3. Сегментация мирового рынка обуви
advertisement
Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. ВАЖНО! Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 2 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВМедиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru которых: 3 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Автомобили Audi Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Skoda Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково БелАЗ Белрусавто Веха ГАЗ Камаз Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Гостиничный бизнес Holiday Inn Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Недвижимость Rdi Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Автомобильные шины Exxon Mobil Shell Роснефть Bridgestone Continental Cordiant Goodyear Hankook Michelin Nokian Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Нижнекамскшина Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Estima Henkel Ideal Standard-Vidima Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Isover Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Топкинский Цемент Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Юнис Ярославские краски Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Лебедянский Гок Моспромстрой Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой ТНК-BP Топкинский цемент Трансстрой Уралавтостекло Уралхим Уралхимпласт Элопак Мебель Ромул Соло Фабрика «8 марта» Феликс Сми Ведомости Итоги Коммерсантъ Компания Профиль Рбк Секрет фирмы Эксперт 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 4 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД КапиталЪ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 5 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Содержание Содержание .......................................................................................................... 6 Список таблиц и диаграмм .................................................................................. 9 1. Технологические характеристики исследования...................................... 13 Цель исследования .................................................................................................................13 Задачи исследования..............................................................................................................13 Объект исследования .............................................................................................................13 Метод сбора данных...............................................................................................................13 Метод анализа данных ...........................................................................................................13 Объем и структура выборки ...................................................................................................14 2. Мировой рынок обуви ............................................................................... 15 §1. Объем мирового рынка обуви .........................................................................................15 §2. Объем рынка обуви, в разбивке по странам ..................................................................17 §3. Сегментация мирового рынка обуви ..............................................................................20 §4. Основные тенденции на мировом рынке обуви ...........................................................20 §5. Особенности потребительского спроса на мировом рынке обуви ..............................21 §6. Основные игроки на мировом рынке обуви ..................................................................22 3. Основные показатели состояния рынка обуви в России .......................... 23 § 1. Объём российского рынка обуви ...................................................................................23 Анализ продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг..........................29 § 2. Индексы цен .....................................................................................................................31 § 3. Прогноз рынка обуви в 2014-2018 гг. .............................................................................32 4. Объём производства обуви в России в 2008-2012 гг. ............................... 33 § 1. Совокупный объём производства обуви в России ........................................................33 Объем производства обуви в России в 2010-2013, в разбивке по федеральным округам................................................................................................................................34 Объем производства обуви в России в 2010-2013, в разбивке по субъектам федерации...........................................................................................................................35 Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по типу производимой обуви ....................................................................................................................................37 § 2. Объём производства водонепроницаемой обуви........................................................39 § 3. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы ........42 § 4. Объём производства обуви с верхом из кожи ..............................................................44 § 5. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов ............................45 § 6. Объём производства спортивной обуви ........................................................................47 § 7. Объём производства защитной и прочей обуви ...........................................................48 5. Структура российского рынка обуви ......................................................... 49 § 1. Сегментация рынка обуви по цене .................................................................................49 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 6 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 2. Сегментация обуви по потребителю ..............................................................................50 § 3. Сегментация обуви по бренду ........................................................................................51 § 4. Сегментация рынка обуви по местам продаж ..............................................................53 § 5. Виды материалов для производства обуви...................................................................56 6. Внешнеторговые операции на рынке обуви ............................................. 58 § 1. Импорт обуви в Россию ...................................................................................................58 Общие показатели импорта в 2010 – 2013 гг. ..............................................................58 Страны – экспортёры обуви в Россию............................................................................60 Импорт обуви, в разбивке по сегментам ......................................................................61 § 2. Экспорт обуви из России .................................................................................................62 7. Тенденции и перспективы развития рынка обуви в России .................... 63 § 1. Основные тенденции на рынке обуви в России ............................................................63 Запуск новых производственных мощностей на территории России ......................64 Ориентация на женщин-потребителей .......................................................................65 § 2. Основные перспективы развития на рынке обуви в России ........................................66 Краткосрочные перспективы: .........................................................................................66 Долгосрочные перспективы: ............................................................................................68 8. Основные игроки на российском рынке обуви ........................................ 69 § 1. Ведущие российские производители обуви .................................................................69 Брис-Босфор ........................................................................... Error! Bookmark not defined. МУЯ Продакшн ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Парижская коммуна ............................................................. Error! Bookmark not defined. Юничел ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Компания «Цзисинь»............................................................. Error! Bookmark not defined. «Скороход» ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Егорьевск-обувь ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Курск-обувь ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Калужская обувная фабрика Калита ................................. Error! Bookmark not defined. Ralf Ringer ............................................................................... Error! Bookmark not defined. Обувь России .......................................................................... Error! Bookmark not defined. Анализ ассортиментной политики ...............................................................................70 § 2. Крупнейшие сетевые ритейлеры обуви .........................................................................74 Краткий обзор ...................................................................................................................74 Крупнейшие сети ...............................................................................................................76 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 7 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Обувь в сетях по продаже одежды .................................................................................77 § 3. Иностранные обувные ритейлеры на российском рынке ...........................................80 GEOX.....................................................................................................................................80 Еcco ......................................................................................................................................80 Salamander ..........................................................................................................................80 Crocs .....................................................................................................................................80 9. Предпочтения потребителей ..................................................................... 81 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 8 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Список таблиц и диаграмм В отчёте содержится 35 диаграмм и 35 таблиц. Диаграммы: Диаграмма 1. Динамика объемов мирового рынка обуви в стоимостном выражении в 2010-2017 гг., в млрд. $ ........................................................................................15 Диаграмма 2. Производство и потребление обуви на мировом рынке в 2012 г, в разбивке по региону, в % от количества пар.............................................................................15 Диаграмма 3. Структура мирового рынка производства обуви в 2012 г, в разбивке по странам, в % от количественного выражения......................................................................17 Диаграмма 4. Объемы производства обуви в 8 крупнейших странахпроизводителях в 2011 г, в млн пар ...........................................................................................17 Диаграмма 5. Структура мирового рынка обуви в 2010-2012 гг., в разбивке по стране продажи, в % ....................................................................................................................18 Диаграмма 6. Структура мирового рынка обуви в 2012 г., в разбивке на мужскую, женскую и детскую, в % ..............................................................................................................20 Диаграмма 7. Объемы реальных и расчетных продаж кожаной обуви в России в 2011-2013гг, в млн пар ................................................................................................................26 Диаграмма 8. Доля «серого рынка» кожаной обуви в России, в % от объема продаж .......................................................................................................................................................26 Диаграмма 9. Структура внутреннего рынка обуви, в разбивке на внутреннее производство и импорт, в % от натурального выражения ......................................................28 Диаграмма 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в % ..........................................................................29 Диаграмма 11. Индексы потребительских цен в России на 