Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение)

advertisement
Обзор отрасли: автомобильная промышленность (продолжение)
Внешняя торговля
2001 г. характеризовался увеличением импорта автомобилей и оживлением торговли импортными
машинами на российским рынке. Общие продажи официальных дилеров иностранных
производителей уже в начале года значительно превысили показатели аналогичного периода 2000 г.,
эта тенденция сохранялась в течение всего 2001 г. Вместе с тем специалисты отмечают снижение так
называемого «серого» импорта, что объясняется улучшением организации официального импорта
автомобилей со стороны ГТК.
В 2001 г., по данным ГТК РФ, в Россию было ввезено 115 тыс. легковых автомобилей иностранного
производства на общую сумму в 950 млн долл., из них более 90% автомобилей было ввезено в
Россию из стран дальнего зарубежья. По сравнению с 2000 г. объемы импорта выросли на 40%. По
мнению специалистов ГТК, столь существенные объемы импорта автомобилей во многом
объясняются повышением платежеспособного спроса в стране, ростом инвестиций и реальных
доходов населения. Средняя таможенная стоимость одного автомобиля составила 8 260 долл. В
основном в 2001 г., как и в 2000 г., Россия импортировала легковые автомобили (83% от всего
объема импорта).
Импорт легковых и грузовых автомобилей
Период
2000 г.
9 мес. 2001 г.
2001 г.
Вид автомобилей
Всего
- легковые
- грузовые
Всего
- легковые
- грузовые
Всего
- легковые
- грузовые
тыс. шт.
82,0
71,7
10,3
91,7
78,9
12,8
134,4
115
19,4
Всего
млн долл.
592,2
441,7
150,5
781,8
647,1
134,7
1155,6
950
205,6
Дальнее зарубежье
тыс. шт.
млн долл.
65,8
490,3
58,1
369,3
7,7
121,0
82,2
704,8
71,7
598,6
10,5
106,2
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
тыс. шт.
16,2
13,6
2,6
9,5
7,2
2,3
Н/д
Н/д
Н/д
СНГ
млн долл.
101,9
72,4
29,5
77,0
48,5
28,5
Н/д
Н/д
Н/д
Источник: ГТК РФ
В 2001 г. значительно вырос импорт подержанных автомобилей. По данным ГТК РФ, он
увеличился в 2,2 раза и составил 381,5 тыс. шт. против 155,4 тыс. шт. в 2000 г. Увеличение импорта
подержанных машин объясняется повышением спроса на них, так как именно эта категория
автомобилей составляет серьезную конкуренцию продукции отечественных автозаводов.
Импорт новых и подержанных автомобилей
Показатель
2000
Ввезено юридическими лицами
Из них новых
Бывших в эксплуатации
В т.ч. предназначенных для перевозок 10 человек
и более
Из них новых
Бывших в эксплуатации
Ввезено физическими лицами
Из них новых
Бывших в эксплуатации
В т.ч. предназначенных для перевозок 10 человек
и более
Из них новых
Бывших в эксплуатации
Источник: ГТК РФ
2001
тыс. шт.
71,2
47,7
23,5
4,2
млн долл.
442,4
394,1
48,3
95
тыс. шт.
114,9
85,9
29
8,6
млн долл.
950,4
915,2
35,2
102
2
2,2
156,3
24,4
131,9
0,3
85
10
792,4
212,3
580,1
1,2
2,3
6,3
360,1
7,6
352,5
0,3
71,8
30,2
1700
169
1531
1,2
0,3
1,2
0,3
1,2
В начале 2002 г. правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике приняла решение об изменении ставок импортных пошлин на
подержанные автомобили иностранного производства. Однако премьер-министр РФ М. Касьянов не
поддержал предложение об увеличении пошлин, предложив временно оставить их на прежнем
уровне. В очередной раз пошлины, скорее всего, будут обсуждаться на заседании правительства 21
марта вместе с рассмотрением концепции развития отечественного автопрома.
Предлагаемые ставки таможенных пошлин на ввозимые иномарки
Импортер
Юридические лица
Возраст автомобиля, лет
Объем двигателя, литров
От 3 до 7
До 1
От 1 до 1,5
Ставка пошлины, евро за куб.
