ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «БПС
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «БПС-СБЕРБАНК» ЗА 2014 ГОД Содержание Обращение к акционерам и партнерам 3 Профиль Банка 5 Отчет Правления Банка 8 Макроэкономические условия и развитие банковской системы в Республике Беларусь 8 Корпоративный бизнес 13 Операции на финансовых рынках 22 Розничный бизнес 26 Развитие банковского холдинга 34 Риск-менеджмент 36 Развитие Банка 38 Корпоративное управление Банком 43 Выполнение пруденциальных требований Национального банка Республики Беларусь 52 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО 54 Основные показатели деятельности Группы за 5 лет 54 Анализ консолидированного отчета о прибыли и убытках 56 Анализ консолидированного отчета о финансовом положении 67 Собственный капитал 74 Контакты и реквизиты 75 Обращение к акционерам и партнерам Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! Прошедший 2014 год был непростым для экономики и банковской системы Беларуси в условиях серьезных внешних и внутренних вызовов. Он стал первым для нашего дочернего Банка в реализации Стратегии, принятой Группой Сбербанка на 2014-2018 годы. Благодаря проведению масштабных преобразований и пересмотру модели ведения бизнеса ОАО «БПС-Сбербанк» достиг целевых финансовых параметров. Горьков Сергей Николаевич Председатель Наблюдательного совета Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Наряду с этим отчетный год завершил период действия Инвестиционного соглашения между Сбербанком России и Правительством Беларуси на 2010-2014 годы. В результате в экономику привлечено 4,6 миллиардов долларов, что более чем в 2 раза превысило объем принятых Сбербанком России обязательств. За счет инвестиций материнской структуры и капитализации прибыли на увеличение капитала Банка за 5 лет направлено 485 млн. долларов, что в 1,6 раза больше предусмотренного соглашением. Расширение масштабов бизнеса Банка происходило адекватно потребностям наших клиентов и стратегическим планам. Мы устойчиво занимаем в банковской системе страны третью позицию по размеру активов, капиталу, кредитам корпоративным клиентам и привлеченным средствам юридических и физических лиц. Учитывая структуру клиентской базы, Банк придерживается гибкой и эффективной клиентской политики, ориентируясь на всемерное удовлетворение потребностей клиентов; содействует развитию промышленного потенциала и внешних торговых связей республики. Используя преимущества международной Группы Сбербанка, наши клиенты имеют уникальные возможности ведения трансграничного бизнеса во всех странах присутствия Группы. В рамках реализации нашей Стратегии, продолжено поступательное развитие в розничном бизнесе. Мы создаем среду обслуживания, максимально интегрированную в повседневную жизнь клиента. Главным направлением в развитии бизнеса становится создание для клиентов новых, «цифровых» каналов продаж и продуктов адекватных потребительских качеств. Продолжается совершенствование принципиально новой розничной модели развития, основанной на самых передовых банковских технологиях. Являясь участником Международной Группы Сбербанка, БПС-Сбербанк последовательно проводит политику повышения эффективности, внедрения самых передовых мировых практик и стандартов обслуживания, развивает профессиональные 3 Обращение к акционерам и партнерам компетентности сотрудников. Персонал вовлечен в процесс совершенствования качества предоставляемого сервиса, при этом используются новые формы обратной связи с клиентами. С целью максимального использования потенциала HR-составляющей нашего бизнеса в текущем году мы продолжим реализацию стратегии развития высокопрофессиональной команды. В целях последовательной реализации модели органического роста, повышения производительности и достижения синергии банковского холдинга, осуществляется проект по внедрению системы кросс – продаж продуктов Банка и дочерних компаний. Это позволит увеличить объемы бизнеса, повысить его эффективность, создать долгосрочные предпосылки формирования устойчивой и лояльной клиентской базы, что соответствует одной из важнейших ценностей Группы Сбербанка – «Всё для клиента». В числе важных достижений Банка в 2014 году – трансформация системы управления рисками, переформатирование филиальной сети, технологическая модернизация и изменение организационной структуры Банка. Одной из высших оценок слаженной работы команды нашего дочернего Банка в Беларуси в 2014 году стало присуждение авторитетным экономическим журналом «The Banker» награды «Банк года в Беларуси». Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Банк намерен активно реализовывать свою Стратегию развития и своевременно реагировать на возрастающие вызовы и потребности клиентов. Ключевыми приоритетами БПС-Сбербанка, остаются клиентоориентированность, повышение эффективности, управление инновациями, внимание глобальным трендам в финансовом мире и внедрение новых технологий. В заключение хочу выразить Вам, уважаемые акционеры, клиенты и партнеры самую искреннюю благодарность за поддержку, оказываемое доверие и плодотворное сотрудничество. 4 Профиль Банка Профиль Банка Полное наименование Банка: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк». Сокращенное фирменное наименование Банка: ОАО «БПС-Сбербанк». Основным акционером Банка является: ОАО «Сбербанк России» Российской Федерации. Центральный офис Банка расположен по адресу: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6. ОАО «БПС-Сбербанк» всецело разделяет общую миссию Группы Сбербанка и является ее проводником в Республике Беларусь. Наша миссия Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты. Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии ее сотрудников. Банк в своей деятельности руководствуется принципами, которые являются частью философии Группы. Наши ценности • Ответственность • Порядочность • Стремление к развитию и совершенству • Командность и результативность • Открытость и доверие • Уважение друг к другу и традициям • Клиентоориентированность Награды 2014 года • По версии журнала «The Banker» на 15-й международной церемонии награждения «Банк года – 2014» ОАО «БПС-Сбербанк» назван Банком года в Беларуси. • Контакт-центр Банка стал лучшим по результатам конкурса «Вежливые банки», организованного Ассоциацией белорусских банков. 5 Профиль Банка • Награда Commerzbank AG STP Award Excellent Quality за отличную работу в области международных расчетов. • Впервые награда Trade Award Commerzbank AG – как лучший банк-партнер в области торгового финансирования. • Победитель Cbonds Awards BELARUS в номинации Лучший инвестиционный банк Беларуси. • Второе место среди 27 белорусских банков по итогам конкурса «Потребительский опыт», организованного порталом Infobank.by – подразделением международного медиахолдинга Banki.ru Положение Банка на финансовом рынке Республики Беларусь В 2014 году в условиях ограничения регулятором роста требований банков к экономике расширение масштабов бизнеса Банка происходило при поддержке Сбербанка России и его Группы, что было адекватно стратегическим планам. В результате обеспечено сохранение третьей рыночной позиции на финансовом рынке республики и расширено присутствие Банка в основных сегментах. Банк обеспечивает эффективность бизнеса выше, чем по банковскому сектору в целом. Рыночная доля Место на 01.01.2015 Активы 3 10,5% Капитал 3 6,5% Прибыль 4 11,7% Кредиты клиентам 3 10,8% Средства клиентов 3 9,5% Рентабельность активов Рентабельность капитала Рынок в целом 1,7% 2,1% 13,1% 26,6% БПС-Сбербанк Международные кредитные рейтинги Кредитные рейтинги, присвоенные международным рейтинговым агентством, являются максимально возможными для Банка, исходя из рейтинга Республики Беларусь. 6 Профиль Банка Рейтинг FitchRatings Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента B 2010 2011 B- 2012 2012 2014 • 14 августа 2011 года понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте («РДЭ») с уровня «B» до «B-». Понижение рейтинга отражает пересмотр агентством оценки суверенных и страновых рисков Республики Беларусь. По мнению Fitch Ratings Ltd. долгосрочный «РДЭ» Банка обусловлен возможной поддержкой со стороны зарубежного акционера. Рейтинг поддержки понижен с уровня «4» до уровня «5». • 22 марта 2012 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B-» с «негативным» прогнозом. • 14 декабря 2012 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «B-», прогноз пересмотрен с «негативного» на «стабильный». • 4 декабря 2013 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. • 28 ноября 2014 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. 7 Отчет Правления Банка Отчет Правления Банка Макроэкономические условия и развитие банковской системы в Республике Беларусь Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризовалась усилением влияния негативных внешних факторов, следствием чего явилось ухудшение ситуации в промышленном секторе, снижение экспортного потенциала и невысокие темпы экономического роста в Республике Беларусь. Основные макроэкономические параметры Республики Беларусь в 2010-2014 годах Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Рост реального ВВП, % +7,7 +5,5 +1,7 +1,0 +1,6 ВВП на душу населения, USD 5 819 6 785 6 722 7 579 8 043 Рост промышленного производства, % +11,7 +9,1 +5,8 -4,9 +1,9 Рост инвестиций в основной капитал, % +15,8 +17,9 -11,7 +9,3 -8,5 Рост индекса потребительских цен, % +9,9 +108,7 +21,8 +16,5 +16,2 Рост реальных располагаемых денежных доходов населения, % +14,8 -1,1 +21,5 +16,3 +0,1 Ввиду рецессии российской экономики и последовавшей за этим девальвации российского рубля в конце года происходило снижение экспорта. Сальдо внешней торговли 2,9 -0,4 -1,2 4,6 -1,8 -1,7 -0,5 -2,4 -7,5 -13,7 2010 г. 2011 г. Сальдо внешней торговли, млрд. USD 2012 г. 2013 г. 2014 г. Сальдо внешней торговли к ВВП (по среднему официальному курсу), % 8 Отчет Правления Банка При этом сложившиеся показатели внешней торговли были достигнуты за счет благоприятной конъюнктуры на рынке калийных удобрений, в то время как традиционное экспортоориентированное направление – машиностроение – вошло в стадию рецессии. По итогам года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 0,5% к ВВП. Золотовалютные резервы и выплаты по внешнему госдолгу в 2014 г., млрд. USD 6,4 6,0 5,7 5,1 4,6 4,1 ЗВР, конец периода 1,5 Выплаты по внешнему госдолгу нар. итогом 0,5 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 На фоне ухудшения условий внешней торговли, значительных выплат по внешнему государственному долгу (в 2014 году выплачено USD 4,6 млрд.) уровень золотовалютных резервов оставался невысоким (около 1,5 месяца импорта). Динамика валютных курсов (девальвация (-) / укрепление (+)) 30 Доллар США 26,2% Евро Российский рубль 20 10 0 4,7% 01.01.2014 3,0% -10 1,0% -0,3% -11,0% -15,3% 01.04.2014 -3,8% 01.07.2014 -6,0% -4,7% 01.10.2014 -5,2% -9,6% 01.01.2015 -9,9% -20 -24,6% -30 9 Отчет Правления Банка В результате в конце 2014 года была осуществлена корректировка курса белорусского рубля. За год национальная валюта: • девальвировала - к доллару на 24,6%; - к евро на 9,9%; • укрепилась - к российскому рублю на 26,2%. Реальный курс белорусского рубля (декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г.) к доллару снизился на 0,6%; укрепился к евро на 11,5% и к российскому рублю на 51,6%. В 2014 году ввиду жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики в части cжатия внутреннего спроса реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1%. Развитие банковского сектора в отчетном году характеризовалось достаточно умеренной динамикой основных банковских показателей (активы, капитал, кредиты и депозиты), что явилось прямым результатом снижения экономического роста, и реализацией регулятором ограничительных мер. Процентная политика Национального банка была направлена на поддержание положительного уровня реальных процентных ставок в экономике как важного условия для обеспечения ценовой стабильности и сохранения сбережений вкладчиков. В конце года регулятор принял ряд мер по стабилизации ситуации, нивелированию негативных последствий снижения обменного курса и поддержанию устойчивости банковской системы. В частности, была повышена ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков, норма обязательной продажи валютной выручки, банкам было рекомендовано не допускать прироста кредитов в белорусских рублях. За год ставка рефинансирования была снижена с 23,5% до 20%. С сентября месяца снижение ставки рефинансирования было приостановлено в целях сохранения антиинфляционной направленности процентной политики и поддержания устойчивой ситуации на депозитном и валютном рынках. На 1 января 2015 года банковский сектор республики насчитывал 31 банк и характеризовался высоким уровнем концентрации (на топ-5 банков приходилось около 80% совокупных активов и 73% капитала). 10 Отчет Правления Банка Институциональные характеристики банковского сектора 87,3 Активы / ВВП, % Кредиты / ВВП, % Капитал / ВВП, % 77,5 62,1 61,9 40,7 40,3 8,5 8,8 8,4 01.01.2013 01.01.2014 60,6 54,0 49,8 38,1 12,6 10,7 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2015 Нормативный капитал на начало 2015 года составил BYR 62,2 трлн. и увеличился за год на 16,1%. Активы банков составили BYR 481,5 трлн. и увеличились на 22%. Доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, уменьшилась с 4,45% до 4,37%. Отношение совокупных активов банковской системы к объему ВВП за 2014 год составило 61,9%. В отчетном году получено прибыли на 11,3% больше, чем в 2013 году. Рентабельность активов банковской системы – 1,7%, нормативного капитала – 13,12%. Развитие банковской системы в 2010-2014 годах 0,6 0,4 0,5 0,9 1,5 Активы, трлн. руб. Кредиты, трлн. руб. Уровень проблемной задолженности, % 127,5 88,8 259,4 147,9 321,4 201,9 395,2 259,4 481,5 314,0 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 11 Отчет Правления Банка Задолженность по кредитам, выданным банками секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2014 года увеличилась на 21%. На 1 января 2015 года объем указанной задолженности достиг BYR 314 трлн. Рост происходил за счет увеличения объемов задолженности по кредитам в национальной и иностранной валюте, которые увеличились на 19,5% и 22,6% соответственно. Объем депозитов в рублях и в иностранной валюте увеличился на 23,9%, в том числе средства субъектов хозяйствования – на 13,2%, средства населения – на 31,3%. 12 Отчет Правления Банка Корпоративный бизнес Деятельность Банка построена вокруг и ради интересов клиента, что является главным вектором Стратегии развития. Подтверждением тому является активный рост корпоративной клиентской базы. Корпоративные клиенты Банка – крупнейшие и крупные предприятия Республики Беларусь, представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. 