Специальные экономические зоны в странах Центральной Азии

Специальные экономические зоны в странах
Центральной Азии
Джефф Райт, Конференция по торговой политике, Астана 1 июля 2014 г.
Deloitte Consulting LLP
Введение


В странах СНГ работа над созданием Свободных экономических зон
(СЭЗ) началась в начале 1990-х гг.
Экономическая эффективность деятельности СЭЗ на протяжении 1990-х
гг. была неоднозначной по ряду причин, среди которых:
– Проблемная макроэкономическая среда
– Неопределенность относительно применения инвестиционных стимулов
– Соотношение контроля со стороны местных властей и со стороны
центрального правительства
– Бюрократическая нагрузка, возложенная на инвесторов
– Риск коррупции и незаконной деятельности

Новые режимы СЭЗ были введены в течение последнего десятилетия во
многих странах СНГ, включая РФ (2005), Узбекистан (2008), Казахстан
(2011) и Кыргызстан (2014)
Какой опыт из результатов функционирования СЭЗ в других странах
может быть применен к новым или планируемым режимам СЭЗ в
Центрально-Азиатском регионе?
Client
logo
2
Client logo
WBS11111-Prez-Date

Что представляет собой Специальная экономическая зона (СЭЗ)
 СЭЗ
представляют собой географически выделенные территории
площадью от 5 до 50,000 гектаров, зачастую поблизости порта или
международной границы, используемые для привлечения экономической
деятельности в сфере промышленного производства, услуг и логистики;
бывают специализированного или комплексного назначения.
 СЭЗ,
ка правило, проектируются и строятся одним субъектом частного или
государственного сектора, который может привлечь для этой цели
субподрядчиков и оператора для управления СЭЗ.
инвестирует в необходимую физическую инфраструктуру и
услуги по их предоставлению внутри СЭЗ, а также по аренде/продаже
отдельных земельных участков предприятиям,
расположенным на территории СЭЗ.
По подсчетам Международной
 Правительственное ведомство выполняет
организации труда в 2006 году,
регулирующие функции в СЭЗ, обычно
в 130 странах функционирует
включающие лицензирование деятельности
3,500 зон и промышленных
и выдачу строительных разрешений, и может парков, обеспечивающих
занятость 66 млн работников –
также администрировать специальные
включая 40 млн в одном только
налоговые и таможенные процедуры.
Китае.
3
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date
 Застройщик
СЭЗ как катализатор национальной реформы
В
контексте правильной политики
программа СЭЗ может служить
катализатором национальных реформ
 СЭЗ
также могут привлечь инвесторовпионеров на развивающиеся рынки,
поощряя других отечественных и
иностранных инвесторов к ведению
бизнеса в стране и в дальнейшем
стимулируя новые реформы по мере
роста частного сектора
СЭЗ предлагают инвесторам
известный продукт, сниженные
риски и большую
определенность, особенно
если они управляются
крупным международным
оператором СЭЗ.
 По
мере того, как правильная политика и практика оттачивается внутри
СЭЗ, а ее воздействие и соответствующие изменения на протяжении
определенного времени оцениваются и принимаются общественностью,
эта политика может быть применена на национальном уровне.
могут по-прежнему полагаться на свое местоположение и
инфраструктурные конкурентные преимущества, чтобы и в дальнейшем
привлекать инвесторов
4
4
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date
 СЭЗ
Классификация специальных зон
Инкубаторы
Монозаводские
зоны
В мире существует
огромное множество
видов
специальных зон.
Большая часть
подпадает под одно
из приведенных
общих определений
Бондовые
склады
Зоны свободной
торговли и зоны
обработки
экспорта
Client
logo
5
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Свободные
порты
Промышленные
зоны
(отсутствуют
налоговые
стимулы)
Распределение оцененного количества функционирующих СЭЗ (данные за
последний доступный год)
В странах Центральной Азии недавно были созданы новые режимы СЭЗ.
Часто они заменяли собой бывшие специальные зоны, созданные еще в
1990-х гг.
300
250
Казахстан
9
200
Кыргызстан
4
150
Таджикистан
4
100
Туркменистан
1
Узбекистан
1
РФ
20
50
0
Client
logo
6
Client logo
WBS11111-Prez-Date
СЭЗ в странах ЦА
Обзор экономических последствий
Большинство зон оказало значительное экономическое воздействие
в части:

