«Организация сети пунктов подключения услуг мобильной связи» Бизнес-план на тему:

Бизнес-план на тему:
«Организация сети пунктов
подключения услуг мобильной связи»
Инициатор проекта:
Киров, 2009
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………...............3
1. Краткий обзор (резюме) проекта……………………………………………................4
2. Описание предприятия…………………………………………………………………5
3.Описание товаров, услуг………………………………………………………………..7
4.Оценка рынков сбыта услуг……………………………………………………………8
5.Анализ конкуренции на рынках сбыта………………………………………………...9
6.План маркетинга……………………………………………………………………….10
7.Производственный план………………………………………………………………15
8.Организационный план………………………………………………………………..18
9.Правовое обеспечение деятельности предприятия……………………….................19
10.Оценка риска и страхование…………………………………………………………20
11.Финансовый план…………………………………………………………………….21
12. Оценка эффективности проекта…………………………………………………….22
13.Стратегия финансирования………………………………………………………….26
2
Введение.
TELE2-часть всемирной IT- и медиа-группы компаний. В её состав входят
такие компании как MIC, Transcom, высокотиражная газета Metro, сеть
развлекательного телевидения MTG, инвестиционная компания Investment AB
Kinnevik и др.
История TELE2 началась в 1981 году, когда Ян Стенбек основал небольшую
компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг связи по низким ценам.
Сегодня TELE2 является одной из ведущих европейских телекоммуникационных
компаний. Среди большого спектра услуг TELE2 наиболее важными являются
мобильная телефония и широкополосный доступ в Интернет.
Клиентами TELE2 на сегодняшний день стали более 25 млн. человек в 11 странах
Европы, в том числе в России.
«TELE2 Россия»
В России компания работает с 2003 года. Сейчас «TELE2 Россия» оказывает
услуги мобильной связи стандарта GSM в 27 регионах: Архангельской,
Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Кемеровской, Кировской
областях, Краснодарском крае (Краснодар, Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик, Туапсе,
Новороссийск) и республике Адыгея,
Курской, Липецкой, Ленинградской,
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской,
Ростовской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Челябинской областях,
республике Коми и Удмуртии.
Абонентами TELE2 в России на данный момент являются более 12 000 000
миллионов человек в 27 регионах России
Представителем TELE2 в Кирове является ЗАО «Вотек Мобайл»
Бизнес-стратегия TELE2:
«Простые в использовании услуги связи по низким ценам»
TELE2 – просто дешевле!
Маркетинговая политика TELE2 основана на принципе ценового лидерства.
3
Стратегия низких цен позволяет значительно расширить круг пользователей
мобильной связью, делая её доступной массовому потребителю. Позиционируя свои
услуги как недорогие и выгодные, TELE2 гибко и оперативно реагирует на изменения
мобильного рынка.
Простые и понятные услуги.
В TELE2 уверены, что услуги связи должны быть доступны по цене самой широкой
аудитории и просты в использовании. Компания не предлагает модные «навороты».
Высокое качество сервиса
Для TELE2 работа с абонентами – это, прежде всего заботливое и внимательное
отношение к их потребностям и интересам. Придавая большое значение высокому уровню
сервиса, TELE2 помогает абонентам решить их насущные проблемы.
Стремление TELE2 к постоянному ценовому лидерству определяет простую
организационную структуру, неприятие бюрократии и быстроту в принятии
решений.
Конкурентные преимущества TELE2:
 Простые и понятные услуги
 Контроль за расходами в режиме реального времени
 Низкие цены, в том числе и в роуминге
 Самостоятельное управление услугами
 Высокое качество обслуживания
4
1. Краткий обзор (резюме) проекта
Суть проекта
Цель проекта
Организация пунктов подключения услуг
обильной связи
Получение прибыли за счет оказания услуг по
реализации контрактов операторов мобильной
связи.
Наименование предприятия
– организатора проекта
Ф.И.О.
руководителя,
телефон, факс
Местонахождение
г.Киров
предприятия
Направления использования Заключение
дилерского
соглашения,
инвестиций
продвижение контрактов, оснащение пунктов
продажи контрактов
Маркетинговые
Анализ рынков сбыта и спроса на услуги
исследования
Собственные средства на 50 000 руб.
