Загрузить - Раскрытие Информации
advertisement
Предварительно утвержден на заседании Утвержден Единственным акционером ОАО «Хлебпром» решение от 27 июня 2014 года Единственный акционер ОАО «Хлебпром» ООО «Русинвест» Генеральный директор _______________ А.М.Губкин Совета директоров ОАО «Хлебпром» протокол от 26 мая 2014 года Председатель Совета директоров ОАО «Хлебпром» _______________ С.В. Заремба ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Хлебпром» г. Челябинск 2014 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Сведения о государственной регистрации Общества: Открытое акционерное общество «Хлебпром», именуемое в дальнейшем Общество, создано в результате реорганизации в форме слияния обществ: Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №2», зарегистрированного постановлением Главы Администрации Тракторозаводского района №443 от 10 июня 1994 г.; Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №5», зарегистрированного постановлением Главы Администрации Металлургического района №111 от 01 июля 1993 г.; Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №6», зарегистрированного постановлением Главы Администрации Ленинского района № 460-5 от 14 июля 1993 г.; Открытого акционерного общества «Хлебозавод №7», зарегистрированного постановлением Главы Администрации Курчатовского района № 2428 от 25 ноября 1994 г.; Общество реорганизовано путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Уралпищепром» (ИНН 7453051408, местонахождение: г. Челябинск, ул. Красная, 4), зарегистрированного Постановлением Главы Администрации г. Челябинска №217-п от 22 февраля 1999 года. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными законодательными актами Российской Федерации. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Хлебпром». Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Хлебпром». Наименование Общества на английском языке – Open Joint-Stock Company «Hlebprom». Местонахождение Общества: 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2 А. Почтовый адрес: 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2 А. Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027402543728. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002 г. Количество размещенных акций на 31.12.2013 г. - 1632 (Одна тысяча шестьсот тридцать две) штуки обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной акции: 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей. Структура органов управления Общества: - общее собрание акционеров; - Совет директоров; - единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества. 2 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ Открытое акционерное общество «Хлебпром» – одна из крупнейших торговопроизводственных компаний кондитерского рынка России. Продукция ОАО «Хлебпром» представлена такими брендами как, в частности: «Mirel», «Усладов», «Русская нива», «Частная галерея», «Dr.Körner», «ElMarino», «Uniservis», «La Kukuruza». ОАО «Хлебпром» является эксклюзивным дистрибьютором на российском рынке продукции голландского производства товарной марки «Мerba». По объему потребления продукция «Mirel» и «Усладов» признана абсолютным лидером на российском рынке в 2013 году по данным Международного института маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь». ОАО «Хлебпром» имеет три производственные площадки в Красногорске, Ярцево, Челябинске. Торговая марка «Mirel» является флагманом среди продукции ОАО «Хлебпром». За годы своего существования торговая марка «Mirel», ассортимент которой составляет свыше 60 наименований, утвердилась как один из лидеров на рынке свежих тортов и пирожных в Российской Федерации, давно получила широкое признание покупателей и специалистов, что подтверждается многочисленными медалями, грамотами и дипломами престижных выставок. Доля рынка торговой марки «Mirel» в целом по стране, по данным за первое полугодие 2013 года, составляет 39,2 % (без учета Москвы и Московской области). Производственная площадка торговой марки “Mirel” расположена в городе Челябинске и выпускает торты, пироги, пирожные, профитроли, эклеры и заварные кольца. Основными отличительными чертами, характеризующими торговую марку «Mirel», являются: - наиболее прогрессивная технология производства; - высокое качество продукции; - полностью развитая сеть доставки продукции к потребителю; - возможности оперативного выполнения любого заказа; - постоянно расширяющийся ассортимент продукции; - рекламная поддержка предлагаемой продукции. На производственной площадке в городе Челябинске в течение последних трех лет реализуется проект «Эффективное производство», направленный на совершенствование производственных процессов за счет сокращения трудозатрат, модернизации отдельных участков и оптимизации потока. Реализованные