Публикации в СМИ
НОВАТЭК продал почти весь газ с Ямала
Остатки СПГ могут выкупить Shell и Gunvor
Газета "Коммерсантъ" №98 от 05.06.2015, стр. 11
Швейцарский трейдер НОВАТЭКа Novatek Gas&Power в преддверии решающего
раунда переговоров с банками по привлечению финансирования для проекта "Ямал
СПГ" договорился с Shell и французской Engie о долгосрочных контрактах на
поставку СПГ. Оба контракта предусматривают в основном нефтяную привязку и
поставку на условиях FOB в Западной Европе. По мнению аналитиков, такие
соглашения нужны НОВАТЭКу для скорейшего привлечения кредитов.
НОВАТЭК подписал контракт с Shell о поставке с проекта "Ямал СПГ" 0,9 млн тонн СПГ
в год в течение 20 лет. Газ будет поставлен из портфеля Novatek Gas&Power —
швейцарской дочерней компании НОВАТЭКа. C учетом заключенного в начале недели
контракта с Engie (бывшая GdF Suez, о сделке см. "Ъ" от 3 июня) Novatek Gas&Power
законтрактовала на долгосрочной основе 1,9 млн тонн из общего объема своего портфеля
с Ямала в 2,86 млн тонн. Как сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, компания
планирует заключить контракты на оставшийся объем в течение месяца, в том числе
подписать "небольшой контракт" с трейдером Gunvor (до весны 2014 года его
совладельцем был акционер НОВАТЭКа Геннадий Тимченко). По данным "Ъ",
соглашение может быть подписано на Петербургском экономическом форуме в середине
месяца.
"Ямал СПГ" — проект СПГ-завода на базе Южно-Тамбейского месторождения (запасы по
PRMS — 907 млрд кубометров). Предусмотрено три линии по 5,5 млн тонн СПГ в год,
выход на проектную мощность — 2018 год. Акционеры — НОВАТЭК (60%), французская
Total (20%) и китайская CNPC (20%). "Ямал СПГ" уже договорился о продаже СПГ
испанской Gas Natural (2,5 млн тонн в год), CNPC (3 млн), Total (4 млн), Novatek
Gas&Power (2,86 млн) и Gazprom Marketing & Trading (3 млн).
Как пояснил господин Михельсон, в контракте с Engie "львиная доля цены СПГ имеет
нефтяную привязку, и небольшая доля привязана к ценам одного из ведущих европейских
газовых хабов". Он добавил, что НОВАТЭК и Engie подписали меморандум о
сотрудничестве в глобальном трейдинге СПГ, но совместная работа по добычным
проектам не рассматривается. Комментируя то, что Novatek Gas&Power законтрактует
почти весь СПГ на долгосрочной основе, Леонид Михельсон заметил, что стратегия
предусматривает работу на споте, но ускорять процесс компания не намерена. По его
словам, первые спотовые сделки с ямальским СПГ можно ожидать после запуска первой
линии СПГ-завода.
Глава НОВАТЭКа подтвердил, что акционеры "Ямал СПГ" планируют договориться с
банками о проектном финансировании в объеме около $20 млрд в течение двух месяцев.
После введения санкций против НОВАТЭКа год назад привлечение кредитов для "Ямал
СПГ" осложнилось. Но компании удалось принципиально договориться с китайскими
банками под условия господдержки со стороны РФ (см. "Ъ" от 22 мая). Сейчас пул
кредиторов в целом сформирован, и акционеры "Ямал СПГ" пытаются уже не найти
деньги, а снизить стоимость их привлечения.
