реализованные проекты
advertisement
2011 МЕРИДИАН КАПИТАЛ Ваш Консультант в сфере M&A и прямых инвестиций в России СОДЕРЖАНИЕ • О Компании • Услуги • Корпоративное Финансирование • Слияния и Поглощения • Сеть Global M&A • Консультационные Услуги • Услуги в Области Налогообложения и Бухгалтерского Учёта • Правовая поддержка 2 СОДЕРЖАНИЕ • Ресурсы • Команда • Сделки • Вознаграждение • Контакты 3 О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ МЕРИДИАН КАПИТАЛ • Меридиан Капитал - независимая инвестиционная компания, расположенная в Москве. • Специализируется на слияниях и поглощениях в сфере среднего бизнеса. • Член Global M&A www.globalma.com, ведущей всемирной сети независимых инвестиционных компаний, работающей в 44 странах мира. • Команда состоит как из западных, так и российских специалистов. 4 УСЛУГИ УСЛУГИ КОМПАНИИ МЕРИДИАН КАПИТАЛ • Широкий спектр услуг в сфере корпоративных финансов и инвестиционной деятельности. • Специалист в области слияний и поглощений в сфере среднего бизнеса. • Услуги для зарубежных компаний, выходящих на российский рынок или расширяющих свою деятельность. • Консалтинговые услуги, включая услуги в области налогообложения, бухгалтерского учёта и юриспруденции. 5 УСЛУГИ КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ • Привлечение прямых инвестиций • Организация долгового финансирования • Реструктуризация бизнеса • Привлечение венчурного финансирования 6 УСЛУГИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ • Продажа компаний • Выход на рынок и приобретения на территории России • Выкуп компаний внутренним и внешним менеджментом (MBO и MBI) • Оценка компаний • Поддержка при ведении переговоров 7 ВСЕМИРНЫЙ ДОСТУП СЕТЬ GLOBAL M&A Меридиан Капитал является членом Global M&A – ведущей всемирной сети независимых инвестиционных компаний. Члены Global M&A совершили более 700 сделок на общую стоимость более 15 миллиардов евро, начиная с 2000 года. 8 УСЛУГИ СЕТЬ GLOBAL M&A Сеть Global M&A предоставляет клиентам Меридиан Капитал доступ к: • Компаниям для Приобретения • Потенциальным Покупателям • Стратегическим Партнёрам • Финансово-кредитным Учреждениям 9 УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ • Выход на российский рынок • Стратегия расширения бизнеса • Исследования рынка и отрасли производства • Стратегия развития корпоративного финансирования • Проверка всех обстоятельств сделки (Due Diligence) 10 УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ Меридиан Капитал занимается проведением Due Diligence продаваемой Компании: следующих видов Due Diligence приобретаемой/ • Финансовый Due Diligence • Юридический Due Diligence • Налоговый Due Diligence • Индивидуальная проверка акционеров (Background check) 11 УСЛУГИ ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА Меридиан Капитал во взаимодействии со своими дочерними компаниями обеспечивает различные виды правовой поддержки своих Клиентов. Команда наших юристов специализируется в различных областях правовой деятельности, обеспечивая следующие виды услуг: • • • • • • Правовая поддержка при заключении сделок Соглашения о покупке пакетов акций, соглашения между акционерами о порядке их взаимодействия, соглашения о совместной деятельности и создании совместных предприятий, договор подписки на акции, кредитные договоры и договоры займа, залог ценных бумаг и другого имущества, сделки слияния и поглощения, корпоративные действия и процедуры. Одобрение и регистрация сделок в государственных органах Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовым рынкам, Росфинмониторинг. Регистрация компаний Общества с ограниченной ответственностью, Открытые и закрытые акционерные общества, а также регистрация в качестве предпринимателя без образования юридического лица. Оффшорное обслуживание Координация взаимодействия с властями, в процессе регистрации компаний в оффшорных юрисдикциях. Аккредитация и открытие Представительств и Филиалов Иностранных компаний в России Структурирование сделок и поддержка текущей деятельности 12 УСЛУГИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА • Клиентами компании являются российские компании, представительства и филиалы западных компаний, аккредитованные в России. • В компании работает более 40 специалистов (бухгалтеры, налоговые консультанты, юристы). • Компания предоставляет консультации по налоговым вопросам, бухгалтерскому учету и трудовому праву, а также поддержку в соблюдении иммиграционного законодательства РФ. • Специалисты компании принимают участие в проверке всех обстоятельств сделки (Due Diligence). 13 РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ Меридиан Капитал располагает следующими ресурсами и контактами как в России, так и за рубежом: • Доступ к инвестиционным фондам и финансовым инвесторам; • Доступ к стратегическим инвесторам; • Доступ к международным финансовокредитным организациям; • Доступ в Global M&A, международную сеть независимых инвестиционных компаний, с общей базой знаний и отраслевой экспертизой. 