Маркетинговое Агентство Step by Step

Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
Название отчета
Название компании-исполнителя
Дата выхода отчета (дд/мм/гг)
Количество страниц
Язык отчета
Стоимость (руб.)
Полное описание отчета (цель,
методы, структура, источники
информации, выдержки из текста) –
не более 2-х стр.А4
НЕ размещать графики и картинки!
Маркетинговое исследование и анализ рынка
мороженного
Маркетинговое Агентство Step by Step
11.05.2007
125 стр.
русский
19 000 руб. (Вкл. НДС)
Цель исследования: анализ российского рынка
мороженого.
Задачи исследования:
 описать
макроэкономическую
конъюнктуру
рынка;
 произвести сегментацию
рынка, описать
основные рыночные сегменты;
 определить емкость рынка;
 изучить систему ценообразования на рынке;
 выявить
инвестиционную
привлекательность
рынка;
 описать инфраструктуру рынка;
 выявить основные тенденции рынка;
 выявить и описать основных производителей;
 провести конкурентный анализ производителей;
 произвести сегментацию потребителей;
 определить
потребительские
предпочтения,
мотивацию при совершении покупок;
 исследовать
показатели,
характеризующие
интенсивность потребления продукции.
Метод проведения исследования: кабинетное
исследование, проводящееся с целью собрать всю
имеющуюся в открытых источниках вторичную
информацию по рынку с тем, чтобы иметь необходимую
информационную основу для дальнейшей разработки
инструментария качественных исследований, а также,
чтобы консолидировать уже известные сведения об
изучаемом рынке.
Целевая аудитория:
 инвесторы на рынке мороженого и кондитерских
изделий;
 производители продукции;
 оптовые и розничные операторы рынка;
 консалтинговые, маркетинговые и рекламные
агентства.
В исследовании был проведен конкурентный анализ
основных производителей продукции и розничных
операторов. Определены основные потребительские
предпочтения в различных сегментах продукции на Рынке,
мотивация совершения покупки. На основе анализа базы
данных таможенной статистики за 2006 год была выявлена
структура внешнеэкономической деятельности игроков
рынка мороженого. Так же были определены основные
тенденции, как в количественных показателях Рынка, так и
в ценообразовании, потребительских предпочтениях,
1
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
конкуренции среди производителей и дистрибьюторов.
Выдержки из исследования :
Объем российского рынка мороженого в 2006 году, по
оценкам Союза мороженщиков России (ведущей
ассоциации производителей данного продукта в стране),
составил порядка 412-416 тыс. тонн. Прирост рынка в
натуральном выражении по сравнению с 2005 годом – 23%.
Доля импорта на российском рынке в 2006 не превышала
5-6 тыс. тонн. По прогнозам Союза мороженщиков, в 2007
году рынок сохранит аналогичные темпы роста в
натуральном выражении и составит порядка 425 тыс. тонн.
Объем рынка в денежном выражении в 2006 году
оценивается в $1 млрд
По данным Союза мороженщиков, после августовского
кризиса 1998 года импорт за 3 года сократился почти в 6
раз. В 1998 году в РФ было импортировано 19 тыс. тонн
мороженого, в 1999 году - 5,7 тыс. тонн, в 2000 году - 3,6
тыс. тонн, в 2001 году - 3,2 тыс. тонн. Таким образом, в
1999 году импорт покрывал примерно 1,5% потребностей
рынка, а в 2001 - только 0,9%. В 2004 году объем импорта
составил порядка 4,5-5,5 тыс. тонн, в 2005 г. он вырос до
7,6 тыс тонн.1, а в 2006 снова сократился до 5-6 тыс. тонн2
в связи с ограничением поставок молочной продукции с
Украины. Основными компаниями-импортерами можно
считать ООО Кемпит, на долю которого приходится 24,3%
объема импорта в стоимостном выражении, и ООО Шелер
Айскрем, доля которого составляет 23,4%.
На сегодняшний день на рынке мороженого в России
работает порядка 250 производителей3.
Объем экспортируемого мороженого из России постоянно
растет, и, начиная с 2000 годов, превосходит объем
импорта. В 1998 году Россия экспортировала 5,8 тыс. тонн
мороженого, в 1999 г. - 8,9 тыс. тонн, в 2000 г. - 10,2 тыс.
