ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТЬИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Трофимова Татьяна Петровна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТЬИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ*
Трофимова Татьяна Петровна
студент группы ЭФК-459,
Волгоградский государственный технический университет,
Россия, Волгоград, пр. им. Ленина, 28, 400065
Воротилова Ольга Александровна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и финансы предприятий»,
Волгоградский государственный технический университет,
Россия, Волгоград, пр. им. Ленина, 28, 400065
Аннотация: В данной статье проанализирован банковский сектор
экономики, приведена статистика по банкам, акцентировано внимание на
понятии кредитоспособность заемщика.
Ключевые слова: банк, банковский сектор, кредитный процесс,
кредитная заявка, инвестиционное кредитование.
Институциональная структура финансового сектора российской
экономики на начало 2015 года включала 1049 зарегистрированных
кредитных организаций (976 банков и 73 небанковских кредитных
организаций). За последние несколько лет прослеживается тенденция
уменьшения количества кредитных организаций. Это объясняется тем, что
банки вынуждены работать в условиях жёсткой конкуренции, постоянно
находится в движении, быть гибкими и подстраиваться под изменяющиеся
рыночные условия, ужесточение требований со стороны Центрального банка
России.
В связи с этим особо актуальны в настоящее время процессы
Авторы искренне поздравляют кафедру "Экономика и финансы предприятий" с 10летним юбилеем
*
слияний и поглощений мелких кредитных организаций. Кроме того,
кредитные
организации
должны
соответствовать
всем
требованиям,
предъявляемым ЦБ страны, в противном случае – главный регулятор
банковской системы имеет право отзыва лицензии у кредитной организации.
Как видно из таблицы 1 количество кредитных организаций, у которых
отозваны (аннулированы) лицензии с каждым годом увеличивается, в 2015
году составило 214 шт.
Таким образом, постепенно общая численность
действующих кредитных организаций снижается, и на рынке остаются
только сильные игроки.
Таблица 1 – Размещение действующих кредитных организаций (КО)
по федеральным округам
Федеральный
округ
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
Центральный
Северо-Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский
598
75
113
585
71
47
57
572
69
45
56
563
70
46
50
547
70
46
43
501
64
43
28
125
54
62
31
нет
118
51
56
27
нет
111
45
54
26
нет
106
44
53
23
нет
102
42
51
22
нет
92
35
44
22
2
Источник: по материалам [5]
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что региональное развитие
банковской системы происходит неравномерно. Уровень обеспеченности
регионов банковскими услугами высок в Центральной федеральном округе
(ЦФО), в крупных городах таких как: Москва и Санкт-Петербург, а также в
Приволжском Федеральном округе (ПФО). В остальных федеральных
округах
количество
кредитных
организаций
на
порядок
меньше,
соответственно выбор кредитных организаций для населения уже.
Основная цель деятельности всех кредитных организаций – это
максимизация прибыли. Для достижения этой цели руководства банков
активно проводят маркетинговые исследования, ведут PR-политику и
всячески стараются привлечь к себе потенциальных клиентов. Основные
результаты
работы
кредитных
организаций
по
итогам
2014
года
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели деятельности ранжированных по группам
кредитных организаций на 01.12.2014г., млн. руб.
Показатель
Всего
1-5
6-20
21-50
51-200
201500
501842
Капитал
Прибыль
Рентабельность
активов, %
Рентабельность
капитала, %
7862185
780222
1
3934549
513777
2
1567212
149449
1
845951
18783
0
1025577
66175
1
369144
22836
1
119753
9702
3
12
15
13
3
8
8
11
Источник: по материалам [7]
Данные таблицы 2 отражают деятельность кредитных организаций на
декабрь 2014 года. Капитал кредитных организаций составил 7862185 млн.
руб., основная доля которого пришлась на первые 5 наиболее крупные
кредитные организации и составила около 50% от всего капитала. Прибыль
всех кредитных организаций составила 780222 млн. руб., основная в которой
так же приходится на 5-ку лидеров 65,9% от всей суммы. Показатели
рентабельности активов в среднем составили 1, что не высокий показатель
для банковского сектора. Рентабельность капитала достаточна в среднем
составила 12%. Наибольший уровень рентабельности составил 15% у 5
самых крупных кредитных организаций, наименьший показатель 1 группы
21-50 банков и составил 3%.