2014 год стал важным этапом на пути реализации стратегических преобразований в блоке «Корпоративный бизнес». Произошли значительные изменения в организационной структуре, которые были направлены на повышение эффективности бизнеса: • произведена централизация крупных клиентов на уровне региональных дирекций и центров банковских услуг города Минска; • выделены и сформированы отделы малого и среднего бизнеса в центрах банковских услуг и определен функционал специалистов по продажам; • утверждена модель обслуживания корпоративных клиентов в региональных подразделениях и г. Минске. Динамика количества клиентов с РКО за 2010-2014 годы 41 190 36 531 31 735 30 542 29 343 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 13 Отчет Правления Банка Структура клиентской базы на 01.01.2015 в разрезе сегментов, % 0,3 2,9 96,8 Крупный Крупнейший МСБ Качество обслуживания клиентов На фоне растущей конкуренции на рынке банковских услуг решающим фактором сохранения лидирующих позиций становятся прочные доверительные отношения с клиентами и качественный сервис в их обслуживании. Качественное обслуживание клиентов – это не только конкурентное преимущество, но и новый стандарт, по которому клиенты судят о качестве продукта. Внедрение в Банке с 2012 года Системы управления качеством обслуживания корпоративных клиентов является неотъемлемым условием успешного и долгосрочного развития бизнеса. В отчетном году Банк продолжил работу по развитию Системы: • проводилось обучение работников в области качества обслуживания; • осуществлялся контроль соблюдения Стандартов сервиса; • проводился мониторинг качества обслуживания (внешний клиент); • проводилась работа с обращениями клиентов. В целях повышения качества и эффективности работы с корпоративными клиентами внедрена новая структура разделов сайта Банка для корпоративных клиентов, которая способствует удобству восприятия информации о продуктах, улучшению интуитивной навигации, а также соответствует бизнес-целям блока Корпоративный бизнес. Кредитование корпоративных клиентов Благодаря развитию корпоративного бизнеса и участию Группы Сбербанка в трансграничном финансировании объемы кредитования Банком реального сектора экономики выросли на 23%. За год предоставлено свыше BYR 50 трлн. кредитов. Кредитный портфель на 01.01.2015 в рамках МСФО превысил BYR 25 трлн. При этом доля Банка в банковской системе республики увеличилась за год на 0,6 п.п. до 12,7%. 14 Отчет Правления Банка Особое внимание уделялось качеству кредитного портфеля, которое сохранено на высоком уровне, показатель NPL 90+ составил 2,5%. На кредитное обслуживание дополнительно привлечено 168 клиентов, из них 155 – субъекты малого и среднего бизнеса. Структура корпоративного кредитного портфеля Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по отраслям экономики (МСФО), % 1,25 1,47 1,67 1,71 2,03 2,21 2,76 3,47 21,57 18,66 4,17 5,55 14,79 8,96 9,72 Финансовые услуги (21,57%) Машиностроение и оборудование (18,66%) Торговля и общепит (14,79%) Лесная и деревообрабатывающая промышленность (9,72%) Пищевая промышленность (8,96%) Строительство (5,55%) Химическая и нефтехимическая промышленность (4,17%) Прочие (3,47%) Промышленность стройматериалов (2,76%) Легкая промышленность (2,21%) Транспорт и связь (2,03%) Металлургическое производство (1,71%) Электроэнергетика и топливная промышленность (1,67%) Добыча полезных ископаемых (1,47%) Сельское хозяйство (1,25%) Значительная доля кредитов в иностранной валюте обусловлена более низкой стоимостью ресурсов в иностранной валюте по сравнению с национальной валютой. 15 Отчет Правления Банка Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе валют BYR 0,03% 0,02% 8% 6% 39% 46% 32% 28% 21% 20% USD EURO RUB 2013 г. CHF 2014 г. Банк продолжал оказывать приоритетную кредитную поддержку малому и среднему бизнесу (МСБ). Кредитный портфель данного сегмента в рамках МСФО вырос в 1,6 раза до BYR 5 трлн. Доля МСБ в кредитном портфеле корпоративного блока увеличилась до 20%. В 2014 году была запущена программа финансирования энергоэффективных технологий в рамках программы BelSEFF ЕБРР. За год сформирован пакет проектов на сумму EUR 10 млн. Заключено соглашение о содействии финансированию МСБ с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на сумму BYR 30 млрд., сформирован пакет проектов для финансирования в рамках данного соглашения. Инвестиционная деятельность Приоритетным направлением деятельности Банка сохраняется финансирование инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования республики. В 2014 году на реализацию инвестиционных проектов направлено более BYR 6 трлн., инвестиционный портфель клиентов вырос в 1,4 раза до BYR 17,5 трлн. С участием Банка в 2014 году реализовывались крупнейшие инвестиционные проекты по строительству и возведению: • таможенного терминала в Минском районе (размер финансирования ~ USD 40 млн.); • торгового центра с гипермаркетом «Простор» в Минске (USD 31,3 млн.); • аквапарка «Лебяжий» в Минске (EUR 20,3 млн.); • завода Biovast по производству дефицитной продукции из животных отходов (EUR 12,7 млн.). 16 Отчет Правления Банка Стратегия Банка в части обслуживания государственных программ не претерпела изменений, Банк принимал участие в финансировании 31 государственной программы, из них 24 – инвестиционные, задолженность в рамках государственных программ юридических лиц на 01.01.2015 превысила BYR 3,6 трлн. На финансирование государственных программ и мероприятий корпоративным клиентам Банком в 2014 году направлено BYR 530 млрд. Структура корпоративного кредитного портфеля по срокам погашения 31.12.2014 (МСФО) 5,9% До востребования и менее месяца 21,3% От 1 до 6 месяцев 56,0% От 6 до 12 месяцев 16,9% Свыше года Трансграничные сделки с Группой Сбербанка Для удовлетворения потребностей крупнейших компаний в республике Банк продолжил развитие трансграничного бизнеса. За отчетный год было заключено 17 сделок с участием Среднерусского банка, Московского банка, Сбербанка Европа на сумму USD 628 млн. По состоянию на 01.01.2015 задолженность по трансграничным сделкам превысила USD 2 млрд. Кроме того, реализация на балансе Банка совместных сделок торгового финансирования с банками Группы позволяла предлагать клиентам индивидуальные схемы финансирования и конкурентные ценовые условия. С этой целью Банк развивает сотрудничество внутри Группы и обеспечивает постоянное расширение продуктовой линейки по операциям торгового финансирования и совершенствование внутригрупповых бизнес-процессов. Как результат, в 2014 году совершено более 130 сделок торгового финансирования с участием банков Группы на общую сумму USD 192 млн. в пользу бенефициаров более чем из 40 стран. Среди основных банков-партнеров можно выделить Сбербанк России, Sberbank Europe AG (Австрия), Sberbank CZ, A. S. (Чехия), а также Denizbank A.S. (Турция), Sberbank Switzerland AG (Швейцария), Sberbank Slovensko, A.S. (Словакия). 17 Отчет Правления Банка Международный бизнес клиентов Традиционно Банк придавал высокое значение развитию международного бизнеса клиентов. Многолетний опыт реализации и совершенствования структуры операций торгового финансирования и использование международного потенциала Группы Сбербанка позволяет Банку удовлетворять самые притязательные потребности клиентов. Банк оказывает услуги как по выпуску аккредитивов и гарантий, привлечению предэкспортного финансирования, долгосрочному кредитованию под страховку экспортных кредитных агентств и в рамках программ международных финансовых институтов, так и по разработке индивидуальных структур сделок. В течение отчетного года Банк реализовал более 800 сделок торгового финансирования на общую сумму USD 353 млн. Среди значимых международных проектов – финансирование оснащения оборудованием завода по производству детского питания, поставок сырья для пищевой отрасли, внутренних поставок природного газа, а также традиционных сделок предприятий нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, отрасли машиностроения. Избранные сделки торгового и структурного финансирования Серволюкс USD 9 млн. июль 2014 года (аккредитив) Несвижский завод детского питания Минскэнерго EUR 20,7 млн. май 2014 года (аккредитив) USD 15 млн. сентябрь 2014 года (2 аккредитива) Брестский завод растительных масел СП «Сельскохозяйственные услуги» USD 15 млн. июнь 2014 года (резервный аккредитив) USD 15 млн. июнь 2014 года (резервный аккредитив) Значительное внимание уделено вовлечению клиентов сегмента МСБ в бизнес торгового финансирования и адаптации продуктов для данной категории клиентов. Результатом проведенной работы стало повышение доли клиентов МСБ в 18 Отчет Правления Банка общем количестве сделок торгового финансирования до 62% (реализовано более 520 сделок). Кроме того, была разработана и проведена специальная акция «Аккредитив – это просто!», направленная на популяризацию аккредитивной формы расчетов в сегменте МСБ. Ориентируясь не только на текущие, но и на предстоящие потребности клиентов, Банк продолжил работу по разработке и развитию специальных продуктов торгового финансирования для предприятий-экспортеров. Учитывая высокий экспортный потенциал клиентов Банка, данные продукты будут активно развиваться и в 2015 году. Привлечение средств корпоративных клиентов Для обеспечения ресурсной базы важным направлением работы с клиентами является создание привлекательных условий для размещения свободных денежных средств клиентами. Внедрена не имеющая аналогов в республике услуга – заключение депозитных договоров без личного обращения клиента в Банк посредством торговой площадки АС «SavEx», сократившая время на заключение договора в автоматическом режиме до 1 минуты. Доля заключенных депозитных договоров «краткосрочный» в АС «SavEx» составила 70%. Доля банков Республики Беларусь в структуре средств юридических лиц, % 12 Структура средств корпоративных клиентов, млрд. BYR 28 3 3 6 039 (60%) 9 6 635 (67%) 5 7 11 АСБ Беларусбанк (28%) Белагропромбанк (11%) БПС-Сбербанк (11,4%) Белинвестбанк (11%) Приорбанк (7%) 11 11,4 БелВЭБ (5%) Белгазпромбанк (9%) Банк ВТБ (3%) Москва-Минск (3%) Прочие (12%) 3 965 (40%) 01.01.2014 Срочные депозиты 3 270 (33%) 01.01.2015 Средства клиентов на текущих счетах 19 Отчет Правления Банка В результате, по итогам года Банк улучшил показатели по объему ресурсов корпоративных клиентов и переместился с 3 на 2 лидирующую позицию, размер депозитов составил BYR 10 трлн. Рыночная доля Банка – 11,4%. Основными инструментами привлечения средств корпоративных клиентов являются средства на текущих счетах и срочные депозиты. Корпоративные клиенты представлены предприятиями ведущих отраслей экономики Республики Беларусь. Традиционно приоритетное место в формировании ресурсной базы Банка принадлежит предприятиям промышленного комплекса Беларуси (41%). Структура средств корпоративных клиентов По секторам экономики, % По сегментам, % 12 41 26 36 2 9 9 16 74 64 11 Промышленность (41%) Госуправление (2%) Финансовое посредничество и операции с недвижимостью (9%) Транспорт и связь (9%) Прочие (12%) Строительство (11%) Торговля (16%) 01.01.2014 01.01.2015 Крупный и крупнейший бизнес Малый и средний бизнес Динамика привлеченных средств юридических лиц в разрезе сегментов характеризуется возрастающей долей ресурсов малого и среднего сегментов. Расчетно-кассовое и дистанционно-банковское обслуживание Банк активно предлагает клиентам различных сегментов бизнеса комплексное банковское обслуживание с использованием линейки пакетов операций и услуг. Для максимальной эффективности работы клиентов Банк применяет современные высокотехнологичные и инновационные решения. Широкой популярностью среди клиентов пользуются сервисы дистанционного банковского обслуживания: «Банк-клиент», «Интернет-клиент», «Выписка ОнЛ@йн». В прошедшем году система «Выписка моб@йл» реализована на платформе iOS. 20 Отчет Правления Банка Доля корпоративных клиентов, обслуживающихся с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, достигла 97%. Операции корпоративных клиентов с безналичными драгоценными металлами Банк оказывает корпоративным клиентам эксклюзивные банковские услуги – операции покупки (продажи) безналичных драгоценных металлов в виде банковских слитков и привлечение безналичных драгоценных металлов в банковские вклады (депозиты). Посредством торгово-информационной системы «SavEx» в режиме реального времени по операциям с драгметаллами определяется (фиксируется) цена сделки. За отчетный год объем операций покупки (продажи) безналичных драгоценных металлов в виде банковских слитков возрос в 1,7 раза и составил BYR 101 млрд. 21 Отчет Правления Банка Операции на финансовых рынках Развитие отношений с международными финансовыми институтами, страховыми компаниями, иностранными банками В 2014 году значительное внимание Банка уделено развитию межбанковского сотрудничества и углублению синергии с Группой Сбербанка. Банк уверенно удерживал свои позиции в стране и подтвердил высокую репутацию на международном рынке. В течение года банками-корреспондентами установлены новые чистые лимиты риска на Банк по операциям торгового финансирования в общей сумме USD 50 млн. Всего чистые лимиты риска установлены более 100 банками-партнерами, что позволяет Банку осуществлять операции торгового финансирования практически во всех уголках мира. Уверенно следуя цели стать первым в Беларуси универсальным «банком для банков», Банк более чем в 7 раз увеличил объем бизнеса по предоставлению услуг финансовым институтам как из стран Западной Европы и Азии, так и из Беларуси. Объем бизнеса по предоставлению услуг третьим банкам, млн. USD Структура бизнеса торгового финансирования, % 15,06 54 Рост в 7,5 раза 46 2,06 2013 г. 2014 г. Бизнес торгового финансирования в рамках Группы Бизнес торгового финансирования вне Группы В отчетном году продолжено сотрудничество с экспортными страховыми агентствами стран Западной Европы и Азии. Риски Банка готовы страховать 14 ведущих агентств. Являясь частью международной Группы Сбербанка, Банк обладает уникальной возможностью реализации индивидуальных схем внешнеторговых сделок, отвечающих самым притязательным потребностям клиентов. Банк традиционно поддерживает высокую долю сделок, реализованных в рамках Группы с банками: Denizbank 22 Отчет Правления Банка A.S. (Турция), Sberbank Switzerland AG (Швейцария), Sberbank Europe AG (Австрия), Sberbank CZ, A. S. (Чехия), Sberbank Slovensko, A.S. (Словакия). В условиях жесткой конкуренции на финансовом рынке четкое следование намеченным направлениям развития и предложение максимально удобных и конкурентных инструментов клиентам обеспечили Банку прочное 3-е место на рынке республики по операциям торгового финансирования. Корреспондентские отношения В сфере корреспондентских отношений основной акцент сделан на оптимизацию корреспондентской сети. Исходя из насущных потребностей клиентов были установлены новые корреспондентские отношения. Корреспондентская сеть Банка традиционно является одной из самых разветвленных среди банков Беларуси. Для осуществления клиентских расчетов и совершения собственных операций Банком открыто порядка 60 счетов НОСТРО в 10 видах иностранной валюты, а также в драгоценных металлах (золото, серебро, платина и палладий). В Банке открыто около 100 счетов ЛОРО белорусских и иностранных банков в разных видах валют. Особое внимание