АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок сбора и хранения отходов населения

Российский рынок спутниковых антенн и ресиверов
-1-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок сбора и хранения отходов
населения
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации.
Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по
мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете,
отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие
в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников.
Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения
DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2013 Discovery Research Group.
Апрель 2013г.
Москва
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
Факс:
+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-2-
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации
исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит
конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services,
основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых,
информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных
деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт»,
«Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money,
«Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая
квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке
множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY
«РосБизнесКонсалтинг».
Research
Group
является
партнером
РИА
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
-3-
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Автомобильные Диски
Автэра
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupon
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Строительные и отделочные материалы
Caparol
Cersanit
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Makrofix)
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-4-
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Kpmg
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И Осторожность
Бдо Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических Разработок СевероЗапад
Экопси Консалтинг
Банки и финансовые компании
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-5-
Финансбанк
Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)
Sitronics
Арктел
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Бытовая техника
Borsch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л' Этуаль
Невская Косметика
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Образование
Государственная Публичная Научно-Техническая
Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный Университет
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-6-
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ........................................................................................................................ 7
РЕЗЮМЕ ..................................................................................................................................................................... 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................... 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................................................ 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................................ 11
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ .......................................................................................................................................... 11
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ ..................................................................................................................................... 11
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................................ 11
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ СБОРА ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, СХЕМЫ СБОРА
ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ...................................................................................................................................... 13
§1. ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ, ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ .................................... 13
Виды отходов по происхождению ................................................................................................................. 13
Классификация отходов по агрегатному состоянию .................................................................................. 13
Категории отходов ......................................................................................................................................... 14
Твердые бытовые отходы .............................................................................................................................. 20
Управление ТБО ............................................................................................................................................... 22
§2. СХЕМЫ СБОРА ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ .............................................................................................................. 23
Прямой вывоз ТБО ........................................................................................................................................... 23
Двухэтапный сбор ТБО ................................................................................................................................... 23
ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ...................................................................... 25
Хранение ТБО на специализированных полигонах. Требования к хранению ............................................... 26
Создание и жизненный цикл полигонов ТБО ................................................................................................. 28
ГЛАВА 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ........................... 29
§1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ......................................................................................... 29
Контейнеры для сбора мусора ....................................................................................................................... 29
Мусоросборочные машины ............................................................................................................................. 30
Центры перегрузки отходов ........................................................................................................................... 32
§2. ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА МУСОРА В РОССИИ ............................................................................... 33
Мусоровозы....................................................................................................................................................... 33
Контейнеры ...................................................................................................................................................... 33
ГЛАВА 5. РЫНОК СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ....................................................... 35
§1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТБО: ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .................................................................................... 35
§2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА: ОБЪЕМ В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЕМПЫ РОСТА... 37
§3. КРУПНЕЙШИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ТБО .......................................................................... 38
§4. АНАЛИЗ РЫНКА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ ....................... 39
§5. АНАЛИЗ РЫНКА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ТБО ПО РЕГИОНАМ РФ .......................................................................... 41
§6. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО СБОРУ И ХРАНЕНИЮ ТБО В РОССИИ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ...................... 43
§7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТБО В РОССИИ И РИСКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ .......................... 44
Перспективы развития рынка сбора и хранения ТБО в России .................................................................. 44
Риски, присутствующие на рынке сбора и хранения ТБО в России ........................................................... 45
§8. ФАКТОРЫ РОСТА/СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ НА РЫНКЕ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ТБО В РОССИИ ................................ 46
§9. МИРОВОЙ РЫНОК СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ......................................................................... 47
§10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ТБО........................................................ 50
Законы и правила вывоза и хранения бытового мусора ............................................................................... 50
Муниципальные тарифы на услуги по сбору и хранению отходов населения ............................................ 50
ПРИЛОЖЕНИЯ....................................................................................................................................................... 51
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-7-
Список таблиц и диаграмм
В отчете содержатся 10 таблиц и 8 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Категории отходов в соответствии с правилами КМ № 985 от 2004 г. ............14
Таблица 2 Классификация отходов по степени воздействия на окружающую среду .........15
Таблица 3. Сравнительные характеристики мусоровозов с разными типами загрузки ....33
Таблица 4. Цены на услуги по вывозу мусора в отдельных регионах России (топ 7 по
объему ТБО), руб. ....................................................................................................................................43
Таблица 5. Риски, присутствующие на рынке сбора и хранения ТБО в России .....................45
Таблица 6. Управление ТБО в странах ЕС. Распределение ТБО по способу утилизации в 2011
году, % .......................................................................................................................................................48
Таблица 7. Сравнительные характеристики мусоровозов с задней загрузкой .....................51
Таблица 8. Сравнительные характеристики мусоровозов с боковой загрузкой ..................52
Таблица 9. Сравнительные характеристики контейнерных мусоровозов (бункеровозов) 53
Таблица 10. Сравнительные характеристики транспортных мусоровозов для
мусороперерабатывающих станций ................................................................................................53
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-8-
Диаграммы:
Диаграмма 1. Морфологический состав ТБО в России в 2012 г., % ...........................................21
Диаграмма 2. Распределение захоронения ТБО по виду территорий в России в 2012 г., % 26
Диаграмма 3. Прирост объема твердых биологических отходов на свалках РФ за 2012 год,
млн. тонн ..................................................................................................................................................26
Диаграмма 4. Жизненный цикл полигона ТБО .................................................................................28
Диаграмма 5. Динамика и темп прироста объемов сбора бытового мусора в РФ, млн. тонн
.....................................................................................................................................................................37
Диаграмма 6. Объемы сбора бытового мусора по федеральным округам РФ в 2011 г., млн.
тонн ...........................................................................................................................................................40
Диаграмма 7. Объем вывоза бытового мусора по субъектам РФ (топ 7) за 2011 год, млн.
тонн ...........................................................................................................................................................42
Диаграмма 8. Управление ТБО в странах ЕС. Распределение ТБО по способу утилизации в
2011 году, % ..............................................................................................................................................49
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
-9-
Резюме
В апреле 2013 года DISCOVERY Research Group провело исследование российского
рынка сбора и хранения отходов населения.
К настоящему времени в России накоплено не менее 90 млрд. тонн отходов (и
промышленного и бытового мусора). Ежегодно в России производится не менее 3,5 млрд.
тонн отходов, из которых на переработку идет лишь четверть, остальное сжигается или
вывозится на специальные полигоны или же попросту вывозится на нелегальные свалки.
По расчетом Министерства природных ресурсов страны на каждого жителя РФ
приходится около 400 кг отходов в год. При этом семья из 4 человек в среднем выбрасывает
150 кг пластмассы, 100 кг бумаги и картона, около 1000 бутылок из стекла каждый год. На
переработку отправляется только 7-8% бытового мусора, ежегодные потери на рынке
переработки сырья составляют примерно 2 млрд. долларов.
В настоящее время прямой вывоз ТБО является наиболее распространенным на
территории России. Среднее по России расстояние вывоза ТБО составляет около 20 км, в
городах, где численность населения более 500 тыс. жителей оно увеличивается до 40 км и
более. Обследование более 100 городов РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга) показало, что
около 45% всех ТБО вывозится на расстояние 10-15 км, 40% – на 15-20 км, а 15% ТБО –
более, чем на 20 км. Расстояние вывоза ТБО растет примерно на 1,5 км в год, а
себестоимость транспортировки ТБО на 15-20% в год.
В последние годы в России наблюдается постепенный рост объемов рынка сбора
отходов населения в натуральном исчислении. За период с 2007 по 2011 гг. объем сбора
мусора в России вырос на 14,6%, с 46,3 до 53,1 млн. тонн. С 2009 по 2011 г несколько
снизился темп прироста объемов сбора бытового мусора в России – с 4,7% до 2,4 %.
В 2011 году из 242,3 млн. отходов населения примерно треть (34,8% или 84,5 млн.
тонн) пришлась на 7 крупнейших по этому показателю регионов. Наибольший объем
вывоза отходов населения в Москве – 22,6 млн. тонн. Далее следует Московская область –
18,9 млн. тонн. Практически в два раза меньший объем мусора (10,9 млн. тонн) было
вывезено в 2011 году из Краснодарского края и Санкт-Петербурга – 10,9 и 9,8 млн. тонн
соответственно. Примерны одинаковые объемы мусора в масштабах страны было вывезено
из Нижегородской, Самарской и Тюменской областей – 7,4; 7,4 и 7, 6 млн. тонн мусора.
Рынок сбора и вывоза ТБО остается наиболее сильно растущим сегментом
российского рынка управления отходами. Рост цен на сбор и вывоз ТБО, а также
постепенный рост объемов производства отходов населения создают предпосылки для
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 10 -
роста объемов рынка. По прогнозам аналитиков, средние темпы роста рынка сбора и вывоза
ТБО в России в 2010-2015 гг. составят не менее 12,8% в денежном выражении.
Цены на оборудование для вывоза мусора колеблются от 800 тысяч до 7 миллионов
рублей. В среднем мусоровоз вместительностью 8-12 м3 стоит от 1 до 3 миллионов рублей
в зависимости от комплектации, возможностей загрузки контейнеров и маневренности
кузова (лифт, мультилифт).
В настоящее время в мире ежегодно появляется не менее 4 миллиардов тонн всех
видов отходов. Из них около 1,6-2 млрд. тонн – это твердые бытовые отходы. По прогнозам
с 2005 по 2025 год рост ежегодного количества ТБО в мире составит 44%, то есть 2,1 – 3
млрд. тонн в год. В США индустрия управления отходами оценивается в 433 млрд.
долларов. Около 70% ТБО в мире оказывается на свалках или на специальных полигонах,
11% сжигается, 19% перерабатывается или компостируется.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 11 -
Глава 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития
российского рынка сбора и хранения отходов населения
Задачи исследования
1.
Описание процессов сбора отходов населения
2.
Описание процесса хранения отходов населения
3.
Описание различных видов оборудования для сбора и хранения отходов
населения
4.
Описание и анализ основных показателей рынка сбора и хранения отходов
населения
 Объем рынка
 Тенденции рынка
 Перспективы развития
 Факторы, оказывающие влияние на рынок
5.
Рассмотрение правовых и законодательных актов, регулирующих правила
сбора и хранения отходов населения
Объект исследования
Рынок сбора и хранения отходов населения в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 12 -
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 13 -
Глава 2. Характеристики и описание сбора отходов населения,
схемы сбора отходов населения
§1. Описание, характеристика, классификация отходов, отходов
населения
Виды отходов по происхождению

