Пользовательская инструкция СВОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПАРУС 8 WEB __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Подключение к Системе ............................................................................................................................. 3 Главное окно Системы ................................................................................................................................ 4 Отбор отчетов по дате................................................................................................................................. 5 Добавление отчета ...................................................................................................................................... 7 Исправление значений отчета ................................................................................................................... 8 Сохранение изменений ...................................................................................................................... 8 Пересчет отчета ................................................................................................................................... 9 Добавление строк в таблицу .............................................................................................................. 9 Печать отчета .....................................................................................................................................10 Закрытие отчета .................................................................................................................................12 Проверка отчета ........................................................................................................................................13 Работа с подотчетами ...............................................................................................................................14 Отправка отчета .........................................................................................................................................15 Работа со сводными отчетами .................................................................................................................16 __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Подключение к Системе Доступ к Системе удаленного пользователя осуществляется посредством сети Интернет, с использованием любого интернет-браузера. Рекомендуется использовать браузер Google Chrome, не рекомендуется − Internet Explorer. __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Главное окно Системы После входа в Систему откроется главное окно Системы. Вкладки – открытые вкладки разделов и отчетов. На данной панели всегда отображаются вкладки «Первичные отчеты» и «Сводные отчеты». При открытии отчетов и протоколов проверки они добавляются на новую вкладку. Справка и выход – кнопки для вызова справки и выхода из Системы. Каталоги – панель каталогов. Доступные пользователю каталоги отображаются синим цветом, недоступные – серым. При входе в Систему происходит автоматическое позиционирование на первый доступный пользователю каталог. Отчеты – в данной части окна приводится список отчетов, находящихся в выбранном каталоге. Подотчеты – в данной части окна приводится список подотчетов, относящихся к выбранному в верхней части отчету. Наличие у отчета подотчетов зависит от формы отчета. __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Отбор отчетов по дате Для отбора отчетов по дате в списке отчетов выберите в контекстном меню пункт «Отобрать» В появившемся окне параметров отбора в поле «Дата с» укажите дату (например, дату текущей отчетности). Нажмите кнопку «ОК». Отобразятся все отчеты, начиная с указанной даты. __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Кроме даты можно произвести отбор по форме, контрагенту и другим признакам. Для сброса настроек отбора откройте окно отбора, нажмите кнопку «Очистить» и затем кнопку «ОК». __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Добавление отчета Для добавления отчета необходимо в списке отчетов вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Добавить». Появится окно параметров добавления. В поле «Форма отчета» выберите форму добавляемого отчета. В поле «Дата отчета» укажите дату добавляемого отчета. В поле «Контрагент» выберите мнемокод (краткое наименование) контрагента. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «OK». Добавленный отчет появится в списке отчетов текущего каталога. __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Исправление значений отчета Выберите из списка строку с нужным отчетом и кликните по ней два раза мышкой, либо в контекстном меню выберите пункт «Исправить значения». Откроется новая вкладка, в ней вы увидите соответствующую форму отчета. Сохранение изменений Для сохранения внесенных выберите пункт «Сохранить значения» сохранение изменений в отчете. После выбора этой команды необходимо дождаться появления окна «Значения успешно сохранены»: Второй способ сохранить изменения в отчете -- закрыть активную вкладку отчета, утвердительно ответив на запрос о сохранении __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Обратите внимание, что если в отчет внесены изменения, то заголовок вкладки подсвечивается красным: Пересчет отчета Для пересчета отчета выберите пункт «Пересчитать…» контекстного меню. Откроется окно для указания параметров пересчета: Нажмите кнопку «ОК» и дождитесь обновления данных отчета. Добавление строк в таблицу Для работы с динамическими формами предназначен блок «Таблица» контекстного меню __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Для добавления строки необходимо встать на любую строку таблицы и в контекстном меню выбрать пункты «Таблица – Добавить строку». Печать отчета Для печати отчета предусмотрена функция его переноса в Excel. В контекстном меню следует выбрать пункт меню «Выгрузить в Excel» и далее сразу открыть файл в предлагаемой программе, либо сохранить его на диск: В Google Chrome загруженные файлы по умолчанию отображаются внизу окна: __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Все выгруженные в Excel отчеты можно найти в разделе Загрузки. Для этого нажимаем кнопку в правом верхнем углу окна: и выбираем пункт меню «Загрузки»: __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Закрытие отчета Для выхода из отчета просто закройте вкладку отчета, нажав на крестик: __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Проверка отчета Действие предназначено для проверки значений отчета. При выборе действия появится окно параметров проверки: В данном окне следует указать параметры как на рисунке выше, после этого нажать «OK». В результате проверки отчета в новой вкладке будет открыт протокол проверки. Для вывода на печать данного протокола в контекстном меню выберите пункты «Для печати (сокращенная версия)». Далее подготовленную для печати страницу протокола можно вывести на принтер, нажав сочетание клавиш Ctrl + P или через меню используемого браузера. Для проверки нескольких отчетов следует в списке отчетов нажать клавишу Ctrl и далее отметить щелчком левой клавиши мыши нужные отчеты. После выбора отчетов нужно вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Проверить значения…» __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Работа с подотчетами В ряде отчетных форм содержатся подотчеты (например, 0503125, 0503737). Для работы с подотчетами используется список «Подотчеты». Работа с подотчетами практически не отличается от работы с отчетами. Для добавления, исправления и удаления подотчетов используются соответствующие пункты контекстного меню. Следует отметить, что при наличии у отчетной формы подотчетов, редактирование самого отчета не допускается. __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Отправка отчета Для отправки отчета предусмотрен пункт контекстного меню «Загрузка/выгрузка – Отправить в центр учета». Внести изменения в После отправки отчет не доступен для редактирования. отчет можно только после отмены отправки (пункт «Загрузка/выгрузка – Отменить выгрузку»). __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Работа со сводными отчетами Первым шагом для создания сводного отчета является его добавление в соответствующем разделе (вкладка «Сводные отчеты»). Добавление сводного отчета аналогично добавлению первичного отчета. Далее для сведения в контекстном меню следует выбрать пункт «Сведение – Сформировать свод»: В поле «Папка отбора» указывается папка отбора отчетов, которые должны попасть в свод. Остальные параметры в общем случае указываются как на рисунке ниже: __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+» Для расформирования свода предназначен пункт контекстного меню «Сведение -Расформировать свод». __________________________________________________________________________ЗАО «Бриз+»