проекты в 2013 году на производственной площадке в городе Челябинске: – Комплексная замена холодильного оборудования и стеллажей на складе готовой продукции в распределительном центре. Результат – исключен риск отклонений температурного режима хранения от требуемого уровня. – Комплексная модернизация производства с целью увеличения общего объема выпуска готовой продукции и увеличения удельной производительности. – Комплексная замена оборудования в производственной столовой на предприятии. – Подготовка к сертификации производства по стандарту экологического менеджмента ИСО 14001 и стандарту профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 1800. Ассортимент торговой марки“Mirel” пополнился пирогом «Свиткейк», тортом «С днем рождения», тортом «Шоколадно-сметанный». 3 Продукцию торговых марок «Частная Галерея» и «Merba» производят по заказу ОАО «Хлебпром» несколько европейских производителей в Польше и Нидерландах. На данный момент география продаж данных торговых марок сосредоточена не только в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, но и во всех крупнейших городах России. Под торговой маркой «Частная Галерея» в 2013 году реализовывалось 25 видов продукции, была введена новинка – «Венецианское хрустящее печенье с кусочками яблок». В 2013 году в портфеле продуктовой линии появился новый бренд Reids of Caithness – традиционное шотландское сливочное печенье, произведенное в самом сердце Шотландского высокогорья – самом северном районе Кейтнесс. Линейка из трех видов продукции. Продукция торговой марки «Dr.Korner» - злаковые хлебцы и каши производится на площадке, находящейся в г.Ярцево (Смоленская область). За 2013 год было произведено 1515 тонн продукции. Начат процесс модернизации площадки Ярцево в связи с возросшими потребностями коммерческой службы для обеспечения всех запросов потребителей. Были закуплены и установлены 3 упаковочных машины Girisim Makina, заключен договор на разработку и изготовление по индивидуальному проекту единственной в своем роде многоярусной печи. Было начато перспективное и приоритетное сотрудничество с сетью Тандер, расширено присутствие в других федеральных сетях. Подготовлены к выпуску в первой половине 2014 года 4 новых СКЮ тонких квадратных хлебцев, а также хлебцы в глазури и с натуральными соками. Продукция торговой марки «Русская нива» производится на площадке, находящейся в г. Красногорске (Московская область), выпускается 25 видов продукции. В 2013 году ассортимент дополнился продуктами «Кекс пасхальный», торт «Муравейник», торт «Наполеон с заварным кремом». На площадке проведена частичная автоматизации производственных линий по производству тортов и пирожных «Муравейник». В Таиланде мы производим СТМ (собственные торговые марки) Elmarino – консервированные морские деликатесы и Uniservis – сладкая кукуруза в початках. В ассортименте Elmarino 12 SKU, из них уникальными в своем сегменте на рынке являются «Каракатица в масле», «Кальмар в масле» и «Осьминоги в масле» - продукты, произведенные из сырья формата «baby» - цельные тушки; и «Шашлычок из красных ракушек в соевом соусе». Вся продукция этих торговых марок изготовлена из качественного, экологически чистого сырья, без консервантов и искусственных добавок. В 2013 году продажи кукурузы и морских деликатесов существенно развились на Дальнем Востоке. С 2012 года в портфель брендов компании вошла канадская кукуруза в початках под торговой маркой La Kukuruza в жестяной банке. Основными каналами продаж в 2013 году для данного продукта стали федеральные сети «Метро» и «Азбука вкуса». 4 В настоящий момент на рынке одним из ведущих трендов является ориентированность на экологически чистое, здоровое и разнообразное питание. Кукуруза и морепродукты, изготовленные без искусственных добавок, консервантов и генетически модифицированного сырья, являются незаменимыми источниками микроэлементов и витаминов, а также помогают разнообразить рацион и сократить время приготовления пищи. ОАО «Хлебпром» осуществляет доставку продукции напрямую приблизительно в 16 тыс. торговых точек. Клиентами Общества являются – торговые сети, розничные магазины, оптовые компании, дистрибуторы индивидуальные предприниматели. Продукция Общества реализуется через крупнейшие торговые сети России: Х5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель), Магнит, Дикси, Окей, Лента, Седьмой континент, Метро, Мегамарт, Билла, Ашан, Атак, Реал, Спар, Молния, Кировский, Монетка, Магнолия, Матрица, Полушка, Гигант и др. ОАО «Хлебпром» имеет собственный сайт в сети Интернет www.hlebprom.ru, на котором размещена информация о деятельности компании и производимой продукции. Здесь подробно охарактеризован продуктовый ассортимент, присутствуют сведения относительно географии продаж, информация о миссии, истории, вакансиях