Быстрого создания новых рабочих мест, особенно для женщин

Повышения уровня и темпов роста оплаты труда

Экспорта, особенно в менее крупных странах

Передачи навыков и технологий

Низкий объем чистого экспорта в силу низкой местной добавленной
стоимости

Незначительное число экономических связей с отечественной экономикой

Расположение было выбрано по политическим, а не экономическим
соображениям

Неясная структура затрат/выгод со стимулами, инфраструктурой…

Неизменные уровни административных барьеров

Коррупция
Client
logo
7
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Однако успех в отдельных районах был более ограничен
Почему другие зоны оказались успешными?
Многие зоны, достигшие успеха, характеризуются некоторыми или
всеми из ниже указанных черт:

Оптимизированная система законодательства и регулирования

Подходы к строительству зон, основанные на государственно-частном
партнерстве:
Главным образом при ведущей роли частного сектора;
главенствующая роль отдается одному застройщику

Четкое назначение зоны и четкие критерии ее разработки

Интегрированная государственная поддержка на высшем уровне,
например, в Иордании, ОАЭ

Конкуренция, основанная скорее на содействии и услугах, чем на
стимулах

Органы власти, ответственные за зону, автономны, гибки и
сфокусированы на регулировании

Минимизация государственных расходов путем продуманного
территориального расположения зоны/использования существующих
8
объектов и частного сектора
8
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date

Проблемные аспекты традиционной концепции
Проектирование и строительство зон государственным сектором

Субсидирование объектов и излишний объем работ по проектированию

Плохо выбранные места расположения, отдаленные от бизнеса и городских
центров (политика полюсов роста)

Некачественный уровень содержания, обслуживания, продвижения объектов,
чрезмерная перегруженность

Негибкие критерии доступа

Неэффективность трудовой политики и трудовых отношений, подавление
профсоюзов

Конкуренция, основанная скорее на стимулах, чем на содействии и услугах

Органы власти, ответственные за зону, зачастую неавтономны, негибки и не
фокусируются на регулировании

