кабардино-Балкарский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Карачаево-Черкесский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Северо-Осетинский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
ОАО
"Ингушэлектросеть"
Филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа""Дагэнерго"
Чеченская
республика**
ОАО "Нурэнерго"
Ставропольский край
ОАО "МРСК Северного
Кавказа" "Ставропольэнерго"
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
руб/кВт.ч
.
руб/кВт.
ч
руб/кВт.
ч
руб/кВт.
ч
0,704
0,721
0,739
0,758
0,831
0,852
0,873
0,895
0,839
0,860
0,881
0,903
0,794
0,814
0,834
0,855
0,5
0,513
0,525
0,538
-
-
-
-
1.150
1,179
1,208
1,238
3. Эффективность снижения потерь электрической энергии
Общий эффект при снижении потерь будет состоять из 3-х составляющих:
1.Снижение затрат на приобретение электроэнергии в целях компенсации
потерь электрической энергии;
2. Рост выручки за услуги по передаче электрической энергии;
3. Рост выручки энергосбытовых компаний.
Прогноз снижения потерь электрической энергии, млн.кВт.ч.
Таблица №4
Наименование
региона
Кбардино-Балкарская
Республикаия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
Кабардино-Балкарский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Карачаево-Черкесский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
Северо-Осетинский
филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа"
2011 г.
2012 г.
2011-2012 гг.
млн.кВт.ч.
млн.кВт.ч.
млн.кВт.ч.
13,0
29,0
62,0
11,0
25,0
36,0
7,0
28,0
35,0
25,0
53,0
78,0
Республика Ингушетия
ОАО "Ингушэлектросеть"
Республика Дагестан
Филиал ОАО "МРСК
Северного Кавказа""Дагэнерго"
185,0
465,0
650
Чеченская республика**
ОАО "Нурэнерго"
141,0
303,0
343,0
ИТОГО Республики СК
Ставропольский край
382,0
903,0
1 285,0
18,0
44,0
62,0
400,0
947,0
1 347,0
ОАО "МРСК Северного
Кавказа" "Ставропольэнерго"
ИТОГО по СКФО
* снижение потерь в каждом последующем году учитывает переходящий эффект
мероприятий в предыдущих годах
3.1.Снижение затрат на приобретение электроэнергии в целях
компенсации потерь электрической энергии (за счет снижения
объема покупаемых потерь).
Эффективность снижения потерь при покупке электрической энергии
ОАО «МРСК Северного Кавказа», рассчитывается как произведение
прогнозной цены в расчетном периоде на объем потерь сниженный в данном
периоде, с учетом эффекта мероприятий прошлых лет в период реализации
программы. Исходные данные принимаются из Таблиц №7 и №3. Результаты
расчета отражены в Таблице №8
Снижение затрат на покупку потерь, млн.кВт.ч.
Таблица №8
Наименование
региона
Кбардино-Балкарская
Республикаия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Чеченская республика**
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
Кабардино-Балкарский филиал
ОАО "МРСК Северного
Кавказа"
Карачаево-Черкесский филиал
ОАО "МРСК Северного
Кавказа"
Северо-Осетинский филиал
ОАО "МРСК Северного
Кавказа"
ОАО "Ингушэлектросеть"
Филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа"- "Дагэнерго"
ОАО "Нурэнерго"
ИТОГО Республики СК
Ставропольский край
ИТОГО по СКФО
ОАО "МРСК Северного
Кавказа" - "Ставропольэнерго"
2011 г.
2012 г.
2011-2012 г.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
25,1
61,6
85,31
20,2
50,6
61,4
14,6
64,3
78,9
45,1
105,1
142,2
346,6
958,2
1 300,7
-
-
-
451,6
1 239,7
1 668,6
21,7
54,5
76,2
473,3
1 294,2
1 744,8
3.2. Рост выручки за услуги по передаче электрической энергии.
Учитывая, что меры по снижению сверхнормативных потерь направлены
на увеличение полезного отпуска за счет снижения коммерческих потерь, то
эффект снижения потерь будет выражен за счет роста объема услуг по
передаче и определятся, как произведение тарифа на передачу и объема
снижения потерь. Тариф на передачу электрической энергии принимается
как средневзвешенный по компании. Тарифы и результат расчета
эффективности приведены в таблицах № 9 соответственно.
