Инструкция по работе со счетами v1.02 Инструкция по работе со счетами 1 Инструкция по работе со счетами v1.02 Содержание 1. Порядок формирования файла на идентификацию………………………...3 2. Порядок загрузки результатов идентификации…………………………...11 3. Порядок формирования счетов……………………………………………..16 2 Инструкция по работе со счетами v1.02 Порядок формирования файла на идентификацию Перед выставлением счета необходимо сформировать и отправить файл, содержащий сведения о пациентах, которым была оказана медицинская помощь. По этим сведениям в ТФОМС будет определена страховая принадлежность пациента, которая в дальнейшем будет использована для разделения счета на счет в СМО (по медицинской помощи, оказанной населению, застрахованному в Республике Адыгея) и в ТФОМС по медицинской помощи, оказанной населению, застрахованному в других регионах РФ) Для формирования файла для отправки на идентификацию необходимо выполнить следующие действия: 1. Перейти в модуль «Управление счетами-реестрами» в разделе «Финансовые модули» 2. На форме списка счетов нажать кнопку «Добавить» для перехода к созданию нового счета 3 Инструкция по работе со счетами v1.02 3. На форме создания нового счета заполнить необходимые параметры, а именно: a. Указать организацию и номер счета в верхней части формы b. c. d. e. f. Примечание 1: В каждом новом месяце нумерация счетов начинается с «1». Дата счета генерируется автоматически и равна текущей дате Примечание 2: В разделе «Связанные МО и подразделения» отметки на организациях и подразделениях НЕ проставлять. Указать параметр регион равный «Все» В поле плательщик указать значение «ТФОМС РА» В поле «Вид финансирования» выбрать значение «ОМС» Задать период, за который формируется счет Указать прейскурант цен, по которому ведется расчет. g. После заполнения параметров необходимо нажать на ссылку «Указать доступные форматы» и добавить к счету формат «Выгрузка страховой принадлежности» 4 Инструкция по работе со счетами v1.02 h. После этого необходимо сохранить нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» 4. После создания счета необходимо выбрать данный счет в списке счетов и нажать на кнопку «Спецификация» 5. На форме спецификации счета необходимо нажать кнопку «Сформировать» 5 Инструкция по работе со счетами v1.02 6. Будет запущен процесс формирования счета 7. Необходимо дождаться завершения процесса. После завершения процесса формирования счета необходимо нажать на ссылку «обратно» 6 Инструкция по работе со счетами v1.02 8. После того, как счет сформирован на форме спецификации будут отображены данные счета. В столбце «ошибки» будут отображены ошибки, выявленные на этапе формирования счета. Для фильтрации списков, выводимых на экран, поиска определенных данных в счете можно воспользоваться фильтрами, расположенными в левой части экрана. С помощью фильтров удобно искать и группировать записи с одинаковыми ошибками для более быстрого их исправления. С помощью ссылок вы можете перейти в карточку пациента, случая или услуги прямо из формы спецификации счета. Это ускоряет процесс исправления ошибок. 9. После исправления ошибок счет необходимо переформировать. Для переформирования счета необходимо: На форме спецификации счета нажать кнопку «Отменить» 7 Инструкция по работе со счетами v1.02 Подтвердить отмену счета На форме спецификации счета необходимо нажать кнопку «Сформировать» 10. После переформирования исправленные ошибки не будут отображаться в общем списке ошибок. Процесс исправления (пункты 8 – 9) необходимо повторять до тех пор, пока не будут исправлены все ошибки, для устранения которых есть необходимые сведения. 8 Инструкция по работе со счетами v1.02 Внимание! Перед отправкой на идентификацию необходимо, по возможности, исправить все ошибки, представленные в списке ниже. Записи, содержащие данные ошибки, на идентификацию отправлены НЕ БУДУТ Список ошибок, при которых записи по пациентам не будут отправлены на идентификацию: Отсутствует документ, удостоверяющий личность пациента или представителя Не указана фамилия пациента Не указано имя пациента Не указано отчество пациента Не указан пол пациента Не указана дата рождения пациента Отсутствует действительный полис ОМС 9 Инструкция по работе со счетами v1.02 11. После исправления указанных ошибок необходимо на форме спецификации счета нажать на кнопку «Выгрузка в XML (страховая принадлежность)». 12. Через некоторое время на ваш компьютер будет скачан файл в папку, которая указана в настройках браузера (представлен скрин из google chrome. Если Вы используете иной браузер, то процесс скачивания файла может отличаться от приведенного) 13. Скачанный файл необходимо заархивировать средствами криптозащиты и отправить в ТФОМС на идентификацию. 