Подготовленный эмитентом проспект эмиссии в свободной форме от 16 июня 2014 г.,
дополняющий Предварительный проспект эмиссии от 9 июня 2014 г.
Регистрационное заявление № 333-196626
QIWI plc
Цена и основные параметры размещения — 16 июня 2014 г.
7 973 330 акций класса "Б", представленных
Американскими депозитарными расписками на Американские депозитарные акции
Эмитент:
QIWI plc
Биржевое сокращение / биржа:
QIWI / Nasdaq Global Select Market и ММВБ
Цена публичного размещения:
40,00 долл. США за одну АДА
АДА:
Каждая АДА представляет одну акцию класса "Б"
Предлагаемые АДА:
Компанией
Продающими акционерами
1 993 330 АДА
5 980 000 АДА
АДА в обращении сразу после
настоящего размещения:
31 034 245 АДА
Обыкновенные акции в
обращении сразу после
настоящего размещения:
Обыкновенные акции (i) класса "А" – 23 118 646 акций и (ii) класса "Б" – 31 080 360 акций
Опцион на приобретение
дополнительных АДА:
1 196 000 АДА (299 000 АДА у Компании и 897 000 АДА у продающих акционеров)
Дисконт за андеррайтинг:
9,6 млн долл. США (или примерно 11,0 млн долл. США в случае реализации опциона
андеррайтеров на приобретение дополнительных акций класса "Б")
Чистые поступления для
Компании (после вычета
дисконта за андеррайтинг и
расчетных чистых расходов по
размещению):
76,1 млн долл. США (или примерно 87,7 млн долл. США в случае реализации опциона
андеррайтеров на приобретение дополнительных акций класса "Б")
Дата сделки:
17 июня 2014 г.
Дата закрытия:
20 июня 2014 г.
Код CUSIP:
74735M108
Андеррайтеры:
Название
Кол-во АДА
Credit Suisse Securities (USA) LLC
VTB Capital plc (1)
William Blair & Company, L.L.C.
GPB-Financial Services Ltd (2)
Atonline Limited (2)
6 298 931
877 066
398 666
159 467
239 200
(1)
(2)
Любые предложения о продаже и сделки продажи АДА со стороны компании VTB Capital plc в Соединенных Штатах Америки
должны делаться и осуществляться через VTB Capital Inc., ее брокерско-дилерскую фирму, зарегистрированную в США.
Atonline Limited и GPB-Financial Services Ltd не являются брокерско-дилерскими фирмами, зарегистрированными в США, и не
предлагают и не продают АДА в Соединенных Штатах Америки. Любые предложения о продаже и сделки продажи АДА в
Соединенных Штатах Америки должны делаться и осуществляться через одну или несколько брокерско-дилерских фирм,
зарегистрированных в США.
Эмитент подал регистрационное заявление (с проспектом эмиссии) от 9 июня 2014 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (далее –
"SEC") в связи с размещением, к которому относится настоящее сообщение. До осуществления инвестиций вам следует ознакомиться с
проспектом в регистрационном заявлении и другими документами, поданными эмитентом в SEC, для получения более полной
информации об эмитенте и данном размещении. Вы можете получить бесплатный доступ к этим документам в системе EDGAR на
веб-сайте SEC по адресу: www.sec.gov. Копии проспекта эмиссии по настоящему размещению можно также получить в Управлении
проспектов эмиссии в Credit Suisse Securities (USA) LLC (Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison
Avenue, New York, NY 10010, (800) 221-1037).
Настоящие основные параметры размещения не представляют собой предложение о продаже или приглашение делать предложения о
покупке данных ценных бумаг, и они не будут продаваться в каком-либо штате или ином административно-территориальном
образовании, в котором такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными без предварительной регистрации или
квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или административно-территориального
образования.
2
Скачать

QIWI (Form: FWP, Received: 06/17/2014 06:13:12)