реализацию проекта
Привлеченные средства
58 600 руб.
Государственная поддержка Государственная служба занятости населения
Срок окупаемости
Месяцев
Показатели эффективности Чистый дисконтированный доход NPV=
332964,3 руб.
Внутренняя норма доходности IRR=333 %
Индекс доходности затрат и инвестиций
PI=4,3
Стадия разработки проекта Степень готовности проекта: разработан
бизнес-план проекта, заключено дилерское
соглашение.
5
2. Описание предприятия
Индивидуальный предприниматель ____________________________.
Адрес регистрации предприятия : г.Киров
Задача
проекта
-
Расширение
возможностей
для
жителей
Кирова
приобретения качественных и недорогих услуг мобильной связи.
Имея достаточный опыт в оперативном развертывании торгово-сервисных
сетей, инициатор проекта предполагает построение брендированной сервисной сети
Теле2.
Опыт инициатора в области реализации проекта:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Брендированная сервисная сеть представляет собой открытие в короткий
период заранее установленного количества брендированных торговых стоек в
местах соответствующих требованиям дискаунтеров, с использованием
традиционной (торговые центры, крупные магазины и т.д.) и нетрадиционной
(гостиницы, вокзалы и т.д.) розницы.
К основным услугам, которые могут быть проданы на брендированных точках
продаж относятся продажа\замена сим-карт, информирование о существующих
тарифах и активное продвижение рекламных продуктов.
Преимуществом перед салонами связи является «шаговая доступность»
торговых стоек и ориентированность их на конкретного оператора.
Со своей стороны обязуюсь принять на себя планы по количественному
открытию самих брендированных точек, а так же план по необходимым
подключениям и операциям на них. Проводить аукционно-мотивационные
программы, направленные на увеличение объема и качества подключений.
Пункты продажи контрактов предполагается разместить в различных частях
города в торговых и офисных центрах с максималной посещаемостью. Головной
6
офис, являющийся одновременно пунктом продажи контрактов, размещается в
арендованном офисном помещении в центре города.
Форма налогообложения – 6% с дохода.
Головной офис
Офис продаж.
Абоненты
Мобильные
операторы
3.Описание услуг.
1
Консультация
Выбор тарифного плана.
продавца.
2
Консультация
По оформлению контракта
продавца.
3
Осуществление
Помощь в разъяснении особенностей
постпродажного
функционирования мобильной связи.
сопровождения
4
Прием платежей за
оказанные услуги
связи
7
4.Оценка рынков сбыта услуг.
Целевые группы населения.
Деловая среда.
Деловые
люди,
заинтересованные
в
использовании
качественной, экономичной связи.
Молодежь.
Люди, для которых неприемлемо использование дорогих
тарифных планов с массой неиспользуемых функций.
5.Анализ конкуренции на рынке.
В Кирове имеется много компаний, занимающихся реализацией контрактов
операторов мобильной связи. Здесь и брендовые салоны и «дикие» одиночки.
В рамках настоящего проекта предполагается создание сети брендовых
пунктов продажи контрактов компании TELE2. В отличие от прочих организаций
реализующих котракты, только дилер бренда TELE2 имеет доступ к конкурентным
преимуществам этого оператора.
6. План маркетинга.
Цели и стратегии маркетинга.
На
основе
результатов
стратегического
планирования
деятельности
предприятия сформулируем цели маркетинга:
- проникнуть на существующий рынок и занять 7-10 % рынка в первый год;
- оказание услуг с максимальным комфортом для клиента;
- быть конкурентоспособными на существующем рынке;
8
- добиться высокого качества обслуживания.
Реклама и продвижение услуг.
Предусмотрено размещение вывески на фасаде офисного центра, в котором
будет располагаться головной офис, использование стендов точек продаж
оформленных в фирменном стиле мобильного оператора.
SWOT- анализ предприятия
Проведем SWOT-анализ своего предприятия, не рассматривая конкурентов в
связи с их отсутствием.