Банк уделял повышению качества и расширению спектра предоставляемых услуг для банков-корреспондентов. Разработан и выведен на рынок новый продукт «Выписка ОнЛ@йн» для банков-корреспондентов, позволяющий посредством Интернета в режиме реального времени просматривать информацию о движении средств на корреспондентском счете. Улучшая качество услуг, оказываемых другим банкам, Банк стремится соответствовать современным стандартам качества в области международных расчетов. Подтверждением этому служит вручение Банку в 2014 году корпоративной награды Commerzbank AG за высокое качество оформления международных платежных поручений. Развивая международную деятельность, наращивая объемы операций и увеличивая количество контрагентов, Банк придерживается мировых стандартов в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, неукоснительно выполняет требования национального законодательства и внутренних документов и последовательно проводит политику «знай своего клиента». Фондовый рынок В отчетном году продолжилось развитие Банка как высококвалифицированного профессионального участника рынка ценных бумаг. Проводилась работа по привлечению новых клиентов, чему способствует наличие разветвленной региональной сети, позволяющей предоставлять клиентам широкий спектр услуг на рынке ценных бумаг во всех регионах Беларуси. Активная позиция Банка на внутреннем фондовом рынке позволила аккумулировать значительный объем ресурсов за счет операций с собственными облигациями, а 23 Отчет Правления Банка также получить доход от размещения в высоколиквидные государственные облигации Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Много внимания уделялось внедрению новых подходов в работе с клиентами и повышению качества предоставляемых услуг. В рамках сотрудничества с юридическими лицами Банком организовано 39 выпусков корпоративных облигаций, из которых 16 – жилищные. Помимо организации выпусков облигаций Банк инвестировал значительные средства в корпоративные облигации. Объем портфеля облигаций на 1 января 2015 года достиг порядка USD 78 млн. в эквиваленте. В отчетном году Банком приобретено 18 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму порядка USD 35 млн. Динамика портфеля корпоративных и муниципальных облигаций, млн. USD Динамика привлечения эмитентов на депозитарное обслуживание 365 75,5 77,9 353 55,6 340 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2015 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2015 С целью наращивания ресурсной базы и снижения затрат Банк активно проводил размещение собственных облигаций. Организовано 16 выпусков собственных облигаций Банка для юридических и физических лиц в различных видах валют на сумму, эквивалентную USD 266 млн. В отчетном году Банком была осуществлена первая на территории Российской Федерации сделка по продаже резиденту России облигаций Банка с переводом их в депозитарную систему России. Традиционно большое внимание уделялось оказанию депозитарных услуг, которые предоставляются корпоративным и частным клиентам. Депозитарий Банка является одним из крупнейших депозитариев страны, занимая 3-е место среди 32 депозитариев, действующих в республике. На депозитарном обслуживании в Банке находились 365 эмитентов ценных бумаг, из которых 27 – новые эмитенты. 24 Отчет Правления Банка С целью сохранения позиций Банка как одного из ведущих маркет – мейкеров внутреннего финансового рынка электронная торговая система SavEx была предложена и активно использовалась белорусскими банками-контрагентами. Это позволило закрепить за Банком статус ведущего оператора межбанковского валютного рынка по операциям с белорусским рублем и по конверсионным операциям с иностранной валютой. Для продвижения операций с национальной валютой Банком был получен статус маркет-мейкера по валютно-обменным операциям с белорусским рублем в торговой системе ОАО «Московская биржа». Это значительно расширило круг контрагентов, заинтересованных в данных операциях, а также обеспечило проведение расчетов по заключенным сделкам через центрального контрагента – ОАО «Московская биржа». Рынок драгоценных металлов Продолжилось развитие дистанционных каналов продаж для проведения операций с драгоценными металлами. Клиентам предлагались услуги по покупке-продаже безналичных драгоценных металлов с размещением на обезличенные металлические счета через торговую систему SavEx, а также услуги по выбору и заказу монет из драгоценных металлов с использованием монетной интернет-витрины Банка. Рынок банкнотной торговли Банк является активным участником рынка банкнотных операций в Республике Беларусь. Операции совершались практически со всеми белорусскими банками (28 банков-резидентов из 31). В рамках сотрудничества с тремя основными банками-нерезидентами по операциям покупки/продажи наличной иностранной валюты Банк сохранил ведущие позиции в качестве основного поставщика валюты в республику, обеспечивая полностью бесперебойный спрос со стороны клиентов. Банк продолжает активно разрабатывать и продвигать услуги финансовых рынков для клиентов Банка, уделяя пристальное внимание улучшению качества обслуживания клиентов на всех сегментах рынка. 25 Отчет Правления Банка Розничный бизнес Несмотря на жесткие условия конкуренции на рынке банковских услуг розничный бизнес демонстрировал положительную динамику в 2014 году. Минувший год стал годом поиска новых путей развития розничного бизнеса, повышения его эффективности, оптимизации региональной сети и предоставления клиентам всех преимуществ дистанционного банковского обслуживания. Банк инвестировал в повышение финансовой грамотности населения, чтобы сделать банковские услуги простыми и понятными для всех категорий граждан Республики Беларусь. Контакт-центр Банка признан лидером по результатам престижного республиканского конкурса «Вежливые банки». Позиции Банка на рынке ритейла Количество розничных клиентов Банка приблизилось к 1,5 млн. человек. Развитая региональная сеть, взвешенная политика по установлению процентных ставок и применению тарифов, существующая система риск-менеджмента, а также соблюдение стандартов качества обслуживания позволяют Банку конкурировать в розничном сегменте финансового рынка: • по эмиссии банковских платежных карт на протяжении многих лет сохраняется 2-е место, в том числе 1-е место по эмиссии бесконтактных платежных карт; • по вкладам населения прочно удерживается 3-е место; • по кредитам, предоставленным населению, – 5-е место. Доли рынка: • платежных карт, находящихся в обращении, – 13,5% (60,5% в общем количестве бесконтактных карт); • депозитов – 8,4%; • розничных кредитов – 2,9%; По количеству: • банкоматов – 15,2% (2-е место); • платежно-справочных терминалов (ПСТ) – 9,9% (2-е место); • платежных терминалов в организациях торговли (сервиса) – 10,0% (3-е место). Привлечение средств населения В течение года расширялась продуктовая линейка, устанавливались тарифы за пользование услугами Банка, ориентированные на сегменты клиентов. Розничным клиентам, наряду с базовой линейкой депозитов, предлагались новые депозитные продукты с учетом поведенческих предпочтений клиентов. 26 Отчет Правления Банка Средства населения по видам валют, % Структура депозитов по срокам привлечения, % 1 20 20 43 57 59 BYR EUR USD RUB Свыше 1 года До 1 года Структура привлеченных средств физических лиц на 01.01.2015, % Динамика средств населения, скорректированная на гиперинфляцию, млрд. BYR 1 2 21 12310,5 10669,2 9047,2 6642,7 76 Срочные депозиты Текущие счета Облигации Драгметаллы, размещение на счетах 4408,8 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 В рамках развития партнерского канала привлечено 1646 новых клиентов – лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В результате, за отчетный год количество открытых пенсионных счетов увеличилось на 31% и составило более 67 тысяч, сумма остатков на них увеличилась на 27% до BYR 120 млрд. Руководствуясь принципом соблюдения оптимальной диверсификации ресурсной базы и формируя у граждан склонность к альтернативным инструментам вложения денежных средств, продолжалось наращивание операций с ценными бумагами, реализуемыми населению. Реализовано облигаций на общую сумму в эквиваленте BYR 114 млрд. 27 Отчет Правления Банка Средства на счетах частных клиентов с учетом применения IAS 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» за отчетный год увеличились на 15% до BYR 12,3 трлн. Наращивание ресурсной базы обеспечивалось и за счет привлечения средств в инвестиционный продукт – обезличенные металлические счета (золото, серебро, палладий, платина). Объем средств на металлических счетах на 01.01.2015 составил в эквиваленте BYR 288 млрд., увеличившись за отчетный год на 23%. Розничное кредитование Одним из перспективных и развивающихся стратегических направлений розничного бизнеса является кредитование населения. Банк стремился обеспечивать доступность кредитных услуг на розничном банковском рынке, доведя объем выданных кредитов до BYR 2,6 трлн. Розничный кредитный портфель увеличился в 1,3 раза и составил BYR 1,9 трлн. Расширена линейка кредитных продуктов за счет предложения добровольного страхования рисков владельца банковской платежной карточки, на которую предоставлен кредит, от несанкционированного списания денежных средств со счета и утраты (повреждения) карточки. Разработаны и внедрены специальные программы кредитования: на приобретение автомобилей и финансирование недвижимости. Повышается роль альтернативных каналов продаж. В кредитовании физических лиц доля партнерского канала – 6,1%, доля корпоративного – 9,3%. Доля NPL90+ в кредитном портфеле физических лиц на начало 2015 года составила 1,6%. Розничный кредитный портфель в разрезе видов кредитования, % Розничный кредитный портфель в разрезе валют, % 94,1 96,3 63,2 59,7 37,2 32,6 3,1 Потребительские 5,8 4,2 Автокредитование На 01.01.2014 Ипотека На 01.01.2015 Белорусские рубли 3,7 Доллары США На 01.01.2014 0,1 0,1 Евро На 01.01.2015 28 Отчет Правления Банка Карточные и транзакционные продукты и услуги Банк является членом международных платежных систем MasterСard Worldwide, Visa International, национальной платежной системы БЕЛКАРТ и эксклюзивным эквайером карточек American Express на территории Республики Беларусь. Банк на протяжении многих лет остается одним из лидеров на рынке услуг по банковским платежным карточкам в Беларуси: • эмитировано свыше 1,6 миллиона карт, • установлен 661 банкомат, 331 инфокиоск (из них 36 с модулями cash-in), • подключено 8237 платежных терминалов в предприятиях торговли и сервиса. В отчетном году установлено 35 банкоматов, 32 инфокиоска, подключен 1891 платежный терминал. Динамика эмиссии карт и инфраструктуры их обслуживания, шт. Эмиссия карт, тыс. шт. 1664 Банкоматы, шт. 1678 ПТС, шт. 1527 Терминалы ПТС, шт. 8237 1413 6346 5590 1274 2806 1793 511 498 255 01.01.2011 267 01.01.2012 331 291 01.01.2013 661 626 563 01.01.2014 363 01.01.2015 Банк сертифицирован в международных платежных системах на эквайринг по бесконтактным технологиям Visa РayWave и MasterCard Paypass. На начало 2015 года банком эмитировано более 51 тысячи бесконтактных карт. Осуществлена эмиссия кобрендинговых платежных карт MasterCard ByCard на основе MasterCard Standard и MasterCard Gold, предоставляющих клиентам возможность участия в комплексной программе лояльности покупателей компании-партнера «Байкард». Сигментоориентированный подход к формированию привлекательного продуктового предложения позволил: • реализовать внедрение Пакетов платежных карт; • внедрить услугу по смене ПИН-кода по платежным картам Банка в банкоматах; 29 Отчет Правления Банка • разработать продукт «Пенсионный – легкий»: выдача неперсонифицированной карты Maestro Momentum с возможностью бесплатного подключения SMS-оповещения и оформления завещания и/или доверенности. Банк оказывает широкий спектр традиционных услуг населению: • переводы денежных средств со счета и без открытия счета в пользу частных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; • зачисление и выдача наличных денежных средств со счета и без открытия счета; • исполнение постоянно действующего поручения по переводу денежных средств. В рамках проводимой стратегии по переводу операций в удаленные каналы обслуживания прием платежей в кассах Банка планомерно сокращается – количество платежей снизилось на 42%. При этом объем принятых платежей в пользу юридических лиц за отчетный год вырос на 30%, составив BYR 3,4 трлн. Принято платежей от населения в рамках Единого расчетного информационного пространства в Республике Беларусь в размере BYR 1,8 трлн., что в 4,8 раза превышает объем 2013 года. Частные лица активно пользуются услугой Банка по осуществлению международных переводов благодаря удобной технологии совершения операций и привлекательности тарифов. Наибольшей популярностью пользуются услуги по срочным денежным переводам без открытия счета через частные платежные системы «MoneyGram», «Western Union», «BLIZKO» и «Колибри». Объем частных переводов превысил USD 100 млн. в эквиваленте. Развитая региональная сеть и технические возможности Банка позволяют оказывать данные услуги во всех пунктах обслуживания, которые переведены в режим самостоятельной авторизации, что позволяет совершать клиентам отправку и получение переводов и в выходные дни. Электронный банкинг В рамках данной технологии Банком устанавливаются платежные терминалы в организациях торговли и сервиса для приема в качестве средства платежа инструментов на базе инновационных форм-факторов в виде мобильных телефонов, часов, стикеров, sim и micro-sd карт (Mobile payWave и Mobile Paypass). Осуществлены мероприятия по реализации проекта «Транспорт»: внедрена услуга пополнения бесконтактных проездных билетов Минского метрополитена на базе Mifare Classic в банковских терминалах с оплатой по платежной карте. Постоянно развивая каналы дистанционного банковского обслуживания, осуществляется работа по переводу операций физических лиц в удаленные каналы. Количество клиентов, подключенных к услугам «Интернет-банкинг», «SMS-банкинг», «Автоматическая оплата» на 01.01.2015 года составило 491,5 тысяч человек, или 52% в общем количестве активных карт. 30 Отчет Правления Банка Для электронного канала создан новый продукт – эмиссия электронных денег на основе системы расчетов с использованием электронных денег MoneyBy. Контакт-центр В 2014 году продолжилось активное развитие Контакт-центра в качестве единой точки информирования клиентов по продуктам и услугам Банка, проведены мероприятия по приближению стандартов обслуживания клиентов к международным нормам. Продолжена работа по развитию Контакт-центра как альтернативного канала продаж банковских продуктов и услуг – депозиты, потребительский кредит, интернет-банкинг, зарплатные пакеты. Агентами Контакт-центра совершено более 104 тысяч звонков, проведено более 64 тысяч презентаций банковских продуктов и услуг, назначено порядка 12 тысяч встреч. В центр поступило около 600 тысяч обращений клиентов с предложениями по совершенствованию деятельности Банка. Обслуживание VIP-клиентов Продолжилось развитие направления премиального обслуживания розничных клиентов Банка, основанного на индивидуальном подходе к каждому клиенту, высоком уровне сервиса и комплексном предложении банковских услуг с использованием передовых технологий. За год клиентская база значимых клиентов увеличилась более чем на 17%, что обусловлено формированием соответствующей среды обслуживания и развитием конкурентоспособного продуктового предложения: • запущена эмиссия банковских платежных карточек, поддерживающих технологию бесконтактных платежей, MasterCard World Black Edition, ориентированных на сегмент «Значимый клиент»; • внедрен продукт «Овердрафтный кредит» с использованием банковских платежных карточек «Престиж», ориентированный на состоятельных и значимых клиентов Банка. В рамках построения и углубления долгосрочных доверительных отношений с клиентами в городе Минске открыт первый офис по обслуживанию значимых клиентов в новом формате – «Сбербанк 1». В отчетном году дополнительно открыто 7 зон обслуживания состоятельных клиентов (БПС-Сбербанк Премьер). В настоящее время функционируют 23 зоны обслуживания состоятельных клиентов. Клиентам предлагается обслуживание у персонального клиентского менеджера, который обеспечивает профессиональное решение финансовых вопросов, соблюдая полную конфиденциальность и безопасность. Повышение качества обслуживания розничных клиентов Высокое качество обслуживания и ориентированность на клиента в построении бизнес-процессов являются ключевыми векторами развития Банка. 