"Для НОВАТЭКа важнее всего завершить формирование проектного финансирования, для
этого нужно было законтрактовать газ на долгосрочной основе по нефтяной привязке,
именно под такие контракты проще всего получить кредиты",— полагает глава
подразделения СПГ в ICIS Heren Роман Казьмин. По его мнению, контракт с Shell
заключен с нефтяной привязкой на условиях FOB в Западной Европе. Господин Казьмин
отмечает, что другим приоритетом для НОВАТЭКа является рациональная организация
морской транспортировки СПГ, поэтому для компании может быть выгоднее продать газ
глобальным игрокам на перевалочном пункте в Европе, нежели самостоятельно
доставлять его конечным потребителям. Для Shell интерес может заключаться в
оптимизации портфеля СПГ, который вырос в результате слияния с британской BG. "Shell
достались от BG очень большие объемы СПГ в Тихоокеанском регионе, но они могли
посчитать, что им не хватит газа для других контрактов: у Shell есть открытые позиции на
Ближнем Востоке — в Иордании, Кувейте, Дубае",— говорит он.
Юрий Барсуков
НОВАТЭК пристроил еще миллион
Контекст
Газета "Коммерсантъ" №96 от 03.06.2015, стр. 7
Трейдер НОВАТЭКа Novatek Gas & Power заключил контракт на 23 года с французской
ENGIE (ранее GDF Suez) на поставку 1 млн тонн СПГ в год с проекта «Ямал СПГ». Срок
контракта составит 23 года. По контракту с ENGIE СПГ будет поставляться на условиях
FOB в Монтуар-де-Бретань (западное побережье Франции). По словам главы НОВАТЭК
Леонида Михельсона, договор обеспечивает сбалансированность портфеля поставок и
способствует привлечению внешнего финансирования для «Ямал СПГ». Всего Novatek
Gas & Power законтрактовал у «Ямал СПГ» 2,7 млн тонн, и в конце апреля господин
Михельсон говорил, что трейдер находится «в завершающей стадии» продажи 2,4 млн
тонн, не называя контрагентов. По его словам, сырье точно не пойдет в Китай и Японию.
Вчера в компании не стали уточнять, кому может быть продан остальной объем. Общая
мощность строящегося «Ямал СПГ» — 16,5 млн тонн, 4 млн тонн из них обязана
выкупить французская Total, 3 млн тонн — дочерняя компания китайской CNPC
Petrochina, 2,5 млн тонн — испанская Fenosa, 3 млн тонн — Gazprom Marketing & Trading
Singapore.
Ольга
Мордюшенко
Shell укрепляется в Арктике
Shell хочет увеличить поставки СПГ из России. Компания будет получать газ с «Ямал
СПГ», готова вкладывать в расширение завода на Сахалине и может войти в проект
«Новатэка» на Гыдане
Статья опубликована в газете «Ведомости» № 3846 от 05.06.2015 под заголовком: Shell
укрепляется в Арктике
Shell увеличит в своем портфеле долю сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Компания заключила 20-летний контракт с «Новатэком» на покупку 0,9 млн т СПГ в год с
«Ямал СПГ», сообщил «Новатэк». Shell также хочет нарастить в России производство
сжиженного газа. Ей принадлежит 27,5% СПГ-завода Sakhalin Energy (50% у «Газпрома»)
мощностью 10 млн т в год. Shell давно пытается убедить «Газпром» построить третью
очередь завода еще на 5 млн т. Но стороны не могут определиться с ресурсной базой.
Министр энергетики России Александр Новак, который встречался в Вене с президентом
Shell Беном Ван Берденом, заявил в среду, что Shell готова направить на расширение
завода собственные инвестиции. По оценке «Газпрома», строительство третьей очереди
обойдется в $7,4 млрд. Представитель Shell слова Новака не комментирует. Сам Ван
Берден в четверг сказал только, что инвестрешение по проекту ожидается в III квартале
2015 г. (его слова передавал ТАСС). Представитель «Газпрома» отказался от
комментариев.
Shell может войти и в новые проекты «Новатэка». «Учитывая накопленный опыт Shell, мы
планируем расширять наше сотрудничество в сфере СПГ», – заявил предправления
«Новатэка» Леонид Михельсон. Новые проекты возможны и с Total, в том числе за
рубежом, сказал он.