2009-2015 гг., в %..........31 Диаграмма 12. Объем производства обуви в России в 2008-2013 гг., в млн пар ......33 Диаграмма 13. Объем производства обуви в России в 2008-2013 гг. в пересчете DISCOVERY Research Group, в млн пар .......................................................................................33 Диаграмма 14. Структура производства обуви в России, в разбивке по Федеральным округам, в % ........................................................................................................34 Диаграмма 15. Объём производства обуви в России по федеральным округам в 2010–2013 гг., в разбивке по кварталам, тыс. пар ....................................................................35 Диаграмма 16. Объём производства обуви в ведущих регионах РФ по объему производства обуви 2010 – 2012 гг., тыс. пар. ..........................................................................36 Диаграмма 17. Регионы, продемонстрировавшие в 2012 г наибольший рост (спад) производства, в тыс пар ..............................................................................................................37 Диаграмма 18. Структура производства обуви в России, в разбивке по типу, в % от натурального измерения ............................................................................................................38 Диаграмма 19. Структура производства водонепроницаемой обуви в России в 2010-2013, в разбивке по Федеральным округам, в % ............................................................40 Диаграмма 20. Объем производства водонепроницаемой обуви в России в 20102012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс пар .........................................................41 Диаграмма 21. Объем производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, в % от натурального выражения ............................................................................................................43 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 9 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 22. Динамика рынка, в разбивке по ценовому сегменту, в % от стоимостного выражения рынка ................................................................................................49 Диаграмма 23. Объём ценовых сегментов на рынке обуви в стоимостном выражении в России в 2008-2013 гг., млрд. $ ...........................................................................50 Диаграмма 24. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по основному потребителю, в % от стоимостного выражения ....................................................50 Диаграмма 25. Рейтинг узнаваемости обувных брендов по данным опроса потребителей ...............................................................................................................................52 Диаграмма 26. Наиболее популярные места покупки одежды и обуви в 2013 г, в % от опрошенных.............................................................................................................................54 Диаграмма 27. Структура российского рынка обуви, в разбивке по импортувнутреннему производству, в 2011-2013 гг., в млн пар ...........................................................58 Диаграмма 28. Объём импорта обуви в Россию в натуральном выражении в 20102013 гг., млн. пар и % ...................................................................................................................59 Диаграмма 29. Объём импорта обуви в Россию в стоимостном выражении в I пол. 2011-I пол. 2013 г., млрд. $ и %...................................................................................................59 Диаграмма 30. Структура импорта обуви в Россию в 1-3 кв. 2013 г, в разбивке по стране производства, в % от стоимостного выражения ...........................................................60 Диаграмма 31. Структура импорта обуви в Россию в 2010-2013 гг., в разбивке по стране производства, в % от количественного выражения .....................................................61 Диаграмма 32. Основные источники сведений о модных тенденциях, в % от опрошенных .................................................................................................................................81 Диаграмма 33. Рейтинг узнаваемости обувных брендов в 2012 г, по данным опроса потребителей ...............................................................................................................................82 Диаграмма 34. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, % .......................................................................................................................................................83 Диаграмма 35. Основные цвета одежды и обуви, предпочитаемые потребителями, 2012 г, в % от количества опрошенных ......................................................................................83 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 10 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Таблицы: Таблица 1. Доли крупнейших брендов на мировом рынке в 2007-2012 гг., в % .......22 Таблица 2. Оценки объемов рынка обуви в России 2012 г различными исследовательскими компаниями, в млн пар и в млрд $ .......................................................23 Таблица 3. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении, в млн пар (данные официальной статистики) ............................................................................................24 Таблица 4. Расчет объемов рынка обуви в стоимостном выражении, в млрд долл. (данные официальной статистики) ............................................................................................24 Таблица 5. Объем рынка кожаной обуви в России 2013 г, в млн пар.........................25 Таблица 6. Средние цены за пару обуви в России в 2011-2014 гг., в разбивке по категориям, в руб. ........................................................................................................................25 Таблица 7. Объем рынка обуви в натуральном выражении в России в 2008-2013 г, в млн пар (пересчет DISCOVERY) ...................................................................................................26 Таблица 8. Объем рынка обуви в стоимостном выражении в России в 2008-2013 г, в млрд $ (пересчет DISCOVERY) .....................................................................................................27 Таблица 9. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по регионам, в % ......................................................................................................29 Таблица 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в млн.руб. ....................................................................29 Таблица 11. Прогноз по рынку до 2018 года, млрд. $ ..................................................32 Таблица 12. Прогноз по рынку до 2018 года, млн. пар ................................................32 Таблица 13. Объём производства обуви в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс пар .................................................................................................34 Таблица 14. Объём производства обуви в России в 2008 – 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар .................................................................................................35 Таблица 15. Регионы с объемом выпуска, превышающим 1% от общих объемов производства, продемонстрировавшие наиболее значимые изменения в выпуске в 2012 г, тыс пар и % ...................................................................................................................................36 Таблица 16. Объём производства обуви в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по типу, тыс. пар ................................................................................................................................38 Таблица 17. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар. ........................................................................................................................39 Таблица 18. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар ....................................................................................................................40 Таблица 19. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар. .....42 Таблица 20. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар .......42 Таблица 21. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2013 гг, в разбивке по федеральным округам, тыс. пар ........................................................................44 Таблица 22. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар .........................................................................44 Таблица 23. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2010 –2013 гг, в разбивке по федеральным округам, в тыс. пар .............................45 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 11 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Таблица 24. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс. пар ..............................45 Таблица 25. Объём производства спортивной обуви в России в 2010-2013 гг., в разбивке по федеральном округам, в тыс. пар. .......................................................................47 Таблица 26. Объём производства защитной и прочей обуви в России в 2010-2013 гг, в разбивке по федеральном округам, в тыс. пар......................................................................48 Таблица 27. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб......................49 Таблица 28. Крупнейшие по объему импорта бренды обуви в 2012 г, в % от стоимостного выражения ...........................................................................................................51 Таблица 29. Топ—5 самых популярных в России интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров в апреле 2012 и апреле 2013 гг. ..............................................................66 Таблица 30. Основные производител обуви в России: краткая характеристика .......69 Таблица 31. Крупнейшие обувные сети России, в разбивке по ценовому сегменту 74 Таблица 32. Выручка крупнейших обувных сетей в России в 2011-2013 гг, в млн долл ...............................................................................................................................................74 Таблица 33. Топ 5 сетевых магазинов в основных ценовых сегментах рынка обуви по количеству магазинов в России по состоянию на март 2014 г. ..........................................75 Таблица 34. Топ 10 обувных сетей по количеству магазинов в России по состоянию на март 2014 г...............................................................................................................................75 Таблица 35. Основные концепции восприятия обуви российскими потребителями .......................................................................................................................................................81 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 12 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать текущее состояние мирового и российского рынка обуви. Задачи исследования 1. Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви: Объем мирового рынка обуви Основные тенденции на мировом рынке обуви Особенности и объемы потребительского спроса на мировом рынке обуви Основные игроки на мировом рынке обуви 2. 3. 4. 5. 6. Определить объем рынка обуви в России. Определить объем и темпы роста производства обуви в России. Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России. Описать основных игроков российского рынка обуви Объект исследования Мировой и российский рынок обуви. Метод сбора данных 1. Экспертный опрос участников российского рынка обуви Формализованные интервью с крупнейшими обувными сетями российского рынка. 2. Кабинетное исследование (Desk Research) Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). Печатные и электронные деловые и специализированные аналитические обзоры. Ресурсы сети Интернет в России и мире. Материалы участников отечественного и мирового рынков. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru издания, 13 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Объем и структура выборки Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 14 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 2. Мировой рынок обуви §1. Объем мирового рынка обуви Компания Euromonitor International отметила, что категория обуви была одной из самых динамично развивающихся в 2013 году. Рост мирового обувного рынка в 2013 году составил 6,1%. Согласно прогнозу Euromonitor, в 2014 году темп роста мирового рынка обуви составит 6,5%, в 2015-2017 гг. – 5,6%. Диаграмма 1. Динамика объемов мирового рынка обуви в стоимостном выражении в 2010-2017 гг., в млрд. $ 450 400 350 347 337 368 392 388 414 388 10% 9% 8% 310 7% 300 8.7% 250 6.1% 6% 6.5% 5.6% 200 5.6% 5.6% 5% 4% 150 3% 100 2.9% 2% 50 1% 0 0% 2010 2011 2012 2013 млрд.