перспективы взаимодействия рынков природного газа
advertisement
На правах рукописи БОЖЕНКО Елена Владимировна ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА ТУРЦИИ И СТРАН ЕС И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ Специальность: 08.00.14 – Мировая экономика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва – 2011 Работа выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ доктор экономических наук, профессор Ноздрева Раиса Борисовна Официальные оппоненты: Академик РАН, кандидат экономических наук, доктор политических наук, доктор исторических наук, член Президиума РАН, член Европейской академии наук, профессор Симония Нодари Александрович кандидат экономических наук, доцент Иванов Александр Сергеевич Ведущая организация: Институт Европы РАН Защита состоится « 15 » декабря 2011 г. в 15.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 209.002.006 в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД РФ по адресу: 119454, г. Москва, пр. Вернадского, 76, ауд. 1039. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. Автореферат разослан «11» ноября 2011 г. Ученый секретарь диссертационного совета к.э.н., профессор Соколова М.И. 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования. С началом XXΙ века усиливаются тенденции интеграции газовых рынков стран Европейского Союза и Турецкой Республики. Сближение рынков природного газа стран ЕС и Турции обусловлено стремлением этих стран диверсифицировать источники поставок газа. На газовых рынках ЕС и Турции происходит перераспределение ролей стран-поставщиков и потребителей газа, оптимизируются импортные поставки, увеличивается влияние стран-потребителей газа на формирование рыночной цены. С 1995г. Турция входит в Таможенный союз ЕС, при этом в 1999 г. Турции был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В целях усиления процессов интеграции и создания единых механизмов регулирования энергетических рынков Турция проводит либерализацию газового рынка по модели стран ЕС. Особую роль в сближении рынков газа стран ЕС и Турции играет создание общей транспортной инфраструктуры. Так, в настоящее время Турция осуществляет реэкспорт газа по газопроводу «Турция-Греция» (Turkey Greece - Interconnector) и планируется реализация ряда транспортных проектов для обеспечения перераспределения импортируемых объемов на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции. Взаимодействие газовых рынков ЕС и Турции в значительной степени затрагивает интересы России в отношении доступа на рынки конечного потребителя природного газа этих стран. В условиях, когда основная часть поставок российского газа осуществляется на основе долгосрочных соглашений, важнейшей задачей для России, в целях предотвращения реэкспорта российского газа, становится определение реальных потребностей ЕС и Турции в импорте газа для удовлетворения внутреннего спроса. При этом существенно возрастает роль стратегического маркетинга и научно обоснованных решений по оптимизации экспорта российского газа на формирующемся рынке природного газа ЕС и Турции. В этой связи исследование взаимодействия газовых рынков Турции и ЕС представляет важную и актуальную в теоретическом и практическом плане задачу. 3 Степень разработанности проблемы. Исследования рынков природного газа широко проводятся как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Общим закономерностям развития газовых рынков посвящены труды Т. Боон Вон Оксе, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, A.Б. Василенко, К. Джепма, Д. Джонстона, А.С. Иванова, А.А. Коршака, Д. Линдербергера, К.Н. Миловидова, Д. Финона, Е.М. Хартукова, Х.В. Шиффера. Вопросы регулирования рынков газа и международной энергетической политики рассмотрены в работах С.З. Жизнина, В.Ю. Катасонова, Н.В. Миронова, В.И. Салыгина, Н.А. Симонии, Д.Ю. Шелехова. Особенности развития европейского рынка природного газа и СПГ рассматриваются в работах К. Ван Дер Линде, А.А. Конопляника, А. Коррелье, Дж. Стерна, А.А. Шкуты, В.И. Фейгина, С. Фон Хиршхаузена, Н. Хаазе, Ф. Хёфлер, Дж. Янсена. Анализу внешнеэкономических отношений Турции посвящены труды ведущих ученых-тюркологов: Г.М. Винроу, Н.Г. Киреева, Н.М. Мамедовой, Г.И. Старченкова, Н.Ю. Ульченко, Е.И. Уразовой. В разработке отдельных вопросов в области развития энергетического комплекса Турции автор опирался на работы В.М. Алексеева, И.С. Баграмяна, С.В. Жданова, а также турецких специалистов Ф.Е. Акколу, И. Атияза, Б. Йилмаза. Вместе с тем, в современной научной литературе требуют дополнительного рассмотрения вопросы взаимодействия рынков газа стран ЕС и Турции на современном этапе в контексте развития мирового рынка природного газа. Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является выявление основных характеристик и тенденций взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и определения, исходя из этого, стратегии развития российского экспорта природного газа. В работе были поставлены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы: выявить причины и признаки природного газа стран ЕС и Турции; 4 формирующегося единого рынка определить влияние систем государственного регулирования газовых рынков Турции и стран ЕС на сближение и взаимодействие их рынков; выделить однородные группы стран-потребителей газа с целью определения основных тенденций изменения объемов и характера потребления газа в Турции и странах ЕС; раскрыть особенности логистической системы транспортировки и хранения газа в указанном регионе, а также механизмы проникновения иностранных компаний на рынок конечных потребителей природного газа Турции и стран ЕС; выявить проблемы развития экспорта российского природного газа в Турцию и страны ЕС в условиях сближения их рынков и предложить пути его оптимизации. Объектом исследования в рамках диссертации являются рынки природного газа Турции и стран ЕС. Предметом исследования настоящей работы являются современные тенденции взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС и их влияние на перспективы развития и оптимизацию экспорта российского природного газа. Хронологические рамки исследования. Анализ рынков природного газа Турции и стран ЕС проводится с 2001г. по 2010г., что позволяет проследить тенденции формирования газового рынка стран ЕС и Турции. Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе исследования автор опирался на теоретические разработки и научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам функционирования рынков природного газа Турции и стран ЕС. Важнейшими теоретическими и методологическими источниками стали работы ведущих российских специалистов в области международных экономических отношений, мировой экономики и международного маркетинга: И.С. Баграмяна, В.Б. Буглая, А.С. Булатова, И.Н. Герчиковой, Е.П. Голубкова, Е.Н. Голубковой, С.В. Жданова, П.С. Завьялова, В.Г. Клинова, Г.Д. Крыловой, Н.Н. Ливенцева, 5 В.К. Ломакина, Р.Б. Ноздревой, Л.С. Ревенко, И.Н. Платоновой, М.И. Соколовой. Анализ и использованием обобщение полученной информации экономико-математических проводились методов, с экономико- статистического сравнения, построения диаграмм, аналитических таблиц и логистических схем. Информационная база. В работе были использованы материалы Европейской комиссии, Международного энергетического агентства (МЭА), Международного газового союза, Кембриджской ассоциации энергетических исследований (Cambridge Energy Research Associates), Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies), Секретариата энергетической хартии, официальные отчеты компаний ОАО «Газпром», British Petroleum и ряда других международных компаний. Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в определении перспектив сближения и взаимодействия рынков природного газа Турции и стран ЕС. Доказано, что в настоящее время в результате создания единой законодательной базы регулирования газовых рынков ЕС и Турции, общей транспортной инфраструктуры и взаимного проникновения компаний этих стран в форме совместных предприятий в основных сегментах газового рынка наблюдаются тенденции формирования единого рынка природного газа стран ЕС и Турции. При этом обосновано, что сближение рынков стран ЕС и Турции и усиление национального и наднационального регулирования этих рынков может негативно сказаться на условиях экспорта российского природного газа. Элементы научной новизны состоят в следующем: определены факторы формирования единого рынка природного газа стран ЕС и Турции, что в значительной степени затрагивает интересы России; выявлены проблемные вопросы в международных нормативно-правовых документах, связанные с транзитом и деятельностью совместных предприятий на рынках природного газа Турции и стран ЕС; 6 проведено сегментирование стран-потребителей на формирующемся рынке природного газа стран ЕС и Турции и выделены однородные группы стран по характеру потребления природного газа; на основе анализа внешнеэкономической деятельности компании ОАО «Газпром» в области формирования каналов сбыта природного газа в страны ЕС и Турцию даны рекомендации по основным направлениям рыночной ОАО стратегии «Газпром» с и маркетинговой учетом результатов политики компании сегментирования стран- потребителей газа; предложены пути оптимизации экспорта российского природного газа с выходом на рынок конечного потребителя и учётом возможностей перераспределения газа в странах ЕС и Турции. Положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем. 1. Доказано значительное сближение позиций стран ЕС и Турции в области национального и наднационального регулирования газовых комплексов. Определено, что либерализация рынка природного газа Турции направлена на стимулирование развития электроэнергетического сектора и сектора подземного хранения газа Турции в целях усиления ее позиций в качестве поставщика и транзитера на рынках газа и электроэнергии стран ЕС. 2. Выявлены особенности позиций стран ЕС и Турции в рамках сотрудничества в международных организациях и участия в соглашениях по регулированию энергетических рынков (Международный энергетический форум, Европейское Энергетическое Сообщество, Договор к Энергетической хартии, находящийся в стадии согласования Транзитный протокол к Договору к Энергетической хартии). Подчеркнуто, что согласованная государственная политика регулирования газовых рынков стран ЕС и Турции способна усилить их переговорные позиции по условиям экспорта российского природного газа. 7 3. По результатам сегментирования рынка природного газа стран ЕС классифицированы группы стран-потребителей природного газа с однотипным характером спроса и предпочтений, а именно «Активные», «Пассивные потребители газа» и страны «С тенденцией к росту потребления газа». Доказано, что стимулирование сбыта российского природного газа возможно с помощью стратегии создания совместных предприятий в странах, относящихся к сегментам «Активные потребители газа» и «С тенденцией к росту потребления», а именно со странами Бенилюкс, Данией, Германией, Францией, Великобританией, Ирландией, Австрией, Италией, Латвией, Словакией, Чехией, Венгрией и Турцией. 4. Выделены основные механизмы проникновения иностранных компаний на рынки конечного потребителя стран ЕС и Турции. Сопоставлены результаты сегментирования и политики формирования каналов сбыта российского природного газа в указанных государствах. 5. На базе Регламента о надежности поставок газа в страны ЕС определено влияние инфраструктурного критерия на расширение внутренней и трансграничной системы транспортировки и хранения газа и создание реверсивных мощностей. Обосновано, что страны ЕС и Турция осуществляют наращивание инфраструктуры в направлении «Южный транспортный коридор». Выявлена проблема информационной асимметрии при создании системы реверсивных поставок на рынках природного газа Турции и ЕС, что усложняет прогноз спроса на российский газ и планирование логистических маршрутов движения газовых потоков, а также увеличивает стоимость транспортировки газа и возможные инвестиционные риски. 