тонн, в 2001 г. - 11,1 тыс. тонн4. Объем экспортных
поставок в 2004 году составил 13,3 тыс. тонн, в 2005 – 15,3
тыс. тонн, а в 2006 возрос до 18-20 тыс. тонн5.
В стоимостном выражении объем экспортируемого
мороженого из России составил $20,277 млн6.
Как показывают исследования, наиболее значимой
характеристикой для потребителя мороженого остается его
форма, а знание марок и тем более производителей
мороженого среди потребителей находится на достаточно
1
http://www.cislink.com/index.php?part=news&lang_id=1
2
http://www.interfax.ru/r/B/finances/5.html?menu=31&id_issue=11679220
3http://holod-delo.ru/art2_ic_05_2006.htm
4
http://www.4p.ru/index.php?page=613
5
http://www.cislink.com/index.php?part=news&lang_id=1
6
По данным таможенной базы РФ за 2006 год
2
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
низком уровне.
Подробное оглавление/содержание
отчета
Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Ассоциации производителей/продавцов мороженого
Союз мороженщиков России
Ассоциация Российских производителей мороженого и
замороженых продуктов
Ассоциация «Столичное мороженое»
Товарищество производителей и продавцов мороженого
«Отечественное мороженое» (г. Москва)
Описание отрасли
Российский рынок продуктов питания
Рынок молочных продуктов
Описание смежных Рынков
Рынок прохладительных напитков
Рынок кондитерских изделий
Сегментация и структура Рынка по основным видам
Продукции
Определение продукции
Cегментирование продукции по основным наименованиям
Сегментирование Продукции по технологии производства
или потребления
Сегментирование Продукции по видам упаковки
Ценовое сегментирование Продукции
Тенденции различных сегментах Продукции
Тенденции в сегментах различных видов Продукции
Тенденции в технологических сегментах
Тенденции в сегментах упаковки
Тенденции в ценовых сегментах
Основные количественные характеристики Рынка
Объем и емкость Рынка
Объем Рынка в натуральном выражении
Объем Рынка в денежном выражении
Емкость Рынка
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
Краткое описание основных сегментов участников Рынка
Производители сырья
Производители Продукции
Дистрибьюторы продукции и розничный сектор
Основные принципы ценообразования
Объемы российского производства, импорта и экспорта
Импорт продукции
Объемы импорта
Основные страны-импортеры
Основные компании-импортеры
Основные виды импортируемой продукции
3
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
Российское производство
Объемы российского производства
Основные российские компании-производители
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Основные страны-экспортеры
Основные компании-экспортеры
Основные виды экспортируемой Продукции
Соотношение экспорта и импорта
Основные тенденции в структуре импорта-экспорта
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями и
поставщиками Продукции
Основные параметры конкуренции
Основные производители Рынка. Описание профилей
крупнейших компаний
Сравнительная характеристика крупнейших
производителей по основным параметрам
Тенденции в направлении конкуренции между
крупнейшими производителями Продукции
Конкуренция между крупнейшими сетевыми
продуктовыми розничными сетями
Основные параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших компаний
Pyaterochka Holding N.V. (Торговая сеть «Пятерочка»,
«Карусель»)
ТД «Перекресток» (Торговая сеть «Перекресток»)
ОАО «ТД «Копейка» (Торговая сеть «Копейка»)
ЗАО «Тандер» (Торговая сеть «Магнит»)
ОАО «Седьмой континент» (Торговая сеть «Седьмой
континент»)
ООО «Рамэнка» (Торговая сеть «Рамстор»)
ООО «Омега-97» (Торговая сеть «Патэрсон»)
ЗАО «Мосмарт» (Торговая сеть «Мосмарт»)
ГК «Виктория» (Торговая сеть «Виктория», «Квартал»,
«Дешево»)
Холдинг Марта (Торговая сеть «Billa», «Гроссмарт»)
ЗАО «Юнилэнд холдинг» (Торговая сеть «Дикси»,
«Мегамарт»)
Metro Group (Торговая сеть «Metro Cash&Carry», «Real»)
ООО «Лента» (Торговая сеть «Лента»)
ООО «Ашан» (Торговая сеть «Ашан»)
Сравнительная характеристика крупнейших сетевых
розничных компаний по основным описательным
параметрам
Анализ потребителей
Социально-демографические характеристики покупателей
мороженого (на примере жителей Москвы)
Распределение покупателей мороженого по полу и
возрасту
Образовательный и профессиональный статус
потребителей мороженого
Уровень дохода потребителей мороженого
Структура потребления мороженого по видам и брендам
Степень активности потребления мороженого
Структура осведомленности потребителей о марках и
поставщиках мороженого
Потребительские предпочтения по: видам, маркам
Продукции или Услуги
4
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
Перечень приложений к отчету;
количество и названия таблиц,
диаграмм, графиков
Потребительские мотивации и поведение при покупке
Продукции или Услуги
Особенности потребление мороженого в зимнее время (на
примере Москвы)
Степень активности потребления мороженого в зимний
сезон
Предпочитаемые формы упаковки мороженого в зимнее
время
Предпочитаемые места потребления мороженого в зимнее
время
Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от
различных характеристик потребителя. Эластичность
спроса.
