Обзор рынка нерудных строительных материалов
advertisement
Анализ подготовлен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике Обзор рынка нерудных строительных материалов Настоящий обзор рынка нерудных строительных материалов проводился: в целях определения состояния конкуренции на товарных рынках нерудных строительных материалов (песка, щебня, гравия) и дальнейшего осуществления контроля за экономической концентрацией на указанных рынках и развитием конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов для формирования реестра хозяйствующего субъекта, имеющих долю на рынке определённого товара более 35 % в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 23 ФЗ о защите конкуренции. Методическую основу анализа составили: 1. порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённый приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108; 2. поручение ФАС России «О проведении анализа рынка нерудных строительных материалов» от 26.05.08 № ЦА/12690. В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих нерудные строительные материалы (результаты анкетирования представлены в приложении 3 к настоящему Обзору), данные Росприроднадзора, Минприроды, данные Федеральной службы государственной статистики, мнения крупных покупателей песка, щебня, гравия. 1. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, в соответствии с поручением ФАС от 26.05.08 № ЦА/12690 включает 2006 и 2007 года. 2. ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния. Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь. Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических». В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров: • щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101; • песок строительный природный – код 57 1104; • смесь песчано-гравийная – код 57 1130. Рынки нерудных строительных материалов можно также классифицировать по смежным рынкам: 1. Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов: - Щебень: в том числе фракции до 20 мм. - Гравий: в том числе фракции до 20 мм. 2. Песок строительный природный: в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше. 3. Смесь песчано-гравийная. Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе: Наименование товарной группы Состав группы Песок строительный (ОКП 57 1140) Щебень (ОКП 57 1102) Гравий (ОКП 57 1103) Природный мытый Природный немытый Фракции от 5 до 20 мм Фракции от 5 до 20 мм Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмачиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов. Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом, песок строительный природный заменителей не имеет. Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на: - природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), - дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), - фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), - песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³. Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства, автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона. Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на: - щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; - гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчанных смесей. Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Так же щебень используется для дорожных работ, в качестве основания «подушки» под асфальтовое покрытие. Но в этом случае, как правило, применяется известняковый щебень либо доломитовый щебень. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ. Щебень доломитовый (известняковый) используется для покрытий стратегического значения, таких, как взлетно-посадочные полосы, так как по своим характеристикам он более высокой прочности в сравнении с известняковым щебнем. По мнению специалистов хозяйствующих субъектов, применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый (доломитовый) – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111). В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм. Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия. Гравий – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно– щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты). Песок, щебень и гравий грузятся навалом в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно по фракциям. Таким образом, основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности нерудных строительных материалов к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками. Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости. В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров только в капитальном и жилищном строительстве. Гравий же может быть заменён ОПГС, так ответило 50 % респондентов. Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары: 1. щебень известняковый (доломитовый), 2. щебень гранитный, 3. песок, 4. гравий. Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Представленная в данном анализе классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемые в Чувашской республике. Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров. Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия. Учитывая доведенные ФАС России цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а именно: песка, щебня и гравия. 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок) использованы следующие факторы: наличие разведанных и разработанных месторождений; возможность перемещения товара между территориями; сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки; отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара; установившиеся связи между производителями и потребителями; ценовая политика; транспортные затраты. Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость (в основном, при доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей. Потребителями песка являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, на территории самой Чувашской Республики, так как цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей. Соответственно предприятияпотребители не имеют возможность заменить строительный песок, используемый для изготовления собственной продукции на аналогичную продукцию другого российского производителя по причине – более высокой цены транспортных услуг, в том числе ж/д тарифа. Однако небольшая доля добываемого строительного песка вывозится за пределы Чувашской Республики, в такие регионы, как: республика Татарстан, Мари Эл, Ульяновская, Пермская, Вологодская области. Гравий и щебень ввозятся в Чувашскую Республику с других субъектов Российской Федерации: города Екатеринбург, Самара, республика Татарстан, Оренбургская, Челябинская, Саратовская области. На территории Чувашской республики ведётся добыча щебня известнякового, но месторождения его незначительны (Порецкий, Янтиковский, Козловский районы, Яманчуринский участок Яльчикского района). Месторождений гравия в Чувашской Республики не обнаружено. Производство (добыча) отдельных видов нерудных строительных материалов в пределах Чувашской Республики за 2006 – 2007 гг. ( тыс. куб. м) Наименование Песок строительный Гравий Щебень 2006 г. 296 558,7 15 047,08 2007 г. 211 188,8 21 155,51 Как видно из таблицы, производство (добыча) песка строительного в Чувашской республике в 2007 году снизилась на 28,8 % по сравнению с предыдущим годом, в то время, как производство щебня, напротив увеличилась на 40,5 %. Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что рынок строительного песка является региональным либо локальным, а гравия и щебня межрегиональным. В данном обзоре за географические границы рынков нерудных строительных материалов будут приняты границы субъекта - Чувашской Республики. 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПЕСКА, ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят: предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов; предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка; предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов; предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Анализ состава производителей рассматриваемых товаров показал, что добычу и производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. Добычей и реализацией песка строительного в Чувашской республике занимаются 5 организаций: ОАО «Чебоксарский речной порт», МУП Агрохимсервис, ОАО «Гидромеханизация», ООО «Нерудные строительные материалы», ОАО «Вурнарыдорстрой». Так же реализацией песка в небольших объёмах занимается ООО «Стройсфера», но в основном закупает песок для