6. Доказано, что на региональном рынке природного газа стран ЕС растет число участников рынка, аккумулирующих и перераспределяющих импортируемые объемы в форме реэкспорта. Выделена проблема поиска оптимального соотношения экспортных поставок российского газа в страны ЕС и Турцию в целях избежания значительного объема реэкспорта газа. 8 7. Предложены возможные стратегии повышения конкурентоспособности российских газовых компаний на рынках ЕС и Турции в связи с Третьим энергетическим пакетом ЕС и последними изменениями в регулировании газового рынка Турции: 1) создание аналогичной ЕС структуры российского рынка природного газа с учетом особенностей регулирования рынков стран ЕС и Турции; 2) разработка механизма государственной поддержки сотрудничества российских экспортеров, аналогичного Группе координаторов газового рынка ЕС, в целях продвижения российского газа на рынок конечного потребителя и максимизации экспортной цены; 3) изучение возможности смягчения экспортной монополии компании ОАО «Газпром» и дифференциации ставок налога на добычу полезных ископаемых; 4) расширение, с учетом соответствия условиям регулирования газовых рынков ЕС и Турции, российского экспорта и предпринимательской активности на рынках Франции, Великобритании, Испании, Португалии и Швейцарии, где доля импорта российского газа в общем потреблении стран менее 20%; 5) активизация участия России в международных организациях Eurogas, International Association of the Oil and Gas Producers и других организациях. Практическая диссертационного государственными значимость исследования исследования. могут быть Результаты востребованы настоящего российскими органами, в частности, Министерством энергетики РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством иностранных дел РФ, а также научноисследовательскими институтами, такими как Институт Европы РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт экономики РАН, Институт энергетических исследований РАН, Всероссийский научноисследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ). Основные положения диссертации могут быть использованы как практические рекомендации в деятельности ОАО «Газпром» и других российских компаний в рамках инновационной политики на формирующемся рынке газа ЕС и Турции. 9 Представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы могут также найти применение в высших учебных заведениях России, школах международного бизнеса и программах MBA при чтении курсов «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Экономическая конъюнктура», «Международный маркетинг», «Стратегический менеджмент». Апробация исследования. По теме диссертации автором опубликованы 8 статей общим объемом 2,7п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, рецензируемых ВАК (общим объемом 1,5п.л.). Результаты диссертации докладывались на III Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество XXI века» с международным участием (г. Красноярск, 2010г.), отраслевых конференциях «Новые технологии в газовой отрасли» (г. Москва, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2010г.), «Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва, ОАО «Газпром» - РГУ нефти и газа им. Губкина, 2009г.) и научной конференции «Конкурентоспособность России в мировой экономике» (г. Москва, МГИМО (У) МИД России, 2007г.). Материалы работы были также использованы автором при проведении занятий по курсам: «Международный маркетинг», «Международное коммерческое дело», «Особенности маркетинга в ТЭК» в МГИМО (У) МИД России. Структура и объем работы. Структура диссертации определена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы из 182 источников и 10 приложений. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении указываются степень обосновывается актуальность разработанности проблемы, темы исследования, теоретическая и методологическая основа работы, определяются цель, задачи, предмет, объект исследования, научная новизна и практическая значимость работы. В первой главе «Системы регулирования рынков природного газа Турции и стран ЕС как основа их взаимодействия» определено влияние систем государственного регулирования рынков природного газа Турции и стран ЕС на их сближение. В работе выявлены проблемные вопросы в международных 10 нормативно-правовых документах, связанные с транзитом и деятельностью совместных предприятий на газовых рынках Турции и стран ЕС и определены возможные подходы к повышению конкурентоспособности российских газовых компаний в данном регионе с учетом Третьего энергетического пакета и последних изменений регулирования газового рынка Турции. Начиная с 2001г., Турция активно осуществляет либерализацию внутреннего газового рынка по модели ЕС. Основные методы либерализации рынка Турции, такие как разделение компаний, доступ «третьей стороны» и создание независимого органа регулирования рынка аналогичны методам либерализации, содержащимся в Газовых директивах стран ЕС и свидетельствуют о сближении их газовых рынков (Таблица 1). Таблица 1 Основные методы либерализации рынков природного газа стран ЕС и Турции МЕТОДЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВЫЕ ДИРЕКТИВЫ СТРАН ЕС ЗАКОН №4646 "О РЫНКЕ ГАЗА ТУРЦИИ" Разделение вертикально интегрированных компаний Разделение счетов, финансовая отчетность публикуется Юридическое, имущественно-правовое разделение (по выбору) Недискриминационный, на основе публикуемых тарифов Независимые регулирующие органы стран ЕС Разделение счетов, финансовая отчетность не публикуется Разделение счетов Выделение компаний по транспортировке, хранению и распределению газа Доступ «третьей стороны» Регулирование