31 Отчет Правления Банка С целью удовлетворения растущих потребностей клиентов проводится масштабная работа, направленная на совершенствование предоставляемого сервиса, которая заключается в реализации следующих мероприятий: • регулярный комплексный мониторинг качества обслуживания клиентов в подразделениях региональной сети и Контакт-центре Банка; • непрерывное повышение профессиональных компетенций персонала; • формирование заинтересованности персонала в повышении качества сервиса; • расширение форм обратной связи с клиентами; • анализ поступающих в Банк обращений. По итогам проекта «Потребительский опыт – 2014», который был организован финансово-аналитическим порталом infobank.by с целью определения уровня качества сервиса, предоставляемого банками Республики Беларусь, среди 27 банков страны БПС-Сбербанк занял 2-е место. Ключевые критерии оценки банков в рамках проекта: время ожидания начала обслуживания, скорость оформления, полнота предоставленной информации, удобство обслуживания, отношение персонала. Финансовая грамотность Понимая важность развития финансовой грамотности клиентов, настоящих и будущих, Банк реализовал ряд масштабных проектов, ориентированных на различные категории населения. Активно используя новые формы взаимодействия с потребителями услуг, организовано и проведено 4 веб-конференции в рамках детального информирования клиентов о преимуществах дистанционного банковского обслуживания, формах сбережений и использования современных технологий. Для повышения финансовой грамотности и популяризации использования дистанционных банковских сервисов созданы обучающие видеоролики «Автоматическая оплата», «Инфокиоски и банкоматы», «Интернет-банкинг», обучающие книги «Как Нина Афанасьевна оформила пенсионную карту БПС-Сбербанка», «Когда я вырасту я стану Сбербанкиром». В Днях финансовой грамотности для старшего поколения приняло участие более 1230 человек, для детей и молодежи – более 760 человек. В рамках выставки «Банк. Страхование. Лизинг» проведен семинар «Удаленные каналы обслуживания. Просто и удобно». В мероприятии приняли участие школьники старших классов, а также студенты 1-2 курсов средних и высших учебных заведений. В отчетном году состоялся День открытых дверей для студентов факультета банковского дела УО «Полесский государственный университет». Ежегодно для студентов 2-3 курсов проводится двухнедельная программа знакомства с Банком, основными направлениями работы, новыми технологиями и сервисами в розничном и корпоративном бизнесе. 32 Отчет Правления Банка С участием Банка подписан четырехсторонний договор о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», ОАО «Сбербанк России» и УО «Минский колледж предпринимательства» по вопросам международных студенческих обменов и организации различных видов практик для студентов. Банк подарил Белорусскому государственному экономическому университету новую аудиторию, которая позволяет радикально улучшить качество подготовки студентов. Аудитория оснащена современной интерактивной панелью с мультитач-экраном и множеством приложений, необходимых для работы и обучения. Для профессорско-преподавательского состава и студенческого актива Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники проведен информационный семинар «Деньги. Кредит. Банк», посвященный вопросам розничных банковских продуктов. 33 Отчет Правления Банка Развитие банковского холдинга Основными целями развития банковского холдинга в 2014 году стали повышение эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ Банка, а также достижение ими высоких рыночных позиций. Результаты работы холдинга подтверждают правильность выбранного стратегического направления развития. В отчетном году дочерняя IT-компания Банка ЗАО «Сервис Деск» укрепила свои позиции на рынке IT-услуг Беларуси, увеличив объем доходов от предоставления услуг клиентам, в том числе из банковской сферы. Доля дохода от внешних контрагентов составила 19,6%, что более чем в 5 раз превышает уровень 2013 года. Налажено стратегическое партнерство с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, с ведущей компанией в области инновационных технологий в Прибалтике HANSAB. Компания предоставляет IT-услуги, качество которых соответствует мировым стандартам. Разработана информационная система управления услугами ЗАО«Сервис Деск», соответствующая требованиям международного сертификата ISO/IEC 20000-1:2011. Наряду с этим компания получила аттестаты соответствия в области проектных и строительно-монтажных работ. Дочерняя консалтинговая компания Банка ЗАО «СБ-Глобал» осуществляет свою деятельность в сфере инвестиционного консалтинга и функционирует во взаимодействии с Банком. Особенностью компании является оказание услуг по организации и сопровождению сделок. Фокус развития компании направлен на оказание среднему и крупному частному бизнесу консультационных услуг по оценке и анализу эффективности бизнеса, привлечению сложно-структурированного финансирования, структурированию сделок по покупке/продаже бизнеса, оценке стоимости акционерного капитала компаний. ЗАО «СБ-Глобал» приняло участие в проектах по структурированию финансирования клиентов Банка, в том числе с привлечением трансграничного финансирования. Целью компании остается расширение стратегических направлений деятельности банковского холдинга на финансовом рынке. Дочернее сельскохозяйственное предприятие ООО «Нарочанская Нива 2004» благодаря поддержке Банка вышло в лидеры среди предприятий одного из районов Минской области. При непосредственном участии Банка компанией реализован проект, в результате которого установлено новое высокотехнологичное оборудование, позволяющее обеспечить высокую производительность, снизить затраты и увеличить выручку предприятия. Зависимая лизинговая компания Банка ЗАО «БПС-лизинг» входит в ТОП-5 лизинговых компаний Республики Беларусь, постоянно проводит активную работу по расширению продуктовой линейки и предложению клиентам новых лизинговых услуг. В 2014 году Банком принято решение о предоставлении лизинговых услуг клиентам банковского холдинга через ЗАО «БПС-лизинг» (сложноструктурированные сделки) и лизинговые компании-партнеры (сделки в сфере малого и среднего бизнеса). Зависимая страховая организация «ТАСК», осуществляющая все виды страхования, за исключением страхования жизни, стабильно удерживает в республике 34 Отчет Правления Банка 2-е место в страховом сегменте по объему собираемых взносов и приносит ежегодный доход Банку. В 2014 году деятельность зависимой IT-компании Банка ООО «Сбербанк-Технологии» была направлена на оказание IT-услуг по разработке, модификации, сопровождению программного обеспечения и на реализацию IT-проектов для лиц Группы ОАО «Сбербанк России». С учетом комплексных показателей объема выручки за 2013 год и экономической эффективности деятельности ООО «Сбербанк-Технологии» признано лучшим центром разработки Парка высоких технологий. Реализация стратегии развития банковского холдинга позволяет Банку и банковскому холдингу занимать свободные ниши на финансовом рынке республики, обеспечивать достижение синергетического эффекта от оказания клиентам широкого перечня услуг. 35 Отчет Правления Банка Риск-менеджмент В 2014 году продолжена реализация плана внедрения целевой модели по построению в Банке системы интегрированного управления рисками Группы ОАО «Сбербанк России». В рамках внедрения единых групповых процессов управления рисками в Банке разработаны и утверждены верхнеуровневые политики управления выделенными группами рисков (налоговым риском, комплаенс-риском, страновым риском, риском моделей, правовым риcком), подготовлена и утверждена методология процесса установления/актуализации показателей аппетита к риску Банка. В течение прошедшего года в активной фазе находились задачи по совершенствованию системы управления рисками в части корпоративных кредитных рисков. В рамках проекта «Кредитная фабрика» был разработан пакет необходимых локальных нормативных правовых актов, произведена разработка, настройка и установка программного обеспечения, требуемого для работы технологии, а также внедрен «Пилотный» продукт во всех точках продаж. Продолжилась работа по построению новых технологий кредитования субъектов микробизнеса. В рамках нового проекта «Кредитный Конвейер» был разработан пакет необходимых ЛНПА, разработаны риск-инструменты (заявка, PD, инструмент определения уровня принятия решения, инструмент верификатора и др.) и проведен запуск пилотного проекта по базовому варианту. Кроме того, с целью повышения эффективности процесса кредитования и управления кредитными рисками клиентов сегментов Крупнейший, Крупный и Средний начата работа по автоматизации нового кредитного процесса. Для повышения эффективности управления розничными кредитными рисками в 2014 году осуществлялось развитие методологической базы и программных комплексов в технологии «Кредитная фабрика». Так, в течение года: • разработана и введена в промышленную эксплуатацию скоринговая карта для потребительского кредита без обеспечения; • ужесточены подходы к оценке благонадежности заемщиков и оптимизации правил проверки клиента андеррайтером в зависимости от риск-профиля; • осуществлено расширение линейки кредитных продуктов за счет внедрения кредита на рефинансирование кредитов в других банках и кредита без документального подтверждения доходов с соблюдением подходов, используемых в Группе Сбербанк по оценке кредитного риска. По вопросу управления уровнем просроченной задолженности до 90 дней на постоянной основе проводился мониторинг эффективности работы группы раннего сбора и показателей перехода просроченной задолженности в следующую по длительности группу. В рамках совершенствования системы управления рисками операций на финансовых рынках продолжена работа по построению в Банке многоуровневой системы 36 Отчет Правления Банка лимитов кредитного и рыночного рисков, сопряженная с внедрением ряда нормативных документов на основании Групповых требований ОАО «Сбербанк России», определяющих методологию и порядок взаимодействия подразделений при управлении рыночными и кредитными рисками по операциям на финансовых рынках. В целях автоматизации процедуры контроля лимитов реализована доработка автоматизированных систем по контролю совершаемых операций, в том числе на соответствие установленным лимитам и ограничениям кредитного и рыночного рисков (ПК «Zeus»), нормативов концентрации кредитного риска в отношении банков (ПК «Использование лимитов»). В 2014 году продолжилась трансформация процесса управления операционными рисками в стандартизированный процесс, соответствующий лучшим международным практикам. Осуществлен переход на единую платформу управления операционным риском SAS OPRisk Management (СУОР). Был создан и начал свою деятельность коллегиальный орган по управлению операционными рисками Банка – Комитет по операционным рискам. В течение всего 2014 года активно совершенствовались подходы к управлению рисками ликвидности и ALM. Разработана и утверждена Политика управления риском ликвидности, утверждены портфели Внутреннего банка по управлению ликвидностью, инициировано создание субпортфелей ценных бумаг Внутреннего банка с целью дальнейшего установления лимитов и ограничений на портфели. Разработана и утверждена Методика прогнозирования показателей ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III, Методика расчета показателей ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III, согласно требованиям Группы. Утверждена Методика расчета величины доступных финансовых ресурсов согласно требованиям Группы в рамках процедуры внутренней оценки достаточности капитала. В Банке утверждены внутренние лимиты достаточности капитала, процедура эскалации при их нарушении (составляющие процесса управления капиталом в соответствии с требованиями Группы). Введена в промышленную эксплуатацию система управленческой отчетности (MIS), частью которой является ежедневный расчет риск-метрик ликвидности. Установлены индикативные лимиты на риск-метрики ликвидности. 37 Отчет Правления Банка Развитие Банка Совершенствование банковских технологий В рамках реализации Стратегии развития Банка в 2014 году деятельность Блока «Банковские технологии» была направлена на развитие и совершенствование проектного и процессного управления, оптимизацию и повышение технологичности ИТ-решений. Развитие системы управления проектами ориентировано на углубление проектной культуры и ее активное применение в текущей деятельности: • в ряде подразделений Банка реализована система задачного управления, построенная на применении средств и методов проектного управления в текущей деятельности; • организовано обучение основам проектного управления, в результате использование проектного подхода стало стандартом менеджмента в Банке; • реализована модель программного управления преобразованиями, которая позволила скоординировано реализовать более 20 проектных активностей в Операционном блоке; • сформирован институт проектных менеджеров, направляющих и сопровождающих проектную деятельность ключевых функциональных блоков. В Банке продолжено совершенствование инструментария проектного управления – разработан и внедрен механизм проактивного управления рисками проектов. Развитие инновационной деятельности в Банке осуществлялось благодаря внедрению корпоративной социальной сети, которая позволяет использовать такие инструменты коллективного взаимодействия, как Краудсорсинг, Профессиональные сообщества, Базы знаний, работа с Инициативами работников Банка. В области совершенствования банковских процессов и Производственной системы Сбербанка (ПСС): • построена высокоуровневая архитектура процессов Банка на основе единого Реестра процессов; • проведен пилотный проект по определению требований к качеству и эффективности процессов, начато тиражирование решения; • разработана методология по приоритизации и выбору процессов для первоочередных улучшений с целью эффективного использования затрат, необходимых для совершенствования банковской деятельности; • внедрен в опытно-промышленную эксплуатацию программный комплекс, на основе которого в Банке будет создаваться корпоративное хранилище данных о процессах и их окружении, система мониторинга ключевых показателей процессов; • создана инфраструктура и технология для выявления проблемных зон процессов и непрерывного их совершенствования (методология Lean Six Sigma). 