Методические рекомендации по выявлению приоритетных

Методические рекомендации по выявлению приоритетных
направлений развития муниципальных образований городских округов и
районов Республики Адыгея
Введение
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 1.1.
Протокола
торговли
совещания
Республики
«О взаимодействии
Адыгея
с
Министерства экономического развития и
экономическими
структурами
администраций
муниципальных образований Республики Адыгея по отдельным направлениям реализации
экономической политики» от 26 июня 2014 года.
Методические
администрациям
Адыгея
рекомендации
подготовлены
в
целях
оказания
содействия
муниципальных образований городских округов и районов Республики
в выявлении экономически обоснованных приоритетных направлений развития
территорий.
1.
Анализ
промышленного
структуры
макроэкономических
производства,
показателей
инвестиционных вложений)
(ВРП,
объем
по
видам
экономической деятельности (далее - ВЭД) с последующим отбором набора ВЭД для
исследования конкурентных позиций.
Для дальнейшего анализа отбираются ВЭД, удельный вес которых в структуре
макроэкономических показателей превышает 10 процентов.
2. Анализ
показателей материало-, трудо- и капиталоемкости по отобранным
ВЭД.
Анализируются следующие статистические показатели:
- удельный вес материальных затрат в структуре затрат;
- удельный вес затрат на оплату труда в структуре затрат;
Капиталоемкость - основной капитал, необходимый для выпуска объема продукции в
денежном выражении. Определяется как отношение стоимости основного капитала к объему
производимой с его помощью продукции, выпускаемой за один год.
,
Где ККп — коэффициент капиталоемкости продукции;
К — общая сумма капитала, используемого для производства продукции (рассчитанная
как средняя его сумма в определенном периоде);
Оп— объем производства (реализации) продукции в рассматриваемом периоде.
3. Анализ ресурсной обеспеченности отобранных ВЭД (природных, трудовых,
производственной инфраструктуры, финансовых, научно-технологических).
Виды ресурсов
Ресурсы
Земельные
(общая
площадь,
уд.
вес
пахотных
земель,
качество почв)
Водные
(эксплуатационные
запасы
водных
ресурсов,
объем
потребления пресной
воды
проми
сельхозорганизациями,
объем
потребления
пресной
воды
населением)
Минеральные
(по
видам)
Энергетические
(оценка
запасов
нефти,
газа,
геотермальной
энергии
Земли,
гидроэнергоресурсов,
энергоемкость ВРП)
Рекреационные
(климатические,
лесные,
бальнеологические и
грязелечебные,
ландшафтные, ресурсы
познавательного
туризма)
Трудовые
(численность
населения,
половозрастной
состав, численность и
структура
трудоспособного
населения,
профессиональный состав,
образовательный
уровень,
стоимость
рабочей
силы,
производительность
труда,
уровень
безработицы)
Инфраструктурные
(транспортное
положение,
Виды деятельности
Виды ресурсов
Виды деятельности
обеспеченность
объектами
транспортной
инфраструктуры,
средствами
телекоммуникации,
водоэнергоснабжения,
канализации,
средствами
утилизации отходов)
Финансовые (бюджет,
внебюджетные
средства территории,
коммерческие (банки),
средства
региональных
и
федеральных
программ)
Организационные
уровень организации
территориального
управления, наличие
общественных и коммерческих
организаций, которые
могут
быть
использованы территориями, политические
силы, которые могут
содействовать
или
препятствовать
развитию
Научноисследовательские и
технологические
возможности (наличие
конструкторских
бюро, количество лиц
занятых
исследованиями
и
разработками и т.д.)
4. Отбор показателей для факторного анализа конкурентоспособности.
Факторный
анализ следует
ограничить следующими показателями по факторам
конкурентоспособности: эффективность производства (производительность труда, выработка,
зарплатоотдача, зарплатоемкость), стоимость труда (стоимость 1 человеко-часа).
Производительность труда рассчитывается через соотношение объема выпуска и
затраченных ресурсов. В качестве показателя выпуска продукции используется
объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами (без НДС и акцизов) в действующих ценах. Альтернативным показателем для расчета
производительности, возможным для использования, является добавленная стоимость. Она
определяется как валовая стоимость продукции за вычетом приобретаемых материалов, услуг.
Для расчета объема трудозатрат могут быть взяты общее количество отработанных
человеко-часов и фонд начисленной заработной платы. Если данные о реально отработанном
времени недоступны, возможно использование оценки, основанной на данных о занятости в
отрасли и количестве часов, проработанных средним сотрудником (возможна поправка на
число сотрудников, занятых непрофильной деятельностью).