14 КОМАНДА КОМАНДА Text • Юлия Леонова, Генеральный Директор, также является Директором отдела бухгалтерского учёта и налоговых консультаций. Профессиональный опыт работы включает работу в Credit Commercial de France Asset Management Russia и в Framlington Investment Management in Russia. • Марина Эванс, Начальник правового департамента, закончила юридический факультет Томского Государственного Университета и аспирантуру МГИМО (кафедра международного права), в 2001 г. получила степень LL.M., закончив с отличием юридическую школу Northwestern University (Чикаго, США). До прихода в Меридиан Капитал занималась юридической деятельностью, как в рамках юридической фирмы, так и в качестве внутреннего консультанта компаний. Специализация: корпоративное, гражданское, международное частное и трудовое право, ценные бумаги, интеллектуальная собственность и информационные технологии. • Инна Юмашева, Заместитель генерального директора. Окончила Государственную Академию Управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Международные экономические отношения», проходила стажировку в Лондоне (Institute of Investment Management & Research) по курсу Investment Management. C 1994-2002 гг. работала в инвестиционных фондах, специализирующихся на прямых инвестициях в российские предприятия, включая Framlington Investment Management in Russia и Sector Capital. С 2002 по 2007 год работала в коммерческих банках, из которых последние 3 года в Альфа-банке в блоке потребительского кредитования. • Оксана Шапошникова, заместитель генерального директора. Окончила Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова по специальности инженер физико-химик. Окончила Всероссийский Заочный Финансово-экономический институт по специальности финансовый менеджмент. Успешный опыт работы в крупных коммерческих компаниях в должности главного бухгалтера более 12 лет. 15 СДЕЛКИ СДЕЛКИ Text Меридиан Капитал работает на медийном рынке России с 1997 года, за это время Компания успешно выступил консультантом более 100 сделок и соглашений ряда компания, часть из которых являются всемирно известными международными и российским компаниями. 16 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕДИАПРОЕКТЫ • Издательская группа Hachette Filipacchi Shkulev. Продажа миноритарного пакета акций. Оценка компании 100 млн.евро. • ЦМТ (агрегатор видео контента). Управление проектом от стадии Greenfield до продажи стратегическому инвестору. • Издательский дом ЭдипрессКонлига. Продажа от контрольного пакета акций до 100% в течение 4-х лет. Оценка компании, структурирование и сопровождение сделки. • Русское Радио. • Радио Европа Плюс. • Радио Ретро ФМ. • Рекламное Агентство 4te. Реорганизация бизнеса компании. 17 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ДРУГИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ • Стеклотарный холдинг АТЕС. Управление бизнесом, привлечение финансовых инвесторов. • Завод «Терна Полимер». Меридиан Капитал предоставлял услуги по сопровождению сделки, ее структурированию, а также выполнил налоговую и юридическую проверку завода. • Телекоммуникационная компания КантриКом. Поиск цели для приобретения, сопровождение сделки, проведение due diligence. • Поставщик непрофессионального медицинского оборудования. Продажа 100% компании западному партнеру. • АДПи. Подготовка документации для тендера на проектирование и строительство терминала Шереметьева-3. • Parallel Graphics. Меридиан Капитал выступал консультантом по вопросу реструктуризации бизнеса, а также по вопросу привлечения прямых инвестиций в компанию. 18 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ДРУГИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ • ЗАО Хонда Моторс Рус. Приобретение земельных участков для строительства многофункционального автокомплекса. • ОАО «Тяжмехпресс». Проверка перед приобретением, структурирование и сопровождение сделки. • Планета Колготок (розничная сеть). Проверка перед приобретением, структурирование и сопровождение сделки. После инвестиционное сопровождение. • ОАО «ПТПА». Подготовка инвестиционного меморандума и бизнесплана. Постановка управленческой отчестности. • ЕМС - Ведущий медицинский центр г.Москвы. Продажа 100% стратегическому инвестору. • Катрен (фармдистрибутор). Продажа доли ЕБРР. • Air France. Консультации по всем аспектам взаимодействия с Аэрофлотом при решении вопроса о присоединении к SkyTeam. 19 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ДРУГИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ • Российская Нефтепоисковая Компания. Меридиан Капитал выступал финансовым консультантом по вопросу продажи контрольного пакета акций Российской нефтепоисковой Компании. • BBPG конвенции. Меридиан Капитал выступал финансовым консультантом по вопросу слияния российского компании BBPG Конвенции с британской компании Expomedia Plc. • Doug Steele Restaurant Group. Меридиан Капитал выступал консультантом Doug Steele Restaurant Group по вопросу привлечения капитала. • РОМИР мониторинг. Меридиан Капитал выступал консультантом MONITORING.RU по вопросу слияния с компанией РОМИР Маркетинг. • Кредитория. Меридиан Капитал участвовал в данной сделке в качестве консультанта индивидуального инвестора, заинтересованного в приобретении 100% Компании, являющейся ведущим ипотечным брокером в России. 20 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Вознаграждение Меридиан Капитал строится таким образом, чтобы согласовать наши задачи с целями клиента: • Мы полагаем, что наше вознаграждение должно зависеть от позитивного результата для нашего клиента. Мы получим прибыль, если поможем Вам достичь намеченных целей. • Меридиан Капитал получает Вознаграждение за Успех только после закрытия сделки, его величина зависит от объема сделки. • Основная часть нашего вознаграждения зависит от успеха. Комиссионное вознаграждение необходимо нам для покрытия части наших текущих затрат. Счёт на эту сумму выставляется в самом начале работы над проектом. • Мы готовы подготовить для Вас структуру нашего вознаграждения в зависимости от характера сделки. 21 КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ Меридиан Капитал Садовая-Черногрязская 13/3 105064 Москва www.meridiancapital.ru info@meridiancapital.ru Тел.: +7 (495) 937 59 33 Факс.: +7 (495) 937 48 45 22