Слабые прямые и обратные связи с компаниями-поставщиками и клиентами

Сохранение высокого уровня административных барьеров
9
9
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Неконкурентная политика
Проблемные аспекты традиционной концепции
Отсутствие интегрированного подхода к проектированию и строительству
• Необеспечение инфраструктурой за пределами территории
• Недостаточное государственно-частное партнерство
• Нечеткое назначение зоны и нечеткие критерии разработки
• Несоответствие способностей регулирующих органов уровню требований
• Слабые связи с национальной экономикой/низкий объем чистого экспорта
Бюрократические процедуры и меры контроля
•
Сложная процедура одобрения инвестиций
•
Обременительные таможенные процедуры
•
Чрезмерные требования к мониторингу/отчетности
•
Слишком большое число регулирующих ведомств
•
Недостаток полномочий и финансирования у регулирующего органа
10
1
0
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Неадекватная институциональная структура
Физические характеристики
 Интегрированные, смешанного назначения, крупномасштабные «мегазоны»
 Информационные системы и сети
 Объекты специального назначения
Подход к проектированию и строительству
 Государственно-частное партнерство ИЛИ частный застройщик
строит/получает в собственность/эксплуатирует зоны на основе
возмещения затрат
Политика
 Специальная регуляторная среда (как в промышленно развитых странах)
 Ориентация на множественные рынки, не только экспорт
 Разрешается полный спектр видов деятельности и собственности
 Дерегулирование и политика поощрения конкуренции
 Оптимизированные процедуры, автоматизация
 Соблюдение универсальных трудовых прав
Институциональная система
 Орган власти, ответственный за зону, регулирует деятельность внутри
только одной зоны
Client
 Принцип одного окна для регулирования зоны
logo
11
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Зарождающаяся концепция для обеспечения успеха
Ключевые стратегические вопросы для правительства при формировании СЭЗ
1. Какой вид СЭЗ и какая
политика имеют наибольшую
вероятность успеха при
заданных условиях спроса?
2. Прогнозируются ли достаточные
экономические выгоды для
обоснования государственной
поддержки программы СЭЗ или
одного или более проектов СЭЗ?
Различные
элементы
процесса
стратегического
планирования
должны отвечать
на эти
фундаментальн
ые вопросы.
3. Ожидается ли достаточный
Client
logo
12
Client logo
WBS11111-Prez-Date
уровень финансовой прибыли
для привлечения частной фирмы
к строительству и эксплуатации
первой СЭЗ?
Выбор правильного вида режима СЭЗ
Первый вопрос зависит от прогнозов спроса с точки зрения тех инвесторов, которые с
наибольшей вероятностью будут привлечены к предлагаемой территории, от их вероятной
деятельности и инвестиций.
Первоначальная
оценка
Comparative
Benchmarking
Анализ
конкурентной
ситуации
Demand
Assessment
Сравнительный
анализ
(бенчмаркинг)
Site
Assessment
Результаты по
спросу
Вид СЭЗ
Спрос МСБ
на площади
Спрос на
производство/
услуги
для местного
рынка
Минипромзона
Пошлинный режим
Отсутствие
таможенног
о контроля
Малая
промзона
Спрос на тяжел.
промышленность
Большая
промзона
Спрос на
логистику
и склады
Логистика
и складские
услуги
Спрос на
экспортное
производство
Свободная
Производственная
зона
Оценка спроса
Преимущества?
Профиль спроса?
Наличие
таможенног
о контроля
Какой вид СЭЗ?
Client
logo
13
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Оценка
места под
строительство
зоны
Оценка частных и социальных выгод
Правительство
играет ведущую
роль в
разработке
первоначальной
СЭЗ для
последующей
передачи
частному
застройщику
Экономические выгоды
Правительство
обращается к рынку
для заключения
договора с частным
застройщиком СЭЗ
Финансовая норма
доходности
Рассмотрение
альтернативной
территории СЭЗ с
более низкими
инфраструктурными
издержками или
пересмотр вида СЭЗ
Правительство
ограничивает свое
участие только
регулированием
деятельности
застройщиков
Client
logo
14
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Ответы на второй и третий
вопросы, касающиеся
экономических выгод и
потенциальной
финансовой прибыли,
вместе позволяют
правительству определить,
в какой мере оно должно, и
должно ли вообще, быть
вовлечено в процесс
строительства и
эксплуатации первой СЭЗ.
Если не ожидаются или
ожидаются незначительные
экономические выгоды,
государственная поддержка
должна быть очень
ограниченной.
Ключевые роли в процессе разработки, строительства и эксплуатации СЭЗ
Регулятор
• Регулятор является государственным органом, ответственным за
проектирование и администрирование режима СЭЗ
Застройщик
• Застройщик является субъектом, ответственным за физическую
разработку территории СЭЗ, включая финансирование,
проектирование и строительство инфраструктуры и объектов
• Оператор является субъектом, ответственным за оперативное
управление одним или более СЭЗ
Предприятия
• Частные инвесторы в СЭЗ. Как правило, речь идет о конечных
пользователях СЭЗ, но сюда можно также включить поставщиков
вспомогательных услуг, увеличивающих добавленную стоимость СЭЗ
Другие
заинтересованные
лица
• Субъекты и группы, имеющие интересы в отношении СЭЗ и
окружающей ее среды. Сюда можно отнести местные общественные
организации, местных лидеров, НПО, профсоюзы и т.п.
Client
logo
15
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Оператор
Строительство и эксплуатация: частный сектор в соотнесении с
государственным
Стратегическое
планирование
Установление
регуляторной
базы СЭЗ
Разработка
(строительс
тво) СЭЗ
Эксплуатация
СЭЗ
Ведущая роль государственного сектора
Частный сектор должен играть
консультативную роль в ходе
процесса
Однако, тот момент, с которого частный сектор
принимает ведущую роль, зависит от целого ряда
факторов. В конечном итоге решение основывается на
рыночном восприятии риска
16
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Ведущая роль частного
сектора
Роль регулятора СЭЗ
 Национальный
регулятор СЭЗ
руководит правительственными
усилиями по планированию и
регулированию программы СЭЗ,
независимо от застройщика и
оператора.
 Законодательство по СЭЗ должно
наделять регулятора законными
регуляторными полномочиями в
каждом СЭЗ в отношении:
Вновь созданный регулятор с
ограниченными
возможностями и опытом
должен сотрудничать с
существующими
государственными
ведомствами для реализации
данных полномочий.
Client
logo
17
Client logo
WBS11111-Prez-Date
– Таможенных пошлин
– Подоходного налога
– Регистрации субъектов бизнеса и
лицензирования
– Других регуляторных функций
Эффективная политика в отношении СЭЗ

