1. Краткий обзор рынка пищевого оборудования для

advertisement
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
КРАТКИЙ ОБЗОР
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ
(Март 2010 года)
1. Общие тенденции на нижегородском рынке общественного питания
Сочетание кризисных процессов с высоким уровнем инфляции и уменьшением реально
располагаемых денежных доходов населения привело к снижению покупательского спроса населения и,
как следствие, к сокращению оборотов розничной торговли и платных услуг населению.
Оборот отечественного рынка общественного питания в 2009 году сократился на 2,5% по
сравнению с предыдущим годом.
Рис. 1. Динамика оборота рынка общественного питания в Российской Федерации, млрд. рублей.1
1
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
Страница 1 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
На протяжении всего 2008 года рынок общественного питания все еще сохранял темпы роста
выручки на уровне 10 – 15%, однако осенью 2008 года стало понятно, что из – за финансового кризиса и
снижения доходов населения рестораторы пострадают в числе первых. В декабре 2008 года выручка
предприятий общепита выросла всего на 5%, и участники рынка и эксперты заговорили о 25% спаде в
отрасли в 2009 году. Россияне стали активно экономить, в первую очередь, на развлечениях. Расходы на
рестораны, театры и кино сократили более половины граждан.
Основные проблемы, которые приходится решать владельцам сетей общественного питания
следующие: рост цен на продукты, рост тарифов на коммунальные услуги, отсутствие качественных
помещений, отвечающих требованиям под размещение общепита по адекватной цене.
Традиционно рынок общепита делят на четыре сегмента: рестораны быстрого обслуживания
(QSR), fast casual рестораны (casual dining с форматом free – flow), демократичные заведения (casual
dining) и премиальные рестораны (fine dining). Наиболее динамично развиваются заведения типа street
food и fast food.
В сфере общественного питания в первую очередь, пострадал премиум – сегмент. Ресторанам
пришлось снижать торговые наценки, оптимизировать расходы и предлагать более экономное меню с
бюджетными блюдами. В меньшей степени кризис затронул дешевый общепит и сети фастфуда, кроме
того, посещаемость заведений в мегаполисах оставалась более высокой, чем в небольших городах.
Падение торговых оборотов предприятий общепита в регионах было более существенно, чем в
столице. Например, в 2009 году сеть кофеен «Шоколадница» была вынуждена закрыть около 10
ресторанов в регионах, и открыла почти 15 новых объектов в Москве, где падение было не таким
большим.
До осени 2008 года рынок кафе и ресторанов в городах – миллионниках ежегодно рос на 20 –
40%. Причиной такого роста являлась растущая покупательная способность россиян: все больше людей
предпочитало питаться не дома, а посещать какие – либо кафе или закусочные. Основной рост оборота
приходился на сегмент «быстрого питания» – наиболее доступный по ценам – и различные
демократичные форматы в среднем ценовом сегменте.
По мнению экспертов, активно развиваться продолжит нижний ценовой сегмент – кафе и фаст –
фуды. Они не требуют больших капиталовложений и быстро окупаются. Все так же невысокие темпы
роста будут показывать заведения среднего ценового сегмента, вынужденные держать определенную
марку. В частности те, кто не может перейти на использование одноразовой посуды или более дешевую
кухню. Им проще закрыться и перейти в более дешевый формат, чем поддерживать существующий
уровень. К тому же, они первыми ощущают проблемы с арендой, поскольку занимают немаленькие
помещения в престижных местах.
По состоянию на 01 января 2009 года услуги общественного питания на территории города
Нижнего Новгорода предоставляли 1503 предприятия на 91129 мест (на 01 января 2008 года в Нижнем
Новгороде насчитывалось 1485 предприятий общественного питания, на 86732 посадочных места).
Таблица 1
СТРУКТУРА
предприятий общественного питания города Нижнего Новгорода 2
Количество предприятий
№
п/п
Количество посадочных мест
Наименование
01 января 2008 года
01 января 2009 года
01 января 2008 года
01 января 2009 года
Общедоступные предприятия
1.
Рестораны
52
57
5 665
6 230
2.