своих хозяйственных нужд. Следует отметить тот факт, что к концу 2008 года ОАО «Гидромеханизация» уходит с рынка в связи с прекращением разработки карьера песка. На рынке нерудных строительных материалов появились новые игроки, которые пока находятся на подготовительной стадии производства: ООО «Промтек», ООО «Сурстройсервис», ООО «Брик-М», ООО «Козловский кирпичный завод», в дальнейшем планирующие добывать песок строительный. В Чувашской республике ведётся добыча щебня известнякового следующими организациями: ОАО «Вурнарыдорстрой», ГУП ЧР «Чувашавтодор», МУП «Агрохимсервис», ГУП «Яманчуринская сельхозхимия». Месторождений щебня гранитного и доломитового в Чувашской Республике нет. Большинство организаций, осуществляющих дорожное строительство, закупают щебень у посредников. На территории Чувашской Республики семь организаций занимаются посреднической деятельностью: ООО «СтИнМа», ОАО «Новочебоксарский грузовой порт», ООО «Стройсфера», ООО «Каро», ООО «Промстройснаб», ООО «Ресурс», ООО «ОЖДХ-плюс». На территории Чувашской Республике отсутствуют месторождения гравия, поэтому его также ввозят посреднические организации: ООО «СтИнМа» и ОАО «Новочебоксарский грузовой порт». Покупателями песка, щебня и гравия являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства. 5. Расчёт объёмов товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке Добычу нерудных строительных материалов на территории Чувашской Республики осуществляет 7 организаций. Десять организаций осуществляют посреднические услуги. Доля в разрезе предприятий, на рынке нерудные строительные материалы. по реализации песка строительного Наименование организации ОАО «Чебоксарский речной порт» МУП Агрохимсервис ОАО «Гидромеханизация» ООО «Промтек» ООО «Нерудные строительные материалы» - производство - перепродажа покупного песка ООО «Сурстройсервис» ООО «Брик – М» ОАО «Вурнарыдорстрой» ООО «Козловский кирпичный завод» ООО «Стройсфера» Доля в 2006 г., Доля в 2007 г., % % 2006 2007 67,8 66,78 0,17 12,15 14,6 19,3 15,7 7,8 12 11,5 3,7 0,057 0,19 0,58 0,48 В другие регионы песок реализуется только ОАО «Чебоксарский речной порт», он же занимал, как в 2006 году, так и в 2007 году, наибольшую долю на рынке, 67,8% и 66,7%. Второе лидерство, как в 2006 году, так и в 2007 году закрепилось за ООО «Нерудные строительные материалы», чья совокупная доля в 2006 году составляла 19,3%, а в 2007 году составила 15,7%. Согласно ч. 2 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Нерудные строительные материалы», ОАО «Чебоксарский речной порт» и ЗАО «Группа компаний «Чувашфлот» составляют одну группу лиц. Следовательно, в соответствии с пунктом 33 анализа хозяйствующие субъекты, действующие на товарном рынке и составляющие группу лиц, необходимо рассматривать как один хозяйствующий субъект. С учётом изложенного, доля данного хозяйствующего субъекта составила 82,48% в 2007 году, снизившись на 4,62 процентных подпункта по сравнению с 2006 годом, за счёт активизации ОАО «Гидромеханизация». С учётом вышеизложенного на втором месте в лидерстве выступает ОАО «Гидромеханизация», 12,5% в 2006 г. и 14,63% в 2007 г. Однако, как ранее упоминалось, к концу 2008 года ОАО «Гидромеханизация» выходит с рынка, прекращая деятельность по добыче строительного песка. по реализации гравия Наименование организации Доля в 2006 г., % Доля в 2007 г., % ООО СтИнМа ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» 2006 88,4 2007 0,5 11,5 99,49 В 2006 году приоритетную долю на рынке занимало ООО «СтИнМа», 88,4%. В 2007 году ООО «СтИнМа» уступило свои позиции на рынке гравия ОАО «Новочебоксарский грузовой порт», доля которого составила в 2007 году 99,49 %. Список акционеров ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» см. приложение 7. по реализации гранитного щебня Наименование организации ООО СтИнМа ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» ОАО «Вурнарыдорстрой» ООО «Стройсфера» ООО «Ресурс» ООО «Промстройснаб» ООО «Каро» ООО «ОЖДХ-плюс» Доля в 2006 г., % Доля в 2007 г., % 2006 18,64 0,45 0,4 23,5 50,5 6,5 2007 8,2 14,8 0,18 1,8 22,6 32,2 9,2 10,7 В Чувашской республике отсутствуют месторождения щебня гранитного. Его ввозят с других регионов РФ. Наибольшую долю на рынке реализации щебня гранитного в