Отходы потребления, твердые бытовые отходы — образуются в жилом секторе, в
предприятиях торговли, административных зданиях, учреждениях, конторах, дошкольных
и учебных заведениях, культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и
автовокзалах, аэропортах, речных портах. Кроме того, к ТБО относятся крупногабаритные
отходы, дорожный и дворовый мусор. Состоят из бумаги, пластмассы, мебели, стекла,
одежды и вещей отслуживших свой срок, пищевых отходов. Также к отходам потребления
относятся все выбрасываемые предметы, содержащие ртуть, тяжелые металлы, хлор,
вредные соединения и др. Класс опасности 1-5.

Строительные отходы — образуются в результате строительства зданий и сооружений
или их сноса, при проведении строительно-монтажных работ. Состоят из боя кирпича, боя
керамической плитки, застывшего раствора, щебня, древесных отходов, металлолома, тара
из под ЛКМ, боя стекла. Класс опасности 3-4.

Промышленные отходы — образуются в результате деятельности различных организаций
и предприятий, производства товаров и услуг. Состоят из отработанных масел,
нефтешламов, кислот, щелочей, отработанных аккумуляторов, покрышек и прочих отходах
образующихся в результате производственных процессов. Класс опасности 1-4.

Медицинские отходы – образуются в результате деятельности медицинских организаций,
производства и потребления медицинских товаров. Состоит из отходов, материалов и
инструментов, связанных с медицинской деятельностью, также из лабораторных отходов,
отходов, содержащих инфекционные заболевания, органических операционных отходов,
вредные лекарственные отходы, радиоактивные отходы. Класс опасности 1-5
Классификация отходов по агрегатному состоянию
 Твердые