см
0,5
0,55
От 1,5 до 1,8
От 1,8 до 3
Более 3
Все объемы
До 2,5
Более 2,5
До 2,5
Более 2,5
Более 7
От 3 до 7
Физические лица
Более 7
0,5
0,6
1,1
1,4-3,2
1
1,6
2
3
В 2001 г. было поставлено на экспорт 98,6 тыс. легковых автомобилей, из которых на страны
дальнего зарубежья пришлось 65,4 тыс. автомобилей, а также 19,8 тыс. грузовиков. Наибольшие
объемы экспорта легковых автомобилей пришлись на страны дальнего зарубежья. Из стран СНГ
крупнейшим экспортером автомобилей российского производства стала Украина, по данным
Ассоциации украинских автомобилистов «Укравтопром», за 11 месяцев 2001 г. в Украину
импортировано 24,4 тыс. российских автомобилей (на 38,7% больше, чем за аналогичный период
2000 г.), преимущественно марки ВАЗ. По мнению украинских специалистов, растущий импорт
российских автомобилей (в 1999 г. в Украину было ввезено 18,8 тыс. шт.) затрудняет развитие
собственного автосборочного производства ВАЗ на Луцком и Херсонском предприятиях (в 2001 г. в
Украине собрано около 6 тыс. автомобилей ВАЗ), в связи с чем предлагается ограничить импорт
российских автомобилей до 8,5 тыс. шт. в год.
Экспорт автомобилей
Период
2000 г.
9 мес. 2001 г.
2001 г.
Вид автомобилей
Всего
- легковые
- грузовые
Всего
- легковые
- грузовые
Всего
- легковые
- грузовые
тыс. шт.
124,1
112,6
11,5
84,3
71,0
13,3
118,4
98,6
19,8
Всего
млн долл.
482,8
349,3
133,5
364,1
220,1
144,0
493
300
193
Дальнее зарубежье
тыс. шт.
млн долл.
73,2
283,4
67,8
208,8
5,4
74,6
51,2
208,1
45,6
124,0
5,6
84,1
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
тыс. шт.
50,9
44,8
6,1
33,4
25,4
7,7
Н/д
Н/д
Н/д
СНГ
млн долл.
199,4
140,5
58,9
156,0
96,1
59,9
Н/д
Н/д
Н/д
Источник: ГТК РФ
Внутренний рынок автомобилей
За последние 5 лет количество легковых автомашин на отечественных дорогах увеличилось в 1,5
раза. Ожидается, что в ближайшие годы рынок продолжит расти на 5-10% в год.
Самая ходовая ценовая категория машин в РФ - стоимостью до 5 тыс. долл. Как видно из
представленных данных, наиболее дешевыми автомобилями в России являются «Ока» и ижевская
«Ода». Несколько дороже вазовские модели, но по соотношению цена/качество они в наибольшей
степени устраивают потребителей отечественных автомобилей. Наиболее дорогая модель –
москвичевский «Иван Калита», понятно, что при такой цене спрос на данный автомобиль весьма
ограничен.
Отпускные цены на легковые автомобили, тыс. руб.
Предприятие
ОАО "АвтоВАЗ"
ОАО «Ижмаш-авто»
ОАО «Москвич»
ОАО «КамАЗ» (ЗМА)
ЗАО "Донинвест" (ТагАЗ)
ОАО "ГАЗ"
ОАО "УАЗ"
Источник: данные компаний
Модель
ВАЗ-2104 «Универсал»
ВАЗ-2105 «Классика»
ВАЗ-2108 «Самара»
ВАЗ-2109 «Самара»
ВАЗ-2110 «Лада»
ВАЗ-2121 «Нива»
ВАЗ-2131 5-дверная «Нива»
ИЖ-2126 «Ода»
ИЖ-27171 грузовой фургон
Москвич-2141 «Святогор»
Москвич-214101 "Юрий Долгорукий"
Москвич-2142 "Князь Владимир"
Москвич-214242-160 "Иван Калита"
ВАЗ-11113 "Ока"
ДИ Орион-М
Hyundai Accent
ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 «Волга»
УАЗ-31512 «Командирский»
УАЗ-3160 «Джип»
УАЗ-3153 «Барс»
Цена
96-104,5
88,5-93
122-135
127-141,5
148,1-158,9
100,4
140,3
80-85
77-82,5
115,8-158,2
144-183,3
154,5-212,25
510
66,6-68,8
9,99-11,5 тыс. долл.
10,99 тыс. долл.
145,3-215,6
101,159
250,4
264,5
Сохраняется повышенный спрос на мини-грузовики «Газель» производства ОАО «ГАЗ», весьма
популярной моделью по-прежнему является и зиловский «Бычок», хотя он несколько дороже
«Газели».
Отпускные цены на грузовые автомобили, тыс. руб.
