Годовой отчет ОАО Миком за 2010 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым Собранием акционеров
ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский»
Решение единственного акционера от 29 июня 2011 г.
Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский»
Протокол № б/н от 23 мая 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«Комбинат мясной Каменск-Уральский»
за 2010 год
Директор
К.С. Володин
Главный бухгалтер
Е.И. Кунгурцева
г. Каменск-Уральский
Содержание:
1. Положение Общества в отрасли ……………………………………………………….3
2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества...……………………………………………………………………………….8
3. Перспективы развития общества……………………………………………….………8
4. Описание
основных
факторов
риска,
связанных
с
деятельностью
общества………………………………………………………………………………….8
5. Информация о составе органов управления Общества ………………………………9
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества………………………………………………………………………………..10
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей
организации)
акционерного
общества,
каждого
члена
коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в
течение отчетного года…………………………………………………………………10
8. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения ……………………………………………………………10
9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном
году………………………………………………………………………………………11
10. Сведения о сделка с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном
году……………………………..………………………………………………………..11
11. Дополнительная информация для акционеров ………………………………………11
2
1. Положение Общества в отрасли.
Приоритетными видами деятельности предприятия в 2010 г. являются:
а) забой скота и переработка мяса
б) выработка сухих животных кормов, технического и пищевого жира
в) переработка кожсырья
г) выработка колбасно-кулинарных изделий и полуфабрикатов
д) торгово-посредническая деятельность.
ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» принадлежит к числу предприятий
мясоперерабатывающей отрасли, и является членом Некоммерческого Партнерства
«Мясной Союз Свердловской области». Комбинат осуществляет реализацию продукции
на рынках колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, на территории УрФО –
Свердловская, Челябинская, Тюменская, Башкортостана (Уфа).
Общие тенденции развития мясоперерабатывающей отрасли в отчетном году ОАО
«Общество МИКОМ» оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со
следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на
отрасль:
- расширение географии рынка: Нижний Тагил, Талицкий, Камышловский, Пышминский,
Тугулымский районы, Сухоложский районы, Курганская, Пермская и Тюменская области,
Уфа.
- оптимизация сотрудничества со стратегическими партнерами (ТС Метро, Монетка,
Кировский, Звездный, Чкаловский) и расширение количества обслуживаемых торговых
сетей (Пятерочка 47 точек, Урал-агро-торг, Урал-ритейл, Ашан 2 точки).
Из представленных предприятий мясоперерабатывающей промышленности за
2010 год ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» является лидером заготовок
скота и его переработки, опередив ООО «Агросервис», ООО «Богдановичский
мясокомбинат», ОАО «Нижнетагильский мясокомбинат» ООО «Комбинат мясной
Талицкий», ООО «Байкаловское мясное предприятие» и ФГУСП «Сосновское».
Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Комбинат мясной КаменскУральский» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:
- расширение географии продаж;
- пересмотр технологий и рецептур, без изменения качества продукции (оценка по
результатам регулярных дегустаций), для снижения затрат на производство;
- разработка и запуск в производство упаковки с обновленным дизайном,
унифицированным по всем наименованиям.
На развитие общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.
Основными конкурентами ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» являются:
3
- по г. Каменск-Уральский: Курганский мясоперерабатывающий комбинат «Велес»,
Челябинское производственное предприятие «Калинка»;
- по г. Екатеринбургу: ЗАО «Хороший вкус», ООО «Новоуральский мясокомбинат».
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества, на рынке
сбыта продукции можно выделить следующие:
- высокое качество продукции за счет охлажденного сырья;
- улучшен внешний вид, за счет ввода в эксплуатацию линий по упаковке колбасных
изделий и полуфабрикатов;
- увеличены сроки реализации охлажденных полуфабрикатов, что положительно
сказывается на заинтересованности торговых сетей в продаже такой продукции;
- участие в акциях, конкурсах, выставках.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество
планирует следующие действия:
- укрепление лояльности потребителей;
- развитие дистрибуции;
- организация управления ассортиментом;
- проведение рекламных компаний, включающих продвижение имиджа производителя и
поддержку торговых акций;
- проведение PR – компании для популяризации идеи употребления охлажденного мяса.