Жидкие

Газообразные
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 14 -
Категории отходов
Официальная классификация отходов определена в Европейском Союзе в 1
приложении директивы 75/442/ЕЕС (изменено директивой 91/156/ЕЕС).
Таблица 1. Категории отходов в соответствии с правилами КМ № 985 от 2004 г.
№ Код
Категория отходов
1
Q1
Излишки производства, которые не упомянуты в дальнейшем
2
Q2
Продукты,
которые
не
являются
годными
для
предусмотренного
использования
3
Q3
Продукты, у которых закончился срок годности
4
Q4
Материалы, испорченные из-за неправильного действия, а также материалы и
оборудование, которые загрязнены из-за неправильного действия
5
Q5
Материалы, которые засорены или запачканы в ходе работы (например,
остатки после чистки, упаковочные материалы, контейнеры)
6
Q6
Непригодные
составные
части
(например,
непригодные
батареи,
использованные катализаторы)
7
Q7
Вещества, которые уже невозможно использовать (например, загрязненные
кислоты, загрязненные растворители)
8
Q8
Остатки промышленных процессов (например, шлак, осадки)
9
Q9
Остатки процессов уменьшения загрязнения (например, осадки скрубберов,
пыли от пылеприемников, использованные фильтры)
10 Q10
Остатки процесса обработки (например, щепки и другие излишки)
11 Q11
Остатки от добычи и обработки сырья (например, отходы горной
промышленности, отходы добычи нефти)
12 Q12
Материалы с примесями, которые понижают их качество (например,
загрязненные полихлорированными бифенилами масла)
13 Q13
Любые материалы, вещества или продукты, употребление которых
запрещено в соответствии с нормативными актами
14 Q14
Продукты, которые их пользователь уже не использует (например,
сельскохозяйственные отходы, отходы от домашних хозяйств, учреждений,
магазинов)
15 Q15
Загрязненные материалы, вещества или продукты, которые появляются,
очищая загрязненную землю
16 Q16
Материалы, вещества или продукты, которые не упомянуты заранее
Источник: Директива Европейского союза об опасных отходах
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 15 -
Классификация отходов по степени опасности для здоровья и окружающей среды
Отходы классифицируются согласно Приказу о Федеральном Классификационном
Каталоге Отходов на следующие категории:
Таблица 2 Классификация отходов по степени воздействия на окружающую среду
Класс опасности
Степень
Критерии
отхода для
окружающей
природной среды
вредного воздействия
опасных отходов на
окружающую
природную среду
отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной
среды
I Класс
Очень высокая
Экологическая
система
необратимо
нарушена.
Период
восстановления
отсутствует
Высокая
Экологическая система сильно нарушена.
Период восстановления не менее 30 лет
после полного устранения источника
вредного воздействия
Средняя
Экологическая система нарушена. Период
восстановления не менее 10 лет после
снижения вредного воздействия от
существующего источника
Низкая
Экологическая система нарушена. Период
самовосстановления не менее 3-х лет
Очень низкая
Экологическая система практически не
нарушена.
Чрезвычайно Опасные
II Класс
Высокоопасные
III Класс
Умеренно опасные
IV Класс
Малоопасные
V КЛАСС
Практически неопасные
Источник: Министерство природных ресурсов РФ
1 класс – чрезвычайно опасные. Степень вредного воздействия на окружающую
среду отходов этого класса характеризуется как «очень высокая». В результате накопления
отходов первого класса происходят необратимые нарушения в экологической системе, а
период ее восстановления отсутствует. Отходы гальванических производств, ртуть,
хлорорганика, хром шестивалентный, прочие отходы. Постоянное присутствие и высокое
содержание ртути в городской среде и в различных видах отходов в существенной мере
связано с использованием и периодическим выходом из строя разнообразных
ртутьсодержащих изделий. В зависимости от технологии и типа в каждой люминесцентной
или ртутной лампе содержится от 20 до 500 мг ртути. В общем ежегодно в России в
эксплуатируемых ртутных лампах, примерное количество которых составляет 400-500
млн., содержится около 50 тонн ртути. Около 100млн ламп ежегодно выходят из строя,
большая часть которых до недавнего времени в лучшем случае выбрасывались в мусорный
бак и вывозились на свалку. То есть в конечном счете в окружающую среду ежегодно
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 16 -
поступало примерно 10 тонн ртути. Ртутные лампы представляют особую опасность с
позиций локального загрязнения среды обитания токсичной ртутью, так как при разбивании
лампы ртуть очень быстро испаряется. Значительные количества ртути попадают в
окружающую среду при выбрасывании вышедших из строя ртутных термометров. Так же
большое количество ртути выбрасывается в среду обитания вместе с гальваническими
элементами. В настоящее время экологические проблемы, связанные с загрязнением
окружающей среды ртутью, обусловили прекращение бесконтрольного обращения с
вышедшими из строя ртутьсодержащими изделиями.
Правила
сбора:
согласно
требованиям
природоохранного законодательства
первичный сбор таких видов отходов должен осуществляться раздельно от других отходов
в специальной таре, представляющей собой цилиндрический оцинкованный контейнер с
чехлом. Контейнер комплектуется специальной наклейкой, маркирующей место сбора
отхода
с
указанием
вида,
правил
сбора
отхода
и
телефонами
предприятия,
обеспечивающего оперативный вывоз и утилизацию. Контейнер для сбора и временного
хранения отработанных ламп должен быть накрыт специальным чехлом, находиться в
специально отведенном месте, с твердым покрытием и ограниченным доступом. Место
должно иметь специальную маркировку.
2 класс – высокоопасные. Степень вредного воздействия оценивается как
«высокая».
Экологическое
равновесие
системы
сильно
нарушается,
а
период
восстановления системы и ее компонентов составляет не менее 30 лет после полного
устранения
источника
воздействия.
В
данный
класс
входят
кубовые
остатки,
нефтепродукты, мышьяк, серная кислота, отработанные аккумуляторные батареи, прочие
отходы.
Главная трудно контролируемая и наиболее опасная в экологическом плане
реальность – выбрасывание отработанных после окончания срока эксплуатации
аккумуляторов в окружающую среду (только 20-25% их собираются для утилизации). В
настоящее время выбрасывается, если считать только аккумуляторы для автомобильного
транспорта, около трех миллионов штук в год, т.е. с каждым годом растет количество
опасных для человека выбросов в виде разрушенных отработанных аккумуляторов. Это
приблизительно 80-90 тысяч тонн свинца и свинцовых соединений, не менее 21 тыс. тонн
раствора серной кислоты, около 10 тыс. тонн других компонентов. Известно, что
отработанные
и
неутилизированные
свинцово-кислотные
аккумуляторы
опасны
свинцовым и кислотным отравлением окружающей природной среды.
Правила сбора: Согласно требованиям природоохранного законодательства
первичный сбор таких отходов должен осуществляться раздельно от других в специально
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 17 -
предназначенном месте оборудованном поддоном, исключающим проливы электролита.
Поддон для сбора и временного хранения отработанных аккумуляторов может находиться
как в ремонтной зоне так и вне ее. В случае, если контейнер устанавливается на
прилегающей территории, площадка для первичного накопления отходов должна иметь
твердое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов.
Аккумуляторные батареи не должны подвергаться механическому воздействию.
3 класс - умеренно опасные. Средняя степень вредного воздействия с периодом
самовосстановления от 10 лет после снижения уровня воздействия. нефтешламы, медь,
свинец, цинк, прочие отходы
Отработанные масла
Отработанные масла, попадающие в окружающую природную среду, лишь частично
удаляются или обезвреживаются в результате природных процессов. Основная же их часть
является источником загрязнения почвы, водоемов и атмосферы. Накапливаясь, они
приводят к нарушению воспроизводства птиц, рыб и млекопитающих, оказывают вредное
воздействие на человека. Таким образом, проблема сбора и утилизации отработанных
нефтепродуктов является актуальной, более того, рентабельной и наукоемкой областью, так