и реализации карьеры у нас, политика в области безопасности и качества, публикации в СМИ о компании и ее продуктах. На сайте регулярно обновляется новостная лента и есть возможность подписаться на новости. Реализована функция поиска, а также форма обратной связи с посетителями сайта, воспользовавшись которой можно задать вопрос о продуктах компании или ее деятельности. Есть возможность поделиться своими идеями по улучшению продуктов и услуг ОАО "Хлебпром". Для бывших сотрудников компании создан проект, дающий новые возможности Клуб «Хлебпромовец». ОАО «Хлебпром» также имеет горячую телефонную линию 8-800-333-65-66, на которую можно обратиться по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества. 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Приоритетным направлением деятельности Общества является производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, хлебцев, а также торговля кондитерскими изделиями, хлебцами и прочими пищевыми продуктами. Продолжая расширять объемы производства с целью выполнения увеличивающихся заказов, связанных с высоким сезоном и ростом потребления данной продукции в России, стратегия Общества строится на следующих принципах: – понимание интересов потребителя, и фокус на выпуске изделий, удовлетворяющих его потребности; – внедрение эффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности труда и эффективную загрузку производственных мощностей; – специализация на выпуске доступных по цене замороженных/свежих тортов и других кондитерских изделий; – укрепление своих позиций на рынке кондитерских изделий за счет повышения качества выпускаемой продукции, разработки и вывода на рынок новой продукции; – увеличение доли рынка и узнаваемость брендов ОАО «Хлебпром»; – развитие существующей собственной системы дистрибуции (прямые поставки). Качество продукции, открытость бизнеса, реализация лучших идей – это приоритетные ценности ОАО «Хлебпром». 5 На конец 2013 года Общество имеет филиал, расположенный по адресу: г. СанктПетербург, набережная реки Волковки, д. 7, лит. А, и тридцать одно подразделение, расположенные по адресам: г. Екатеринбург пер. Никольский д. 1; Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Вокзальная, 2,1; г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 40; г.Уфа, д.Мокроусово, ст.Уршак; г. Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км.,7; г. Краснодар, ул.Уральская, 95; г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, д. 38,1; г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, 104; г. Новосибирск, п. Красный Восток, Ордынское шоссе г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 37, помещение 4; г. Владивосток, ул. Снеговая, 19 – Б; г. Самара, Полевой проезд, д. 12; г. Казань, ул. Тэцевская ,11 Б; г. Саратов, ул. Елшанская, 10; Смоленская область, г. Ярцево, ул. М.Горького , д. 44А; Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8; г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46; г. Москва, ул. Руставели, д. 14 стр. 6; г. Нижний Новгород, ул.Геологов, д.1; г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 37, стр.18, помещение 1; г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 98, корп. А; г. Санкт- Петербург, набережная реки Волковки, д. 7, лит. А; Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 15; г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7; г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 17, литера Э г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 98, корп. Б; г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 19Ж; г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25ж; г. Сургут, ул. Промышленная, д. 14, корп. 1; г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136; Ногинский район, деревня Каменки-Дранишниково, Промышленный проезд, земельный участок 1 В 2013 году Общество проводило активную социальную политику. Одно из основных направлений – оказание благотворительной помощи различным фондам, благотворительным организациям и муниципальным учреждениям; поддержка социально значимых общественных мероприятий в различных городах нашей страны. В Москве и Московской области благотворительная помощь оказана в: фонд «Чистое небо», детский фонд «Гармония», центр «РетоНадежда», Школа Прапорщиков, фонд «Дети наше будущее», церковь Державной Божьей Матери, Федерацию параолимпийского фехтования, МБОФ "Импульс", Российский детский фонд, Храм Святых Царственных страстотерпцев в Аляухово; В Челябинске благотворительная поддержка была оказана в: Министерство образования и науки Челябинской области, Благотворительный фонд «Ника», МБУ «Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения», Благотворительный фонд «Источник Надежды», Челябинскую областную общественную организацию «Всероссийского общества инвалидов», Детскую школу-интернат №13, Управление социальной защиты населения Курчатовского района. Отдельное направление – поддержка идеи здорового образа жизни. Традиционно ТМ «Русская Нива» оказала поддержку в проведении семейных спортивных мероприятий в СК «Ромашково». Активная политика по продвижению идей здорового образа жизни и питания 6 осуществлялась на протяжении всего года ТМ «Dr.Korner» - ведение тематических групп в социальных сетях, проведение горячих линий с консультациями врачей и диетологов, поддержка спортивных мероприятий – «Первый забег» марафонцев в г.