долл. 2014 2015 2016 2017 темп роста, % Источник: Euromonitor Диаграмма 2. Производство и потребление обуви на мировом рынке в 2012 г, в разбивке по региону, в % от количества пар 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% производство Азия Европа Северная Америка потребление Южная Америка Африка Австралия Источник: WorldFootwearYearbook 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 15 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Cогласно Transparency Market Research, основные продажи обуви осуществляются через розничные магазины – в 2011 г. на их продажи приходилось 93,4%. К 2018 г. их доля снизится до 91,3%. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 16 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы §2. Объем рынка обуви, в разбивке по странам Данные по производству обуви на мировом рынка в разбивке по странам за 2013 г. еще не были опубликованы в свободном доступе. Данные показатели являются инертными, и можно утверждать, что в 2013 году они останутся примерно на том же уровне. Китай лидирует по производству обуви. Помимо него, среди азиатских стран выделяются Индия и Вьетнам. Среди европейских стран лидером по объемам производства обуви является Италия. Диаграмма 3. Структура мирового рынка производства обуви в 2012 г, в разбивке по странам, в % от количественного выражения Китай Индия Бразилия Вьетнам Индонезия Бангладеш Мексика Тайланд Италия Прочие Пакистан Источник: WorldFootwearYearbook Диаграмма 4. Объемы производства обуви в 8 крупнейших странах-производителях в 2011 г, в млн пар 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Китай Индия Бразилия Вьетнам 2011 Индонезия Пакистан Тайланд Италия 2012 Источник: WorldFootwearYearbook 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 17 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 5. Структура мирового рынка обуви в 2010-2012 гг., в разбивке по стране продажи, в % 2012 2011 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% США Китай Россия Бразилия Япония Германия Италия Франция Великобритания Мексика Прочие 80% 90% 100% Источник: Euromonitor Далее кратко рассмотрены основные тенденции наиболее больших страновых рынков. Китай Китай на протяжении последних лет остается главным мировым производителем и экспортером обуви. Индия Индия является одним из главных поставщиков сырья для мировой кожевенной промышленности. Производство обуви является очень важным для экономики страны. Основой экспорта является мужская обувь. Вьетнам Страна активно развивает внутреннее производство, однако национальная обувная промышленность сильно зависит от импортного сырья, что делает ее уязвимой к колебаниям рынка. Италия 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 18 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы По данным Ассоциации итальянских производителей обуви (ANCI), потребительский спрос снижается медленно и постоянно. Производство обуви в 2012 г опустилось до 200 млн пар в год. Германия Продажи немецких и зарубежных производителей в Германии снизились. Федерация немецкой розничной обувной торговли прогнозирует на 2013 год общий рост продаж по всем сбытовым каналам. Для онлайн-торговли год выдался более успешным, чем для традиционной. Немецкий институт обуви DSI сообщает, что с каждым годом потребление на душу населения возрастает. Испания Испанские производители обуви делают все большую ставку на экспорт из-за резкого снижения спроса на внутреннем рынке, которое сильно повлияло и на объемы импорта обуви в страну. Португалия Объемы производства выросли по сравнению с 2011 г. Основные продажи приходятся на Францию и Германию. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 19 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы §3. Сегментация мирового рынка обуви По данным Euromonitor, структура мирового рынка обуви (в разбивке по потребителю) остается постоянной на протяжении 2007-2012 гг. Можно утверждать, что и в 2013 году показатели остались на прежнем уровне. Диаграмма 6. Структура мирового рынка обуви в 2012 г., в разбивке на мужскую, женскую и детскую, в % Детская Мужская Женская Источник: Euromonitor §4. Основные тенденции на мировом рынке обуви Почти все ведущие обувные производители находятся в странах Азии, а крупнейшим в мире экспортером текстильных товаров и обуви уже много лет является Китай. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается итальянская обувная промышленность. С конца 1970-х годов до настоящего времени региональная структура мировой обувной промышленности претерпела значительные изменения. За последние 30 лет крупнейшие производства, ранее базировавшиеся в основном в европейских странах, были перемещены в Азию, главным образом в Китай. Растущий объем импорта обуви в страны ЕС свидетельствует и о дальнейшем вытеснении западноевропейской продукции азиатской, произведенной европейскими компаниями в странах со сравнительно низкой стоимостью трудовых ресурсов. Однако следует отметить, что введенные в ЕС дополнительные пошлины на импорт обуви из Китая и Вьетнама должны привести к сокращению импорта из этих стран. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 20 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы §5. Особенности потребительского спроса на мировом рынке обуви Основные тренды, влияющие на рынок обуви: Популярность здорового и активного образа жизни, увеличивающий спрос на спортивную обувь Растущая численность населения, увеличивающая, соответственно, и объем рынка Рост уровня располагаемого дохода на душу населения, ведущий к увеличению потребления обувь на душу Покупатели стали менее лояльны, менее предсказуемы и тратят все меньше времени на выбор обуви, это значит, что традиционной рознице нужно менять модель создания покупательской лояльности. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 21 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы §6. Основные игроки на мировом рынке обуви Несмотря на то, что обувной рынок с точки зрения ритейла чрезвычайно фрагментирован, на рынке доминируют крупные компании, которые удерживают значительную долю рынка. Уровень конкуренции на мировом рынке обуви оценивается как высокий. По данным Euromonitor, лидерами мирового рынка обуви являются спортивные бренды. Таблица 1. Доли крупнейших брендов на мировом рынке в 2007-2012 гг., в % Бренд 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nike Adidas Puma Clarks Footwear Reebok Deichmann Payless Converse Mizuno Skechers Источник: Euromonitor 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 22 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 3. Основные показатели состояния рынка обуви в России § 1. Объём российского рынка обуви Российский рынок обуви характеризуется высокой непрозрачностью – данные официальной статистики являются сильно заниженными, трудно определить объем «серого» импорта и «серого» производства, поэтому оценка объемов рынка основывается на допущениях. Таблица 2. Оценки объемов рынка обуви в России 2012 г различными исследовательскими компаниями, в млн пар и в млрд $ Автор Объем в млн пар Объем в млрд $ Data Monitor В 2012 г: 35,2 млрд $ В 2011: 32,2 млрд $ Esper Group в 2012: 38,81 млрд $ в 2011: 36,45 млрд $ Euromonitor В 2011 г: 382 млн пар В 2011 г: 489 млрд руб (15,8 млрд $) В 2012 г: Гильдия Маркетологов В 2011: 450 млн пар В 2012: 1650 млрд руб (53 млрд долл) В 2011: 20 млрд евро Национальный обувной союз В 2010: 398,4 млн пар (из них 30% - серый импорт) В 2012 г: 600 млн пар Обувь России В 2011 г: 450 млн пар Финам Менеджмент В 2011: 25 млрд $ В 2011: 20 млрд $ Источник: DISCOVERY Research Group по данным компаний Ниже представлен расчет объемов рынка, сделанный DISCOVERY Research Group на основе официальных данных ФТС РФ и ФСГС РФ. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 23 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Объем рынка рассчитывается по формуле видимого потребления: Объем рынка = импорт + производство (выпуск) – экспорт Таблица 3. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении, в млн пар (данные официальной статистики) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 2012, в % Производство Импорт Экспорт Объем Потребление на душу населения Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ Таблица 4. Расчет объемов рынка обуви в стоимостном выражении, в млрд долл. (данные официальной статистики) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 к 2012, в % Производство Импорт Экспорт Объем Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ * Примечание: Показатели, рассчитанные по данным государственной статистики, оказываются далеки от реальных объемов, что связано со значительным занижением таможенной стоимости продукции. Так, к примеру, в базе данных Федеральной Таможенной статистики одна пара мужских ботинок John Lobb стоит около 2000-8000 руб., когда их реальная розничная цена составляет в среднем 45000-50000 руб. В связи с этим мы используем следующую методику пересчета объемов в стоимостном выражении. Мы поделили (с помощью брендов) рынок по ценовым сегментам и умножили количество пар на среднюю цену в зависимости от сегмента - таким образом были получены данные по стоимостному выражению рынка, представленные в данной таблице. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 24 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы «Белый» импорт (белый, или официальный рынок – данные, которые отражены в официальной статистике) кожаной обуви составляет 25% в натуральном выражении и 80% в стоимостном (оценка Министерства Промышленности и Торговли РФ). Таблица 5. Объем рынка кожаной обуви в России 2013 г, в млн пар Млн пар Расчет объема рынка 2011 2012 в% 2013 2013/2012 Импорт Производство Экспорт Объем рынка Источник: ФСГС РФ и ФТС РФ При расчете средней цены за обувь использовались данные по следующим товарным категориям: Таблица 6. Средние цены за пару обуви в России в 2011-2014 гг., в разбивке по категориям, в руб. Средняя цена по России, в руб. Категория 2011 2012 2013 2014 в% 2013/20 12 Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи Туфли женские закрытые Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи Сапоги, ботинки зимние для детей школьного возраста с верхом из натуральной кожи Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи средняя цена за пару кожаной обуви Источник: ФСГС РФ На основании данных об объемах розничных продаж кожаной обуви мы осуществляем пересчет объемов рынка в натуральном выражении. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 25 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 7. Объемы реальных и расчетных продаж кожаной обуви в России в 2011-2013гг, в млн пар 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2011 2012 2013 Расчетный объем (по выручке от продаж) Расчетный объем по данным по импорту, экспорту и производству Источник: ФСГС РФ, расчеты DISCOVERY Research Group Диаграмма 8. Доля «серого рынка» кожаной обуви в России, в % от объема продаж 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% объем "серого рынка", в долях 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: ФСГС РФ, расчеты DISCOVERY Research Group Мы предполагаем, что 80% «серой» продукции ввезено из-за рубежа, а 20% произведено на территории России. В соответствии с данной гипотезой мы корректируем полученный объем рынка на найденную величину. Таблица 7. Объем рынка обуви в натуральном выражении в России в 2008-2013 г, в млн пар (пересчет DISCOVERY) 2013 к 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012, в % Производство 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 26 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Импорт Экспорт Объем Потребление на душу Источник: расчеты DISCOVERY Research Group Таблица 8. Объем рынка обуви в стоимостном выражении в России в 2008-2013 г, в млрд $ (пересчет DISCOVERY) 2013 к 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012, в % Производство Импорт Экспорт Объем Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 27 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы В 2013 году отмечается увеличение объема производства и сокращение объема импортных поставок обуви в натуральном выражении. Диаграмма 9. Структура внутреннего рынка обуви, в разбивке на внутреннее производство и импорт, в % от натурального выражения 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 производство 2013 импорт Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 28 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Анализ продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг. Таблица 9. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по регионам, в % Доля в общем 1пол 1пол 1пол 2013/ Регион объеме продаж в 2011 2012 2013 2012,% 2013 г г.Москва Свердловская область Республика Башкортостан Московская область г.Санкт-Петербург Нижегородская область Республика Татарстан Краснодарский край Красноярский край Кемеровская область Прочие ИТОГО доля продаж в 10 крупнейших регионах Источник: ФСГС РФ Таблица 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в млн.руб. 2013/2012, Доля ФО объеме Федеральный Округ 1пол2011 1пол2012 1пол2013 % продаж в 2013 г Центральный Приволжский Сибирский Уральский Северо-Западный Южный Северо-Кавказский Дальневосточный ИТОГО Источник: ФСГС РФ Диаграмма 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в % 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 29 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 0% Центральный Приволжский Сибирский Уральский Северо-Западный Южный федеральный округ Северо-Кавказский Дальневосточный Источник: ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 30 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 2. Индексы цен По прогнозам МинЭкономРазвития, с 2012 г. темп роста цен на обувь замедлится – это связано с политикой таргетирования инфляции, проводимой ЦБ РФ. Диаграмма 11. Индексы потребительских цен в России на 2009-2015 гг., в % 114.0 112.5 112.0 110.0 108.0 106.3 106.0 104.9 104.8 103.8 104.0 103.4 102.0 100.0 98.0 2010 к 2009 2011 к 2010 2012 к 2011 2013 к 2012 2014 к 2013 2015 к 2014 Источник: Минэкономразвития РФ, Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2015 г 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 31 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 3. Прогноз рынка обуви в 2014-2018 гг. При составлении прогноза нами были учтены следующие факторы: 1. По оценкам всех опрошенных экспертов с начала 2014 г. отмечается спад продаж вследствие влияния экономического кризиса. 2. В первую очередь спад продаж будет происходить за счет снижения продаж импортной обуви. 3. На фоне сокращения импортных поставок будет продолжаться рост объемов производства. 4. По нашей оценке, базирующейся на консенсус-прогнозе ведущих отечественных экономистов, реальный, а не бумажный рост экономики начнется с 2016 г. Таблица 11. Прогноз по рынку до 2018 года, млрд. $ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 производство импорт экспорт объем рынка Источник: Исследование Discovery Research Group Таблица 12. Прогноз по рынку до 2018 года, млн. пар 2013 2014 2015 2016 2017 2018 производство импорт экспорт объем рынка Источник: Исследование Discovery Research Group 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 32 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 4. Объём производства обуви в России в 2008-2012 гг. § 1. Совокупный объём производства обуви в России По итогам 2013 г. темп прироста рынка снова стал положительным, составив 11%.. Диаграмма 12. Объем производства обуви в России в 2008-2013 гг., в млн пар 1 90% 79% 80% 1 70% 60% 1 50% 40% 1 30% 0 4% 11% 9% 2% 20% 10% -7% 0 0% -10% 0 -20% 2 008 2 009 2 010 РОССИЯ 2 011 2 012 2013 Прирост, в % Источник: ФСГС РФ Диаграмма 13. Объем производства обуви в России в 2008-2013 гг. в пересчете DISCOVERY Research Group, в млн пар 1.2 60% 54% 50% 1 40% 0.8 30% 0.6 14% 0.4 11% 8% 10% 4% -4% 0.2 20% 0% 0 -10% 2 008 2 009 2 010 РОССИЯ 2 011 2 012 2013 Прирост, в % Источник: расчет DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 33 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Объем производства обуви в России в 2010-2013, в разбивке по федеральным округам Основной вклад в производство обуви в России вносят Центральный и Южный Федеральные округа. Таблица 13. Объём производства обуви в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс пар Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2013 к 2012, в % Центральный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Северо-Западный ФО Уральский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО РОССИЯ Прирост, в % Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Диаграмма 14. Структура производства обуви в России, в разбивке по Федеральным округам, в % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 Центральный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Северо-Западный ФО Уральский ФО Северо-Кавказский ФО Дальневосточный ФО Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 34 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Для производства обуви характерна сезонность: за редким исключением, в 3 квартале начинается спад производства. Пик производства приходится на 4 квартал. Диаграмма 15. Объём производства обуви в России по федеральным округам в 2010–2013 гг., в разбивке по кварталам, тыс. пар 1 1 1 1 0 0 0 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2010 2011 2012 2013 Дальневосточный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Центральный ФО Южный ФО Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Объем производства обуви в России в 2010-2013, в разбивке по субъектам федерации Доля выпуска, приходящаяся на 10 регионов-лидеров в производстве обуви за период с 2010 по 2012 гг., выросла с 56% до 61%. Таблица 14. Объём производства обуви в России в 2008 – 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 2013 к Субъект федерации 2010 2011 2012 2013 2012, в % Краснодарский край Владимирская область Московская область Астраханская область Чувашская Республика Тверская область Челябинская область 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 35 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Калужская область Приморский край Тульская область Прочие Итого Доля 10 крупнейших регионов в суммарных объемах выпуска Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Среди областей, лидирующих в объёме производства обуви, резко выделяются Краснодарский край, Владимировская и Московская области. Диаграмма 16. Объём производства обуви в ведущих регионах РФ по объему производства обуви 2010 – 2012 гг., тыс. пар. 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2010 Краснодарский край 2011 Владимирская область 2012 Московская область Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ За отсутствием большинства данных по 2013 году, предоставляются аналитические данные за 2012 год. В таблице ниже представлены регионы, показавшие наиболее значимые изменения в выпуске в 2012 г. Таблица 15. Регионы с объемом выпуска, превышающим 1% от общих объемов производства, продемонстрировавшие наиболее значимые изменения в выпуске в 2012 г, тыс пар и % Регион 2010 2011 2012 Динамика Наибольший рост Новосибирская область 614 512 1 663 225% Санкт-Петербург 1 182 1 196 1 915 60% Тульская область 931 1 845 2 802 52% 1 456 1 855 2 282 23% Ставропольский край 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 36 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Республика Башкортостан 1 457 1 597 1 791 12% Наибольший спад Республика Татарстан 2 012 2 496 2 024 -19% Тверская область 4 285 4 354 3 513 -19% Калужская область 3 094 3 300 2 221 -33% Ростовская область 2 620 2 504 1 681 -33% Тамбовская область 4 178 3 033 1 958 -35% Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Диаграмма 17. Регионы, продемонстрировавшие в 2012 г наибольший рост (спад) производства, в тыс пар 2010 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 2012 3,513 2,802 1,663 1,915 2,282 1,791 2,024 2,221 1,681 1,958 Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Объем производства обуви в России в 2010-2013, в разбивке по типу производимой обуви Рассмотренные выше данные по производству обуви в России представляют собой совокупные данные по нескольким отдельным категориям обуви. К этим категориям относятся: Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви; Обувь с верхом из кожи; Обувь водонепроницаемая; Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы; Обувь спортивная; 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 37 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Обувь защитная и прочая. Таблица 16. Объём производства обуви в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по типу, тыс. пар Тип обуви 2010 2011 2012 2013 2013 к 2012, в % Доля в общем объеме рынка в 2013 г, в % Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви Обувь с верхом из кожи Обувь водонепроницаемая Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы Обувь спортивная Обувь защитная и прочая ИТОГО Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Диаграмма 18. Структура производства обуви в России, в разбивке по типу, в % от натурального измерения 2013 2012 2011 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви Обувь с верхом из кожи Обувь водонепроницаемая Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы Обувь спортивная Обувь защитная и прочая Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 38 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Далее будет рассмотрен объём производства в 2010 –2013 гг. отдельно по каждой категории. § 2. Объём производства водонепроницаемой обуви. Объёмы производства водонепроницаемой в России следуют общей тенденции рынка обуви. Таблица 17. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар. 2013 к 2012, Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 в% Южный ФО Центральный ФО Северо-Западный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Северо-Кавказский ФО Итого по России Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Лидером в производстве водонепроницаемой обуви является Южный Федеральный округ. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 39 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 19. Структура производства водонепроницаемой обуви в России в 2010-2013, в разбивке по Федеральным округам, в % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 Южный ФО Центральный ФО Северо-Западный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Таблица 18. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 2012 к 2011, в Субъект Федерации 2010 2011 2012 % Астраханская область 3 601 3 894 3 915 1% Краснодарский край 690 1 565 3 100 98% Псковская область 2 918 2 688 2 349 -13% Чувашская Республика 2 475 2 789 2 288 -18% Томская область 2 291 2 192 2 015 -8% Владимирская область 1 202 1 206 1 046 -13% Тамбовская область 738 663 694 5% Ростовская область 721 675 533 -21% Тюменская область 552 977 896 -8% Ярославская область 33 363 367 1% Прочие 5 667 2 805 1 401 -50% Итого по России 20 888 19 817 18 604 -6% 73% 86% 92% Доля 10 крупнейших субъектов федерации в производстве водонепроницаемой обуви в России, в % Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 40 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы За рассматриваемый период объем производства водонепроницаемой обуви в Краснодарском крае вырос в 4,5 раза. При этом суммарные объемы выпуска в регионах, не входящих в 10 лидирующих, снизились в 7,8 раз. Диаграмма 20. Объем производства водонепроницаемой обуви в России в 2010-2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс пар 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2010 2011 2012 Астраханская область Краснодарский край Псковская область Чувашская Республика Томская область Владимирская область Тамбовская область Ростовская область Тюменская область Ярославская область Прочие Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 41 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 3. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы Таблица 19. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар. 2012 к Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2011, в % Южный ФО Центральный ФО Сибирский ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Дальневосточный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Итого по России Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Основными производителями данной категории обуви являются Южный, Центральный и Сибирский федеральный округа. Данные в разбивке по субъектам федерации за 2013 год не были опубликованы, поэтому приводятся соответствующие данные за 2012 год. Таблица 20. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 2012 к 2011, Субъект федерации 2010 2011 2012 в% Краснодарский край 9 745 10 812 7 467 -31% Владимирская область 121 2 401 3 858 61% Самарская область 750 770 634 -18% Челябинская область 561 473 588 24% Астраханская область 992 388 536 38% Приморский край 333 0 500 0 0 476 Брянская область 280 334 435 30% Костромская область 460 262 358 37% Свердловская область 1 374 684 323 -53% Прочие 5 638 6 217 3 135 -50% Итого по России 20 254 22 341 18 310 -18% 72% 72% 83% Московская область в новых границах Доля 10 крупнейших регионов по производству обуви на подошве и с верхом из 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 42 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы резины или пластмассы, в % Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Диаграмма 21. Объем производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, в % от натурального выражения 100% 90% 80% 6,351 8,358 9,638 70% 60% 50% 2,401 3,858 121 40% 30% 20% 9,745 10,812 2010 2011 7,467 10% 0% Краснодарский край Владимирская область 2012 Самарская область Прочие Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 43 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 4. Объём производства обуви с верхом из кожи Основные производственные мощности находятся в Центральном федеральном округе. Таблица 21. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2013 гг, в разбивке по федеральным округам, тыс. пар Федеральный округ 2 010 2 011 2 012 2013 2012 к 2011, в % Центральный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Южный ФО Северо-Западный ФО Сибирский ФО Северо-Кавказский ФО Дальневосточный ФО Итого по России Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Данные в разбивке по субъектам федерации за 2013 год не были опубликованы, поэтому приводятся соответствующие данные за 2012 год. Таблица 22. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 2012 к 2011, Субъект Федерации 2010 2011 2012 в% Челябинская область 1 938 2 242 2 084 -7% Республика Башкортостан 1 427 1 521 1 774 17% Кировская область 1 714 1 685 1 670 -1% Владимирская область 1 390 2 193 1 434 -35% Санкт-Петербург 631 918 1 277 39% Тверская область 939 1 279 1 213 -5% Чувашская Республика 969 1 059 1 054 0% 0 0 1 016 791 800 953 19% Ростовская область 1 473 1 326 949 -28% Прочие 10 973 9 989 7 931 -21% Итого по России 23 723 24 346 22 313 -8% 54% 59% 64% Московская область в новых границах Тульская область Доля 10 крупнейших регионов по производству обуви с кожаным верхом, в % 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 44 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ § 5. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов Основные производители сосредоточены в Южном и Центральном. Таблица 23. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2010 –2013 гг, в разбивке по федеральным округам, в тыс. пар 2012 к Федеральный округ 2 010 2 011 2 012 2013 2011, в % Южный ФО Центральный ФО Приволжский ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Дальневосточный ФО Северо-Западный ФО Итого по России Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ Данные в разбивке по субъектам федерации за 2013 год не были опубликованы, поэтому приводятся соответствующие данные за 2012 год. Лидером по производству обуви с верхом из текстильных материалов является Краснодарский край. Таблица 24. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс. пар 2012 к 2011, Субъект Федерации 2010 2011 2012 в% Краснодарский край 8 307 11 411 11 642 2% Владимирская область 4 124 4 535 3 746 -17% Ставропольский край 1 382 1 671 2 170 30% Калужская область 2 406 2 494 1 566 -37% Татарстан, Республика 1 205 1 663 1 522 -8% 0 0 1 412 Тамбовская область 1 010 598 960 61% Тверская область 1 621 1 456 923 -37% Кировская область 845 630 795 26% Ярославская область 797 951 755 -21% 9 488 9 263 8 753 -6% Московская область в новых границах Прочие 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 45 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Итого по России Доля 10 крупнейших регионов по производству обуви с кожаным верхом, в % 31 185 34 671 34 244 70% 73% 74% -1% Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 46 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 6. Объём производства спортивной обуви Наибольшее количество спортивной обуви производят Центральный и Дальневосточный ФО. Таблица 25. Объём производства спортивной обуви в России в 2010-2013 гг., в разбивке по федеральном округам, в тыс. пар. 2012 к Федеральный округ 2 010 2 011 2 012 2013 2011, в % Центральный ФО Дальневосточный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО Южный ФО Итого по России Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 47 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 7. Объём производства защитной и прочей обуви Наибольшее количество защитной и прочей обуви производят Центральный, Северо-Западный и Приволжский. Таблица 26. Объём производства защитной и прочей обуви в России в 2010-2013 гг, в разбивке по федеральном округам, в тыс. пар. Федеральный округ 2 010 2 011 2 012 2013 2012 к 2011, в % Центральный ФО Северо-Западный ФО Приволжский ФО Южный ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО Итого по России Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 48 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 5. Структура российского рынка обуви § 1. Сегментация рынка обуви по цене В данном отчете DISCOVERY Research Group выделяет 3 основных ценовых сегмента: Таблица 27. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб. Ценовой сегмент Границы, тыс. руб. за пару Низкоценовой До 3 тыс. рублей (100 $) Средний 3-7,5 тыс. рублей (100-250$) Высокий Более 7,5 тыс. рублей (250 $) * Примечание: ценовые сегменты были выделены на основе данных опросов экспертов, находящихся в открытом доступе в сети Интернет. Также для выявления ценовых сегментов были использованы аналитические обзоры рынков. Диаграмма 22. Динамика рынка, в разбивке по ценовому сегменту, в % от стоимостного выражения рынка 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 низкоценовой 2010 среднеценовой 2011 2012 2013 высокоценовой Источник: Расчет DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 49 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 23. Объём ценовых сегментов на рынке обуви в стоимостном выражении в России в 20082013 гг., млрд. $ 2013 2012 2011 2010 2009 2008 низкоценовой среднеценовой высокоценовой Источник: Расчет DISCOVERY Research Group § 2. Сегментация обуви по потребителю Наиболее часто встречающейся классификацией сегментов рынка обуви является разделение рынка на 3 сегмента: мужскую, женскую и детскую обувь (иногда молодежную обувь выделяют в отдельный сегмент). При этом наибольшим спросом пользуется женская обувь. Диаграмма 24. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по основному потребителю, в % от стоимостного выражения женская мужская детская Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 50 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 3. Сегментация обуви по бренду Рынок обуви является низкоконцентрированным – доля каждого развиваемого бренда (без разбивки по основным потребителям), в среднем, не превышает 0,5%. Крупнейшим по объему импорта брендом является Centro – он лидирует в импорте по всем товарным группам. Таблица 28. Крупнейшие по объему импорта бренды обуви в 2012 г, в % от стоимостного выражения Бренд Бренд Бренд Доля в импорте Доля в импорте Доля в импорте детской женской мужской детской обуви женской обуви мужской обуви обуви обуви обуви CENTRO CENTRO CENTRO KAPIKA RIEKER NIKE ECCO CARLO PAZOLINI ECCO СКАЗКА ORONZO ADIDAS ANTILOPA ECCO RIEKER KUOMA ZENDEN CARLO PAZOLINI KOTOFEY* T.TACCARDI ORONZO ADIDAS TAMARIS MERRELL FAVARETTI CAPRICE DEMIX Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ *Примечание – доля детской обуви Котофей на российском рынке существенно выше – компания имеет производственные мощности на территории России, а также размещает заказы на других российских производственных площадках В исследовании1 потребительских предпочтений россиян, проведенном в 2012 г компанией OMI (Online Market Intelligence) совместно с «Экперт-онлайн», был сформирован рейтинг самых любимых обувных брендов. Порядка 25% респондентов из 13 крупных российских городов ответили, что предпочитают обувь Ecco. Бренды Ecco и Adidas находятся лидерах списка уже третий год подряд, 3 из 10 наиболее узнаваемых брендов – бренды спортивной обуви. Наблюдаемые результаты «пропорциональны» количеству монобрендовых магазинов данных сетей в регионах. 1 Всего OMI опросила 1700 человек в 13 городах. Выборка была сбалансирована по полу, возрасту и географии. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 51 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 25. Рейтинг узнаваемости обувных брендов по данным опроса потребителей 25.00% 23.70% 22.30% 20.00% 15.10% 15.00% 10.00% 8.80% 6.60% 5.00% 5.80% 5.10% 4.70% 4.20% 4% 0.00% Источник: Online Market Intelligence 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 52 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 4. Сегментация рынка обуви по местам продаж Как отмечают специалисты, существует три главных фактора, определяющих выбор места покупки одежды или обуви: удобство расположения; уверенность в качестве товаров; большой выбор. «Хороший ассортимент» это – «широкий ассортимент и уверенность в качестве», а «широкий ассортимент» предполагает: разнообразие фасонов и стилей; цветовое разнообразие моделей; наличие моделей всех размеров; наличие продукции различных фирм-производителей, торговых марок (как отечественных, так и импортных); наличие товаров для разных возрастных групп; частая смена коллекций, обновление ассортимента. По мнению экспертов, на 75-80% успех магазина, торгующего обувью, определяется ассортиментом и местом расположения магазина. По данным опроса2, проведенного исследовательской компании Ромир в 2013 г, чаще всего россияне покупают одежду и обувь в мультибрендовых торговых центрах либо отдельных небольших магазинах. 2 В опросе принимало участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, в 8 федеральных округах. Опрос проводился в феврале 2013 г 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 53 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 26. Наиболее популярные места покупки одежды и обуви в 2013 г, в % от опрошенных Покупки по время поездок за рубеж 12% Покупки в зарубежных интернет-магазинах 15% Заказ одежды и обуви по каталогам 20% Бутики дизайнерской одежды и обуви 22% Небольшие магазины 54% Мультибрендовые торговые центры 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Источник: данные опроса РОМИР Ниже приведена более подробная классификация точек продаж обуви и дана их краткая характеристика. Обувные дискаунтеры, обувные супермаркеты, магазины обуви эконом-класса Представляют собой торговые точки низкоценового сегмента. Такие магазины обуви подразумевают стабильно низкие цены как результат больших оборотов продаж при максимальной экономии на рекламе, оформлении и оборудовании магазина. Торговая площадь магазинов данного класса в основном от 300 до 600 кв. м (самообслуживание, магазины-склады). Ассортимент внутри товарной группы достаточно широкий, цены - низкие. Обеспечить такой широкий ассортимент при конкурентоспособных ценах, помогают выгодные (иногда эксклюзивные) условия работы с поставщиками, особенности в организации процесса продаж, логистики и др. Промоакции при этом проводятся не реже раза в месяц и носят «выгодный» характер: например, под девизом «две по цене одной». Фирменные магазины, салоны обуви Как правило, это обувные магазины небольшой площади, где представлена обувь только одного производителя; довольно часто практикуется индивидуальное обслуживание клиента. Для таких магазинов обуви наиболее характерны цены в 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 54 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы диапазоне от $70 до $350 за пару. Наиболее важным принципом работы является соблюдение соотношения «цена-качество-имидж торговой марки», при этом требования к формату и технологии более строгие, чем для магазинов эконом-класса. Торговые центры Торговые центры привлекают огромные потоки покупателей и рассчитаны на то, что люди будут ходить туда всей семьей. Арендовать площадь в торговом центре с самым интенсивным «проходом» мотивированных на покупку людей значительно проще, чем обслуживать отдельно стоящий магазин. В небольших как монобрендовых, так и мультибрендовых магазинах здесь предлагают обувь в различных ценовых сегментах от дорогой обуви pret-a-porter до повседневной, ориентированной на средний класс. Примером являются ТЦ «Метро», «Мега», «ГУМ», «Детский мир» и др. Бутики Представляют собой магазины, имеющие очень жесткие требования к интерьеру торгового зала и ассортименту товаров. Дизайн торгового пространства должен соответствовать последним тенденциям и полностью отвечать требованиям имиджевой политики производителей обуви престижных торговых марок. Кроме того, важное значение по сравнению с магазинами других сегментов рынка приобретает оригинальность оформления витрин и фасада, наличие площадки для парковки и центральное месторасположение на улице или первый этаж торгового центра. Как правило, ассортимент обуви не слишком широк (выкладка достаточно разряжена), при этом обязательно присутствует ассортимент сопутствующих товаров - сумки, мелкая галантерея, верхняя кожаная одежда, а иногда и бижутерия Каскет (от англ. «casekit») Сравнительно новая для рынка форма модных розничных магазинов. Каскет отличается от обувных бутиков и обувных магазинов по целому ряду признаков. Прежде всего, в каскете, в отличие от элитных монобрендовых бутиков, представлено несколько торговых марок (не менее 100 моделей на каждую марку). Формат также предполагает собственный склад с полным размерным рядом, стильный дизайн торгового зала, высокий уровень сервиса (для чего в обязательном порядке должна проводиться сертификация продавцов или же собственного учебного центра для торгового персонала). 