Обзор

Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Обзор
состояния рынка зерна (по состоянию на 21.06.13)
По данным Минсельхоза России, на 21 июня засеяно яровыми культурами 49 073,7
тыс. га (96,4% от плана), что на 515,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в
т.ч. зерновыми культурами – 30 559,6 тыс. га (100,9% от плана). В целом можно отметить,
что весенний сев завершен. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО
– 98,8%, ЦФО – 96,4%, СФО – 95,7%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 81,0% и
ДФО – 71,2%.
Сев яровых культур, тыс. га
2013г.
30,560
2012г.
29,909
0
10,000
18,514
18,649
20,000
Зерновые культуры
30,000
40,000
50,000
Прочие яровые культуры
Источник: Минсельхоз России
В Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея продолжается
уборка зерновых и зернобобовых культур. В Ставропольском крае приступили к уборке
рапса. По состоянию на 24 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с
площади 510,6 тыс. га, намолочено более 2,1 млн. тонн зерна при урожайности 41,7 ц/га
(на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади
176,5 тыс. га, намолочено 755,9 тыс. тонн при урожайности 42,8 ц/га (на начало уборки в
2012 году – 30,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 180,5 тыс. га, намолочено 945 тыс.
тонн при урожайности 52,4 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га). Рапс
обмолочен с площади 25,9 тыс. га, намолочено 44,1 тыс. тонн при урожайности 17,0 ц/га
(на начало уборки в 2012 году – 14,4 ц/га).
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru
Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Обмолочено, тыс.га
18,000
Урожайность, ц/га
50
41.7
15,686.2
15,000
40
29.8
12,000
30
9,000
20
6,000
10
3,000
510.6
0
0
2013г.
Посеяно озимых культур под урожай 2013 г.
2012г.
Обмолочено площадей
Доля убранных площадей: 3,3%
К 2012 году: 39,9%
Источник: Минсельхоз России
По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и
перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 11 025 тыс. т, что на
34,3% (или 5 748 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По
сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях
сократились на 29,5% до 4 530 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих
организациях – на 37,2% до 6 496 тыс. т.
Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют
пшеница – 4 458 тыс. т (-43,1% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. продовольственная – 3
562 тыс. т, ячмень – 673 тыс. т (-32,5%) и кукуруза – 667 тыс. т (+34,7%).
2012/13
6,496
2011/12
4,530
11,025
10,347
2010/11
6,426
13,008
0
5000
16,773
6,071
10000
Предприятия хранения и переработки
15000
19,079
20000
25000
Сельхозпредприятия
Источник: Росстат
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru
Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Май
2012г.
725.3
495.8
190.2
Май
2013г.
Производство муки за май составило, тыс. т:
726.9
489.2
194.2
0
200
400
Пшенично-ржаная
600
800
1000
1200
Пшеничная высшего сорта
1400
1600
Пшеничная 1 сорта
Май
2012г.
Производство комбикормов за май составило, тыс. т:
Май
2013г.
1003.6
480.5
569.1
1075.3
0
250
Для птиц
500
750
179.4
1000
Для свиней
1250
160.1
1500
1750
2000
Для КРС
Источник: Росстат
На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.06.13 реализовано 3 571,09 тыс. т зерна
на общую сумму 29,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно
стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,9% (цена составила 8 777,0 руб./т), пшеницу 4
кл. 2008 г. – на 19,8% (8 626,1 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т).
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru
Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
урожай
2008
2009
2011
Пшеница 3 кл.
Пшеница 4 кл.
Пшеница 5 кл.
Рожь прод. 3 кл.
Ячмень фураж.
Пшеница 3 кл.
Пшеница 4 кл.
Рожь прод. 3 кл.
Пшеница 3 кл.
Пшеница 4 кл.
Рожь прод.
Итого:
Цена
стартовая,
руб/т.
7600
7200
7100
5600
6000
7600
7200
5600
7600
7200
Х
Цена сред
взвеш, руб/т.
Объём продаж,
тыс. т.
Стоимость,
млн. руб
8 277,60
8 626,10
8 242,80
5 886,80
7 019,00
8 358,70
8 288,00
5 896,80
8 196,80
8 777,00
1422,475
609,752
157,374
82,43
183,078
827,768
150,913
14,58
37,53
85,186
11774,743
5259,809
1297,200
485,251
1285,025
6919,053
1250,761
85,975
307,625
747,674
Х
3571,086
29413,115
*по состоянию на 19.06.13
Источник: ММВБ
По данным zol.ru, с 14 по 21 июня сезонное снижение активности быстрее по
сравнению с предыдущими сезонами. Минувшая неделя была характерна не только попрежнему растущим спросом на ячмень, но теперь уже и на пшеницу. За неделю доля
продавцов в общерыночном балансе покупателей / продавцов уменьшилась еще на 4%.
Доля продавцов в пшеничном балансе уменьшилась также на 4%.
Спрос на зерно за неделю увеличился на 30%. Рост активности спроса опережает
предыдущие сезоны, как по более раннему графику, так и по темпам. За минувшую
неделю спрос на пшеницу 4 класса вырос на 42%. Спрос на пшеницу 3 класса – на 27%.
Запросы на фуражную пшеницу 5 класса увеличились на 40%. Почти весь прирост спроса
на мягкую пшеницу приходится сейчас на регионы Северного Кавказа.
Предложение зерновых за неделю увеличилось на 10%. Предложение мягкой
пшеницы увеличилось: 3 класса на 10%, 4 класса также на 10% и 5 класса на 25%. Но
доля зерна нового урожая (южного) в этом приросте пока невелика, в основном
предлагаются остатки - крайне небольшие партии.