Чувашской республике в 2006 году занимал ООО «Промстройснаб», 50,5%. В 2007 году доля ООО «Промстройснаб» снизилась на 18,3 процентных подпункта, но лидерство на рынке попрежнему закреплено за ним. По реализации известнякового (доломитового) щебня Наименование организации Доля в 2006 г., % ГУП ЧР «Чувашавтодор» МУП «Агрохимсервис» Порецкого района ГУП «Яманчуринская сельхозхимия ООО «СтИнМа» ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» ООО «Стройсфера» 2006 0,15 0,11 0,46 0,28 97,96 0,036 Доля в 2007 г., % 2007 0,56 0,12 0,76 0,03 95,83 0,0005 ООО «Промстройснаб» ООО «Каро» ООО «Дорисс-Урал» доломитовый (ближе к известняковому) - 0,139 0,1 0,98 2,43 Лидером на рынке реализации известнякового щебня как в 2006 году, так и в 2007 году является ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» с долей 97,9% и 95,83% соответственно. Доля, которого незначительно снизилась в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 2%, что в свою очередь связано с появлением на рынке новых игроков активизацией прежних. Добычу известнякового (доломитового) щебня осуществляют ГУП ЧР «Чувашавтодор», МУП «Агрохимсервис» и ГУП «Яманчуринская сельхозхимия», ООО «Дорисс-Урал». Месторождения последнего находятся не на территории Чувашской республики, а в Челябинской области. МУП «Агрохимсервис» и ГУП «Яманчуринская сельхозхимия» реализуют незначительную долю добытого известнякового щебня в другие регионы РФ. 6. Определение уровня концентрации товарного рынка Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки щебня, гравия и песка, позволяют сделать следующие выводы. Рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными. Коэффициент рыночной концентрации рынка песка в 2006 году составил: CR= 99,83; в 2007 году CR= 97,56. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по рынку песка в 2006 году составил: HHI=7742,99; в 2007 году ННI= 7016,39. Динамика коэффициента и индекса рыночной концентрации свидетельствуют о сохранении неизменно высокого уровня концентрации рынка песка строительного Чувашской республики. Коэффициент рыночной концентрации рынка гравия в 2006 году составил: CR= 99,985; в 2007 году CR= 99,998. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по рынку гравия в 2006 году составил: HHI=7 948,7; в 2007 году ННI= 9 898,5. Месторождений гравия, как ранее упоминалось, в Чувашской республике нет, гравий ввозится на территорию ООО «СтИнМа» и ОАО «Новочебоксарский грузовой порт». Динамика изменений показателей концентрации товарного рынка гравия свидетельствует о дальнейшем усилении рыночной концентрации. Коэффициент рыночной концентрации рынка известнякового щебня в 2006 году составил: CR= 99,4; в 2007 году CR= 98,82. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по рынку известнякового щебня в 2006 году составил: HHI=9 597,28; в 2007 году ННI= 9190. Концентрация на рынке известнякового щебня снизилась, за счёт появления новых хозяйствующих субъектов, однако рынок продолжает оставаться высококонцентрированным. Коэффициент рыночной концентрации рынка щебня гранитного в 2006 году составил: CR= 92,64; в 2007 году CR= 69,68. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по рынку гранитного щебня в 2006 году составил: HHI=3492,51; в 2007 году ННI= 2041,37. За счёт активизации ООО «Ресурс» и появления на рынке нового хозяйствующего субъекта ООО «Каро», ООО «ОЖДХ-плюс», а также появления на рынке ОАО «Новочебоксарский грузовой порт», концентрация рынка щебня гранитного снизилась. В результате чего рынок может стать умеренно-концентрированным. Таким образом, товарные рынки песка, гравия и щебня Чувашской республики являются высококонцентрированными, за счёт присутствия на рынке нескольких крупнейших предприятий. 