О том, что Shell интересуется новыми СПГ-проектами «Новатэка», в ноябре говорил и
совладелец компании Геннадий Тимченко. В четверг представитель Тимченко отказался
от комментариев.
Рынок СПГ
По данным МЭА, в 2014 г. потребление газа в мире составило 3,5 трлн куб. м, из них СПГ
– 241,1 млн т (330 млрд куб. м). Сейчас мощности по производству СПГ в мире – 301 млн
т, за 10 лет планируется ввести еще 130 млн т. При этом мощность регазификационных
терминалов в мире уже рассчитана на прием 724 млн т СПГ.
«Новатэк» планирует строительство еще одного завода по сжижению газа на полуострове
Гыдан. Причем это может быть плавучий завод. Такой проект пока реализовала только
Shell. Ее плавучий завод Prelude в начале года был установлен у берегов Австралии.
Применение этой технологии в России вполне реально, компания готовит такой проект
для Арктики, говорил летом 2013 г. в интервью «Коммерсанту» бывший гендиректор Shell
Питер Возер.
«Новатэк» также ищет покупателя на 9% «Ямал СПГ». Но есть ли среди претендентов
Shell, представители обеих компаний не говорят.
Shell стремится укрепиться в роли крупнейшего производителя и поставщика сжиженного
газа, в том числе за счет сделки по слиянию с BG Group, указывает аналитик «Сбербанк
CIB» Валерий Нестеров. Shell – мировой лидер в области СПГ и Россия чрезвычайно
важна для компании, сказал в четверг ее вице-президент по СПГ Дэвид Уэллс.
Shell – единственная компания в мире, которая имеет опыт производства СПГ в России,
компания связывает свое будущее с газовыми ресурсами Арктики, рассчитывает на рост
потребления СПГ и хочет быть лидером сегмента, говорит Нестеров.
По оценке Международного газового союза, спрос на СПГ с 2000 г. в среднем растет по
7% в год (см. врез). Спрос на газ в целом до 2020 г. станет расти в мире на 2% в год, а доля
СПГ – увеличиваться. Но из-за низких цен на нефть целый ряд новых СПГ-проектов
могут оказаться нерентабельными, что приведет к уменьшению предложения,
предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом рынки СПГ
увеличиваются, растет спрос в Азии. Свою стратегию по закупкам СПГ в начале
следующего года обещает представить Еврокомиссия.
Мировые нефтегазовые компании рассчитывают дополнительно стимулировать спрос на
газ в мире за счет ограничения выбросов углерода. В понедельник руководители BG, BP,
Eni, Shell, Statoil и Total написали письмо в ООН с предложением ввести плату за
выбросы. Они рассчитывают, что решение может быть принято в декабре на глобальной
конференции по климату в Париже.
Россия там тоже будет настаивать на сокращении выбросов и заключении глобального
соглашения, докладывал на прошлой неделе президенту Владимиру Путину министр
природы Сергей Донской. «В ближайшее время произойдет переоценка роли угля на
европейском рынке. И такого рода решения совершенно не за горами», – сказал в тот же
день предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Благодаря этому спрос на газ в
европейской генерации к 2030 г. вырастет на 12%, подсчитал он.
Михаил Серов
«Новатэк» продал французской Engie 23 млн т СПГ
Это второй газовый контракт компании в Европе
Статья опубликована в № 3844 от 03.06.2015 под заголовком: «Новатэк» поставит газ
во Францию
Трейдер «Новатэка» – Novatek Gas & Power подписала с французской компанией Engie
(бывшая GDF Suez) долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа
(СПГ) с «Ямал СПГ», сообщил «Новатэк», которому принадлежит 60% проекта. Контракт
заключен на 23 года и предусматривает ежегодную поставку 1 млн т СПГ (1,3 млрд куб.
м). Таким образом, за все время действия контракта Novatek Gas & Power поставит Engie
23 млн т СПГ, или около 30 млрд куб. м. Стоимость контракта не раскрывается. Сейчас
газ из России экспортирует только «Газпром», в I квартале он поставлял его в Европу в
среднем по $290 за 1000 куб. м.
Novatek Gas & Power будет поставлять газ Engie на условиях FOB Монтуар-де-Бретань
(западное побережье Франции), где он будет перегружаться на танкеры покупателя.
«Заключение очередного долгосрочного договора по реализации продукции проекта
«Ямал СПГ» обеспечивает сбалансированность портфеля поставок и способствует
привлечению внешнего финансирования проекта», – приводятся в сообщении слова
предправления «Новатэка» Леонида Михельсона.
Указанный объем позволяет Engie расширить и диверсифицировать долгосрочный
портфель поставок и удовлетворить растущий спрос клиентов, отметил главный
исполнительный директор Engie Жерар Местрале.
Поставки газа с «Ямал СПГ», проектная мощность которого – 16,5 млн т, начнутся в 2017
г. Часть газа законтрактована другими акционерами «Ямал СПГ» – китайской CNPC и
французской Total, у которых в проекте по 20%. Они, соответственно, будут покупать по 3
млн и 4 млн т СПГ в год. Еще 2,5 млн т в год купила испанская Gas Natural Fenosa.
Последний крупный контракт на 2,9 млн т СПГ в год «Ямал СПГ» заключила в январе
2015 г. с трейдером «Газпрома» – Gazprom Marketing & Trading Singapore, который
собирается поставлять его индийской Gail.
В портфеле Novatek Gas & Power с «Ямал СПГ» было 2,4 млн т. Теперь непроданными
остается 1,4 млн т. «У нас есть понимание, кому будут проданы оставшиеся 1,4 млн т», –
сообщил представитель «Новатэка». Но с кем ведутся переговоры, он не сказал. При этом
он уточнил, что продажа этих объемов на спотовом рынке не планируется.
В конце апреля Михельсон говорил, что компания находится в завершающей стадии
продажи всех объемов СПГ компании Novatek Gas & Power. При этом он подчеркивал,
что в Китай этот газ поставлять не планируется.
До сих пор из контрактов «Новатэка» по поставкам газа с «Ямал СПГ» только договор с
Gas Natural Fenosa предполагал поставки в Европу. На этапе обсуждения закона о доступе
независимых производителей газа к экспорту СПГ правительство призывало их не
поставлять газ на рынки, куда идет трубопроводный газ «Газпрома». По данным «Ямал
СПГ», 80% ее газа будет поставляться на азиатский рынок. Контракты Gas Natural Fenosa
и Engie (без учета Total) составляют 21% от объемов его производства.
Алина Фадеева
НОВАТЭК заключил долгосрочный контракт с Shell на поставку СПГ
12:38 04.06.2015 (обновлено: 13:04 04.06.2015)
Контракт предусматривает поставку в течение более чем 20 лет около 0,9 миллиона тонн
СПГ в год из объемов, которые Novatek Gas & Power будет приобретать у "Ямал СПГ" в
соответствии с ранее подписанным договором.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости/Прайм. НОВАТЭК заключил с Shell долгосрочный
контракт на поставку ямальского сжиженного природного газа (СПГ), говорится в
сообщении российской компании.
Контракт подписан между 100%-ным дочерним обществом НОВАТЭКа, компанией
Novatek Gas & Power, и компанией Shell International Trading Middle East.
"Контракт предусматривает поставку в течение более чем 20 лет около 0,9 миллиона тонн
СПГ в год из объемов, которые Novatek Gas & Power будет приобретать у "Ямал СПГ" в
соответствии с ранее подписанным договором", — говорится в сообщении.
"В настоящее время мы завершаем формирование портфеля контрактов НОВАТЭКа на
поставку сжиженного природного газа с проекта "Ямал СПГ". Учитывая накопленный
опыт Shell, мы планируем расширять наше сотрудничество в сфере СПГ", — сообщил
председатель правления ОАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, слова которого
приводятся в сообщении.