Дополнительная выручка от услуг по передаче
Таблица №9
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
Кабардино-Балкарский филиал ОАО
"МРСК Северного Кавказа"
Карачаево-Черкесский филиал ОАО
"МРСК Северного Кавказа"
Северо-Осетинский филиал ОАО
"МРСК Северного Кавказа"
ОАО "Ингушэлектросеть"
Филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа"- "Дагэнерго"
Тариф на
передачу
2011 г.
2012 г.
2011-2012 г.
руб./кВт.ч.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
0,911
11, 845
26, 4
37,36
1,098
12, 079
27,45
31,84
0,833
5, 83
23,32
29,155
0,867
21, 675
45,95
62,42
0,622
115,1
289,23
402,43
ОАО "Нурэнерго"
-
ИТОГО Республики СК
-
166,5
412,38
563,22
0,872
15,698
38,373
54,071
-
182,2
450,76
617,29
ОАО "МРСК Северного Кавказа" "Ставропольэнерго"
ИТОГО по СКФО
3.3. Рост выручки энергосбытовых компаний.
При расчете эффективности сделаны допущения, что 80% снижения
потерь будут относиться к гражданам потребителям, а оставшаяся часть к
прочим потребителям. Учитывая принцип расчета общий эффект будет
выражен как сумма произведения тарифа гражданам и снижения потерь
отнесенных к ним и произведения тарифа прочих потребителей на снижение
потерь по данной группе потребителей. Результаты расчета приведены в
таблице № 10.
Дополнительная выручка от энергосбытовой деятельности
Таблица №10
Филиалы
ОАО «МРСК СК»
Кабардино-Балкарский филиал
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Карачаево-Черкесский филиал
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Северо-Осетинский филиал ОАО
"МРСК Северного Кавказа"
ОАО "Ингушэлектросеть"
Филиал ОАО "МРСК Северного
Кавказа"- "Дагэнерго"
ОАО "Нурэнерго"
Тариф
граждане потребите
ли
руб./кВт.ч.
Прочие
(приведен
ный)
руб./кВт.ч.
2011 г.
2012 г.
2011-2012
г.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
1,51
2,02
11, 845
26, 4
38,27
1,71
2,76
12, 079
27,45
39,53
1,54
2,36
5, 83
23,32
29,156
1,96
2,55
21, 675
45,95
67,63
1,1341
1,55
115,1
289,23
404,3
1,33
2,157
ИТОГО Республики СК
ОАО "МРСК Северного Кавказа" "Ставропольэнерго"
ИТОГО по СКФО
-
-
166,5
412,38
578,88
1,62
2,12
15,69
38,37
54,07
-
-
182,2
450,76
632,95
* расчет производился при замороженных тарифах на период реализации проекта
Выводы:
Общий прогнозируемый эффект по итогам реализации проекта 2010-2012
года составит:
для сетевых компаний 7 701,04 млн.руб. в т.ч.:
- снижение затрат на покупку потерь (снижение цены) – 4 708,95 млн.руб.
- снижение затрат на покупку потерь (снижение потерь) – 1 744,8 млн.руб.
- увеличение выручки за услуги по передаче – 617,29 млн.руб.
для энергосбытовых компаний 15 609 млн.руб. в т.ч.
- снижение затрат на покупку э/э с ОРЭ (снижение цены) - 13 383 млн.руб.
- снижение затрат на покупку э/э с ОРЭ (снижение потерь) - 1 593,7 млн.руб.
- увеличение выручки от энергосбытовой деятельности – 632,95 млн.руб.
Важно отметить, что экономию средств при покупке электрической
энергии на оптовом рынке Энергосбытовыми компаниями ОАО «ЕЭС
СКФО» необходимо будет возложить дополнительной нагрузкой на прочих
покупателей рынка. По предварительным расчетам снижение затрат
составит 18,1 млрд.руб. при плановой выработке около 980 млрд.кВт.ч в
год, увеличение относительной стоимости 1 кВт.ч должно составить не
более 0,6 копеек., при сроке реализации проекта 3 года.
Н.Г. Хорошунов
710-43-71