Бары
91
91
2 509
2 707
2 http://www.admgor.nnov.ru/references/econom/market/an_torg.html
Страница 2 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
Количество предприятий
№
п/п
Количество посадочных мест
Наименование
01 января 2008 года
01 января 2009 года
01 января 2008 года
01 января 2009 года
3.
Кафе
354
391
17 875
21 789
4.
Закусочные
389
365
8 786
8 128
5.
Столовые
9
8
588
470
895
912
35 423
39 324
ВСЕГО:
Закрытая сеть предприятий общественного питания
6.
При промышленных предприятиях
168
165
14 232
14 142
7.
При учреждениях
55
55
2 540
2 586
8.
При школах
183
182
25 885
25 899
9.
При ВУЗах
51
54
2 652
2 766
10.
При ПТУ
7
7
880
880
11.
При общежитиях
11
11
686
686
12.
При средних учебных заведениях
20
21
1 155
1 321
13.
При зрелищных заведениях
95
96
3 279
3 525
590
591
51 309
51 805
ВСЕГО:
К середине 2009 года обеспеченность населения города Нижнего Новгорода местами в
предприятиях общественного питания не соответствовала нормативу и составляла на одну тысячу
жителей 27,5 мест или 68% от норматива, установленного СНиП 2.07.01-89* «Градостроение, планировка
и застройка города и сельских поселений», Москва, 1994 год.3
Следует отметить тенденцию роста на нижегородском рынке числа демократичных предприятий
питания – пиццерий, кафе со средним чеком от 300 до 500 рублей; кафе азиатско – европейской кухни
«Бамбук – Хаус», «Эль Торо НЭгро», японской кухни «Якитория», «Часть Суши» и т.п.4
В условиях кризиса в Нижнем Новгороде, как и в целом по России, наиболее устойчивыми
оказались предприятия фаст – фуда. Сегодня рынок фаст – фуда в Нижнем Новгороде представлен
такими компаниями как «Макдоналдс», «Papa potato» (американизированное название, которое в
результате проведенного ребрендинга приобрел «Картофельный папа»), «Ростик'с», «Блинок», «Кебаб
Сити», «Чимичанга!» (мексиканский фаст – фуд), «Бродвей пицца», «Мир пиццы», сеть летних кафе
«Бухара».
Практически все нижегородские предприятия быстрого питания применяют на сегодняшний день
стратегию масс – маркета, то есть их целью выступает охват как можно большего числа потребителей
однородной продукцией фаст – фуда. Сегментация потребителя проводится только по территориальному
признаку – по месту расположения предприятия.
Нижегородский рынок фаст – фуда является ненасыщенным. Те игроки, которые сейчас
присутствуют на рынке, не способны обеспечить все возрастающие потребности нижегородцев в быстром
питании. Поэтому на рынок неизбежно выйдут иностранные компании, которые будут вынуждать
нижегородские фирмы повышать качество обслуживания.
3 http://www.admgor.nnov.ru/references/econom/market/an_torg.html
4
http://www.admcity.nnov.ru/references/econom/market/an_torg.html
Страница 3 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
К особенностям нижегородского рынка услуг быстрого питания следует отнести конкуренцию со
стороны обычных ресторанов: часть потенциальных посетителей нижегородских фаст – фудов
охватывается специальными обеденными программами традиционных ресторанов (предложение бизнес
– ланчей по сниженными по сравнению с вечерними ценами), а также конкуренцию со стороны
предприятий общественного питания (столовые, буфеты), созданных еще в советский период. По
сравнению с Москвой доля таких предприятий на нижегородском рынке достаточно заметна, главное
конкурентное преимущество которых – низкая цена, искусственно поддерживаемая дотациями (как
правило, такие заведения входят в социальную сферу крупных производственных предприятий).
В результате прихода новых игроков часть ресторанов быстрого питания уйдет с рынка, а
конкуренция усилится и заставит игроков воплощать в жизнь авторские проекты с хорошей, вкусной
кухней, сервисом и в ярко выраженном стиле.
В погоне за конечным потребителем выживут разнообразные, интересные рестораны, вытесняя с
рынка несоответствующие современным тенденциям.