Во вторник 2 июня НОВАТЭК сообщил о подписании Novatek Gas & Power
долгосрочного контракта на поставку СПГ французской компании ENGIE (бывшая GdF
Suez). Контракт заключен на 23 года и предусматривает ежегодную поставку 1 миллиона
тонн СПГ.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству СПГ мощностью
16,5 миллионов тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Начало
производства СПГ запланировано на 2017 год. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются
ОАО "НОВАТЭК" (60%), CNPC (20%) и Total (20%).
Эксперт: Европа "кинулась" в Ямал за газом, предпочтя выгоду
политике
12:24 05.06.2015
Череда европейских контрактов "НОВАТЭКа" на поставку СПГ из Арктики
свидетельствует о том, что компании Старого Света предпочли реальные экономические
интересы эфемерным политическим выгодам от санкций, считает эксперт Владимир
Рожанковский.
Компания "НОВАТЭК" через свою дочернюю структуру подписала долгосрочный
контракт на поставку сжиженного природного газа компании Shell. Срок договора – более
20 лет, объем поставок – почти 1 млн тонн в год. Закупки "НОВАТЭК" будет делать на
заводе "Ямал СПГ", где компания – один из основных акционеров. Помимо нее, в проект
"Ямал СПГ" входят французская Total и китайская CNPC.
Чуть ранее подписан аналогичный контракт с французской Engie. Условия соглашения
похожие – 23 года и 1 млн тонн СПГ.
Первый СПГ-проект в российской Арктике "НОВАТЭК" и партнеры планируют запустить
в 2017 году.
Европейские компании потянулись к Ямалу, потому что это настоящая сокровищница
экологически чистого топлива, считает главный экономист инвестиционной группы "Евро
Инвест" Владимир Рожанковский.
"Ямал просто "кишит" природным газом, а поскольку там добывается и нефть, то есть и
попутный газ. И получается, что резервы оцениваются почти в 1 трлн тонн. Ближайшие
хоть как-то сопоставимые подобные запасы имеются только у Индонезии. Но они все
равно в 2-2,5 раза меньше. Это с учетом архипелагов и офшорного бурения, которое
гораздо более сложное. А Ямал – полуостров, там добывать проще", – сказал Владимир
Рожанковский в эфире радио Sputnik.
По его словам, ключевую роль в череде подписанных контрактов на российский СПГ
сыграли еще несколько факторов.
"Проект с большим энтузиазмом взялась финансировать китайская сторона. Ну и Европа
озаботилась после этого. Она прекрасно понимает, что в Китае достаточно резервов,
чтобы подобные проекты профинансировать. И если Европа будет "дуться", то кончится
тем, что Россия и Китай построят эти терминалы, и этот газ будет распределяться с
помощью Китая в азиатский регион. Кроме того, по всей видимости, Европа не получила
четких сигналов по поводу поставок СПГ из Штатов. И тот факт, что она "кинулась" в
Ямал, а не договариваться с США, подсказывает, что вариант атлантической доставки
СПГ в настоящий момент все-таки нереализуем. Ну и еще на Западе "НОВАТЭК",
поскольку это независимая компания, почему-то противопоставляют "Газпрому".
Отношение к нему, особенно после введения санкций, более благосклонное", – отметил
эксперт.
По его мнению, реальные экономические соображения в данном случае заметно
перевешивают политические.
"Сейчас ситуация такая: кто не успел – тот опоздал. Газ нужен Европе. Газ нужен
островным государствам Азии и в первую очередь – Японии. Газ нужен Вьетнаму, Корее.
СПГ – очень востребованный вид топлива, экологичный. Европа по-прежнему могла бы
изображать обиду, но Китай достаточно энергично взялся за эти проекты. И Европа все
это прекрасно понимает. Политика сейчас есть, а через год ее уже и нет. А экономика –
это на несколько поколений", – заключил Владимир Рожанковский.