Помимо предоставления инвесторам безопасной, обслуживаемой
промышленной или коммерческой территории, СЭЗ должны также
предлагать пакет реформ в области политики и процедур,
преодолевающих барьеры в существующем бизнес-климате.
Основные области политики, рассматриваемые при определении
режима СЭЗ, включают политику в отношении следующего:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Подоходный налог
Таможенная пошлина
Ограничения на иностранную собственность
Землепользование и строительные разрешения
Лицензирование бизнеса
Режим законодательства о компаниях
Трудовые вопросы
Окружающая среда
Разрешение споров
Client
logo
18
Client logo
WBS11111-Prez-Date

Роль правительства и застройщика
На этапе разработки (строительства) Застройщик, как правило,
ответствен за работы на территории, а Правительство
ответственно за работы за пределами территории
Правительство
(регулятор)
• Планирование проекта
• Координация подготовки
генерального плана
использования земельного
участка с застройщиком
• Одобрение планов
застройщика по
строительству
• Мониторинг строительства на
предмет соответствия
строительным стандартам и
оговоренному графику
строительства
19
Застройщик
(Государственный или
частный сектор)
• Детальное ТЭО
• Инфраструктура и
коммунальное обслуживание
участка
• Обеспечение
финансирования и других
ресурсов
• Подготовка проектной
документации
• Отбор строительной фирмы
• Строительство на первом
этапе проекта (строительство
на территории/за пределами
территории)
• Запуск маркетинга
Client
logo
19
• Мобилизация
инвестиций
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Разработка
(строитель
ство) СЭЗ
Роль правительства и оператора
Правительство
(регулятор)
• Лицензирование
арендаторов
• Выдача строительных и
экологических разрешений
• Администрирование
таможенных операций
• Мониторинг застройщика на
предмет соблюдения
концессионного соглашения
• Мониторинг арендаторов на
предмет соблюдения правил
• Принудительное приведение
в исполнение требований
• Поддержка маркетинга
20
Застройщик
(Государственный
или частный сектор)
• Проведение маркетинга
СЭЗ среди потенциальных
арендаторов
• Предоставление объектов
в аренду
• Оказание оговоренных
основных и
вспомогательных услуг
арендаторам
• Содержание
инфраструктуры и общих
территорий
Client
logo
Client logo
WBS11111-Prez-Date
Эксплуата
ция СЭЗ
С точки зрения правительства, эксплуатация подразумевает
оперативное управление программой СЭЗ, тогда как
застройщик управляет самим проектом строительства СЭЗ
Модели частичной приватизации
 Международный
опыт практически повсеместно демонстрирует
эффективность контроля частным сектором процесса проектирования,
строительства и эксплуатации СЭЗ
 Точный способ функционирования партнерства и то, в какой степени
вовлекается частный сектор, широко варьируются
 Результатом стала эволюция моделей с различной степенью участия
частного сектора
 Модели частичной приватизации могут быть в общем виде описаны в 4
категориях:
Client
logo
21
Client logo
WBS11111-Prez-Date
– Разработка (строительство) и эксплуатация зоны частным сектором
– Разработка (строительство) и эксплуатация зоны совместным предприятием
– Аутсорсинг других функций и услуг
– Управление программами поддержки