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ И СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ РЫНКОВ В Чувашской Республике налажен механизм конкурсного получения соответствующих лицензий на добычу нерудных строительных материалов. Органы местной администрации и самоуправления всячески содействуют развитию карьера. В Чувашской Республике с 1 июня 2007 г. по 1 июля 2008 г. Минприроды Чувашии проведен один конкурс и выдана лицензия на право разработки Курочкинского месторождения карбонатных пород (Козловский район); Во втором полугодии 2008 г. Минприроды Чувашии планирует проведение конкурса на право пользования недрами Шигалинского месторождения карбонатных пород (Урмарский район). В настоящее время конкурсные материалы по Шигалинскому месторождению находятся на согласовании с целью отвода земельного участка для целей недропользования. Сведения о проведённых за 12 месецев конкурсах представлены в приложении 1; о планируемых в 2008 году конкурсах – в приложении 2; конкурсная документация - в приложении 3. Вместе с тем, в ходе анкетирования организаций, занимающихся добычей нерудных строительных материалов были отмечены следующие барьеры входа на рынок: высокая арендная плата на землю; значительные временные затраты на получение лицензии; отсутствие льгот. Как уже отмечалось, транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что существенно сужает географию поставок, количество покупателей и в итоге затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов на данный рынок. Например, в структуре цены тонны песка на объекте 71 % в 2006 году составили транспортные расходы, в 2007 году – 72,6 %. А в структуре цены тонны гравия размер стоимости транспортных расходов (перевозка, погрузка, выгрузка) в 2006 г. составлял 15,5 %, в 2007 году достиг -18,4 %. В структуре цены щебня известнякового транспортные расходы в 2006 году составляли 9 %, а в 2007 году – 11,7 %. При перевозке щебня гранитного транспортные расходы соответственно также возросли с 5,5 % в 2006 году до 7,8 % в 2007 году. 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ Деятельность предприятий-производителей песка, щебня гранитного и известнякового, как правило, в связи с уменьшением объёмов строительных работ в зимний период, убыточна. Таким образом, в производстве и реализации продукции ярка выражена сезонность. Самая высокая рентабельность производства отмечена в период: август по сентябрь, в среднем 17 % по всем предприятиям производителям песка строительного. Рентабельность продаж в этот период в среднем составила по всем предприятиям 33 %. Далее проанализируем средние отпускные цены без учёта транспортных расходов и НДС. В Чувашской Республике прослеживается следующая динамика изменения цен на песок: Наименование организации ОАО «Чебоксарский речной порт» МУП Агрохимсервис ОАО «Гидромеханизация» ООО «Промтек» ООО «Нерудные строительные материалы» ООО «Сурстройсервис» ООО «Брик – М» ОАО «Вурнарыдорстрой» ООО «Козловский кирпичный завод» ООО «Стройсфера» Динамика изменения цен на песок, % 135 141,3 148,67 100,6 143 Динамика изменения цен на транспортные расходы, % 0 Цены на рынке песка определяет его себестоимость. Основополагающей статьёй себестоимости является дополнительная обработка песка: сушка и/или распределение песка по фракциям. Наибольший рост отпускных цен на песок за анализируемый период произошёл у ООО «Нерудные строительные материалы» (на 50%) и у ОАО «Гидромеханизации» (на 41%). Отпускная цена ООО «Стройсфера», приобретающего песок как для собственных нужд, так и для последующей реализации, также возросла на 43%. ООО «Стройсфера» оказывают услуги по транспортировке песка. Остальные организации практикуют самовывоз песка покупателями. Динамика изменения цен на щебень известняковый Наименование организации ООО СтИнМа ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» ГУП ЧР «Чувашавтодор» МУП «Агрохимсервис» Порецкого района ГУП «Яманчуринская сельхозхимия ООО «Стройсфера» ООО «Каро» ООО «Дорисс-Урал» Динамика изменения цен на щебень известняковый, % 146,28 116,7 110,9 126,69 90,37 114,6 Динамика изменения цен на транспортные расходы, % 151 - Минимальная средняя отпускная цена на щебень известняковый в 2006 году была установлена ГУП «Яманчуринская сельхозхимия». Минимальная средняя отпускная цена в 2007 году применялась ГУП ЧР «Чувашавтодор». Стоит заметить, что у ООО «ДориссУрал» самые высокие отпускные цены, так как оно реализует доломитовый щебень, по качеству превышающий характеристики известнякового. Доломитовый щебень по цене приближён к известняковому, однако по качеству больше соответствует гранитному щебню. К тому же ООО «Дорисс-Урал» транспортирует щебень доломитовый (известняковый) с Челябинской области ж/д транспортом. Таким образом 39,6% в