Справка о состоянии - Управление пищевой

Аналитическая записка
о состоянии мясоперерабатывающей отрасли Алтайского края
по итогам 2010 года
Динамика развития мясоперерабатывающей отрасли в течение текущего
года складывалась под влиянием многих факторов, основными из которых были
объемы поставок сырья, его качество, а также спрос на продукцию на
потребительском рынке.
В 2010 году переработкой мяса в крае занимались 7 мясокомбинатов, 104
хладобойни, (30 из них занимаются переработкой мясного сырья), 215
мясоперерабатывающих предприятий. Кроме этого, в крае действуют 217 убойных
пунктов внутрихозяйственного значения.
Индекс промышленного производства по итогам работы мясной отрасли
края в январе-декабре 2010 года составил 120,1% к аналогичному показателю
предыдущего года.
Состояние сырьевой базы
На 1 января 2011 года по сравнению с соответствующей датой 2010 года в
хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота и коров осталось без
изменений - 899,6 тыс. голов, свиней - увеличилось на 0,8% и составило 549,6, тыс.
голов, овец и коз - увеличилось на 3,8% до 213,7 тыс. голов.
Динамика поголовья КРС и свиней в Алтайском крае в 2008-2009 годах, (тыс. голов)
(все категории хозяйств)
Рисунок 1
Динамика поголовья скота 2008-2010 годы
899,6
899,6
899,5
900
800
700
543,3
549,6
545,1
600
500
400
300
200
100
0
2008
2009
2010
КРС
Свиньи
1
Структура поголовья скота в Алтайском крае в хозяйствах всех категорий в 2010 году
( от общего объема поголовья, %)
Рисунок 2
В 2010 году в структуре поголовья основных видов скота, крупный рогатый
скот занимает наибольшую часть и составляет 54,1% от общего количества скота,
свиньи – 33,1% и овцы – 12,8%.
Поголовье КРС и свиней в различных категориях хозяйств
Рисунок 3, 4
Динамика поголовья в разрезе хозяйств, %
Категория
хозяйств
С/х организации
Население
Фермерские
хозяйства
КРС
2009
2010
51,5
45,0
50,2
46,0
2010, % к
2009
97,5
102,2
3,5
3,8
108,6
2009
14,8
80,3
4,9
Таблица 2
Свиньи
2010, % к
2010
2009
16,8
113,5
78,6
97,9
4,6
93,9
Исходя из рисунков 3,4 и таблицы 2 видно, что основная доля КРС
приходится на общественные хозяйства (50,2%), при этом за прошедший год
показатель снизился на 1,3% и соотношение перераспределилось в пользу
населения (46,0%) и фермерских хозяйств (3,8%). Что касается свиней, то здесь
ситуация довольно стабильная при том, что значительное большинство
содержащегося поголовья по-прежнему приходится на население (78,6%) и лишь
2
16,8% и 4,6% - на с/х организации и фермерские хозяйства соответственно,
соотношение поголовья свиней в с/х организациях увеличилось на 13,5%.
В крае активно развивается птицеводческая отрасль. В 2010 году введена в
эксплуатацию
вторая линия в ЗАО «Алтайский бройлер». В результате в
прошедшем году наблюдался рост производства скота и птицы на убой. Общее
производство составило 306,0 тыс. тонн в живом весе, что на 24,8 тыс. тонн (8,8 %)
превысило уровень 2009 года. Доля алтайских сельхозтоваропроизводителей в
общем объеме Росси по производству скота и птицы на убой в живом весе в России
составила 5,4%
Динамика производства скота и птицы на убой в живом весе в 2008-2010 году, тыс. тонн
Рисунок 5
350
300
250
306
281,2
250,6
171,8
200
150
100
50
166,3
168,1
128,5
106,1
70,3
8,7
8,8
9,4
0
Реализация скота и птицы на убой в 2010 году к уровню 2009 года в
2008
2009
2010
хозяйствах всех категорий увеличилась
на 26,9 тыс.
тонн (111,5 %) и составила
Всего реализации
с/х орг. скота
насел.и птицы
фер.хоз.