как при правильной организации процесса регенерации стоимость восстановленных масел
на 40-70% ниже стоимости свежих масел при практически одинаковом их качестве. В
настоящее время одним из способов регенерации отработанных масел является сжигание.
Однако это не только не спасает ситуацию, но и ухудшает ее: в процессе сжигания
образуются устойчивые химические соединения, крайне опасные для здоровья человека,
которые выбрасываются в атмосферу, распространяясь тем самым на многие тысячи
километров. Наряду с этим существуют альтернативные ресурсосберегающие методы
регенерации отработанных нефтепродуктов путем возвращения товарным маслам
основных
физико-химических
характеристик,
что
делает
возможным
повторное
использование масла.
Правила
сбора:
согласно
требованиям
природоохранного законодательства
первичный сбор таких отходов должен осуществляться раздельно от других в специально
предназначенные емкости. Емкости для сбора и временного хранения отработанных масел
могут находиться как в ремонтной зоне так и вне ее. В случае если емкости
устанавливаются на прилегающей территории, площадка для первичного накопления
отходов должна иметь твердое покрытие и навес исключающий попадание воды и
посторонних предметов. Емкости с отработанными маслами должны быть оборудованы
поддонами,
что
соответствует
требованиям
действующего
природоохранного
законодательства.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 18 -
Отработанные масляные и топливные фильтры
Как
деталь
автомобиля,
масляный
фильтр
интересует
производителей
автодвигателей, станции технического обслуживания (СТО) и владельцев автомобилей.
Причем если для первых двух это всего лишь маленькое “колесико” в их бизнес-проектах,
то для третьих — жестокая необходимость, поскольку масляный фильтр — это расходный
материал, требующий периодической замены. Отработанное масло относится к третьему
классу опасности, а масляные фильтры — к более лояльному четвертому. Отходы
четвертого класса принимаются на свалки, а третьего — нет.
Правила сбора: Согласно требованиям природоохранного законодательства
первичный сбор таких отходов должен осуществляться раздельно от других в специально
предназначенные контейнеры, и подлежат обязательной утилизации. Контейнер по сбору
фильтров может находится как в ремонтной зоне так и на внешней, специально
оборудованной площадке. Место где установлен контейнер, должно быть обозначено
специальной наклейкой, иметь твердое ровное покрытие пола. В случае, когда контейнер
находится на улице, место для сбора отходов должно быть оборудовано навесом.
Нефтесодержащие отходы
Нефтешламы образуются при строительстве нефтяных и газовых скважин, при
промысловой
эксплуатации
месторождений,
очистке
сточных
вод,
содержащих
нефтепродукты, а также при чистке резервуаров и другого оборудования. Нефтяные шламы
по составу чрезвычайно разнообразны и представляют собой сложные системы, состоящие
из нефтепродуктов, воды и минеральной части (песок, глина, ил и т.д.), соотношение
которых колеблется в очень широких пределах. Состав шламов может существенно
различаться, т.к. зависит от типа и глубины перерабатываемого сырья, схем переработки,
оборудования, типа коагулянта и др. В основном, шламы представляют собой тяжелые
нефтяные остатки, содержащие в среднем (по массе) 10 – 56% нефтепродуктов, 30 – 85%
воды, 1,3 – 46% твердых примесей. Накопление нефтешламов, как правило, осуществляется
на специально отведенных для этого площадках или в бункерах без какой-либо сортировки
или классификации. В шламонакопителях происходят естественные процессы – накопление
атмосферных осадков, развитие микроорганизмов, протекание окислительных и других
процессов, т.е. идет самовосстановление, однако в связи с наличием большого количества
солей и нефтепродуктов при общем недостатке кислорода процесс самовосстановления
протекает десятки лет. Состав нефтяного шлама, хранящегося в шламонакопителях в
течение нескольких лет, отличается от состава свежего. Зачастую предприятия вынуждены
накапливать и хранить на своей территории нефтешламы из-за недостаточного количества
полигонов промышленных отходов, их принимающих, или из-за отсутствия установок по
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 19 -
переработке нефтесодержащих отходов, соответственно платя за их хранение. Скапливание
нефтеотходов на производственных территориях может привести к интенсивному
загрязнению почвы, воздуха и грунтовых вод. Нередко нефтесодержащие отходы
уничтожаются на промплощадках путем сжигания без очистки отходящих газов,
загрязняющих атмосферу, что является нарушением законодательства по охране
атмосферного воздуха и влечет плату за указанные выбросы в 25-кратном размере.
Решающим фактором, определяющим загрязняющие свойства шламов, а также
направления их утилизации и нейтрализации вредного воздействия на объекты природной
среды является состав и физико-химические свойства. Выбор способа переработки зависит
от качества шлама и состава содержащихся в нем нефтепродуктов и механических
примесей. Нефтесодержащие отходы можно условно разделить на утилизируемые, которые
после регенерации могут быть использованы на производстве, и не утилизируемые,
подлежащие обезвреживанию из-за своих физико-механических свойств. Для правильной
организации сбора, размещения, обезвреживания и утилизации отходов необходимо знать
состав, количество и свойства отходов, а также факторы, влияющие на их изменение, что
напрямую связано с расчетом экологических платежей, оценке материального ущерба или
риска возникновения аварийных ситуаций при обращении с отходами. Исходной
информацией для проведения инвентаризации отходов служат данные изучения
регламентов используемых технологических процессов, сырья, материалов, топлива,
карты-схемы расположения источников образования отходов и мест их временного и
постоянного складирования. В процессе инвентаризации составляется материальный
баланс предприятия, рассчитывается количество образующихся отходов и устанавливается
их класс опасности.
Правила сбора: Согласно требованиям природоохранного законодательства
первичный сбор таких отходов должен осуществляться раздельно от других в специально
предназначенные емкости. Емкости для сбора и временного хранения отработанных
нефтепродуктов могут находиться как в ремонтной зоне так и вне ее. В случае если емкости
устанавливаются на прилегающей территории, площадка для первичного накопления
отходов должна иметь твердое покрытие и навес исключающий попадание воды и
посторонних предметов. Емкости с отработанными нефтепродуктами должны быть
оборудованы поддонами, что соответствует требованиям действующего природоохранного
законодательства.
Класс 4. Малоопасные отходы. К малоопасным веществам относят строительный
мусор, покрышки отработанные, отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы,
содержащие бронзу (в том числе пыль бронзы), незагрязненную пыль черных металлов,
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 20 -
отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), строительную пыль, различные
отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги); отходы рубероида;
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных
и/или древесно-волокнистых плит); отходы перьев и пуха; навоз и др.
Класс 5. К практически неопасным отходам относят пищевые отходы, отходы из
натуральной чистой древесины (опилки, щепки и стружка, упаковка), отходы из бумаги и
картона; древесную и соломенную золу; керамические изделия, строительный щебень,
отходы цемента; лом чугунный, стальной, черных металлов и алюминия, железные бочки,
потерявшие
потребительские
свойства;
чистая
пластмассовая
тара,
потерявшая
потребительские свойства; отходы полиэтилена в виде пленки, электрические лампы
накаливания отработанные и брак; отходы изолированных проводов и кабелей.
Твердые бытовые отходы
К твердым бытовым отходам относятся отходы, образовавшиеся в результате
потребления продукции, а также готовые товары (продукция), использованные населением
для удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства, в
том числе:

