Обзор рынка суперконцентратов в России

Обзор рынка
суперконцентратов в России
Потапов Андрей
Евгеньевич
«ПолиКолор»
Москва
2007
Особенности российского рынка
СКП
Доля цветных базовых полимеров в России
гораздо ниже чем в мире.
В 2006 г. объем выпуска пластмассовых
изделий в России вырос на 7%
Растет доля окрашиваемых изделий
Рынок СКП России растет в среднем на 1015%, а по отдельным сегментам (ПВХ) до
20% в год.
2
Основные европейские компании
рынка СКП
По итогам выставки «Интерпластика 2007»
все 5 крупнейших европейских
производителей СКП представлены на
российской рынке:
A. Sсhulman (Кристи, Экорт, Евробалт)
Ampaset (Мастербатч СВ)
Clariant (ЕвроХим)
Cabot (ЕТС)
PolyOne.
3
Планы иностранных компаний на
рынке СКП России
«A. Sсhulman» давно работает, а «Ampaset»
купила готовый завод в Польше.
«Gabriel-Chemie» запускает пр-во цветных скп
(апрель) и добавок к полимерам (осень).
Планы 400 т/год, через 2 года 1000 т/год.
Компания «Cabot» пытается усилить свое
присутствие выбрав в качестве
дистрибьютора компанию «ЕТС»
4
Крупнейшие компании рынка СКП, 2006 г.
Импорт «Tosaf» в РФ за 2006 год составил
около 4 тыс. тонн (данные ФТС).
Импорт «A. Sсhulman» в РФ за 2006 год
составил около 3,5 тыс. тонн (данные ФТС).
Единственным серьезным игроком из
российских производителей была и остается
компания «Барс 2» (торговая марка «Баско»).
5
Российские производители СКП
Российских производителей СКП немного:
5-7 крупных компаний и примерно столько же
с небольшим объемом производства.
По различным оценкам совокупная
мощность производства отечественных СКП
около 8-10 тыс. тонн в год.
6
Основные конкурентные
преимущества
1.
2.
3.
4.
5.
Цена (особенно для белых и черных скп)
Наличие на складе
Широта ассортимента (цветные скп, добавки)
Возможность и сроки изготовления
цветных скп на заказ
Представительства в регионах
7
Модели работы компаний на
рынке СКП
1.
2.
3.
4.
Торговля СКП+ торговля полимерной
упаковкой (Кристи, Росси Глобал Колорс)
Торговля СКП + торговля поддерживающим
ассортиментом (Полимер Трейдинг, Мастербатч
СВ, ЕТС)
Российские производители (Барс 2,
Евромастер)
Собственное пр-во зарубежной компании в
России (Габриэль)
8
Структура потребления СКП в РФ,
2006
Структура потребления СКП в России, 2006
трубы
13%
прочие
6%
листы
2%
пленки
79%
9
Тенденции рынка скп
1.
2.
Рост ценовой конкуренции
Увеличение спроса на цветные красители и
добавки для ПВХ, ПС и ПЭТ.
Простота замены поставщика СКП.
Рост поставок СКП из стран Азии (Индия, Китай,
Ю. Корея), Ближнего Востока.
Перспектива замещения импорта туманны:
В апреле открылся 1-й завод зарубежной
компании- «Габриэль».
Рост объемов производства российских СКП.
10
Резюме обзора рынка СКП
Доля рынка российских производителей
продолжает снижаться.
Причины просты:
европейские производители предлагают
более высокое качество,
азиатские более низкую цену.
11
Спасибо за внимание!
12