255,7 тыс. тонн. Объемы
в живом весе в личных
подсобных и фермерских хозяйствах остались на прежнем уровне. Рост объемов
реализации показали в основном общественные хозяйства.
Как и в прежние года важным источником для закупа скота остаются ЛПХ
граждан. В 2010 году от населения закуплено 108,7 тыс.тонн, на 1,4 тыс. тонн
больше ,чем в 2009 году.
За 2010 год, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в Россию
было ввезено 1 277,8 тыс. тонн свежего и мороженого мяса. Это меньше, чем годом
ранее, на 2,45%. Импорт мяса птицы по сравнению 2009 года упал на 32,6% (до
649,9 тыс. тонн). Сократился также ввоз изделий и консервов из мяса - на 8,9% (до
25,5 тыс. тонн).
В начале 2010 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
подписал Указ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации», Доктриной четко определено в качестве стратегической
задачи увеличение емкости рынка продуктов питания животноводческого
происхождения и сокращение доли импорта. На рынке мяса и мясопродуктов
целевой показатель по самообеспечению отечественной продукцией определен в
размере не менее 85%.
В связи с тем, что на последующие годы в России планируется
значительный рост производства скота и птицы на убой в основном за счет роста
производства свинины и домашней птицы наблюдается тенденция по снижению
объемов тарифных квот.
3
Объем тарифных квот на говядину, свинину и мясо домашней птицы в 2009-2012 годы,
тыс.тонн
Таб. 4
Мясо крупного рогатого
скота
свежее
или
охлажденное, тыс. тонн
Мясо крупного рогатого
скота замороженное
Свинина
Мясо птицы
Триминг Свиной
2009
2010
2011
25,9
30
30
450
530
530
531,9
952
472,1
780
27,9
472.1
350
27,9
В крае ведется постоянная работа по сокращению вывоза за пределы края и
организации переработки скота и птицы от местных СТП. Имеются определенные
положительные сдвиги. В 2010 году вывоз скота составил около 5 тысяч тонн или
1,9% к произведенному на убой скоту, что на 11,5% меньше чем за 2009 год.
Поддержка животноводства в рамках федеральной и краевой программ в
перспективе даст значительный рост по производству скота и птицы на убой.
Уже сегодня ведётся работа по реализации следующих инвестиционных
проектов:
реконструкция откормочного комплекса в ООО «Сибирские бычки»
Павловского района, что позволит довести откормочное поголовье молодняка до
12,0 тыс. голов, производство скота на убой (в живом весе) до 5,5 тыс. тонн;
расширение базы откорма АКГУП «Промышленный» Бийского района и
стада герефордского скота с 600 до 3000 коров со строительством специальной
площадки для мясного скота;
в Тальменском районе предприятием ООО «Алтаймясопром» начато
строительство крупного свиноводческого комплекса на 300 тыс. свиней с объёмом
реализации 32 тыс. тонн свинины в год;
завершается строительство второй очереди свинокомплекса «АльтаирАгро» в Ребрихинском районе с общей мощностью 24 тыс. голов свиней;
проводятся подготовительные мероприятия по реализации проекта
«Алтайский бекон» в Косихинском районе.
Мясоперерабатывающие предприятия должны быть готовы к переработке
сырь на современном качественном уровне.
Производство продукции.
Индекс промышленного производства в мясной промышленности составил
120,1% к уровню 2009 года. Положительные итоги в отрасли достигнуты за счет
значительного увеличения производства мяса, включая субпродукты I категории,
колбасных изделий и мясных консервов. Объем производства мяса и
мясопродуктов за последние пять лет вырос на 74,4%.
Изменение покупательского спроса не позволило достичь уровня 2009 года
только в производстве мясных полуфабрикатов
4
Доля производства мяса и мясопродуктов в общем объеме производства
пищевых продуктов составляет около 3,9%.