В 2010 году на ОАО «Общество МИКОМ» продолжался выпуск основных видов
продукции. Выручка от продажи продукции собственного производства составила 96,5%
от общей выручки предприятия.
Основные производственные показатели деятельности:
2009 г.
тн
Мясо и
субпродукты 1
кат.
Колбасные
изделия
Полуфабрикаты
Прочая
продукция
2010 г., тн
план
факт
2010 г., %
план
факт
2 904
4 876
4 876
100
168
2 231
2 299
1 637
71
73
2 031
2 429
2 303
95
114
801
1 158
941
81
117
Суммарный объем производства колбасных изделий и полуфабрикатов в отчетном
году составляет 3 940 тн., что меньше уровня прошлого года на 312 тн. Снижение выпуска
колбасных изделий и полуфабрикатов по сравнению с 2009 года объясняется низким
покупательским спросом населения.
Выпуск мяса и субпродуктов 1 категории в 2010 году составил 4 876 тн., что
соответствует потребностям колбасно-кулинарного производства на 91,2%:. План по
производству мяса и субпродуктов 1 категории выполнен на 100 %.
4
В соответствии с планом технического развития на 2010г. выполнены работы по
капитальным вложениям, капитальному ремонту, совершенствованию технологического
процесса.
Созданный резерв по ремонту основных средств в сумме 8,656 млн. руб.
израсходован полностью, фактические затраты по ремонту составили 9,192 млн. руб. в
рамках работ по капитальному ремонту произведены следующие расходы на ремонт:



Зданий и сооружений 3,3 млн. руб.
Технологического оборудования 3,4 млн. руб.
Автотранспорта 2,5 млн. руб.
В том числе 3,0 млн. руб. по оплате услуг сторонних организаций, 6,2 млн. руб. –
материалы и запчасти.
Перевыполнение плана по ремонту основных средств связано с ростом объемов
выпускаемой продукции.
Структура Основных средств:
Наименование
2009 г.
тыс. руб.
%
28 338
20,7
Здания
2 892
2,1
Сооружения
89 611
65,5
Оборудование
15 739
11,5
Транспорт
0,2
Производственный 299
и хоз. инвентарь
139 879
100
Итого
2010 г.
тыс. руб.
%
52 787
30,4
2 892
1,7
102 272
58,8
15 495
8,9
269
0,2
2010г. к
2009г.
186,3
100
114
98,4
89,9
173 715
126,9
100
Структура основных средств поменялась в строну увеличения удельного веса зданий. В
2010 г. введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 37 629 тыс. руб., из
них 13 095 тыс. руб. – производственное оборудование.
В 2010г. ОАО «Общество МИКОМ» занимался закупом
промышленной переработки скота и мяса, в основном КРС и свиньи:
Сырье
Скотосырье
Мясо и
субпродукты
ИТОГО
Тыс. руб. (без НДС)
2009 г.
2010 г.
303 662,5
513 108,9
сырья
для
%%
2009 г.
82,4
2010 г.
91,2
64 867,5
49 266,3
17,6
8,8
368 530,0
562 375,2
100
100
Основными поставщиками в 2010 году являлись хозяйства следующих регионов:
Количество голов
КРС
свиньи
Свердловская
обл.
Курганская
обл.
КРС
кг (в мясе)
свиньи
%%
3 687
46 899
752 776
3 699 984
94,2
393
220
79 152
17 203
2,1
5
Челябинская
обл.
Томская обл.
Тюменская
обл.
ИТОГО
447
105
83 903
8 788
2,0
-
449
-
33 281
0,7
-
606
-
46 671
1,0
4 527
48 279
915 831
3 755 927
100
ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» в 2010г. по закупу скота работал с
260 юридическими и физическими лицами, из них юридических лиц – 91.
Динамика средних цен на поставленный скот:
2008г.
88,58
95,26
КРС
свиньи
2009г.
111,85
108,5
2010г.
113,86
108,27
% к 2009г.
101,8
99,8
В 2010г. по сравнению с 2009 г. изменились закупочные цены на сырье и основные
материалы:
2010 г. к уровню
% 2008г. % 2009г.
112,3
99,0
138,4
112,4
100,7
104,3
83,4
89,1
99,7
99,7
Наименование
Ед. изм.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Свинина
Говядина
Шпик
Соя
Яичный
порошок
Оболочка
Vector
Мука 1 с
Сухарь
панировочный
Лук сушеный
сахар
кг
кг
кг
кг
кг
126,98
120,15
96,57
99,73
103,64
144,01
147,91
93,21
93,38
103,64
142,61
166,27
97,23
83,19
103,33
кг
8 474,58
9 169,73
8 804,73
103,9
96,0
кг
кг
11,0
20,91
9,78
20,95
8,38
21,72
76,2
103,9
85,7
103,7
кг
кг
66,48
19,89
87,75
23,85
84,15
31,20
126,6
156,9
95,9
130,8
Перечень продукции выпускаемой комбинатом разнообразен:
колбасные изделия – 80 наименований, полуфабрикаты – 140 наименований, топленые
пищевые – 3 наименования.
В 2010 г. выработаны новые виды: полуфабрикаты – 17 наименований.
Действует 38 Сертификата соответствия на выпускаемую продукцию.
В связи с изменение цен на сырье, основные материалы и в связи со спросом на
рынке менялись цены на готовую продукцию:
Состав затрат по основному виду деятельности:
2009г.
тыс. руб.
%
2010г.
тыс. руб.
%
2010г. к
2009г.
6
Материальные
затраты
Затраты
на
оплату труда
Отчисления на
соц. нужды
Амортизация
ОС
Прочие
ИТОГО
459 019
75,3
639 976
80,8
139,4
61 357
10,1
69 169
8,7
112,7
15 904
2,6
17 509
2,2
110,1
12 780
2,1
14 491
1,8
113,4
60 768
609 828
9,9
100
51 880
793 025
6,5
100
85,4
130
Увеличение затрат на производство продукции в 2010г. по сравнению с 2009 г. произошло
на 130 % за счет роста материальных затрат. При этом рост выручки составил 176 034
тыс. руб. или 126,6 %.
Затраты на энергоносители:
2008 г.
Кол-во
5 155
Электроэнергия,
тыс. кВт
104
Вода холодная,
куб.м
1 606
Газ, тыс. куб.м
Тыс. руб.
8 970
2009 г.
Кол-во
4 700
Тыс. руб.
10 357
2010г.
Кол-во
4 061
Тыс. руб.
10 536
1 199
67
979
72
1 130
3 432
1 479
3 303
1 409
3 572
Не смотря на значительную экономию электроэнергии (639 тыс. кВт), газа (70 тыс. куб.м)
по сравнению с 2009г. затраты на энергоносители выросли на 599 тыс. руб. или 104,1 %.
Среднесписочная численность работников комбината составила в 2010 г. 472 чел.,
снижение по сравнению с 2009 г. на 24 человек по рабочим. Среднемесячная зарплата
одного работника – 11 510 руб. Рост к 2009 году составил 102,1 % или 233 руб. Выработка
на одного работника выросла на 31.7 % и составила 1 774 тыс. руб./чел.
Капитальные вложения:
В 2010 г. ОАО «общество МИКОМ» освоено 11 269 тыс. руб. капитальных вложений.
Введено в эксплуатацию 37 629 тыс. руб. Источники финансирования – собственные.
ОАО «Общество МИКОМ» в соответствии с порядком предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов предоставляет документы в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия о возмещении из федерального и областного
бюджетов части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2009г. и 2010г. на
закупку сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки скота.