Рассмотрим показатели прибыли по наиболее крупным банкам
России. По данным таблицы 3 видим, что на протяжении ряда лет в России
самым прибыльным банков по-прежнему является Сбербанк России, который
за последний год увеличил свою прибыль на 3,49%. Снижение прибыли
наблюдается у таких банков как Газпромбанк (-50,74%), Внешторгбанк (84,41%), Юникредит банк (-11,23%), Россия (-13,21%). Тем не менее, данные
банки сохраняют свои позиции и входят в топ-10 лидеров банковского
сектора по объемам прибыли. Помимо Сбербанка прибыль увеличили ВТБ24
(+38,70%),
Райффайзенбанк
(+13,69%),
ФК
Открытие
(+19,45%),
Национальный клиринговый центр (+23,33%), Росбанк (+72,75%). ЭкспрессВолга банк занимает 138 место и показал рост прибыли +52,29%. Таким
образом, лидерами по снижению объема прибыли – «Газпромбанк» (причина
– рост отчислений в резервы и повышение расходов на обеспечение
деятельности) и ВТБ (ограничения по работе на мировом рынке, вложения в
«Лето-банк» и продолжение процесса создания резервов по необеспеченным
кредитам).
Таблица 3 – Топ-10 прибыльных банков России на 01.01.2015г.
Место
Банк
1
2
3
4
5
7
8
9
10
СБЕРБАНК РОССИИ
ВТБ 24
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
ГАЗПРОМБАНК
ФК ОТКРЫТИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ВТБ
ЮНИКРЕДИТ БАНК
РОССИЯ
РОСБАНК
138
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА
6
Показатель,
тыс. рублей
на
1 января
2015
317 800 557
30 040 502
21 699 375
14 988 828
12 793 294
Показатель,
тыс. рублей
на
1 декабря
2014
307 087 486
21 659 288
19 086 956
30 430 863
10 709 869
Изменение
%
10 713 071
8 381 214
2 612 419
-15 442 035
2 083 425
3.49
38.70
13.69
-50.74
19.45
11 903 662
9 651 587
2 252 075
23.33
11 500 826
9 919 339
9 889 627
8 537 063
………
308 769
73 747 474
11 173 951
11 395 272
4 941 753
-62 246 648
-1 254 612
-1 505 645
3 595 310
-84.41
-11.23
-13.21
72.75
202 753
106 016
52.29
Источник: по материалам [7].
В
2015–2016
годах
банковский
сектор
ожидает
глобальная
«перестройка». Банки столкнутся с ростом запросов на реструктуризацию
долгов со стороны крупных предприятий, в то время как многие розничные
игроки уже ощутили ухудшение качества своих портфелей. В условиях
ужесточения регулирования розницы, а также усиления контроля за
проведением сомнительных операций и сделок со связанными сторонами
многие банки будут вынуждены менять свои стратегии развития, чтобы
поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов
кредитования. Вызовом для некрупных игроков остается повышенная
подверженность панике со стороны кредиторов: доступ к краткосрочной
ликвидности на рынке МБК для них ограничен, при этом, как показал опыт
прошлых кризисов, потоки спасительной ликвидности попросту не доходят
от регулятора до небольших кредитных организаций, оседая в достаточно
крупных банках.
Рисунок 1 – Прогноз развития банковского сектора в 2015-2016гг.
Источник: по материалам [47].
По оценкам экспертов в 2015 году активы банков прибавят не более
13%, совокупный кредитный портфель вырастет не более чем на 15%, в 2015
году динамика сектора продолжит ослабевать.
Прогноз динамика сегментов кредитного рынка в 2015-2016 гг.
отразил следующую динамику:
1)кредитование
крупного
бизнеса:
краткосрочное
ускорение
кредитования крупного бизнеса в 2015 году за счет рефинансирования
внешнего долга крупных компаний. В результате по итогам года портфель
кредитов вырастет на 12% против 10% годом ранее. Однако уже в текущем
году эффект от рефинансирования будет исчерпан, и в 2016 году рынок вновь
начнет замедляться (прогноз по темпам прироста портфеля – 9–10%).
Сложная геополитическая обстановка способна придать ускорение и
связанному с кредитованием рынку внутрироссийских аккредитивов, что
даст возможности для дополнительного роста активов крупнейших банков;
2)кредитование малого и среднего бизнеса:
снизится эффект
драйверов прежних лет – кредитных фабрик и комплексного обслуживания
МСБ. Вместе с этим заявленные меры господдержки сегмента кредитования
МСБ, в том числе и Агентство кредитных гарантий
начнут работать не
ранее III квартала текущего года и смогут ощутимо повлиять на динамику
рынка только в 2015 году. Вследствие этого последует дальнейшее
замедление рынка – темпы прироста кредитного портфеля составят не более
13% и 12% в 2015 и 2016 годах соответственно (против 15% в 2013 году).