38 Отчет Правления Банка Внедрены основные технологические решения, которые позволили повысить качество и надежность продуктов и услуг, увеличить скорость обслуживания клиентов: • автоматизирована обработка заявлений на прием и выдачу наличных денежных средств, поступающих от клиентов посредством систем ДБО; • внедрено автоматическое погашение корпоративных кредитов; • действует механизм обработки документов по текущим счетам с использованием банковских карточек и благотворительным счетам корпоративных клиентов; • реализовано зачисление денежных средств клиентам от покупки, продажи иностранной валюты по результатам биржевых торгов с применением системы автоматической обработки документов; • реализован механизм формирования управленческой отчетности в разрезе клиентов и сегментов. По направлению «Информационные технологии» основными вехами стали: • реализация мероприятий в рамках сбалансированного развития всех областей ИТ-инфраструктуры банковского холдинга с применением передовых технологических решений и лучших ИТ - практик; • создание Управляющего и Экспертного комитетов по ИТ, деятельность которых направлена на оптимизацию процессов взаимодействия Блока «Банковские технологии» с дочерними ИТ-компаниями с целью улучшения качества предоставляемого сервиса и сокращения сроков внедрения ИТ-решений; • поэтапное внедрение сервисной модели в работу дочерней компании ЗАО «Сервис Деск» для соответствия передовым стандартам обслуживания и расширения спектра оказываемых услуг, что позволило в 2014 году увеличить долю доходов от внешних клиентов более чем в 5 раз. Оптимизация операционной функции Важным этапом в достижении поставленных целей стало совершенствование качества операционной поддержки бизнеса. На базе Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) создан Операционный офис «Центрально-Европейский» (ОФ) путем консолидации учетно-операционной работы трех структурных подразделений Банка в качестве площадки для разработки финансовой модели будущего проекта коммерциализации операционной функции. С января 2014 года создано специализированное структурное подразделение кассово-инкассаторского направления – Операционный офис Центра управления наличным денежным обращением (ЦУНДО). Офис включил 22 кассово-инкассаторских центра Банка, которые образовали централизованную вертикаль данной службы с единой комплексной системой управления и контроля. В промышленную эксплуатацию внедрена автоматизированная система «OptiCash/OptiNet», функционирование которой позволило значительно снизить сред39 Отчет Правления Банка недневные остатки денежной наличности Банка. Внедрена централизованная техническая платформа, позволившая автоматизировать наличный денежный цикл Банка. Развитие региональной сети Филиальная сеть Банка является одной из самых разветвленных в Республике Беларусь, насчитывает на начало 2015 года 139 точек продаж во всех регионах страны и Представительство в Республике Польша. В рамках реализации Стратегии развития Банка в течение отчетного года продолжены мероприятия по реформатированию региональной сети с целью построения эффективной, высокотехнологичной, маневренной и управляемой сети точек продаж, отвечающей целям по росту объемов бизнеса, обеспечивающей полное удовлетворение потребностей клиентов в высококлассном обслуживании. В 2014 году работа с региональной сетью была направлена на ее оптимизацию с учетом экономического потенциала регионов, перспектив развития бизнеса, оптимизации расходов и повышения эффективности Банка. В рамках оптимизации сети: • открыты 4 новые точки продаж; • закрыты 24 неэффективные точки продаж. В новом формате на 01.01.2015 функционировало 60 точек продаж, или 43,2% от общего количества. Региональная сеть ОАО «БПС-Сбербанк» на 01.01.2015 Витебская область: 1 РД, 5 ЦБУ, 12 УРМ Могилевская область: 1 РД, 2 ЦБУ, 6 УРМ г. Минск: 1 РД, 10 ЦБУ, 29 УРМ, 1 ОС Минская область: 5 ЦБУ, 8 УРМ Гродненская область: 1 РД, 3 ЦБУ, 17 УРМ Гомельская область: 1 РД, 6 ЦБУ, 22 УРМ Брестская область: 1 РД, 2 ЦБУ, 5 УРМ РД – региональная дирекция ЦБУ – центр банковских услуг УРМ – удаленное рабочее место ОС – офис самообслуживания 40 Отчет Правления Банка Развитие системы управления персоналом В отчетном году проведена масштабная работа по трансформации организационной структуры региональной сети и центрального аппарата Банка, обновлению кадрового состава линейного и среднего менеджмента, уменьшению штатной численности. Динамика основных характеристик кадрового состава свидетельствует о продуманной долгосрочной стратегии в отношении системы управления HR. Средний возраст работников бизнес-блоков составляет около 35 лет, стаж работы у 40% сотрудников превышает 10 лет, что свидетельствует о высокой лояльности персонала. Текучесть персонала в 2014 году составила 6%, что подтверждает готовность работников к командной работе в условиях активных трансформационных изменений. Банк как часть Группы Сбербанка участвовал в реализации и обновлении нового ценностного ряда «Я – лидер!», «Мы – команда!», «Все – для клиента!». Ценностные компетенции стали новым инструментом в подборе и ротации персонала. Процесс корпоративного обучения был ориентирован на развитие кадрового резерва и на обеспечение потребностей Банка в оптимизации бизнес-процессов, построение качественного сервиса, развитие управленческих компетенций и профессионального роста сотрудников. Разработаны и внедрены тренинги, направленные на развитие вовлеченности и командного лидерства, получило развитие регулярное профессиональное и продуктовое обучение. На внутреннем портале Банка стартовала «Мастерская личностного роста» в качестве коммуникационной площадки, направленная на личностное развитие сотрудников, внедрение ценностей Группы, популяризацию бизнес-литературы и книг библиотеки Сбербанка. В обновленном ключе продолжилось сотрудничество с ведущими учебными заведениями страны. В Банке организованы филиал кафедры денежного обращения, кредита и фондового рынка Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) и филиал кафедры банковской экономики экономического факультета Белорусского государственного университета (БГУ). Банк подарил интерактивные аудитории БГЭУ и Белорусскому государственного педагогическому университету им. М.Танка. В 2015 году Банк продолжит ранее взятый курс на оптимизацию численности и упрощение штатно-организационной структуры, перевод HR-процессов в электронную среду и повышение качества HR-услуг. Перспективы развития Банка в 2015 году Вызовы, которые стоят перед Банком в 2015 году, определяют складывающиеся макроэкономические условия. Ситуация на внешних рынках с учетом предстоящих выплат страны по внешнему долгу усилят влияние макроэкономических рисков. Первоочередной задачей для Банка в 2015 году является недопущение существенного ухудшения качества кредитов и значительного увеличения резервирования. 41 Отчет Правления Банка Банк предпримет все усилия для обеспечения приемлемого качества кредитного портфеля с учетом давления на финансовые показатели предприятий, в первую очередь, вырабатывая совместно с клиентом стратегию по стабилизации финансового состояния и понимая необходимость дальнейшей финансовой поддержки. Банк продолжит предоставление ресурсов предприятиям реального сектора, принимая во внимание важность участия финансовых институтов в восстановлении экономики после реализации внешних шоков. Для развития партнерства и кредитования клиентов планируется использовать не только финансовые возможности Группы Сбербанка, но и проводить активную работу по привлечению средств с внутреннего рынка, обеспечивая конкурентный уровень процентных ставок. Одним из ключевых приоритетов для Банка, учитывая текущие вызовы, является внутренняя оптимизация. Это подразумевает реализацию комплекса мер по сокращению операционных издержек и осуществление деятельности с учетом максимальной экономии расходной части. В предстоящем году запланированы оптимизация региональной сети и кадрового состава. При этом большое внимание будет уделено совершенствованию бизнес-процессов и развитию мобильных технологий. Банк подтверждает сохранение в качестве приоритетной цели обеспечение высокого уровня сервиса для своих клиентов. Масштабные работы в части оптимизации внутренних процессов и становление Банка как зрелой организации позволят обеспечить дальнейшее развитие устойчивых партнерских отношений с клиентами и высокое качество обслуживания. Для финансовой системы, предприятий и компаний 2015 год будет сложным. Целеустремленная команда Банка, доверие и поддержка партнеров и клиентов – основа для преодоления вызовов внешней среды. В качестве основной стратегической цели Банк подтверждает сохранение эффективности за счет внутренней оптимизации при высоком уровне клиентского сервиса. 42 Отчет Правления Банка Корпоративное управление Банком Организационная структура управления Банком на 01.01.2015 Общее собрание акционеров Наблюдательный совет Аудиторский комитет Ревизионная комиссия Комитет по рискам Комитет по управлению активами и пассивами Большой кредитный комитет Малый кредитный комитет Комитет по ИТ Комитет по закупкам Комитет по проблемным активам Правление Внутренний аудит Председатель Правления Исполнительные директора HR Секретариат Заместители Председателя Правления Стратегия и финансы Корпоративный бизнес Банковский холдинг Розничный бизнес и территориальное развитие Административный блок Банковские технологии Организационная, функциональная и методологическая поддержка Подразделения региональной сети в Республике Беларусь 1 уровень Центральный аппарат Риски Операционный блок 2 уровень РД/ЦБУ УРМ УРМ УРМ Представительство в Республике Польша 43 Отчет Правления Банка Краткая характеристика организационной структуры Органами управления Банка являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление. Порядок и принципы работы, полномочия и компетенция органов управления определяются Уставом Банка. Контрольным органом Банка является Ревизионная комиссия. Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка. Вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции, не могут быть переданы на решение других органов управления. Бизнес-процессы в Банке разделяются на бизнес-направления и направления обеспечения и поддержки. Функционирование осуществляется на основе двухуровневой модели, включающей центральный аппарат и структурные подразделения Банка (региональные дирекции, центры банковских услуг, иные структурные подразделения), а также Представительство. Наблюдательный совет В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью Банка осуществляет Наблюдательный совет, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет избран Общим собранием акционеров 28 марта 2014 года. Наблюдательный совет не вправе рассматривать вопросы осуществления отдельных активных операций, текущего руководства деятельностью Банка. Наблюдательным советом принята новая Стратегия развития ОАО «БПС-Сбербанк» на 2014-2018 годы (Стратегический план развития), созданы Аудиторский комитет и Комитет по рискам. Состав Наблюдательного совета на 31 декабря 2014 года 1. ГОРЬКОВ Сергей Николаевич Председатель Наблюдательного совета Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» 2. ДОВЛАТОВ Артем Сергеевич Заместитель Председателя Наблюдательного совета Директор Управления координации международного развития ОАО «Сбербанк России» 3. КУДАСОВ Антон Эдмундович Заместитель Председателя Наблюдательного совета Заместитель Министра экономики Республики Беларусь 44 Отчет Правления Банка 4. БАРЧУГОВ Павел Сергеевич Член Наблюдательного совета Директор Управления международного финансового планирования и контроля ОАО «Сбербанк России» 5. БУГРОВ Денис Андреевич Член Наблюдательного совета Старший Вице-президент ОАО «Сбербанк России» 6. КУХОРЕНКО Галина Петровна Член Наблюдательного совета Председатель Ассоциации белорусских банков 7. МОРОЗОВ Александр Владимирович Член Наблюдательного совета Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» 8. ПОПОВА Людмила Петровна Член Наблюдательного совета Независимый директор 9. РЕВИНА Наталья Владимировна Член Наблюдательного совета Директор Департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России» Независимый директор Комитеты Наблюдательного совета В связи с внесением изменений в Устав с апреля 2013 года созданы Комитет по рискам и Аудиторский комитет при Наблюдательном совете Банка. Комитет по рискам Комитет по рискам является коллегиальным органом Наблюдательного совета Банка и действует в соответствии с Положением о Комитете по рискам Банка. Целью деятельности Комитета является обеспечение реализации стратегии в области управления рисками. Основными функциями Комитета являются внутренний мониторинг выполнения стратегии и решений Наблюдательного совета, принятых в отношении риск-профиля и толерантности к риску, оценка эффективности системы управления рисками в Банке, в том числе в рамках рассмотрения отчетов должностного лица, ответственного за 45 Отчет Правления Банка управление рисками, формирование рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование действующей системы управления рисками, ежегодное представление Наблюдательному совету отчета о состоянии и результатах функционирования системы управления рисками Банка. Заседания Комитета по рискам проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. За 2014 год было проведено 5 заседаний Комитета по рискам. Аудиторский комитет Аудиторский комитет Банка создан c целью содействия Наблюдательному совету в осуществлении контроля эффективности работы систем внутреннего контроля, корпоративного управления и контроля за деятельностью внутреннего аудита. В функции Комитета входят общее руководство и обеспечение деятельности системы внутреннего контроля, внутреннего аудита Банка, а также выбор и организация взаимодействия с внешними аудиторами. В течение 2014 года Аудиторским комитетом и его Председателем, независимым директором Поповой Л.