Особенности совместных покупок в предновогодний период

Что и где покупают в декабре.
Особенности совместных покупок в
предновогодний период.
Исследование на базе панели домашних хозяйств ГФК Русь
Олеся Назарова
Старший исследователь
ГФК-Русь
Методология Потребительской панели
Потребительская Панель: что это?
Потребительская панель GfK собирает данные о покупках домохозяйств, состоящих
в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения страны
Панель – это Одни и те же* Домохозяйства, которые сканируют свои покупки
на постоянной основе 365 дней в году
Население страны
Домашнее
потребление
Репрезентативная
выборка
*ротация домохозяйств в выборке, т.е. выбытие из панели и замена домохозяйствами с аналогичными параметрами, за год не превышает 15%
Как мы собираем эти ценные данные ?
5-шагов :
2
5
3
4
GfK Отчеты/
консультирование
1
Продукты
купили&принесли
ДОМОЙ
Сканирование
продуктов:
- Кто купил
- Место покупки
- Штрих-код
- Кол-во
- Цена
- Доп. вопросы
 PC и интернет НЕ требуются – встроена sim-карта
 Сканер переносной – сканируют, где удобно
 Нет ошибок в штрих-кодах и идентификации
товаров
 Быстрая обработка/передача данных
 Диалог на сканере позволяет задавать
доп.вопросы
Данные на сервере GfK/
декодировка штрихкодов/фильтры
Для чего бизнесу данные Потребительской Панели?
в КАКИЕ МАГАЗИНЫ они ходят?
Сетевые, у дома, рынки? Как часто?
ЧТО они покупали год назад, в
прошлом квартале, месяц назад?
Получить
Каков состав КОРЗИНЫ?
Как комбинируются товары в
одной покупке?
ответы
КТО они?
Живут в мегаполисе или небольшом городе?
Сколько человек в их семье?
Есть ли у них дети? Каков доход семьи?
на важные
вопросы
ГДЕ и НА ЧТО они тратят деньги?
СКОЛЬКО они покупают
За один раз? За месяц, квартал, год?
Как меняются покупки в декабре
Оборот современных каналов торговли
растет в декабре в основном за счет
увеличения затрат на покупку
Факторы роста продаж в декабре в современных торговых каналах
(гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, кэш&кэрри)
Октябрь/Ноябрь 2012
Объем в стоимостном
выражении:
Декабрь 2012
+ 38%
Пенетрация
(% покупателей)
84% => 88%
Средняя частота
покупки
9,7 => 10,4
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
Средний чек
(Рубли)
482 => 593
Основной приток новых покупателей в
декабре наблюдается в гипермаркетах
и кэш&кэрри
100
% покупателей
90
Совр. торговые каналы
80
Гипермаркеты
70
60
Супермаркеты
50
40
Дискаунтеры
30
20
Кэш&Кэрри
10
0
июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
Шампанское - абсюлютный лидер по
росту декабрьских продаж в
современных каналах торговли
Декабрь 2012 к
Октябрю/Ноябрю 2012
Шампанское
Консервированный
горошек
Консервированная
кукуруза
Консервированные
фрукты
Маслины
Шоколадные
конфеты в коробках
Оливки
Икра
Водка
Вермут
Вино
Коньяк
Виски
Bubble size – рост категории в абсолютном денежном выражении
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
Треть всех семей в России
покупают шампанское в
современных каналах торговли
Декабрь 2012
% покупателей* шампанского по торговым каналам
Все каналы
40,2
Совр. каналы
28,4
Гипермаркеты
9,9
Супермаркеты
6,9
Дискаунтеры
Кэш&Кэрри
11,9
2,9
* От всех домашних хозяйств в России
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
Особенности покупок, содержащих
шампанское
На основе Cash Bill Analysis GfK
Cash Bill Analysis
Потребности Компании
Потребности
Компании
Для успешного покупательского маркетинга
изучение поведения потребителя является
естественной потребностью. Знание состава
потребительской корзины дает основу
для разработки эффективных активностей
в
местах продаж и аргументации
стратегии в ритейле.
Выгоды
Выгоды
В Cash Bill Analysis, анализируется состав
отдельно совершенной покупки. Это дает
понимание комбинаций категорий и
брендов купленных одновременно.
И также идентифицирует
ценность покупателей
сколько
денег он оставляет в ритейле, при
покупке определенного продукта.
определенного бренда, давая знание
Contact
Cash Bill Analysis / Анализ структуры покупок
Анализ покупки с промо
Анализ структуры чека
 Какие категории/марки
покупают вместе с
анализируемым
товаром?
 Какие последствия это
имеет для совместных
промо, вторичного
размещения?
 Какие промо-акции
генеририуют самый
большой чек (без учета
товара по промо)?
CBA*
Combi
CBA*
Promo
Анализ покупки зонтичных
марок
Анализ стоимости чека
 Какова общая сумма
чека, включающего
анализируемый
продукт?
 Насколько ценен
данный продукт для
сети (с точки зрения
генеририуемого
чека)?
 Промо-акция генерирует
дополнительный оборот для
всего ассортимента?
CBA*
Value
CBA*
Umbrella
 Какова комбинация
продуктов под одной
маркой в одном чеке?
 Есть ли потенциал для
проведения совместных
промо-акций?
Доли покупок с шампанским растут во всех
торговых каналах, особенно высока их доля
в гипермаркетах и кэш&кэрри.
Октябрь/Ноябрь vs. Декабрь 2012
Доли покупок с шампанским среди всех покупок в современных торговых каналах
Совр. торговля Гипермаркеты Супермаркеты
Дискаунтеры
Кэш&Кэрри
Доли покупок с шампанским от всего денежного оборота современных
торговых каналов
Совр. торговля Гипермаркеты Супермаркеты
Дискаунтеры
Кэш&Кэрри
Размер покупки с шампанским значительно превышает
среднюю покупку FMCG в соответствующем канале
в рублях…
Рубли
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
… и в количестве купленных товаров.
Шампанское покупают в составе больших покупок.
Количество товаров
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
С чем покупают шампанское в гипермаркетах?
Сравнение средней покупки с покупкой, содержащей шампанское
Декабрь 2012
Доля покупок (%), содержащих определенный продукт
Продукт
Все покупки
Покупки,
включающие
шампанское
Водка
4%
20%
Вино
4%
12%
Консервированные овощи
18%
32%
Шоколадные конфеты в коробках
4%
11%
Майонез
17%
32%
Сок
13%
30%
Панель домохозяйств ГФК Русь | Россия | Особенности предновогодних покупок
Промо-активность в
предпраздничный период
Доли товаров, купленных по промо-акции,
современные торговые каналы
Продукты питания
Октябрь /Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Шоколадные плитки
35%
Другие товары
37%
25%
Шоколадные конфеты в коробках
20%
31%
21%
Шампанское
17%
21%
13%
Крепкий алкоголь
24%
26%
17%
Газированные напитки
10%
14%
8%
Сок
17%
19%
14%
Квас
9%
13%
2%
Майонез
12%
14%
10%
Икра
17%
20%
13%
Непродовольственные товары
Октябрь /Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Духи, туалетная вода
8%
11%
4%
Средства для бритья
6%
10%
5%
Средства по уходу за телом
4%
8%
5%
Бальзамы для волос
4%
10%
7%
Декоративная косметика
7%
10%
7%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!