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 55 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Обувные рынки (открытые и крытые) - торговые точки, принадлежащие разным владельцам, низшего ценового сегмента и пониженного качества обслуживания, сконцентрированные на одной территории и управляемых единой администрацией. Продажа обуви здесь осуществляется в киосках, ларьках, палатках или с лотков. В центральной части России их становится всё меньше, однако в регионах с низким душевым доходом они преобладают. Интернет-магазины. В последнее время большими темпами растут объёмы продаж товаров и услуг, в том числе обуви, через интернет-магазины. Крупнейшая компания розничной торговли через интернет Amazon перезапускает свой бизнес сетевой продажи одежды и обуви, фокусируясь на верхнем сегменте растущего рынка сетевой торговли модной одеждой. В этом секторе она будет соперничать с Yoox и Net-A-Porter. Amazon набирает на работу специалистов по программному обеспечению, которые по заявлению компании будут создавать «новые возможности для покупки одежды», а также дизайнеров-графиков с опытом работы в розничной торговле модной одеждой верхней ценовой категории. § 5. Виды материалов для производства обуви Натуральные материалы Для производства обуви в основном используется кожа телёнка, свиньи и козы. Телячья кожа. Наиболее долговечная, прочная и толстая кожа - 1,8-2,5 мм. Обувь из неё хорошо подходит для повседневной носки в самых суровых погодных условиях. Свиная кожа. Более дешёвая и менее прочная. Её легко узнать по крупным, редким порам от удалённой щетины на лицевой стороне. Не переносит влагу - теряет форму, поэтому в основном её используют для изготовления подкладок, стелек, голенищ и аппликаций. Козлиная кожа, или шевро. Из этой самой тонкой (0,8-1,5 мм) кожи шьют модельную женскую обувь. Замша. Для обуви её в основном делают из шкуры лося или оленя. Это очень тонкая (от 0,7 до 1,5 мм) мягкая кожа, но по прочности она уступает шевро. Зато замша не 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 56 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы боится царапин, долго сохраняет приличный вид и, обработанная специальным аэрозолем, не пропускает влагу. Однако пыль и загрязнения с неё удалить нелегко. Нубук и велюр. И то и другое - шлифованная кожа. Только велюр шлифуют с внутренней стороны шкуры, а нубук - с лицевой. Для ухода за велюром необходимо приобрести специальную щётку с ворсом из резины. Обычно во всех обувных магазинах продаются необходимые средства по уходу за обувью Спилок. Этот материал, имитирующий велюр, получают из распиленных вдоль свиных шкур. Сделанная из него обувь считается выходной и предназначена для сухой погоды или офиса. Искусственные материалы В магазинах очень много обуви из искусственной кожи, причём её подчас сложно отличить от натуральной. Существуют некоторых отличительных чертах искусственной кожи. Её структура всегда многослойна. Основа, как правило, матерчатая, а лицевой слой состоит из резиноподобного покрытия; Второй признак - подогнутый край, скрывающий срез; Натуральная кожа нагревается и начинает отдавать тепло, искусственная - оставляет чувство лёгкой прохлады. На ней, когда отнять ладонь, остаётся влажное пятно; Обувь из искусственной кожи часто пропитывают специальными составами, имитирующими запах натуральной кожи; Вода с искусственной кожи капелька будет соскальзывать, а на настоящей - останется, пока не впитается; Натуральная замша на ощупь должна быть мягкой и бархатистой, не шершавой; Небольшие поры и царапины - также признаки натуральности; Если провести по поверхности замши рукой, то цвет должен измениться; Ещё один вид обувного материала - «прессованная» кожа. Кусочки кожи (по сути, отходы производства) перемалывают, добавляют скрепляющий наполнитель и спрессовывают в листы правильной формы. Внешний слой подвергают окраске. Натуральности в такой коже примерно столько же, сколько в натуральной траве, побывавшей в желудке у коровы. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 57 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 6. Внешнеторговые операции на рынке обуви § 1. Импорт обуви в Россию Общие показатели импорта в 2010 – 2013 гг. В 2013 г доля импорта уменьшилась – сказывается повышение цен на импортную обувь вследствие ослабления курса рубля. Диаграмма 27. Структура российского рынка обуви, в разбивке по импорту-внутреннему производству, в 2011-2013 гг., в млн пар 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 Импорт 2012 2013 Производство Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 58 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 28. Объём импорта обуви в Россию в натуральном выражении в 2010-2013 гг., млн. пар и % 1.2 1.2 1 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 2010 2011 Объём импорта обуви, млн. пар 2012 2013 Темп прироста объёма импорта, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ Диаграмма 29. Объём импорта обуви в Россию в стоимостном выражении в I пол. 2011-I пол. 2013 г., млрд. $ и % 1.2 1.2 1 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 2010 2011 Объём импорта обуви, млрд. $ 2012 2013 Темп прироста объёма импорта, % Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 59 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Страны – экспортёры обуви в Россию Основным производителем импортируемой обуви является Китай. Среди лидирующих по объемам импорта в Россию европейских стран-производителей выделяются Италия, Португалия, Словакия и Румыния (именно в Португалии часто отшивается обувь с лейблом «Сделано в Германии»). Диаграмма 30. Структура импорта обуви в Россию в 1-3 кв. 2013 г, в разбивке по стране производства, в % от стоимостного выражения Китай Италия Вьетнам Индонезия Турция Португалия Словакия Румыния Индия Прочие Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 60 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Импорт обуви, в разбивке по сегментам В структуре импорта в натуральном измерении преобладает прочая обувь с верхом из резины или пластмассы (преимущественно, это обувь из искусственных материалов). Диаграмма 31. Структура импорта обуви в Россию в 2010-2013 гг., в разбивке по стране производства, в % от количественного выражения 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 1-3 кв 2013 текстильная обувь прочая обувь с верхом из резины или пластмассы (в т.ч. Кож.зам) прочая обувь кожаная обувь водонепроницаемая обувь Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 61 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 2. Экспорт обуви из России Объем экспорта обуви увеличился в 2013 году и составил 5,7 млн пар. Данные значения составляют около 1% объемов рынка и являются несущественными. По данным 1-3 кв. 2013 года в натуральном выражении преимущественно экспортируется водонепроницаемая обувь и текстильная обувь. Основные страныпартнеры - СНГ. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 62 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 7. Тенденции и перспективы развития рынка обуви в России § 1. Основные тенденции на рынке обуви в России 1. Как отмечает большинство опрошенных экспертов, одной из основных тенденций является перенасыщение предложения обуви со стороны сетевых магазинов в ряде городов. С другой стороны, многие все же считают, что такое снижение продаж кратковременно, ссылаясь на «эффект новизны» торговых центров. 2. Некоторые эксперты выделяют тенденцию снижения объемов продаж обуви с конца 2013 г. 3. Одной из ведущих тенденций на российском рынке является рост продаж отечественной обуви. 4. Многие эксперты считают, что основные продажи обуви идут за счет женской обуви. Большинство сетей строит ассортимент, в первую очередь, за счет женской обуви. Однако есть сети, большая доля ассортимента которых занимает мужская обувь. Эксперты отмечают слабые продажи детской обуви в неспециализированных сетях и магазинах. 5. В сегменте мужской обуви отмечается появление новых тенденций дизайна обуви. 6. Наиболее активно развиваются среднеценовой за счет открытия новых магазинов.. 7. В тоже время в небольших городах наибольшие темпы роста характерны для эконом-сегмента цивилизованной торговли. 8. Однако уже сейчас очень заметна и является одной из основных тенденция к снижению доли вещевых рынков. 9. Активно развивается сетевая торговля обувью, вытесняя другие форматы: вещевые рынки и одиночные магазины. 10. За счет этих же конкурентных преимуществ крупные сети вытесняют мелкие. 11. Роста верхнеценового сегмента в России практически не наблюдается. 12. Все эксперты сходятся во мнении, что меняется культура потребления. 13. Возрастает влияние бренда сети и марки на продажи. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 63 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Запуск новых производственных мощностей на территории России «Монро» В сентябре 2012 г. обувная компания «Монро» запустила собственное производство в Новосибирске, расчетная мощность - 1 тыс. пар в сутки. В комплексе будет реализовано сборочное производство обуви. Менеджмент компании объясняет создание фабрики оптимизацией бизнес-процессов и желанием сократить издержки, а эксперты называют проект «имиджевым» (т.к. объемы производства на собственной фабрике незначительны по сравнению с общими объемами продаж Монро). В пользу «имиджевости» проекта говорит и тот факт, что, по мнению директора сети «Монро», «в России нет инфраструктуры, которая позволяла бы осуществить весь производственный цикл (от дизайна и проектирования модели до конечного продукта) на должном уровне. Комплектующие для обуви также, преимущественно, закупаются за границей. Также мода быстро меняется: из 100 моделей, произведенных за данный год, 98 устареет к следующему сезону». В настоящее время «Монро» размещает заказы на пошив обуви в Китае, а также на российских фабриках. Инвестиции в проект оцениваются в $5-10 млн. «Обувь России» Компания «Обувь России» инвестирует в расширение собственных мощностей, расположенных на территории России. Компания планирует начать строительство производственно-логистического комплекса в Новосибирской области в 2014 году. Производственно-логистический комплекс площадью 25 тыс. кв. м будет располагаться под Новосибирском в городе Обь. Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Второй проект компании – создание обувной фабрики с нуля в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика). Общая стоимость проекта составит 1,4 млрд рублей, из них 400 млн - собственные средства, 1 млрд — заемные (кредитором выступит Банк МФК). Проект предполагает покупку, ремонт и оснащение здания площадью 8 тыс. кв. м и поэтапный запуск производства с выходом на полную мощность в 1 млн пар обуви в год через 5 лет. «Юничел» Группа предприятий «Юничел» закупила новое оборудование фирм Million Special, Adler и Bangda для обувной фабрики «Юничел-Злато» в Златоусте, предназначенное для 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 64 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы заготовочного цеха (в нем производятся заготовки верха обуви из натуральной кожи для женских и для мужских моделей). Данные инвестиции в более чем 10 миллионов рублей позволят увеличить объемы производства обуви на 80 тыс. пар. Подготовлено помещение, закуплено и смонтировано оборудование, сделан ремонт. В конце года был сдан в эксплуатацию новый логистический центр площадью 10 000 квадратных метров, спроектированный с учетом специфики и потребностей предприятия легко-промышленного комплекса. Первый этаж комплекса предназначен для получения и хранения материалов и комплектующих для производства обуви – кожи, меха, подошв. На остальных четырёх этажах будет храниться готовая продукция, которая согласно графику отгрузок, будет отгружаться в регионы. Кузнецкая обувная фабрика В 2013 г. началось восстановление фабрики в г.