рынка Недискриминационный, на основе публикуемых тарифов Независимый регулирующий орган Турции (EMRA) Источник: составлено автором по данным: Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC // Official Journal of the European Union. – 2009. – L 211. – Art. 9, 15, 26, 30, 32, 39; Natural Gas Market Law № 4646 of 18.04.2001 [Electronic resource] // EMRA: official site. – Art. 4, 7, Supplementary Art. 1. – Mode of access : http://www.epdk.org.tr/english/regulations/natural/law/natural_gas.doc При этом требования по выделению транспортной компании в законодательстве Турции являются менее строгими, чем в странах ЕС. Так, основной Закон «О рынке природного газа Турции» (Закон №4646 от 18.04.2001) предусматривает только разделение счетов компаний, осуществляющих транспортную и другие виды деятельности на рынке 11 природного газа. Существующая и планируемая транспортная система остаётся в собственности компании-монополиста Botas, а другие транспортные компании могут владеть и распоряжаться только построенными ими транспортными линиями. В работе доказано, что Турция активно готовится к выходу на европейский газовый рынок как равноправный поставщик и владелец газовых сетей, и для этих целей проводит скорее формальную политику либерализации газового рынка. При этом рыночная доля компании-монополиста Botas на внутреннем газовом рынке Турции составляет 89%.1 В работе выявлены особенности в механизмах регулирования газового рынка Турции (Таблица 2). Таблица 2 Особенности регулирования деятельности компаний на рынке природного газа Турции ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Импорт Транспортировка Хранение ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ Объёмы импорта компании не должны превышать 20% совокупного внутреннего потребления страны 10% импортируемого количества должно находиться в турецких газовых хранилищах Для каждого импортного контракта, за исключением поставок спот СПГ, требуется получение отдельной лицензии Существующая и планируемая транспортная система остается в собственности компании Botas Другие транспортные компании могут владеть и распоряжаться только построенными ими транспортными линиями Нет ограничений Оптовая продажа Ежегодный объем продаж компании не превышать 20% общего потребления страны Распределение Запрет на покупку более 50% газа у одного поставщика Запрет на распределение газа более чем в двух городах Турции Экспорт должен Нет ограничений Источник: составлено автором по данным: Natural Gas Market Law № 4646 of 18.04.2001 [Electronic resource] // Official site: Energy Market Regulatory Authority. – Art. 4, 7. – Mode of access : http://www.epdk.org.tr/ english/regulations/natural/law/natural_gas.doc Energy Policies of IEA countries. Turkey 2009 Review / International Energy Agency. – France : OECD, 2010. – P. 82. 1 12 Следует отметить, что либерализация турецкого газового рынка направлена на стимулирование развития электроэнергетического сектора Турции за счет роста предложения газа и снижения внутренних цен на газ для производства электроэнергии. На газовых электростанциях производится порядка 50% электроэнергии Турции.2 С целью повышения транспарентности и выработки единых правил Турция и страны ЕС участвуют в ряде международных организаций и соглашений по регулированию энергетических рынков, таких как Договор к Энергетической Хартии, Международный энергетический форум и является наблюдателем в Европейском Энергетическом Сообществе. Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы Турция соблюдала положения Договора к Энергетической Хартии, регулирующие правила транзита энергоносителей. В то же время для Турции особое значение имеет открытие рынка конечных потребителей природного газа стран ЕС и создание равных условий для выхода на него турецких компаний в качестве поставщиков и реэкспортёров. В работе доказано отрицательное влияние инструментов государственного регулирования газовых комплексов Турции и стран ЕС на оптимизацию экспорта российского природного газа. В настоящее время Турция и страны ЕС стремятся диверсифицировать источники поставок природного газа, а также снизить энергетическую зависимость от России. Турция установила в Законе о либерализации рынка газа запрет на заключение дополнительных контрактов со странами, доля которых в импорте газа Турции выше 20% (доля России составляет 45%).3 Страны ЕС также создают законодательные барьеры по выходу на рынок конечного потребителя для иностранных интегрированных компаний, совмещающих добычу, транспортировку и сбыт природного газа. Так, положения Третьего энергетического пакета ЕС, касающиеся запрета одновременного контроля над добычей и транспортировкой природного газа, могут оказать негативное влияние на развитие экспорта российского природного газа в страны Energy Policies of IEA countries. Turkey 2009 Review / International Energy Agency. – France : OECD, 2010. – P. 112. 3 BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. – Boston: Beacon Press, 2011. – P. 29; Law № 5367 Regarding the Amendment to the Natural Gas Market Law of 16.06.2005 [Electronic resource] // Energy Market Regulatory Authority: official site. – Art. 2. – Mode of access : http://www.epdk.org.tr/english/regulations/ natural/law/natural_gas.doc 2 13 ЕС, поскольку приведут к ограничению доступа российских компаний на рынок конечных потребителей. В то же время формальная либерализация рынка газа Турции и разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании направлены на обеспечение поддержки турецких компанийэкспортеров газа при выходе на рынок конечного потребителя стран ЕС. Автором сделан вывод, что для сохранения Россией ниши на рынках природного газа стран ЕС и Турции ей необходимо учитывать их особенности регулирования. Для России особый интерес представляет модель либерализации энергетического рынка Турции, которая