Предприятие
ОАО "КамАЗ"
ОАО "ГАЗ"
ОАО "УАЗ"
ОАО "ЗИЛ"
Модель а/м
КамАЗ-53215 6х4 бортовой автомобиль
КамАЗ-43114 6х6 бортовой автомобиль
КамАЗ-4528 6х4 самосвал
КамАЗ-65111 6х6 самосвал
ГАЗ-3302 «Газель»
ГАЗ-3307 среднетоннажный автомобиль
УАЗ-3303 бортовой автомобиль
ЗИЛ-5301 «Бычок»
ЗИЛ-4333 бортовой автомобиль
ЗИЛ-45065 самосвал
Тыс. руб.
564,7-578,9
675,96-724,44
624,72-673,92
685,68-766,08
140,5-228,2
126,3-154,8
114,1
229-277
278-315
345
Источник: данные компаний
Наиболее дорогие модели – автобусы производства Голицынского автобусного завода. Столь
высокие цены объясняются тем, что данные машины комплектуются двигателями производства
компании "Мерседес Бенц". В целом же цены большинства моделей выпускаемых в РФ городских,
междугородных и пригородных автобусов «зашкаливают» за 1 млн руб., что является довольно
ощутимой суммой для местных бюджетов.
Среди микроавтобусов наиболее популярными моделями остаются «Газель» и «Соболь»
производства ОАО «ГАЗ».
Отпускные цены на автобусы и микроавтобусы
Предприятие
ОАО «ГолАЗ»
ОАО «КАВЗ»
ОАО "ГАЗ"
ОАО "УАЗ"
ОАМО "ЗИЛ"
ОАО "ПАЗ"
ООО "ЛиАЗ"
ОАО "НефАЗ"
Модель
ГолАЗ-АКА-5225 (52251) 38 мест
ГолАЗ-АКА-6226 48 мест
ГолАЗ-4242 32 места
ГолАЗ-4244 40 мест
ГАЗ-3307 20 мест
ГАЗ-3307 28 мест
КАВЗ 3244 15 мест
КАВЗ 32441 19 мест
ГАЗ-3221 «Газель»
ГАЗ-2217 «Соболь»
УАЗ-3909 «Фермер»
УАЗ-2206 микроавтобус
ЗИЛ-325000
ПАЗ-3205
ПАЗ-3206 вездеход
ПАЗ-4230 «Аврора»
ЛиАЗ-5256
НефАЗ-5299 городской, пригородный
НефАЗ-4208 31 мест
НефАЗ-42111 26 мест
Цена
132,7-136,6 тыс. долл.
178,9 тыс. долл.
31,5 тыс. долл.
41,3 тыс. долл.
288-332 тыс. руб.
320-358,5 тыс. руб.
418 тыс. руб.
483,5 тыс. руб.
194,3-256 тыс. руб.
203,6-262,1 тыс. руб.
135,5 тыс. руб.
142,3 тыс. руб.
485 тыс. руб.
330,7-377,5 тыс. руб.
366,9-384,4 тыс. руб.
1100,9-1120,9 тыс. руб.
50-76 тыс. долл.
1539,792 тыс. руб.
891,6-944,4 тыс. руб.
784,8-832,8 тыс. руб.
Источник: данные компаний
Крупнейшие инвестиционные проекты, планируемые или реализуемые в отрасли
«АвтоВАЗ» - Gеnеrаl Моtоrs
В 2001 г. решение о создании совместного предприятия «АвтоВАЗ» и Gеnеrаl Моtоrs вступило в
стадию реализации проекта. 27 июня в Москве было подписано генеральное соглашение о создании
совместного предприятия GМ-"АвтоВАЗ", а в конце 2001 г. СП приступило к строительству
производственных корпусов в Тольятти. В настоящее время идут работы по возведению цехов
окраски, сборки и испытания автомобилей. Точная дата запуска производства Chevrolet Niva на новом
заводе - 23 сентября 2002 г. Строительство окрасочного цеха завершится в конце марта 2003 г. В
2004 г. предприятие должно выйти на проектную мощность – 75 тыс. автомобилей в год, из которых
около 60 тыс. автомобилей составит Chevy Niva. В планах компании организация сборки другой
модели, по предварительным прогнозам, ею может стать одна из моделей фирмы Opel.
Ориентировочная розничная цена нового автомобиля составит 8 тыс. долл. Предполагается, что в
России будет продаваться около 35 тыс. внедорожников в год, а остальные машины будут
отправляться на экспорт.