Для оценки эффективности использования заработной платы используются следующие
показатели: зарплатоемкость, зарплатоотдача.
Зарплатоемкость (ЗПе) показывает величину заработной платы, приходящуюся на единицу
произведенной продукции, и определяется по формуле:
,
где
– сумма заработной платы, выплаченная работающим в течение определенного
календарного периода, руб.;
В – выручка, полученная от реализации работ, руб.
Зарплатоотдача (ЗПо) показывает величину результата, приходящуюся на один рубль
выплаченной заработной платы, и определяется по формуле:
.
Затем
необходимо
провести
сравнительный
анализ значений
и динамики
показателей по территории, регионам ЮФО, России.
Виды
значения
по
деятельности, показатели эффективности которых имеют
сравнению
более высокие
со среднероссийскими и регионами ЮФО,
а
также
положительную динамику, могут рассматриваться в качестве приоритетных.
5. Распределение видов экономической деятельности по внешним и
внутренним источникам конкурентных преимуществ.
Прирост динамики исследуемого показателя
раскладывается
компонент (отражающий тенденции в экономике страны),
на
национальный
промышленный компонент
(специфика развития промышленного сектора) и территориальный компонент (влияние
территориальных особенностей) путем проведения
сравнительного анализа динамики
показателя по территории, отрасли и стране.
Соотношения
этих
компонентов
позволяют
распределить
виды
экономической
деятельности по внешним и внутренним источникам конкурентных преимуществ.
Общая формула для расчетов имеет следующий вид:
где NS –
,
национальный компонент роста;
NIS – промышленный компонент роста;
RIS – территориальный компонент роста.
Расчет каждого компонента по объему отгруженной продукции производился следующим
образом:
где
и
и
– объем отгруженной продукции по j-му ВЭД территории за период tиt-1;
– объем отгруженной промышленной продукции по стране за период t и t-1;
и
– объем отгруженной промышленной продукции по j-му ВЭД по стране за
период tиt-1 соответственно.
Если национальный компонент превышает промышленный и
компоненты, это означает, что прирост
обеспечивается преимущественно
показателя
благоприятной
за
территориальный
анализируемый
макроэкономической
период
динамикой.
Отраслевые и территориальные тенденции при этом носят запаздывающий характер.
Устойчивость
такой структуры положительного прироста в долгосрочном периоде
свидетельствует
о
достаточно
низком
стратегическом
потенциале
данных
видов
экономической деятельности.
Когда промышленный компонент опережает национальный и территориальный
компоненты, т.е. отраслевой прирост показывает максимальную динамику, такие виды
экономической деятельности могут выступать возможными промышленными приоритетами.
Конкурентные преимущества в этом случае формируются в большей степени за счет внешних
факторов
(ценовая
конъюнктура,
платежеспособный
спрос,
новые
технологии,
стимулирующие инициативы на федеральном уровне и др.). Если такая структура
положительного прироста сохраняется длительное время, то при отсутствии ограничений,
обусловленных территориальными особенностями, данные виды экономической деятельности
рекомендуется рассматривать в качестве стратегических ориентиров промышленной политики
на региональном уровне.
Наиболее привлекательной является ситуация, когда в структуре прироста показателя
доминирует территориальный компонент. Такое положение позволяет предположить наличие
внутренних
источников конкурентных преимуществ,
обеспечивающих
опережающую
динамику видов экономической деятельности промышленного комплекса территории над
макроэкономическими
и
отраслевыми
темпами
роста.
Увеличение
в
структуре
положительного прироста территориального компонента служит целевым индикатором
эффективности регулирующих воздействий по стимулированию конкурентоспособности
таких видов экономической деятельности, которые выступают основой конкурентного
профиля территории.
6. Расчет
индексов концентрации и локализации
Индексы концентрации и локализации позволяют определить структуру конкуренции
на отраслевых рынках, к которым относятся выбранные ВЭД.
Индекс концентрации (HHI)
определяется как сумма квадратов долей объемов
отгруженной продукции каждой территории на отраслевом рынке:
где
Sn–
доля
HHI = ∑ S2 n
ВЭД
n-ой территории в совокупном объеме
отгруженной продукции данного ВЭД по региону.
Если значение индекса концентрации находится в интервале от 0 до 1000, то рынок
считается
слабо
концентрированным,
в
интервале
от
1000
до
1800
-умеренно
концентрированным, в интервале больше 1800 - сильно концентрированным.
Чем
выше
уровень
концентрации,
монополизированным будет рынок.