В 2010г. было получено субсидий:
- за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства
РФ 1 599,0 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области 358,0 тыс. руб.
7
2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
В 2010 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
3.
Перспективы развития Общества
Финансовый кризис серьезно влияет на рынок мясопродуктов и может внести свои
корректировки в планы. Но основной задачей общества является выполнение плановых
показателей с более активным представлением себя на рынке.
Рост объемов производства позволяет увеличивать среднюю заработную плату и
обеспечивать выплату социальных доходов с одной стороны, и широкий ассортимент
выпускаемой комбинатом продукции, с другой, дают возможность расширять «Экономсегмент» и «удерживать» достигнутый «Премиум – сегмент» управляя ассортиментной и
ценовой политикой с целью получения наибольшей прибыли.
4.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
№ п/п
Факторы риска
Возможные последствия
1
Насыщение рынка
Свердловской области
дешевыми завозными
мясопродуктами
Снижение спроса
покупателей на
продукцию ОАО
«КМКУ»
2
Насыщение рынка
мясопродуктов за счет
прихода производителей
из других регионов
Рост цен на сырье
Снижение спроса
покупателей на
продукцию ОАО
«КМКУ»
Рост затрат на
производство,
уменьшение прибыли от
продаж
3
4
5
6
Рост тарифов на
энергоносители, ГСМ,
стоимости
вспомогательных
материалов
Увеличение бонусов по
крупным сетям
Приход в города области
Рост затрат на
производство,
уменьшение прибыли от
продаж
Снижение прибыли
Снижение спроса
Мероприятия, направленные
на снижение рисков
Расширять выпуск
продукции «Эконом –
класса» и удерживать
достигнутые показатели по
продукции «Премиум –
класса»
Расширение географии
сбыта
Использование в
производстве завозного
мяса.
Использование кредитных
ресурсов, субсидируемых
бюджетом.
Нормирование и контроль
затрат на производство.
Переговоры, изменение
условий договоров.
Расширение собственной
8
федеральных торговых
сетей
5.
покупателей на
продукцию ОАО
«КМКУ»
торговой сети. Расширение
матрицы в крупных
торговых сетях.
Информация о составе органов управления Общества
Хисматуллин Тимур Рашитович
Год рождения: 1975
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
Тютюшев Андрей Петрович
Год рождения: 1975
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
Гурьев Руслан Игоревич
Год рождения: 1976
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
Гумберидзе Коба Анатольевич
Год рождения: 1972
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
Гага Владимир Антонович
Год рождения: 1939
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
Мундриевская Елена Борисовна
Год рождения: 1969
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
Цырфа Ирина Федоровна
Год рождения: 1975
9
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
6.
Сведения о лице, занимающем
исполнительного органа Общества
должность
единоличного
В соответствии с п. 16.1 Устава ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский»
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Директором. Решением Совета директоров от 11
сентября 2009 года.
Князев Андрей Викторович
Год рождения: 1974
Совмещений нет
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
13.04.2011 г. произошла смена Директора Общества.
Володин Кирилл Сергеевич.
Год рождения: 1983
Совмещений нет
Доля в уставном капитале Общества: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: отсутствует
7.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов)
лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного органа Общества, каждого члена совета
директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
периода.
Выплаты членам Правления Общества не производятся.
Вознаграждение директора Общества определено трудовым договором.
8.
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения.
10
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и
ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с федеральным
законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с
акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как
хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав
и законных интересов своих акционеров.
9.
Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном
году
Крупные сделки за отчетный период не заключались.
10. Сведения о сделках с
Обществом в отчетном году
заинтересованностью,
совершенных
Сделки с заинтересованностью в течение отчетного периода не заключались.
11.
Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и состоит из
2 000 (Двух тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять
тысяч) рублей каждая (размещенные акции).
Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
Держателем реестра акционеров является само Общество.
11