Бытовой мусор (от осуществления жизненных функций человека:
гигиена, содержание помещений, пользование предметами обихода и др.);

Пищевые отходы (пищевое сырье и продукты питания от населения,
предприятий общественного питания и пищевой промышленности);

Строительный мусор

Медицинские отходы;

Уличный смет;

Фекалии домашних животных и крупного рогатого скота (навоз);

Трупы животных.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 21 -
Диаграмма 1. Морфологический состав ТБО в России в 2012 г., %
пищевые отходы
строительный мусор
бумага и картон
пластик, полимерная пленка
стекло
металлы
резина и кожа
прочее
Источник: Росприроднадзор РФ
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 22 -
Управление ТБО
В процессе производства и потребления (вторсырье, утилизация, биотопливо)
бытовых отходов участвует население, экономические агенты, занимающиеся сбором,
транспортировкой, хранением, утилизацией или переработкой отходов населения, а также
конечный потребитель части продукции – предприятия, работающие со вторсырьем.
Рисунок 1. Система управления твердыми бытовыми отходами
Производители бытовых отходов (домашние хозяйства и схожие с ними производители)
Производство
Несортированные
отходы
Сортировка
Обработка
Продажа
Перерабатываемые
отходы
Кухонные и
зеленые
Раздельный сбор и
сортировка
Сжигание
Энергия
Полигон
Перерабо
тка
Биологическая
переработка
Материалы
Компост, биогаз
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 23 -
§2. Схемы сбора отходов населения
Прямой вывоз ТБО
В настоящее время прямой вывоз ТБО является наиболее распространенным на
территории России. Во время такого способа удаления отходов мусоровоз работает на
участке в технологическом режиме согласно одной из схем сбора. Продолжительность
работы технологическом режиме зависит от плотности населения на обслуживаемом
участке и расстановки контейнеров. После заполнения кузова (сменных контейнеров,
бункера) мусоровоз используется в качестве специализированного грузового автомобиля,
доставляющего собранные отходы к месту утилизации и совершающего холостой пробег
на эксплуатационный участок.
Таким образом, эффективность системы прямого вывоза ТБО снижается с
увеличением пробега к месту утилизации. К недостаткам также можно отнести низкие
коэффициенты уплотнения и узкую специализацию применяемых машин (в основном,
кузовных контейнерных мусоровозов с боковой загрузкой), повышенный расход резины и
ГСМ.
--Двухэтапный сбор ТБО
В последние годы в мировой и отечественной практике наблюдается тенденция
замены прямого вывоза ТБО двухэтапным с использованием мусороперегрузочных
станций. Эта технология особенно активно внедряется в крупных городах в которых
полигоны ТБО расположены на значительном расстоянии от города. Получает дальнейшее
развитие двухэтапный вывоз ТБО с использованием транспортных мусоровозов большой
вместимости и съемных пресс - контейнеров. Двухэтапная система включает в себя такие
технологические процессы:

Сбор ТБО в местах накопления;

Их вывоз собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную
станцию (МПС);

Перегрузка в большегрузные транспортные средства;

Перевозка ТБО к местам их захоронения или утилизации;

Выгрузка ТБО.
На ряде МПС используется система извлечения из ТБО утильных элементов.
Использование МПС позволяет:

Снизить расходы на транспортирование ТБО в места обезвреживания;

Уменьшить количество собирающих мусоровозов;
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения

- 24 -
Сократить суммарные выбросы в атмосферу от мусоровозного
транспорта;

Улучшить технологический процесс складирования ТБО.
С точки зрения охраны окружающей среды применение МПС уменьшает
количество полигонов для складирования ТБО, снижает интенсивность движения по
транспортным магистралям и т. д. Преимущества, которые дает применение МПС,
зависят от решения ряда технических и организационных вопросов. В их числе выбор
типа МПС и применяемого на ней оборудования, включая большегрузный
мусоровозный транспорт, места расположения МПС, ее производительности и
определения количества таких станций для города.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 25 -
Глава 3. Процесс хранения отходов населения
В
настоящее
время
хранение
отходов
населения
производится
на
специализированных полигонах, часть из которых не соответствует всем санитарным
требованиям или же на несанкционированных свалках, которые находятся вне закона, но
тем не менее их количество и размеры постоянно растут.
Количество полигонов ТБО в России составляет 1399. Общее количество отходов,
размещаемых на полигонах, составляет 122,4 млн. м3, или 24,6 млн. тонн в год. Количество
накопленных отходов на учтенных свалках составляет 354 млн. тонн. Таким образом в
России обрабатывается 90-95% ТБО жилищного фонда. В результате анаэробной
переработки образуется биогаз, который наносит несомненный вред окружающей среде.
Также помимо полигонов в России распространены несанкционированные свалки, отличия
которых состоят не только в отсутствии законности существования, но и в отсутствии
герметизации территории хранения отходов и в отсутствии обезвреживания стоков и
выбросов в окружающую среду. По информации Минприроды России в настоящее время в
России выявлено 48113 несанкционированных свалок ТБО на общей площади 1782
гектаров. При этом наибольшее количество свалок - 59% расположено на территории
населенных пунктов, 17% - на территориях сельскохозяйственного назначения, 16% – в
водоохранных зонах, 8% – на землях лесного фонда. Суммарно все объекты размещения
ТБО в России занимают площадь не менее 150 тыс. Га.
В Московской области самый крупный по объему и стоимости рынок хранения ТБО.
Это связано, прежде всего с тем, что в область вывозится мусор из Москвы. В настоящее
время вокруг Москвы насчитывается 167 мест захоронений ТБО. Из них только 58
санкционированных полигонов, а 109 – стихийные свалки. 27 полигонов исчерпали свою
емкость, а 19 заполнены на 90 процентов. Дальнейшие возможности расширения полигонов
близки к исчерпанию.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 26 -
Диаграмма 2. Распределение захоронения ТБО по виду территорий в России в 2012 г., %
населенные пункты
с/х территории
водоохранные зоны
леса
Источник: данные Министерство природных ресурсов и экологии РФ
--Диаграмма 3. Прирост объема твердых биологических отходов на свалках РФ за 2012 год, млн. тонн
40
35
35
30
25
25
20
15
10
5
0
Легальные полигоны ТБО и свалки
Легальные полигоны ТБО и свалки
несанкционированные свалки
несанкционированные свалки
Источник: данные Министерство природных ресурсов и экологии РФ
--Хранение ТБО на специализированных полигонах. Требования к хранению
На полигонах хранения ТБО размещаются отходы из жилых домов, общественных
зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 27 -
парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III
- IV класса опасности.
Обычно полигон сооружают там, где основанием могут служить глины и тяжелые
суглинки. Если это невозможно, устраивается водонепроницаемое основание, что приводит
к значительным дополнительным затратам. Площадь земельного участка выбирается с
условием его срока эксплуатации (15-20 лет) и в зависимости от объема захораниваемых
отходов может достигать 40-200 га. Высота складирования отходов составляет 12-60 м.
Полигоны бывают малонагружаемыми (2-6 т/м²) и высоконагружаемыми (10-20
т/м²). Годовой объем принимаемых отходов может составлять от 10 тыс. до 3 млн м³ .
Технологический процесс захоронения отходов проводится, как правило, картовым
методом, что позволяет поэтапно вводить в действие природоохранные мероприятия, не
дожидаясь завершения эксплуатации полигона в целом. Технология складирования ТБО на
полигонах предусматривает установку водоупорных экранов для защиты грунтовых вод и
ежесуточную наружную изоляцию для защиты атмосферы, почвы, а также прилегающих
территорий. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигонах
выполняются механизированно.
Следует отметить, что в ЕС существует законодательный запрет использования
данной технологии для бытовых отходов. По этой причине технологию захоронения ТБО
больше нельзя применять в пределах Eвросоюза. Основные требования к полигону ТБО:

Полигон для складирования и хранения ТБО ни в коем случае не должен заливаться
паводковыми водами.

Складирование и хранение ТБО должно производиться на подготовленное
водонепроницаемое основание.

Недопустимо попадание грунтовых вод на основание полигона

Недопустимо сжигание ТБО на территории полигона.
Эти требования повсеместно не выполняются – полностью или частично. В связи с
недостаточным количеством обустроенных полигонов для складирования и захоронения
отходов широко распространена практика их размещения в местах неорганизованного
складирования (несанкционированные свалки), что представляет особую опасность для
окружающей среды. Объемы размещения токсичных отходов на несанкционированных
свалках постоянно растут.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 28 -
--Создание и жизненный цикл полигонов ТБО
Полигоны хранения ТБО создаются следующими способами:

Заглубленным (траншейным). Организуется чаще всего в естественных или
искусственных
понижениях
рельефа. Могут
быть
погребенными
и
непогребенными

Полузаглубленным. Сначала формируется как заглубленный, затем выходит
«на поверхность», немного возвышаясь над землей.