Общая стоимость проекта составляет 332 млн долл., из которых по 100 млн долл. составляет доля
каждого из участников, 40 млн долл. - взнос Европейского банка реконструкции и развития, который
кроме этого предоставит СП кредит в размере 92 млн долл. В результате сделки GM и "АвтоВАЗ"
будут владеть пакетами по 41,5% акций, 17% достанется ЕБРР.
«Ижмаш-авто» - Skoda Auto
В декабре 1998 г. между ОАО «Ижмаш-авто» и чешским предприятием Skoda был подписан
договор о намерениях по организации в Ижевске производства автомобилей марки Skoda. Однако в
начале 2001 г. компании по взаимному согласию отказались от создания СП. Причиной отказа стали
слишком жесткие требования компании Skoda, которая настаивала на полном прекращении выпуска
автомобилей марки "ИЖ" и полном переходе предприятия на сборку автомобилей Skoda, что
оказалось неприемлемо для "Ижмаш-Авто".
В то же время Skoda Auto и Volkswagen сохраняют интерес к созданию предприятия на территории
Удмуртии, что объясняется очень благоприятными условиями, которые гарантировало правительство
этой республики иностранным партнерам. Сейчас рассматривается проект создания автосборочного
предприятия в Ижевске на свободной площадке. Инвестиции в этот проект могут достигнуть 500 млн
долл. ОАО "Ижмаш-Авто" в этом случае заинтересовано в сотрудничестве с компанией Skoda как
потребитель комплектующих.
ЗАО "Форд Всеволожск" – Ford Motor
Запуск серийного производства во Всеволожске намечен на апрель 2002 г., а в I квартале 2002 г.
будет собрано из машинокомплектов 500 автомобилей Ford Focus. Всего мощности предприятия
рассчитаны на выпуск 25 тыс. машин. В настоящий момент на заводе во Всеволожске идет монтаж
оборудования сварочного и покрасочного цехов. Каждый серийный автомобиль Ford будет
комплектоваться деталями российских поставщиков на сумму до $400-500 от себестоимости
автомобиля. Подписан контракт на поставку стекол с ОАО "Борский стекольный завод". В будущем, в
соответствии с соглашением, предполагается увеличить объем российских комплектующих до 50%. В
2004 г. Ford планирует продавать в России и Белоруссии около 23000 автомобилей в год.
ЗАО "Тушино-авто" - "ИкарусБус"
ЗАО "Тушино-авто" (дочернее предприятие АО "Тушинский машиностроительный завод", г.
Москва) с 1998 г. выполняет городской заказ по выпуску автобусов из машинокомплектов фирмы
Ikarus, после чего передает готовые автобусы ГУП "ГК Мосгортранс". В октябре 2001 г. ЗАО "ТушиноАвто" при участии Банка Москвы подписало кредитное соглашение с синдикатом венгерских банков
на сумму свыше 32 млн долл. Синдикация была организована Центрально-Европейским
международным банком (Будапешт). Кредит будет направлен на финансирование закупки 300
сборочных комплектов автобусов Ikarus-280.33.
ФПГ "Донинвест" - Hyundai
В феврале 2001 г. был подписан контракт с компанией Hyundai на поставку комплектующих для
сборки автомобилей Hyundai Accent на заводе ТагАЗ. В мае 2001 г. на ООО "ТагАЗ" поступила первая
партия машинокомплектов Hyundai Accent, а в июне первые автомобили были собраны. В ближайшие
пять лет Hyundai планируется поставить на завод «Донинвест" комплектующие для сборки 70 тыс.
легковых автомобилей, причем в 2002 г. будет собрано 8 тыс. автомобилей Hyundai Accent.
Продавать новые модели в России будут 70 дилеров, входящих в сеть "Донинвеста".
ЗАО "ВТС - Зеленоград" - Volvo Truck Corporation
1 марта 2000 г. АФК "Система" и Volvo Truck Corp. подписали соглашение о совместном
производстве грузовиков на производственных площадях одного из зеленоградских предприятий.
Volvo взяло на себя разработку проекта реконструкции, поставку необходимого оборудования и
техническое сопровождение сборки автомобилей. В октябре 2001 г. АФК «Система» объявила о
своем намерении инвестировать порядка 10 млн долл. в реконструкцию совместного предприятия.
Завершение реконструкции предприятия планируется к весне 2002 г. Первоначально планируется
выпускать 1 грузовик в смену, проектная мощность предприятия - 5 грузовиков в смену. Планируется
собирать различные модификации грузовиков модельного ряда FH12, в том числе магистральный
тягач, самосвал, бетоносмеситель.