2. Анализ сегмента рынка пищевого оборудования
для общественного питания и торговли в Нижнем Новгороде
В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр оборудования для
предприятий общественного питания отечественного и иностранного производства. Это и отдельные
виды оборудования (мясорубки, плиты, сковороды, грили, холодильные витрины и многое другое), и
технологические линии (линии раздачи, линии быстрого приготовления пищи, прочие).
Значительный рост сферы общественного питания в России, который наблюдался в 2007 и 2008
годах, привел к увеличению спроса на качественное оборудование для кафе, ресторанов, баров,
столовых, в связи с этим рынок пищевого оборудования качественно изменился. Выросли мощности и
качество производства у российских компаний. Импортное пищевое оборудование также заняло
значительную долю на российской рынке.
Сегодня на отечественном рынке представлено разнообразное оборудование для общественного
питания отечественного и иностранного производства. Среди известных российских и зарубежных
производителей, создающих пищевое оборудование высокого качества, можно выделить следующие:
Атеси, Чувашторгтехника, Станкостроитель, Пензмаш, Rational, Эльф4М, КАМИК, Unox, Ergo, ZANOTTI,
Интертехника, Polair и другие.
Рис. 2. Структура рынка пищевого оборудования в России.5
5
http://www.tovr.ru/articles/cat/0/subcat/0/aid/805/
Страница 4 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
Условно можно разделить представленное на рынке оборудование для общественного питания и
торговли на три категории. К первой категории (дорогой сегмент или «премиум») относится оборудование
для оснащения ресторанов, кафе, баров, столовых известных брендов иностранных производителей
(например, немецких), которое отличается использованием новейших технологий, современным дизайном
и высокой стоимостью. Помимо высокой цены на подобное оборудование, определенным ограничителем
для покупателей является дороговизна комплектующих и вспомогательных материалов, а также
значительный срок их поставки в Россию (в некоторых случаях он может достигать несколько месяцев).
Поэтому высококлассное и дорогостоящее импортное оборудование могут позволить себе далеко не все
компании.
Оборудование, которое относится ко второму сегменту, обладает рядом преимуществ для
покупателей, по сравнению с оборудованием класса премиум. Оно пользуется высоким спросом
благодаря умеренно высокой цене, хорошему современному дизайну, сравнительно недорогими
комплектующими, наличию большого количества оборудования и комплектующих на складе поставщиков
на территории Российской Федерации.
Среди иностранных производителей оборудования второй ценовой категории можно выделить
тепловое оборудование итальянских фирм Berto’s и Tecnoinox, конвекционные печи и расстойные шкафы
Garbin (Италия), пароконвектоматы итальянской фирмы Foinox и французской Bourgeois, оборудование
фирмы Fimar (Италия), всемирно известные овощерезки и кухонные комбайны французской фирмы Robot
coupe, кофемашины Saeco, Nuova Simonelli, La Cimbali (Италия) u Yura (Швейцария), холодильное
оборудование Gram (Дания) и Afinox (Италия), линии раздачи Artserf (Италия), соковыжималки Friul,
посудомоечное оборудование фирмы Elettrobar (Италия).
Также ко второй ценовой категории относят и некоторую часть оборудования отечественного
производства. Как правило, эти модели отличаются сочетанием сравнительно высокого качества и
невысокой цены.
Преимуществом отечественного оборудования являются оперативные поставки комплектующих,
запчастей и возможность доукомплектации технологических линий. Среднеценовой сегмент представлен
продукцией таких отечественных фирм, как «Атеси», «Чувашторгтехника».
Основную же часть оборудования российских производителей следует отнести к третьей ценовой
нише (ОАО Завод «Проммаш» (Саратов), ЗАО «Тулатехмаш» (Тула) и ряд других).
Невысокий уровень цен определяет нацеленность этой категории оборудования на
предпринимателей малого и среднего бизнеса. Производители стремятся к тому, чтобы
совершенствовать свою продукцию, улучшать внешний вид, расширять ассортимент, и при этом
оставаться в своем ценовом сегменте.6
В зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов, машины и агрегаты
предприятий общественного питания можно разделить на несколько групп.