показывает возможности его преобразований по модели стран ЕС, но с учетом национальных особенностей. Несмотря на разделение турецкой компании-монополиста Botas на транспортную и сбытовую компании, в интересах национальной безопасности Турции система транспортировки природного газа остается в собственности государственной компании-монополиста Botas. Новый проект закона о газовом рынке Турции предусматривает юридическое разделение компании Botas на транспортную и сбытовую компаний и их превращение в самостоятельные центры прибыли при сохранении государственного контроля. Турция и страны ЕС используют также налоговые инструменты государственного регулирования энергетических рынков, оказывающие значимое влияние на формирование спроса на природный газ в данном регионе. В этой связи при оценке перспективного спроса на российский газ необходимо учитывать изменения законодательства этих стран в области налогообложения энергетической продукции и электроэнергии. Так, в соответствии с предложением Европейской комиссии, начиная с 2018г., в странах ЕС будет введен новый налог на выбросы углеводородов, который приведет к росту стоимости газа и электроэнергии для внутренних потребителей. В результате введения данного налога в ЕС минимальные налоговые ставки на потребление газа как моторного топлива возрастут в 4 раза, потребление газа для отопления - в 8 раз, при этом налоги на производство электроэнергии на газовых электростанциях - на 10% с 14 2013г.4 Турция также планирует ввести налог на выбросы углеводородов по модели стран ЕС, что может повлиять на уровень спроса на внутреннем газовом рынке, а также на рентабельность газовых электростанций. Следует отметить, что государственные финансовые инструменты регулирования газового комплекса России также оказывают влияние на оптимизацию российского экспорта газа в страны ЕС и Турцию. При этом дифференциация ставок налога на добычу полезных ископаемых, а также смягчение экспортной монополии компании ОАО «Газпром» могли бы стимулировать развитие газовой отрасли за счёт большего вовлечения в процесс добычи независимых газопроизводителей. Во второй главе «Состояние и современные тенденции развития рынков природного газа Турции и стран ЕС и стратегии России» проведен анализ структуры спроса и предложения на газовых рынках Турции и стран ЕС. Для этого определены сегменты стран-потребителей газа по характеру спроса и выявлены основные стратегии выхода российских компаний на рынки конечного потребителя в указанных странах. Каждый сегмент идентифицировался по факторам, к которым были отнесены следующие показатели: темп прироста валового внутреннего продукта на душу населения, потребление энергии и газа на душу населения, доля газа в энергобалансе страны, протяженность газопроводов на душу населения. Сегментирование рынка осуществлялось с использованием метода «сегментирования по выгодам».5 Целью маркетингового исследования было выявление потенциально однородных групп потребителей газа на рынке ЕС и Турции. Основываясь на проведенном сегментировании, в зависимости от предъявляемого спроса были выделены пять характерных групп стран-потребителей газа в ЕС: Активные, стабильные покупатели с высокой долей потребления энергии и газа на душу населения (VIP); Активные, стабильные покупатели со средневысокой долей 4 European Commission proposal restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity of 13 April 2011 [Electronic resource] // European Commission: official site. – Mode of access : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_en.htm 5 Хейли Р. Сегментирование по выгодам - ориентированный на решение инструмент исследования / отв. ред. Ю.Н. Каптуревский // Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. – М - СПб. : Питер, 2001. – С. 283-292. 15 потребления энергии и газа на душу населения (Economy Class); Пассивные среднестабильные покупатели с высокой долей потребления энергии на душу населения (VIP); Пассивные среднестабильные покупатели с низкой долей потребления энергии и газа на душу населения (Economy Class); Страны C тенденцией к росту потребления газа. В работе показано, что в целях оптимизации российского экспорта газа особое внимание следует уделить странам, входящим в сегменты «Активные потребители газа» и «С тенденцией к росту потребления газа» (Таблица 3). Таблица 3 Показатели сегментов рынка природного газа стран ЕС и Турции в 2010г. СЕГМЕНТЫ Среднее потребление энергии (тонн нефтяного эквивалента на душу населения) Среднее потребление газа (тонн нефтяного эквивалента на душу населения) Средний показатель доли газа в энергобалансе (%) Средняя протяженность газопроводов (км/тыс. чел) АКТИВНЫЕ (VIP) АКТИВНЫЕ (ECONOMY CLASS) ПАССИВНЫЕ (VIP) ПАССИВНЫЕ (ECONOMY CLASS) С ТЕНДЕНЦИЕЙ К РОСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРЦИЯ 6.10 3.33 5.43 2.53 3.08 1.53 1.95 0.98 0.41 0.43 0.90 0.48 32 31 7 18 31 32 7.59 3.58 0.42 1.48 7.35 0.16 Примечание: Активные (VIP) – Бельгия, Нидерланды, Люксембург; Активные (Economy Class) – Дания, Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Италия, Литва, Великобритания; Пассивные (VIP) – Швеция, Финляндия; Пассивные (Economy Class) – Греция, Португалия, Испания, Польша, Болгария, Румыния; С тенденцией к росту потребления – Словакия, Чехия, Венгрия. Источник: рассчитано автором по данным: BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. – Boston: Beacon Press, 2011. – P. 41; Eurostat [Electronic resource]: European Commission official site. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/searchdatabase ; Botas: official company site [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.botas.gov.tr/defaultEN.asp 16 В связи с тем, что происходит сближение рынков газа Турции и стран ЕС для сопоставления характера спроса были рассмотрены аналогичные показатели развития газового рынка Турции (Рис.1). Рис. 1 Показатели рынков природного газа Турции и стран ЕС Турция Турция и ЕС Примечание: Графики построены по средним показателям: потребление энергии (тонн нефтяного эквивалента на душу населения), потребление газа (тонн нефтяного эквивалента на душу населения), доля газа в энергобалансе страны, средняя протяженность газопроводов (км/тыс.