ЗАО "Автотор" – BMW - KIA Motors
Калининградский автозавод «Автотор» заключил контракт с немецкой корпорацией BMW и
корейской Kia на производство автомобилей по давальческой схеме. «Автотор» не владеет
произведенными автомобилями, а получает деньги за собранные машины, которые сразу после
контроля качества отдаются обратно партнерам. Такая схема позволяет существенно снизить цену
производимых машин.
В 2002 г. "Автотор-холдинг" планирует увеличить объем производства автомобилей Kia и BMW в 2
раза до 10 тыс. В частности, объем производства автомобилей Kia увеличится с 2850 до около 7500,
автомобилей BMW - с 2150 до 2500 шт. Примерный объем инвестиций в ЗАО "Автотор" в 2001 г.
составил 65 млн долл. (всего с начала реализации проекта - более 220 млн долл.). Эти средства
направлены на создание сварочного и окрасочного цехов. В 2002 г. "Автотор-холдинг", куда входит
ЗАО "Автотор", планирует вложить в развитие автомобильных и связанных с ними производств 13-15
млн долл. В частности, холдинг начнет выпуск новой модели BMW 5-й серии, трех новых моделей
Kia. Совместно с чешской компанией KMS будет налажено производство пластмассовых изделий для
ЗАО "Автотор" и других автомобильных заводов.
В 2002 г. «Автотор» планирует выпустить модернизированный внедорожник KIA-Sportage. Цена
модели на российском рынке не будет превышать 10 тыс долл., что существенно ниже средних цен
на данную модель на российском рынке. К 2003 г. завод планирует наладить производство еще
нескольких "внедорожников" этого класса, а к 2004 г начать сборку нового KIA-Sportage, полностью
адаптированного к российским условиям. Разработка этой модели будет вестись совместно с рядом
российских компаний, работающих в области космических технологий. В 2002 г. "Автотор" намерен
начать продажи автомобилей серии Sportage в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, где, по
условиям соглашения с KIA Motors, производство Sportage к тому времени будет свернуто.
Сибирско-Скандинавская автобусная компания (г. Омск) – Volvo
В конце лета 1998 г. в Омске началось серийное производство автобусов Volvo. Предприятие
планировало увеличить выпуск автобусов Volvo до 350 шт. к 2002 г. Однако финансовый кризис в
России разрушил планы компании, и в течение последующих 2 лет предприятие практически не
работало. В 2001 г. СП возобновило сборку, выпустив всего 5 автобусов вместо запланированных
500. В 2001 г. было принято решение о начале выпуска в Омске грузовиков марки Volvo. Для начала
была выбрана модель FH-12, которая, по мнению менеджеров "VOLVO TRUCK", сегодня наиболее
востребована автоперевозчиками России. Предполагается, что в течение ближайшего года большая
часть комплектующих FH-12 будет поставляться из-за рубежа. Однако затем "фирменными"
останутся только двигатель, электроника и стальной корпус кабины. Предполагается, что первые
омские "VOLVO FH-12" будут стоить порядка 70 тыс. долл. Первый омский "VOLVO FH-12" сойдет со
сборочной линии в апреле 2002 г.
ОАО «ГАЗ» - FIAT – ЗАО «Нижегород-Моторс»
Совместное предприятие ОАО «ГАЗ» с итальянской компанией «ФИАТ» - СП "Нижегород-Моторс"
- было создано в 1998 г. для организации сборочного производства автомобилей модельного ряда
"Фиат" с возможностью выпуска части комплектующих на российских предприятиях. Предполагалось,
что к 2002-2003 гг. СП будет ежегодно выпускать 150 тыс. автомобилей Fiat Marea, Fiat Siena и Fiat
Palio Weekend. Начать сборку предполагалось осенью 1998 г. Однако из-за августовского кризиса и
финансовых проблем пуск производства неоднократно откладывался на более поздние сроки, а в
начале 2002 г. руководство ОАО «ГАЗ» признало, что реализация проекта создания СП невозможна,
так как не является экономически целесообразной.
"ЕлАЗ"
Елабужский автозавод ("ЕлАЗ") планирует создать новое совместное предприятие по
производству автомобилей вместо прекратившего существование СП "ЕлАЗ - General Motors",
которое с 1996 г. собирало внедорожники Chevrolet Blazer, а с 1999 г. - Opel Vectra. В настоящее
время "ЕлАЗ" осуществляет поиск партнера и с этой целью ведет переговоры с несколькими
зарубежными компаниями. Одним из основных условий, выдвигаемых автозаводом, является цена
производимых автомобилей, которая, по мнению специалистов компании, не должна превышать 7-8
тыс. долл.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»
Скачать