10 Инструкция по работе со счетами v1.02 Порядок загрузки результатов идентификации После получения результатов идентификации пациентов необходимо убедиться, что территориальный фонд прислал именно результаты идентификации, а не протокол форматно-логического контроля (ФЛК). Отличить файл ФЛК от результатов идентификации можно по имени файла. Файл с результатами идентификации начинается с латинских букв «HI». Пример имени файла с результатами идентификации «HI01000301_14011.zip». Файл ФЛК начинается с латинских букв «VI». Пример имени файла с результатами ФЛК файла идентификации «VI01000601_14011.zip» Если Вы получили файл результатов ФЛК, а не файл с результатами идентификации пациентов, то необходимо исправить ошибки, которые указаны в файле ФЛК и выставить счет на идентификацию повторно (см. Раздел 1 данной инструкции). При возникновении проблем при исправлении ошибок необходимо обратиться в ПЛП. Если Вы поучили именно файл результатов идентификации пациентов, то можно приступать к выполнению нижеописанных инструкций для загрузки файла в систему. 1. Необходимо предварительно обработать файл перед загрузкой в систему. Для этого необходимо полученного архива с результатами идентификации удалить файл, который начинается с латинских букв «LI» Внимание!!! В архиве должен остаться только 1 файл, имя которого начинается с латинских букв «HI». Если в архиве будет больше одного файла, то загрузки данных не произойдет! Имя архива не должно содержать пробелов и разделителей. Т.е. например имя «HI01000301_14011 (1).zip» будет некорректным и загрузка произведена не будет! Верным будет имя «HI01000301_14011.zip» 11 Инструкция по работе со счетами v1.02 2. Необходимо перейти в модуль «Картотека пациентов». Это можно сделать из меню главной страницы нажатием на ссылку «Картотека пациентов» 3. В картотеке пациентов необходимо нажать на меню «Задачи» и в открывшемся списке выбрать задачу «обновить сведения о страховой принадлежности пациентов» 12 Инструкция по работе со счетами v1.02 4. В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Выберите файл» 5. Откроется окно проводника Windows. Необходимо найти на компьютере подготовленный файл и выбрать его. 13 Инструкция по работе со счетами v1.02 6. В окне отобразится, что файл выбран. После этого необходимо нажать кнопку «Выполнить» Внимание! Кнопку выполнить необходимо нажимать только 1 РАЗ. Избегайте повторных нажатий кнопки. 7. Запустится процесс загрузки файла. За ходом загрузки вы можете наблюдать, нажимая на кнопку «Обновить» 14 Инструкция по работе со счетами v1.02 8. После завершения процесса загрузки будет указан результат загрузки («Успех») 9. Если в результате загрузки возникнет ошибка (будет указано «Ошибка»), то необходимо обратиться к ПЛП и попросить передать ошибку разработчикам. Результатом загрузки будет исправление полисов пациентов. Страховая компания по полису пациента будет проставлена на основе данных, полученных от ТФОМС. Помните, что серия и номер полиса автоматически в результате идентификации не исправляются, так что правильно заполняйте их на этапе ввода информации в карточку пациента! 15 Инструкция по работе со счетами v1.02 Порядок формирования счетов После загрузки результатов идентификации пациентов можно приступать к формированию счетов для отправки в территориальный фонд ОМС (далее - ТФОМС) и страховую медицинскую организацию (далее – СМО) Порядок формирования счета в ТФОМС Для формирования счета на отправку в ТФОМС необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть счет отчетного периода, который был сформирован для отправки в ТФОМС на идентификацию. Для этого необходимо выбрать данный счет в списке счетов и нажать на кнопку «Спецификация»: 16 Инструкция по работе со счетами v1.02 2. Отменить данный счет. Для отмены счета нужно нажать на кнопку «Отменить» на форме спецификации счета и подтвердить отмену счета 3. Отредактировать параметры счета. Перейти к редактированию параметров счета можно из общего списка счетов при нажатии на кнопку «Изменить» 17 Инструкция по работе со счетами v1.02 Альтернативный вариант – нажать на форме спецификации счета на ссылку «Просмотр счета», а затем на открывшейся форме на кнопку «Редактировать» Данные действия доступны, только если счет имеет статус «Новый». В других статусах счета данные действия недоступны. 