Для оснащения предприятий общественного питания используется следующее оборудование:
тепловое – электроплиты, аппараты для жарки, грили, аппараты для выпечки,
пищеварочные котлы и многие другие;
механическое – машины для обработки овощей, мяса, рыбы, для приготовления и
обработки теста (тестомесы) и так далее;
холодильное оборудование – морозильные камеры низко– и среднетемпературные,
морозильные лари, холодильные шкафы;
торгово – раздаточное – витрины, прилавки, линии раздачи.
Все модели указанного оборудования производятся в настоящее время и в прайс – листах
официальных дилеров легко найти информацию о ценах продаж. Разброс цен невелик и зачастую у
дилеров, расположенных в разных регионах России цены предложения одинаковы (таблица 2).
Модули линии раздачи питания «Аста» произведены ОАО «Чувашторгтехника».
Предприятие уже 50 лет успешно работает на рынке торгово – технологического оборудования.
6
http://www.tovr.ru/articles/cat/0/subcat/0/aid/805/
Страница 5 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
Пятидесятилетний опыт обслуживания предприятий общественного питания, применение
высококачественных комплектующих и металлообрабатывающее оборудование лучших мировых
производителей, таких как: «Messer» (Германия), «Salvagnini» (Италия), «Finn Power» (Финляндия),
«Amada» (Япония), «Mazak» (Япония), «HAAS» (США), «Leifeld» (Германия), позволяют предприятию
выпускать продукцию высокого качества, постоянно расширять и модернизировать номенклатуру,
постоянно увеличивать производство продукции.
Предприятие выпускает несколько типов линий раздачи: «Аста», «Патша», «Премьер»,
«Оптима». Данные линии раздачи пользуются высоким спросом среди российских предприятий
общественного питания и широко применяются в отрасли. Линия раздачи питания «Аста» предназначена
для кратковременного хранения готовых блюд, а так же для раздачи холодных закусок, первых, вторых
блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий, обеспечения клиентов столовыми приборами.
Все элементы изготовлены из нержавеющей стали AISI – 304.
Предприятие располагает огромной дилерской сетью, как на территории России, так и за
рубежом. Сегодня компания представлена дилерами более чем в 54 городах России и в 12 странах
ближнего зарубежья, таких как Украина, Армения, Латвия, Литва и другие.
В городе Нижнем Новгороде дилерами компании являются ООО «Ставилон» и ОАО
«Нижегородторгмонтаж».7
Морозильный ларь «Свияга 155» производит ФГУП «Производственное объединение
«Завод имени Серго» (компания «POZIS»). Компания расположена в Республике Татарстан. Сегодня
завод выпускает следующее оборудование:
бытовые холодильники – линия Hannfrost;
бытовые холодильники – линия PREMIER;
бытовые холодильники – линия CLASSIC;
бытовые холодильники – линия Compact;
бытовые холодильники – линия Haute Couture;
торговое холодильное оборудование – линия TRADE.
Морозильные лари производятся под линейкой торговое холодильное оборудование – линия
TRADE.8
Шкаф холодильный ШХ – 0,7 производится компанией ООО «Полаир». Завод
«Совиталпродмаш» (ООО «Полаир») является одним из крупнейших современных производственных
высокоавтоматизированных комплексов по производству профессионального холодильного оборудования
в Европе. Завод расположен в городе Волжск (Республика Марий Эл), где занимает площадь 85 тысяч
квадратных метров. Годовая производительность завода составляет 2,5 миллиона квадратных метров
панелей, 75 тысяч моноблоков и 150 тысяч шкафов.
Качество производимых заводом комплектующих изделий гарантируется оборудованием
ведущих мировых производителей: Stam, Salvanini, Canon, Mossini и т.д.
Завод
«Совиталпродмаш»
производит
следующее
холодильное
оборудование:
быстромонтируемые холодильные камеры из сэндвич – панелей, низкотемпературные и
среднетемпературные холодильные шкафы из различных материалов (оцинкованной стали с
полимерным покрытием и также из нержавеющей стали), моноблочное холодильное оборудование и
сплит – системы всех видов.