«Ямал СПГ» перед получением финансирования заключает серию
сделок
Reuters, Великобритания, Yamal LNG in flurry of sale deals ahead of financing
«НОВАТЭК» расширил портфель покупателей сжиженного газа, готовясь завершить
сделку по привлечению денег для $27-миллиардного проекта «Ямал СПГ», сказал
журналистам в Париже глава и совладелец компании Леонид Михельсон.
«Предварительное согласие участвовать в финансировании проекта Ямал СПГ дали
Газпромбанк и Сбербанк. Газпромбанк подтверждал готовность предоставления в
долларовом эквиваленте 1 миллиарда, Сбербанк – около 3 миллиардов. Они в пуле всех
банков и участвуют в переговорах», – сказал он.
Подконтрольный «НОВАТЭКу» арктический завод сжижения газа, по 20% которого
принадлежат Total и CNPC, нуждается во внешнем финансировании на фоне того, что сам
российский производитель газа в прошлом году был включен в санкционные списки
США, что затруднило доступ к рынкам капитала.
20 млрд на 15 лет
Компания надеется до середины года привлечь у финансовых институтов РФ, ЕС и Китая
долгосрочный кредит на сумму около $20 млрд на строительство завода по сжижению
газа, который станет вторым в России, после подконтрольного Газпрому на Сахалине.
«Окончательно сумма кредита не зафиксирована, но мы подтверждаем, что объем
составит порядка $20 миллиардов долларов», – сказал глава газовой компании,
охарактеризовав прогресс в переговорах как «очень хороший». «Мы по-прежнему
ожидаем решения этого вопроса в середине года... Кредит будет представляться на срок
около 15 лет... Китайские банки ведут себя активно», – рассказал Михельсон.
В мае государственный Внешэкономбанк выдал проекту гарантию на $3 миллиарда.
«Гарантий ВЭБа для привлечения проектного финансирования достаточно. Мы ожидаем
что гарантия будет стоить дешево. Никаких залогов по гарантиям ВЭБа не будет.
Присутствие гарантий «НОВАТЭКа», Total, CNPC и ВЭБа, как мы ожидаем, позволит
сократить стоимость кредита и получить лучшие условия», – сказал Михельсон, добавив,
что «НОВАТЭК», как и другие партнеры также предоставит гарантии пропорционально
участию в проекте.
Новые покупатели
Твердые договоренности о поставке топлива с покупателями помогают привлечению
финансирование и потому важны для переговоров с китайскими и российскими банками, а
также с европейскими кредитными агентствами, с которыми акционеры проекта
обсуждают займы.
«НОВАТЭК» в четверг объявил о подписании контракта с Shell о поставке 0,9 млн тонн
сжиженного газа в год в течение более чем 20 лет. Поставки будет вести торговое
подразделение российской компании Novatek Gas & Power. Ямал СПГ будет производить
16,5 млн тонн СПГ, начиная с 2017 года.
На этой неделе Novatek Gas & Power подписала с французской Engie 23-летний контракт
на поставку 1 млн тонн газа в год. «В нашем контракте с Engie львиная доля цены СПГ
имеет нефтяную привязку, и небольшая доля привязана к ценам одного из ведущих
европейских газовых хабов», – сказал Михельсон.
«НОВАТЭК», крупным акционером которого является Геннадий Тимченко, ранее
владевший пакетом Gunvor, ведет переговоры с этим трейдером о продаже СПГ, добавил
он, не назвав объем. «Мы ведем работу по заключению с ними контракта на поставку
небольшого объема СПГ. Этот контракт может быть подписан до конца июня».
Total уже обязалась покупать 4 млн тонн СПГ Ямала в год, дочка CNPC Petrochina – 3
млн, испанская Fenosa – 2,5 млн, трейдер самого «НОВАТЭКа» – Novatek Gas&Power –
2,4 млн, Gazprom Marketing & Trading Singapore – 3 млн тонн.
Михельсон подтвердил, что «НОВАТЭК» по-прежнему планирует продать около 9%
акций в «Ямал СПГ»: «Прогресс в переговорах по продаже 9 процентов Ямал СПГ есть.
Сроки сделки обозначать не буду», – сказал он.