чел). Сравнение показателей газовых рынков Турции и ЕС проведено для сегмента потребителей-стран ЕС «C тенденцией к росту потребления газа». Источник: рассчитано автором по данным: BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. – Boston: Beacon Press, 2011. – P. 41; Eurostat [Electronic resource]: European Commission official site. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/searchdatabase ; Botas: official company site [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.botas.gov.tr/defaultEN.asp Турция занимает особое положение как страна-потребитель природного газа в рамках сегментирования рынков стран ЕС и Турции. С одной стороны, Турция имеет низкие показатели потребления энергии и газа на душу населения, что является характерным для стран - «Пассивных потребителей газа». С другой стороны, у Турции высокий показатель доли газа в энергобалансе, равный 32%, который характерен для стран - «Активных потребителей газа» и стран «С тенденцией к росту потребления газа». Подобный «дисбаланс» может быть 17 устранен за счет дальнейшего роста показателей потребления газа и энергии на душу населения в Турции. В 2000-2010гг. осуществлялось активное развитие транспортной инфраструктуры Турции. Показатель протяженности газопроводов на тыс.чел. увеличился в 2010г. более, чем в пять раз по сравнению с 2000г. При этом наблюдалась устойчивая тенденция роста потребления газа и энергии на душу населения. В этой связи Турцию можно отнести к группе стран «С тенденций к росту потребления газа». Проведено сопоставление результатов сегментирования и политики формирования каналов сбыта при помощи создания совместных предприятий, проводимой компанией ОАО «Газпром» на рынке природного газа стран ЕС. Они во многом отражают основные направления политики формирования каналов сбыта российского газа в Европу. Так, из данных о создании совместных предприятий с участием компаний Группы «Газпром» по транспортировке и сбыту природного газа на европейском рынке следует, что в наибольшей степени сотрудничество осуществляется со странами, входящими в группу «Активные потребители газа» и странами «С тенденцией к росту потребления газа». Наибольшие объемы поставок российского природного газа конечным потребителям осуществляется через совместные предприятия в Германии, Италии, Австрии и Великобритании. Совместные предприятия создаются странами-поставщиками газа с целью закрепления позиций на рынке и удержания рыночной ниши на рынке газа стран ЕС и Турции, а также извлечения прибыли на всех звеньях цепи поставок газа. Большинство совместных предприятий с участием России создано в сфере сбыта природного газа конечным потребителям. В работе выделены основные стратегии проникновения международных компаний на рынки конечного потребителя природного газа стран ЕС и Турции. Наибольшее распространение получили инвестиции в сектор распределения газа и электроэнергетический сектор. Другим механизмом являются инвестиции в сектор транспортировки и хранения газа. Следует отметить, что участие России в проектах по созданию газовых хранилищ в странах ЕС, относящихся к 18 сегментам «Активные потребители» природного газа и «С тенденцией к росту потребления», позволяет как участвовать в системе перераспределения импортных поставок природного газа стран ЕС, так и служит инструментом для снижения ценовых и транзитных рисков. Наименьшее распространение получила стратегия проникновения России на рынки газа стран ЕС и Турции за счет инвестиций в секторы производства и транспортировки газа, поскольку они являются наиболее «закрытыми» областями экономики, регулируемыми в соответствии с национальными интересами стран-реципиентов и часто остаются в собственности государственных компаний. В Турции совместные предприятия с участием европейских компаний организованы только в сбытовом сегменте. В условиях либерализации газового рынка Турции планируется создание совместных предприятий в сегментах сбыта, хранения и транспортировки газа, что обеспечит развитие взаимодействия газовых рынков стран ЕС и Турции. В третьей главе «Формирование общей транспортной инфраструктуры рынка природного газа Турции и стран ЕС и задачи оптимизации российского экспорта» проанализированы современные тенденции географической диверсификации импорта газа Турции, а также структурирована международная логистическая система поставок природного газа на рынках стран ЕС и Турции. Сформулирована и подтверждена фактическими данными гипотеза об увеличении перераспределения импортных поставок на газовых рынках стран ЕС и Турции, которое следует учитывать при оптимизации экспорта российского газа. Страны ЕС и Турция осуществляют наращивание инфраструктуры, превышающей фактические и перспективные объемы внутреннего потребления и транзита газа, а также создают сеть реверсивных газопроводов, способствующих более гибкому перераспределению газа. Страны ЕС расширяют систему газопроводов в направлении «Южный транспортный коридор». Для оценки влияния транспортной инфраструктуры на структуру потребления газа стран ЕС были рассчитаны унифицированные критерии инфраструктуры по транспортировке газа (Рис. 2). 19 Рис. 2 Оценка обеспеченности стран ЕС инфраструктурой по транспортировке и хранению природного газа Источник: рассчитано автором по данным: Eurostat: European Commission official site [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database; Eurogas Annual report. 2009 // «Eurogas» official site [Electronic resource]. – 2010. – P. 31-32. – Mode of access : http://www.eurogas.org/publications_annualReport.aspx К странам с высокими значениями критериев инфраструктуры относятся Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды и Словакия. Анализ приведенных в работе показателей транспортной инфраструктуры показывает, что страны с наиболее развитой транспортной инфраструктурой, выраженной в показателях протяжённости газопроводов и мощности газовых хранилищ на душу населения, имеют тенденцию к наращиванию импортируемых объемов газа и их перераспределению через реэкспорт. Доказано, что в целях оптимизации экспорта российского природного газа необходимо развивать международные экономические связи со странами Южной Европы, которые находятся на пересечении маршрутов транспортировки газа из России и Турции. При этом особую роль сыграют страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Сербия, Хорватия и Македония, через которые возможно осуществление транзита российского природного газа в страны ЕС. Завоевание рынка природного газа стран Балканского полуострова является стратегически значимым для России, поскольку через эти страны в рамках проекта «Южный 20 поток» возможны поставки природного газа в Италию, рынок которой характеризуется высоким уровнем спроса. В диссертации выявлено формирование новых стран-поставщиков природного газа в страны ЕС и Турцию. Особенностью «новых поставщиков» является экспорт газа за счёт перераспределения импортируемых объемов. Для иллюстрации перераспределения импортных потоков предложены диаграммы, показывающие их кольцевое перераспределение. На Рис. 3 представлена диаграмма перераспределения поставок газа между странами ЕС - крупнейшими поставщиками газа в 2010г. Рис. 3 Система перераспределения поставок природного газа на рынке стран ЕС Германия (27.05/3.42) )))) Нидерланды (4.07/37.82) 2.61 24.2 5.55 0.81 8.07 1.46 2.85 Бельгия (11.31/1.26) ) 1.26 Великобритания (9.33/9.26) 4.95 Примечание: В скобках по каждой стране указаны объёмы импорта (первая цифра) и экспорта (вторая цифра) в млрд.м³/г. в данной группе стран. Так, Бельгия импортирует 11.31млрд.м³/г. и экспортирует 1.26млрд.м³/г. в данную группу стран. Общий объем встречных поставок рассмотренных выше стран составляет 18.01млрд.м³/г. Источник: рассчитано автором по данным: BP Statistical Review of World Energy 2010 / BP. – Boston: Beacon Press, 2011. – P. 29. Таким образом, доказано, что страны ЕС активно осуществляют операции по перераспределению природного газа. Это приводит к дополнительному расширению экспортно-импортных операций, что в свою очередь может оказать значимое влияние на формирование рыночной цены на природный газ. Расширение странами ЕС реэкспортных операций свидетельствует о возможностях этих стран оказывать влияние на конъюнктуру рынка природного газа и получать дополнительную прибыль от реэкспорта. 21 Важнейшим фактором, приводящим к росту встречных поставок, является расширение инфраструктуры по транспортировке природного газа. В 2010г. Европейский парламент одобрил проект Регламента о мерах по обеспечению безопасности газовых поставок, в котором планируется создание реверсивного движения на всех трансграничных пунктах поставки газа между странами ЕС не позднее, чем через три года после вступления в силу Регламента, то есть в 2013г. В Регламенте содержится предложение соединить страны ЕС реверсивными газопроводами, а именно Польшу - со странами Балтики; Ирландию - с Великобританией; Болгарию - с Грецией и Румынией; Данию - со Швецией; Словению - с Италией, Австрией, Венгрией и Румынией; Германию - с Чехией и со Словакией; Францию - с Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.6 В этой связи необходимымо отметить, что Турция также наращивает свою внутреннюю инфраструктуру и инфраструктуру по транспортировке природного газа в Европу. В настоящее время происходит широкомасштабное расширение внутренних транзитных газопроводов, «Западного газопровода» и «Эгейского газопровода», что приведет к усилению позиций Турции как экспортёра и транзитёра природного газа.7 В условиях формирования единого регионального рынка газа Турции и стран ЕС важно учитывать общие векторы энергетической политики этих стран, оценивать возможности реэкспорта импортируемых объемов российского газа и развивать формы и методы экономического сотрудничества со странами, входящим в сегменты «Активные потребители газа» и «С тенденцией к росту потребления». Для России согласованная государственная политика регулирования газовых рынков стран ЕС и Турции создает дополнительные риски усиления переговорных позиций стран ЕС и Турции по условиям экспорта российского природного газа. Для поддержания конкурентоспособности российского природного газа на европейском газовом рынке и расширения 6 Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC [Electronic resource] // Official Journal L 295. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2010:295:0001:0022:EN:PDF 7 Botas Annual Report 2009 [Electronic resource] / Botas. – 2010. – 80p. – Mode of access : http://www.botas.gov.tr/icerik/docs/faalrapor/2009/eng/fr2009_full.pdf 22 доступа к конечным потребителям газа необходимо смягчение экспортной монополии компании государственной ОАО «Газпром», а также создание поддержки российских экспортеров при механизма выходе на международные газовые рынки, аналогичного Группе координаторов газового рынка ЕС. При этом особое значение приобретает разработка политики стратегического маркетинга российского газа и энергетической дипломатии, усиливается роль гибкого государственного регулирования газового комплекса России. В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации. В работе автором: — Доказана взаимосвязь интересов Турции и стран ЕС в рамках Третьего энергетического пакета ЕС. Турция заинтересована в принятии странами ЕС наиболее мягкой третьей опции разделения компаний, когда вертикальноинтегрированные энергетические