Москве. Осенью 2013 года в рамках партнерского участия в конкурсе «Миссис Екатеринбург» был проведен выездной мастер-класс для слабослышащих детей в интернате «Эхо», г. Екатеринбург, оказана спонсорская поддержка в виде выделения продукции компании в рамках посещения «Центра детской онкологии и гематологии» Уральского региона. Спонсорское участие в мероприятии «День Тигра», акции проводившейся в г. Красноярск, призванной обратить внимание на защиту амурских тигров. Большое внимание уделяется внутренней социальной политике, которая направлена в первую очередь на создание комфортных и безопасных условий труда для сотрудников компании, формирование условий социальной защищенности, стабильности и благоприятного микроклимата в коллективе, а также предоставление дополнительных благоприятных факторов: страхование сотрудников, комфортные условия труда, предоставление возможности бесплатно посещать спортивные занятия. В течение года в офисах Челябинска и Москвы сотрудникам была предоставлена возможность бесплатно посещать врача-терапевта для получения медицинских консультаций. Были организованы спортивные зимние и летние мероприятия для сотрудников и членов их семей. Такая система социального обеспечения способствует привлечению квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный дух, и является одной из основ производственной деятельности. Как и в предыдущие годы, в 2013 г. активно работал проектный офис Общества. В течение года в рамках проектного офиса сотрудниками ОАО «Хлебпром» был реализован ряд проектов, среди которых: • • • • • • • • • Замена холодильного оборудования и стеллажей на складе готовой продукции в главном распределительном центре в Челябинске; Автоматизация бухгалтерского учета на производстве в Красногорске; Комплексная модернизация участка заварного теста на производстве в Челябинске; Подготовка к сертификации производства по стандарту безопасности пищевой продукции ИСО 22000; Комплексная замена оборудования в производственной столовой в Челябинске; Автоматизация учета товарно-материальных ценностей на производстве в Ярцево; Замена устаревших планетарных миксеров на производстве в Красногорске; Комплексная модернизация производства в Челябинске с целью увеличения общего объема выпуска готовой продукции; Подготовка к сертификации по стандарту экологического менеджмента ИСО 14001 и стандарту профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001 и другие. Работа собственного корпоративного учебного центра «Школа Роста и Успеха» сделала возможным для сотрудников компании на регулярной основе повышать свою профессиональную квалификацию, получать профессиональные знания, а также развивать умения и навыки в соответствии с корпоративной моделью компетенций, получать перспективы для будущего карьерного роста. В течение 2013 года около 95% сотрудников коммерческой службы прошли обучение в рамках программ, направленных на рост продаж и эффективности работы коммерческой службы, новым сотрудникам в данном случае были предложены дистанционные формы обучения (фильм по корпоративным стандартам, визуализация стандартов работы коммерческой службы и др.). Все программы обучения для сотрудников коммерческой службы разрабатывались на основе понимания и «снятия» ключевых потребностей с целевой аудитории (менеджеры по продажам, мерчендайзеры, продавцы-консультанты) и их руководителей (директора обособленных подразделения, начальники отделов продаж, супервайзеры), что позволило сформировать учебные программы, «заточенные» на бизнес-результат компании, а, соответственно, значительно повысить их эффективность. 7 Необходимо сказать, что все программы обучения разрабатывались с максимальным учетом специфики выполняемых сотрудниками задач, что повысило результативность обучения. Также сотрудники ОАО «Хлебпром» могли пройти дополнительное внешнее профессиональное и требуемое обязательное обучение на территории внешних учебных центров. 