Кузнецк Пензенской области (фабрика входит в состав Волжской текстильной компании и специализируется на производстве детской ортопедической обуви). Летом 2012 года судебные приставы наложили арест на продукцию фабрики на сумму 4 млн. 380 тыс. рублей. ЮМЕК Компания «ЮМЕК» из КНР инвестировала пять миллионов долларов США в строительство обувной фабрики в селе Большой Куяш. Производство запущено в первом квартале 2013 года. Предполагается, что фабрика будет выпускать до 100 тысяч пар обуви в год. Однако в 2014 году жители Куяшского сельского поселения Челябинской области обратились к властям с жалобой на сильный запах химии и загрязнение озера и просьбой остановить обувное производство в населенном пункте. Ориентация на женщин-потребителей На рынке обуви в России постепенно происходит переориентация компаний с мужской аудитории на женскую - женщины покупают более дорогую обувь и делают это значительно чаще, чем мужчины. Рентабельность продаж женской обуви выше, чем мужской, а оборачиваемость магазинов с женской и мужской обувью больше, чем только с мужской. Однако спрос на женскую обувь более эластичен – в кризисный 2008 г спрос на неё упал в более значительной степени, чем на мужскую. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 65 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 2. Основные перспективы развития на рынке обуви в России Перспективы рынка можно разделить на кратко- и долгосрочные. Краткосрочные перспективы: Рост популярности продаж обуви через интернет. По данным компании InSales, интернет-торговля в России продолжает активно развиваться. Категория «Одежда и обувь» занимает второе место по количеству запросов (после «Электроники и бытовой техники»). Согласно прогнозу аналитиков InSales, в 2013 году российский интернет-рынок будет расти приблизительно в том же темпе, что и раньше — 35-40% в год Уже сейчас 12% всех приобретаемых через интернет товаров3 – это одежда и обувь. По расчетам маркетингового агентства FDFgroup, это порядка 7% всех покупателей одежды и обуви в России. Основными преимуществами покупок через Интернет потребители услуги считают экономию времени, сил, удобство выбора, оплаты и получения товара. Таблица 29. Топ—5 самых популярных в России интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров в апреле 2012 и апреле 2013 гг. Количество российских уникальных пользователей в Площадка Изменение Место апреле (млн человек) (%) 2013 год 2012 год (%) 1 Wildberries.ru 5,159 4,921 5 2 Lamoda.ru 4,696 2,321 102 3 Ozon.ru 4,257 4,118 3 4 Quelle.ru 1,58 2,383 -34 5 Butik.ru 1,483 0,454 227 Источник: comScore Дальнейшая экспансия сетевых ритейлеров обуви в регионы Одной из перспектив развития обувного рынка в России является экспансия сетевых ритейлеров среднего ценового сегмента и эконом сегмента в регионы. Если в 2008 году в центре внимания обувных компаний были города - миллионники, то уже в 3 Данные опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре 2012 г 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 66 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 2011 году фокус сместился на регионы: предпочтением стали города-спутники при крупных городах, удаленностью не более 300 км от самого мегаполиса. За 2012 год опережающими темпами шло увеличение магазинов в сетях нижнего и среднего ценового сегментов, в том числе: «ЦентрОбувь» (+более 100), Zenden (+65), Ralf Ringer (+27), «Юничел» (+77, в планах на 2013 г – не менее 50 магазинов), Ecco (+28), Обувь России (+75 в 2013 г, в планах открытие ещё 100 магазинов в год). Развитие новых каналов продаж Федеральные сети (прежде всего, низкого ценового сегмента) начинают проявлять интерес и к регионам. Продажа обуви в рассрочку Одной из перспективных направлений развития на рынке обуви в России является продажа обуви в рассрочку. Такую возможность предоставляют не все обувные компании. Компания «Обувь России» в 2009 году решила давать покупателям рассрочку на покупку обуви. В 2010 г на выручку от продажи в рассрочку приходилось порядка 20% выручки, в 2011 – уже 30%, а в 2012 г – 45%. Антон Титов гендиректор «Обуви России» сообщает, что компания решила сама кредитовать покупателей вследствие того, что банки ужесточили требования к заемщикам и урезали объем выдачи кредитов. Запустить услугу оказалось непросто: начав тестирование в августе 2009 года в нескольких магазинах Новосибирска и Омска, ритейлер только через год смог внедрить ее во всей сети. Таким образом, компания, работающая в среднем ценовом сегменте, хотела завоевать клиента, который привык покупать обувь на открытых рынках. Успешный опыт продаж в рассрочку сеть намерена перенести и на магазины партнеров: с 2013 г «Обувь России» будет предоставлять рассрочку на покупку одежды в сибирской сети магазинов «Лимон», зарабатывая на процентах. «Обувь России» – единственная компания, продающая обувь Сотрудничество российских производителей с ведущими дизайнерами Примером может сотрудничества немецкого дизайнера Томаса Франка с брендом Вестфалика. Также активно развивается сотрудничество со звездами. Так, та же «Обувь 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 67 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы России» весной 2012 г выпустила новый бренд Valeriya by Westfalika (совместно с певицей Валерией). ЦентрОбувь привлекла для создания своей коллекции «весна-лето 2013» Валентина Юдашкина. Другой бренд компании – Centro - основал штаб-квартиру Centrofashion Design Italy в городе Брента. В разработке коллекций Centro принимает участие Наталья Водянова. Долгосрочные перспективы: Изменения в структуре населения: Наблюдаемое старение населения приведет к тому, что спрос будет смещаться из сегмента модной в сегмент комфортной обуви Развитие инноваций на обувном рынке. Наиболее интересными представляются следующие тренды: 1) Индивидуальный подход к созданию обуви. 2) Корпорация Apple запатентовала новую технологию, оповещающую владельца обуви о ее состоянии. 3) Поиск уникальных ниш на рынке. 4) Развитие конструируемой обуви. Выход сетей на новые географические рынки Среди российских обувных ритейлеров первыми вышли на зарубежные рынки такие сети как Kari и Centro. В 2011 году семь своих первых магазинов в Польше открыла сеть Centro. К концу апреля 2013 года сеть там насчитывала уже около 80 магазинов, знают в консалтинговой компании Colliers International. Еще примерно 30 магазинов в Польше имеет обувная сеть Kari. К Польше также присматривается обувная сеть Carlo Pazolini. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 68 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 8. Основные игроки на российском рынке обуви В основе российского производства обуви – детские модели, специализированная обувь, а также тапочки низкоценового сегмента. § 1. Ведущие российские производители обуви Специализация российских производителей достатоно широкая. В таблице ниже приведен их основной ассортимент. Таблица 30. Основные производител обуви в России: краткая характеристика Предприятие Географическое положение Ассортимент Бренд обуви Брис-Босфор Краснодарский край, Южный ФО Обувь для мужчин, женщин, детей, подростков; домашние тапочки, резиновые шлепки, зимняя обувь из синтетических материалов МУЯ Продакшн Владимирская область, Центральный ФО Обувь для мужчин, женщин, детей; летняя, домашняя обувь, резиновые сапоги Muya, FELINA, BEST WALK Бренды детской обуви: "Парижская коммуна"; "ELEGAMI"; "Топотам". Бренд обуви для взрослых "Парижская коммуна" Юничел ESPA, BRIS Парижская коммуна Москва, Центральный ФО Обувь для мужчин, женщин, детей; пинетки, туфли, сапоги, ботинки; специализированная (рабочая) обувь Юничел Челябинская область, Уральский ФО; Оренбургская область, Приволжский ФО Обувь для мужчин, женщин, детей; сапоги, ботинки, туфли, спортивная, домашняя, специализированная обувь Цзисинь Приморский край, Дальневосточный ФО Обувь для мужчин, женщин, детей; сапоги, кроссовки, ботинки, туфли Скороход Санкт-Петербург, СевероЗападный ФО Детская обувь; пинетки, туфли, сандалии, ботинки, сапоги, тапочки, чешки, ортопедическая обувь Скороход Московская область, Центральный ФО Обувь для детей и подростков; туфли, полуботинки, ботинки, сапожки, текстильная обувь, обувь для пляжа, спортивная, резиновая, Котофей Егорьевск-обувь 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 69 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Предприятие Географическое положение Ассортимент Бренд обуви валенки КурскОбувь Курская область, Центральный ФО Малодетская и дошкольная обувь Котофей Калита Калужская область, Центральный ФО Женская, мужская и детская обувь; ботинки, кроссовки, сапоги, туфли, сандалии Фабрика обуви, FOXX, Котофей Спартак Республика Татарстан, Приволжский ФО Обувь для мужчин, женщин, детей, подростков; сапоги, ботинки, туфли, сандалии, спортивная обувь Спартак, bon ton, Poliar Ralf Ringer Москва, Московская область, Владимирская область; Центральный ФО Мужская и женская обувь; ботинки, туфли, сапоги Ralf Ringer, Piranha Обувь России Новосибирская область, Сибирский ФО Мужская и женская обувь; сапоги, ботинки, туфли Вестфалика, Пешеход, Emilia Estra Анализ ассортиментной политики Обувь с верхом из текстильных материалов Данный тип составляет 30% от всей производимой в России обуви. Прежде всего это тапочки, летняя обувь, зимние сапоги-«дутики» из синтетических материалов. Перечисленные виды обуви производятся такими фабриками как «Брис-Босфор», МУЯ Продакшн, ТПК «Цзисинь», «Скороход», «Егорьевск-обувь», «КурскОбувь», «Калита». Ассортимент домашней обуви представлен мужскими, женскими, детскими моделями. Летняя обувь с текстильным верхом и зимние синтетические сапоги, главным образом, женские и детские. Тапочки и сапоги-«дутики» - основная продукция компаний «Брис-Босфор» и МУА Продакшн. Фабрики детской обуви «Скороход», «Егорьевск-обувь» (бренд «Котофей») и «КурскОбувь» используют текстильные материалы для производства тапочек, туфель, пинеток, сандалий для грудных детей, детей от года и старше. Марка «Котофей» также специализируется на детских валенках (с подошвой) и сапогах с войлочным верхом. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 70 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Калужская обувная фабрика «Калита» производит мужскую, женскую, детскую летнюю обувь с текстильным верхом. Обувь с верхом из кожи На российском рынке обувь с верхом из кожи преимущественно детская. Фабрики «Парижская коммуна», «Юничел» производят как зимнюю, так и летнюю кожаную обувь для детей дошкольного и школьного возраста в небольшом ассортименте. Специализируются на изготовлении детской обуви для всех возрастов (малодетская, детская, младший школьный возраст) компании «Скороход» (бренд ELEGAMI), «Егорьевск-обувь» и «КурскОбувь». Для производства используются прежде всего кожаные материалы, предусмотрены модели сапог, ботинок, туфель, сандалий. Женская и мужская кожаная обувь производится такими фабриками как «Парижская коммуна», «Юничел», «Калита», Ralf Ringer. Компании «Парижская коммуна» и Ralf Ringer производят зимнюю и демисезонную мужскую и женскую обувь с верхом из кожи. Стоит отметить, что женские ботинки и сапоги представлены моделями без каблука. Очень многие мужские и женские модели «Парижская коммуна» изготавливает из комбинированных материалов – сочетание натуральной и искусственной кожи, сочетание натуральной кожи и текстиля. В коллекцию обуви «Парижской коммуны» включены несколько линеек специализированной и рабочей обуви эконом-класса из высокопрочных материалов с верхом из дубленой кожи. Ralf Ringer позиционирует свою обувь как теплую, удобную, подходящую для активного отдыха, поэтому большинство мужских и женских моделей – это кожаные ботинки или сапоги на толстой нескользящей подошве. Фабрики «Юничел» и «Спартак» специализируются на кожаной обуви для всех возрастных категорий и сезонов. Мужская и женская обувь с верхом из кожи производится в широком ассортименте: сапоги, ботинки, полуботинки, туфли, сандалии, балетки. Некоторые женские модели имеют невысокий устойчивый каблук, обувь на шпильке «Юничел» и «Спартак» не производят. Детская кожаная обувь предназначена для детей школьного возраста и подростков. Калужская обувная фабрика «Калита» обладает широким ассортиментом обуви всех видов, в том числе и кожаной обуви для мужчин, женщин, детей дошкольного и 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 71 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы школьного возраста. Производимый товар реализуется через сеть магазинов «Фабрика обуви», под брендом FOXX. Фабрики «Обувь России», «Вестфалика», «Пешеход» производят мужскую и женскую кожаную обувь: сапоги, ботинки, туфли (в том числе, на каблуке). Обувь водонепроницаемая Водонепроницаемая обувь может быть повседневной и специализированной. Производители резиновых сапог – МУЯ Продакшн, «Егорьевск-обувь», «Калита». Компания МУЯ Продакшн предлагает небольшой выбор женских и детских резиновых сапог. Фабрика «Егорьевск-обувь» производит исключительно детскую обувь, в том числе и резиновые сапоги. В коллекции компании «Калита» есть несколько моделей мужских, женских, детских резиновых сапог. Специализированная водонепроницаемая обувь производится предприятием «Парижская коммуна»: износостойкие ботинки и сапоги предназначены для условий интенсивного износа. Ни одна из вышеперечисленных компаний не специализируется на производстве водонепроницаемой обуви, которая в их коллекциях представлена ограниченным количеством и не отличается разнообразием. Обувь на подошве с верхом из резины/пластмассы Обувь с верхом из резины на российском рынке представлена пляжными и летними моделями для женщин, мужчин и детей. Шлепки, сабо, босоножки и сланцы изготавливают из резины, пористой резины и ПВХ на фабриках «Брис-Босфор», МУЯ Продакшн, «КурскОбувь». Спортивная обувь Основные российские обувные фабрики не направлены на производство спортивной обуви. Только «Юничел» и «Егорьевск-обувь» включают в свои коллекции несколько моделей обуви для занятий спортом и активного отдыха. В ассортименте фирмы «Юничел» представлены мужские, женские и детские кроссовки и спортивные ботинки на резиновой подошве с комбинированным верхом из кожи и текстиля. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 72 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Компания «Егорьевск-обувь» производит несколько десятков моделей спортивной обуви для детей ясельного, дошкольного и школьного возраста. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 73 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 2. Крупнейшие сетевые ритейлеры обуви Краткий обзор На российском рынке представлены как международные (глобальные) ритейлеры, так и федеральные/региональные сети. Таблица 31. Крупнейшие обувные сети России, в разбивке по ценовому сегменту Принадлежность До 3000 руб за пару 3000-7500 руб за пару Более 7500 руб за пару бренда к России Глобальные Payless Ecco Baldinini Кari Rieker Corso Como Crocs Thomas Munz Fabi Geox Carlo Pazolini Bata Chester/Carnaby/TJ collection Федеральные Centro/ЦентрОбувь Paolo Conte ALBA Zenden Mascotte Эконика Маттино Francesco Donni Fashion Galaxy Монро O`Shade Rendez-Vous Алфавит Монарх No One Belwest Tervolina Парад Спартак Respect Фабрика Обуви Ralf Ringer Обувь России Сити-Обувь Источник: DISCOVERY Research Group Из них в Топ-100 крупнейших ритейлеров по итогам 2012 г (составлением рейтинга занимается компания Infoline) вошла только Центробувь (23 место), остальные компании рейтинга, продающию обувь, специализируются преимущественно на одежде, обувь лишь дополняет их ассортимент. Лидером по выручке является компания ЦентрОбувь. Таблица 32. Выручка крупнейших обувных сетей в России в 2011-2013 гг, в млн долл Компания 2011 2012 2013 2013 к 2012, в % ЦентрОбувь Ecco 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 74 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Монро Эконика Carlo Pazolini Обувь России Юничел Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний Таблица 33. Топ 5 сетевых магазинов в основных ценовых сегментах рынка обуви по количеству магазинов в России по состоянию на март 2014 г. До 3000 руб за пару Наименование сети Количество магазинов 3000-7500 руб за пару Наименование сети Количество магазинов Более 7500 руб за пару Наименование сети Обувь России Carlo Pazolini Chester/Carnaby/TJ collection Эконика Respect No One Belwest Francesco Donni Baldinini Монро Ecco Corso Como Centro/ЦентрОбувь Кari Юничел Количество магазинов Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний По данным компаний и аналитических обзоров рынка был составлен Топ-10 крупнейших обувных сетей в России. Рейтинг был основан на количестве фирменных магазинов в России по состоянию на март 2014 года. Таблица 34. Топ 10 обувных сетей по количеству магазинов в России по состоянию на март 2014 г. № Наименование сети Количество магазинов 1 Centro/ЦентрОбувь 2 Кari 3 Юничел 4 Обувь России 5 Belwest 6 Chester/Carnaby/TJ collection 7 Respect 8 Монро 9 Francesco Donni 10 Carlo Pazolini Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 75 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Для своего развития сети выбирают, преимущественно, формат Street Reteil (магазины площадью 80-200 кв. м.). Однако развитие в данном формате несет в себе ряд сложностей: на рынке предлагается мало помещений в проходимых местах с готовым покупательским потоком. Особенно остро данная проблема касается городов с численностью населения менее 500 тыс. чел. Ввиду недостаточного количества площадей конкуренция за них высока. Конкурентами на данные помещения являются не только обувные сети, но и крупные федеральные сети (магазины одежды, салоны связи и т.п.) Возможным вариантом выхода из данной ситуации является перенос магазинов в торговые центры (как строящиеся, так и проектируемые). Крупнейшие сети ЦентрОбувь Zenden Монро Белвест Сити-обувь Эконика Пальмира (бренд Monarch) Терволина Mascotte Thomas Munz Carlo Pazolini 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 76 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Обувь в сетях по продаже одежды Крупные одежные ретейлеры, такие как H&M, Zara, Mango, Mexx и другие, предлагают обувь в комплект к одежде. Зачастую их ассортимент очень узок: представлены трендовые товары, дополняющие представленную коллекцию одежды, причем не более десятка моделей в сезон. Многие сети стремятся разнообразить имеющийся ассортимент, пытаясь подражать западным department store, которые, впрочем, работают в более высоком ценовом сегменте и не воспринимаются операторами в качестве основных конкурентов. Анонсы открытий: Недавние Payless Сеть американских обувных дискаунтеров Payless (компания Collective Brands Inc) вышла на российский рынок в 2012 г. Эксклюзивную франшизу на российский рынок получил кувейтский холдинг The Alshaya Group (развивает в России Starbucks, Mothercare, The Body Shop, Next и др.). До 2015 года планируется открыть около 150 магазинов. Kari В мае 2012 г. в России появилась сеть «Кари» (бренд T.Taccardi), специализирующаяся на продаже недорогой обуви. На ноябрь 2012 года было открыто 216 магазинов сети в 4 странах - Россия, Украина, Казахстан, Польша (из них 155 работают в России, 22 — на Украине, 17 — в Казахстане и 22 в Польше). В планах - увеличить количество магазинов к концу 2014 с 280 до 1 тыс. Для увеличения присутствия сети в России ею было арендовано помещение 8,3 тыс кв.м (для сравнения – площадь нового распределительного центра ЦентрОбувь составляет 50 тыс кв м) для главного распределительного центра в складском комплексе Nordway Logistics Park в пос. Шушары (Ленинградская область). Бутики Jimmy Choo Компания «Рубинс Импорт» планирует открывать в России новые бутики Jimmy Choo по франчайзингу. Предполагается открыть 3 бутика. На сегодняшний день бренд представлен в России 1 бутиком в Москве, работающим с 2011 г. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 77 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Планируемые Humanic Выход данной австрийской сети обувных супермаркетов – это вопрос времени, т.к. её экспансия в Восточной Европе проходит успешно. Компания Humanic имеет большую долю рынка в Германии, является лидером розничной торговли обувью в Венгрии. Её концепция предполагает охват сразу нескольких ценовых сегментов и стилей – от классического до спортивного. Humanic является мультибрендовым магазином, который продает преимущественно известные бренды, собирая их в одном месте. Primorosso Ранее торговая марка принадлежала ТД «Золе», 99,99% которого контролировала доченяя компания казанской обувной фабрики Спартак ООО «Центр шуз». В 2013 г она была продана стратегическому инвестору – Татфондбанку, который намерен вложить в её развитие до 100 млн долларов до 2017 г. Согласно планам инвестора, ежегодно будет открываться до 50 магазинов, что позволит к 2017 г создать сеть из 250 магазинов. Все магазины сети компания планирует расположить в городах с населением более 250 тыс. человек, в «суперрегиональных торговых центрах». В настоящее время открыто 4 магазина в Москве, Краснодаре, 3 – в Уфе, 2 – в Санкт-Петербурге, Волгограде, Рязани, Самаре, Ярославле, и по одному магазину – в Брянске, Воронеже, Казани, Калуге, Ростовена-Дону, Тольятти, Тюмени, Ульяновске, Чебоксарах. Super Step В 2013 году компания «Интермоде» (эксклюзивный дистрибьютор марки Lacoste в России) представила собственный мультибрендовый обувной проект Super Step, в рамках которого станет эксклюзивным дистрибьютором обуви марок Rivieras, Ted Baker и Polo Ralph Lauren и уже существующих на нашем рынке Lacoste, Nautica и G-Star Raw, Timberland, Le Coq Sportif, New Balance, Nike sportswear и др. Bata Чешская сеть попробует выйти на российский рынок уже в 5ый раз. В настоящий момент открыто 8 фирменных магазинов сети. За 3 года их количество планируется 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 78 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы увеличить до 40. Согласно стратегии сети, магазины площадью от 150 до 250 кв. м будут будут располагаться в городах с населением более 500 000 человек, в крупнейших торговых центрах. Стоимость проекта – 16 млн.долл, стратегический инвестор – Татфондбанк (инвестирует в развитие сети Primorosso). 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 79 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы § 3. Иностранные обувные ритейлеры на российском рынке GEOX Еcco Salamander Crocs 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 80 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы 9. Предпочтения потребителей Для рынка обуви характерно появление новых тенденций: Требования к качеству при невысокой цене возрастают. Влияние модных тенденций усиливается. Обувь на сезон покупается в этот же сезон. В регионах потребители стремятся покупать универсальную обувь, вследствие низкой покупательной способности населения. Диаграмма 32. Основные источники сведений о модных тенденциях, в % от опрошенных Тематические телеканалы 20% Журналы мод 24% Пресса 36% Интернет-сайты 44% Телепередачи 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Источник: результаты опроса РОМИР Все игроки рынка подчеркивают смену восприятия обуви потребителем: если ранее она воспринималась как товар первой необходимости, то в настоящее время обувь является элементом стиля. Таблица 35. Основные концепции восприятия обуви российскими потребителями Концепция Основные требования к обуви Обувь – товар первой необходимости Функциональность, универсальность, прочность, носкость, удобство Обувь – элемент стиля модность, актуальность, сочетаемость с общим ансамблем, интересный дизайн 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 81 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы При этом для более обеспеченных европейских стран для покупателей, зарабатывающих 30-50 тыс. евро в год, характерен переход предпочтений к доступному качеству, а не к товарам роскоши. Диаграмма 33. Рейтинг узнаваемости обувных брендов в 2012 г, по данным опроса потребителей 25% 23.70% 22.30% 20% 15.10% 15% 8.80% 10% 6.60% 5.80% 5.10% 5% 4.70% 4.20% 4% 0% Источник: Online Market Intelligence Основными качествами продукции популярных брендов респонденты отмечали следующие: • Рациональность (натуральность материалов, носкость, легкий уход); • Функциональность и качество; • Стильность и актуальность; • Принадлежность к статусной (социальной) группе. При выборе обуви по результатам опроса российские потребители, прежде всего, обращают внимание на качество обуви, а уже затем на цену, ассортимент и удобство. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 82 Мировой и российский рынок обуви: текущее состояние и перспективы Диаграмма 34. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, % 70% 63.70% 60% 50% 38.20% 40% 30% 20% 14.40% 13.30% 10% 0% % отпрошенных Качество товара Цена Ассортимент Удобство Источник: Национальный обувной союз Среди предпочитаемых цветов одежды и обуви доминирует черный. Диаграмма 35. Основные цвета одежды и обуви, предпочитаемые потребителями, 2012 г, в % от количества опрошенных Голубой 19% Красный 22% Зеленый 22% Бежевый 27% Коричневый 28% Белый 41% Синий 43% Серый 44% Черный 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Источник: по данным опроса ROMIR 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 83 Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY RESEARCH GROUP 125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж БЦ «Головинские пруды» Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14 Факс: +7 (495) 601-91-49 e-mail: research@drgroup.ru www.drgroup.ru Схема проезда 125438, Москва, ул. Михалковская 6 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7