Производство основных видов продукции
в мясной промышленности, тыс. тонн
100
180
174,4
90
170
88,4
80
160
тыс. тонн
70
70,7
60
150
145,2
50
140 %
40
30
20
28,8
34,4
29,9
36,2
10
18,6
106,1
103,0
0
39,3
18,1
14,2
130
28,1
25,2
17,8
22,4 23,8
120
110
110,0
100
2006
2007
2008
мясо и субпродукты
мясные полуфабрикаты
2009
2010
колбасные изделия
Индекс производства в % к 2005 году
Проведенные мероприятия на мясоперерабатывающих предприятиях края
по реконструкции и модернизации производственных цехов, оснащения
современной энергосберегающей техникой и оборудованием, наличие сырья и
спроса на мясную продукцию алтайских производителей дали возможность
мясоперерабатывающей отрасли выработать: мяса и субпродуктов 1 категории 88,4
тонны (127 % к соответствующему периоду прошлого года); колбасных изделий –
22,4тонны (126,8%); мясных полуфабрикатов – 23,8 тонны (94,5%); мясных
консервов – 3986,9 туб. (115,1 %); (таб.3).
Динамика производства мяса и мясных продуктов в 2006- 2010 годы.
Таблица 3
Наименование
прдукции
Мясо и
субпродуктов 1
категории
В том числе мяса
птицы
Колбасных изделий
Мясных
полуфабрикатов
Мясных консервов
туб.
2006г
200г
2008г
2009г
2010г
%, 2010 к
2009 г
2006г
34378
36210
39349
69550
88381
127,0
257,1
6494
6806
7328
39408
58421
148,3
899,6
14247.8
18091
18637
17684
22374
126,8
157,0
28894.8
29943
28053
25165
23771
94,5
82,2
2069.2
2437.5
2178
3472
3986,9
115,1
192,6
По
производству
колбасных
изделий
производство
достигло
максимального уровня с 1991 года. В то же время потенциал производственных
мощностей использован лишь наполовину.
Структура производства мяса, включая субпродукты в 2010 году
5
Структура производства мяса и субпродуктов 1
категории
0,01
66,1
22,3
11
0,09
говядина
0,5
свинина
баранина
Рисунок 10.
конина
В структуре производства мяса и субпродуктов 1 категории (рис.10) вмясо
2010птицы
году основную долю произведенного мяса составляет мясо птицы – 66,1%,
прочие виды
говядина занимает – 22,3%, свинина – 11,0%
Структура потребления мяса в России
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Прогноз*: Министерство сельского хозяйства
Переработкой вторичного сырья, занимаются ООО «Вектор», который
производит мясокостную муку и технический жир на базе ОАО «Овчинниковский
мясокомбинат», ОАО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Брюкке». Основная же
масса мясоперерабатывающих предприятий производит отгрузку костей на ООО
«Бон - Е» город Барнаул. Нужно честно сказать, что мощностей по переработке
отходов производства в крае не хватает. Есть серьезные проблемы в отношении
утилизации отходов.
Географическая удаленность края от основных рынков сбыта, от
густонаселенных, промышленных территорий страны значительно снижает
конкурентоспособность алтайских продуктов питания из-за высоких
транспортных затрат на логистику. В этой связи нам, в первую очередь,
нужно серьезно заняться снижением издержек на производство.
Энергоэффективность и производительность труда большинства наших
6
предприятий достаточно
низки. Мясоперерабатывающие предприятия
можно смело отнести к энергозависимым. Удельный вес энергоресурсов в
себестоимости продукции доходит до 20 %. Поэтому энергосбережению,
оптимизации затрат на энергетику нужно уделить особое внимание.
Производительность труда, тыс. рублей
1800
1600
1563,0
1400
1368,3
1200
1448,0
1000
935,6
800
600
758,6
400
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
Конкурентоспособность отрасли отражает производительность труда.
За период с 2005 года производительность труда в пищевой и
перерабатывающей промышленности Алтайского края демонстрировала
постоянный рост, что в большей степени связано именно с увеличением
выпуска продукции. Стоимость отгруженных товаров собственного
производства в расчете на одного работающего в 2010 году достигла 1565,0
тыс. рублей, что 2,8 раза выше 2005 года. В мясной промышленности это –
1860 тыс. рублей.
Несмотря на значительный рост, в номинальном выражении данный
показатель ниже среднероссийского уровня, который составлял в 2009г.
2071,7 тыс. рублей и отстает от показателей наиболее развитых регионов
СФО. Уровень производительности труда в производстве пищевых
продуктов в развитых странах еще более высок: в США он составляет более
10 млн. рублей, а средний по 15 странам ЕС – 9,7 млн. руб. на 1 занятого.
К сожалению, мы все вместе: управление, отраслевой союз, владельцы и
менеджеры бизнеса,
имея неутешительный анализ, активно не влияем на
ситуацию.
В тоже время есть и положительные примеры в молочной,
зерноперерабатывающей промышленности. Показательно, что для этих
предприятий техническое усовершенствование производства – норма жизни, а
конкурентоспособность продукции возможна только на базе инновационного
развития предприятий.
Другим важным направлением модернизации действующих на Алтае
пищевых производств должна стать их диверсификация, направленная на
повышение глубины переработки сырья и использование полученной продукции
как сырья для дальнейшего производства других продуктов питания или сырья для
других отраслей, в т.ч. сельского хозяйства.
Слабая диверсификация и невысокий технический уровень отдельных
мясоперерабатывающих предприятий края отражается на эффективности
перерабатываемого сельскохозяйственного сырья и, в конечном итоге, не
позволяет им успешно конкурировать на рынке в ценовом диапазоне, а также по
качественным показателям продуктов.
На последнем совещании предприятий отрасли мы говорили о
необходимости расширять ассортимент продукции, организации функционального
7
питания для различных возрастных групп населения. В октябре 2010 года
Правительством РФ принято Распоряжение «Об утверждении Основ
государственной политики РФ в области здорового питания населения на период
до 2020 года». Нам с Вами ставится задача увеличить долю производства мясных
продуктов со сниженным содержанием жира до 20-30 процентов общего объема
производства, обеспечить 80 % рынка специализированных продуктов для детского
питания, в том числе лечебного и профилактического, за счет продуктов
отечественного производства. Необходимо включать эти вопросы в планы
предприятий сегодня, завтра эту нишу заполнят соседние регионы.
Реализация продукции
Как уже отмечалось, в общей структуре оборота розничной торговли в
2010 году в Алтайском крае доля продаж мяса птицы продолжает оставаться на
высоком уровне. По прямым договорам с ЗАО «Алтайский бройлер» работает с
крупными сетями Алтайского края: «Мария–Ра», «Аникс», «Пятерочка» и др.
Ведется поставка охлажденного мяса птицы ЗАО «Алтайский бройлер» в 5
магазинах федеральной сети «Лента».
Крупные и средние мясоперерабатывающие предприятия реализуют
продукцию более чем в 2 тыс. торговых точках, в том числе около 150
собственных. В крупных торговых сетях края представлены ООО «АльтаирАгро», ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»,
другие в меньшей степени. В очередной раз скажу: не дело нашим крупным
мясокомбинатам специализироваться только на прилегающих районах.
Население края имеет право покупать лучшую алтайскую продукцию в сетевых
маркетах!
Ряд предприятий пошли по пути организации собственных торговых
точек. Так, ООО «БМПЗ» в г. Барнауле организовал работу 30 фирменных
магазинов. В течение текущего года дополнительные торговые точки по продаже
собственной продукции были открыты ООО «Грем», г. Барнаул, ОАО
«Рубцовский
мясокомбинат»
г.
Рубцовск,
Ассоциация
сельхозтоваропроизводителей и сельхозпереработчиков «Изумрудная страна»,
ООО «Торговый дом «ДРУЖИНА», г. Бийск, ИП Орешников С.В. г.
Змеиногорск, ИП Гончаренко С.Г. и другими предприятиями края.
Производители активно реализует продукцию собственного производства на
ярмарках и праздниках, организуемых Администрациями городов края. Более
60% произведенных колбасных изделий мясоперерабатывающие предприятия г.
Барнаула поставляют в магазины города.
Продукция ООО «МК Идеал-Эко», ООО «Алтайские колбасы», ООО
«Пищекомбинат «Солнечный», ЗАО «Алтайский бройлер», ОАО «Восход»,
ООО «Брюкке», ЗАО «Алтайский бройлер» и ряда других поставляется в другие
регионы Сибири, а также в Республики Казахстан и Алтай.