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Основной целью Общества является получение прибыли. Основными видами деятельности Общества в течение года были: - производство сухих хлебобулочных изделий и мучных изделий длительного хранения, кондитерских изделий; - реализация покупных товаров и товаров собственного производства. Среднесписочная численность на 01.01.14года – 2 442 чел. На 31.12.2013г. единственным акционером является ООО «Русинвест», доля в уставном капитале - 100%. Уставный капитал Общества на 01.01.2012 года составлял 8 715 000,00 рублей, состоял из 249 обыкновенных акций номинальной стоимостью за единицу - 35 000 рублей. Приказом РО ФСФР России в УрФО от 27.07.12г. №62-12-795/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая в количестве 2 000 штук (государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску: 1-02-45680-D-001D). В 2012-2013г.г. году произошло увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного выпуска акций. На 31.12.2013г. количество размещенных акций дополнительного выпуска составляет 1 383 обыкновенные акции, номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая, за которые оплачено 912 002 754 рублей. Сумма превышения продажной стоимости одной акции над номинальной стоимостью – 624 438 рублей. По состоянию на 31.12.2013г. отражен эмиссионный доход от дополнительного выпуска акций в размере 863 597 754 рублей. На 31.12.2013г. общее количество размещенных акций - 1 632 обыкновенных акций номинальной стоимостью за одну акцию - 35 000 рублей, что составляет 57 120 000,00 рублей. Выручка от продажи (без НДС) за 2013 год составила 6 058 806 тыс. руб. Запуск новой производственной площадки в Ногинском районе Московской области в 2014 году позволит повысить доходность и тем самым нивелировать отрицательный эффект роста коммерческих расходов. Стоимость чистых активов ОАО "Хлебпром" по состоянию на 31.12.2013 года составляет 1 163 444 000 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона четыреста сорок четыре тысячи) рублей. По состоянию на 31.12.2013 г. стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала ОАО «Хлебпром». В декабре 2013 года в компании прошел второй надзорный аудит с целью подтверждения функционирования системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008. Орган по сертификации в РФ TUV International RUS Ltd. Функционирование системы менеджмента качества в Обществе было признано соответствующим требованиям ISO 9001:2008. 8 Информация об использовании энергетических ресурсов. В 2013 г. Общество использовало для своей деятельности, следующие энергетические ресурсы (в натуральном и стоимостном выражении): - природный газ – 2136,63 тыс. м3 , стоимостью 8124,28 тыс. рублей; - электроэнергия – 11393,43 тыс. кВт, стоимостью 38248,11 тыс. рублей; - теплоэнергия – 2844,15 гКал, стоимостью – 3463,49 тыс. рублей; - водоснабжение – 143,64 тыс. м3, стоимостью – 2973,1 тыс. рублей; - пароснабжение – 30,86 гКал, стоимостью – 38,35 тыс. рублей. Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных выше, в отчетном году не потреблялись и не использовались. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. Взаимосвязанные сделки (Дополнительные соглашения), совершенные в отчетном году во исполнение Договора № 12926/11Ф-216/и от 20 августа 2012 года, заключенного ОАО «Хлебпром» (Инвестор) с ООО «ОргПромСтрой» (Заказчик) на осуществление Заказчиком поэтапной реализации инвестиционного проекта строительства Производственно-складского комплекса ОАО «Хлебпром» на земельном участке, имеющем адресные ориентиры: Московская область, Ногинский район, ЗАО «Ногинское» на общую сумму – 812 268 015 рублей с НДС, одобренные Советом директоров ОАО «Хлебпром» в 2013 году, а именно на: • - устройство распределительно-трансформаторной подстанции (срок выполнения работ: 01.04.2013 г. – 20.07.2013 г., сумма 19 975 025 рублей с НДС); одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 128 от 19.07.2013 г., Протокол № 134 от 19.09.2013 г.). • - работы по строительству каркаса (срок выполнения работ: 15.05.2013 г. – 30.10.2013 г., сумма 179 644 866 рублей с НДС); одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 119 от 14 мая 2013 г.) • - работы по внутриплощадочным сетям при строительстве и благоустройству (срок выполнения работ: 23.07.2013 г. – 31.05.2014 г., сумма – 128 000 000 рублей с НДС); одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 128 от 19.07.2013 г.). • - выполнение строительно-монтажных работ по устройству стен, перегородок, кровли, потолков, облицовке (срок выполнения работ: 20.08.2013г. – 31.01.2014 г.; сумма – 253 181 424 рубля с НДС); одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 128 от 19.07.2013 г.). • - устройство канализации внутри каркаса (срок выполнения работ: 16.09.2013 г. – 28.02.2014 г., сумма 27 446 700 рублей с НДС); одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 133 от 10.09.2013 г.). • - устройство трансформаторных подстанций (срок выполнения работ: 15.10.2013 г. – 28.02.2014 г., сумма – 34 020 000 рублей с НДС); одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 135 от 03.10.2013 г.). • - строительно-монтажные работы по инженерным сетям, вспомогательным сооружениям (срок выполнения работ: 23.12.2013 г. – 15.04.2014 г., сумма – 170 000 000 рублей с НДС), одобрено Советом директоров ОАО «Хлебпром» (Протокол № 139 от 18.12.2013 г.). Иных сделок, на совершение которых в соответствии распространяется порядок одобрения крупных сделок, не имеется. 9 с уставом Общества Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью в отчетном году Обществом не заключались. 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2014 году планируется: • развивать основную деятельность по производству собственной кондитерской продукции и развитие дистрибуции новых брендов на территории России. • провести сертификацию двух производственных площадок ЧЛБ, ЯРЦ; склада в г. Одинцово по стандарту безопасности пищевой продукции ИСО 22000:2005; • провести сертификацию двух производственных площадок ЧЛБ, ЯРЦ по стандарту экологического менеджмента ИСО 14001 и стандарту профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001 • В 2014 году пройдет ресертификация по стандарту ИСО 9001:2008 всего Общества. В 2013 году в связи с возросшими потребностями коммерческой службы для обеспечения всех запросов потребителей начат процесс модернизации площадки Ярцево, где производится продукция торговой марки «Dr.Korner» - злаковые хлебцы и каши. В рамках процесса модернизации предусмотрено как строительство нового двухэтажного цеха, так и модернизация и расширение парка оборудования. Модернизацию планируется завершить в 2014 году. В 2014 году будет открыта новая производственная площадка в Ногинском районе Московской области с целью расширения ассортимента продуктов, что позволит увеличить объем продаж. Основными мероприятиями по развитию Общества и нивелированию рисков, связанных с его деятельностью являются: - гибкое управление ассортиментом, обеспечение наличия всех продуктовых сегментов в ассортиментной линейке, ввод новых продуктов; - оперативное изменение производственных планов по различным товарным позициям в зависимости от изменения спроса; - сильные торговые марки, которые в условиях формирования и изменения потребительского спроса дают существенное конкурентное преимущество; - поддержание позиции лидера по качеству среди конкурентов; - внедрение эффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности труда и эффективную загрузку производственных мощностей; - обеспечение единых бизнес-стандартов по всей территории страны; - диверсификация торговых контрагентов, увеличение процента сбытовых точек, в которых представлены товары ОАО «Хлебпром» по всей территории РФ. 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества. В случае возникновения одного или несколько ниже перечисленных рисков, Общество предпримет меры по минимизации их отрицательного воздействия. В 2013 году Обществом 10 застраховано имущество и убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) ОАО «Хлебпром» в Страховой компании «Ингосстрах». Отраслевые риски. Ухудшение ситуации в кондитерской отрасли может быть связано с замедлением темпов роста отрасли с одновременным усилением конкуренции среди производителей. Ответные действия со стороны Общества будут основаны на занимаемой ОАО «Хлебпром» позиции лидера и направлены исключительно на сохранение этой позиции в условиях усиления конкуренции. Среди возможных шагов конкурентной борьбы могут быть: - активизация рекламной деятельности и различных видов коммуникации с конечными потребителями; - усиление своего влияния в каналах сбыта; - внедрение эффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности труда и эффективную загрузку производственных мощностей; - усиление позиций товарных марок. Страновые и региональные риски. ОАО «Хлебпром» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом. 1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России. 2) Замедление роста экономики в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес Общества. 3) Хозяйственная и транспортная инфраструктура России находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям нормальной финансовохозяйственной деятельности, особенно большая нагрузка ложится на железные и автомобильные дороги, энергоснабжающую инфраструктуру, а также фонд производственных зданий и сооружений. Ухудшение состояния хозяйственной инфраструктуры в России наносит вред предпринимательству, нарушает условия транспортировки товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес Общества. Все эти недостатки могут повлиять на возможности Общества реализовывать свои права, в соответствии с заключенными контрактами, а также на способность минимизировать риски от исков третьих лиц. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Обществом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых общество осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные. Финансовые риски. В 2013 году по сравнению с 2012 годом валютные риски Общества увеличились в рамках доли приобретенных товаров (работ, услуг) поставщиков, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, равной 5% от общего объема. Управление валютными потоками и подбор максимально эффективных банковских инструментов для минимизации конверсионных потерь позволили не привлекать дополнительных денежных средств на покрытие валютных рисков. 11 За итоговый период не привлекались заемные денежные средства в иностранной валюте. Риск изменения процентных ставок: в течение 2013 года стоимость кредитных средств не изменилась. В целях оптимизации управления кредитным портфелем Обществом было принято решение об использовании кредитных средств с более короткими сроками, что позволило снизить общую стоимость кредитных средств, объем которых обеспечивает потребности в оборотном капитале Общества. Правовые риски. Правовые риски, связанные с: изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества. Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты штрафов и пеней, несмотря на стремление Общества строго соответствовать требованиям законодательства, и может привести к повышению налогового бремени. - изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменения в таможенном оформлении и контроле на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана: отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет экспортно-импортных операций, но указанные факторы могут снизить объем реализации продукции, экспортируемой дистрибуторами Общества. - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют. - положениями Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», которые допускают неоднозначное толкование при их применении: реализация продукции может быть усложнена. Риски, связанные с деятельностью Общества. Существует вероятность задержки или отсутствия платежей со стороны контрагентов в связи с их временными финансовыми трудностями или неплатежеспособностью (банкротством). Для минимизации данного риска Общество разработало стандарты кредитной политики, и внедрила систему кредитного контроля в отношении всех покупателей, работающих на условиях отсрочки платежа. Активно проводится претензионная работа, осуществляется судебное взыскание задолженности. Таким образом, за время деятельности Общества накоплен значительный опыт работы с дебиторской задолженностью. В связи с этим, вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя. В настоящее время Общество не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции Общества, оценивается как минимальный. Существенная доля продукции ОАО «Хлебпром» реализуется по договорам с крупными розничными сетями, а узнаваемость торговых марок «Mirel», «Русская нива», «Частная Галерея» и остальных обеспечивает их заинтересованность в сотрудничестве с Обществом. Поэтому, хотя и нельзя исключать вероятность потери одного или даже нескольких крупных клиентов (в частности по причине возникновения у клиентов финансовых трудностей), это выразится в 12 перераспределении товарных потоков в пользу других клиентов и не должно оказать в средне - и долгосрочной перспективе значительного влияния на общий объем продаж и прибыль Общества. Способность Общества продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия зависит в краткосрочной перспективе от наличия достаточных ликвидных средств для финансирования операционной деятельности и своевременного погашения задолженности по мере наступления сроков оплаты. Руководство компании предпринимает меры для целей сохранения ликвидности и обеспечения своевременного погашения всех обязательств, а именно отмена условий предоплаты при расчетах с основными поставщиками, а также оптимизация цепочки поставок и управления запасами (включая закрытие ряда региональных подразделений, сохранения условий и сроков кредитования и заключение договоренностей о получении дополнительных скидок с иностранными поставщиками); реализация планов по сокращению затрат для целей существенного уменьшения коммерческих, а также общехозяйственных и административных расходов Общества. По мнению Общества, предпринимаемые меры достаточны для поддержки устойчивого развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах. Однако дальнейшее неожиданное ухудшение ситуации в указанных выше областях может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества, при этом определить степень данного влияния в настоящий момент не предоставляется возможным. Иные существенные риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно Обществу, по мнению Общества, отсутствуют. В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Общества, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Общество не знает или которые в настоящее время не являются для Общества существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества. 7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013 году, в соответствии с Решением единственного акционера ОАО «Хлебпром» от 28.06.2013 г. в Совет директоров были избраны: • Заремба Сергей Васильевич, 1956 года рождения - Председатель Совета директоров В 1981 году окончил экономический факультет Львовского торгово-экономического института Место работы основное – ОАО «Хлебпром». Наименование должности по основному месту работы – советник. Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет. • Нестеренко Роман Борисович, 1977 года рождения В 2000 году окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова Место работы основное – ЗАО «Русская Холдинговая Компания» Наименование должности по основному месту работы – советник Генерального директора Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет. • Губкин Антон Михайлович, 1974 года рождения В 1996 году окончил факультет международной экономики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. С 1999 сертифицированный специалист АССА. 13 Место работы основное – ОАО «Хлебпром» Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет. • Ситников Артем Александрович, 1973 года рождения В 1995 году окончил факультет МЭО (Международные экономические отношения) МГИМО. Место работы основное – Европейский Банк Реконструкции и Развития (Московское представительство). Наименование должности по основному месту работы – Старший банкир отдела прямых инвестиций. Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет. • Медынцева Екатерина Владимировна, 1976 года рождения В 1999 году окончила факультет «Бухгалтерский аудит и учет» Московского технического университета связи и информатики. Место работы основное – ОАО «Хлебпром» Наименование должности по основному месту работы – финансовый директор Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет. Сделок, совершенных членами Совета директоров Общества по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года, не было. ______________________________________ Краткие биографические данные членов Совета директоров представлены исходя из соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. До избрания Совета директоров Решением единственного акционера ОАО «Хлебпром» от 28.06.2013 г., в Совет директоров Общества в течение 2013 года входили те же лица. 8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор: Губкин Антон Михайлович. Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет. Сделок, совершенных Генеральным директором Общества по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не было. Антон Губкин начал свою карьеру в компании «PricewaterhouseCoopers» с должности консультанта в 1996 году сразу после окончания вуза. В 1999 году занял пост руководителя отдела ГААП отчетности АО «Вымпелком». С 2002 по 2004 год работал финансовым директором «TELE2 Россия». В 2004 году был приглашен на должность директора по качеству ОАО «Ярославский шинный завод». С 2006 ― финансовый директор ЗАО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» (торговая марка «Энфорта»). В 2007 году Антон Губкин назначен генеральным директором компании ОАО «Хлебпром». 14 Дополнительная информация А.М. Губкин родился в 1974 году в Санкт-Петербурге. В 1996 году окончил факультет международной экономики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. С 1999 сертифицированный специалист АССА. Женат, воспитывает сына и дочь. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного в течение отчетного года, составляет 9 206 000 рублей. Вознаграждение определяется исходя из критериев профессионализма, компетентности, опыта, результатов работы, репутации, а также в соответствии с внутренними документами и договорами. 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Хлебпром» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельность Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров ее акционеру. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и ее акционеру. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционеру Общества и инвесторами. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера. 11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 15 В отчетном году дивиденды не начислялись и не выплачивались. По итогам работы Общества в 2013 году Совет директоров принял решение рекомендовать единственному акционеру утвердить размер дивидендов: 0% от чистой прибыли и прибыль направить на развитие Общества. Генеральный директор ОАО «Хлебпром» А.М.Губкин Главный бухгалтер ОАО «Хлебпром» Е.В.Фурсова 16