SWOT- анализ предприятия
Таблица 1
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Качество товаров и услуг
Объемы услуг
Качество обслуживания
Малая доля рынка
Ассортимент услуг
Новизна проекта
Квалификация кадров
Возможности:
Угроза:
Увеличение ассортимента
Неустойчивость спроса
Увеличение объемов услуг
Рост налогов
Получение
поддержки
государственной Наличие конкурентов
Повышение арендной платы
7. Производственный план.
Для организации деятельности предприятия первоначально требуется закупка
оборудования, закупка СИМ-карт у мобильного оператора. Рассмотрим расчёт
потребности в материальных ресурсах и производственных запасах.
9
Расчёт потребности в материальных ресурсах.
Таблица 2
Наименование.
Кол-во
1
Аренда головного офиса
1
Стоимость,
руб.
10 000
2
Аренда точек/пунктов продаж
10
1000
10 000
Оснащение арт-салона.
3 Комплект офисной техники для
головного офиса
4 Мобильная стойка в пункте продаж
2
14 000
28 000
5000
50 000
10
Компл.
Итого.
Сумма,
руб.
10 000
98 000
По результатам проведенного анализа потребности в материальных ресурсах и
производственных запасах приходим к выводу, что для организации деятельности
салона требуются средства в размере 98 000 руб. Часть затрат на организацию
деятельности арт-салона покрывается за счет собственных средств 40 000,00 рублей
(часть оборудования, инструменты, материалы). Для покрытия недостающей части
финансовых
ресурсов
предполагается
привлечь
средства
государственной
поддержки в размере 58 600,00 рублей.
Проанализируем смету планируемых расходов и представим ее в табличной
форме.
Смета планируемых расходов
Таблица 3
Итого
в год
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
1
Аренда
помещен
ия
Фонд
оплаты
труда
Отчислен
ия от
ФОТ
Офисные
расходы
Прочие
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20000 30000 40000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 540000
7120 10680 14240 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800
192240
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
10
расходы
Итого
32440 42440 52440 62440 62440 62440 62440 62440 62440 62440 62440 62440
871440
Проанализируем смету планируемых доходов и представим ее в табличной форме.
Для этого необходимо составить производственный план.
Производственный план сети пунков продаж
Таблица 4
Продажи
контрактов в
головном
офисе
Продажи
контрактов в
пунктах
продаж
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 Итого
в год
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200 200
200 2400
1000 1000 1000 1000
1000 1000
1000
1000
1000 1000 1000 1000 12000
1200 1200 1200 1200
1200 1200
1200
1200
1200 1200 1200 1200 14400
Планируемые доходы сети
Таблица 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Итого в
год
1200 144000
Продаж
1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200
1200
1200
1200
и сети
Стоимос 24000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000
0
ть
контракт
ов
60000 60000
Дилерск 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
ое
вознагр
аждение
2880000
720000
8. Организационный план
Данный раздел бизнес-плана освещает такие моменты, как система управления
предприятием и его кадровая политика.
11
Для осуществления работы салона
планируется создать штат сотрудников,
который будет состоять из индивидуального предпринимателя и менеджеров
пунктов продаж.
Предприятием руководить будет непосредственно предприниматель. Менеджеры
продаж будут работать с клиентаминепосредственно в точках продаж. С
менеджерами продаж будут заключены трудовые договоры, все трудовые
отношения будут регулироваться действующим трудовым законодательством.
Персонал предприятия подобран с учетом:
- профессиональной пригодности работы по данному направлению;
- личных особенностей работников;
- заинтересованности в реализации данного проекта и т.п.
9. Правовое обеспечение деятельности предприятия
Индивидуальный предприниматель Светлакова Марина Алексендровна
Адрес регистрации предприятия : г.Киров
Форма собственности предприятия – частная.
Основной вид деятельности – оказание услуг по бытовому обслуживанию
населения. Лицензии на осуществление данной деятельности не требуется.
Начало деятельности предприятия планируется на ноябрь 2009 года.
Деятельность
Российской
предприятия
Федерации,
регламентируется
Трудовым
Кодексом
Налоговым
Российской
Кодексом
Федерации,
требованиями ГосПожНадзора и СанЭпидНадзора.
10. Оценка рисков.
Предпринимательство в любом случае связано с риском, будь то потери в виде
дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом либо получение
доходов ниже тех, на которые рассчитывал.