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на
Рынке
Тенденции Рынка
Тенденции в ассортименте Продукции
Тенденции в ценовых сегментах
Тенденции по основным количественным показателям
Рынка
Тенденции в потребительском сегменте
Общие выводы по отчету
Таблица 1. Структура российского молочного рынка по
основным видам молочной продукции в натуральном и
стоимостном выражении в 2005 году, % от объема рынка
Таблица 2. Доля основных производителей на российском
рынке молочных продуктов в натуральном и стоимостном
выражении за 2005 год, % от объема рынка
Таблица 3. Объемы рынка мороженого России, 2006 год
Таблица 4. Структура потребления мороженого в Москве в
зависимости от сезона, 2005 год
Таблица 5. Динамика объема импортируемого мороженого
в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 6. Основные страны-импортеры мороженого в
Россию, 2006 год
Таблица 7. Основные российские компании-импортеры
мороженого, 2006 год
Таблица 8. Основные пpoизвoдитeли мopoжeнoгo Рoccии
пo итoгaм 2005 гoдa
Таблица 9. Доля рынка ведущих производителей
мороженого, 2005 год
Таблица 10. Объем экспортируемого мороженого из
Россию в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 11. Основные страны-экспортеры российского
мороженого, 2006 год
Таблица 12. Основные российские компании-экспортеры
российского мороженого, 2006 год
Таблица 13. Соотношение экспорта и импорта мороженого,
2006 год
Таблица 14. Характеристика потребителей продукции
компании «Талосто».
Таблица 15. Сравнительная характеристика крупнейших
производителей по основным параметрам
Таблица 16. Основные игроки рынка
Таблица 17. Поло-возрастное распределение московских
потребителей мороженого, 2005 год
5
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
Таблица 18. Персональный ежемесячный доход
московских потребителей мороженого в долл. США, 2005
год
Таблица 19. Места употребления мороженого, Москва,
2005 год
Способ предоставления отчета (в
электронном / печатном виде/ оба)
Название файла (если отчет
предоставлен в электронном виде)
Диаграмма 1. Среднедушевые доходы населения
Диаграмма 2. Доля основных компаний-производителей на
Московском рынке мороженого по итогам 2005 года.
Диаграмма 3. Доля основных российских компанийпроизводителей на рынке мороженого в Санкт-Петербурге
по итогам 2005 года.
Диаграмма 4. Доли рынка ведущих производителей
мороженого, 2005 год
Диаграмма 5. Структура продаж ГК «ТАЛОСТО» по
регионам в 2005 году
Диаграмма 6. Образовательный статус московских
потребителей мороженого, 2005 год
Диаграмма 7. Профессиональный статус московских
потребителей мороженого, 2005 год
Диаграмма 8. Количество человек в семье покупателя
мороженого, 2005 го
Диаграмма 9. Количество несовершеннолетних детей в
семьях потребителей мороженого, 2005 год
Диаграмма 10. Структура потребления мороженого в
зависимости от его формы, Москва, 2005 год
Диаграмма 11. Характеристики, влияющие на выбор
московских потребителей мороженого, 2005 год
В печатном и электронном формате
SbS_ мороженное.pdf
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным
мероприятием).
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче,
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых
исследований, присущее исследовательским компаниям.
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка:
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок)
 ИТТ – рынок
 Рынок торгово-розничных предприятий
 Рынок отдыха и развлечений
 Рынок предприятий малого бизнеса
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.
6
Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова , д. 15, корп. 5, офис 913 - 917
Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru
7