Наземным. Создается в виде многоярусных хранилищ отходов, на
относительно ровной поверхности. Количество ярусов может быть больше
10, заполнение длится годами.
В настоящее время множество полигонов в России переполнено и дальнейшая их
эксплуатация практически не возможна. В связи с этим важно понимание жизненного цикла
полигона для захоронения ТБО, времени его эксплуатации, реакций и процессов,
происходящих в полигоне и последствия работы полигона ТБО для окружающей среды.
Диаграмма 4. Жизненный цикл полигона ТБО
--Основные этапы существования полигона:
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 29 -
Глава 4. Оборудование для сбора и хранения отходов населения
§1. Оборудование для сбора отходов населения
Схемы сбора отходов населения различаются в зависимости от собранного
материала – возможен как сбор несортированных отходов, так и сбор сортированных или
частично сортированных отходов.
При рассмотрении российского рынка сбора отходов прежде всего следует
рассматривать сбор несортированного мусора. Организовывая сбор несортированных
отходов и их транспортировку, Самоуправление опирается на средние характеристики
данных по своей территории, что дает приблизительное представление о составе,
количестве и виде созданных отходов. Минимальную частоту вывоза отходов определяют
санитарные условия. В летнее время вывоз несортированных отходов, большую часть
которых составляют биологически разлагающиеся отходы, должен происходить не реже
одного раза в неделю, чтобы не успели образоваться личинки мух или других насекомых.
В прохладные месяцы можно вывозить раз в две недели. Размер, размещение и частоту
вывоза контейнеров для сбора отходов определяют, принимая во внимание, что в среднем
один житель за год производит от 150 до 200 кг отходов, плотность которых ~ 120 -150
кг/м3. В свою очередь, чтобы обеспечить удобное обслуживание населения, контейнеры
для отходов должны быть недалеко от домов жителей (50 -100 м).
Контейнеры для сбора мусора
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в области
управления ТБО сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также
увеличением загрязнения окружающей среды.
Первым этапом системы управления отходами является организация сбора в местах
их образования. Сбор производится в металлические контейнеры, устанавливаемые на
территории домовладения. Тип и вместимость применяемых контейнеров зависят от
количества накапливаемых отходов, типа и этажности застройки, а также от способа
погрузки и вывоза ТБО. Изготовленные из металла контейнеры обладают значительной
массой, невысокой коррозионной стойкостью и адгезией к влажным отходам, а также
большими затратами на их эксплуатацию. Срок службы таких контейнеров не превышает 2
лет, что в 2 - 2,5 раза ниже нормы. Фактические потери страны составляют 5 - 7 млн. т
листовой стали ежегодно.
Контейнеры в государствах ЕС стандартизированы согласно Европейскому
стандарту EN 840 80.3 Размер контейнеров зависит от прогнозируемого количества
отходов, частоты их сбора, вида сортированных отходов и их количества, а также от типа
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 30 -
домашнего хозяйства. Обычно выбирают контейнеры для отходов, которые достаточно
большие и оборудованы роликами для более легкого их перемещения. Колеса контейнеру
необходимы, если минимальная масса наполнения контейнера – 40 кг. Характерное
давление наполненного контейнера на поверхность его основы или стенки - 0.4 кг/дм2. Для
отходов используют контейнеры небольшого объема (когда отходы оставляют для сбора на
краю тротуара) или контейнеры большого объема из твердой пластмассы или металла.
Мусоросборочные машины
Для непосредственного сбора отходов и перевозки на небольшие расстояния, в
густонаселенных
районах
используют
мусороуборочные
машины
средней
грузоподъемности, с оптимальным объемом 15-20 м3 и со степенью сжатия 1:3, в свою
очередь в редко населенных деревенских районах более экономичные небольшие машины
с объемом 7,5-10 м3.
В России выпускается достаточно широкий спектр машин для вывоза ТБО, которые
отличаются:
- назначением (машины для вывоза отходов из жилых и общественных организаций,
машины для вывоза крупногабаритных отходов);
- вместимостью кузова (мини-мусоровозы вместимостью 7 - 10 куб. м; средние
вместимостью 16 - 45 куб. м; большегрузные транспортные мусоровозы вместимостью
более 45 куб. м);
- механизмами загрузки отходов;
- характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);
- системой выгрузки отходов из кузова (самосвальный или принудительный с
помощью выталкивающей плиты).
Сопоставление показателей технического уровня выпускаемых отечественной
промышленностью специальных машин для санитарной очистки городов с лучшими
зарубежными аналогами показало, что отечественные машины в основном обеспечивают
технологический процесс загрузки, транспортирования и выгрузки ТБО, но отстают от
лучших зарубежных образцов по следующим показателям:
- массе машин и спецоборудования;
- номинальной мощности двигателя;
- расходу топлива;
- эффективности работы гидравлического привода рабочих органов.
Среднее по России расстояние вывоза ТБО составляет 20 км, в крупных городах с
населением более 500 тыс. жителей оно возрастает до 45 км и более. По данным
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 31 -
обследования 100 городов РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга), около 45% всех ТБО
транспортируются на расстояние 10 - 15 км, 40% - на 15 - 20 км, а 15% всех отходов - на
более чем 20 км. Как показывают статистические данные, дальность вывоза ТБО ежегодно
возрастает в среднем на 1,5 км, а себестоимость их транспортировки соответственно на 15
- 20%.
Выбор мусороуборочной машины зависит от вида отходов и условий сбора.
Мусороуборочные машины могут отличаться видом шасси, конструкцией, а также
подъемником и устройством прессования. Мусороуборочные машины в основном состоят
из двух частей - тягача (кабина шофера и шасси), а так же уплотнителя и накопителя
отходов, размер которого для разных типов мусороуборочных машин меняется от 5 м3 до
23 м3. Шасси машины может быть тягачами с 2 осями (хорошо маневрируют, поэтому
лучше приспособлены для городов) или с 3 осями (лучше приспособлены для деревенских
районов).
Поднятие контейнеров с отходами - опасный процесс и может причинить ранения
операторам. Подъемники могут работать с использованием рук или действовать
автоматически. Они могут находиться сзади или спереди машины, а также сбоку.
Подъемники могут быть спроектированы в соответствии с определенным видом
контейнеров, например, для круглых, четырехугольных контейнеров, с двумя или четырьмя
колесиками. Подъемники обычно предназначены для контейнеров объемом360 - 1100 л,
хотя предлагают также устройства для поднятия контейнеров от 80 литров до 5000 литров.
Стандартизация контейнеров позволяет уменьшить количество видов подъемников
и риск происшествий. Время поднятия - важный параметр, который обуславливает
эффективность сбора и затраты сбора. Вес подъемников и прессов также существенен,
потому что это в свою очередь влияет на потребление горючего для соответствующего
процесса. Например, подъемник с большой мощностью (напр., для контейнеров от 3000 до
5000 литров) невыгодно использовать для домашних контейнеров маленького размера,
объем которых меньше 1000 литров.
Погрузчики отходов с задними подъемниками самые распространённые, потому что
они довольно универсальны и доставляют меньше проблем рядом стоящим автомашинам.
Минус в свою очередь в том, что для обслуживания этих машин кроме шофера необходим,
по крайней мере, еще один человек. Загрузка спереди более приспособлена для больших
контейнеров и для плотно населенных районов. Этот метод можно использовать без
дополнительных работников. Похожие преимущества есть также у машин с погружением
сбоку. Однако они более приспособлены для обслуживания предместий и сельской
местности. Боковые погрузчики могут загрузить примерно 1000 контейнеров объемом 600
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 32 -
- 1100 л в день, так же, как и задние погрузчики. Недостаток - погрузчики спереди или сбоку
дороже, у них сложнее механизмы управления, т.к. их обслуживает один человек.
Плотность отходов и содержание влажности влияет на затраты транспорта и вид
техники сбора отходов. Если в бытовых отходах есть много влажного органического
материала (напр., пищевые отходы), контейнеры должны быть надежны от утечек, запахов
и привлечения насекомых.
Плотность отходов и степень прессования обуславливает размеры и вид
мусороуборочных машин. Чтобы уменьшить затраты транспорта, техника сбора отходов
должна быть оборудована прессом. Контейнеры, мусороуборочные машины и другая
инфраструктура, которая предназначена для местностей с малой степенью плотности
отходов, может быть не приспособлена для более тяжелых отходов.
Доступность мест сбора отходов влияет на выбор мусороуборочных машин.
Некоторые улицы могут быть труднодоступными для мусороуборочных машин из-за
недостаточной ширины дорог, затора движения, неподходящих покрытий и т. д.
Центры перегрузки отходов
Если расстояние непосредственной транспортировки превышает 20 – 30 км,
экономически выгоднее создать центры перегрузки. Центры перегрузки отходов - важная
составная часть системы управления отходами, потому что они позволяют оптимизировать
логистику и расходы транспорта. Такие станции позволяют сэкономить время и
предотвратить поездки маломощных мусороуборочных машин на отдаленные полигоны.
Размещение станций перегрузки должно быть по возможности ближе к центрам создания
отходов (т.е., плотно населенным местам) и по возможности ближе к большим дорогам
(шоссе). В центрах перегрузки отходы перегружают из мусороуборочных машин в
специализированные крупногабаритные контейнеры или в мощные транспортировочные
машины, дополнительно спрессовывая или размельчая отходы. Используя центры
перегрузки отходов транспортировку отходов можно организовать постепенно, на
нескольких уровнях. Небольшие машины могут собирать отходы с края тротуара или с
площадок с контейнерами, откуда отходы доставляют на перегрузочную станцию. Там
отходы уплотняют (прессуют), перегружают в большие машины и увозят в конечный пункт.
Отходы можно транспортировать также по железной дороге, особенно, если расстояния
перевозки больше 150 км. Для дальнейшей транспортировки накопленных отходов на места
переработки или захоронения используют мощный транспорт с высокой степенью сжатия.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 33 -
§2. Цены на оборудование для сбора мусора в России
Мусоровозы
--Таблица 3. Сравнительные характеристики мусоровозов с разными типами загрузки
Вместимость
кузова, м3
Тип загрузки
Максимальный
коэффициент
уплотнения
Масса загружаемого
мусора, кг
Цена в базовой
комплектации,
тыс. руб.
Задняя
Боковая
Контейнерные
мусоровозы
Транспортные
мусоровозы для
перерабатываю
щих станций
--Контейнеры
Прежде всего, стоит разделить контейнеры для мусора по материалу (пластик,
металл) и по вместительности. Также контейнеры могут различаться по способу загрузки.
Необходимо выделить различия между контейнерами для сбора мусора и контейнерами для
транспортировки мусора. Многие контейнеры выполняются под заказ поэтому
типоразмеры контейнеров могут сильно различаться. В целом можно выделить следующие
виды емкостей для сбора и транспортировки отходов населения:

Бак для мусора

Бункер-накопитель и контейнер

Контейнеры под строительный мусор

Мусорные контейнеры для ТБО

Контейнеры для мультилифта
Цены на баки для мусора. --Цены на бункера-накопители. --Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
Цены на контейнеры для мультилифта. ---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 34 -
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 35 -
Глава 5. Рынок сбора и хранения отходов населения
§1. Российский рынок ТБО: общие характеристики
По словам президента Российской Федерации В.В. Путина, к настоящему времени в
России накоплено около 90 млрд. тонн отходов (и промышленного и бытового мусора).
Также ежегодно страна производит не менее 3,5 млрд. тонн отходов, из которых на
переработку идет лишь четверть, остальное сжигается или вывозится на специальные
полигоны или же попросту вывозится на нелегальные свалки.
--Низкий уровень технологий по сравнению с европейскими странами и постоянное
увеличение объемов производства ТБО создают стратегические предпосылки для
дальнейшего развития рынка сбора и хранения ТБО. Текущие темпы роста сохранятся и в
дальнейшем.
Помимо увеличения физических объемов образования ТБО основными драйверами
роста станет увеличение тарифов на вывоз и утилизацию ТБО, а также активное развитие
сегментов переработки ТБО и продажи вторсырья, которые на данный момент находятся в
наиболее отсталом состоянии по сравнению со странами Центральной и Западной Европы.
Необходимо отметить, что рынок управления ТБО остается единственным сектором
рынка
услуг
ЖКХ,
который
в
настоящее
время
контролируется
отдельными
региональными компаниями и не поделен между крупными финансово-промышленными
группами. Этот фактор наряду с высоким потенциалом развития рынка делают его
привлекательным для выхода на него новых компаний, укрупнения существующих
рыночных игроков и создания межрегиональных холдингов, которые позволят провести
обновление парка мусосборочной техники и построить комплексы по переработке ТБО.
Таким образом, можно говорить о том, что российский рынок сбора и хранения
отходов населения находится в стадии постоянного роста объемов в натуральном
выражении. Также растут и ценовые показатели, оборот рынка. При этом не менее 60%
рынка фактически находится вне закона. Потенциал развития рынка делает его финансово
привлекательным, что приводит к высокой конкуренции на рынке.
Барьером для выхода на рынок сбора ТБО также является стоимость лицензии на
ведение соответствующей деятельности. Стоимость такой лицензии в Ростехнадзоре
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 36 -
составляет порядка 200 тысяч рублей, неофициальные платежи по некоторым оценкам
составляют порядка 800 тысяч.
Ведение бизнеса по сбору и хранению ТБО в России сопряжено со многими
трудностями, в силу чего он не может развиваться полноценно и, что немаловажно,
легально. Основными проблемами, с которыми сталкивается российский бизнес по сбору и
хранению мусора, являются:

дорогостоящее импортное оборудование

отсутствие четкой законодательной базы;

высокая цена на вывоз отходов на легальные полигоны;

высокие экологические требования;

высокая себестоимость сортировки - 35-40 долларов за тонну;