Вместе с тем небольшие банки имеют шансы усилить свои позиции в данном
сегменте: активизация крупнейших банков в сфере рефинансирования
внешнего долга крупных компаний способна отвлечь их ресурсы от развития
кредитования МСБ;
3)кредитование физических лиц: в наибольшей степени среди всех
кредитных сегментов притормозит розничное кредитование – с 29% в 2014
году, до 23% в 2015-м и 20% – в 2016-м. Основной вклад в замедление
сегмента внесет необеспеченное кредитование физлиц (23% и 19% в 2015–
2016 годах против 32% в 2014-м).
Таким образом, развитие банковского сектора в 2015–2016 годах
будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных кредитных
организациях. По итогам 2014 года наблюдается усиление позиций крупных
частных банков – впервые с 2009 года. В 2015 году данный тренд
продолжится, прежде всего за счет активизации кредитования крупного
бизнеса. Доля же банков с иностранным капиталом будет и снижаться и в
дальнейшем, в том числе вследствие продажи бизнеса (хотя такие сделки
останутся единичными).
В 2014 году ведущие специализированные
розничные банки сконцентрируются, в первую очередь, на поддержании
рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевые направления –
оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие неприбыльных
подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности работы
сети)
и
развитие
кросс-продаж
некредитных
продуктов
в
рамках
существующей сети.
Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в
результате ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону
крупного бизнеса. В результате мы ожидаем, что доля таких банков снизится
незначительно. В качестве «точки поддержки» для малых банков мы также
видим рынок тендерного кредитования: рынок госзаказа с ежегодным
объемом в 10 трлн. рублей еще далек от насыщения кредитными ресурсами.
Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях
повышенного давления на рентабельность могло бы стать объединение для
оптимизации операционных затрат, однако, по мнению «Эксперта РА»,
активность банков в области M&A в 2015–2016 годах будет проявляться
скорее за счет применения механизма санации. Для банка-санатора это
позволит как разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и
улучшить рыночные позиции за счет освоения клиентской базы санируемого
банка. Крупные сделки на рынке возможны и за счет нежелания отдельных
акционеров (в том числе иностранных) развивать банковский бизнес. Общее
снижение рентабельности банковского сектора и изменение с 1 января 2015
года нормативного минимума по капиталу для банков приведет лишь к
реализации разовых сделок М&A: процесс будет сдерживать напряженная
обстановка на рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны
потенциальных инвесторов.
Список использованной литературы
1.
банке
Федеральный закон от 10 июля 2002 №86-ФЗ «О Центральном
Российской
Федерации
(Банке
России)»
(с
изменениями
и
дополнениями). – Электрон. дан. – URL : http://www.consultant.ru.
2.
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от
3 февраля 1996 г. №17–ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Электрон.
дан. – URL : http://www.consultant.ru.
3.
Выборнова Н. Роль коммерческих банков в стабилизации
экономики / Н. Выборнова // Журнал «Вопросы экономики». - Выпуск 12.
2012. с. 34 – 38.
4.
Гольцберг М.А. Хасан-Бек, Л.М. Кредитование. Пер. с англ. –
Киев: Торгово-издательское бюро ВHV, 2008.
5.
Гизман А.В. журнал «Деньги и кредит». - М.: Вагриус, №6 2008
6.
Дробозиной
Л.А.Финансы.
Денежное
обращение.
Кредит.
Учебник для вузов / Под ред. профессора Л.А. Дробозиной.: Москва.
ЮНИТИ. 2011.- 479с.
7.
Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. 4-е
изд., стер. – Минск: Изд-во ООО «Новое знание», 2007. – 336 с.
8.
Крупнов Ю.С. Банковский потребительский кредит в России. //
Бизнес и Банки. – 2009.- № 42-43. – с.5-8.
9.
Лаврушин О. И., Банковское дело / О.И. Лаврушин Учебник.
Москва. Финансы и статистика, 2011. - 672с.
10.
Макарова, О.М.
Коммерческие банки и их операции / О.М.
Макарова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров.: - Москва. ЮНИТИ, 2011. - 347 с.
ESPECIALLY THE DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR
Trofimov Tatiana
student of EPA-459,
Volgograd State Technical University,
Russia, Volgograd, pr. Them. Lenin, 28, 400065
Vorotilov Olga
PhD,
Associate Professor of "Economics and finance companies"
Volgograd State Technical University,
Russia, Volgograd, pr. Them. Lenin, 28, 400065
Abstract: This article analyzes the banking sector, the statistics on banks,
emphasized the concept of creditworthiness of the borrower.
Keywords: bank, banking, credit process, loan application, investment
lending.