отпускной цене занимают расходы по ж/д перевозке. Высокая отпускная цена на щебень известняковый в 2007 году была установлена ООО «СтИнМа», на 46 % выше прошлогодней отпускной цены. Организации ООО «СтИнМа», ОАО «Новочебоксарский грузовой порт», ООО «Стройсфера», ООО «Каро», ООО «Промстройснаб» занимаются закупкой щебня гранитного и известнякового в других регионах РФ (Свердловская, Пермская, Нижегородская области, республика Татарстан) и перепродажей в Чувашской Республике. ООО «Дорисс-Урал» добывает доломитовый щебень в Челябинской области и в дальнейшем реализует его в Чувашской республике. Значительная часть отпускной цены данных организаций приходится на транспортные расходы по доставке от производителей. Остальные же предприятия республики владеют месторождениями щебня известнякового на территории Чувашской Республики. Также различия в отпускных ценах объясняются различными марками щебня, реализуемого в республике. Также наблюдается снижение цены в 2007 г. по сравнению с 2006 г. ООО «Стройсфера» на 9,63%. Но ООО «Стройсфера» является потребителем щебня известнякового и реализует на сторону лишь остатки, не использованные в дальнейшей переработке и производстве собственной продукции. Динамика изменения цен на щебень гранитный Наименование организации ООО СтИнМа ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» ОАО «Вурнарыдорстрой» ООО «Каро» ООО «Промстройснаб» ООО «Ресурс» ООО «ОЖДХ-плюс» Динамика изменения цен Динамика на щебень гранитный , % изменения цен на транспортные расходы, % 125 129,2 - - 113,3 140,47 130,7 113,48 - На территории Чувашской Республике отсутствуют месторождения щебня гранитного. Его ввозят с других близлежащих регионов РФ. Ценовым лидером в 2006 г. был ОАО «Новочебоксарский грузовой порт». В 2007 г. ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» щебень гранитный не реализовывал. Таким образом, лидерство в 2007 г. перешло к ООО «Ресурс». Самый высокий рост цен наблюдается у ООО «Промстройснаб», оптовая цена которого возросла на 40,47%. При этом необходимо отметить рост транспортных расходов при реализации щебня на 29,2 %, которые составляют 7,7 % в конечной стоимости продукта ООО «СтИнМа». 15 Динамика изменения цен на гравий Наименование организации ООО СтИнМа ОАО «Новочебоксарский грузовой порт» Динамика изменения Динамика изменения цен цен на гравий, % на транспортные расходы, % 126,27 131,7 117,1 - Месторождения гравия также отсутствуют на территории Чувашской Республике. Его перепродажей занимаются ранее отмеченные организации-посредники. Гравий ввозится в Чувашскую Республику с других регионов РФ: Пермский край, Татарская Республика. Ценовое лидерство на рынке этого продукта также закрепилось за ОАО «Новочебоксарским грузовым портом», цена на щебень которого превысила в 2007 году цену конкурента на 18,9 %. По данным анкетирования потребителей нерудных строительных материалов Чувашской республики, рост цен на нерудные строительные материалы потребители связывают в основном с увеличением текущих расходов, включаемых в себестоимость продукции. 9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке 1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка НСМ: рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня. 2. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в Чувашской Республике, являются, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. При этом концентрация на рынках песка и гравия в 2007 г. еще больше возросла, а на рынке щебня гранитного и известнякового снизилась, но уровень её в целом попрежнему остался высоким. Однако концентрация на рынке щебня гранитного находится на границе, и рынок может перейти в умеренно концентрированный. 3. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рынок носит, в основном, локальный характер. Именно поэтому по большей части рынки нерудных строительных материалов являются высококонцентрированными. 4. Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в том числе административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главным барьером входа на рынок является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, включающих, в том числе высокую арендную плату за землю. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат. 5. В 2007 году цены на нерудные строительные материалы выросли в сравнении с 2006 годом. Изменение цен во многом связано с общей инвестиционной активностью региона. На рост цен также существенное влияние оказывает рост тарифов на перевозки, а также требования к качеству нерудных строительных материалов. D:\308843783.doc 16 6. Месторождений щебня известнякового на территории Чувашской Республики четыре. Месторождений щебня гранитного, доломитового и гравия в Чувашской Республике не обнаружено. 7. Имеются предпосылки того, что число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой песчаных карьеров. 8. Поставщики нерудных строительных материалов сталкиваются с проблемами транспортировки товаров железнодорожным транспортом, согласно анкетному опросу, из-за нехватки порожних вагонов. Анализ собранных данных анкетного опроса организаций-потребителей песка, гравия, щебня гранитного и известнякового. Среди опрошенных: - восемь организаций – потребителей песка строительного (ГУП ЧР «Чувашавтодор», ООО «Железобетонные конструкции №9», ОАО «Дорисс», ОАО «Химпром», ООО «Индустриально-строительный комбинат», ЗАО «Сельский строительный комбинат «Чебоксарский», ООО «Торговая промышленная корпорация «Железобетон», ООО «Стройсфера»). - семь организаций – потребителей щебня ( ГУП ЧР «Чувашавтодор», ООО «Железобетонные конструкции №9», ОАО «Дорисс», ОАО «Химпром», ООО «Индустриально-строительный комбинат», ЗАО «Сельский строительный комбинат «Чебоксарский», ООО «Торговая промышленная корпорация «Железобетон»). - пять организаций – потребителей гравия (ООО «Железобетонные конструкции №9», ОАО «Дорисс», ОАО «Химпром», ЗАО «Сельский строительный комбинат «Чебоксарский», ООО «Торговая промышленная корпорация «Железобетон»). Результаты опроса потребителей нерудных строительных материалов Количество организаций - респондентов 8 7 Вопрос анкеты Ответы потребителей песка щебня Опрошенные потребители НСМ осуществляют: производство железобетонных и бетонных 71% изделий для строительства производство кирпича производство прочих строительных материалов строительство дорожное строительство 29% D:\308843783.doc 83% 17% 5 гравия 100% 17 Закупаемая продукция используется для: дальнейшей переработки и производства собственной продукции внутрихозяйственных нужд 71% 100% 60% 29% Насколько увеличилась цена на закупаемый НСМ в 2006 году цена не менялась 43% до 5% 14% 5-10% 10-20% 14% 20-30 % более 30 % 29% в 2007 году до 5% 14% 5-10% 14% 10-20% 29% 20-30 % более 30 % 43% 40% 84% 40% 17% 50% 17% 20% 40% 33% 17% 17% 33% 40% 20% 40% Имеет ли предприятие возможность заменить НСМ, используемый для изготовления собственной продукции, на аналогичный НСМ другого российского производителя цена: а) имеет, при этом цена собственной продукции возрастет без изменения цены 29% менее чем на 5% 14,00% от 1 до 15% от 5 до 10% от 10 до 20% от 20 до 50% 14,00% более чем на 50% б) не имеет 43,00% из-за несоответствия качественных характеристик 17% 33,00% 60% 20,00% 33% 20% 17,00% 20,00% Какими критериями Вы руководствуетесь при выборе поставщика (в порядке приоритета) качество продукции 1 место 72% 66% 80% 2 место 28% 34% 20% 3 место ценовая категория 1 место 17% 2 место 72% 59% 80% D:\308843783.doc 18 3 место территориальное расположение 1 место 2 место 3 место 28% 24% 20% 38% 24% 38% 50% 40% 50% 60% Имеет ли предприятие возможность заменить используемые для изготовления собственной продукции НСМ на другие НСМ (виды, фракции) имеет не имеет 100% Опыт работы Вашего предприятия с производителями НСМ Вы оцениваете как: положительный, нет необходимости что-либо 86% менять в основном положительный, но следует внести изменения в основном отрицательный отрицательный, рассматриваем вопрос о замене. отсутствие запасов в зимний период 14% 100% 50% 50% 83% 80% 20% 17% С какими проблемами сталкивалось предприятие во взаимоотношениях с производителями в последние 2 года? несоблюдение сроков поставки продукции из-за отсутствия ж/д составов необоснованное повышение цен; отказ/уклонение от заключения договора; проблем с производителями не возникало 50% 14% 17% 40% 86% 33% 60% Как Вы оцениваете степень конкуренции рынка конкурентный 29% умеренно конкурентный 57% неконкурентный 14% 50% 33% 17% 40% 60% D:\308843783.doc