компании смогут сохранить в собственности транспортные системы, но потеряют полный контроль над их управлением, которое будет осуществляться независимой компанией. Либерализация рынка газа Турции и формальное разделение турецкой компании Botas на транспортную и сбытовую может позволить Турции выйти на европейский газовый рынок как равноправному поставщику, а также стать владельцем газовых сетей на территории стран ЕС. — Определено, что модель либерализации энергетического рынка Турции может представлять интерес при осуществлении преобразований российского энергетического рынка для повышения конкурентных преимуществ российских компаний при выходе на рынки стран ЕС и Турции. — Установлено, что либерализация турецкого газового рынка является одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности электроэнергетического сектора, поскольку открывает возможности для компаний-владельцев электроэнергетических активов в Турции самостоятельно осуществлять операции по импорту, транспортировке и распределению газа на рынке Турции, что в свою очередь повышает 23 экономическую рентабельность действующих газовых электростанций и стимулирует создание новых электростанций в Турции. — Выявлены проблемные вопросы в рамках Договора к Энергетической Хартии, сторонами которого являются страны ЕС и Турция. Турция занимает стратегически значимое положение как транзитер энергоресурсов в страны ЕС. В настоящее время происходит согласование позиций странучастниц Договора к Энергетической Хартии по проекту Транзитного протокола к Договору к Энергетической Хартии. Для обеспечения безопасности транзита газа из Турции в страны ЕС европейские государства заинтересованы в заключении международного соглашения между Турцией и ЕС, регулирующего вопросы транзита. В этой связи Договор к Энергетической Хартии может служить важным инструментом обеспечения энергетической безопасности стран ЕС и снижения транзитных рисков. — Проведено однородным сегментирование группам рынка природного стран-потребителей газа газа и стран ЕС по сформулированы рекомендации по оптимизации экспорта российского газа на рынках Турции и стран ЕС. Обобщены закономерности развития сотрудничества компании ОАО «Газпром» со странами, входящими в сегменты «Активные потребители газа» и «С тенденцией к росту потребления газа» в целях оптимизации объемов, форм и методов экспорта российского газа в указанных странах. — Определены перспективы расширения транспортной инфраструктуры в рамках «Южного транспортного коридора» (Nabucco, Interconnector Turkey-Greece-Italy (ITGI), Trans Adriatic Pipeline (TAP), Azerbaijan-GeorgiaRomania Interconnecter (AGRI), объединяющего рынки газа Турции и стран ЕС. Турция осуществляет широкомасштабное расширение внутренних транзитных газопроводов, «Западного газопровода» и «Эгейского газопровода», что в свою очередь может привести к усилению позиций этой страны как экспортёра и транзитёра природного газа. — Выявлена роль совместных предприятий во взаимодействии рынков природного газа Турции и стран ЕС. В Турции совместные предприятия с 24 участием европейских компаний организованы только в сбытовом сегменте. Определены перспективы создания совместных предприятий в сегментах сбыта, хранения и транспортировки природного газа. — На формирующемся газовом рынке Турции и стран ЕС определена новая группа участников рынка, совмещающая операции по импорту и экспорту газа. Крупнейшие страны-импортеры газа ЕС и Турция наращивают импортные обязательства и инфраструктуру по транспортировке газа в целях реэкспорта. Выявлена проблема роста влияния этих стран на формирование рыночной цены на природный газ, что необходимо учитывать при оптимизации экспорта российского природного газа. — Доказано, что в целях продвижения российского газа на рынки конечного потребителя необходимо расширение присутствия российских газовых компаний в международных ассоциациях производителей и потребителей газа, которые обладают правами вносить инициативы по регулированию газового рынка в Группу координаторов газового рынка стран ЕС. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 1. Боженко Е.В. Роль Турции в организации реверсивных поставок природного газа на рынке ЕС // Научные труды ВЭО России и МСЭ. – 2011. – Том 145. – № 1. – 0,5п.л. 2. Боженко Е.В. Проблемы развития рынков природного газа стран ЕС и Турции // Экономические науки. – 2010. – 02(63) – 0,4п.л. 3. Боженко Е.В. Формирование портфеля контрактов европейских потребителей газа с учетом фактора сезонности // В мире научных открытий: материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество XXI века» с международным участием (октябрь 2010г.). – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2010. – №1(13). – 0,2п.л. 4. Боженко Е.В. Совместные предприятия России на рынке природного газа ЕС // Право и Управление XXI век. – 2009. – № 4. – 0,4п.л. 25 Публикации в других изданиях 5. Боженко Е.В. Государственное финансовое регулирование газового комплекса, обеспечивающее конкурентоспособность отрасли // Конкурентоспособность России в мировой экономике: материалы науч.-практ. конф., 18 апреля 2007г./ ( отв. ред. И.И. Платонова); МГИМО (У) МИД России. М.: МГИМО-Университет, 2007. – 0,5п.л. 6. Боженко Е.В. К вопросу о ратификации энергетической хартии: pro и contra // Постмодерновые реалии России (под. ред. Ю.М. Осипова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой); МГУ им. Ломоносова. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007. – 0,2п.л. 7. Боженко Е.В. Кому нужен Договор к Энергетической Хартии // Проблемы догоняющего развития: материалы науч.-практ. конф., 8-9 декабря 2005г.; МГИМО (У) МИД России. URL: http://www.old.mgimo.ru/fileserver/2004/ kafedry/mirec/konf12_2005/energ_hart.doc. - 0,3п.л. 8. Боженко Е.В., Миронов Н.В. Диалог как ответ на угрозы // Мировая энергетика. – 2008. – №03(51). – 0,1/0,2п.л. 26