12
Таблица 6
Риски.
Вероятность
Способы устранения.
наступления.
Экономические:
изменение
цен
аренду.
на Раз в год,
Изменение цен на услуги.
раз в квартал.
Форс-мажорные.
Инфляция.
Маловероятно.
Страхование помещения.
«Не за горами»
Повышение
цен
пользующиеся
на
услуги,
спросом
у
состоятельных клиентов.
Понижение
цен
на
услуги
по
информированию и увеличение их
объёма, а также ассортимента.
11.Финасовый план.
Для финансовых расчётов рассмотрим план доходов и расходов, используя
среднемесячные показатели.
План доходов и расходов за месяц.
Таблица 7
13
ДОХОДЫ
Статья
РАСХОДЫ
Сумма, руб.
Статья
Сумма,
руб.
Реазация
240000 Аренда помещения
10000
Фонд оплаты труда
50000
Отчисления от ФОТ
17680
Офисные расходы
600
Прочие расходы
Итого:
1000
240000 Итого
Прибыль
79280
160720
Рентабельность
149 %
Среднемесячная прибыль за первый месяц работы составит 160720 руб.
Для налоговой отчетности выбираем упрощённую систему налогообложения
с объектом налогообложения «доходы», ставка налога в этом случае составит 6%,
что составит 9643,20 руб. в среднем за месяц, или 115718,40 руб. в год.
13. Оценка экономической эффективности проекта
Для оценки эффективности проекта проведем расчет точки безубыточности
проекта. Для этого составим таблицу доходов и расходов с нарастанием, принимая в
затраты сумму заемных средств.
14
1600000
1400000
1200000
Условно-постоянные
затраты
1000000
Совокупные затраты
800000
600000
Валовой оборот
400000
200000
0
1
3
5
7
9
11
13
Рис.1. График точки безубыточности проекта
Произведём оценку эффективности проекта. Для этого рассчитаем точку
безубыточности Qктб по формуле:
Qктб = Fс/ (Qп – Vс) * Qп,
где Qп – среднемесячный объем реализованных услуг;
Fс - постоянные затраты (ФЗП, отчисления, аренда, коммунальные платежи,
электроэнергия, реклама, прочие платежи)
Vс - переменные затраты (сырьё, материалы, налоги);
Qп больше Qктб, значит, проект прибыльный.
Для оценки эффективности проекта используют следующие показатели:
- чистый дисконтированный доход NPV
определяется по формуле:
NPV = Σ Pn/ Кt - IC , где
Pn - годовые поступления в период рассчитываемых лет (прибыль);
IC - одноразовые инвестиции (на приобретение оборудования, материалов,
реконструкцию);
Кt – коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования (Kt) рассчитаем по формуле:
Kt = (1 + r)t
15
,
где r = 12 % (0,12) – процентная ставка (норматив дисконтирования);
t – год проведения затрат.
Kt = (1 + 0,12) = 1,12
Рассчитав чистый дисконтированный доход, получим:
NPV = 648935 / (1,12)1- 100000 = 332964,3 руб.
Данный инвестиционный проект стоит признать рентабельным, поскольку
чистая текущая стоимость выше, чем первоначальные инвестиции.
- внутренняя норма доходности IRR
определяется по формуле:
IRR = (NPV : IC)* 100 (в процентах)
IRR = 332964,3/100000 * 100 = 333 %
Ответ
показывает,
что
внутренняя
норма
прибыли
составляет
333%.
Следовательно, инвестиционный проект выгоден для предприятия и инвестора.
- индекс доходности затрат и инвестиций PI
PI = Σ Pt/(1 + r) : IC,
где Pt –годовые денежные поступления в периоде t;
PI = 484920/ (1,12) : 100000 = 4,3
В нашем случае, PI > 1, следовательно, инвестиционный проект эффективен.
- срок окупаемости проекта PP
РР = IC / Рср,
где Рср – среднегодовые денежные поступления
PP = 100000/484920 = 0,21 года, что составляет примерно 3 месяца. Но, так как
прибыль в первые полгода деятельности предприятия составит 964320 руб. (
среднемесячная 160720 руб.), срок окупаемости проекта составит 2 месяца.
16
17