тем
менее
конкурентным
и
более
Коэффициент локализации рассчитывается по формуле:
где ILj— коэффициент локализации промышленного производства по j-му ВЭД
n п-
ой территории;
Djkn- доля отгруженной продукции j-гo ВЭД в общем объеме отгруженной продукции
по k-му разделу ОКВЭД или по промышленности в целом n-ой территории;
Djk— доля отгруженной продукции j-гo ВЭД в общем объеме отгруженной продукции
по k-ому разделу ОКВЭД или по промышленности в целом по республике.
Если расчетные значения коэффициента локализации больше единицы, данный ВЭД
является профильным для территории, обладающим конкурентными преимуществами и
потенциально привлекательным для дальнейшего развития (при равенстве 1 - ВЭД
удовлетворяет только локальный спрос и ориентирован преимущественно на внутренний
рынок). Если коэффициент локализации принимает значения меньше единицы - территория не
специализируется на данном ВЭД, внутренний спрос замещается в большей степени
импортом из других территорий.
Оценка динамики коэффициента локализации: его рост может свидетельствовать об
усилении конкурентных преимуществ на отраслевых рынках и благоприятных перспективах
развития, снижение - об обострении конкуренции или ухудшении рыночной конъюнктуры,
которые потребуют наращивания конкурентных преимуществ, диверсификацию факторов
производства с выходом на смежные рынки или снижения деловой активности по данному
ВЭД.
Коэффициент локализации должен
быть рассчитан как по абсолютным значениям
показателей (валовой добавленной стоимости, объему отгруженной продукции, количеству
предприятий, основным производственным фондам, амортизации, фонду оплаты труда,
численности занятых, инвестициям в основной капитал), так и по темпам их роста.
7. Построение матрицы позиционирования ВЭД территории.
По индексам концентрации и локализации провести конкурентное позиционирование
по четырем квадрантам матричной модели.
При анализе конкурентных преимуществ ВЭД, количественные и качественные
показатели конкурентоспособности можно о б ъ е д и н и т ь в два интегральных показателя,
которые будет выступать осями координат матричной модели: первый - конкурентные
преимущества по фактору производства, второй - привлекательность отраслевого рынка.
Привлекательность
отраслевого
рынка
можно
выразить
небольшой
группой
показателей, которые отражают его динамику (темпы роста объема отгруженной продукции),
финансово-экономические (прибыль, рентабельность, инвестиции в основной капитал, фонд
заработной платы) и социальные характеристики (среднесписочная численность персонала,
среднемесячная заработная плата). Наилучшим образом соответствует осям координат
значения коэффициента локализации в статике и динамике. Позиционирование в этом случае
проводится по четырем квадрантам (см. рис.1).
Как показано на рис. 1., наиболее привлекательные ВЭД попадут во II квадрант,
поскольку он характеризуется высокой локализацией и ее
положительной динамикой.
Сильными конкурентными преимуществами в этом случае будут обладать профильные для
территории ВЭД. Сопоставив профильные виды деятельности по каждому фактору
производства с позицией ВЭД на матрице, можно также определить какой фактор оказывает
наибольшее влияние на конкурентную позицию отраслевого рынка. Если наращивание
конкурентных преимуществ по фактору производства сопровождается ростом коэффициента
локализации, данный фактор будет значимым для конкурентной позиции ВЭД.
Анализ матрицы по нескольким периодам позволит предположить типовые стратегии
развития для каждого квадранта. Так, для ВЭД, находящихся в I квадранте (низкая
локализация,
но
высокая
динамика),
может
быть
предварительно
рекомендована
наступательная стратегия - наращивание конкурентных преимуществ (при сохранении
долгосрочных тенденций). При этом следует учитывать технологические особенности таких
ВЭД,
наличие
соответствующих
факторов
производства
в
достаточном
объеме
и
инфраструктуры, возможности кооперации с имеющимися на территории производствами, а
также потенциальные риски, связанные с развитием данных видов деятельности.
Рис. 1. Матрица позиционирования ВЭД территории
При сохранении негативной динамики в долгосрочном периоде (например, если это
связано с затяжными кризисными явлениями) и высокой локализации ВЭД IV квадрант),
следует рассмотреть возможность диверсификации производства по смежным рынкам с
лучшими показателями. Однако следует учитывать, что
социально значимые ВЭД
в
IV квадрант могут
попасть
(например, производство продуктов питания), которые
ориентированы, как правило, на внутренний (территориальный) рынок и не всегда выступают
конкурентами национальных производителей. Также данный квадрант может включать такие
ВЭД, которые являются прямыми поставщиками профильных производителей территории и
сокращение производства по
ним,
окажет
влияние
на
конкурентные
позиции
последних.
Соответственно, ВЭД находящиеся в III квадранте (если это не новые
инновационными продуктами) могут быть исключены из рассмотрения
стратегия).
рынки с
(выжидательная