Алтайским мясопереработчикам необходимо плотнее работать с
торговыми организациями по мерчендайзингу продукции, маркетинговых
акциях и пр.
8
И надо прийти к этому
Развитие материальной базы мясоперерабатывающей отрасли Алтайского
края в 2010 году.
Положительные темпы выпуска продукции в значительной степени обеспечены
деятельностью предприятий по модернизации производства. Объем инвестиций в
основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по
итогам 2010 года в целом составил 2289,6 млн. рублей, индекс физического объема 130,3%. Общий объем инвестиций в основной капитал мясоперерабатавающей
отрасли составил 115,5 млн. рублей, за год создано 93 рабочих места. Так же в
2010 году начата реализация ряда проектов, ввод которых запланирован на 2011
год. Сумма вложений по ним уже превысила 43,0 млн. рублей.
В соответствии с разработанным планом перспективного развития
мясоперерабатывающей отрасли Алтайского края на 2010-2012 годы на
мясоперерабатывающих предприятиях края в течении 2010 года проведена
9
большая работа по оснащению предприятий современной энергосберегающей
техникой и оборудованием.
Всего реализовано 20 проектов, из них: 3 проекта по строительству и вводу в
эксплуатацию новых современных мясохладобоен в Крутихинском, Волчихинском
и Краснощековском районах; 1 проект по вводу в эксплуатацию убойного пункта
после реконструкции модуля в Тогульском районе с общей производственной
мощностью 8,0 тыс. тонн мяса на кости в год; 16 проектов по проведению
реконструкции и модернизации производственных цехов в ООО «Пищепродукт
«Солнечный», ООО «АМК Угриничъ», ООО «Идеал-Эко» г. Бийск,
ИП Орешников С.В., г. Змеиногорск, ООО «Алейский мясокомбинат», г. Алейск,
ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат», г. Камень-на-Оби, ОАО «Рубцовский
мясокомбинат», г. Рубцовск, ИП Кошмак С.А., Рубцовский район, ИП Шульгин
В.Г., г. Славгород, ИП Чайковская Р.А., Шелаболихинский район, ООО «Брюкке»,
Немецкий национальный район, в том числе, в г. Барнауле: ООО «Алтайские
колбасы», ООО «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», ООО «Помарк»,
ИП Анисимова О.В. (МПП «Звезда Алтая»).
Задачи, стоящие перед мясоперерабатывающими предприятиями
в 2011 году.
В 2011 году перед мясоперерабатывающими предприятиями стоят задачи
по увеличению объемов производства качественной мясной продукции,
наращиванию закупок скота и мяса, произведенных в крае, для этого
необходимо:
продолжить техническое переоснащение предприятий для обеспечения
замкнутого цикла переработки скота и птицы, внедрить новые технологии для
безотходного использования полезного сырья, максимального извлечения ценных
компонентов, повышая при этом доходность производства, а также обеспечить
условия охраны окружающей среды;
развивать кооперацию и интеграцию мясоперерабатывающей отрасли с
сельским хозяйством, формировать новые организационно-экономические
отношения;
создавать экономически обоснованные системы рыночных отношений,
способствующих значительному продвижению мясной продукции алтайских
производителей на рынки других регионов и в пределах Алтайского края, в том
числе в крупные торговые сети;
участвовать в торгах по поставкам мясной продукции для государственных
нужд; принимать участие в проведении выставок, ярмарок и др.
постоянно улучшать качество, конкурентоспособность и безопасность
выпускаемой мясной продукции;
расширять ассортимент выпускаемых мясопродуктов, в том числе лечебного
и профилактического назначения и для школьников;
привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе через
бюро по трудоустройству с их переподготовкой по необходимым для предприятий
специальностям;
продолжать работу по обучению и повышению квалификации
специалистов для мясной отрасли на базе КГОУ НПО «Алтайский колледж
промышленных технологий и бизнеса» а также с выездом преподавателей на
производство.
10