18 Инструкция по работе со счетами v1.02 4. На форме редактирования счета необходимо изменить параметры счета в нижней части формы. a. Параметр «Регион» должен быть «Чужой». Для этого снимаем галочку с поля «Все», а затем и с полей «Свой» и «Без полиса» b. После выбора региона нажимаем на ссылку «Указать доступные форматы» и добавляем формат «Выгрузка в XML (общая)», а также необходимые печатные формы c. После этого нажимаем на кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» 5. После этого необходимо вернуться на форму спецификации счета и сформировать счет. 19 Инструкция по работе со счетами v1.02 6. После того, как счет сформировался необходимо исправить все ошибки, которые выявлены на этапе формирования счета. После исправления ошибок необходимо переформировать счет. Внимание! Записи, содержащие ошибки в выгрузку XML и печатные формы НЕ попадают и в итоге на оплату предоставлены не будут. Поэтому перед отправкой счетов необходимо исправить как можно большое количество ошибок. 7. После исправления указанных ошибок необходимо на форме спецификации счета нажать на кнопку «Выгрузка в XML (общая)». 8. Через некоторое время на ваш компьютер будет скачан файл с выгрузкой 9. Скачанный файл необходимо заархивировать средствами криптозащиты и отправить в ТФОМС. 20 Инструкция по работе со счетами v1.02 10. Аналогично выгрузке архива с XML можно скачать необходимые печатные формы, которые были добавлены на этапе редактирования счета. Если необходимых печатных форм нет на форме спецификации счета, значит они не были добавлены при создании\редактировании счета. Для их добавления необходимо расформировать счет, отредактировать доступные формат выгрузки, после чего сформировать счет повторно. 21 Инструкция по работе со счетами v1.02 Порядок формирования счета в СМО Для формирования счета на отправку в СМО необходимо выполнить следующие действия: 1. Создать новый счет. Для этого на форме списка счетов нажмите на кнопку «Добавить» 2. На форме создания нового счета заполнить необходимые параметры, а именно: a. Указать организацию и номер счета в верхней части формы Примечание 1: В каждом новом месяце нумерация счетов начинается с «1». Дата счета генерируется автоматически и равна текущей дате Примечание 2: В разделе «Связанные МО и подразделения» отметки на организациях и подразделениях НЕ проставлять. b. Указать параметр регион равный «Свой» c. В поле плательщик указать значение «01001 ФИЛИАЛ ЗАО МСК "СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ" В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ» 22 Инструкция по работе со счетами v1.02 d. В поле «Вид финансирования» выбрать значение «ОМС» e. Задать период, за который формируется счет f. Указать прейскурант цен, по которому ведется расчет. g. После выбора региона нажимаем на ссылку «Указать доступные форматы» и добавляем формат «Выгрузка в XML (общая)», а также необходимые печатные формы h. После этого нажимаем на кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» 3. После создания счета необходимо выбрать данный счет в списке счетов и нажать на кнопку «Спецификация» 23 Инструкция по работе со счетами v1.02 4. На форме спецификации счета необходимо нажать кнопку «Сформировать» 5. Будет запущен процесс формирования счета 24 Инструкция по работе со счетами v1.02 6. Необходимо дождаться завершения процесса. После завершения процесса формирования счета необходимо нажать на ссылку «обратно» 7. После того, как счет сформирован на форме спецификации будут отображены данные счета. В столбце «ошибки» будут отображены ошибки, выявленные на этапе формирования счета. Для фильтрации списков, выводимых на экран, поиска определенных данных в счете можно воспользоваться фильтрами, расположенными в левой части экрана. С помощью фильтров удобно искать и группировать записи с одинаковыми ошибками для более быстрого их исправления. С помощью ссылок вы можете перейти в карточку пациента, случая или услуги прямо из формы спецификации счета. Это ускоряет процесс исправления ошибок. 8. После исправления ошибок счет необходимо переформировать. 9. После переформирования исправленные ошибки не будут отображаться в общем списке ошибок. Процесс исправления (пункты 8 – 9) необходимо повторять до тех пор, пока не будут исправлены все ошибки, для устранения которых есть необходимые сведения. Внимание! Записи, содержащие ошибки в выгрузку XML и печатные формы НЕ попадают и в итоге на оплату предоставлены не будут. Поэтому перед отправкой счетов необходимо исправить как можно большое количество ошибок. 25 Инструкция по работе со счетами v1.02 10. После исправления указанных ошибок необходимо на форме спецификации счета нажать на кнопку «Выгрузка в XML (общая)». 11. Через некоторое время на ваш компьютер будет скачан файл с выгрузкой 12. Скачанный файл необходимо заархивировать средствами криптозащиты и отправить в СМО. 13. Аналогично выгрузке архива с XML можно скачать необходимые печатные формы, которые были добавлены на этапе редактирования счета. Если необходимых печатных форм нет на форме спецификации счета, значит они не были добавлены при создании\редактировании счета. Для их добавления необходимо расформировать счет, отредактировать доступные формат выгрузки, после чего сформировать счет повторно. 26