быстрый износ оборудования, которое непрерывно работает в агрессивной
среде.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 37 -
§2. Ключевые параметры рынка: объем в стоимостном и натуральном
выражении, темпы роста
Постепенный рост объемов сбора мусора в России является частью общемировой
тенденции. Каждые 10-15 лет объем выброса ТБО в мире растет примерно на 10%, Россия
не является исключением.
Диаграмма 5. Динамика и темп прироста объемов сбора бытового мусора в РФ, млн. тонн
1
120.00%
0.9
100.00%
0.8
0.7
80.00%
0.6
0.5
60.00%
0.4
40.00%
0.3
0.2
20.00%
0.1
0
0.00%
2007
2008
2009
объем сбора мусора за год
2010
2011
темп прироста
Источник: данные ФСГС РФ
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
§3. Крупнейшие участники рынка сбора и хранения ТБО
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 38 -
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 39 -
§4. Анализ рынка сбора и хранения отходов населения по федеральным
округам РФ
Неравномерное распределение населения России по федеральным округам
приводит, соответственно, и к неравномерным объемам отходов населения на территории
страны. Общая тенденция такова: на востоке страны отходов населения гораздо меньше,
чем в европейской части России.
Таблица 2 Динамика объемов сбора бытового мусора по федеральным округам РФ, млн. тонн
Федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Южный федеральный
округ (с 2010 года)
Южный федеральный
округ (по 2009 год)
Российская Федерация
2007
2008
2009
2010
2011
Источник: данные ФСГС
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 40 -
Диаграмма 6. Объемы сбора бытового мусора по федеральным округам РФ в 2011 г., млн. тонн
Дальневосточный федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Источник: данные ФГСГ
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 41 -
§5. Анализ рынка сбора и хранения ТБО по регионам РФ
Региональная статистика вывоза бытового мусора позволяет проследить динамику
данного показателя по отдельным регионам, увидеть изменения, происходящие в
крупнейших регионах стираны.
Таблица 3 Динамика объемов вывоза бытового мусора по регионам РФ (топ 7), тыс. тонн
Регион
2007
2008
2009
2010
2011
г. Москва
Московская область
Краснодарский край
г. Санкт-Петербург
Нижегородская область
Самарская область
Тюменская область
Прочие регионы РФ
Источник: данные ФГСГ
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 42 -
Диаграмма 7. Объем вывоза бытового мусора по субъектам РФ (топ 7) за 2011 год, млн. тонн
г.Москва
Московская область
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
Нижегородская область
Самарская область
Тюменская область
Прочие
Источник: данные ФСГС
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 43 -
§6. Цены на услуги по сбору и хранению ТБО в России в отдельных
регионах России
В зависимости от территориального признака, цены на услуги по вывозу и хранению
мусора могут заметно отличаться. Объясняется это не только различиями в издержках на
рабочую силу, транспортными издержками и эксплуатационными издержками, но
различиями в муниципальных тарифах на услуги по вывозу мусора, а также экологическим
контролем и ситуацией с полигонами по хранению ТБО в регионе.
--Таблица 4. Цены на услуги по вывозу мусора в отдельных регионах России (топ 7 по объему ТБО), руб.
Регион/объем
вывозимого
мусора
До 0,8 м3
До 8 м3
До 10-12 м3
До 20 м3
До 24-27 м3
Москва
Московская
область
Краснодарский
край
г. СанктПетербург
Нижегородская
область
Самарская
область
Тюменская
область
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
§7. Перспективы развития рынка ТБО в России и риски,
присутствующие на рынке
Перспективы развития рынка сбора и хранения ТБО в России
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 44 -
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 45 -
Риски, присутствующие на рынке сбора и хранения ТБО в России
Российский рынок сбора и хранения ТБО является насыщенным рынком с высокой
конкуренцией в крупных городах России. Существуют как долгосрочные, так и
краткосрочные перспективы развития рынка сбора и хранения ТБО, эти риски возникают
как внутри отрасли, так и со стороны государства, а также в связи с развитием относительно
нового рынка переработки и утилизации отходов.
Таблица 5. Риски, присутствующие на рынке сбора и хранения ТБО в России
Факторы
Риски
воздействия
Отраслевые
Финансовые
Политические
Технологические
Социальные
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 46 -
§8. Факторы роста/снижения объемов на рынке сбора и хранения ТБО в
России
Факторы, влияющие на рост рынка сбора ТБО в России:

---
Факторы, влияющие на снижение объемов рынка сбора ТБО в стране:

---
Факторы, влияющие на рост рынка хранения ТБО в России:

---
Факторы, влияющие на снижение рынка хранения ТБО в России:
 ---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
§9. Мировой рынок сбора и хранения отходов населения
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 47 -
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 48 -
Таблица 6. Управление ТБО в странах ЕС. Распределение ТБО по способу утилизации в 2011 году, %
Страна
ЕС (EU-27)
Бельгия
Болгария
Чехия
Дания
Германия
Эстония
Ирландия
Греция
Испания
Франция
Италия
Кипр
Датвия
Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Словакия
Финляндия
Швеция
UK
Захоронение
15
67
92
1
3
Способ утилизации
Сжигание
Переработка
38
11
1
38
35
27
17
7
32
28
Компостирование
20
5
0
29
34
Источник: Eurostat
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 49 -
Диаграмма 8. Управление ТБО в странах ЕС. Распределение ТБО по способу утилизации в 2011 году, %
UK
Швеция
Финляндия
Словакия
Словения
Румыния
Португалия
Польша
Австрия
Нидерланды
Мальта
Венгрия
Люксембург
Литва
Датвия
Кипр
Италия
Франция
Испания
Греция
Ирландия
Эстония
Германия
Дания
Чехия
Болгария
Бельгия
ЕС (EU-27)
0
0.2
Захоронение
0.4
Сжигание
0.6
Переработка
0.8
1
1.2
Компостирование
Источник: Eurostat
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
§10. Государственное регулирование рынка сбора и хранения ТБО
Законы и правила вывоза и хранения бытового мусора
Основные нормативные акты, регулирующие рынок управления ТБО:
--Муниципальные тарифы на услуги по сбору и хранению отходов населения
---
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 50 -
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 51 -
Приложения
Таблица 7. Сравнительные характеристики мусоровозов с задней загрузкой
Модел Шасси
ь
Изготовит
ель или
представи
тель в РФ
Грузоподъемност
Вместим
ь
ость
кантователя/пор
кузова,
тального
м3
механизма, кг
Коэффиц
иент
уплотнен
ия
Масса
Габариты Цена,
загружае
тыс. руб.
мого
мусора,
кг
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 52 -
Таблица 8. Сравнительные характеристики мусоровозов с боковой загрузкой
Модел Шасси
ь
Изготовител
Грузоподъемн
Габариты Цена,
Вместимос
Коэффициен Масса
ь или
ость
ть кузова,
т
загружаемог
тыс.
представите
манипулятор
3
м
уплотнения о мусора, кг
ль в РФ
а
руб.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
- 53 -
Таблица 9. Сравнительные характеристики контейнерных мусоровозов (бункеровозов)
Модель
Шасси
Вместимос
Изготовите
ть
ль или
контейнера
представит
закрытого
ель в РФ
типа, м3
Таблица
10.
Сравнительные
мусороперерабатывающих станций
Модель
Шасси
Вместимос
ть
контейнера
открытого
типа, м3
характеристики
Изготовите
Вместимос
ль или
ть кузова,
представит
м3
ель в РФ
Масса
Габарит
перевозимого
ы
груза с
контейнером,
кг
транспортных
Цена, тыс.
руб.
мусоровозов
Масса
Коэффици Габарит
перевозимого
ент
ы
груза с
контейнером, уплотнени
кг
я
для
Цена, тыс.
руб.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок сбора и хранения отходов населения
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 54 -