П., на регулярной основе осуществлялся мониторинг и контроль за процессом внутреннего аудита, организацией работы должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке, организацией комплаенс-контроля. В течение года было обеспечено постоянное взаимодействие независимого директора с директором Департамента внутреннего аудита, начальником Управления комплаенс-контроля в целях выполнения поставленных задач в отношении организации внутреннего аудита и построения внутреннего контроля в Банке. Аудиторский комитет также проводил мониторинг и контроль организации руководством Банка системы и процедур внутреннего контроля в целях упорядоченного и эффективного осуществления деятельности в областях, включающих отчетность, мониторинг соблюдения требований законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Банка. Аудиторский комитет в течение 2014 года также осуществлял мониторинг выполнения руководством Банка решений Наблюдательного совета и рекомендаций Аудиторского комитета, принятых в отношении системы внутреннего контроля. При участии независимого директора – Председателя Аудиторского комитета – Наблюдательным советом были рассмотрены отчеты о деятельности Департамента внутреннего аудита, утверждены аудиторские организации для проведения независимого внешнего аудита финансовой отчетности Банка, рассмотрены локальные нормативные документы по управлению конфликтом интересов и противодействию коррупции в Банке. С учетом заключения внешнего аудитора, отсутствия существенных нарушений и недостатков по итогам проверок Департамента внутреннего аудита, Ревизионной комиссии Банка, надзорных органов, снижения количества фактов реализации существенных операционных рисков, риск-профиля Банка (риски находятся на приемлемом уровне, отсутствуют существенные факты нарушения показателей) Аудиторским комитетом по итогам 2014 года отмечена в целом эффективная организация системы внутреннего контроля в Банке и ее соответствие масштабу и объемам операций Банка. 46 Отчет Правления Банка В соответствии с Уставом Общим собранием акционеров 31 марта 2015 года избран Наблюдательный совет, произошли изменения персонального и количественного состава совета. Новый состав Наблюдательного совета с 31 марта 2015 года 1. ПРОКОПОВИЧ Петр Петрович Председатель Наблюдательного совета Председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь 2. ГОРЬКОВ Сергей Николаевич Заместитель Председателя Наблюдательного совета Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России», руководитель Блока «Международные операции» 3. МАТЮШЕВСКИЙ Василий Станиславович Заместитель Председателя Наблюдательного совета Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 4. АНАШКИН Григорий Михайлович Член Наблюдательного совета Управляющий директор по иностранным банкам Блока «Финансы» ОАО «Сбербанк России» 5. БАРЧУГОВ Павел Сергеевич Член Наблюдательного совета Старший управляющий директор – директор Управления международного финансового планирования и контроля ОАО «Сбербанк России» 6. ВЕДЯХИН Александр Александрович Член Наблюдательного совета Управляющий директор Блока «Риски» ОАО «Сбербанк России» 7. ДОВЛАТОВ Артем Сергеевич Член Наблюдательного совета Старший управляющий директор – директор Управления координации международного развития ОАО «Сбербанк России» 8. ПОПОВА Людмила Петровна Член Наблюдательного совета Независимый директор 47 Отчет Правления Банка 9. РЕВИНА Наталья Владимировна Член Наблюдательного совета Директор Департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России» Независимый директор 10. ФИЛИППОВ Петр Александрович Член Наблюдательного совета Управляющий директор – начальник Центра стратегического планирования ОАО «Сбербанк России» Состав Правления Банка на 31 декабря 2014 года В соответствии с Уставом в 2014 году исполнительным коллегиальным органом являлось Правление Банка, которое осуществляло руководство текущей деятельностью. В течение отчетного года заседания Правления проводились в соответствии с планами Правления, было проведено 33 заседания, рассмотрен 761 вопрос. В декабре 2014 года Указом Президента Республики Беларусь Председатель Правления Банка Матюшевский Василий Станиславович назначен Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. Численный состав Правления сократился до 7 членов. 1. ПЕРЕПЕЛИЦА Виктор Александрович И.о. Председателя Правления 2. КОЛЕДА Владимир Николаевич Член Правления Первый заместитель Председателя Правления 3. БОРОДКО Олег Владимирович Член Правления Заместитель Председателя Правления 4. БОРИСЕВИЧ Анатолий Викторович Член Правления Заместитель Председателя Правления 5. ВАСИЛЮК Виктор Владимирович Член Правления Заместитель Председателя Правления 6. АСТАПОВИЧ Лилия Михайловна 48 Отчет Правления Банка Член Правления Исполнительный директор 7. МОЗЖУХИН Алексей Александрович Член Правления Исполнительный директор Комитеты Банка Отдельные полномочия Правления переданы на решение созданных комитетов, что не противоречит законодательству. Комитет по управлению активами и пассивами Является постоянно действующим коллегиальным органом, действующим на основании «Положения о комитете ОАО «БПС-Сбербанк» по управлению активами и пассивами». Целью деятельности Комитета является обеспечение реализации Стратегии Банка путем выработки оперативных управленческих решений в части эффективного управления активами и пассивами, управления риском ликвидности и рыночными рисками. В своей деятельности Комитет подотчетен Правлению Банка, возглавляет его Председатель Правления. В 2014 году было проведено 67 заседаний, рассмотрено 350 вопросов. Большой кредитный комитет Является коллегиальным рабочим органом Банка, действующим на основании «Положения о Большом Кредитном комитете ОАО «БПС-Сбербанк» и подотчетен Правлению Банка. Целью деятельности Большого Кредитного комитета является совершенствование и обеспечение реализации кредитной политики, проводимой Банком в отношении клиентов – юридических лиц, относящихся к сегментам «Крупнейший», «Крупный» и «Средний». В 2014 году было проведено 120 заседаний, рассмотрено 1487 вопросов. Малый кредитный комитет Цель создания – принятие решений о проведении операций кредитного характера с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, соответствующими критериям сегментов «Микро» и «Малый», рассмотрение других вопросов, касающихся проведения и мониторинга операций кредитного характера с малыми клиентами, а также с физическими лицами. Малый кредитный комитет является постоянным коллегиальным органом Банка, действующим на основании «Положения о Малом кредитном комитете ОАО «БПС-Сбербанк». В 2014 году было проведено 105 заседаний, рассмотрено 1027 вопросов. 49 Отчет Правления Банка Комитет по информационным технологиям Является коллегиальным органом формирования и принятия важнейших концептуальных решений в области автоматизации и информатизации деятельности Банка, действующим на основании «Положения о комитете по информационным технологиям ОАО «БПС-Сбербанк». Целью деятельности Комитета является формирование и проведение единой политики в области автоматизации и информатизации деятельности Банка, минимизация банковских рисков, связанных с внедрением и использованием информационных банковских технологий. Комитет по проблемным активам Является коллегиальным органом Банка, действующим на основании «Положения о Комитете по проблемным активам ОАО «БПС-Сбербанк». Комитет создан в рамках построения Банком эффективной системы управления портфелем проблемной задолженности корпоративных рисков Банка по стандартам материнского банка и принимает решения о выборе оптимальных стратегий урегулирования проблемных активов. В 2014 году было проведено 134 заседания, рассмотрено 317 вопросов. Комитет по закупкам Является коллегиальным органом, действующим на основании «Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) в ОАО «БПС-Сбербанк». Комитет создан для организации и проведения процедур закупок на сумму свыше 20 000 базовых величин, а также координации работы по организации и осуществлению закупок товаров (работ, услуг) в Банке. Комитет по закупкам определяет порядок выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, исключительных и иных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также разрешений (права, лицензий) на использование данных объектов за счет собственных средств Банка. Проведено 60 заседаний Комитета по закупкам. Ревизионная комиссия В соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк» для осуществления внутреннего контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Банка годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия дает оценку достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах. 50 Отчет Правления Банка Состав Ревизионной комиссии, избранный Общим собранием акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» 28 марта 2014 года и 31 марта 2015 года не претерпел изменений: Ширяева Ольга Эдуардовна Председатель Ревизионной комиссии Ведущий аудитор, Управление внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России» Подоляк Олег Николаевич Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «БПС-Сбербанк» Цинговатов Виктор Львович Эксперт, Управление координации международного развития ОАО «Сбербанк России» Система внутреннего контроля В соответствии с Уставом Банка для осуществления внутреннего аудита действует Департамент внутреннего аудита, который осуществляет проверку деятельности Банка, включая систему внутреннего контроля и систему управления рисками, оценку эффективности организации бизнес-процессов. Департамент подотчётен Наблюдательному совету Банка. Департамент информирует Правление и Наблюдательный совет о выявленных проблемах, реализованных или потенциальных рисках, нарушениях в деятельности Банка и угрозах его интересам. Акционерный капитал Размер уставного фонда Банка в 2014 году не претерпел изменений и по состоянию на 01.01.2015 составил BYR 735,8 млрд. Уставный фонд Банка разделен на 1 470 828 888 простых (обыкновенных) акций и 871 112 привилегированных акций номинальной стоимостью BYR 500 каждая. В структуре акционерного капитала преобладает доля ОАО «Сбербанк России» – 98,43%, доля частной формы собственности составляет 1,57%, государственной – 0,003%. Общее количество акционеров Банка – 13 966. 51 Отчет Правления Банка Выполнение пруденциальных требований Национального банка Республики Беларусь № п/п 1 Норматив Минимальный размер нормативного капитала Требование, установленное Национальным банком Республики Беларусь 01.01.2015 EUR 25,0 млн. EUR 322,3 млн. Нормативы ликвидности 2 2.1 мгновенная не менее 20% 394,3% 2.2 текущая не менее 70% 132,5% 2.3 краткосрочная не менее 1,0 1,4 2.4 соотношение ликвидных и суммарных активов не менее 20% 33,6% Нормативы достаточности нормативного капитала 3 3.1 нормативного не менее 10% 11,0% 3.2 основного не менее 5% 5,7% Нормативы ограничения концентрации риска Максимальный размер кредитного риска 4 На одного должника (группу взаимосвязанных должников) не более 25 % нормативного капитала (НК) 18,0% 5 На одного инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц: физическое лицо юридическое лицо не более 2% НК не более 15% НК 0,1% 2,1% не более 100% НК 2,3% 5.1 5.2 6 по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А» Суммарная величина рисков 7 На инсайдеров – юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц не более 50% НК 5,4% 8 На инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц не более 5% НК 2,0% 9 Суммарная величина крупных рисков не более 6-ти кратного размера НК 1,0 52 Отчет Правления Банка № п/п Норматив Требование, установленное Национальным банком Республики Беларусь 01.01.2015 10 Соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском не более 1 0,7 11 Норматив суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов не более 20% НК 18,4% 12 Норматив суммарной величины участия банка в уставных фондах всех коммерческих организаций не более 25% НК 1,2% 13 Норматив суммарной величины участия банка в уставных фондах коммерческих организаций, основной вид деятельности которых не является банковской и (или) финансовой деятельностью не более 5% НК 0,6% 53 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Финaнсовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Завершен 2014 год, который проходил в условиях серьезных внешних и внутренних вызовов для экономики и банковской системы Беларуси. Прошедший год стал первым в реализации Стратегии, принятой Группой Сбербанка на период 2014-2018 гг. Благодаря проведению преобразований, пересмотру модели ведения бизнеса и поддержке материнского банка достигнуты целевые параметры в 2014 году. Группа сохранила позицию третьего банка Беларуси по размеру активов, капитала, кредитов и привлеченных средств клиентов, обеспечила прибыльную и эффективную деятельность. Основные показатели деятельности Группы за 5 лет Финансовые показатели за 2010-2013 гг. выражены в ценах покупательной способности на конец 2014 года 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. Изменение 2014 г. к 2013 г. Операционные доходы до резервов 3197,2 2918,5 2987,4 3592,6 1964,5 9,5% Расходы по резервам на обесценение активов и прочим резервам (426,7) (63,1) (425,3) (602,6) (266,3) 576,2% Операционные доходы 2796,9 2878,8 2588,5 3013,6 1696,2 (2,8%) Операционные расходы (2066,1) (1854,1) (1617,2) (1312,9) (1152,5) 11,4% Прибыль до результатов зависимой компании 485,9 764,2 794,9 1278,7 359,5 (36,4%) Доля результатов ассоциированных компаний 26,3 23,4 26,4 23,6 (2,1) 12,4% Прибыль до эффекта по чистой денежной позиции с учетом налога на прибыль 512,2 787,6 821,2 1302,3 357,4 (35,0%) 23 732,6 23 963,4 24 563,6 19 804,9 19 102,3 (1,0%) Кредиты физическим лицам, нетто 1813,6 1622,6 1318,7 1705,3 2831,0 11,8% Резерв под обесценение кредитного портфеля 1323,4 1102,6 1214,7 971,9 801,5 20,0% 26 869,6 26 688,6 27 097,0 22 482,1 22 734,8 0,7% Показатели за год, млрд. BYR Показатели за 31 декабря, млрд. BYR Кредиты корпоративным клиентам, нетто Кредиты клиентам до резервов на обесценение 54 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. Изменение 2014 г. к 2013 г. Средства физических лиц 12 310,5 10 669,2 10 521,0 9007,1 7274,7 15,4% Средства корпоративных клиентов 9904,9 10 003,5 12 451,7 10 421,4 8740,2 (1,0%) Активы 39 907,1 41 090,8 43 165,6 40 700,7 30 494,2 (2,9%) Обязательства 35 577,5 36 747,6 39 508,1 37 298,0 26 784,8 (3,2%) Капитал 4329,6 4343,2 3657,5 3402,7 3709,4 (0,3%) Капитал для расчета достаточности нормативного капитала в соответствии с Базельским соглашением 5048,7 5103,8 4272,9 4115,5 3708,4 (1,8%) Рентабельность капитала (ROE)* 11,8 19,7 23,3 36,6 11,2 -7,9 п.п. Рентабельность активов (ROA)* 1,3 1,9 2,0 3,7 1,5 -0,6 п.п. Спред (доходность активов до создания резервов минус стоимость заимствований) 8,5 7,9 10,8 10,3 5,3 0,6 п.п. Чистая процентная маржа (чистый процентный доход до создания резервов к среднегодовым активам брутто, генерирующим процентные доходы) 7,0 5,9 7,4 8,4 5,0 1,1 п.п. Чистый комиссионный доход к операционному доходу до резервов 35,8 34,1 29,0 20,8 36,2 1,7 п.п. Операционные расходы к операционным доходам до резервов (Cost/Income) 64,6 63,5 54,1 36,5 58,7 1,1 п.п. Отношение кредитов (нетто) к средствам клиентов 115,0 123,8 112,7 110,7 137,0 -8,8 п.п. Отношение резервов на обесценение кредитов к кредитному портфелю до резервов 4,93 4,13 4,48 4,32 3,53 0,8 п.п. Финансовые показатели, % Коэффициенты достаточности капитала, % Коэффициент достаточности основного капитала (капитал 1-го уровня) 12,1 11,6 9,1 9,6 13,0 0,5 п.п. Коэффициент достаточности общего капитала (капитал 1-го и 2-го уровней) 15,2 14,8 11,7 13,1 15,3 0,4 п.п. * В числителе показателя – прибыль до эффекта по чистой денежной позиции с учетом налога на прибыль. 55 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Анализ консолидированного отчета о прибыли и убытках Общие тенденции Основные изменения 2014-2011 годов: при подготовке консолидированной финансовой отчетности Банка по МСФО за 2014-2011 годы применен МСБУ 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Финансовые показатели деятельности Банка за 2013-2010 годы были пересчитаны с учетом требований стандарта и представлены в ценах покупательной способности на конец 2014 года. Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы Ключевые показатели финансовой деятельности по сравнению с прошлым годом составили: • чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение процентных активов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% и составил BYR 2062,9 млрд. (2013 год: BYR 1777,7 млрд.); • чистый комиссионный доход вырос на 15% и составил BYR 1144,0 млрд. (2013 год: BYR 995,3 млрд.); • операционные доходы до формирования резервов под обесценение процентных активов выросли на 9,5% и составили BYR 3197,2 млрд. (2013 год: BYR 2918,5 млрд.); • чистая прибыль до убытков по чистой денежной позиции с учетом налога на прибыль в 2014 году составила BYR 512,1 млрд. (2013 год: BYR 787,6 млрд.). Чистый процентный доход Чистый процентный доход до создания резервов достиг BYR 2 062,9 млрд., что больше аналогичного показателя за 2013 год на 16%. В таблице ниже приведены среднегодовые значения активов и обязательств Группы в разрезе статей отчета о финансовом положении, а также генерируемые каждой статьей отчета о финансовом положении процентные доходы (расходы) и среднегодовые доходности (стоимости) статей отчета о финансовом положении. Среднегодовой объем активов, генерирующих процентные доходы, сохранился на прежнем уровне, вместе с тем произошло изменение структуры данных активов: снизились объемы межбанковского кредитования и инвестиций, удерживаемых до погашения на 17,1% и 51,1% соответственно; объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 16%, инвестиций, имеющихся в наличие для продажи, – на 7%. Среднегодовая доходность активов, генерирующих процентные доходы, незначительно увеличилась: с 15,8% до 16,0%. Процентные доходы в 2014 году составили BYR 4717,1 млрд. 56 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Среднегодовой объем обязательств, генерирующих процентные расходы, уменьшился на 5,7%. Средняя стоимость заимствований снизилась на 0,4 п.п. Снижение обязательств по объему и по стоимости позволило снизить процентные расходы в 2014 году на 10,0% по сравнению с 2013 годом. В целом снижение процентных расходов произошло по всем статьям, за исключением процентных расходов по средствам физических лиц – рост на 19,4% по сравнению с 2013 годом. 2014 г. Среднее значение за год 2013 г. Средняя Процентные доходность/ доходы/ стоимость, расходы, % % Среднее значение за год Средняя Процентные доходность/ доходы/ стоимость, расходы, % % Активы, млн. BYR Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам 25 021 115 4 004 896 16,0 25 377 931 4 045 656 15,9 Кредиты, предоставленные физическим лицам 1 757 949 462 315 26,3 1 514 838 377 875 24,9 Кредиты, предоставленные банкам 1 306 384 58 402 4,5 1 576 262 78 036 5,0 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 1 106 371 165 930 15,0 1 033 861 108 937 10,5 229 904 25 603 11,1 470 204 117 895 25,1 Итого активов, генерирующих процентные доходы 29 421 723 4 717 146 16 29 973 096 4 728 399 15,8 Резервы под обесценение кредитного портфеля (1 212 958) — — (1 158 645) — — Активы, не генерирующие процентные доходы 12 290 167 — — 13 313 718 — — Итого активов 40 498 932 — — 42 128 169 — — 539 230 19 563 3,6 337 680 53 750 15,9 9 954 210 807 861 8,1 11 227 609 1 151 523 10,3 Инвестиции, удерживаемые до погашения Обязательства, млн. BYR Кредиты Национального банка Республики Беларусь Средства корпоративных клиентов 57 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО 2014 г. Среднее значение за год 2013 г. Средняя Процентные доходность/ доходы/ стоимость, расходы, % % Среднее значение за год Средняя Процентные доходность/ доходы/ стоимость, расходы, % % Обязательства, млн. BYR Средства физических лиц 11 489 848 1 165 939 10,1 10 595 081 976 295 9,2 Средства банков 12 325 676 548 573 4,5 13 912 083 592 579 4,3 Выпущенные долговые ценные бумаги 866 155 112 216 13,0 1 225 951 176 508 14,4 Итого обязательств, генерирующих процентные расходы 35 175 119 2 654 152 7,5 37 298 404 2 950 655 7,9 Обязательства, не генерирующие процентные расходы 987 460 — — 829 481 — — Итого обязательств 36 162 579 — — 38 127 885 — — Чистый процентный спред1 — — 8,5 — — 7,9 Чистая процентная маржа2 — — 7,0 — — 5,9 Показатели эффективности основной деятельности Банка, связанной с привлечением и размещением средств, продолжают демонстрировать высокую эффективность данного направления. По итогам работы в 2014 году чистый процентный спред составил 8,5% (7,9% в 2013 г.), а чистая процентная маржа выросла до 7,0% (5,9% в 2013 г.). Факторный анализ изменения процентных доходов и расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом, построенный на влиянии следующих факторов: • изменения среднегодовых остатков по статьям отчета о финансовом положении; • изменения средних процентных ставок. Рассчитывается как разница между средней доходностью активов, генерирующих процентные доходы, и средней стоимостью обязательств, генерирующих процентные расходы. 2 Рассчитывается как отношение чистых процентных доходов к средне-годовым активам, генерирующим процентные доходы. 1 58 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Факторный анализ доходов/расходов Фактор объема Фактор процентной ставки Изменение процентных доходов/расходов (56 882) 16 122 (40 760) 60 644 23 796 84 440 (13 361) (6273) (19 634) 7640 49 353 56 993 Инвестиции, удерживаемые до погашения (60 251) (32 041) (92 292) Изменение процентных доходов (62 210) 50 957 (11 253) 32 082 (66 269) (34 187) (130 602) (213 060) (343 662) 82 449 107 195 189 644 Средства банков (67 572) 23 566 (44 006) Выпущенные долговые ценные бумаги (51 802) (12 490) (64 292) Изменение процентных расходов (135 445) (161 058) (296 503) 73 235 212 015 285 250 Активы, млн. BYR Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам Кредиты, предоставленные физическим лицам Кредиты, предоставленные банкам Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи Обязательства, млн. BYR Кредиты Национального банка Республики Беларусь Средства корпоративных клиентов Средства физических лиц Изменение чистого процентного дохода Снижение процентных расходов в 2014 году по привлеченным средствам, как за счет объемов привлечения, так и за счет удешевления ресурсов при незначительном сокращении процентных доходов обеспечило рост чистого процентного дохода. Определяющее влияние оказали следующие факторы: • кредитование физических лиц выросло как в объеме, так и в доходности – 26,3% в 2014 году против 24,9% в 2013 году; • инвестиции в наличии для продажи увеличились в объеме и принесли больше процентных доходов, нежели в 2013 году – 15,0% против 10,5%; • инвестиции, удерживаемые до погашения, снизились и по объему и по доходности в 2014 году. Основное влияние связанно с выбытием облигаций Банка развития Республики Беларусь в конце 2013 года. Средняя доходность при этом сократилась с 25,1% до 11,1%; 59 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО • снижение процентных расходов по привлеченным средствам от корпоративных клиентов, средняя доходность по данной статье снизилась с 10,3% в 2013 году, до 8,1% в 2014 году. Динамика доходности кредитов 28,1 17,5 17,0 I квартал 2013 г. 26,2 24,0 15,9 15,6 15,4 15,1 24,9 16,4 15,9 25,8 19,2 17,9 II квартал III квартал IV квартал I квартал 2013 г. 2013 г. 2013 г. 2014 г. Процентные доходы по кредитам в целом Процентные доходы по кредитам физическим лицам 24,5 25,3 26,3 17,8 17,8 17,6 16,5 16,2 16,0 II квартал III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. Процентные доходы по кредитам корпоративным клиентам Процентные доходы по корпоративному кредитованию практически не изменились по сравнению с 2013 годом. Незначительное сокращение доходов по этому сегменту связано со снижением объемов кредитования корпоративных клиентов. Снижение деловой активности в течение 2014 года в связи со сложной ситуацией на основных рынках сбыта и сокращение ликвидных финансовых ресурсов в экономике обусловили уменьшение объемов корпоративного кредитования на фоне роста доходности этого направления для Банка. Увеличение процентных доходов по кредитам физических лиц произошло как за счет увеличения объема кредитования, так и увеличения средней доходности в 2014 году по сравнению с 2013 годом. Это обусловлено поддержанием регулятором ставки рефинансирования на высоком уровне, что стимулировало повышение уровня среднерыночной процентной ставки по кредитным продуктам. Замещение старых кредитных продуктов новыми по увеличенной процентной ставке также оказало влияние на рост процентных доходов физических лиц. Рост кредитования физических лиц на фоне роста процентных ставок объясняется сильными девальвационными ожиданиями среди населения Республики Беларусь в течение 2014 года. Несмотря на повышение процентных ставок клиенты – физические лица – стремились приобрести товары длительного использования за обесценивающиеся белорусские рубли. 60 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Процентные доходы по кредитному портфелю, млрд. BYR -1,0% 4500 4000 3500 4045,7 4004,9 3000 2500 2000 1500 22,3% 1000 500 462,3 0 377,9 Кредитование физических лиц Корпоративное кредитование 2013 год 2014 год Динамика стоимости средств клиентов, % 11,2 10,2 9,9 10,3 10,7 9,4 9,0 8,1 7,8 I квартал 2013 г. II квартал 2013 г. 7,7 III квартал 2013 г. 8,7 8,0 IV квартал 2013 г. Средства корпоративных клиентов I квартал 2014 г. II квартал 2014 г. 9,0 8,4 III квартал 2014 г. 8,9 8,1 IV квартал 2014 г. Средства физических лиц Процентные расходы по средствам корпоративных клиентов снизились в 2014 году на 29,8% за счет снижения процентных ставок и объемов привлеченных средств на 11,3%. Процентные расходы по средствам физических лиц увеличились на 19,4%, на фоне роста среднегодовых объемов средств клиентов на 8,4%, что явилось следствием высокой среднегодовой процентной ставки по данным продуктам. Снижение объемов средств корпоративных клиентов является продолжением тенденции сокращения размера ликвидного капитала в экономике. Умеренная инфляция в течение 2014 года оказывала давление на снижение процентных ставок по де61 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО позитам в белорусских рублях, преимущественной валюте денежных средств юридических лиц. Поскольку свои сбережения физические лица хранят в иностранной валюте, то рост объемов их средств в обязательствах Банка вызван падением курса белорусского рубля в конце 2014 года, а также резким ростом процентных ставок по депозитам в белорусских рублях до 50% годовых в конце декабря 2014 года. Следствием этого роста стали увеличившиеся процентные расходы Банка по привлеченным средствам от физических лиц. Чистый непроцентный доход Чистый непроцентный доход составил BYR 1135,9 млрд., сохранив уровень 2013 года (BYR 1138,4 млрд.). Чистый непроцентный доход, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % Доходы по услугам и комиссии 1 543 256 1 357 337 13,7 Расходы по услугам и комиссии (399 204) (362 028) 10,3 Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (23 349) 2065 (1230,7) Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами, чистая прибыль от переоценки иностранной валюты (70 018) 304 633 (123,0) Чистый убыток по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами, чистая прибыль от переоценки драгоценных металлов (46 657) (242 495) (80,8) Отрицательная переоценка зданий — (9351) (100,0) Обесценение внеоборотных активов, удерживаемых для продажи — (6944) (100,0) 1622 (2335) (169,5) 130 222 97 528 33,5 1 135 872 1 138 410 (0,2) Формирование прочих резервов Прочие доходы Итого непроцентных доходов Чистый комиссионный доход вырос в 2014 году на 15%, составив BYR 1144,1 млрд. Прочие доходы выросли в 2014 году на 33% за счет продажи Группой ряда непрофильных зданий. 62 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Доходы по услугам и комиссии, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % Операции с платежными картами 422 440 372 857 13,3 Зачисление и выплата заработной платы через карт-счета 331 599 360 804 (8,1) Расчетные и кассовые операции с клиентами 247 985 210 921 17,6 Агентские вознаграждения 179 514 22 917 683,3 Документарные операции 152 468 187 548 (18,7) Сделки с иностранной валютой 111 723 115 911 (3,6) Инкассация и доставка наличных денежных средств 82 166 64 179 28,0 Сделки с ценными бумагами 4795 2457 95,2 Межбанковские расчеты 327 14 398 (97,7) 10 239 5345 91,6 1 543 256 1 357 337 13,7 Прочие Итого доходов по услугам и комиссий Сумма комиссионных доходов увеличилась на 13,7% за счет роста операций по платежным картам на 13,3%, расчетно-кассовым операциям с клиентами на 17,6% и роста объема инкассаторских услуг на 28,0%. Рост комиссионных доходов в части агентских вознаграждений обусловлен вхождением Группы в ряд сделок фондируемого участия. Расходы по услугам и комиссии, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % Операции с платежными картами 219 100 196 411 11,6 Документарные операции 137 525 129 844 5,9 Сделки с иностранной валютой и кассовые операции 13 621 16 482 (17,4) Инкассация и доставка наличных денежных средств 7000 10 149 (31,0) Услуги банков-корреспондентов 6892 6281 9,7 Прочие 15 066 2861 426,6 Итого расходов по услугам и комиссий 399 204 362 028 10,3 Рост комиссионных расходов по операциям с платежными картами и документарными операциями обусловлен ростом банковского бизнеса Группы. 63 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Чистый убыток по операциям с иностранной валютой, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % Торговые операции, нетто 249 126 773 953 (67,8) Курсовые разницы, нетто (828 826) (560 411) 47,9 Чистая прибыль по операциям с валютными производными инструментами 509 682 91 091 459,5 Итого чистый убыток по операциям с драгоценными металлами (70 018) 304 633 (123) Структура активов и обязательств Группы в иностранной валюте при ослаблении курса белорусского рубля в 2014 году стало причиной отрицательной курсовой разницы в размере BYR 828,8 млрд. и убытка по операциям с иностранной валютой в сумме BYR 70 млрд. Негативное влияние курсовых колебаний было частично компенсировано реализованной прибылью по торговым операциям в сумме BYR 249,1 млрд. и нереализованной положительной переоценкой производных финансовых инструментов в размере BYR 509.6 млрд. Группа использует свопы с иностранной валютой и драгоценными металлами для регулирования ликвидности и привлечения долгосрочных ресурсов с целью финансирования реального сектора экономики. Чистый убыток по операциям с драгоценными металлами, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % (7344) (493 512) (98,5) (486 122) 827 145 (158,8) Чистый (убыток)/прибыль по операциям с производными инструментами в драгоценных металлах 446 809 (576 128) (177,6) Итого чистый убыток по операциям с драгоценными металлами (46 657) (242 495) (80,8) Чистый (убыток)/прибыль по операциям с драгоценными металлами Переоценка финансовых драгоценных металлов Тенденция снижения цен на драгоценные металлы 2013 года в 2014 году сменилась повышением. Чистый убыток по операциям с драгоценными металлами сократился на 80,8% – до BYR 46,6 млрд. (BYR 242,4 млрд. в 2013 году). Поскольку Группа привлекает финансовые драгоценные металлы главным образом с целью заключения долгосрочных свопов «драгоценные металлы/иностранная валюта» и «драгоценные металлы/белорусские рубли» для финансирования кредитных операций в реальном секторе экономики, то в 2014 году Группа несла убытки от роста обязательств в эквиваленте белорусских рублей и получала доход от операций с производными финансовыми инструментами. Реализованный убыток от закрытых 64 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО сделок составил BYR 7,3 млрд., а нереализованная положительная переоценка производных – BYR 446,8 млрд. Операционные расходы, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % Расходы на содержание персонала 858 357 796 763 7,7 Расходы по отчислениям в Фонд социальной защиты населения 233 156 212 496 9,7 Другие расходы на персонал 12 460 13 656 (8,8) 1 103 973 1 022 915 7,9 Обслуживание зданий и оборудования 202 048 150 359 34,4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 186 319 165 458 12,6 Расходы на обслуживание программного обеспечения банковских систем 94 667 118 482 (20,1) Налоги, кроме налогов на прибыль 94 151 103 575 (9,1) Арендные платежи 93 571 42 906 118,1 Расходы на рекламу 41 687 46 971 (11,2) Расходы по безопасности 37 913 37 707 0,5 Канцтовары 30 266 29 203 3,6 Коммунальные платежи 26 297 28 325 (7,2) Расходы на содержание транспорта и топливо 13 028 12 887 1,1 Юридические и консультационные услуги 11 542 12 519 (7,8) Телекоммуникации 9905 8272 19,7 Расходы на благотворительные цели и спонсорская помощь 7550 4505 67,6 Прочие расходы 113 143 70 026 61,6 Прочие операционные расходы 962 087 831 195 15,7 2 066 060 1 854 110 11,4 Расходы на содержание персонала Итого операционных расходов Операционные расходы Группы выросли в 2014 году на 11,4% – до BYR 2066,0 млрд. Основной статьей операционных расходов являются расходы на персонал, которые составляют 53,4% операционных расходов за 2014 год. Рост расходов на персонал составил 7,9% – до BYR 1103,9 млрд. – и связан с последовательным повышением зарплат сотрудников до рыночного уровня, соответствующего значительному вкладу в достижения Группы в сложных, конкурентных условиях Прочие статьи операционных расходов в совокупности увеличились на 15,7%. Расходы по статье «Арендные платежи» увеличились на 118,1%, так как в декабре 65 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО 2013 года Группа заключила договоры продажи собственных зданий с последующей обратной финансовой арендой. По этой же причине увеличились расходы по амортизации основных средств на 12,6%. Расходы по обслуживанию зданий и оборудования увеличились на 34,4% в связи с переводом в 2014 году внутренних клининговых служб на аутсорсинг, с последующим привлечением их к обслуживанию помещений Банка. Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов (cost-to-income ratio) составило 64,6 % (+1,1 п.п. к 2013 году). Резервы под обесценение кредитного портфеля, млн. BYR 2014 г. 2013 г. Изменение, % 1 102 551 1 214 739 (9,2) Резерв, созданный в течение года 428 290 60 751 605,0 Списание безнадежных активов (53 031) — — Эффект от пересчета на гиперинфляцию (154 446) (172 939) (10,7) Резервы под обесценение кредитного портфеля на 31 декабря 1 323 364 1 102 551 22,3 Резервы под обесценение кредитного портфеля на 1 января Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля в 2014 году составили BYR 428,3 млрд. против BYR 60,8 млрд. в 2013 году, при соответствующем росте ставки резервирования с 4,1% до 4,9%. Общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране в конце 2014 года повлекло за собой рост проблемной задолженности и как следствие служило дополнительному формированию резервов под обесценение кредитного портфеля к концу года. Отчет о совокупных доходах В 2014 году Группа отразила чистые доходы в составе прочего совокупного дохода в размере BYR 24,1 млрд. В составе совокупного дохода за 2014 год отражена положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в размере BYR 3,6 млрд. Размер отрицательной переоценки в сумме BYR 23,3 млрд. перенесен на счета отчета о прибыли и убытках. Чистое изменение расходов по налогу на прибыль, отраженное в отчете о совокупных доходах в размере BYR 2,8 млрд., относящееся к переоценке офисных зданий, при отсутствии переоценки текущего года связано с изменением с 2015 года ставки налога на прибыль с 18% до 25%. 66 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Анализ консолидированного отчета о финансовом положении Общие тенденции Структура активов Группы в 2014 году сохранилась по сравнению с 2013 годом. В целом активы снизились в сопоставимых ценах на 2,9% до BYR 39 907 млрд. Доля основной статьи баланса – «кредиты клиентам, нетто» – увеличилась с 62,27% до 64,01%. Изменения в структуре активов, млн. BYR 2014 г. 2013 г. сумма % от суммы сумма % от суммы Изменение, % Кредиты клиентам до вычета резервов под обесценение 26 862 647 — 26 688 566 — — Резерв под обесценение кредитов и авансов клиентов (1 316 464) — (1 102 538) — — Кредиты клиентам, нетто 25 546 183 64,01 25 586 028 62,27 (0,2) Производные финансовые активы 4 593 803 11,51 5 683 602 13,83 (19,2) Денежные средства и их эквиваленты 5 666 401 14,20 5 593 737 13,61 1,3 Здания и оборудование 1 506 633 3,78 1 562 090 3,80 (3,6) Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 1 150 334 2,88 1 062 408 2,59 8,3 Инвестиции, удерживаемые до погашения 219 604 0,55 240 204 0,58 (8,6) Кредиты банкам 58 451 0,15 83 193 0,20 (29,7) Нематериальные активы 237 209 0,59 147 014 0,36 61,4 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 14 259 0,04 22 137 0,05 (35,6) Прочие активы 914 236 2,29 1 110 338 2,80 (17,7) Итого активов 39 907 113 100,0 41 090 751 100,0 (2,9) 67 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Структура активов Группы на конец года, млрд. BYR 100% 90% 914 1744 1370 1110 1709 1303 920 1285 1463 80% 5666 5594 4636 70% 4594 5681 6519 25 546 25 586 22 197 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2014 г. 2013 г. 2012 г. Кредиты клиентам и банкам Производные финансовые активы Основные средства Денежные средства и их эквиваленты Ценные бумаги Прочие активы Кредиты клиентам, млн. BYR 2014 г. 2013 г. сумма % от суммы сумма % от суммы Изменение, % Коммерческое кредитование юридических лиц 11 904 241 44,3 12 140 442 45,5 (1,9) Специализированное кредитование юридических лиц 13 100 502 48,8 12 897 044 48,3 1,6 Корпоративное кредитование 25 004 743 93,1 25 037 486 93,8 (0,1) Потребительские и прочие кредиты физическим лицам 900 301 3,4 705 377 2,6 27,6 Кредитные карты и овердрафты 279 232 1,0 280 722 1,1 (0,5) Жилищное кредитование физических лиц 607 839 2,3 614 032 2,3 (1,0) Автокредитование физических лиц 77 432 0,3 50 962 0,2 51,9 Кредитование физических лиц 1 864 804 6,9 1 651 093 6,2 12,9 Итого кредитов клиентам 26 869 547 100,0 26 688 579 100,0 — 68 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Структура кредитов клиентам на конец года, млрд. BYR 100% 90% 80% 70% 77 608 279 51 614 281 900 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 705 13 101 12 897 11 904 12 140 2014 г. 2013 г. Коммерческое кредитование юридических лиц Кредитные карты и овердрафты Специализированное кредитование юридических лиц Жилищное кредитование физических лиц Потребительские и прочие кредиты физическим лицам Автокредитование физических лиц Портфель кредитов корпоративным клиентам остался на уровне 2013 года и составил BYR 25 004,7 млрд. Масштабное финансирование проектов по модернизации белорусских предприятий определяет преобладание в структуре корпоративного кредитного портфеля специализированного (инвестиционного) кредитования. Предложение новых видов продуктов автокредитования физических лиц увеличило размер этого сегмента на 51,9%, а также способствовало увеличению портфеля кредитов физическим лицам на 12,9%, что составило BYR 1864 млрд. Распределение кредитов клиентов по валютам, млрд. BYR 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 RUB 4 000 EUR 3 000 USD 2 000 BYR 1 000 Прочие 0 2014 г. 2014 г. 2013 г. 2013 г. Корпоративное кредитование Кредитование физических лиц Корпоративное кредитование Кредитование физических лиц 69 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Доля кредитов в иностранной валюте снизилась с 68,5% до 67,16% годом ранее. Группа учитывает повышенный риск по кредитам в иностранной валюте, поэтому удовлетворяются заявки только от экспортеров и клиентов, имеющих валютную выручку. Кредитование физических лиц в иностранной валюте не осуществляется, согласно постановлению Национального банка Республики Беларусь, и доля этих кредитов постепенно снижается соответственно графикам погашения ранее выданных – до 3,7% с 5,9% в 2013 году. Доля неработающих кредитов увеличилась на 0,7 п.п. и составила 2,4% против 1,8% годом ранее. Структура кредитного портфеля юридических лиц Группы по размеру бизнеса, млрд. BYR 14 000 12 000 10 000 8000 6000 4000 2000 0 2014 г. г. 2013 г. 7273 9686 12 718 12 247 Средний бизнес 2048 751 Малый бизнес 2965 2353 Крупнейшие Крупные Благодаря участию в качестве банка-партнера в программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), инициированную ОАО «Банк развития Республики Беларусь», группа среднего бизнеса заметно увеличилась в 2014 году – на 172,7% по сравнению с 2013 годом. В целом сектор МСП прирос за 2014 год на 61,5% до BYR 5013,2 млрд. (2013 год – BYR 3104,4 млрд.). 70 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Структура вложений в ценные бумаги, млрд. BYR 25 100% 23 21 320 90% 80% 70% 779 60% 1092 852 50% 16 40% 30% 20% 485 44 10% 512 209 0% 2014 г. 2013 г. Еврооблигации Корпоративные облигации Государственные и муниципальные облигации Акции 2012 г. Заметный рост государственных облигаций в портфеле Группы в 2014 году обусловлен вложением в новые облигации внутреннего валютного займа, выпущенные Министерством финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Все долговые ценные бумаги Группы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости. В большинстве случаев справедливая стоимость определена на основе рыночных котировок, действовавших на отчетную дату. Если котировки ценных бумаг не были доступны, Группа применяла стандартные модели оценки, используя данные, наблюдаемые на открытом рынке. Структура обязательств Группы достаточно диверсифицирована: на конец 2014 года доля средств банков составила 28,25%, средств физических лиц – 34,60%, средств корпоративных клиентов – 27,84%. Средства банков в основном представлены кредитной поддержкой материнского банка (ОАО «Сбербанк России») – 81,6% и 79,3% на конец 2014 г. и 2013 г. соответственно. Общая доля средств клиентов увеличилась с 56,25% до 62,44%, за счет привлеченных средств от физических лиц. Средства корпоративных клиентов незначительно снизились. Данные тенденции нельзя учитывать без дополнительной информации о валютной структуре, поскольку корпоративные клиенты традиционно более заинтересованы в счетах в белорусских рублях как средствах платежа, а физические лица – в валютных как средствах сбережения. 71 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Изменения в структуре обязательств, млн. BYR 2014 г. 2013 г. сумма % от суммы сумма % от суммы Изменение, % Средства банков 10 049 493 28,25 13 121 960 35,71 (23,4) Средства физических лиц 12 310 532 34,60 10 669 163 29,03 15,4 Средства корпоративных клиентов 9 904 928 27,84 10 003 491 27,22 (1,0) Выпущенные долговые ценные бумаги 832 745 2,34 899 564 2,45 (7,4) Субординированный кредит 719 116 2,02 760 782 2,07 (5,5) Кредиты Национального банка Республики Беларусь 800 000 2,25 278 459 0,76 187,3 Производные финансовые обязательства 38 631 0,11 11 729 0,03 229,4 Резервы по гарантиям и прочим обязательствам 11 202 0,03 14 913 0,04 (24,9) Прочие обязательства 910 877 2,56 987 573 2,69 (7,8) Итого обязательств 35 577 524 100,0 36 747 634 100,0 (3,2) Валютная структура средств клиентов на конец года, млрд. BYR 14 000 12 000 10 000 Прочие 8000 Драгоценные металлы 6000 RUB 4000 EUR USD 2000 BYR 0 2014 г. 2014 г. 2013 г. 2013 г. Средства физических лиц Средства корпоративных клиентов Средства физических лиц Средства корпоративных клиентов 72 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Доля иностранной валюты в средствах физических лиц осталась высокой по сравнению с 2013 годом, увеличившись с 83,3% до 84,8%. В структуре средств корпоративных клиентов доля иностранной валюты снизилась с 55,4% в 2013 году до 49,3% в 2014 году. Доля средств клиентов в национальной валюте составила 31,0% (в 2013 году – 30,2%). 73 Финансовые результаты деятельности Группы ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО Собственный капитал Группа управляет капиталом в целях соблюдения требований законодательства и обеспечения непрерывности деятельности, при этом ставит задачу по максимизации прибыли акционеров путем оптимизации соотношения обязательств и капитала Группы. Достаточность капитала Группы контролируется с использованием, среди прочего, коэффициентов, установленных Национальным банком Республики Беларусь и Базельским соглашением о нормах достаточности капитала. Доля ОАО «Сбербанк России» в уставном капитале Банка – 98,43%. При применении МСФО 29 наблюдается изменение структуры собственных средств. Рост уставного фонда замещается снижением накопленной прибыли. Капитал Банка для целей расчета достаточности нормативного капитала в соответствии с Базельским соглашением составил BYR 5 048,7 млрд., сумма капитала первого уровня составила BYR 4037,1 млрд. с коэффициентами 15,2% и 12,1% соответственно. 74 Контакты и реквизиты Контакты и реквизиты Полное наименование Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» Сокращенное наименование ОАО «БПС-Сбербанк» Юридический адрес: 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 Телефоны: 148 (единый номер) (+375 29) 5 148 148 – для международных звонков Факс: (+375 17) 210 03 42 Телекс: 252410AVAL BY Веб-сайт: www.bps-sberbank.by E-mail: inbox@bps-sberbank.by БИК: 153001369 S.W.I.F.T.: BPSBBY2X ОКПО: 00040583 УНП: 100219673 ОКОНХ: 96120 75