Федеральным дистрибьютором ООО «Полаир» выступает компания KB Group, сеть которых
расположена в городах Москва, Санкт – Петербург, Казань, Волгоград.9
Шкафы жарочные 2ШЖЭ – 1,36Е, и плиты электрические ПЭ – 0,51СП
производятся ОАО «Завод «ПРОММАШ». На сегодняшний день основными направлениями деятельности
ОАО «Завод «ПРОММАШ» являются:
7 http://www.torgtech.ru
8 http://www.pozis.ru
9 http://www.polair-info.ru/
Страница 6 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
производство оборудования для профессиональной кухни: тепловое оборудование, линии
раздачи, нейтральное оборудование;
производство оборудования для перерабатывающих производств;
разработка проектов для комплектации образовательных и социальных учреждений;
комплексное оснащение «под ключ»;
гарантийное и сервисное обслуживание.
Благодаря собственному сервисному центру завод обеспечивает полное гарантийное и
послегарантийное обслуживание. Все оборудование ОАО «Завод «ПРОММАШ» проходит сертификацию
по стандарту качества и надежности ИСО 9001 – 2001, имеет сертификаты соответствия, качества и
гигиенические сертификаты.
ОАО «Завод «ПРОММАШ» поставляет продукцию в регионы России и страны Ближнего
зарубежья. Предприятие имеет свой парк автотранспорта, работает с надежными транспортными
компаниями, а также осуществляет доставку оборудования железнодорожными контейнерами.10
Вторичный рынок оборудования для предприятий общественного питания сегодня развит очень
слабо. Слабое развитие рынка выражается, прежде всего, в специфике предложения, когда оборудование
продается не по единицам, а комплексно, в составе линии раздачи или целой производственной линии.
Зачастую оборудование продается в составе бизнеса, когда, например, происходит продажа кафе,
столовой или ресторана, или вместе с помещениями, в которых ранее располагались предприятия
общественного питания.
Большинство предложений на вторичном рынке пищевого оборудования приходится на миксеры,
кофеварки, мясорубки и прочее, оборудование для баров.
Что касается аренды оборудования в сфере общественного питания, то на момент исследования
на отечественном рынке пищевого оборудования не было выявлено ни одного предложения.
ВЫВОДЫ и ПРОГНОЗЫ:
Следствием финансового кризиса явилось заметное сокращение посетителей точек общественного
питания премиум – сегмента. Многие клиенты перешли в низшие сегменты рынка, предпочитая
ресторанам кафе и столовые.
Несмотря на спад уровня жизни населения, оборот отечественного рынка общественного питания в
2009 году снизился лишь на 2,5% по сравнению с 2008 годом. Дефицит точек общественного питания
не позволит рынку сильно «просесть» в условиях экономической рецессии и с ростом экономики
данный сектор продолжит свое развитие.
Динамичное развитие рынка общественного питания, наблюдавшееся в период с 2007 год до начала
2008 года привело к выходу на рынок большого количества как отечественных, так и зарубежных
производителей оборудования. Сегодня на рынке представлен достаточно широкий спектр пищевого
оборудования, и любое предприятие общепита или торговли может найти необходимое оборудование
в любом ценовом диапазоне, при этом цены на него по всей территории России существенно не
различаются.
КРАТКИЙ ОБЗОР
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ
Авторский документ. Подготовила
Савельева Светлана Владимировна
10 http://www.prommash.com
Страница 7 из 8
 Краткий обзор отечественного рынка пищевого оборудования для общественного питания и торговли  Март 2010 года 
 Российская Федерация  Город Нижний Новгород  www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева 
Заместитель Генерального директора по оценочной деятельности.
Оценщик первой категории.
Член Экспертного совета
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Член Экспертно – консультационного комитета Нижегородского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».
Эксперт по оценке бизнеса.
Телефон: (831) 277 – 9929, 277 – 5197
E – mail: [email protected]
При использовании данного обзора в средствах массовой информации (в том числе электронных) и
коммерческих проектах ссылка на источник – ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Российская Федерация
город Нижний Новгород
Март
2010
Новый информационный портал по продаже бизнеса – www.soveto.ru
Заказать нужный обзор Вы можете по E – mail: [email protected]
Страница 8 из 8
Скачать