По данным ФТС, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 июня составил 15 423,1
тыс. т. C 1 по 20 июня экспортировано 249,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 116,1 тыс. т
(46,6%), кукурузы – 99,4 тыс.т (39,9%), ячменя – 27,5 тыс. т (11,0%) и прочих зерновых
культур – 6,1 тыс. т (2,5%).
Структура экспорта зерна (июнь 2013г.)
Кукуруза:
99,4 тыс.т;
39,9%
Пшеница:
116,1 тыс.т;
46,6%
Ячмень:
27,5 тыс. т;
11,0%
Прочие:
6,1 тыс.т;
2,5%
Источник: ФТС
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru
Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Постепенно расширяется география экспорта, что на пороге поступления зерна
нового урожая очень важно. Если в марте российская пшеница отправилась по 11
зарубежным адресам, то в апреле их стало 15, а в мае – 17. Ливия потеснила Турцию с 1го места в списке импортеров. На эту североафриканскую страну пришлось почти 29%
майского экспорта пшеницы. На 2-м месте Йемен (18%), на 3-м Турция (9%).
ОТКЛОНЕНИЯ,%
Предыдущий
преиод
Новые показатели
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных
округов РФ, на условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор), руб./т
Продукция
Пшеница прод. 3 кл
Пшеница фураж.
Рожь прод. 3 кл
Ячмень фураж.
Кукуруза 2 кл.
Продукция
Пшеница прод. 3 кл
Пшеница фураж.
Рожь прод. 3 кл
Ячмень фураж.
Кукуруза 2 кл.
Продукция
Пшеница прод. 3 кл
Пшеница фураж.
Рожь прод. 3 кл
Ячмень фураж.
Кукуруза 2 кл.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
9425
9216
8470
11400
11077
9800
9390
8365
7267
7863
9500
-
9061
8860
7250
8288
8446
8088
-
9373
9468
7400
10094
-
8640
10650
8407
8400
10390
-
-
-
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
УФО
СФО
ДФО
9415
9032
9282
9400
8746
11450
11621
9250
10920
8510
7999
8100
9500
-
9210
9107
7300
8386
8266
7913
-
9419
9589
7400
10073
-
8940
10650
8533
8200
9925
-
-
-
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
0,11%
2,04%
-
-0,44%
-4,68%
10,26%
0,00%
1,16%
-1,70%
-9,15%
0,00%
-
-1,62%
-2,71%
-0,68%
2,18%
2,21%
-
-0,49%
-1,26%
0,00%
-
-2,93%
-
-1,17%
-
0,21%
-
-1,48%
2,44%
4,69%
-
-
-
-3,16%
-3,36%
*отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко"
- Элеватор).
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.06.13г. в сравнении с данными на 03.06.13г. составили:
в ЦФО – 9 425 руб./т (+0,11%), СЗФО – 11 400 руб./т (-0,44%), ЮФО – 9 390 руб./т
(+1,16%), СКФО – 9 500 руб./т (0%), ПФО – 9 061 руб./т (-1,62%), УФО – 8 446 руб./т
(+2,18%), СФО – 9 373 руб./т (-0,49%).
Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. Причинами
роста на американском рынке пшеницы стали данные МСХ США о замедлении темпов
уборки (убрано озимой пшеницы с 11% площадей, в то время как в прошлом году 51% и
в среднем за 5 лет 25%). Также поддержку ценам оказало ожидание роста внутреннего
спроса на зерно на фоне снижения агентством Informa прогноза посевных площадей, как
пшеницы, так и кукурузы с соей. В конце недели наблюдалось снижение цен по причине
ослабления котировок на рынке кукурузы и укрепление курса доллара.
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru
Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Биржевые котировки
Наличный
расчет
Изм. за
нед, %
Фьюч.
контр.
МАЙ
Изм. за
нед, %
Фьюч.
контр.
ИЮЛЬ
CBOT (SRW) США, (с/х ра-н
262,49
2,13
256,47
2,53
259,04
Чикаго, Индиана,Толедо,
Огайо)
НТБ (пшен. прод. 4 кл)
Х
Х
355,90
0,00
Х
Россия ЮФО СКФО
MATIF (пшен. хлебопек)
Х
Х
Х
Х
263,45
Франция, (Руан)
*по состоянию на 21.06.13, 1$ = 32,7041 руб. Рост курса $ за неделю 1,1% (+0,36 руб.)
Изм. за
нед, %
Фьюч.
контр.
СЕНТ./
НОЯБ.
Изм. за
нед, %
2,36
263,45
2,21
Х
Х
Х
0,67
264,11
0,66
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок. За
отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 2,53% (до 256,47
$/т), на MATIF (EBM) – 0,67% (до 263,45 $/т). На рынке наличной продукции цена
снизилась на 2,13% до уровня 262,49 $/т.
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т
400
375
350
325
300
310
276
275
250
262
269
263
225
200
Июнь
2012
Июль
2012
Август
2012
Сентябрь Октябрь
2012
2012
Ноябрь
2012
Франция (пшеница FCW 1)
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Декабрь
2012
Январь
2013
Февраль
2013
Март
2013
Апрель Май 2013
2013
Июнь
2013
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Источник: МСХ США
За неделю форвардные цены в Аргентине остались на прежнем уровне, а во
Франции снизились на 8,5%. По сравнению с прошлым сезоном наблюдался рост цен в
Аргентине – 17,9%, во Франции – снижение на 5,0%.
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru